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易飞教程---销售管理子系统(9.0)

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易飞9.0---ACR(应收管理子系统)

易飞9.0---ACR(应收管理子系统)
根据企业实务运用提供多样的收入确认方式，可让企业根据自身财务 政策需求来选择。
满足不同财务做账模式下收入回冲的方式：单到回冲和单到补差
应收结账流程
销货价差 明细表
设置应收系统子参数 录入销货单
录入销售发票
销货单分录 销售发票分录
应收结账流程
通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金 额不一致的状况。
001-销货6/1
002-- 003-- 004-- 005-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
结账月份为6 月（5/27-6/26）
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003，004
应收结账流程
2.应收结账方式
总公司结账(总公司结账日为每月25日)
001
002
003
收款作业流程
4.预付订金流程-录入客户订单
收款作业流程
4.预付订金流程-录入预开发票
根据10%的订金比率开立 预开发票信息， 收取预收款
收款作业流程
4.预付订金流程-录入收款单 收取订金
选择来源预开发票的信息将预收款付清
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销货单 实际销货发生
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销售发票 确立尾款金额
勾选“销货单确认收入”
当销货金额与销售发票 金额不一致时，可通过 二种不同方式回冲处理
应收结账流程
分录抛转： １、销货单--销货确认收入
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税 ２、销售发票--单到回冲
借：应收账款 (红字) 贷：主营业务收入 (红字)
应交税费-应交增值税 (红字) ３、销售发票--按发票再次确认

易飞9.0---ACP(应付管理子系统)

易飞9.0---ACP(应付管理子系统)

谢谢!
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
此作业定义付款作业中经常会用到相关交易的会计科目
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
应子系统培训 (ACP)
一、系统主画面
课 程 大 纲
二、系统主作业流程 三、基本信息创建 四、应付账款结账流程 五、付款作业流程 六、其他相关功能
七、应付月结 八、报表管理
系 统 主 画 面
系统主作业流程
录入供应商信息 录入会计科目 采购单 进出口费用 资产购置/修缮 录入付款单 委外进货单 委外退货单 设置应付单据性质 录入采购发票 自动生成采购发票 退货单
4.模拟付款明细表
5.供应商账龄分析表
6.应付账款月底重评价表
7.未付款应付明细表
8.应付调汇明细表
报表管理
1.应付账款明细表 将某段期间对供应商的应付账款明细并加上期初应付账款金额打印 成表以便和供应商对账的依据 2.应付账款分类账 将某段期间对供应商的应付账款异动明细序时打印成账 3.进货发票差异金额明细表 将某段期间的应付凭单金额和发票金额作对比,印出有差异者 4.模拟付款明细表 可于生成付款单之前先以此报表模拟付款结果
1.设置共用参数
作业目的: 期初上线时需设定应付现行年月和关帐年月
基本信息创建
2.录入供应商信息
1.开票日期：自动生成采购发票时的依据 2.付款条件：计算采购发票的预计付款日,预计兑现日
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
基本信息创建

易飞9.0---ACR(应收管理子系统)

易飞9.0---ACR(应收管理子系统)

应收结账流程
2.应收结账方式 统一开票日(结账日)
001-销货6/1
005-002-003-004-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
统一结账区间为6/1-6/30
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003,004,005
应收结账流程
2.应收结账方式 依客户开票日(每月26日)
设置应收单据性质
1.设置共用参数
基本信息创建
作业目的: 期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月
基本信息创建
2.录入客户信息
1.结帐日期：自动生成销售发票单时的依据 2.付款条件：计算销售发票单的预计收款日,预计兑现 日
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
按单据：根据销售发票来收款核销
按产品：指定品号来收款核销
选择“分期收款”单别 指定分期收款起点单的类型及单别单号
“分期收款信息核销”按钮， 即针对每一条行记录点击此按钮，核销分期收款期别及金额
收款作业流程
5.分期收款流程
1、针对每一张发票，分别维护“分期收款信息核销” 2、指定 “分期收款期别” 3、录入“分期核销金额”
收款作业流程
5.分期收款流程
“分期收款维护”按钮
收款作业流程
5.分期收款流程
设置应收子系统参数 定义分期收款条件 设置单据性质
录入分期收款合同 录入客户订单 录入分期收款订单
客户到期 款明细表
录入销货单 录入分期收款发票
分期收款 执行情况 表
录入分期收款单
录入分期收款单
录入分期收款单
收款作业流程
5.分期收款流程
基础资料信息
设置应收子系统参数
定义分期收款条件 设置单据性质 分期收款合同

