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金蝶K3仓库管理文档控制...................................................... 错误！未定义书签。
目录.. (1)1、概述： (2)1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (2)1.2实施概述： (2)2、仓存管理模块的有关概念： (3)2.1基本功能 (3)2.2基本概念 (4)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4)3仓存管理的整体流程 (6)4、入库流程 (7)4.1外购入库流程 (7)4.1.1手工录入外购入库单 (7)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11)4.2红字外购入库单的生成 (12)4.3其他几种入库流程 (13)4.3.1产品入库流程 (13)4.3.2委外加工入库流程 (14)4.3.3受托加工材料入库 (14)4.4其他入库流程 (15)5、出库流程 (17)5.1生产领料出库流程 (17)5.1.1 手工生成生产领料流程 (17)5.1.2 关联生成生产领料单 (18)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19)5.2 销售出库流程 (22)5.3委外加工出库单 (22)5.4 其他出库单 (23)5.5仓库调拨 (24)6、盘点 (25)6.1库存数据备份 (25)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26)6.3盘盈盘亏数据录入 (27)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由高意科技ERP项目组仓存管理模块实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
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目录. (2)1、概述： (3)1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (3)2、仓存管理模块的有关概念： (4)2.1基本功能 (4)2.2基本概念 (5)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (5)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6)3仓存管理的整体流程 (7)4、入库流程 (8)4.1外购入库流程 (8)4.1.1手工录入外购入库单 (8)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (12)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (12)4.2红字外购入库单的生成 (13)4.3其他几种入库流程 (14)4.3.1产品入库流程 (14)4.3.2委外加工入库流程 (15)4.3.3受托加工材料入库 (15)4.4其他入库流程 (16)5、出库流程 (18)5.1生产领料出库流程 (18)5.1.1 手工生成生产领料流程 (18)5.1.2 关联生成生产领料单 (20)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (20)5.2 销售出库流程 (23)5.3委外加工出库单 (23)5.4 其他出库单 (24)5.5仓库调拨 (25)6、盘点 (26)6.1库存数据备份 (26)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (28)6.3盘盈盘亏数据录入 (29)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册文档作者: 乌石集团ERP小组创建日期: 2011-08-25更新日期:控制编码:文档版本: 1.0目录文档控制 (2)目录 (3)1、概述： (5)1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (5)2、仓存管理模块的有关概念： (6)2.1基本功能 (6)2.2基本概念 (7)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (7)2.2.2、每单证所应包含的基本参数 (7)3仓存管理的整体流程 (9)4、入库流程 (10)4.1外购入库流程 (10)4.1.1手工录入外购入库单 (10)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (14)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (14)4.2红字外购入库单的生成 (15)4.3其他几种入库流程 (16)4.3.1产品入库流程 (16)4.3.2委外加工入库流程 (17)4.3.3受托加工材料入库 (17)4.4其他入库流程 (18)5、出库流程 (20)5.1生产领料出库流程 (20)5.1.1 手工生成生产领料流程 (20)5.1.2 关联生成生产领料单 (22)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (22)5.2 销售出库流程 (25)5.3委外加工出库单 (25)5.4 其他出库单 (26)5.5仓库调拨 (27)6、盘点 (28)6.1库存数据备份 (28)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (30)6.3盘盈盘亏数据录入 (30)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
