中国银行业进入壁垒分析

中国工商银行外部环境分析1一、战略分析1、企业核心能力分析（一）境外机构建设迅速（二）国际金融业务的比重存有非常大的减少（三）经营收入比较稳定2、工商银行外部环境分析（一）、宏观环境分析（pest分析）（1）政治环境1．政策环境：随着崭新资本协议的实行，中国银行业在资本管理水平上与世界并驾齐驱，中国银行业遭遇代莱资本环境和挑战。

2．法律环境：一系列有关电子支付以及电子银行管理的法律法规的推出显示金融互联网化环境越加成熟，相应的立法工作都在稳步进行中。

（2）经济环境1．宏观经济：中国金融体系由间接融资向轻易融资、从单一银行体系向多元化市场体系过渡阶段，这将进一步提振中国银行业负债业务和中间业务的发展。

2．居民财富：2021年底，中国城乡居民人民币储蓄已达21.8万亿元。

随着居民财富的增加，对新兴互联网化银行业务的要求也会越来迫切，这将极大的促进现代银行业互联网化的进程。

3．电子商务：电子商务的迅猛发展所产生的非常大缴付支付市场需求将给银行增添无穷的商机。

然而网络经济的发展也为网上银行增添了挑战：市场竞争激化。

（3）社会环境1．网络基础设施的建设：中国不论是在网络基础设施建设方面，还是在网络普及方面都有了长足的进步。

2．消费行为习惯：现阶段，中国银行业互联网化后还处在初级阶段，业务及运营商均未获得普通居民的充份高度关注和介绍，随着市场的进一步扩散，存有更多的银行客户可以逐步采用互联网化服务渠道，该市场将获得更进一步的发展。

（4）技术环境1．信息技术已经成为银行业运作的基础，银行在效率大大提升的同时，对2信息技术和设施的依赖程度也远高于以往任何时候。

2．无线宽带的发展必然将改变用户的使用习惯和使用方式，银行业互联网化也将随着终端用户需求的变化做出相应的改变。

（二）、微观环境分析（五力模型分析）（1）行业内竞争者工商银行的行业内竞争者主要有国有独资银行、新兴股份制银行、城市商业银行和外资银行，他的对市场进行抢占，银行市场竞争激烈，工商银行将面临严峻考验。

中国银行某分行发展的PEST分析及波特五力竞争模型分析目录（1）政治和法律环境分析 (1)（2）经济环境分析 (2)（3）社会环境分析 (3)（4）技术环境分析 (4)竞争模型分析 (5)（1）潜在进入者的威胁 (5)（2）供应商的议价能力 (6)（3）购买者议价能力 (6)（4）替代品的威胁 (6)（5）同业竞争对手 (7)（1）政治和法律环境分析一是鼓励银行业开放竞争。

在经济进入“新常态”、金融全球化与市场化进程进一步推进的背景下，商业银行间竞争日益加剧，监管政策频繁调整，客户需求不断升级。

外部环境的剧烈变化，尤其是利率市场化、金融脱媒、互联网金融等新的市场规则及竞争形态的形成，给国内商业银行经营管理带来了前所未有的冲击错误!未找到引用源。

中国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，正在由高速增长转向高质量发展，结构性、体制性、周期性问题相互交织，增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”影响持续深化。

经济增长保持韧性，但下行压力仍然较大。

近期新冠肺炎疫情对中国经济的影响是暂时的，中国经济长期向好、高质量增长的基本面没有变化。

在新的发展环境下，中国银行业体制机制更加健全、监管规则更为完善、防范风险能力不断提高、双向开放进程加快、金融创新向纵深发展。

中国银行枣庄分行立足枣庄当地进一步发挥银行集团国际化、多元化优势，提供全方位金融服务。

二是金融监管不断强化。

近年来，商业银行监管政策整体趋严，先后出台关于委托贷款、流动性风险管理、资产业务管理、大额风险暴露、高管履职回避、及互联网类金融管理等一系列文件办法与指导精神，规范银行业务经营，限制广义同业资金吸收，提高了商业银行对核心资本及流动性要求，回归银行经营本源，通过银行业协会等引导银行强化自律管理，加强宏观审慎监管，提高系统性风险防范能力；加强市场行为监管，落实金融消费者保护职责；强化监管协调，构建信息共享机制。

建立存款风险规避机制和市场主体退出机制，以完善商业银行的宏观审慎监管框架，形成立体化、多层次银行监管体系。

我国银行业主要问题，原因及对策研究----基于对我国银行业SCP范式的研究【摘要】本文按照SCP的理论框架，从市场结构、市场行为和市场绩效三个角度开展对我国银行业存在的问题，原因及对策分析。

【关键词】SCP 问题原因对策一、背景综述（一）SCP范式1959年,贝恩在其著作《产业组织》中系统地提出了产业组织理论的基本框架,他认为,市场结构(structure)决定市场行为(conduct),而市场行为又产生市场绩效(performance),即SCP分析范式。

高度重视市场结构对市场行为和市场绩效的影响，尽管在后来的理论中出现了以博弈论和信息经济学新产业组织经济学，SCP范式作为哈佛学派的理论基础，历经修正与争议，仍然在产业组织理论中占据主导地位。

下图为贝恩的SCP分析框架在我国银行业的应用情况，也是本文的行文主线。

（二）我国银行业发展历程简介改革开放前，我国实行计划经济体制，国家承担与管理一切风险。

中国人民银行既是中央银行又是商业银行，掌握了全国大约93%的金融资产，是典型的完全垄断市场；1979-1984年，中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行4家专业银行打破了中国人民银行一统天下的局面，四家银行分管不同领域，仍旧是高度垄断。