管理信息系统 第四讲 易飞ERP销售管理子系统

管理信息系统 第四讲 易飞ERP销售管理子系统
日常业务流程
三、易飞ERP销售管理子系统日常业务
1.报价流程
【作业重点】
③接下来在单身输入客户要求报价的品号、品名、数量、赠品 量、该价格的生效日等信息。交易单价及金额，会按照客户信 息所设定的“取价顺序”带出，若有需要时，可再进行修改。 ④报价单数据输入完毕后，将报价单保存、审核。 ⑤执行审核后，单头“客户审核”的选项就会勾选。
日常业务流程
三、易飞ERP销售管理子系统日常业务
2.接单流程
【操作步骤】步骤二：复制前置报价单
③
三、易飞ERP销售管理子系统日常业务
2.接单流程
【步骤二作业重点】
③此笔客户订单先前有报价单，可利用“复制前置单据”将报 价单信息复制过来。
日常业务流程
三、易飞ERP销售管理子系统日常业务
2.接单流程
日常业务流程
三、易飞ERP销售管理子系统日常业务
接 单 流 程
三、易飞ERP销售管理子系统日常业务
2.接单流程
【操作步骤】
步骤一：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入客户订 单”作业，进入“录入客户订单”开始新增单据信息。
①
②
三、易飞ERP销售管理子系统日常业务
2.接单流程
【步骤一作业重点】
【业务场景】 成功集团针对客户编码有以下编码原则，可将此编码规则设定 在“设置编码原则”中，以方便录入客户信息时编码的设定。
基础设置包含的内容
二、易飞ERP销售管理子系统基础设置
1.编码原则设置
品号编码原则
第1码 1国内客户 2国外客户
第2~4码 后3码全为流水号 后3码全为流水号
从系统主画面执行“基本信息子系统”|“基础设置”，进入 “设置编码原则”新增客户编码原则。

易飞9.0数据表结构——表头名称

易飞9.0数据表结构——表头名称

1 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
C 类型 1:主档单头 1:主档单头 2:主档单身 2:主档单身 2:主档单身 2:主档单身 1:主档单头 2:主档单身 3:交易单头档 4:交易单身档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 2:主档单身 8:其他 1:主档单头 1:主档单头 1:主档单头 7:系统文档 2:主档单身 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 1:主档单头 1:主档单头 5:交易纪录档 5:交易纪录档 5:交易纪录档 5:交易纪录档 5:交易纪录档 5:交易纪录档 1:主档单头 2:主档单身 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 5:交易纪录档 6:月档或统计档 2:主档单身 6:月档或统计档 6:月档或统计档 6:月档或统计档
A 文档编号 ACRMA ACRMB ACRMC ACRMD ACRME ACRTA ACRTB ACRTE ACRTF ACRTI ACRTJ ACRTK ACRTL ACRTM ACRTN ACRTQ ACTLA ACTLB ACTLC ACTLD ACTLE ACTLF ACTLG ACTMA ACTMC ACTME ACTMF ACTMG ACTMH ACTMI ACTMJ ACTMK ACTMO ACTMP ACTMQ ACTMR ACTMS ACTMS205 ACTMT ACTMT205 ACTMU ACTMV ACTMW ACTMX ACTMY ACTMZ ACTTA ACTTB ACTTC ACTTD ACTTE ACTTF

易飞教程---销售管理子系统(9.0)

易飞教程---销售管理子系统(9.0)