方法/步骤1. 1基础资料-仓库的增加。
系统管理员/仓管员根据财务和仓库的要求，在系统（系统设置）-（基础资料）-（公共资料）中增加（仓库）。
注意字段：1.（仓库类型）常用类型为普通仓。
赠品仓：仅核算数量不核算金额，常用于供应商赠送不单独计价的材料；代管仓，仅核算数量不核算单价金额，用于代工业务的来料加工处理中存放客供料2.（允许负库存）是否允许出库负库存的参数设置，此参数属性可根据不同的仓库进行不同设置3.（是否进行仓位管理）仓位作为仓库的区域、货架、层次的明细管理，无特殊情况下，建议不进行仓位的管理2. 2外购入库业务收料通知/请检单的录入：仓管员收到供应商的物料时，根据供应商的送货单和实际的收料情况,在K /3系统的【供应链】--【采购管理】--【收料通知/请检单】--【收料通知/请检单-新增】录入“收料通知/请检单”，并审核后打印成《报检单》向IQ C报检，相关字段录入如下：【源单类型】：上级单据源类型，即“采购订单”。
3. 3（选单号）即具体的采购订单号，通过双击/ 点击【查看】/ 按F7，调出所有所有未被关联的“采购订单”，选择需要关联的单据（按Ctrl 或Sh ift键批量选择），回车键或点击【返回】即调入采购入库单中（数量）采购订单剩余未检数量，手工根据供应商实际到料数据录入（日期）即实际收到物料的日期（收货仓库）必录项，根据入库单中【物料代码】所对应“物料”基础资料“物流资料”的“默认仓库”产生，可点击“F7”键选择性录入。
表头、表体分别都由“收货仓库”字段，以表体的“收货仓库”字段为准，仓库为“来料待检仓”-----以下为非必录字段（编号）即采购入库单的编号，根据系统产生，可要求系统管理员设置编码规则及修改方式。
（业务类型）默认为“外购入库”其他字段，如供应商、物料编码、单价、业务员等全部从采购订单中自动带出，不须填列仓管员录入收料通知/请检单保存后并审核收料通知/请检单END。
金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册文档作者:创建日期: 2006-05-10更新日期: 2006-05-10控制编码: XXXXXX-XX-XX文档版本: 1.0审核：拷贝数_____文档控制更改记录审阅分发人员目录文档控制............................................................................................................ 错误！未定义书签。
目录........................................................................................................................ 错误！未定义书签。
1、概述： ........................................................................................................ 错误！未定义书签。
1.1金蝶K3系统仓存管理概述：........................................ 错误！未定义书签。
1.2实施概述：....................................................................... 错误！未定义书签。
2、仓存管理模块的有关概念： ...................................................................... 错误！未定义书签。
2.1基本功能........................................................................... 错误！未定义书签。
金蝶K3 ERP使用指导 (1)§1计划管理 (1)§1.1 生产数据管理 (1)§1.1.1 BOM维护 (1)§1.1.2 BOM 查询 (2)§1.1.3 工程变更 (2)§1.1.4 基础资料 (2)§1.1.5 工艺路线 (3)§1.1.6 多工厂日历 (3)§1.2 主生产计划 (3)§1.3 物料需求计划 (4)§1.3.1 物料需求计划的操作步骤 (4)§1.4 MTO计划 (6)§2系统设置 (6)§2.1 基础资料 (6)§2.1.1 公共资料 (6)§2.2 初始化 (8)§2.3 系统设置 (8)§2.3.1 系统参数 (8)§2.3.2 采购管理 (9)§2.3.3 销售管理 (9)§2.3.4 库存管理 (10)§2.3.5 生产管理 (10)§2.3.6 质量管理 (11)§2.4 K/3 ERP业务系统初始化 (11)§2.4.1 初始化数据准备 (11)§2.4.2 业务系统初始化 (12)§2.4.3 启用业务系统 (12)§2.4.4 业务系统反初始化 (12)§2.5 用户管理 (12)§3生产管理 (13)§3.1 生产任务管理 (13)§3.1.1 生产任务 (13)§3.1.2 任务单全程跟踪 (13)§3.1.3 可视化管理 (13)§3.1.4 生产任务变更 (14)§3.1.5 生产任务改制 (14)§3.1.6 模拟发料 (14)§3.1.7 生产投料 (14)§3.1.8 生产投料变更 (14)§3.1.9 生产物料报废/补料 (15)§3.1.10 任务单汇报 (15)§3.1.11 库存查询 (15)§3.1.12 报表分析 (15)§3.1.13 查询分析工具 (15)§4供应链 (15)§4.1 供应商管理 (15)§4.2 采购管理 (15)§4.3 销售管理 (16)§4.4 仓存管理 (16)§5财务会计 (17)§5.1 应收管理 (17)§5.2 应付管理 (17)金蝶K3 ERP使用指导§1计划管理§1.1生产数据管理§1.1.1BOM维护●BOM新增：BOM资料的定义，状态的修改。