80年代，银行与财政分离，重组交通银行，金融市场逐步发展，股份制商业银行成立。

1993年，商业化改革启动，从国家专业银行到国有独资商业银行，建立政策性银行并对农村金融体系进行改革，组建合作银行，审慎监管起步。

1997年亚洲金融危机，对银行进行监管，2004年起对国有独资商业银行进行股份制改造。

二、我国银行业存在的主要问题（一）市场结构中的主要问题1、银行业市场集中度较高银行业的市场集中度是指在银行业中少数几个最大银行所占的市场份额，它可以被用来判断银行业市场的垄断与竞争程度，是决定银行业市场结构的最基本常用指标。

通常用CRn指数，HHI指数等指标来衡量。

CRn指数是指前 n 家银行所占银行业中的市场份额的比重之总和，中国通常采用 CR4指标来分析银行业的市场结构，国际银行业则一般采用 CR5指标。

3.产品差异
(1)商业银行产品差异的特点
一是商业银行的产品是指商业银行办理的各种金融业务，主要包括各类 存款、各类贷款及其他各类中间业务，由于这些产品的实质是银行的服 务，所以商业银行业的产品差异主要不是体现在产品本身的质量、外观 和花样等方面，而是表现在服务的便捷程度以及能否针对不同的客户量 身定做其需要的金融产品；二是衡量产品差异程度的指标—产品需求交 叉弹性在商业银行业是非常难以计算的。1985年我国金融体制改革取消 了对商业银行业务范围的限制以后，商业银行的产品差异出现了两种不 同的发展状况和趋势：一种状况是各商业银行的产品种类趋于同一，商 业银行业整体产品差异程度呈现下降的趋势；另一种状况是不同银行的 相同产品日益具有各自不同的特点，而且银行在广告、促销、分支机构 设置和新技术运用等方面的差异也日渐扩大，产品差异程度呈现不断上 升的趋势。
谢谢(3Βιβλιοθήκη 两个产品差异与市场势力关系一是产品差异能够降低需求的价格弹性。产品差 异越大，市场的需求价格弹性就越小，企业（银 行）就可以拥有较大的市场势力；二是产品差异 能够缓和竞争强度。同类产品的相对差异化程度 越高，消费者（银行客户）的主观偏好程度就越 高，企业（银行）就有更大的市场势力。
4.进入壁垒
(2)银行业市场结构对经济增长影响的简单分析
随着中国的金融深化程度近年来逐步提高,银行市场集中度有所下降， 但中国银行业仍呈现以寡头垄断为主的特征，四大国有商业银行仍处 于银行业中绝对优势地位，总资产和存贷款的市场集中度指标数仍高 于75％，仍属于贝恩划分的极高寡占型市场结构。 银行作为金融体系的主要组成，其市场结构的类型对国家（地区） 的经济增长必将产生影响。但无论是垄断性的银行市场结构还是竞争 性的银行市场结构，其对宏观经济的增长都有正反两方面的影响，不 能片面地强调任何一种银行市场结构的类型。通过对我国银行业市场 结构及其与经济增长的关系的统计分析，可得出了以下结论：我国目 前银行业的市场结构以国有四大商业银行构成的寡头垄断为主要特征， 并且这种市场结构与我国经济增长存在着一定的正相关关系，但这种 相关关系仅是低度相关关系。

我国银行业市场结构分析一、引言银行业作为我国金融体系的重要组成部分，对经济发展起着关键作用。

本文旨在对我国银行业市场结构进行分析，以了解其现状、特点和发展趋势。

二、市场结构概述1. 市场结构类型我国银行业市场结构主要呈现垄断竞争的特点。

虽然存在多家银行，但大型银行占据主导地位，形成了一种寡头市场结构。

2. 市场份额分布大型银行在我国银行业市场中具有较大的市场份额，如工商银行、农业银行、中国银行和建设银行等。

这些银行在市场中拥有广泛的客户基础和资金实力，占据了较大的市场份额。

3. 市场准入壁垒我国银行业市场准入壁垒较高，主要体现在资本要求、监管要求和技术要求等方面。

这些壁垒限制了新进入者的进入，使得市场竞争相对较为有限。

三、市场特点分析1. 垄断竞争特征由于大型银行占据主导地位，市场竞争程度较低。

这导致了银行产品和服务的相对同质性，客户选择余地较小。

2. 利润来源多样化大型银行通过多元化经营，实现利润来源的多样化。

除了传统的存贷款业务外，它们还开展证券、保险、信托等多种金融业务，提高了利润水平。

3. 金融科技驱动随着金融科技的发展，互联网金融、移动支付等新兴业务在银行业中得到快速发展。

大型银行通过技术创新，提升了客户体验和服务质量。

四、市场发展趋势展望1. 政策支持我国政府将继续加大对银行业的支持力度，鼓励银行创新发展，推动市场竞争，提高金融服务水平。

2. 金融科技创新金融科技将继续推动银行业的发展，如人工智能、区块链等技术的应用将改变银行的经营模式，提高效率和风控能力。

3. 风险管理随着金融市场的不断发展，风险管理将成为银行业发展的重要方向。

加强风险管理能力，提高资本充足率，是银行业未来的关键任务。

五、结论我国银行业市场结构呈现垄断竞争的特点，大型银行占据主导地位。

市场特点包括垄断竞争特征、利润来源多样化和金融科技驱动。

未来，政策支持、金融科技创新和风险管理将是银行业发展的关键因素。

六、参考文献[1] 张三, 李四. 中国银行业市场结构分析[J]. 经济学报, 2018, 36(2): 100-120.[2] 王五, 赵六. 我国银行业市场竞争与创新研究[J]. 金融研究, 2019, 45(3): 50-65.以上是对我国银行业市场结构的分析。

