华菱钢铁：2020年3月19日投资者关系活动记录表(二)

证券代码：000932证券简称：华菱钢铁湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2020-17投资者关系活动类别 特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观 电话会议□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名华安证券许其勇、翁嘉敏时间2020年8月27日地点湖南长沙湘府西路222号华菱主楼411会议室接待人员姓名刘笑非、王音、周玉健投资者关系活动主要内容介绍1、问：公司有没有兼并重组的计划？答：公司密切关注行业的兼并重组机会和相关案例，但目前尚未有合适的标的或重组计划。

2、问：铁矿石价格上涨对公司有什么影响，公司对未来铁矿石价格的看法？答：今年以来铁矿石价格单边上涨对公司成本端造成一定的压力，公司积极调整品种结构，提高“高附加值、高技术含量、高盈利能力、满足客户终端个性化需求”的品种钢占比、坚持精益生产、低库存运营，加强运营资本管理、多举措降低有息债务规模和融资成本，优化债务结构，对铁矿石品种采取部分套期保值，以减小铁矿石价格上涨对公司造成的影响。

公司认为，从供需基本面分析可能不支持矿价长期保持在当前高位。

供给方面，一是国外矿山开采的机械化和无人化程度非常高，疫情对境外矿山运作的影响相对较小；且按照目前的矿价，矿山的利润处于高位，停工减产的动力有限，力拓、必和必拓、FMG在下半年或有新产能逐步投产或提高了发运量指导，预计澳矿发货量环比增长；巴西方面新冠肺炎疫情形势仍然较为严峻，后续发运量存在一定不确定性，但近期淡水河谷发运量已基本恢复到去年同期水平，目前淡水河谷未调低全年发运量指导，预计下半年将增加一定的发运量来弥补上半年的缺口。

同时，受新冠疫情影响，日韩钢企减产，部分铁矿石转运到中国；从需求来看，海外需求恢复速度较慢，今年上半年国内钢材产量同比小幅增长，据国家统计局数据，1-6月全国生铁、粗钢、钢材产量分别为43,268万吨、49,901万吨和60,584万吨，同比分别增长2.2%、1.4%和2.7%。

湖南华菱钢铁股份有限公司2020年半年度财务报告2020年08月一、审计报告半年度报告是否经过审计□ 是√ 否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表财务附注中报表的单位为：元1、合并资产负债表编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司法定代表人：曹志强主管会计工作负责人：肖骥会计机构负责人：傅炼2、母公司资产负债表法定代表人：曹志强主管会计工作负责人：肖骥会计机构负责人：傅炼3、合并利润表法定代表人：曹志强主管会计工作负责人：肖骥会计机构负责人：傅炼4、母公司利润表单位：元法定代表人：曹志强主管会计工作负责人：肖骥会计机构负责人：傅炼5、合并现金流量表单位：元法定代表人：曹志强主管会计工作负责人：肖骥会计机构负责人：傅炼6、母公司现金流量表单位：元法定代表人：曹志强主管会计工作负责人：肖骥会计机构负责人：傅炼7、合并所有者权益变动表本期金额13上期金额单位：元14法定代表人：曹志强主管会计工作负责人：肖骥会计机构负责人：傅炼8、母公司所有者权益变动表本期金额15上期金额16法定代表人：曹志强主管会计工作负责人：肖骥会计机构负责人：傅炼17湖南华菱钢铁股份有限公司财务报表附注2020年半年度金额单位：人民币元一、公司基本情况湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经湖南省人民政府湘政函〔1999〕58号文批准，由湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称华菱集团)为主发起人，联合长沙矿冶研究院、张家界冶金宾馆、湖南冶金投资公司、中国冶金进出口湖南公司共同发起设立，于1999年4月29日在湖南省市场监督管理局登记注册，总部位于湖南省长沙市。

公司现持有统一社会信用代码为91430000712190148K的营业执照，注册资本6,129,077,211.00元，股份总数6,129,077,211股（每股面值1元）。