金蝶K3操作指南【章节一：金蝶K3操作指南】一、登录与退出1.1 登录系统1.1.1 打开金蝶K3登录界面1.1.2 输入用户名和密码1.1.3 登录按钮1.1.4 登录成功后的界面1.2 退出系统1.2.1 系统头部的退出按钮1.2.2 确认退出操作二、主界面介绍2.1 菜单栏2.1.1 客户管理2.1.2 供应商管理2.1.3 仓库管理2.1.4 财务管理2.2 功能区2.2.1 客户管理功能区介绍 2.2.1.1 客户资料管理 2.2.1.2 客户订单管理 2.3 快捷菜单2.3.1 添加快捷菜单2.3.2 使用快捷菜单三、基本操作3.1 新建数据3.1.1 新建客户3.1.2 新建供应商3.2 查找数据3.2.1 根据关键词查找3.2.2 根据条件过滤查找 3.3 修改数据3.3.1 修改客户资料3.3.2 修改供应商资料 3.4 删除数据3.4.1 删除客户3.4.2 删除供应商3.5 导出数据3.5.1 导出客户数据3.5.2 导出供应商数据四、高级操作4.1 批量操作4.1.1 批量导入数据4.1.2 批量修改数据4.2 高级查询与筛选4.2.1 使用高级查询功能 4.2.2 使用筛选功能4.3 设置与配置4.3.1 界面设置4.3.2 权限配置【附件】1.操作指南附件一：金蝶K3常见问题解答2.操作指南附件二：金蝶K3快捷键手册【法律名词及注释】1.金蝶K3：金蝶软件的企业管理软件，包含客户管理、供应商管理、仓库管理、财务管理等功能模块。
2.客户管理：用于管理企业的客户资料、订单和交易等信息。
3.供应商管理：用于管理企业与供应商之间的合作关系，并跟踪供应商的供货情况。
4.仓库管理：用于管理企业的库存信息、进货和出货等操作。
5.财务管理：用于管理企业的财务活动，包括收支记录、报表等功能。
【全文结束】。
仓库金蝶K3操作流程基础设置1.在系统中创建基础数据，包括仓库信息、物料信息和供应商信息等，以便后续操作的进行。
2.设定仓库参数，包括默认库位、入库策略、出库策略等，并确认是否需要设置货位管理、批次管理等高级功能。
仓库管理1.入库管理a.创建采购订单或生产订单，并与供应商或生产部门对接。
b.进行入库单的创建，选择相应的采购订单或生产订单，并填写入库数量、质检情况等相关信息。
c.根据实际情况对入库物料进行分拣、上架，更新库存数量与库存状态。
2.出库管理a.创建销售订单或生产订单，并与销售部门或生产部门对接。
b.进行出库单的创建，选择相应的销售订单或生产订单，并填写出库数量、发货信息等相关信息。
c.根据实际情况从库位上拣选物料，更新库存数量与库存状态，并生成相应的出库单据。
3.盘点管理a.进行周期性或临时的库存盘点，对仓库中的物料实际库存进行核对。
b.根据盘点结果对系统中的库存数据进行调整，确保系统库存与实际库存一致。
c.生成盘点报告，包括盘点差异、损益报表等，帮助企业了解仓库的运营状况。
相关报表生成1.库存报表a.生成库存余额表，显示各物料的库存数量、库存成本等信息。
b.生成库存周转率表，显示物料的库存周转率、库存周转天数等信息。
c.生成库存周转分析表，根据物料的ABC分类进行库存周转分析。
2.进销存报表a.生成采购入库报表，显示采购入库的物料、数量、金额等信息。
b.生成销售出库报表，显示销售出库的物料、数量、金额等信息。
c.生成销售退货报表，显示销售退货的物料、数量、金额等信息。
3.成本报表a.生成物料成本分析表，显示各物料的成本、出库成本、库存成本等信息。
b.生成生产成本分析表，显示生产订单的成本、产值、盈亏等信息。
c.生成单据成本分析表，显示各种单据的成本、销售额、毛利等信息。
通过以上操作流程，仓库金蝶K3能够帮助企业实现全面的仓储管理，提高仓库的工作效率，控制库存成本，并帮助企业了解仓库的运营状况，为企业的决策提供参考依据。
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单:使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字) →选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2。
外购入库退货单：使用于外购件退货步骤:验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤:生产领料—新增→新增（默认蓝字）→领料部门(输入)→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5。
委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤:委外加工入库-维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”(弹出“委外加工出库单"）→（开始编辑单据）→发料仓库(填“9”)→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核6。