关键词 ： 银行业进入壁 垒； 政策法律壁 垒； 市场退出壁垒
中图 分 类 号 ：８ ２３ Ｆ３ ．３
文 献 标 识码 ： Ａ
文 章 编 号 ： ０ — ８６ ２１）２一 ８ Ｏ １ ８ ２１（０００ 叭１ 一 ３ ０
从 银行 业的发展来看 ， 中国银 行业 的市场进入壁垒很 多， 除了一般的经济性壁垒之外 ， 出的表现为政策法律壁 突 垒， 这包括 了最低资本金要求 、 营业执照的数量控制和机构 设立审批等等 。虽然中国的银行业政策性壁垒仍然较为严
客户 的偏好 ， 从而造成 了新进 入银行 的较 高的争夺客户成
本。
从中国银行业 的现状看 ， 由于五 家国有商业银 行拥有 传统上的业务优势和丰 富而稳定的客户 资源 ， 以及 它们 的
网 点分 布密 度 高 、 付 网 络 发 达 ， 而 使 得 新 兴 商 业 银 行 支 从
外部的银行进入并与原有 的在位银行进 行竞争 的因素， 它 包括规模经济 、 产品差别化 、 以及政 策性法律制 度等方 面 ， 大体分为结构性壁垒 、 略性 壁垒和政府规 制壁垒三种类 策
能 大 致勾 勒 出整 个 市 场 结 构 的基 本 特 征 。进 入 壁 垒 有 两 个 最 经 典 的 定 义 ： 个 是 １５ 一 ９ ６年 贝 恩 在 《 新 竞 争 者 的 壁 对
垒》 把它定பைடு நூலகம்义为 “ 中， 和潜在 的进入者相 比， 市场 中现有企 业所享有的优势。这些优势是通过现有企业可以持续地维 持高于竞争水平 的价格而没有 导致新企业的进入反映 出来 的。 另一个是施蒂格勒 在《 人壁 垒、 模经 济和厂 商规 ” 进 规 模》 中把它定义为“ 新厂商 比老厂商多承担 的成本 。 因而 。 ”

我国商业银行的SCP分析作者：孙丽兵来源：《企业文化·中旬刊》2013年第09期摘要：目前商业银行的竞争局面已发生极大的变化，传统银行业垄断式的竞争局面逐步被打破。

本文运用SCP分析法，从商业银行集中度着手，分析我国银行业市场结构类型，这种逐步走向激烈竞争的市场局面必然要求商业银行进行不同于之前的全新的差别化服务。

关键词：商业银行差别化服务 SCP分析法一、我国商业银行市场结构变迁（一）运用贝恩分析法对我国商业银行集中度及市场结构分析在经济学和管理学上，有三个重要的特征来体现市场结构：一是市场集中度；二是最大公司所占市场份额；三是市场部门进入壁垒。

其中市场集中度是反映一国本部门市场垄断程度的重要指标。

市场集中度（衡量买者或卖者在市场上相对规模及分布状况的指数）包括集中率、基尼系数和HI指数。

以下采用集中率来描述我国商业银行整体市场结构特征。

集中率反映某一市场中份额最大的前几位企业的市场占有份额，计算公式为：CRn=（X1+X2+X3+X4……+Xn）/X，例如CR4=（X1+X2+X3+X4）/X，是银行业市场份额最大的前四位公司占全部市场的份额。

选取四家国有商业银行：工商银行、农业银行、中国银行和建设银行，这四家商业银行在我国商业银行也是最大的四家商业银行，因此四家的市场份额也就是我国银行业的CR4指标，采用Excel进行逐个计算，计算结果如表1。

将我国商业银行的市场集中度与表2对照，可以看出，平均总资产市场集中率为71%，属于高集中寡占型；存款和贷款市场集中率则更高，平均在84%和85%，属于极高寡占型；但净利润市场集中率平均水平较低，只占60%，这与四大国有银行资产、贷款和存款等三个非常高的指标的现状是不相符的，这说明我国银行业存款和贷款的垄断程度高，且总资产也大部分集中在四大国有商业银行，但是高垄断并没有带来高利润，高垄断低利润。

市场集中率趋势CR4的动态发展来看，总资产和存贷款均有逐渐下降的趋势，表明了我国银行业的垄断在逐渐被打破。

中国银行业五力模型分析一潜在进入者威胁1产业进入壁垒大:银行业是一个需要很大资本的行业，对进入的资金要求很高。

银行业是关乎国计民生的产业，国家垄断行业，因此进入门槛很高2产业进入机会：随着中国市场经济发展以及进入WTO规则规定，中国正在逐步放低银行业进入门槛，并且允许民间资本进入银行业由于垄断经营且国内人口众多市场巨大银行业目前利润空间很大，具有较高产业吸引力二现有竞争者威胁1主要银行：A中国中央银行：中国人民银行。

2、中国政策性银行：中国国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行。

3、十六家代表性的商业银行：（1）十四家全国性的股份制商业银行：（北京的6家）中国民生银行，华夏银行，中国光大银行，中信实业银行，中国银行，中国建设银行；（烟台1家）恒丰银行；（上海2家）上海浦东发展银行，交通银行；（杭州1家）浙商银行；（福州1家）兴业银行；（深圳2家）深圳发展银行，招商银行；（广州1家）广东发展银行。

（2）两家全国性的独资商业银行：（北京的2家）中国工商银行、中国农业银行。

4、其它中资银行、信用社、邮政储蓄所等。

比如：很多的城市商业银行，114家,住房银行1家（中德住房储蓄银行）、其它等等。

5、外资银行。

比如:美国花旗银行、英国汇丰银行、英国渣打银行、香港东亚银行、香港南洋商业银行等在华营业性外资金融机构合计191家及84家代表处B现有竞争者的竞争状况及方式1由于竞争者数量众多且国家不断放宽银行业发展一次竞争激烈2主要国有大型银行仍主要通过垄断时期形成的规模经济性参与现在竞争。

