2010中国城市商业银行竞争力评价

(% )
. 核心资本充足率
. 资本充足率
49 , 9% , 200 8年该 数 据 为 3% . 可 疑 类贷 款 迁 徙率 10 .5 % , 2008 7
年 该 数 据 为 0 .3 5% 宁 波 银 行 2 00 9 年 关 注 类 贷 款 迁 徙 率 达 到
4 7 % , 显 著高 于 2008年 11% 的水 平
充 足率 达 到 12 .96% ; 从 盈利 能 力 来 看 , 截 至 20 09年 末 , 城 市 商
业银 行 资本 利润 率 15 .8 % , 资产 利润 率 1 .0 % , 在 国有 商业 银 行 7 1 和股 份 制商 业银 行 利润 增速 普遍 下滑 的背 景下 , 城 商行 保持 了盈 利 稳定 没有 下 滑 从 流动性 状 况来 看 , 城 商行 流动 性指 标普 遍 较
财务状 况
2009 年 城 市 商业 银 行 各 项 监 管 指 标 持 续 向 好 从资本质量 来 看 , 截 至2009 年 末 , 城 市商 业 银 行不 良贷款 3 6 .9亿 元 , 比年 7
初 减少 10 .8亿元 , 不 良贷款 率 1 .3% , 比200 8年 初 下降 1 .0 个 百 8 3 分 点 , 拨 备覆 盖 率达 到 了 18 .2 % ; 从资 本状 况来 看 , 平均 资 本 2 3
(% )
图2 城商行2 0 年资本充足率分地区情况 0 9
. 资产利润率
商 业 银行 比较 弱 小 的实 力 来说 , 融 资 平 台贷 款 的不 利变动 都 会 给 其 造成 巨大的 风 险
资 本 状况 资 本 充足 率处 于较 高 水平 借鉴 国 际惯 例 , 我 国银 监部 门规 截 至 2009 年底 , 中国 城 市 商 从 区 域 角度
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B anks C om et i P it veness E val on(20 10) uati
0 2 1 中国城市商业银行 竞争力评价( 要 摘 )
. 银 行 家 ! 研究 中心
缩 , 城 商行 放 贷作 用 凸显 , 它们 积极 参 与地方 投 资项 目, 充当 了
下半年 放贷 的主 力
城 商 行 不 良贷 款 余额 和 不 良贷 款 率继 续实 现 双 降
不 良贷款 余 额 为 376 .9 亿 元 , 不 良贷 款 率 1 .3%
城商行
如 图 1所 示 ,
0 4 2 0 一2009年 的6年 期 间 , 城市 商 业 银行 的不 良贷款 率 同 国有 ∀
股 份 制商 业 银 行 一 样 , 逐 年 大 幅 下 降 与20 04 年 末 的 11.7 相 %
于 庞大 的 不 良资产 , 利润 率 较前 一 年有 大 幅的 下滑 , 整个 地 区城 商 行平 均 资产 利润率 依 然处 于最 低 水平 , 仅 为0 .8 % 3
商 行 不得 不做 的 选择 , 但能 否 以较 好 的价 格 筹得 资本 不 仅取 决于
银 行本 身 的质量 , 而且 还将 取 决宏 观经 济环 境 盈 利状 况
1 .0
0 8
定 银 行 资 本 金 充 足率 不得 低 于 8%
0 6
业 银 行 资 本 充 足率 为 12 .96% , 所 有 银 行 全 部达 标
来 看 , 在 城商 行 资 本充 足率 普遍 提 高 的前 提 下 , 珠 三 角 ∀ 西 部和 环 渤 海地 区城 商 行 资本 充足 率 处于 最 高水 平 , 东 北地 区处于 中游 水 平 , 长三 角 和 中部地 区资本 充足 率稍 低
2 0 0 8 年 显著 缩 小
15 .8 % , 资产 利 润 率 为 1 .0 % , 在 国有 商 业 银 行 和股 份 制商 业 7 1
下 降0 .4 9 个 百 分 点 ; 中国 内地 外 币业 务净 息 差为 1 .44 % , 较 上 年
SP E C I L T O P IC 专 A
在 净 息 差 收 窄 的 情 况 下 . 很 多银 行 通 过 以 t 补 价 来 保 持盈
利 2 0 0 9 年 , 由于执 行 反危 机 的降息 政 策 , 银 行整 体息 差 水平 比 中国 内地 人 民 币业 务净 息 差为 2 .2 % , 较上 年 1
盈利 水平保 持稳 定
2 0 09 年 城 市 商 业 银 行 资 本 利 润 率 为
截 至200 9年 末 , 全 国 城 市商 业银 行 存 款
o 2图
;返 奋 笼
水 令 非乡
规 模 达 4 .6 万 亿 元 , 贷款 规模 达 2 .8 万亿 元 , 对 中小 企业 贷款 余 5 9 额 超 过 1 .3 8 万 亿 元 ; 其 中 , 小 型 企业 贷款 余 额 达 到 7 1 5 5 亿 元 , 较2 0 0 8 年初 增 长 了4 2 % 2 0 0 9 年 下半 年 随 着大 型银 行信 贷 投放 萎