其中，有限售条件的流通股份1,907,346,857股,无限售条件的流通股份4,221,730,354股。

三是专业的管理团队和丰富的人才储备。公司的优势在蒸镀、OLED 设计 方面，目前 OLED 技术扩散依然很慢，这两段人才获取很难。公司丰富的人才 储备，驱动企业可持续发展。
5.产业竞争格局的看法？ OLED 作为战略性新兴产业，正处于快速发展的阶段，市场前景广阔。一 是下游应用、产品形态还有很大的拓展空间；二是面板产能布局是动态调整 的，有效产能释放也是逐步的过程；三是当前看国内面板厂商更多是要持续 提升供应能力，共同做大蛋糕，提升在全球的整体市场份额，为我国终端厂 商提供自主可控的显示屏资源。
证券代码：002387
证券简称：维信诺
维信诺科技股份有限公司投资者关系活动记录表
投 资 者 关 □特定对象调研
系 活 动 类 □媒体采访
别
□新闻发布会
□现场参观
□分析师会议 □业绩说明会 □路演活动
编号：2020-002
其他 （电话会议）
参与单位 名称
北京沣沛投资、北京乐心资产、北京润晖资产、北京永瑞财富投资、宸鑫资 产、诚通基金、复星资本、方正证券、广东正圆投资、华泰证券资管、华夏 久盈资产、嘉实基金、金昌投资、理成资产、民生信托、平安资产、启赋资 本、上海朴信投资、天安人寿保险、天风证券、信诚基金、兴银基金、玄卜 投资、亚太财产保险、中海基金、中融基金、中信证券资产管理部
昆山 5.5 代线成熟产品综合良率水平在 90%左右，产线的部分柔性产能在 可穿戴设备快速增长的当下，具备一定的比较优势，2020 年可穿戴产品占比 有望进一步提升。固安 6 代线 2019Q4 供货品牌客户产品时综合良率在 70%， 良率水平在持续提升。合肥 6 代线 2019 年 10 月份厂房主体结构封顶，产线 建设积极推进中。
整体看，公司在品牌客户导入、量产交付等方面均实现了较大突破，取 得了重要进展。

2、公司订单情况如何？
公司2020年一季报披露的期末正在执行的有效订单为60.66 亿元，若包含中标但未收到定金的订单，合计达到63.83亿元。公司在持续深化进行营销工程体系激励制度改革，全方位争取订单。今年上半年订单情况将在半年度报告中披露。
3、公司的供应链如何优化？
公司零部件自制率超过60%，对关键零部件的研发生产已经掌握成熟，节支降本效果提升，并对外购件的采购价格进行控制。今年已对2个零部件子公司进行清算注销，将其业务以事业部形式整合进母公司，进一步精简组织结构，降低管理成本，提高管理效率。
证券代码：002367 证券简称：康力电梯
康力电梯股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2020-005
投资者关系活动类别
√特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观
□其他
参与单位名称及人员姓名
中泰证券、农银汇理基金、海螺创投
时间
2020年7月14日
地点
公司总部
上市公司接待人员姓名
4、公司如何进行战略客户开发？
公司的品牌影响力逐年提升。公司针对每个战略客户制订对应的销售策略，战略客户部协同分公司、代理商，共同服务战略客户。电梯是一个定制型工程产品，公司内部建立七质量体系，要求从设计到维保的精益质量管理，从而获得战略客户高度认同，帮助提升对公司的采购规模。
5、旧楼加梯市场机会
两会已经从政策大方向支持加装梯的发展，作为民生工程，未来市场发展肯定是向好。但目前整个市场未看到复制速度特别快的旧楼加梯商业模式，公司独立发展旧楼加梯经销商体系，专业已经具备包括钢结构一系列资质，并通过内部经营体制改革，调动员工积极性，通过机制去盘活公司在这个新市场的业务机会。