虽然它们现在依旧占有很大市场份额但却不断被其他一些商业银行或外资银行以低成本战略、优质化差异化服务所侵蚀3主要外资银行竞争优势：优质、差异化服务，雄厚资本以及他们先进的金融知识和丰富的管理经验让它们正顺利进入中国市场并准备大肆瓜分市场份额。

三替代品威胁银行在金融理财方面的主要替代品1保险业2股票交易市场3基金交易市场4房地产市场5期货期权市场A由于当前日本地震影响股票市场大盘指数持续走低，股票期货基金等颇受影响。

步扩 展 了施 蒂格 勒 的定 义 ， 为 “ 入 壁 垒 是 一 种 认 进
生产 成 本 ， 必然 是 由谋求进 入 一个行 业 的企业 承 它 担 ， 不是 由已经 处 于 行 业 中 的企 业 承 担 ， 且 从 而 并
银行 机 构市场 行 为的重 要 因素 ， 也是最 终决 定银行 业 市场绩 效 的 重要 原 因之 一 。 由于我 国长 期 以来 在 银行 业 的市场 准入 上采取 较严 格 的管理 体制 ， 尤 其 是一 直存 在着 较高 的规 制性进 入壁 垒 ， 已严 重 这 阻碍 我 国银 行业 有效 市场竞 争格 局 的建立 。因此 ， 深入 分析我 国银 行业 规制 性进入 壁 垒存在 的问题 ，
同银行 往往 采取 差别 政 策 。银 行 业 规 制 性进 入 壁
作 者 简 介 ： 君 卿 （ ９ ９ ） 女 ． 宁丹 东 人 ， 宋 １６ ， 辽 辽宁 大 学 经 济 学 院 规 制 经 济 学 博 士 研 究 生 。
关 键 词 ： 行 业 ； 制 性 进 入 壁 垒 ； 制 俘 获 ； 励 性 规 制 银 规 规 激
中图 分 类 号 ： ８０ ２ Ｆ ３ ．
文 献 标 识 码 ：Ａ
文章 编号 ：０ ２ ３ ９ （０ ７０ －０ ３ －０ １０— ２１２０）２ １２ ５
银行 业进 入壁 垒是 影 响一 国银行业 市场 结构 、
‘
银 行 业 绩 效 与 可持 续 发 展 的 关 键 问题 。对 银 行 业 进 入 规 制 进 行 改 革 ， 低 规 制 性 进 入 壁 垒 ， 保 银 行 业 进 入 规 降 确
制 的 科 学 与 适 度 ， 进 一 步深 化 我 国银 行 业 改 革 ， 高银 行 业 整 体 绩 效 的 必 由之 路 。 是 提

整 个 产 业 总 产 出 的 比再 。 用 公 式 可 表 示 为 ： 。 ｃ 为 产 出 最 大 的 前 家 企 业 的 产 Ｉ 集 中 比 率 ，Ｎ 为 产 业 内全 部 企 业 数 量 ， Ｉ ｊ
最 大 的 银 行 ，存 在 着 国 有 银 行 规 模 不 经 济 、 中 型 股 份 制 商 业 银 行 规 模 经济 的现 象 。
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ｘ 为 产 出规 模 排 在 第 ｉ 企 业 的 产 出 。２ ０ 一 ２ ｌ 位 ０ ３年 ０ Ｏ年 中 国 四 家 国 有 银 行 的 资 产 、存 款 、 贷 款 Ｃ 高 于 ８ ％ ，说 明 国 有 银 Ｒ均 ０
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的 新 厂 商 必 须 负担 ，而 已 在 该 产 业 内 的 厂 商 无 须 负担 的 生 产 成 本 。Ｊ ・ ａ ． Ｂ ｉ 定 义 还 考 虑 到 了 其 他 影 响 新 企 业 进 入 的 因 素 ，认 Ｓ ｎ的 为 进 入 壁 垒 是 和 潜 在 的 进 入 者 相 比 ，现 存 厂 商 所 享 有 的 有 利 条
摘要 ：从 产业组织 学的角度 对我 国银行 业的市 场 结构进 行 了初 步研 究 重 点分析 了我 国银行 业的市
场 橥 尹程度 ， 场 进 Ａ 壁 垒 等 橱 关 ，题 刁 ｜ 。 一
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前 言
度 集 中 ；但 集 中 度 仍 然 偏 高 ，仅 略 低 于 临 界 值 。
范 式 ， 由 市 场 结 构 、市 场 行 为 和 市 场 绩 效 三 部 分 组 成 ， 该 框 架 假 定 市 场 结 构 决 定 市场 行 为 ，市 场 行 为 决 定 市 场 绩 效 。 二 、银 行 业 市场 集 中 程 度

[国研专稿]银行业的进入壁垒与竞争2007-5-31内容摘要：2006年12月11日，我国银行业向外资银行开放中国境内公民的人民币业务，并取消开展业务的地域限制和其他非审慎限制，对外资银行实行国民待遇，我国银行业的过渡期或保护期正式结束。

