售前咨询方法论体系 （V1.0）
金蝶软件（中国）有限公司北京分公司
售前咨询方法论体系（V1.0版）
第1页，共21页 金蝶软件北京分公司行业咨询部 售前咨询方法论体系 （V1.0）
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2010-04-28 方胜利 V1.0 初稿 审校
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目 录 1、 金蝶售前咨询定义-----------------------------------------------------------4
1.1、 售前咨询目标-------------------------------------------------------------4 1.2、 读者对象-----------------------------------------------------------------4 1.3、 客户价值-----------------------------------------------------------------4 1.4、 公司价值-----------------------------------------------------------------4 2、 售前咨询体系内容-----------------------------------------------------------5
2.1、 售前咨询业务框架---------------------------------------------------------5 2.2、 售前咨询服务内容---------------------------------------------------------6 2.3、 售前咨询产品-------------------------------------------------------------7 2.4、 顾问能力资源部署---------------------------------------------------------8 3、 售前咨询工作流程-----------------------------------------------------------9
金碟与用友实施方法论对比笔记摘要
金碟4个阶段-20步骤
1、系统准备
项目立项
成立项目组织
召开启大会
客户高层培训
项目调研
制定实施方案（计划）
客户软件安装
2、蓝图设计
核心小组成员培训
制定基础资料规范
基础数据准备
流程梳理与流程匹配
流程优化与流程模拟
新业务流程确认
3、系统实现
初始化数据准备
最终用户培训
系统初始化
日常业务辅导
4、验收交付
编写验收报告
召开验收大会
项目移交服务
用友7个阶段28步骤
1、IT咨询
参与售前
实施商务谈判
2、IT规划
组织项目小组
内部会议交流、交接
组建客户项目小组
制定项目实施主计划
召开项目启动会
3、蓝图设计
产品安装
培训
业务需求分析
初步方案
方案评审
4、系统建设
方案实现
数据准备
集成测试
客户化开发
方案验收
制作标准操作手册
5、切换准备
系统运行管理制度
建立内部支持体系
生产系统的准备
权限规划与划分
最终用户培训
6、系统切换
静态数据转换 动态数据转换
7、持续支持
上线运行支持
项目总结、验收
持续支持
结合自己的实施工作，梳理一下：
IT咨询阶段：参与售前，提前了解客户的需求述愿，并结合产品本身考虑将来的实施规划，评估项目实施的风险，
系统实施规划：成立项目组，确定双方项目组成员，项目启动大会，制定项目实施计划，包含时间、人员、成本、工作责分工等，与客户高层领导、最终用户了解工作流程，进行流程梳理、匹配，进行需求调研（包含业务需求、用户需求、功能与非功能需求、标准规范）分析，形成最终系统需求分析报告，项目组成员与客户讨论系统需求分析报告，进行系统需求分析报告的评审，
系统蓝图设计：制定基础资料规范，收集系统实施上线基础资料，系统实现业务流程规划讨论，系统集成规划设计；
系统建设实施：系统初始化系统安装集成部署，初始化基础数据确认评审，系统初化化，客户化二次开发测试，用户标准操作手册编写，用户培训，
金蝶BI
金蝶BI实施流程步骤
BI的实施和分析内容的建立是在已有数据的基础上来进行的，BI的实施与其他管理系统的实施有所不同，它不需要再去规范客户的流程和对应的数据，只是在原有数据的基础上来进行分析，为企业的经营决策提供有效、科学、量化的数据依据，帮助企业发现问题、机遇，为正确决策提供依据。另外，BI也并非什么都能够实现，它只能够把数据给呈现出一种状态出来，剩余的内容还是需要人为去判断和完成，不可能完全依赖BI来完成全部的工作。
BI的实施步骤包含：项目组织、项目调研、建立分析框架、建立分析内容、操作培训和交付使用六个部分，每一部分涉及到的文档见相关步骤下的文档，对应的注意事项见备注部分的内容，如下图：项目组织1、项目组成员的确立。2、明确每个成员负责的内容 和职责关系。3、制定实施的计划项目调研（需求界定）1、调研计划的建立和确定。2、收集现有分析依据或报表。3、分业务内容进行项目调研。4、对调研的需求进行分析和筛选。5、制定和执行计划。建立分析框架1、建立一个分析框架。2、建立一个分析事例。3、与客户沟通分析方法和过程。4、分析需求的调整。建立分析内容1、归类分析内容，按分类设计。2、数据分析时有数据仓库的请采用数据仓库。3、逐个建立分析内容。4、与客户沟通调整分析内容。操作培训1、BI的使用操作培训2、分析内容的培训。3、分析内容的操作培训。系统正式使用 金蝶BI
实施步骤流程说明，如下表：
步骤号 步骤名称 工作内容 阶段目标 相关文档 提交方 接收方
1 项目组织 1、 项目组成员的确立。
2、 明确每个成员负责的内容和职责关系。
3、 制定实施的计划 签字确认了《BI项目组成员职责表》
签字确认了《实施的计划》 《BI项目组成员职责表》 金蝶公司 客户
（并双方签字确认）
注：在项目确定对应的责任人后，难免会出现第一责任人经常有事的情况。这样可以指定第二负责人，使用文档《BI项目授权书》。这一步的关键点是要明确项目组成员的职责和制定可行的实施计划，对应的时间也不可能非常绝对，特别是在制定“建立分析内容”这部分时间的时候，要视客户的分析内容的工作量来决定。
前 言
金蝶作为本土最大的管理软件公司，以帮助客户成功，让中国管理模式在全球崛起为使命，为80万家企业成功提供了管理咨询和信息化服务。为创建亚洲第一、世界领先的管理软件及服务品牌，对ERP项目实施交付提出了更高的要求，同时也需要更具有针对性和指导意义的实施方法论体系。
金蝶实施方法论6.0经过半年的规划、编纂、讨论、修订，在总部实施服务事业部和一线顾问的通力合作下与2011年3月正式发版。本次推出的方法论体系分为实施方法论、项目管理方法论、实施工具等多个内容，同时将金蝶实施与IBM实施内容进行了有效的结合，无论对EAS或K/3等大项目实施过程中将更具有针对性和指导意义，金蝶实施方法论6.0的发版标志着金蝶在实施项目管理体系又跨越到了一个新的高度。
金蝶实施方法论6.0在编写过程中充分考虑了如何提升实施顾问的工作效率，降低实施成本，提升实施精细化管理等方面着手，力求使该实施方法论更加符合金蝶实施项目管理体系的应用和客户的要求。
由于编写的时间较为仓促，笔误难免，欢迎各位顾问拨冗指出，以便及时修正。同时更殷切希望各位顾问对实施要点内容提出完善补充意见。
在此方法论发行之际谨向靳慧勇、叶勇、吴杰等领导对本次实施方法论6.0编写过程中的大力指导和支持表示感谢，同时特别感谢总部LE 张大亮、徐大成、黄良生、吴发德、张金龙。。。， SME孟凡俊、张剑云、程顺祥、姚文斌、王凯、江健男、颜诗才、苏哲兵的大力支持，全国各机构实施部王华峰、吴鹏、辜巍、房瑞、陈东锋、王俊、李义、夏佰秋、蒋凯、邹辉、曾祥均、董骊、丁家友、张凯、乔寿华、刘爱国、。。。等在编写过程中提供的资料和宝贵建议！
本书编者：常青、丁煜、刘鹏东、宋彦平、熊继辉、郭万鹏、朱胜利、樊学军
实施服务事业部
2011-03-11