其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库—新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤:调拨单—新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码)→数量→备注(填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤:虚仓入库→双击(弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型(赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库→双击（弹出过滤界面）→新增→源单类型（生产投料单）→部门（输入生产车间)→选单号（输入制令单号）双击进入→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→领料、发货→保存、审核。
金蝶K3 ERP操作流程简介金蝶K3 ERP（Enterprise Resource Planning）是一款集成化的企业资源计划（ERP）软件，提供了包括财务会计、供应链管理、生产制造、销售与客户关系管理等功能模块，适用于各类企业的管理需求。
本文档将介绍金蝶K3 ERP的操作流程，并提供相应的说明和指导。
登录金蝶K3 ERP1.打开金蝶K3 ERP的应用程序。
2.在登录界面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮进行登录。
导航面板登录成功后，进入金蝶K3 ERP的导航面板。
导航面板提供了常用模块的快速访问入口，方便用户快速定位和访问所需的功能模块。
模块操作金蝶K3 ERP提供了多个功能模块，每个模块都有各自的操作流程。
以下是几个常用模块的操作流程示例：财务会计模块1.在导航面板，点击“财务会计”模块的入口。
2.进入“财务会计”模块后，用户可以进行账款管理、凭证管理、报表查询等操作。
供应链管理模块1.在导航面板，点击“供应链管理”模块的入口。
2.进入“供应链管理”模块后，用户可以进行采购管理、库存管理、销售管理等操作。
生产制造模块1.在导航面板，点击“生产制造”模块的入口。
2.进入“生产制造”模块后，用户可以进行生产计划、物料需求计划、生产订单管理等操作。
销售与客户关系管理模块1.在导航面板，点击“销售与客户关系管理”模块的入口。
2.进入“销售与客户关系管理”模块后，用户可以进行销售订单管理、客户管理、销售报表查询等操作。
查找与查询金蝶K3 ERP提供了强大的查找与查询功能，用户可以更快速地查找和获取所需的数据。
查找功能1.在功能区域，点击“查找”按钮。
2.在查找框中输入关键字，系统会自动筛选相关信息。
查询功能1.在功能区域，点击“查询”按钮。
2.在查询条件设置界面中，设定查询的条件和范围。
3.点击“查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
数据录入与修改金蝶K3 ERP提供了数据录入与修改功能，用户可以通过相应的界面完成数据的录入和修改操作。
金蝶k3仓库操作流程金蝶K3仓库操作流程。
一、仓库基本信息设置。
在金蝶K3系统中，仓库是管理库存物料的重要环节，需要进行一系列的操作设置才能正常运作。
首先，我们需要进行仓库基本信息的设置，包括仓库编号、名称、所属组织、负责人等。
在系统中找到“基础资料”-“库存管理”-“仓库管理”，进入仓库管理界面，点击“新增”按钮，填写相关信息并保存即可完成基本信息设置。
二、仓库物料分类设置。
仓库中的物料需要按照一定的分类进行管理，以便于库存的统一管理和查询。
在金蝶K3系统中，我们可以进行仓库物料分类的设置。
在系统中找到“基础资料”-“库存管理”-“物料分类”，进入物料分类界面，点击“新增”按钮，填写相关信息并保存即可完成物料分类设置。
三、仓库货架设置。
为了更好地管理仓库中的物料，我们需要对仓库进行货架设置。
在金蝶K3系统中，我们可以进行货架的设置，包括货架编号、名称、所属仓库等信息。
在系统中找到“基础资料”-“库存管理”-“货架管理”，进入货架管理界面，点击“新增”按钮，填写相关信息并保存即可完成货架设置。
四、仓库入库操作流程。
在金蝶K3系统中，进行仓库入库操作需要按照一定的流程进行。
首先，我们需要在系统中找到“业务”-“库存管理”-“入库管理”，进入入库管理界面，选择相应的入库单据类型，填写入库单据信息，包括入库日期、仓库、物料信息等，然后保存入库单据。
接下来，根据实际情况进行物料的入库操作，将物料放置到对应的货架上，并进行入库确认。
五、仓库出库操作流程。
与入库操作类似，仓库出库操作也需要按照一定的流程进行。
在金蝶K3系统中，我们需要在“业务”-“库存管理”-“出库管理”中进行出库操作。
首先，选择相应的出库单据类型，填写出库单据信息，包括出库日期、仓库、物料信息等，然后保存出库单据。
接下来，根据实际情况进行物料的出库操作，从对应的货架上取出物料，并进行出库确认。
六、仓库盘点操作流程。
定期进行仓库盘点是保证库存准确性的重要手段。
金蝶K3仓存管理用户操作手册金蝶K3仓存管理用户操作手册一、目的本操作手册旨在为使用金蝶K3仓存管理系统的用户提供操作指南，以便用户能够正确、高效地使用系统进行仓存管理。
二、范围本操作手册适用于金蝶K3仓存管理系统的所有用户，包括但不限于管理员、库存操作员、采购员和销售员等。
三、操作流程1、登录系统打开金蝶K3仓存管理系统所在的服务器，在浏览器中输入系统地址，然后输入用户名和密码登录系统。
2、库存查询在主菜单中选择“库存查询”选项，进入库存查询界面。