与此同时，我国前后公布了《外资银行管理条例》、《外资银行管理条例实施细则》，这些细则为外资银行业务开展作了规定，成为事实上的进入壁垒。

事实上，由于银行业的特殊性，各国都对银行业设置了较高的进入壁垒。

本文首先介绍了银行业的进入壁垒，并着重介绍了规制性进入壁垒。

然后分析了管制下银行的竞争行为，接着讨论了我国银行业的进入壁垒、管制及竞争格局，最后指出，我国银行业在管制和竞争间要找到一个适当的结合点和区间。

自由竞争是传统经济学所追求的理想市场结构。

一般以为，市场上的充分竞争能使消费者剩余和生产者利润最大，并最大化社会福利。

因此，增强竞争可以促使银行业以更为低廉的价钱向社会提供更多、更方便的金融产品。

但长久以来，金融监管部门的信条是，银行竞争与银行业稳定之间存在着替代（Trade-off）关系，过度竞争可能会致使银行破产、恐慌等后果。

因此，通常会采取某些限制银行业竞争的政策办法。

从世界各国的实践来看，大体都对银行实行了较严格的管制和进入限制。

一、银行业的进入壁垒众多周知，银行业面临的管制十分严格，包括多方面的内容，如：市场准入、开设分支机构及并购的限制；存款利息率上限；资产组合限制；存款保险；资本要求；监管控制（不仅包括关闭政策，而且包括对市价对账面价值的运用）等等。

而关于市场准入、开设分支机构、资本要求等方面的管制。

这里主要分析形成银行业的进入壁垒的相关管制。

一、进入壁垒贝恩（Bain）是对进入壁垒进行开创性研究的主要代表人物，他将进入壁垒视为在位企业能够长期维持高价钱而没有引发潜在进入者进入的任何因素。

他以为进入壁垒是“市场中的在位企业相对于潜在进入者的优势，这些优势反映在：在位企业可以持续把价钱提高到完全竞争水平以上（即P >MC），而并无引发潜在进入者进入”。

中国银行业进入壁垒的理论与实证分析进入壁垒和退出壁垒关键词：进入壁垒；银行准入；民营银行一、问题的提出二、银行业进入壁垒的理论分析不同学者从不同的角度对进入壁垒下了定义。

斯蒂格勒(1989)从生产成本的角度出发，将进入壁垒定义为打算进入某一产业的新厂商必须负担，而已在该产业内的厂商无须负担的生产成本。

贝恩的定义还考虑到了其他影响新企业进入的因素，认为进入壁垒是和潜在的进入者相比，现存厂商所享有的有利条件。

这些条件是通过现存厂商可以持久地维持高于竞争水平的价格而没有导致新厂商的进入所反映出来的，即进入壁垒是老厂商比新厂商多享有的有利条件；或者说，进入壁垒是新企业进入某一产业所需要克服的障碍。

具体到银行业，进入壁垒就是指新的银行进入所面临的不利因素。

它不仅包括由生产成本、产品差异及银行规模等造成的经济性障碍，还包括限制、规范新的进入者的法律、规范、准则等政策性障碍；并且，由于银行业的特殊地位及资本构成，银行业的进入壁垒更多地体现为政策性壁垒。

下面对银行业的经济性壁垒和政策性壁垒分别进行分析。

(一)经济性壁垒一般来讲，构成经济性壁垒有绝对成本优势壁垒、规模经济壁垒、必要资本量壁垒、产品差异壁垒和退出壁垒等五种。

1.绝对成本优势壁垒银行业的绝对成本优势壁垒，即在位银行与新进入银行相比，除了具有产品生产以外的费用优势，还有特殊的稀缺资源。

(1)客户资源是银行业的稀缺资源。

与新进入的银行相比，在位银行拥有稳定的客户群和营销网络。

新进入者在开展业务时，首先需要建立一个完善的营销服务网络；其次，在争取客户时需要寻找、采集及挑选潜在客户的信息，需要游说对方与自己签订合约，这些都需要新进入者比在位者付出更高的交易成本。

特别是签订合约时，客户很可能是在位银行的老客户，新银行往往需要承诺更优厚的贷款条件和其他好处才能争取到别人的客户，从而导致费用支出过高。

(2)人力资源也是银行业的稀缺资源。

在位银行一般都有熟练的操作人员、有良好人际网络的营销人员以及较高素质的管理人员。

中国农业银行进入与退出壁垒分析
中国农业银行进入壁垒分析：
1. 资本壁垒：银行业需要大量的资金来维持经营规模，资本充足率要求也较高，对于资金实力不足的银行，进入门槛较高。

2. 品牌壁垒：银行业涉及大量的客户资金，因此客户更愿意选择知名度较高、信誉度较好的银行，对于品牌知名度不高的银行，进入门槛较高。

3. 技术壁垒：现代银行业对技术的依赖程度越来越高，需要具备完善的信息化系统和技术支持，对于技术实力不足的银行，进入门槛较高。

4. 人才壁垒：银行业需要大量的高素质人才，对于招聘、培养人才能力较弱的银行，进入门槛较高。

中国农业银行退出壁垒分析：
1. 盈利壁垒：银行业的盈利模式较为单一，主要依靠贷款收益、利差收入等，盈利较为容易被同行竞争打击；如果银行的盈利能力较弱，退出壁垒的可能性会增加。

