2017年新版中国水污染治理行业现状及发展前景趋势展望投资策略分析报告

2017年水污染治理行业分析报告2017年7月出版文本目录1、水污染危机孕育“水十条” (6)1.1、2014 年，水污染事件频发造成全民危机 (6)1.2、我国水环境状况依然不容乐观 (7)1.2.1、河流污染整体好转，“十二五”期间改善不明显 (7)1.2.2、湖库污染治理没有大的改善 (9)1.2.3、三分之一湖库水质不达标 (9)1.2.4、四分之一湖库处于富营养化状态 (10)1.3、国民“水安全”受到威胁催生“水十条” (10)2、环境创造时代来临：政策+PPP 模式驱动万亿水环境治理市场 (10)2.1、“水十条”带来 4 万亿投资需求 (10)2.1.1、《水污染防治行动计划》投资需求 (10)2.1.2、“水十条”投资的产业拉动效应 (11)2.2、“十三五”规划带动未来万亿水环境综合整治市场 (12)2.3、实施“河长制”，从管理上推进水环境综合整治项目落地 (14)2.3.1、河长制，源于太湖蓝藻治理，成长于浙江，向全国推广 (14)2.3.2、“河长制”纳入中央环保督查，有助于项目推进落地 (17)2.4、PPP 模式解决融资问题，帮助项目加快落地 (17)2.4.1、“水十条”出台，水环境综合整治 PPP 项目申请进入高峰 (17)2.4.2、水环境综合整治 PPP 项目落地情况 (18)2.4.3、水环境综合整治 PPP 项目区域分布 (19)2.4.4、水环境综合整治 PPP 项目单个规模情况 (20)2.4.5、水环境综合整治 PPP 项目运营年限与付费方式 (20)3、从“末端治理”到“全流域治理”，水环境整治进入新时代 (21)3.1、流域治理市场将破 2.5 万亿 (21)3.2、流域治理综合技术体系 (23)3.3、流域治理产业链及重点工程 (25)3.3.1、流域治理产业链 (25)3.3.2、流域治理重点工程及技术 (27)3.3.3、截污治污工程技术 (27)3.3.4、生态修复工程技术 (28)3.3.5、清淤工程 (30)3.3.6、引水补水工程 (30)4、流域治理：建筑、园林、水务、环保企业谋求联盟式共发展 (31)4.1、多行业龙头联盟式共发展是未来趋势 (31)4.2、重点公司分析 (33)4.2.1、工程建设类一——水务集团 (34)4.2.2、工程建设类二——央企建设集团 (34)4.2.3、工程建设类三——园林工程类公司 (38)4.2.4、细分领域一——MBR 膜 MBR+DF 膜龙头——碧水源 (42)4.2.5、细分领域二——超磁水体分离净化技术 (44)4.2.6、细分领域三——水质监测 (45)图表目录图表 1：兰州自来水苯超标事件引发全社会关注 (7)图表 2：2015 年七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河水质状况 (8)图表 3：2015 年重点湖泊（水库）综合营养状态指数 (10)图表 4：“水十条”投资项目需求（亿元） (11)图表 5：水环境综合治理 PPP 项目（个）入库情况 (17)图表 6：水环境综合治理 PPP 项目金额情况（亿元） (18)图表 7：所有入库水环境综合整治 PPP 项目落地情况 (18)图表 8：入库水环境综合整治 PPP 项目地图 (19)图表 9：入库水环境综合整治 PPP 项目数各省情况 (19)图表 10：入库水环境综合整治 PPP 项目金额各省情况（亿元） (19)图表 11：入库水环境综合整治 PPP 项目金额各省情况（亿元） (20)图表 12：水环境综合治理 PPP 项目运营年限 (20)图表 13：水环境综合治理 PPP 项目付费方式 (21)图表 14：流域综合治理体系 (23)图表 15：调查分析示意图 (24)图表 16：水质水文预测示意图 (25)图表 17：美舍河流域综合整治产业链 (26)图表 18：美舍河流域重点工程治理方案 (26)图表 19：美舍河流域运营管理 (27)图表 20：生态塘库示意图 (28)图表 21：超磁分离工艺技术流程图 (29)图表 22：生态系统构建 (29)图表 23：底泥疏浚示意图 (30)图表 24：生态补水示例图 (31)图表 25：铁汉生态业务范围 (38)图表 26：工作原理图 (43)图表 27：工艺流程图 (43)图表 28：环能科技全国布局水环境综合整治项目 (44)表格 1：2015 年重点湖泊（水库）水质状况 (9)表格 2：“水十条”工程项目及措施内容 (11)表格 3：“水十条”投资环保产业产出带动情况（亿元） (12)表格 4：“十三五”规划需要改善的控制单元 (12)表格 5：河长制政策制定过程 (14)表格 6：每年水环境综合整治项目落地比例 (18)表格 7：流域治理市场空间测算 (22)表格 8：某综合治理工程投资预算表 (28)表格 9：通州水环境治理 280 亿项目中标情况 (32)表格 10：流域治理链条上的各公司 (33)表格 11：部分央企建设集团融资成本 (35)表格 12：中电建旗下七大设计院 (35)表格 13：葛洲坝环保大平台业务情况 (37)表格 14：铁汉生态拥有的资质 (38)表格 15：铁汉生态近两年流域治理订单情况 (39)报告正文1、水污染危机孕育“水十条”1.1、2014 年，水污染事件频发造成全民危机2014 年是中国水污染危机爆发的一年，在这一年发生了多起严重的水污染事件，其中一些事件造成了严重的人员伤亡，央视、中国水网等媒体报道了多起水污染事件：2014 年4 月，甘肃兰州和湖北武汉接连出现了两起重大水污染事件。