足 率 的要 求 , 银 行 可能 会增 加 利润 留存 , 减 少利 润分 配 , 这就 需 要做 好 股 东 的工 作 当然 , 走 资本 节 约型道 路可 能是 城商 行 的一
而 有效 地 降低 了银 行 的外 部 风险 和营 运 成 本
此 外 , 环 渤海 地 区
种 选择 , 但 由于 网点 的 限制 和 历 史的 原 因 , 城 商 行在 基金 代售 ∀
损 失类 不 良贷款 余额 0 .2 亿 元 3 30%
与2008年相 比单 个增 幅均超 过 了
银 监 会统 计数 据 显示 , 截 至200 年第 四 季度 9
宁 波银 行在 2009年 的次级 类 ∀ 可疑类 以及损 失类 不 良贷 款
末 , 城 商行 资产 总额 达 5 .6 万 亿 元 , 同 比增 长 3 .5% ; 负债总 额 8 7 达 5 .3万 亿 元 , 同 比增 长3 .7% , 占银 行 业 金 融 机构 比例 由2008 7
题
下 降 1.4 个百 分点 , 但 与上半 年相 比降 幅明显 收窄 5 面 对我 国经济 金融 形势 的变 化和 净 利差 收窄 的情 况 , 部分 城 商 行 采用 # 以t 补价 ∃ 策 略 , 城商 行 资产 主 要用 于贷 款 , 贷款 占 总 资 产 的 比重 达50% 以上 同时严 格 控 制各 种 成本 , 有 效地 消化
行 从 区域 看 , 东 部 沿 海 地 区的 城 商 行 利 润 率 明 显 高于 内 陆 中
商 行 绕不 过去 的问题 , 资本 补 充能 否顺 利 进行 将 直接 影响 201 年 0
城 商行 的业 务 发展 目前 , 不 少 城 商 行 可 以通 过上 市 的 途径 来 寻 求 解 决 资本 金 的 长 效机 制 但 是上 市 之路 因受政 策 因素 影 响大 而显 得 不那 么 明 为 了满 足资 本 充
这 反 映 出在 2009年 外 部环 境
恶化 的情 况下 , 一 些城 市商 业银 行 的资 产质 量面 临持 续 的压 力
本 来 定位 于 中小企 业 贷 款的 城商 行在 贷 款投 向上 表 现 了很 强
的 亲政 府 背景 项 目和 房地 产 项 目的倾 向
但 是 , 贷款 集 中投 向政 根据 银 监会 资 料 ,
0
4
0 2
0
0 2 1 年城 商行 的 资本 补 充能 力将 经受 考 验
规 模 扩张 是建 立 在 资本 充足 的 基础 上 的
200 年 城商 行 的 9
国有银行
股份 制银 行
城市商业银行
但 随着 信贷 规模 的 激增
图3 各类型银行2 0 年资产利润率对 比图 0 9
和 跨 区域 步 伐 的加快 , 城商 行 的 资产 规模 迅速 扩 张 , 导致 资 本 消 耗 过快 , 加之 对 资 本充 足率 和 核心 资 本充 足率 监 管要 求 的提 高 , 城 商行 系 统性 资 本短 缺 问题 凸显 资本 补 充成 为20 1 年大 多 数城 0 银 行利 润普 遍 下 滑的背 景 下 , 城 商 行保 持 了利 润稳 定没 有下 滑 就 平均 水 平 来看 , 城 市商 业 银行 资 产 利润率 超 过 了股份 制商 业 银
年 末6 .6 % 提升 到7 .2 % 增 长 率 均高 于 同 期 国有 银行 ∀ 股份 制 商
也 均 出现 了绝对值 上升 的 局面
6 0 2 4 8 1 % 不 良贷款余额 占全部贷款比例
业银 行 和其 他类 金 融机 构 资产 负债 增 长率 , 在 银行 金融 机 构 中的
比重也 持续 提 高
20 5 0
20 6 0
2印 7
2田 8
20 9 (年 ) 0
数据 来 源 : 银监 会 网站
各 类 型银 行不 良贷 款 余 额 占全部 贷 款 比例 逐 年 下 降
口
SP E C IA L T O P IC 专
பைடு நூலகம்
题
南 京银 行 年 报 亦 显示 , 该 行 2009年 次级 类 贷 款 迁徙 率
佣 金 净 收人 比超 过 10%
我 国城 商行 中间业 务上 升 空 间很大 , 比
如 信息 咨询 ∀ 资产 评估 ∀ 租 赁 ∀ 各类 担保 贷款 ∀ 投 标承 诺 ∀ 个 人
理 财业 务 等可 以加 快 发展 , 而高 收益 且具 有避 险功 能 的金融 衍生 工具业 务则 可 以适 时起步
了净息 差 下降 所带 来 的负面 影响 , 利 润增 长平 稳 然 而城 市商 业 银 行 受 制 于 资 本 规 模 限 制 , 以量 补 价 能 力 受
证 券 资金 第三 方 托管 ∀ 短期 融 资 券和 中期 票据 等 中 间业务 的 空 间 仍 然有 限 因此 , 以私 募方 式增 资 扩股 仍 然将 成 为不 少未 上市 城