在此界面中，可以选择查询条件，例如货物类别、货物名称、库存地点等。
用户可以根据需要输入查询条件，然后单击“查询”按钮获取所需库存信息。
3、库存操作在进行库存操作之前，需要先创建货物信息。
在主菜单中选择“货物信息”选项，进入货物信息录入界面。
在此界面中，用户需要输入货物名称、规格、计量单位等信息。
输入完成后，单击“保存”按钮将信息保存到系统中。
要进行库存操作，在主菜单中选择“库存操作”选项，进入库存操作界面。
在此界面中，可以选择要进行操作的类型，例如入库、出库、调拨等。
选择操作类型后，输入操作数量和操作原因，然后单击“保存”按钮将操作信息保存到系统中。
4、采购管理在主菜单中选择“采购管理”选项，进入采购管理界面。
在此界面中，可以选择供应商、货物信息等条件进行采购订单的创建。
输入采购数量、采购价格等信息后，单击“保存”按钮将采购订单保存到系统中。
5、销售管理在主菜单中选择“销售管理”选项，进入销售管理界面。
在此界面中，可以选择客户、货物信息等条件进行销售订单的创建。
输入销售数量、销售价格等信息后，单击“保存”按钮将销售订单保存到系统中。
6、报表分析在主菜单中选择“报表分析”选项，进入报表分析界面。
在此界面中，可以选择各类报表进行查看和分析，例如库存报表、采购报表、销售报表等。
用户可以根据需要选择相应的报表，然后进行分析和决策。
四、注意事项1、在进行任何操作之前，请务必确认您拥有相应的权限。
仓库金蝶K3操作流程大纲纲要一、系统登录和基本设置1.打开仓库金蝶K3系统，输入用户名和密码登录。
2.进入系统后，根据需要设置个人权限和偏好，包括语言、界面布局等。
3.对系统进行基本设置，包括仓库信息、货主信息、库区设置、库位管理等。
二、基础数据维护1.进入基础数据维护界面，创建和维护商品信息，包括商品编码、名称、规格、单位、条码等。
3.设置库位信息，包括库区、库位编码、容量等。
三、采购管理1.创建采购订单，选择供应商、商品和数量等信息。
2.对采购订单进行审核和确认，生成采购入库单。
3.按照采购入库单进行商品入库操作，包括扫描货物条码、确定入库数量等。
4.完成采购入库后，生成采购发票并进行相关处理。
四、销售管理1.创建销售订单，选择客户、商品和数量等信息。
2.对销售订单进行审核和确认，生成销售出库单。
3.按照销售出库单进行商品出库操作，包括扫描货物条码、确定出库数量等。
4.完成销售出库后，生成销售发票并进行相关处理。
五、库存管理1.进行库存盘点，记录实际库存数量和系统库存数量的差异。
2.进行库存调整，根据实际情况对库存进行增减操作。
3.进行库存移动，将库存从一个库位调整到另一个库位。
4.进行库存查询，查看当前库存情况和库存变动历史。
六、报表查询和分析1.查询系统中的各种报表，包括入库报表、出库报表、库存报表等。
2.根据需要进行数据分析，比如库存周转率、销售额分析等。
七、系统维护和优化1.定期备份系统数据，保证系统数据的安全性。
2.进行系统优化，包括清理无效数据、清空系统日志等。
3.处理系统异常情况，包括数据错误、系统崩溃等，确保系统的正常运行。
总结：以上是仓库金蝶K3操作流程的大纲纲要。
通过对系统的登录和基本设置、基础数据的维护、采购管理、销售管理、库存管理、报表查询和分析以及系统维护和优化等环节的介绍，可以更好地了解和掌握仓库金蝶K3系统的使用方法。
其中，每个环节都有详细的操作步骤和注意事项，通过按照操作流程进行系统操作，可以提高工作效率，减少错误，更好地管理仓库和库存信息。
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2.外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3.生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、保存→审核验收、保管→仓位、收料仓库→5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）保存、审核→品管确认、发料→6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用xx供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核虚仓出库单：使用xx供件出仓的领料9.。
金蝶K3基本操作知识1、单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中2、查询功能快捷键“F7”3、单据“辅助属性”是对颜色进行录入；4、“黑色字体”为单据制作方法或普通说明5、“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径6、“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作7、“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；一、采购流程:1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽3、采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；二、销售流程：1、销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表入内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。