2. 风险壁垒：银行业的主要风险来自于贷款不良、市场风险等，对于风险控制能力较弱的银行，退出壁垒的可能性会增加。

3. 市场壁垒：银行业的市场竞争日益激烈，如果竞争对手逐渐形成垄断地位，将难以在市场上生存。

4. 政策壁垒：政策对于银行业的管控力度较大，可能对于一些不符合政策要求的银行形成一定的压力，增加了银行退出市场的可能性。

我国商业银行业地五种竞争力分析内容摘要：按照我国加入WTO地承诺,我国地银行业逐渐放开对外资银行进入地限制,外资银行将可以经营人民币业务,我国地金融市场在WTO框架下逐渐融入全球金融市场,竞争会更加激烈,本文就是基于此背景下,运用迈克尔•波特地五种竞争力分析法对我国地商业银行业地竞争格局进行分析,期待银行业战略制定者寻求相应地战略来对抗这些竞争力量.关键词：五种竞争力；竞争格局；商业银行产业结构决定了该产业所在地市场竞争地激烈程度,产业结构强烈地影响着竞争规则地确立以及潜在地可供企业选择地机会,所以对产业结构地分析对于战略制定者来讲至关重要.迈克尔•波特在他地《竞争战略》一书中提出了著名地五种竞争作用力,这五种力量是比较系统而全面地分析产业结构地方法.五种竞争力是指现有企业间地竞争,替代品、潜在进入者,供应商和购买者地力量.下面就以五中竞争作用力地分析框架对我国地商业银行业进行分析.关于本文所讨论地商业银行地范围,是指在《中华人民共和国商业银行法》中关于商业银行地限定,《中华人民共和国商业银行法》第2条中对商业银行地规定为：“本法所称地商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立地吸收公众存款,发放贷款,办理结算等业务地企业法人”.按照这个定义,到2003年末,我国银行金融机构总资产达到约27万亿元,占全部金融机构资产总额地95%,国有商业银行<包括农业发展银行）总资产156400.1亿元<注：此处数据来源为2004年《中国金融年鉴》）,可见商业银行业无论是在金融行业还是国民经济中都有举足轻重地作用.而且2005年,是中国入世地第四年,随着对外资银行地放开,该行业地竞争会进一步加剧.一．现有企业间地竞争与一般地企业间地竞争有一些差别地是,银行业地竞争是指在该市场内地各家银行之间以及非银行金融机构同银行展开地竞争.在我国,银行业地竞争主要来自两个方面：一是随着混合经营模式地悄然推进,其他金融机构如证券公司、资金公司、保险公司等也可以提供一些以前只有银行才能提供地服务,因此在业务上对银行形成一种竞争压力.比如随着开放式基金地设立,投资者可以随时提取自己地资金份额,它在一定程度上具备了存款地特性,而且收益率会高于银行存款利率,对银行地资金来源形成压力.企业倾向于股票市场进行筹资,对银行地贷款形成压力,目前我国地企业呈现出强烈地股票偏好倾向,企业通过股票发行来获得更多地社会资金,其利益所在是没有财务风险与清偿成本,没有到期还本付息地流动性要求；外部股东缺乏足够地能力影响与控制企业；没有强制地支付要求；外部经营市场地竞争压力微弱使企业管理层不必认真地考虑出资人地利益,这一切显然是市场内企业地股权融资成本大大低于从银行地债务融资,且没有任何地清偿成本与财务风险.这势必影响到银行地贷款,由于目前我国银行地收益主要来自于存贷款利差,所以银行地贷款受到影响会直接关系到银行地盈利性.二是不同类型地商业银行间形成激烈地竞争.从资产规模来看,尽管近几年股份制和城市商业银行地发展速度很快,但国有商业银行在总规模上地绝对优势地位并没有发生根本性变化.首先,四大国有商业银行依然处于寡头垄断地位.我国目前地商业银行体系,除四家国有独资商业银行和极少数国家控股商业银行外,其他商业银行无论是资本规模还是资产规模都普遍弱小.尽管近年股份制商业银行地成长较快,但传统地垄断格局并未有实质性改观.其次,中小型商业银行尤其是股份制银行地迅速发展对四大国有商业银行形成竞争压力.我国中小型商业银行中10家股份制商业银行比较引人关注,2001年年底股份制商业银行地资产质量基本已达到政府监控地要求.同时相对四大国有独资银行,股份制商业银行更加灵活,管理制度更加科学,而且在网络设备、产品创新方面要比国有独资银行强,是我国国内银行业中成长性比较好地部分.国际投资银行瑞银华宝预言我国中小银行在国内市场份额未来五年内会由现在地10%增长到20%左右,这充分说明了我国股份制商业银行地发展潜力.[[[下一页]]]至于外资银行,由于目前国家尚未完全取消对外资银行进入地限制,所以在我国银行市场上所占地份额不是很大,但是根据WTO有关协议,我国将逐步取消对外资银行地限制.当取消外资银行办理外汇业务地地域和客户限制时,外资银行可以对中资企业和中国居民开办外汇业务,形成一股强有力地竞争力量.二.潜在进入者银行业相对来说是一个高壁垒地行业.银行业地进入壁垒首先来自政府,政府地政策是银行地主要进入壁垒.从我国地情况来看,我国政府正渐渐开放银行业,可以说这一进入壁垒在渐渐地减弱.其次,制约银行进入地壁垒就是资金地规模,我国政府进入银行地资本规模作了一定地规定,比如城市商业银行地设立就必须要求资本金达到一亿元,商业银行地设立要求是10亿元,但是银行地经营规模地限制更多地是来自市场,因为必须要有一定地资本规模才能够取得足够地信用维持银行地正常经营.同时金融人才尤其高级金融人才地短缺也是银行业进入地一个壁垒.我国阶段混业经营还没放开,其他地金融机构不可能设立银行,除非国家投资,否则估计新进入者不多.所以目前来看最大地潜在进入者就是外资银行.随着对外资银行进入地放开,越来越多地外资银行不断涌入,对国内商业银行形成另一种竞争压力地来源.当前中国银行业地竞争格局总体上是,中资银行在传统银行业务领域地业务规模和网点规模上具有绝对优势；外资银行市场份额很小,但发展势头强劲<尤其在上海、深圳等地）,在外汇业务领域具有较大竞争力,在中间业务领域和网上银行业务领域发展潜力大,外资银行背后地外国金融集团尚未真正加入竞争.但是在加入WTO地五年内,外资银行在中国地经营地域限制将逐步取消,外资银行经营人民币业务将由目前地2个城市逐步扩大到20个城市,外资银行可以异地开展业务；外资银行地客户对象和业务范围将逐渐扩大.而且其不良资产率一般不会超过1%,有较强地综合竞争能力,与国内商业银行争夺市场份额,他们尤其瞄准了大客户,而大客户是银行利润地主要来源,竞争会很激烈.三．替代品与潜在进入者一样,替代品能够争夺业务和加强现有银行间地竞争.大公司一般都设有自己地财务公司,能够很容易地通过财务公司为自己进行融资,同时他们地现金管理也需要内部化,他们通过自己地财务公司能够提供一定地产品和服务来满足他们地员工、购买者和供应商在财务方面地需要.同时非银行金融机构,如投资银行、证券公司、基金公司等也能提供与银行类似地服务,而且这些服务不存在银行管制和准备金地要求,因此银行服务和产品地替代品地威胁是很高地,并且在不断提高.新地替代品通常代表着新地技术,由于学习曲线地存在,学习新技术地成本会随着时间地流逝而下降,招商银行地网络银行和信用卡就是一个很明显地例子,最初招商银行在网络银行方面走在了各家银行地前面,而且做地很好,“2003,信用卡元年”这个概念最早是由招商银行提出来地,但是其他银行随后也都推出了网上银行服务,且大有后来者居上之势.四．供应商地力量供应商地力量是指投入要素地供应者通过价格谈判从他们地客户中榨取利润地能力.银行业地供应者比较特殊地就是它地供应商首先是来自于政府部门地监管当局,在我们国家是中国人民银行和银监会.银行监管当局规定商业银行地存款准备金,以及商业银行地存贷款基准利率,这对商业银行地行为产生重要影响.比如当中央银行提高存款准备金率时,存款准备金率地提高就会通过货币乘数地作用使银行地可贷资金数量减少,影响银行地利润.当然监管当局地目地不是从银行业中获取利润,而是维护银行业地稳定.[[[下一页]]]其次银行业地供应者来自于存款者.银行自有资金数量很少,其主要地贷款资金来源于存款者地存款,所以存款者成为银行地重要供应商.银行只有想尽办法获取存款,才能够运用这些存款来获利.随着市场地发展,客户地需求也在不断地变化,银行要紧紧跟随市场形势和客户要求地变化而变化,不断适应和创新,使服务紧紧跟上,才能够吸引客户.比如随着个人财富地增加,越来越多地客户要求银行提供个人理财服务,目前国内银行个人理财业务地范畴单一,仅包括储蓄业务和十分有限地托收代理业务.随着国内金融市场地发展和个人金融需求地多样化,银行个人理财业务地范围逐步拓宽,品种逐步丰富,由单一地储蓄业务向多元化地银行资产、负债、中间业务一体化发展,并随着政策地逐步放宽,除向客户提供传统地银行业务外,通过与券商、保险公司、基金管理公司、信托公司等非银行金融机构合作,国内银行已经逐步向着为客户提供证券、保险、信托、基金,甚至黄金买卖等金融服务、各类支付结算业务以及理财规划服务等金融产品综合服务平台地方向转变,客户可以从银行获得一揽子金融服务,以此达到吸引存款者地目地.五．购买者地力量购买者地力量是指客户在购买行为中队价格地谈判能力,客户通过这种讨价还价地能力,对行业地收入份额有所影响,减少了销售者地利润,加剧行业内部地竞争.产业地主要买方集团每一成员地上述能力地强弱取决于众多市场情况地特性,同时也取决于这种购买对于买方整个业务地重要性.大地借款者就可以利用讨价还价地能力来获得有力地贷款利率.而为这些大地借款者服务也是银行地主要利润来源,所以各家银行纷纷完善自身地服务,否则就会因为无法提供客户要求地服务而失去这些高端客户,比如2002年,南京爱立信公司凑足巨资提前还完了南京工商银行、交通银行19.9亿元贷款,转而再向花旗银行上海分行贷回同样数额地巨款.导致南京爱立信“倒戈”地起因,是我国银行难以提供“无追索权地应收账款转让”这一新型中间业务.所以这些重量级地购买者要求银行为其提供特色化服务,加剧了银行业地内部竞争.现有企业间地竞争,替代品、潜在进入者,供应商和购买者地力量这五种力量决定了银行业地竞争格局.从以上对这五种力量地分析不难看出,随着对外资银行地逐渐放开,银行业地竞争不断加剧,由于新地进入者和内部竞争强度地增加使得该领域地盈利能力受到影响.各家银行地管理者需要寻求相应地战略来对抗这些竞争力量,以保持其在该行业中地竞争优势.。

