厦门钨业：提名与薪酬考核委员会2019年度履职情况汇总报告

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业公告编号：临-2020-
厦门钨业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2020年4月16日分别收到公司董事山根英雄先生、独立董事沈维涛先生的书面辞职报告，现公告如下：
由于工作分工调整，山根英雄先生申请辞去所担任的公司第八届董事会董事、副董事长和董事会战略发展委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，山根英雄先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，山根英雄先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司独立董事沈维涛先生自2014 年 5 月以来，连续担任公司独立董事即将届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不能超过六年，沈维涛先生申请辞去所担任的第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、主任委员和董事会战略发展委员会委员职务，沈维涛先生辞职后，将导致独立董事占比未达到公司董事会总人数的三分之一，根据相关规定，沈维涛先生的辞职申请将于公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。

在此期间，沈维涛先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。

公司第八届董事会第二十二次会议已提名、推荐合适董事候选人，并提交2019年年度股东大会选举。

公司董事会对山根英雄先生、沈维涛先生在本公司担任董事期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！
特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会 2020年4月17日。

厦门钨业2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为489,989.13万元，2019年已经取得的银行短期借款为618,490.5万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为288,798.15万元，2019年已经发生的非流动负债合计为284,026.61万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为778,787.29万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为132,848.64万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是188,884.3万元，实际已经取得的短期贷款金额为618,490.5万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为244,919.96万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为300,955.62万元，在5年之内偿还的贷款总规模为413,026.94万元，当前实际的长短期借款合计为862,314.97万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为485,641.86万元。

不过，该资金缺口在企业持续经营4.48个分析期之后可被盈利填补。

企业负债水平较高，且经
内部资料，妥善保管第页共1 页。

2019年钨行业分析报告2019年9月目录一、钨：性质极佳的小金属，产业链利润集中于两头 (4)1、钨：工业的牙齿，应用贯穿制造业 (4)2、钨产业链利润主要集中于两头 (7)二、钨资源与供给高度集中，我国占据世界主导地位 (8)1、中国钨矿储量丰富，位居全球首位 (8)2、供给呈寡头垄断格局，主要集中于五大集团 (10)三、内外钨需求均低迷，四季度有望边际改善 (12)1、宏观经济低迷拖累国内钨消费，3C、汽车有望边际改善 (12)2、出口约占四成，上半年出口下滑、四季度有望改善 (14)四、泛亚库存落地叠加供需修复，价格有望稳步上行 (15)1、价格下跌行业亏损，一个月内两度联合减产 (15)2、泛亚事件尘埃落定，钨价有望稳步上行 (16)联合减产已取得一定成效，供给紧张局面短时间较难缓解。

行业联合减产已取得一定成效。

由于需求不振，2019年来国内钨精矿和APT价格持续下跌。

据亚洲金属网，截止9月17日，2019年来钨精矿、APT 分别下跌20%、22%。

鉴于价格低迷、行业亏损，部分钨精矿企业、赣州市APT 生产企业分别商议联合减产：部分钨企业商议决定将今年钨精矿产量减少不低于10%；赣州市APT 生产企业一致同意从6月起停产（不少于15天）或减产（当月产量减产不少于30%）。

从开工率来看，联合减产已取得一定成效：6月、7月钨精矿企业开工率分别降至32%、31%；6月APT 企业开工率也下滑至35%。

钨矿开采本就受到配额限制，并且目前价格下矿山亏损，预计矿山开工率低迷、供给紧张的局面短时间内较难显著改善。

上半年海内外钨需求低迷，四季度有望边际改善。

中国生产的钨制品大致有六成用于国内消费，四成用于出口。

钨的下游应用领域基本贯穿整个制造业，因此国内钨消费情况与中国宏观经济和制造业景气情况息息相关，上半年钨的主要应用领域如汽车、3C、机床等景气度均较差；出口情况则与全球主要经济体景气度、贸易稳定、汇率等有关，2019上半年中美贸易摩擦也拖累了钨出口。

文件编号： 版本版次：1.0 XTC 厦门钨业股份有限公司 薪酬设计指导原则 制订人： 制订日期： 制订部门：企业管理中心批准： 审核：日期：1 目的1.1 分配机制决定着企业的活力，薪酬制度是分配机制的重要组成部分。

1.2 根据《厦门钨业股份有限公司经营管理大纲》及现代企业管理的要求，在总结薪酬试点企业经验的基础上，制定本指导原则，旨在创建一个基本统一的薪酬制度和薪酬结构，以有利于集团管控及集团内的人员交流，发挥集团优势。

2 适用范围2.1 本文件适用于厦钨总部及所属的全资及控股工业企业。

房地产公司参照本原则中的标准与要求设计公司的薪酬体系。

3 定义3.1 职位、岗位，本制度统一使用“岗位”。

3.2 职类、岗位类别，本制度统一使用“岗位序列”。

3.3 对岗位序列划分“层级”，本制度统一使用“岗位级别”，并规定相应的“岗位级别数”。

3.4 薪资设计方面，本制度统一使用“薪级、薪档、级差、档差”等名词。

薪档是薪级的再细分。

4 职责4.1 董事会4.1.1 负责制定公司（集团）薪酬政策。

4.1.2 批准公司薪酬预算和公司薪酬决算。

4.2 总裁4.2.1 审批集团各公司的薪酬计划和薪酬总额。

4.3 行政副总裁4.3.1 审核总部及各下属公司薪酬体系设计方案，必要时组织内部或外部人员协助下属公司进行薪酬体系设计的指导。

4.3.2 负责各下属公司总体薪酬支付水平的平衡。

4.3.3 审批各下属公司薪酬水平调整的方案，并向总裁会报告。

4.4 总部企业管理中心4.4.1 研究激励机制、薪酬模式，并依本制度的原则对下属公司进行业务指导、协调。

4.4.2 承担外部市场薪酬数据的收集，组织研讨。

4.4.3 接受下属公司薪酬制度、重大调薪方案的报备。

4.5 厦钨派出董、监事4.5.1 按照本指导原则审查所履职公司的薪酬设计方案是否符合本指导原则。

4.5.2 依照本指导原则审查所履职公司薪酬预算和薪酬发放计划与实施。

4.6下属公司总经理4.6.1贯彻总裁会有关员工激励、薪酬管理的精神。