2018年口腔行业白皮书-已转档

2018年口腔行业分析报告2018年7月目录一、口腔医疗服务行业规模超千亿，就诊率仅4.6%，行业发展潜力巨大 (6)1、口腔医疗服务可分为五大类 (6)2、我国口腔医疗行业已经形成完善的产业链，但是上游医疗设备及材料对进口依赖度较大 (7)3、我国每十万人口仅有18个牙医覆盖，口腔医师主要集中在东部 (8)4、口腔医疗服务行业规模超千亿，就诊率仅4.6%，潜在需求旺盛 (10)（1）我国口腔医疗市场规模达1300亿元，口腔医院总收入CAGR为14.83% (10)（2）我国口腔患病率高达49.45%，就诊率仅4.6%，潜在需求旺盛 (12)二、“政策利好+保健意识提升+老龄化释放服务需求”助行业起飞，资本进场体现市场信心 (13)1、政策利好助社会资本办医疗机构 (13)2、居民口腔健康意识与医疗支付能力逐步提高：居民口腔健康知识知晓率为60.1%，卫生总费用增速保持在10%以上 (14)3、人口老龄化释放口腔医疗服务需求，老人龋齿率高达98.40% (14)4、民营口腔医院毛利率达42.48%，吸引多方资本进场 (15)三、行业竞争格局：民营医院市场份额超过四成，尚无全国性连锁龙头出现 (17)1、公立医院仍占主导，民营医院问诊量提升至总量的40% (17)2、民营口腔医院开业门槛低，诊所分散化 (20)3、口腔医师技术水平有待提高，私人口腔诊所弊端多，连锁化成未来趋势 (22)（1）我国口腔医师学历不高：研究生学历的口腔执业（助理）医师仅占9.2% (22)（2）对比欧美国家，中国口腔医疗行业需结合自身特点 (23)（3）私人口腔诊所弊端多，连锁化经营符合中国口腔医疗行业发展 (24)四、以“人才、服务、连锁化”为标杆，遴选优质企业 (26)1、通策医疗：“区域总院+分院”经营模式见成效，营收复合增速20.58% (26)（1）国内第一家以口腔医疗服务为主营业务的主板上市公司 (26)（2）高度重视人才引进，医学硕士和医学博士占公司员工12.40% (27)（3）建立健全医疗质控体系，提升客户服务满意度管理 (29)（4）“区域总院+分院”经营模式见成效，公司业务范围覆盖23个城市 (30)2、可恩口腔：专注口腔服务11年，自挂牌后直营医院数量增速保持60%以上 (31)（1）专注口腔服务11年，打造国内知名医疗品牌 (31)（2）以6名医学博士为核心的医疗团队保证公司走在行业最前沿 (32)（3）服务至上，通过ISO9001质量体系认证 (32)（4）连锁化速度惊人：自挂牌后直营医院数量增速保持60%以上 (34)口腔医疗服务行业规模超千亿，就诊率仅4.6%，行业发展潜力巨大。

2018年口腔种植牙行业分析报告2018年7月目录一、口腔医疗需求强盛，供给还不充足 (8)1、我国居民口腔健康水平较低，随着生活水平提高，将推动牙齿健康关注度上升 (8)2、中国的口腔人均花费远低于美国 (10)3、美国人均可支配收入达到5600美元时，口腔开始快速增长 (10)4、我国口腔医疗市场规模已达到850亿元 (12)5、目前我国口腔医生处于供不应求的格局 (13)二、口腔医疗机构快速发展 (14)1、口腔医疗机构利润可观，政策鼓励民营资本介入 (14)2、资本市场主推民营口腔医疗机构发展 (17)3、口腔医疗机构经营模式：连锁经营与个体经营的探讨 (18)三、种植牙：行业快速发展，耗材需求量大增 (20)1、我国口腔医疗器械市场发展现状 (20)2、我国种植牙市场渗透率低，牙科材料发展空间广阔 (22)（1）植牙手术介绍 (22)（2）横向比较：中国市场植牙渗透率低于大多数国家 (26)（3）影响植牙渗透率的因素：人均可支配收入、国产化、植牙资质医生数量 (27)（4）种植牙市场2011~2017年复合增速高达56% (30)（5）保守估计，植牙的潜在存量市场需求达到4000亿元 (31)（6）对未来植牙量的预测：未来8年复合增速28% (32)3、种植体是种植牙核心耗材 (33)4、口腔修复膜与骨修复材料：进口替代空间较大 (37)（1）口腔修复膜与骨材料简介 (37)（2）口腔修复膜：估计目前市场规模20亿~30亿元 (38)（3）瑞士盖氏一家独大，国产正海生物正在崛起 (39)5、口腔CBCT快速增长 (41)（1）CBCT在口腔医疗领域的应用优势明显 (41)（2）CBCT应用范围广泛，基本覆盖口腔医学各领域 (43)（3）口腔CBCT目标客户群体庞大，市场极具开发潜力 (44)四、口腔医学领域相关上市公司情况 (45)1、正海生物：国产口腔修复膜代表企业 (45)2、通策医疗：口腔医院模式成熟，面向全国快速扩张 (47)3、美亚光电：口腔CT业务占比不断提高，已成公司业绩最强增长点 (50)4、现代牙科：全球领先的义齿制造商 (52)5、佳兆业健康：专注义齿业务后扭亏为盈 (53)6、埃蒙迪：主营产品为牙科手术耗材 (54)7、家鸿口腔：中国义齿制造第一股 (54)8、国瓷材料：外延并购进入义齿产业链上游 (55)9、拜瑞口腔：2017年净利润大幅下滑 (56)10、赢冠口腔：2017年净利润明显回升 (56)口腔医疗是一个明显的消费升级领域，其中正畸和植牙是口腔增长最快的两个领域。

