大数据时代的三大发展趋势和投资方向

大数据时代的三大发展趋势和投资方向

(2012-03-27 14:01:49) 赵国栋

应约写一篇介绍大数据的文章，发表在某公司的内刊上。阅读对象多为非IT行业的咨询顾问和投资人。因此，必须做到深入浅出，言之有物。IT本身枯燥，大数据这个概念又过于时髦，业界亦是众说纷纭。不用技术词汇说明白这件事情，还是蛮有挑战的，因此写成博文，先请方家、网友们批驳。

1993年《纽约客》刊登了一副漫画：标题是：“互联网上，没有人知道你是一条狗”。据说作者彼得·施泰纳因为此漫画的重印而赚取了超过5万美元。彼时关注互联网社会学的一些专家，甚至担忧“计算机异性扮装”而引发的社会问题。譬如同性恋和恋童癖，可能会借助互联网而大行其道。

20年后互联网发生的巨大的变化，移动互联、社交网络、电子商务大大拓展了互联网的疆界和应用领域。我们在享受便利的同时，也无偿贡献了自己的“行踪”。现在互联网不但知道对面是一只狗，还知道这只狗喜欢什么食物、几点出去遛弯，几点回窝睡觉。我们不得不接受这个现实，每个人在互联网进入到大数据时代，都将是透明性存在。在物理世界中，许多行为是“人似秋鸿有来信，事如春梦了无痕”。但在互联网上却是“处处行迹处处痕”。任何行为，皆有前兆。要买商品，必先浏览，对比，询价；要搞活动，必先征集、讨论、策划；互联网上恰恰保留了大量的前兆性的数据，通过对这些数据的收集和分析，互联网企业具备了预判物理世界中，人类未来行为的能力。收集分析海量的各种类型的数据，并快速获取影响未来的信息的能力，这就是大数据技术的魅力。事实上大数据的来源非常广泛，天上的卫星、地上汽车、埋在土壤里面的各类传感器，无时无刻不在生成大量的数据。这些数据如果综合利用，产生的社会价值和经济价值将是难以估量的。

第一篇报告——《大数据时代即将到来》，之所以用时代这个词作为标题，是因为大数据是历史上首个可以预测人类短期行为的技术。未来的不确定性，是人类产生恐惧的根源之

一，也是各类组织最为头痛的问题。大数据技术技术让我们看到解决未来预测问题的一丝曙光。

“08年初,阿里巴巴平台上整个买家询盘数急剧下滑，欧美对中国采购在下滑。海关是卖了货,出去以后再获得数据；而我们提前半年时间从询盘上推断出世界贸易发生变化了。”通常而言，买家在采购商品前，会比较多家供应商的产品，反映到阿里巴巴网站统计数据中，就是查询点击的数量和购买点击的数量会保持一个相对的数值。统计历史上所有买家、卖家的询价和成交的数据，可以形成询盘指数和成交指数。这两个指数是强相关的。询盘指数是前兆性的，前期询盘指数活跃，就会保证后期一定的成交量。所以当马云观察到询盘指数异乎寻常的下降，自然就可以推测未来成交量的萎缩。这种统计和分析，如果缺少大数据技术的支持，是难以完成的。这次事件，马云提前呼吁、帮助成千上万的中小制造商准备过冬粮，从而赢得了崇高的声誉。

推动大数据技术在各行业普及的原动力，来自于企业改善自身经营水平、提升经营效率的需要。长期以来，困扰企业最大的难题就是“如何更加了解他的客户”。索尼公司的创始人出井伸之解释索尼衰落的根本原因时，说了一段发人深省的话：“新一代基于互联网DNA 企业的核心能力在于利用新模式和新技术更加贴近消费者、深刻理解需求、高效分析信息并做出预判，所有传统的产品公司都只能沦为这种新型用户平台级公司的附庸，其衰落不是管理能扭转的。互联网的魅力就是‘the power of low end’”。