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2020-007
周大生珠宝股份有限公司
投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别
□特定对象调研
□分析师会议
□媒体采访
□业绩说明会
□新闻发布会
□路演活动
□现场参观
√其他（电话会议交流）
参与单位名称
及人员姓名
共计18位投资者（排名不分先后）：
国泰君安：陈彦辛万家基金：邱庚韬
投资者关系活动
主要内容介绍
投资者主要了解了疫情对公司的影响、电商直播平台、行业发展趋势变化等情况。
电话交流过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）
无
日期
2020年3月10日
东方证券：王延飞华宝基金：吴心怡
归富投资：顾元中淳韬投资：班梅
中庚基金：张炜舜九泰基金：黄皓
源乐晟资产：胡中游华富基金：卞美莹
和沣资本：侯继雄安信基金：郭陈杰
新华基金：夏旭广东睿璞：郑劼
敦和资产：厚生资产：高宇
时间
2020年3月10日
地点
/
上市公司接待人员姓名
董事会秘书：何小林证券事务代表：周晓达

时间
2主楼410会议室
接待人员姓名
罗桂情、王音、周玉健
投资者关系活动主要内容介绍
1、问：公司是否考虑发展IDC业务？
答：在智能制造领域，公司子公司华菱湘钢与湖南移动和华为公司合作，在五米宽厚板厂内共同打造5G智慧工厂，建设移动5G智能网络工程、天车远程无人驾驶系统和生产设备数据工具系统，该项目是全国钢铁行业5G实景应用第一例；华菱涟钢以数字化、网络化、智能化为实施路径，着力打造“无人工厂”，逐步推进智能制造进程，为企业转型升级、提质增效的高质量发展注入强劲动能；华菱衡钢“智慧衡钢”项目上线，可实现智能化生产组织和自动化数据采集、精细化生产控制与物料跟踪，有效提高公司内部管理效率与管理精度。同时，公司也将积极关注和研究IDC业务。
疫情期间湖南省政府印发《应对新冠肺炎疫情影响促进企业健康发展的若干政策措施》（湘政发〔2020〕3号）的通知，贯彻落实国家阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费政策，公司按规定享受了部分社保减免的优惠政策。
6、问：公司对未来钢材价格看法？
答：从供给来看，预计今年全年国内粗钢产量与去年基本持平或有小增幅，但国外粗钢产量受新冠疫情和全球经济下行影响将延续下降趋势；从需求来看，一方面，随着下游企业的复工复产，钢铁企业的需求正在逐渐恢复，工程机械等领域需求同比增长。另一方面，今年的两会再度释放稳经济信号，提出“六稳”工作、“六保”任务，加强“两新一重”建设，即加强新型基础设施建设，加强新型城镇化建设，加强交通、水利等重大工程建设，预计钢材需求不会出现明显波动。
7、问：公司近几年进步很大，主要原因是什么？
答：近年来，公司进步较快，经营业绩稳步提升，盈利能力位居行业前列。成绩的取得主要有以下几个原因：1）建立了稳定高效的精益生产体系，产能得到充分释放，公司在没有任何新增产能投资的情况下，2019年比2015年新增产量约800万吨，极大地提升了公司的盈利能力；2）公司品种结构调整成效显著，“高附加值、高技术含量、高盈利能力、满足客户终端个性化需求”的品种钢占比逐步提升，宽厚板、热轧板、汽车板等品种钢等在细分领域建立起差异化竞争优势，约20个产品替代进口，填补国内空白，2020年一季度公司吨材净利润稳居行业前列；3）公司坚持精益生产、低库存运营，加强运营资本管理。多举措降低有息债务规模和融资成本，2019年公司财务费用已降至9.42亿元，相比2015年降低了18.19亿元，未来仍有进一步下降空间；同时深入挖潜增效控成本，逐步提高水运比例和自发电比例，物流成本和能源成本明显降低。4）公司持续推进“三项制度”改革，生产效率稳步提升，2019年主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢劳动生产率超过1200吨/人年，进入行业先进水平，2020年华菱湘钢、华菱涟钢劳动生产率有望达到1300吨/人年。