2020年口腔医疗白皮书“美”的驱动--铸就口腔消费加速繁荣目 录1现状洞察--口腔医疗消费市场崛起口腔医疗需求快速觉醒口腔医疗供给能力参差不齐口腔政策环境不断优化口腔医疗产业特征2产业洞察--口腔服务体系解析口腔产业体系解析口腔服务终端市场产业潜力分析3需求洞察--口腔用户消费自画像口腔用户基本特征互联网口腔医疗用户“自画像”互联网口腔消费者决策路径图4供给洞察--机构运营自画像“新”模式“新”营销 口腔机构“运营自画像”5企业洞察--互联网口腔平台企业扫描互联网口腔平台分类互联网口腔O2O平台解构互联网O2O口腔平台企业竞争力分析重点案例分析6未来趋势--行业发展趋势判断研究体系论口腔医疗服务产业趋势判断 洞察未来主要观点行业现状：口腔医疗需求超50%、治疗渗透率制约行业发展、服务体系供给失衡、由“治疗”向“预防”转移产业体系：“颜值经济”将成为加速口腔行业繁荣的重要因素供给端：消费年轻化、口腔“美”及信任消费构成口腔医疗服务消费“新”特征需求端：互联网口腔模式正逐渐成为口腔医疗服务的核心业态，而精准流量将会成为口腔医 疗机构的最佳选择企业端： 聚集与分发， 互联网口腔O2O平台发展已经有了新的方向01现状洞察--口腔医疗消费市场崛起中国口腔医疗服务行业正处于高速发展阶段，其发展程度主要基于政策的演进，需求情况以及供给能力等因素。

与2018年相比，口腔医疗消费市场依旧保持高患病率、需求高速增长、供给失衡及政策不断优化的态势。

从洞察口腔医疗消费现状中，我们发现，口腔医疗服务具有六大特征，而面对机遇与挑战，口腔行业正在变革。

1.1 口腔医疗需求快速觉醒（1）：口腔患病率保持高位，口腔医疗需求超50%中国口腔患者基数增长：中国总人口从2010年的13.4亿人增长到2017年的13.9亿人，而随着人口基数的增长，口腔医疗的需求人数也增长到6.94亿人。

整体来看，有约50%的中国居民患有各类口腔疾病，需求长期保持在高位，但是根据患病的严重程度，大部分的口腔患者并没有引起足够的重视，仍然有很大一部分居民可能由于各类原因，并没进行口腔疾病诊疗。

2018年中国种植牙市场现状及趋势分析，国产产品渗透率有望加速提升[图]口腔产业链上游分为设备和耗材两大类，其中大量低值耗材市场空间小，国内厂家众多，且呈完全竞争状态。

而高价值耗材领域，CBCT、种植体、正畸、口内扫描仪等高端产品市场空间大，渗透率较低，国产产品未来可发展空间以及替代空间充足。

口腔医疗上游常用设备及耗材资料来源：智研咨询整理从口腔医疗患者就诊结构来看，牙齿种植患者占比40.02%，比例最高，其次是牙齿正畸及颌内正畸，占比29.88%，两者合计占比约70%，发展势头迅猛。

口腔医疗患者就诊结构资料来源：智研咨询整理目前常用的缺牙修复方式主要有3种，分别是活动义齿、固定义齿和种植牙。

活动义齿即通常所说的假牙；固定义齿，即烤瓷牙；现阶段流行的种植牙与前两种方式相比，不损伤正常牙齿，咀嚼功能类似天然牙，舒适美观，使用周期长，是目前效果最好的缺牙修复方式。

但种植手术相对复杂，种植牙费用高。

目前市场上，种植牙平均成功率在95%以上，与固定义齿、活动义齿等修复方式初始成功率相当。

但种植牙成功率随时间下降有限，而烤瓷牙15年成功率仅约67%，下降明显。

这主要得益于种植手术设计的提升、种植体表面特性优化以及种植医生技术日臻成熟。

种植牙的高成功率有利于打消部分消费者的疑虑，加快渗透率提升。

单颗种植牙费用在6000-22000元之间，价格范围较大，价格大幅波动的主要原因来自于种植体费用。

由于国内牙齿种植体以进口品牌为主，基础成本较高的程度上溢价空间相当明显。

目前，国内种植牙费用中，种植体占比约40%，其次是诊疗及手术费用，占比25%，医院等级越高、医生技术越熟练相应价格越高。

种植牙费用构成资料来源：智研咨询整理目前种植体以钛及钛合金材质为主。

目前临床上种植体种类繁多，按形态可分为圆柱状、叶片状、锥体状、螺旋状等；按结构可分为一段式（种植体和基台一体）、两段式（种植体和基台分离），一段式种植体虽然只需要一次手术，但由于其基台暴露在口腔，易受外力影响而发生动摇，成功率不如两段式；按材料又可分为生物陶瓷类、金属类、碳素类、复合材料类等。