金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册文档作者: 乌石集团ERP小组创建日期: 2011-08-25更新日期:控制编码:文档版本: 1.0目录文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。
目录. (2)1、概述： (3)1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (3)2、仓存管理模块的有关概念： (4)2.1基本功能 (4)2.2基本概念 (5)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (5)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6)3仓存管理的整体流程 (7)4、入库流程 (8)4.1外购入库流程 (8)4.1.1手工录入外购入库单 (8)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (12)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (12)4.2红字外购入库单的生成 (13)4.3其他几种入库流程 (14)4.3.1产品入库流程 (14)4.3.2委外加工入库流程 (15)4.3.3受托加工材料入库 (15)4.4其他入库流程 (16)5、出库流程 (18)5.1生产领料出库流程 (18)5.1.1 手工生成生产领料流程 (18)5.1.2 关联生成生产领料单 (20)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (20)5.2 销售出库流程 (23)5.3委外加工出库单 (23)5.4 其他出库单 (24)5.5仓库调拨 (25)6、盘点 (26)6.1库存数据备份 (26)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (28)6.3盘盈盘亏数据录入 (28)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用，提供完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、仓存管理模块的有关概念：1、仓存管理系统是供需链的重要信息中心。
每个业务单据之间、业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全面、严密的信息网，不断传递和接收着各种业务信息。
2、仓存管理系统实现业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理等功能综合运用，对仓存全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
3、仓存管理模块的整体结构如下图：图1.12.1基本功能1、仓存管理系统的基本功能包括:业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理。
2、该系统还与工业供需链其他子系统结合运用，提供订单跟踪管理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。
3、仓存管理系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能，包括业务流程自定义、常用计量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等。
4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理，可实现自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义单据输入→自定义单据输出→自定义报表→自定义业务查询→自定义系统流程→自定义工作流的全面用户自定义管理。
2.2基本概念2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据：1、外购入库单：包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。
两者数量相反.仓库确认货物入库的书面证明，是货物转移、所有权实际转移的重要标志，也是采购付款、财务记账和核算成本的重要原始凭证。
2、产品入库单：包括所有入库单据的蓝字和红字单据，红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。
产品入库单是处理完工产品入库的单据, 产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
3、委外加工入库单：委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据, 委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
4、其他入库单：是处理其他类型的产品入库的单据。
5、销售出库单：又称发货出库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据，是储备资金转为货币资金的标志。
6、生产领料单：是确认货物出库的书面证明，是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证，与产品入库单相对应。
7、委外加工出库单：用于处理委外加工原材料的出库，与委外加工入库单相对应。
8、其他出库单：其它出库业务的书面证明，与其他入库单相对应。