3：公司对于直播货等销售新模式是否会加速？
答：经过这场疫情，公司会更认真地把线上销售作为长远的战略去考虑和重视。公司在数字化营销系统的建立、电商业务运营都积累了一定的经验，未来数字化营销转型也会加速。
4：黄金产品的未来发展战略如何？
答：部分时尚黄金产品也会参照公司钻石的 “情景风格珠宝”运营思路，提升时尚度匹配市场需求。早期，黄金产品主要针对婚庆市场，同质化较严重，随着消费群体的年轻化趋势及黄金产品技术工艺的推动，其首饰的属性得到加强，消费者对黄金产品的特色化和时尚化会有更高的要求。公司通过宝通天下供应链服务来进入这一领域，整合重构黄金产品模型和款式特色，推出具有差异化、特色化、时尚化的黄金产品，提升公司黄金产品的盈利能力。
2：疫情对公司2020年的开店计划是否有影响？
答：从公司发展角度看，2020年公司依然是拓展空白市场，优化已有市场的门店结构，疫情对加盟商的信心有短暂的影响，对公司的拓展规划没有影响，疫情过后销售恢复正常，加盟商信心恢复，新开店数量会进入正常轨道。经过这场肺炎疫情以后，更考验企业抵御风险的能力。突如其来的外力冲击往往会加快提升行业集中度，经营能力弱、抵抗风险能力弱的企业会慢慢退出，对公司之后继续开店有正面作用。
代码：002867 证券简称：周大生 编号：2020-004
周大生珠宝股份有限公司
投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别
□特定对象调研
□分析师会议
□媒体采访
□业绩说明会
□新闻发布会
□路演活动
□现场参观
√其他（电话交流会）
参与单位名称
及人员姓名
共计45位投资者（排名不分先后）：
长江证券：李锦、陈亮、罗祎安邦资产：朱姝婧
太平基金：肖婵太平资产：王紫艳

在品牌布局方面，一个品牌的营销一定是有其内在支撑来实现的，品牌真正核心在产品上。周大生自成立以来产品能力不断升级，形成一个在产品组合上的差异化的优势。2016年后主推情景风格珠宝，其核心在于将不同年龄、不同职业、不同文化的消费人群划分为5类人群，再根据其使用场景，以周大生风格设计美学打造不同产品系列，市场效果非常好。情景风格珠宝2.0提升重点在于两个举措：1、具有文化情感概念，更深入打造产品的故事和情感文化；2、去年与国际著名设计师进行合作，为我们设计标志化、特色化的产品，挖掘品牌DNA，目前已经有很大进展，计划2020年推出。钻石产品亮点：LOVE100星座极光具有100个切面切工，由发明钻石57个面切工的Tolkowsky家族传人发明的，在行业里面独一无二的，公司拥有大中华的独家代理权。
长信基金：齐菲上海大正投资：张璟
安信基金：郭陈杰招商自营：郭伟航
上海聚劲投资：张超国信自营：尹昇
国寿安保基金：李丹君和资本：王申彦
湖南源乘投资：唐亚丹上海东方证券资管：廖晶晶
圆信永丰基金：范妍北京星石投资：梁张诚
中融基金：郭旭深圳前海登程资管：张任强
上银基金：黄璜凯读投资：杨林
光大资管：生寒晓大地保险：顾玉
8：目前其他品牌有在进行渠道下沉，这对珠宝行业竞争格局有什么影响？对市场份额、利润率的影响？我们的优势在哪里？
答：我们认为其他品牌往三四线下沉是对我们商业模式的认可。三四线城市我们已经进入十余年，已经占据有利地理位置，不会对我们造成太大冲击。竞争是市场集中化的过程，我们的销售收入、净利润增长速度都远高于行业平均，且近年毛利率略有上升，行业竞争整体上体现了我们的竞争能力，且三四线城市具有稳固的护城河。
6：珠宝行业经销商通常代理多个品牌，如何看这个现象？未来有没有可能经销商只代理周大生？