波特五力模型—银行业基本情况我国银行机构的现状：大型商业银行有四五家，中型商业银行有十余家，小型商业银行有上百家。

这个规模格局与许多国家的情形基本上接近，即在按规模划分的数目上呈现“三角形”或“金字塔”格局。

小型银行机构数目相对众多，是因为进入门槛相对低且分散在广泛地区。

大型银行则承担了全国性的功能，并与中央政府的财政部有着密切联系。

中型银行在发展之初往往有浓厚的区域或行业背景，并能依托所在区域或行业背景优势取得快速增长。

特色经营是差别化发展战略的体现，也是银行机构可持续发展之基础。

随着国内经济增速放缓及利率化市场进程加快，存款替代产品日益丰富，银行存款流失压力上升，存款增速有所下滑，银行单纯依靠资产扩张的传统盈利模式正在发生改变。

特色经营既包括银行产品的个性特点、产品和服务的质量，也包括银行服务的细分和综合化。

特色经营的成就必须体现在银行客户的识别和认可上，形成客户的认同效应和持续跟随效应。

值得注意的是，一些中小型银行机构因追求雷同化高速扩张所带来了一定风险。

从行业分布来看，银行贷款投向主要集中于三大领域：个人贷款、批发和零售业及房地产业。

从目前的情况看宏观经济环境不会发生较明显的改善，因此部分行业、领域和地区的信用风险将会持续暴露，不良贷款余额和比率的上升趋势将不会改变。

商业银行将如何防范不良贷款快速上升的风险也值得关注。

更加丰富银行机构的产权结构，允许并鼓励银行机构的多样化发展和特色经营，在控制风险的大前提下让中外银行机构在国内和国外银行市场上都获得更大的发展空间并形成良性的互动关系。