这句话有两层含义。第一，传统企业衰落的根本原因在于难以贴近消费者，难以了解消费者的真正的需求。第二，互联网公司强项恰恰是天然的贴近消费者，了解消费者。传统企业必然嫁接互联网企业的DNA，否则必将沦为互联网企业的附庸。

这一轮的变革，事关绝大多数企业的命运。可以看到，用大数据这个视角，可以察企业的兴衰。第一，对大数据不关心，不了解。必步索尼的后尘；第二，拥有大量的数据，并善加运用的公司，必将赢得未来。时代变了，判断企业价值的标准、判断软件价值的标准也变了。

我们判断软件价值的标准是它所协助管理的数据的规模和活性。

我们判断公司价值的标准是其拥有数据的规模、活性，以及收集、运用数据的能力。

围绕数据和最终用户，我们观察到计算机行业的发展有三大趋势：第一应用软件一定会泛互联网化。第二，行业会垂直整合。越靠近终端用户的公司，在产业链上将拥有更大的发言权。第三，数据将成为资产。泛互联网化是收集数据的重要渠道，没有泛互联网化的应用软件，公司就难以获得用户的行为数据；行业垂直整合趋势在数据运用层面，通过搜集大量的用户数据，更贴近用户，更理解用户，为其提供更适当的服务；数据成为资产更强调数据的战略意义。三大趋势的提出，拓展大数据主题的研究范围，开辟了新的视角和逻辑来观察软件公司成长路径和投资价值。成为我们分析研究TMT公司的顶层逻辑的要素之一。

在详细说明三大发展趋势之前，我先强调一下，大数据对传统企业影响。第一，文化的颠覆和组织的重构。传统的金字塔式的组织结构一定是过时的，必须全面转向以客户和消费者为中心，重新梳理公司的战略、文化、组织。期间有大量的咨询业务机会。第二，对信息系统的冲击。传统架构的信息系统无法应对海量数据，首先存不了，其次也无法在多种数据间建立联系，也就无从分析，更谈不上快速有效。我原来给运营商做商业智能的项目，运行一天出结果，就不错了。但大数据要求是1秒有答案。这种差别是巨大的。所以信息系统面临升级换代的要求。第三，企业管理经营必须和信息系统完美对接。管理要标准化、标准要流程化、流程要信息化、信息要智能化。而且我们还观察到一些咨询公司收购软件企业，为客户提供包括战略咨询到信息化建设的完整服务。

首先来看看第一大趋势，应用软件泛互联网化。所谓泛互联网化，就是指应用软件都会和互联网联通，成为用户接入互联网，享用网络服务的媒介。一般而言，大家用浏览器上网。现在几乎所有的应用软件都具备联网的功能。比如我现在打字用的输入法，它不断的把我的常用词传到到网上；再如360安全卫士，不断的会收集电脑上的一些隐患，也会传到网上。泛互联网化解决两大难题，第一，猖獗的盗版。盗版软件接入网络无异于自投罗网；第二，促使盈利模式从卖软件拷贝，走向多元化。可以卖服务、可以卖流量、可以卖广告。多元化了。

泛互联网化有三个显著的特征。第一，跨平台，不管是PC、平板还是手机，给客户的体验应是相近和相互关联的；第二，门户化，用户无需启用其他软件即可完成绝大多数的工作和沟通需求。对于个性化的用户需求，可以直接调用第三方应用或者插件完成；譬如从新浪微博的发展轨迹从，可以清晰的观察到，门户的特点。某个软件一旦具备了门户的特征，那他就基本走在赢者通吃的路上，甚至给第二名都留不下多少机会。第三，碎片化。把原来大型臃肿的软件，拆分成多个独立的功能组件，用户可以按需下载使用。最典型的例子就是苹果的APP store。每个“碎片”完成一个小功能，聚合起来，就可以满足人们方方面面的