4 月10 日，兰州发生严重的自来水苯含量超标事件。

事后查明，兰州自来水苯超标系兰州石化管道泄漏所致。

4 月25 日，汉江武汉段水质出现氨氮超标，受此影响，汉江武汉段三大水厂紧急停产，武汉市260 平方公里面积停止供水，30 多万居民、数百家食品加工企业用水受影响。

2014 年5 月9 日，江苏省靖江市自来水公司发现长江水有异味，因此第一时间关闭取水口，暂停供水。

2014 年6 月，在湖南衡东县大浦镇，一家生产电锌和其它化工原料的企业常年排放废水，导致300 多名儿童血铅超标。

造成受害儿童生长发育迟缓，记性差，反应慢等问题。

2014 年8 月13 日，由于硫精矿洗矿场直排废水，重庆巫山县千丈岩水库280 万立方米水体受到严重污染。

被污染水体具有有机物毒性，悬浮物高达260mg/L，COD、铁分别超标0.25 倍和30.3 倍，导致周边4 乡镇5 万余名群众饮水困难。

同月，在广东顺德，一家无牌无证的电解厂，每天趁工作休息时间通过厕所下水道排放污水，水中重金属严重超标，铬、镍、铜分别超标达几十倍，甚至是上百倍。

2014 年9 月，内蒙古众多化工企业不断向沙漠排污，将未经处理的废水排入排污池，让其自然蒸发，然后将黏稠的沉淀物直接埋在沙漠里面。

2014 年11 月15 日，湘江流域重金属含量严重超标：郴州三十六湾矿区甘溪河底泥中，砷含量超标715.73 倍；郴州三十六湾矿区甘溪村稻田中，镉含量超标206.67 倍；岳阳桃林铅锌矿区汀畈村稻田铅含量最高值达1527.8mg/kg，超标5.093 倍。

2014 年12 月发现，湖南桃源铝污染致癌，下游十几人先后得了癌症死去。

同月，广西大新县采矿场长年排放废水和尾矿，导致村民体内镉超标，手指腿脚全部变形。

月底，山东鲁抗医药"大量偷排抗生素污水，浓度超自然水体10000 倍！抗生素乱排滥用并不罕见，南京自来水甚至检出阿莫西林…全国主要河流黄埔江、长江入海口、珠都检出抗生素。

图表 1：兰州自来水苯超标事件引发全社会关注1.2、我国水环境状况依然不容乐观自“九五”开始，国家就集中力量对“三河三湖”（淮河、海河、辽河和太湖、巢湖、滇池）等重点流域进行综合整治，“十一五”以来，大力推进污染减排，水环境保护取得不错成效。

但是，我国水污染严重的状况仍未得到根本性遏制，区域性、复合型水污染日益凸显，已经成为影响我国水安全的最突出因素，防治形势十分严峻。

1.2.1、河流污染整体好转，“十二五”期间改善不明显根据环保部的统计，2015 年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河的700 个国控断面中，Ⅰ类水质断面占2.7%；Ⅱ类占38.1%；Ⅲ类占31.3%；Ⅳ类占14.3%；Ⅴ类占4.7%；劣Ⅴ类占8.9%，主要集中在海河、淮河、辽河和黄河流域。

主要污染指标为化学需氧量、五日生化需氧量和总磷。

图表 2：2015 年七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河水质状况海河、辽河、淮河、黄河、松花江污染还比较严重，离“十三五”要求的Ⅲ类水超过70%的占比仍有不小的距离。

1.2.2、湖库污染治理没有大的改善1.2.3、三分之一湖库水质不达标2015 年，全国62 个重点湖泊（水库）中，5 个湖泊（水库）水质为Ⅰ类；13 个为Ⅱ类；25 个为Ⅲ类；10 个为Ⅳ类；4 个为Ⅴ类，5 个为劣Ⅴ类。

主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。

整体来说Ⅳ类减少，但整体上仍没有大的变化。

表格 1：2015 年重点湖泊（水库）水质状况1.2.4、四分之一湖库处于富营养化状态2015 年，开展营养状态监测的61 个湖泊（水库）中，贫营养的6 个；中营养的41 个；轻度富营养的12 个；中度富营养的2 个。

图表 3：2015 年重点湖泊（水库）综合营养状态指数1.3、国民“水安全”受到威胁催生“水十条”我国水环境污染大、隐患多，水资源保障能力弱，水生态受损严重，国民的“水安全”受到了威胁。

造成这些问题的主要原因是治理水平偏低、污染物排放总量巨大；此外，产业布局不合理、科技支撑和投入不足、法律法规标准和管理体制机制不完善、节水和环境意识不强等也是重要原因。

在国家将水环境保护作为生态文明建设的重要内容的大背景下，针对水污染防治工作面临的严峻形势，环境保护部、发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业部、卫生计生委、海洋局等部门，共同编制了《水污染防治行动计划》（即“水十条”）。

2、环境创造时代来临：政策+PPP 模式驱动万亿水环境治理市场2.1、“水十条”带来 4 万亿投资需求2.1.1、《水污染防治行动计划》投资需求根据“水十条”提出的任务措施，将实施包括环境综合整治、工业污染防治、城镇生活污染治理、农业农村污染防治等在内的八类工程项目。

表格 2：“水十条”工程项目及措施内容环保部环境规划院根据“水十条”的工程项目，采用基于重点领域工程任务量的测算方法，依据投资单价和工程任务量两个参数初步估算，完成“水十条”将投资4.6 万亿。