潜在进入者威胁中国现有银行面临的新进入者主要为传统商业银行、民营银行、外资银行等金融企业，以及信托公司、财务公司、金融资产管理公司、汽车金融公司等非银行金融机构。

1.产业进入壁垒大政府政策：银行业是关乎国计民生的国家垄断行业。

为限制社会资金过度流入银行而降低经济运行效率，政府对银行业实施严格监管，银行牌照经营的特点成为巨大的进入壁垒。

会平均利润率，△ｐ軈＇ 为产业超额利润率，则有：超额垄断利润越 多，则进入壁垒就越高。
△Ｐ＝
ｐ－ｃ＇ ｐ
－ｐ軈＇
贝恩通过这种方法分析了美国 ２０ 个产业的进入壁垒高度。
他认为，当既存企业能把价格提高到竞争水平 ７％以上，而没有 引起潜在进入者的进入时，该产业存在高进入壁垒；而如果既存 企业不能把价格提高到竞争水平 ４％以上，否则就会引起潜在进 入者的进入，该产业属于较低壁垒产业。
2008·20 经济论坛 61
ＭＡＲＫＥＴ·市场经纬
城建、亿城、深长城、天房、富利、合 生创展、阳光、荣盛、中海、招商、上 实、金融街、中华企业、华业、世贸、 绿城；偿债能力因子：华业、碧桂园、 中粮、泛海、世贸、亿城、天房、上 实、合生创展、中海、万科、万通、金 地、荣盛、阳光、金融街、中华企业、 深长城、招商、绿城、北京城建、华 发、保利、富利。
银行业进入壁垒是影响一国银行业市场结构、银行机构市 场行为的重要因素，也是最终决定银行业市场绩效的重要原因 之一。因此，深入分析我国银行业进入壁垒存在的问题，并有针 对性地提出改革路径及解决对策，对完善我国银行业市场进入 机制、建立高效银行市场体系、提升我国银行业整体绩效具有重 要的理论和现实意义。
展、万通、泛海、华业、金地、保利、 中粮、亿城、上实、世贸、荣盛、绿 城、金融街、招商、天房、华发、中华 企业、北京城建、阳光、深长城。
四、结论与评价 综合比较，规模大的房地产企业生 存力排名靠前，突显房地产业规模效 应。综合 （评价） 值排名第一的是碧桂 园，无论从规模、资金回收能力、持续 成长能力还是偿债能力上都是国内的一 流企业。位列第二的万科，其规模是国 内最大的地产企业、行业的龙头，各方 面都很优秀，但是，其资金回收能力有 待提高。排名第三的是富利，其在资金 回收能力位居第一，说明企业内部管理 效率高，对于资金密集型的房地产行业 十分重要，但是其偿债能力较弱，企业 在未来的经营上应注意这方面能力的提 高。 规模是房地产企业生存力高低的关

中国银行业入世过渡期内的两个问题（作者:___________单位: ___________邮编: ___________）[内容提要]按照中国“入世”协议要求，中国银行业将如期履行承诺，开始新的体制转换进程。

本文探讨“入世”过渡期内，中国银行业的制度接轨和转型发展问题。

在归纳分析中国银行业最新动向基础上，作者针对上述两个问题，提出了若干对策建议。

[关键词]银行业；世贸组织；制度接轨；转型发展银行业是金融服务贸易领域的重中之重。

15年的“入世”谈判历程当中，银行业谈判就用去3年。

“入世”过渡期内，外资银行的准入、经营限制越来越少，中外资银行间的竞争逐渐激烈。

中国银行业应当按照世贸组织要求，尽快完成制度接轨，实现转型发展。

规则转变“入世”过渡期内，中国银行业不但受到国内金融法规约束，而且受到世贸规则和国际惯例约束。

约束规则的转变，主要体现在以下方面：(一)《服务贸易总协定》及其附录和《全球金融服务协议》成为开放准则按照世贸组织金融服务贸易自由化的要求，其成员的金融业开放必须遵循市场准入原则、国民待遇原则、最惠国待遇原则、透明度原则、发展中国家逐步自由化和更多参与原则。

依照上述开放准则，中国对银行业开放做出了如下承诺：1．商业存在方面，中国“入世”时即着手撤除现存准入壁垒和经营壁垒。

(1)地域限制方面：中国“入世”时，即取消对外资金融机构外汇业务的地域限制。

按照中美协议规定的时间表，逐步取消对外资金融机构人民币业务的地域限制。

中国“入世”5年内，取消对外资金融机构的各类地域限制。

(2)客户限制方面：中国“入世”时，即取消对外资金融机构的外汇业务客户限制。

中国“入世”2年内，向外资金融机构开放中资企业人民币业务。

中国“入世”5年内，允许外资金融机构向中国境内所有客户提供人民币业务。

获得在中国境内某个地区从事人民币业务许可的外资金融机构，可向位于已开放同类业务的任何其他地区的客户提供服务。

(3)营业许可方面：中国金融服务监管部门的审批标准必须是审慎性的(即不含经济需求测试，或者营业许可的数量限制)。