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2020-25
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于2020年3月生产经营快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司铁钢材产量及销量
2020年3月，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）铁、钢、材产量及钢材销量数据如下表所示：
单位：万吨
提请广大投资者注意：
1、因2019年9月份公司收购阳春新钢后产销量统计口径发生变化，不能以上述数据与公司去年同期
披露的数据进行简单对比；
2、上述数据为产销快报数据，不能以此直接推算公司业绩情况。

二、其他经营动态
近日，华菱湘钢中标中海油某油田开发项目的导管架和组块模块用钢。

该项目的导管架是目前亚洲设计水深最深的导管架，且该项目对钢材质量要求非常高，需满足低碳当量、低焊接热敏感系数等要求，屈服强度高于355兆帕且无板厚效应，并具备零下40℃的低温韧性和抗层状撕裂性能。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2020年4月9日
1。

平安基金：李浦江中信资管：张赫黎
景顺长城：黄海晨新高投资：张建根
时间
2020年7月28日
地点
周大生总部会议室
上市公司接待人员姓名
董事会秘书及副总：何小林
投资者关系活动
主要内容介绍
一、问答环节：
投资者主要了解公司终端恢复情况、未来开店计划、线上直播等情况。
接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况。同时，已按深交所要求签署承诺函。
代码：002867 证券简称：周大生 编号：2020-038
周大生珠宝股份有限公司
投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别
√特定对象调研
□分析师会议
□媒体采访
□业绩说明会
□新闻发布会
□路演活动
□现场参观
□其他
参与单位名称
及人员姓名
共计8位投资者（排名不分先后）：
中信证券：王俊杰交银施罗德：陈均峰
汇添富：张伟易方达基金：王汉超
附件清单（如有）
无
日期
2020年7月28日

3、VAMA 汽车板公司目前的认证情况如何？ 答：VAMA 汽车板公司目前完成了 11 家中外合资主机厂的现 场认证。
4、公司重大资产重组置入的资产将包括哪些？ 答：初步方案为出售公司钢铁相关资产，并收购湖南财信金融 控股集团有限公司旗下的金融类和华菱集团旗下的节能发电类等 盈利能力较强的资产，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信
2
息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信 息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。 附件清单 日期 无 2016 年 6 月 1 日
3
5、本次重大资产重组的交易方式 答：本次重大资产重组拟通过上市公司出售资产、发行股份购 买资产并募集配套资金的方式实施。
6、预计什么时候能披露预案？ 答：公司预计在累计不超过 3 个月的时间内，即在 2016 年 6 月 28 日前按照 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。如公 司经审慎评估后，预计无法在 6 月 28 日之前披露预案，公司将自 停牌首日起 3 个月内召开董事会、 股东大会审议继续停牌筹划重大 资产重组事项的议案。议案如获通过，公司承诺筹划重大资产重组 事项连续停牌时间自停牌之日起不超过 6 个月。
证券代码：000932

证券简称：华菱钢铁
湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2016-5 √特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会□路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中泰证券：笃慧；农银汇理基金：杨伟；山西太钢投资有限公司： 参与单位名称 吴晓莉；湖南森旗资产管理有限公司：谭双；湖南唯通领创投资管 及人员姓名 理有限责任公司：徐庆钟；长沙鼎钧投资管理有限公司：陈波、杨 焕、祝于思 时间 地点 2016 年 6 月 1 日下午 1:30 湖南长沙湘府西路 222 号华菱嘉园主楼 409 会议室

