2010年上半年日本工程机械市场浅谈--王对玉
- 格式：pdf
- 大小：407.12 KB
- 文档页数：7
日本工程机械市场浅谈（上半年）
作者-王对玉
目录
一、日本经济发展伴随工程机械成长 (2)
1、1945-1955年的经济恢复与工程机械萌芽期 (2)
2、1956-1973年的经济高速增长与工程机械起步期 (2)
3、1973-1991年的经济低速增长与工程机械蓬勃发展期 (3)
4、1991年后经济进入“零增长”滞涨与工程机械海外扩张期 (3)
二、近年来日本工程机械运行现状 (3)
1、日本工程机械迎来转折，出口开始左右市场 (4)
2、2010年行业现状：迎来小规模复苏 (5)
三、日本工程机械市场下半年展望 (7)
1、内需下降导致GDP增速大幅放缓 (7)
2、成也出口，败也出口 (7)
一、日本经济发展伴随工程机械成长
第二次世界大战结束时，日本满目疮痍，国民财富的45%以上毁于战火，经济状况跌落到只有战前经济的20%。
40%的城市建筑变成瓦砾，失业和半失业人数达1300万，失掉家园和流离失所者超过3000万。
战后的日本经济成就正是在这样一片“废墟”之上取得的。
战后日本经济的发展过程大致可以分为以下四个时期：
1、1945-1955年的经济恢复与工程机械萌芽期
战后日本被美国占领，颁布了《和平宪法》，几乎全部照搬美国的经济模式，施行解放财阀、农地改革、劳动立法等三项经济民主化的改革，为恢复经济，进而为经济起飞准备了条件。
其次，朝鲜战争爆发，美军大量的军需订货和维修制造的转移给日本经济发展带来了及时的资金和技术支持。
到1955年，日本经济恢复已经到战前的水平。
此阶段是日本工程机械的萌芽期，战后重建机械主要来自于欧美发达国家，但生产重型设备的工业基础逐步建立。
2、1956-1973年的经济高速增长与工程机械起步期
这一时期是日本经济黄金发展期，平均实际增长率高达9.7%，特别是1966-1970年5年间经济增长率均在两位数以上，平均名义增长率更高达15.6%。
经过近20年的发展，日本实现了赶超欧美的夙愿，成为资本主义世界中仅次于美国的第二大经济体。
经济的高速增长，也促进了工程机械销售的猛增，到1970年，日本工程机械产值已近4000亿日元。
1964年东京奥林匹克运动会之后，日本迎来高速建设期，生产生活、居住环境改善、大量高速公路和新干线（高速铁路）同时开建，迅速加大了工程机械的需求。
日本开始有企业生产挖掘机等工程机械，但绝大多数企业依赖欧美技术的直接引进，独立开发的较少，产品也主要满足于国内市场。
3、1973-1991年的经济低速增长与工程机械蓬勃发展期
随着1973年以后的两次石油危机的冲击和布雷森体系的崩溃，日本所面临的国际环境发生了显著的变化，日本经济也结束了近20年的高速增长，进入低速增长时期。
石油危机、本币升值和成本上升助推日本工程机械完成产业升级，提升全球竞争力。
1978年，日本工程机械总产值突破10000亿日元。
经济增长放缓，使得国内市场需求下滑，加之国内厂家竞争加剧和技术水平的不断提高，各工程机械企业开始不满足于国内市场，逐渐开始向国外输出产品。
日本各企业也开始从技术引进转向自主研发。
各大公司在以世界市场为背景的舞台上展开了更为激烈的竞争，产品出口比重不断增长。
20世纪80年代后期，日本工程机械企业间的竞争越来越激烈，欧美企业开始逐步退出日本本土的竞争，日本企业也开始在国外开设工程机械生产基地，以减少国内产品的出口额，避免与欧美国家的贸易摩擦。
1985年日本工程机械总产值突破1.3万亿日元，1989年为1.8万亿日元，1990年达到2万亿日元以上，在当时已经超过美国和欧洲，居世界领先地位。
4、1991年后经济进入“零增长”滞涨与工程机械海外扩张期
随着1986-1990年形成的“泡沫经济”在1991年崩溃，日本经济进入持续至今的空前衰退期。
受经济衰退的影响, 20 世纪 90 年代以后,占总销售额较大比重的国内需求逐步萎缩，使得日本工程机械总销售额逐年下降，在这样的经济状况之下，日本企业也加快了海外扩张的步伐。
至1998年亚洲金融危机时，国内需求彻底跌落到低点，出口比重开始迅速提高。
二、近年来日本工程机械运行现状
1、日本工程机械迎来转折，出口开始左右市场
进入21世纪，日本工程机械行业迎来新的转折。
2001年工程机械产量受危机影响降到谷底后，2002 年开始回升, 并保持了稳定增长的态势，此时出口比
重第一次与国内比重基本持平，2003年出口比重超过国内比重，日本工程机械
总产值也再度回升，并连续3年保持两位数的增长率。
