第一回汉朝末年，角兄弟发动叛乱，备、关羽、飞三人桃园结义，踏上了保邦的道路。
第二回督邮故意刁难备，飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。
朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。
第三回何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的刺史董卓已经率兵来到。
董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。
第四回董卓废掉少帝，立留王为帝，引起朝臣不满。
操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。
第五回操在留起兵，发矫诏声讨董卓。
前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓大将华雄，自此威震三军。
吕布出关挑战，备兄弟三人奋勇击败吕布。
第六回董卓用儒之计，将汉献帝劫往长安。
太守坚得到传国玉玺后离开了，准备回江东发展大业。
第七回十八路诸侯联军开始瓦解，袁绍占据冀州后与公瓒开战，但公瓒得到了猛将云，袁绍与战不利。
坚为报表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。
第八回董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
第九回吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党傕、郭汜起兵攻打长安，杀害了王允。
第十回傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使操攻打青州黄巾军。
操父亲被谦部将闿杀害，操迁怒谦，率兵前往，望风劫掠。
第十一回孔融被黄巾余党攻击，派同乡太史慈前往平原请备前来解围。
备来到，操又因为后方被吕布袭击，因而撤兵。
谦有意把让给备，被备婉言绝。
第十二回谦病死，备自领牧。
操用计击破吕布，攻陷城，吕布被迫弃城而逃。
第十三回彪用反间计使傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱，彪惭愧无地。
傕部将奉对傕的暴虐不满，起兵攻打傕，但事机败露，奉败走。
第十四回操起兵击败傕、郭汜，将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权。
奉、暹不敌操，前往投奔袁术。
备收留吕布，操假借汉帝手诏使备攻袁术，飞奉命守城，但飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了城。
第十五回坚之子策向袁术借兵，意图继承父亲遗志，发展大业。
策攻取秣陵，击败刺史繇，收降太史慈。
吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被策击败。
第十六回备为袁术所逼，不得已求助于吕布，吕布辕门射戟替备解围。
飞盗吕布马匹，吕布将备逐出，备投奔操。
绣在宛城夜袭操营寨，操大将典韦战死。
第十七回袁术在称帝，同时起兵攻击吕布，登前往说暹、奉，二人背叛袁术，袁术因此战败。
操发檄使备、吕布、策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，操攻陷了寿春。
第十八回操与绣、表作战，双方互有输赢。
备为吕布所逼，操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被吕布部将性射伤左眼。
第十九回操结连登为应，导致吕布节节败退，据守下邳城。
操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳，城中无粮。
吕布部将宋宪、续、侯成反叛，献城投降，吕布被三人所擒，操下令将吕布处死。