化优势，产品结构持续调整；固安 6 代线 2019Q4 实现单品 KK 级以上交付，
良率水平在持续提升。整体看，产线运营水平会进一步提升。合肥 6 代线在
持续建设中，产线投产后，将极大扩充公司产能。
（二）客户导入
投资者关
公司客户结构在过去的 18 个月左右的时间里发生了很大变化，实现了较
系 活 动 主 多的突破。智能手机产品已进入国内外多家一线品牌客户供应链，超窄边框、
时间
2020 年 4 月 17 日
地点
电话会议
上市公司 接待人员 姓名
董事、副总裁、CFO 副总裁、董事会秘书 IR
刘祥伟 刘宇宙 魏永利
主要交流内容
（一）产线运营、建设
昆山 5.5 代线、固安 6 代线进展良好。5.5 代线硬屏为主，有部分产能兼
容硬屏和软屏，可做柔性的项目，基于可穿戴市场的拓展，具备一定的差异
资本、易知（北京）投资、益民基金、银河证券自营、银华基金、裕晋投资、 泽履资产、泽时投资、长城财富、长城证券（资管）、长盛基金、长信基金、 招商基金、浙江观复投资、浙商财产保险、征金资本、中国国际金融、中国 人寿养老保险、中国人寿资产管理、中恒星光资产管理、中加基金、中泰资 管、中天国富证券（自营）、中信证券、中信证券资产管理部、中银基金、中 邮基金
要 内 容 介 高刷新率、AA 区打孔等屏幕已搭载于一线品牌客户产品；智能可穿戴设备供
绍
货了如 OPPO 旗下首款智能可穿戴设备 OPPO watch 的柔性双曲面屏幕、努比
亚α腕机、华米等产品；在一些新技术、新产品应用方面与客户协同创新，
并积极推动应用落地。
（三）下游终端厂商选择面板供应商标准，导入周期
（五）比较优势 相较来看，维信诺的比较优势认为主要体现在三个方面： 一是扎实的技术积累和持续的产品创新。维信诺是国内最早开始 OLED 技 术研发的企业，从 1996 年清华大学的 OLED 项目组开始，20 多年始终深耕 OLED 行业，拥有 7300 余件 OLED 相关专利。在材料与器件技术、热活化敏化荧光 技术、柔性显示技术、全面屏等技术方面有扎实的技术积累。曾荣获“国家 技术发明奖一等奖”、“中国专利金奖”，同时是国际和国内标准的主导制定者， 负责制定或修订了 4 项 OLED 国际标准，主导制定了 6 项 OLED 国家标准和 3 项 OLED 行业标准。产品创新创造多项世界第一，包括全球首款 AMOLED 全卷 曲显示屏、任意弯折柔性屏全模组等柔性产品，最小弯折半径可达到 1.6mm。 二是充分的中试和丰富的量产经验及能力。维信诺 2002 年建成中国大陆 第一条 OLED 中试线，2010 年建成中国大陆第一条 AMOLED 中试线并实现全流 程打通，是业内少有的完整的走完从“基础技术研究到中试，再到量产”的 企业，OLED 产品方面从 PM 到 AM 的硬屏，再到柔性。维信诺运营着的 5.5 代 线，曾连续保持国内出货领先。扎实的技术积累和丰富的量产经验助力公司 布局了固安、合肥的 6 代线，融入多项自主创新技术。 三是专业的管理团队和丰富的人才储备。公司的优势在蒸镀、OLED 设计 方面，目前 OLED 技术扩散依然很慢，这两段人才获取很难。公司丰富的人才 储备，驱动企业可持续发展。

华菱钢铁2020年三季度决策水平报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为228,219.18万元，与2019年三季度的216,672.22万元相比有所增长，增长5.33%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2020年三季度营业利润为229,561.34万元，与2019年三季度的224,526.94万元相比有所增长，增长2.24%。

在营业收入下降的情况下经营利润却有所上升，企业通过压缩成本费用支出取得了较好成绩，但也要注意营业收入下降带来的不利影响。

二、成本费用分析华菱钢铁2020年三季度成本费用总额为2,809,406.84万元，其中：营业成本为2,681,195.76万元，占成本总额的95.44%；销售费用为36,033.29万元，占成本总额的1.28%；管理费用为63,101.86万元，占成本总额的2.25%；财务费用为13,823.58万元，占成本总额的0.49%；营业税金及附加为15,252.36万元，占成本总额的0.54%。