）9、仓库调拨单：是确认货物在仓库之间流动的书面证明。
10、库存调整单：是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明2.2.2、每张单证所应包含的基本参数1、物料代码：是产品差异性的标志性参数；2、物料名称及规格：对物料进行具体的描述；3、数量：发生相关出入库业务的数量；4、辅助属性：标志产品颜色的参数；5、单位：物料属性中的基本计量单位3仓存管理的整体流程仓存管理系统按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管理阶段，设置了不同的连接轨迹和业务流转方法.从下面的流程中，可以看出仓存业务自身的流动方向和与其它系统的关系。
图1.24、入库流程◆概述1、入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库等；2、入库单证均有蓝字和红字两种，蓝字单证为正常正向入库单据，红字单为逆向单据，记录退货、退库等业务；3、可以手工新增，也可以关联相关单证新增，在正常的公司业务中，按照业务流程及工序的衔接，一般都采用关联生成；4、入库单采取两级审核制度，由仓库录入员录入，仓库主管审核；5、对于赠品入库、代管材料等在财务上没有体现价值的物料入库时进入虚仓管理，入库步骤参照外购入库流程；◆注意事项1、（品检信息）判断是否需要检测。
4.1外购入库流程外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。
系统提供手工新增和关联生成两种方式。
4.1.1手工录入外购入库单◆概述手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于没有正式订单的零星入库。
◆注意事项业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，需手工指定收料仓库及物料的基本信息。
◆步骤如下：1、登陆：打开金蝶K3系统的登陆界面，选择当前账套（如：001高意光学），录入用户名及密码，确定即可进入主业务操作界面图1.32、选择供应链-----仓存管理-----验收入库-----外购入库单录入，双击外购入库单录入即可，如下图，图中蓝色阿拉伯数字为操作顺序号；图1.43、进入外购入库单操作界面，如下图：图1.54、我们以物料编码为1200.00107001的原材料SF11玻璃为例，手工录入外购入库单。
①选择入库类型为“外购入库”；②录入供应商信息，可手工录入代码或按F7查找；③根据物料类别指定收料仓库（如原料库或低耗库，此处应选原料库），可按F7键或点击工具栏中的“查看”按钮进行指定；④在物料编码列录入物料编码。
可直接手工录入物料编码，也可按F7键或工具栏中的查看按钮，从基础资料中选取相对应的物料编码（注意：此操作的前提是此物料编码必须已维护到系统中）；⑤依次录入产品等级、批号、实收数量等信息；⑥最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓名（也可直接录入员工号码或按F7查找）。
⑦点击保存，即产生了如下图的外购入库单凭证，图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序号：图1.65．外购入库单的审核。
仓存业务单据均采取了两级审核制度，由仓库录入员录入的单据，保存后要经过仓库主管的审核。
以仓库主管用户名进入系统后，进入仓库管理模块，选择验收入库-----外购入库单审核/反审核（或外购入库单—查询），系统会弹出如下的条件过滤对话框：图1.7①在图1.7中可根据所要审核的单据信息进行条件设置，系统会按条件进行筛选，方便我们查找和操作，点击确定后进入图1.8界面。
②选定上述所产生的外购入库单，点击工具栏审核按钮即可。
如果想审阅此外购入库单的具体信息，可双击此单，系统会弹出图1.6的入库单界面，审阅后直接点击审核按钮至此，我们已完成了外购入库单的手工录入过程。
图1.84.1.2关联采购订单生成外购入库单◆概述：根据采购开列的到货通知单，仓库可以通过采购订单号关联生成外购入库，采购订单上的物料编码、品名、数量等信息可自动传递到单据体上，省去手工录入的繁锁，降低手工录入的错误率。
◆注意事项：1、如果货物为免检，由采购订单关联生成收货通知单，仓管可直接入库；2、如果货物为抽检，或者全检，由采购根据到货通知单，入待检仓，经质检部门检测后，仓库再凭已审核的采购订单关联生成外购入库单；◆步骤如下：1、登陆到图1.5的外购入库单操作界面；2、选中采购订单号，按F7查找，系统会调出采购订单的序时簿，选中待入库单号双击即可；3、在外购入库单界面可以看到如1.6的界面，根据待入库产品的信息或检测结果依次录入批号、等级、数量等信息，填写验收和保管信息后，重复上述保存和审核步骤；4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除◆注意事项：1、如果对已审核的外购入库单进行修改、删除、作废时，需要先以原审核人（仓库主管）的身份反审核（退出审核），仓库录入员方可对单据上的信息进行相应的操作，以反审核为例，其它操作类同，不再赘述；2、对单据进行删除、作废时请慎重！如果已经产生了向下关联单证，将无法进行此操作。
◆步骤如下：1、按图1.9中蓝色阿拉伯数字顺序登陆到审核反审核界面；2、系统进入图1.8界面，选取将要进行反审核的单证，点击工具栏的“编辑”在下列框中选中“反审核”项，或按shift+f4；图1.94.2红字外购入库单的生成◆概述红字外购入库单是蓝字外购入库单（即上述业务产生的单据）的反向单据，代表物料的退货。
◆注意事项：红字外购入库单与蓝字单的内容是完全一致的，只有数量上相反。