2020年口腔医疗白皮书“美”的驱动--铸就口腔消费加速繁荣研究目的口腔医疗行业是指以口腔医疗服务消费为基础，是属于市场化、成熟度和纵深程度非常高的医疗垂直细分行业。

口腔医疗行业是覆盖了服务、耗材、设备及加工等多个子领域。

其中，口腔医疗服务消费包含医疗及消费的双属性概念，近年来，随着经济社会的发展，国内居民的口腔保健意识及需求逐年增强，中国口腔服务处于高速增长的发展阶段。

在数据上，我们力求做到准确及权威性，在分析上做到客观及严谨。

本报告，以访谈调研、行业数据及市场数据为核心并结合定性定量的消费者问卷调查来对整个产业进行研究，其中我们访谈多家口腔医疗连锁机构的高层；市场调研样本总量2427份；市场数据源于近70000人的消费大数据；行业数据则援引了权威数据。

目 录1现状洞察--口腔医疗消费市场崛起口腔医疗需求快速觉醒口腔医疗供给能力参差不齐口腔政策环境不断优化口腔医疗产业特征2产业洞察--口腔服务体系解析口腔产业体系解析口腔服务终端市场产业潜力分析3需求洞察--口腔用户消费自画像口腔用户基本特征互联网口腔医疗用户“自画像”互联网口腔消费者决策路径图4供给洞察--机构运营自画像“新”模式“新”营销 口腔机构“运营自画像”5企业洞察--互联网口腔平台企业扫描互联网口腔平台分类互联网口腔O2O平台解构互联网O2O口腔平台企业竞争力分析重点案例分析6未来趋势--行业发展趋势判断研究体系论口腔医疗服务产业趋势判断 洞察未来主要观点行业现状：口腔医疗需求超50%、治疗渗透率制约行业发展、服务体系供给失衡、由“治疗”向“预防”转移产业体系：“颜值经济”将成为加速口腔行业繁荣的重要因素供给端：消费年轻化、口腔“美”及信任消费构成口腔医疗服务消费“新”特征需求端：互联网口腔模式正逐渐成为口腔医疗服务的核心业态，而精准流量将会成为口腔医 疗机构的最佳选择企业端： 聚集与分发， 互联网口腔O2O平台发展已经有了新的方向01现状洞察--口腔医疗消费市场崛起中国口腔医疗服务行业正处于高速发展阶段，其发展程度主要基于政策的演进，需求情况以及供给能力等因素。

2018年口腔行业分析报告__________________________________________________________我国口腔疾病患者数量居高不下，口腔医疗行业发展有足够的基础空间。

消费水平上升带动的口腔医疗需求推动我国口腔医疗行业市场规模不断发展。

预计2018年，我国口腔医疗行业市场规模将会达到960亿元，增速始终保持在8%以上。

从市场结构来看，种植和正畸占据主要地位。

随着口腔疾病就诊患者数量的增加，预计2024年我国口腔医疗行业市场规模将会超过1700亿元。

口腔患者数量稳定增长，种植牙需求迅猛扩张我国口腔疾病属于高发性病种之一，由于口腔卫生及饮食习惯等因素影响，我国口腔疾病患者居高不下，且随人口数量增长而不断增长。

截止至2017年我国口腔疾病患者数量达到6.93亿人，较上年同比增长0.43%。

初步测算2018年我国口腔疾病患者数量将会达到6.97亿人，占全国人口比重达到49.86%。

口腔疾病患者数量居高不下，为我国口腔医疗市场提供了广阔的发展前景，根据《中国卫生与计划生育年鉴》数据显示，2017年口腔医院的就诊人数为3811万人，仅占口腔疾病患者的5.50%，潜在患者众多，口腔医疗发展空间十分巨大。

2008-2018年我国口腔疾病患者数量统计及增长情况预测随着我国老龄化程度的不断加剧以及人均消费水平的增长，对于口腔医疗的需求规模也越来越大。

根据根据国家卫计委公布的第四次全国口腔健康流行病学调查结果显示，65-74岁老年人中，存留牙数为22.5颗，比十年前增加1.5颗;全口无牙比例是4.5%，比十年前下降33.8个百分点;缺牙已修复治疗比例为63.2%，比十年前上升29.5个百分点。

消费水平的上升，使得老年人对种植牙的需求不断扩大，截止至2017年我国口腔种植牙数量达到195.89万颗，从2011年到2017年，年均复合增长率在25%以上。

初步测算2018年我国口腔种植牙数量将超240万颗，口腔医疗行业市场规模不断增长，种植、正畸占据主流口腔疾病患者数量居高不下以及消费水平上涨带动的口腔医疗需求都是我国口腔医疗行业市场规模不断增长的重要动力。