第二十回操将备带回许都，献帝认备为皇叔。
操在许田和献帝围猎，意在观察朝臣举动。
献帝因为操专权而感到不安，将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承。
第二十一回董承将衣带诏给备观看，备在义状上签字。
操请备前去饮酒，指出备为天下英雄，备惊得手中竹筷落地。
备为逃出操控制，自愿前去攻击袁术，袁术死于。
刺史车胄欲害备，但计谋被登识破。
第二十二回备复夺后，担心操前来攻击，写信向袁绍求救，袁绍命琳写檄文讨伐操。
操使岱、王忠前往攻，但二将分别被飞、关羽所擒。
第二十三回绣投降操后，孔融向操推荐祢衡，但祢衡当众侮辱操，使操大为不满。
操使祢衡招降表，但祢衡被黄祖所杀。
董承向太医吉平吐露心事，吉平在操的药中下毒，却被操发现，从而使得衣带诏一事泄露。
第二十四回操将董承全家处斩，起兵前去攻打备，备弃城而走，前往投奔袁绍。
操攻打下邳，程昱向操献计招降关羽。
第二十五回辽前去劝降关羽，关羽不得已投降操。
袁绍听备之言，遣颜良前去攻打白马，关羽出马斩了颜良。
第二十六回袁绍又派文丑去报颜良之仇，但文丑又被关羽所杀。
备写书欲与关羽联络，关羽得到备来信后，毅然决定离开操，前去寻找备。
第二十七回操率部下众将前去为关羽送行。
关羽在前往的路途中，经历五个关口，守关将有意拦阻关羽，均被关羽所杀。
第二十八回关羽来到古城，在飞面前斩了将蔡阳，打消了飞对兄长的疑忌。
关羽在前往的途中收留了周仓、关平等人，而备也终于逃出，和关羽、云等人一同来到古城见到飞，兄弟终于相会。
第二十九回策被许贡家客袭击，身受重伤。
琅琊宫道士于吉为百姓散施符水，策认为于吉妖言惑众，就将他斩杀。
策因此急火攻心，疮口迸裂，不治身亡。
策之弟权继领父兄基业，在江东招贤纳士。
第三十回袁绍起七十万大军攻打操，操军中无粮，许攸向袁绍献计攻取许都，但袁绍认为许攸子侄作奸犯科，不予采纳，许攸一气之下投奔操，劝说操袭取袁绍粮草囤积地点——乌巢。
第三十一回袁绍粮草被烧之后，军力很快瓦解，操在仓亭背水一战，大破袁军，袁绍逃回邺城。
备在汝南结连辟、龚都，欲乘虚攻击操，但被操用计袭取汝南，备败走，在乾等人的劝说下投奔了荆州刺史表。
第三十二回袁绍病死，幼子袁尚继立，引来袁尚之兄袁谭不满。
操趁袁氏兄弟自相残杀之时，从中取事，最终袁氏兄弟两败俱伤，被操从中渔利。
操攻破邺城，审配身死，琳归降操。
第三十三回操之子丕在邺城中发现袁绍儿媳甄氏，操为二人主婚。
操在平原攻杀袁谭，又遣吕旷等人在壶关大破袁绍外甥高干。
袁熙、袁尚投奔乌桓，郭嘉劝操攻打乌桓，二袁不得已又投奔辽东太守公康，却反被公康斩杀。
第三十四回备攻打江夏武、，缴获的卢马。
蔡瑁屡次设计陷害备，但均未成功。
表在襄阳摆下筵席，请备前来主持，蔡瑁想借此机会除掉备，但计谋被伊籍识破，备从西门逃脱，的卢马一跃三丈，跳过了檀溪。
第三十五回备在筵席上逃脱后，不觉来到司马徽的草堂，司马徽向备介绍了伏龙、凤雏。
备回到新野，一个自称单福的人前来投奔，为备出谋划策，击败了仁部队。
第三十六回单福向备献计，袭取了樊城，仁、典败走。
程昱告诉操，单福只是一个假名，此人真名为徐庶。
操假借徐庶母亲书信赚徐庶往许都，徐庶临走之前劝备前往隆中寻找卧龙先生诸亮。
第三十七回司马徽前来拜访备，对备叙述了诸亮的才能。
备带领关羽、飞前往隆中，适逢诸亮出游，只得返回新野。
几日后，备又前往隆中拜访，遇到诸亮之弟诸均，诸均告诉备说诸亮行踪不定。
第三十八回备第三次来到隆中草庐，终于见到了诸亮，诸亮向备阐述了“天下三分”的形势。
备请诸亮出山，拜诸亮为军师。
权为报父仇，率兵袭取夏口，用降将甘宁为先锋，攻杀黄祖。
第三十九回表之子琦因为后母蔡氏的迫害，向诸亮询问脱身之计，在琦的再三追问下，诸亮终于告诉琦如何脱身。
操派夏侯敦率兵攻打新野，诸亮用计在博望坡火烧军，大获全胜。
第四十回表病死，蔡瑁立幼子琮为荆州之主。
蒯越等人劝琮投降操，操因此得到了荆州。
备用诸亮之谋，弃城而走，火烧新野，击退仁部队。
第四十一回备带领新野、樊城两地百姓来到襄阳城下，但蔡瑁不准备入城。