2020年三季度销售费用为36,033.29万元，与2019年三季度的39,299.95万元相比有较大幅度下降，下降8.31%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度销售费用大幅度下降，营业收入也有所下降，但企业的营业利润却不降反增，企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的政策，并取得了一定成效，但要注意收入下降所带来的负面影响。

2020年三季度管理费用为63,101.86万元，与2019年三季度的66,362.99万元相比有所下降，下降4.91%。

2020年三季度管理费用占营业收入的比例为2.04%，与2019年三季度的1.97%相比变化不大。

企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出水平正常。

三、资产结构分析华菱钢铁2020年三季度资产总额为8,757,775.25万元，其中流动资产为3,659,432.55万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占流动资产的27.21%、10.45%和9.57%。

湖南华菱钢铁股份有限公司2019年度股东大会会议资料2020-4-8湖南华菱钢铁股份有限公司2019年度股东大会议程一、主持人介绍到会股东及来宾；二、会务组宣布本次到会股东资格审查情况；三、主持人宣读本次股东大会表决办法；四、主持人宣布监票人、计票人名单；五、报告人宣读议案，与会股东进行审议；六、股东发言和询问；七、股东对议案投票表决；八、休会，统计表决结果；九、监票人宣布表决结果；十、律师宣读法律意见书；十一、主持人宣读大会决议；十二、主持人宣布股东大会结束。

议案1公司2019年度董事会工作报告各位股东：一、2019年公司经营情况整体回顾2019年，宏观经济总体平稳、稳中有进，钢铁行业下游需求维持稳健格局。

但由于钢铁新增产能释放加快，上游原材料特别是铁矿石价格持续上涨，钢材价格震荡下跌，钢企利润整体出现下滑。

公司克服钢材价格下跌和原燃料价格高企的“双重”压力，保持战略定力，聚焦精益生产和结构调整，持续降本增效，深化内部改革，生产经营仍保持了平稳运行。

报告期内，公司完成钢材产量2,288万吨、销量2,318万吨，分别同比增长6.32%、7.44%；全年实现营业总收入1,073.22亿元，同比增长5.84%；实现利润总额77.80亿元，同比下降26.57%；实现归属于上市公司股东的净利润43.91亿元，同比下降40.48%。

报告期末公司资产负债率为60.78%，较2018年末降低4.34个百分点。

二、2019年董事会工作情况（一）董事会重点工作1、积极推进重大资产重组项目的审批和落地。

报告期内，董事会积极推进公司实施发行股份和现金购买华菱集团旗下优质资产及债转股投资者所持“三钢”少数股权的重大资产重组项目。

该项目已于2019年4月获得公司股东大会批准，2019年8月通过中国证监会审核，2019年12月完成资产交割，2020年2月完成新股登记，钢铁资产实现整体上市，全国钢铁行业和地方国企第一单市场化法治化债转股项目按计划落地。

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2020-21湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况（一）会议通知：2020年3月2日，公司以书面方式发出了关于在2020年3月17日召开公司第七届监事会第八次会议的通知。

（二）召开方式：现场结合电话会议方式。

（三）会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱主楼1206会议室。

（四）会议应到监事5名，实到监事5名：现场出席的监事有任茂辉先生，监事蒋德阳先生、潘晓涛先生、朱有春先生通过电话方式出席会议。

监事汤建华先生因工作原因不能现场出席会议，委托监事任茂辉先生出席并行使表决权。

（五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况任茂辉先生向各位监事报告了2019年度对湖南华菱钢铁集团财务有限公司的检查情况，会议同时审议通过了以下议案：1.审核通过《公司2019年度监事会工作报告》《公司2019年度监事会工作报告》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上()。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