出口市场开始慢慢左右日
本工程机械行业。
到2007年日本工程机械销售总额已增长至25816亿日元的历
史最高值，出口也增长至16881亿日元，占总销售额的65%。
1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200910
2008年，金融危机再次来临，相比以往无论在规模上、破坏力上，还是在持续时间上都是史无前例的，世界各国经济进入冰冻期，外部需求大幅萎缩，严
重依赖海外出口的日本工程机械市场再次受到波折。
受出口影响，2008年、2009
年日本工程机械市场整体分别下滑了17.7%和22%，出口市场分别下降了11%和
24%，但出口比重仍在提高，2010年上半年达到73%。
在日本，挖掘机、装载机、推土机、起重机、路面机械、混凝土机械等等，几乎所有的工程机械子市场销量都出现了急剧的萎缩。
最惨淡的时期出现在
2009年，以上工程机械子行业同比分别下降了70%、61%、77%、60%、49%、28%
以日本工程机械行业最大的分支挖掘机市场为例：
2006、2007年日本挖掘机市场销量一直高位运行，单月销量均在12000台以上，虽有波动，但基本保持稳定，这种形式一直延续到2008年7月，即金融
危机爆发时。
很明显，自8月份开始，日本挖掘机市场开始打破传统的旺季，销
量同比大幅下滑，12月底销量已滑落至6000台左右。
2009年市场在4000左右低位起步，销量又持续下滑至3000台左右，后期虽有所回升，但仍徘徊在6000台以下。
随着全球各国经济刺激政策的不断推出和发挥作用，世界各地区经济不同程度的复苏。
市场需求开始回暖，2010年挖掘机市场销量开始逐步回升，其中3月份小旺季销量接近8000台，2010年前5个月实现挖掘机销售33008台，虽然没有恢复到危机前的水平，但同比去年已有117%的高增长。
2、2010年行业现状：迎来小规模复苏
2010年上半年日本工程机械市场累计完成销售额8189亿日元，同比下滑长2.3%，下滑幅度较前两年明显收窄。
其中，出口板块销售额达6019亿日元，同比增长2.5%，占总销售额的比重达到73.5%的历史最高位；国内板块仅三、四、五3个月份实现正增长，销售额为2170亿日元，同比下降13.3%,占总销售额的26.5%，比重进一步下滑。
就市场结构来看，液压挖掘机的销售总额是最大的，达3149亿日元，占总销售额的比重为38%，同比增长128%，是增长最快的板块；其次是铲运机械，销售额927亿日元，占总销售额的11%；工程起重机和小型液压挖掘机销售额分别为731亿日元和573亿日元，分别占总销售额9%、7%的比重，比重相差无几，但二者的近期表现却截然不同。
小型挖掘机同比增长91%，增速排第二，而工程起重机却是下降最快的板块，同比下降26%；道路机械销售额214亿日元，占总销售额的3%；其余混凝土机械、掘进机械、桩工机械、液压破碎机械四个机种的销售额比重均为1%。
在国内市场，销售比重最大的依旧是液压挖掘机占比22%，其次是工程起重机，销售占比为19%，但同比增长-18%，是下滑最快的机种，预计未来比重会慢慢下滑；道路机械和掘进机械增长较快，同比分别增长17%和40%，但销售额占比不足5%。
海外销售市场，销售比重最大的也是挖掘机，占45%的份额，上半年出口额达2681亿日元，同比增长了182.7%，是出口量增长最快的机种；其次是铲运机械，上半年同比增长77.2%，占总出口额的125%；小型液压挖掘机和分别为7%；工程起重机和掘进机械是今年上半年出口额出现下滑的两个机种，二者比重之和不足10%；桩工机械出口比重虽然仅为4%，但需求增速也很快，高达171.9%
三、日本工程机械市场下半年展望
1、内需下降导致GDP增速大幅放缓
日本第二季度国内生产总值(GDP)环比增长0.1%，按年率计算增长0.4%，这是日本3个季度以来最小的经济增幅，远低于市场预期的2.3%年率增幅。
国内需求和净出口对GDP的贡献率分别为-0.2和0.3。
内需下降导致GDP增速大幅放缓，国内市场对工程机械的带动作用将十分有限。
2、成也出口，败也出口
日本作为出口导向型国家，将复苏的大部分希望寄托在外需恢复上。
但前期的迪拜危机和近期以希腊为代表的欧洲主权债务危机相继发生，不仅给欧洲经济复苏蒙上阴影，更引发世界经济“二次探底”的风险预期，未来经济走向又充满了不确定性。
如果全球经济再次衰退，加之日元近期的持续走强，日本的出口就肯定会受到影响，以出口为主的日本工程机械行业形式也不容乐观，日本GDP 将在今年第三季度继续放缓。