备带领百姓前往江陵，在长坂坡遭到操夜袭，备与部将、家眷失散。
云在长坂坡舍命救出备家眷，斩杀营名将五十余员。
第四十二回飞在长坂桥一声大喝，惊退操百万大军。
事后，操率兵追袭备败军，路遇关羽率领的江夏士兵，击退军。
备率残兵来到江夏，诸亮自告奋勇前去东吴联合权抗。
第四十三回诸亮跟随鲁肃来到江东，面见江东众谋士，诸亮和众人展开舌辩，驳得众人无话可答。
诸亮用激将法使权坚定抗的决心，但权最终还是犹豫不决，只得将周瑜从柴桑取回商议对策。
第四十四回诸亮巧妙地改动了《铜雀台赋》中“二乔”二字的含义，使得周瑜决定迎战操。
周瑜向权说利害，使得权决定破。
周瑜认为诸亮的才能对东吴构成了威胁，派诸瑾前去劝降诸亮，却无功而返。
第四十五回周瑜夜探操水寨，决定用计除掉营水军都督蔡瑁、允。
操派干前来说降周瑜，周瑜邀干共榻而寝，故意让干看见伪造的蔡瑁、允与东吴结连的书信。
干回到江北，将书信献给操，操下令处斩蔡瑁、允。
第四十六回周瑜欲害诸亮，故意让诸亮在三日造出十万支箭。
诸亮算定三日后有大雾，乘草船带鲁肃前去营水寨，操下令放箭，十万支箭全部射在了草船上。
黄盖为了周瑜火攻之计成功，决定用苦肉计骗过营细作，然后前去诈降。
第四十七回阚泽受黄盖之命前去营献诈降书，操派干前去探听虚实。
周瑜把干安置在西山，干夜访庞统，庞统向操献了“连环计”，使得操将全部战船钉在一起，为周瑜火攻成功创造了条件。
第四十八回操面对长江，横槊赋诗，馥指出操诗中不吉之处，操大怒，杀了馥。
操开连环战船与东吴交战，部将焦触、南自告奋勇前去挑战，却被吴将当、周泰所杀。
第四十九回诸亮为了治愈周瑜的心病，称自己能够借来东南风，在七星坛上祭拜整日，终于刮起了东南风。
周瑜派黄盖开火船前去烧操战船，操八十三万大军损伤大半。
第五十回操从赤壁逃脱，诸亮在路上布下数路伏兵，使得操部下士兵又折伤大半。
操中了诸亮“虚虚实实”之计，率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵，操向关羽求情，关羽念在操往日的恩情上放走了操。
第五十一回周瑜率大军攻打荆州南郡，与守将仁对垒。
仁故意弃城而走，引周瑜入城，却在敌楼上埋伏弓弩手，周瑜中箭坠马，被众人救回。
周瑜用计赚仁前来劫营，正欲乘虚前去攻城，不料南郡、荆襄都已落入备手中，周瑜气得箭疮发作，倒下马来。
第五十二回周瑜派鲁肃前去向备索要荆州，诸亮说要等到公子琦百年以后才能交换荆州。
备用马良之计，攻打荆南四郡，诸亮设计先占了零陵，又派云前去攻打桂阳郡，太守出降。
第五十三回关羽攻打郡，与大将黄忠展开大战。
因为二人对敌方留情，使得太守玄认为黄忠结连备，正要斩杀黄忠，却被一直对玄不满的延所杀。
权攻打合淝，守将辽识破了权的里应外合之计，导致权大败，太史慈战死。
第五十四回周瑜将备赚至东吴，欲用美人计困住备，但云用诸亮之计使得周瑜弄假成真，备得到权继母吴国太后的认可，吴国太后将女儿许配给了备。
第五十五回周瑜设计将备软禁在东吴，云用诸亮之计假称荆州告急，备带夫人一同回荆州。
权、周瑜分别派兵拦截，但都被夫人喝退。
诸亮在江边接应备上船，令军士高声羞辱周瑜，周瑜气得箭疮复发，昏倒在船上。
第五十六回邺城的铜雀台完工，操与众文武官员在铜雀台宴饮。
备、诸亮对前来索要荆州的鲁肃说必须取得益州之后才能归还荆州。
周瑜欲以劳军为名袭取荆州，但计谋被诸亮识破，安排四路大军等待周瑜部队到来。
第五十七回周瑜病逝，诸亮前去柴桑吊丧，回程中遇到庞统，诸亮告诉庞统如果不如意可去投奔备。
备因为庞统容貌丑陋，将他派往耒阳县处理事务。
飞前去耒阳县视察，发现庞统非凡的才能，终于使庞统受到备的重用。
第五十八回马腾被操杀害后，马超为报父仇，联合遂攻打长安、潼关，操与战不利，被马超杀得割须弃袍，几乎丧命。
第五十九回马超与操手下猛将许褚交锋，不分胜负。
操用贾诩之谋，设计离间马超、遂，终于使得二人反目成仇，最终遂被马超砍断手臂，但马超也受到操大军的攻击，逃往羌中。
遂率众投降操，被封为西凉侯。
第六十回操慢待松，松被乱棒打出。
备敬待松，松以西川图相送，愿为应，共取西川。