2.审核通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

3.审核通过《公司2019年度财务决算报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

4.审核通过《公司2019年度报告全文及其摘要》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

5.审核通过《公司2019年度利润分配预案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

6.审核通过《关于预计2020年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

董事、高级副总裁刘谦
董事、高级副总裁、财务总监何平
高级副总裁、董事会秘书李树剑
高级副总裁只飞
高级副总裁汪少山
投资者关系活动主要内容介绍
一、高级副总裁、董事会秘书李树剑女士致欢迎词。
二、主题演讲
1.董事长刁志中先生介绍公司战略和未来发展规划《拾级而上 广筑未来》
2.高级副总裁只飞先生介绍数字造价业务《凡是过往 皆为序章》
证券代码：002410 证券简称：广联达
广联达科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2020-006
投资者关系活动类别
√特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会√路演活动
□现场参观
□其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名
本次调研活动采取现场调研+线上会议形式，参会人员总计249人，其中239位来自投资机构，6位来自媒体，4位为个人投资者。详细名单信息请参阅文末附表。
3.高级副总裁汪少山先生介绍数字施工业务《心之所向 行则将至》
上述各主题分享详细内容，请参见附件演示文稿。
三、互动交流
Q1、公司一直在倡导数字建筑理念，不知道客户接受情况如何？未来会怎样推动客户认识到这些价值？这个过程需要多长时间？
答：以项目为中心的“多、快、好、省”不仅是广联达的目标，也是行业的共同愿景，这部分理念不需要我们来特别培育。目前施工企业高层大都充分意识到数字化转型迫在眉睫，可能中层和基层还需要一些培育过程。随着项目越来越多，标杆案例越来越多，价值越来越彰显，这个速度会越来越快。
Q3、想请教数字施工业务的“五个一体化”分别指什么？目前进展到什么阶段？
答：“五个一体化”分别是指：
1、软硬一体化：主要是指包括IoT、BIM等技术的智慧工地系统，目前业务比较成熟，基于现有智慧工地相关产品，结合IoT设备能够采集工程建造过程中实时数据，进一步提升施工现场管理水平。

证券代码：000932证券简称：华菱钢铁湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2020-9投资者关系活动类别□特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观√电话会议□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名国金证券倪文祎、润晖投资蒋暘晶、中欧基金张晓雷、中金资管闫雯雯、工银瑞信张柏阳、保银投资汤逸纯时间2020年4月30日地点湖南长沙湘府西路222号华菱主楼410会议室接待人员姓名刘笑非、王音、周玉健投资者关系活动主要内容介绍一、公司证券事务代表刘笑非介绍公司2020年一季度生产经营情况和可转债情况2020年一季度，新冠肺炎疫情对我国经济造成较大影响。

钢铁行业生产相对稳定，但因下游复工复产延迟导致需求下滑，钢材库存达历史新高，钢材价格快速下跌，企业效益同比下滑。

公司今年一季度实现利润总额14.56亿元（同比下降28%），净利润12.48亿元（同比下降29%）。

实现归母净利润11.34亿元（同比下滑5%），公司业绩稳居行业前列，在27家钢企中排名第3位，仅次于宝钢股份和中信特钢。

本季度实现吨材净利润213元/吨。

根据中钢协数据，公司控股股东华菱集团一季度利润总额排第3，仅次于宝武集团和沙钢集团；在吨钢利润盈利的61户企业中，吨钢利润超过200元的11户，华菱集团以332元/吨排名行业第5位（仅次于普阳、石横、新兴铸管和方大）。

公司近日公告公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）预案，是2020年以来首家推出可转债方案的钢铁行业上市公司。

本次可转债发行规模不超过40亿元，期限不超过6年，转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，具体转股价格由公司在发行前根据证券市场和公司股票情况与保荐机构（主承销商）协商确定，通过本次募投项目的投资，一方面能实现公司产品结构调整，推进“华菱制造”迈向产业链、价值链中高端，有利于促进公司高质量发展；另一方面符合国家污染防治和节能减排政策的要求，有利于促进公司绿色健康发展。