客户商品的价格管理
特性
1. 如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单价可 以于输入作业时更改为需求的单价。
2. 适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关于上次订 购的价格，适用于合约式订单。
3. 为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单 的更新核价设置为【Y】，客户订单及销货单设置为 【N】。
客户商品的价格管理
标准单价制(A)
销售核价单
输入及更改 权限管制
优点： ．保留变更记录 ．统一议价
优点：
单价权限=Y
客户商品信息档
．售订权限弹性化 ．将来可追加比较
差异分析表
报价单／ 自动报价单
客户订单
销货单
客户商品的价格管理
标准单价制(B)
报价单／ 自动报价单 更新核价﹦Y
优点： ．保留变更记录 ．统一议价
1.由录入客户商品价格中直接输入及维护 2.由更新核价的报价单来更新(非一般报价单)
注：报价单单身分量计价的栏位要勾上，到子单身中输入分量计价的 项目 3.由允许生成订单且更新核价的自动报价单更新 注：需维护自动报价单子单头批量价格信息
商品价格信息字段说明
录入客户赠备品率
在录入订单时可依设定自动推算赠备品量
6 基础信息创建及信息字段说明
7 日常交易作业程序及报表管理
8
批处理作业
9
其他报表
六、基本信息创建
一、前序作业 二、销售管理系统基本信息创建
一:前序作业
录入品号信息 录入批号
录入部门信息 录入币种汇率 设置条码原则 录入职务类别
录入BOM
录入交易对象分类 录入页脚/签核信息
录入库位 录入付款条件 录入商品条码 录入品号属性 录入用户权限

易飞ERP9.0 LRP


LRP上线前置条件
基本信息之正确性
产品结构系统
录入BOM信息 单头： ·标准批量 ·工单单别 单身： ·组成用量 ·底 数 ·生效日期 ·失效日期 ·交叉排程 ·变动损耗 ·考虑上阶固定前置天数 录入取替代料 单头： ·取替代料 单身： ·数量 ·生效日期 录入料件认可信息 ·制造商 ·认可型号 ·主要来源 ·生效日期 ·核准状况 ·损 耗率 ·投料间距 ·固定损耗量
批次生产计划维护
工单发放或生产计划锁定
产生采购计划
采购计划维护 发放采购单据
与其他系统的关联
销售子系统
存货子系统
批次需求 计划系统
产品结构子系统
工单/委外子系统 主生产计划 子系统
采购子系统
基 本 信 息 创 建
LRP解决生产管理之困扰 LRP上线前置条件
重要名词解释
上线前准备 设置批次计划
·替代他料
＝ 根据BOM取替代关系，取替代其他料件的数量
重要名词解释
净需求数量
出 ＋计划销售 ＋计划领料 ＋预计销售 ＋预计领料 ＋被取替代 入 －库存可用量 －计划生产 －计划采购 －预计进货 －预计生产 －预计请购 －取代他料
净需求数量
重要名词解释
生产计划及采购计划之数量计算
·P件 净需求>0时 产生批次采购计划 ·M/S件 净需求>0时 产生批次生产计划
实例说明
交叉排程说明（以“考虑上阶固定前置天数”＝“Y”为例）
检验天数2天
工单Ax：需求日为10-25号，扣除(1+1)天，预计10-21号完工(22、23日为假日)，批量300，变 动前置天数3天，故10-14预计开工-----------------------------------------------------600PC 工单Bx ：预计10-14完工，10-03预计开工，检验2天，10-18检验完成--------------600PC 交叉条件：在匀速生产的情况下，上下阶可并行生产，但上阶不能因下阶供应不上导致停工待料 交叉逻辑：下阶第一个批量完工，检验后，可供应上阶开工（含准备时间在内），并且，下阶完 工，检验后，可供应上阶最后批量开工；如果上下阶进度不是刚好匹配，则提前下阶计划，以同 时满足上阶的第一个批量和最后一个批量的开工要求 上例中：Ax、Bx各2个生产批量，Bx第一批量完工是10-07,检验完成是10-11，能满足上阶开工 (10-14)，第二批量完工是10-14，检验完成是10-18，能满足上阶最后批量开工(10-19)---两个 条件同时满足，其中，Bx的第一批量超前完成，以便最后批量能赶上上阶最后批量开工需求

易飞ERP9.0 LRP ppt课件


采单C ：19号工单A开工(需求日19号)，预计17号采购入库，10号采购-----100PC
工单B ：19号工单A开工(需求日19号)，预计14号完工，10号预计开工-----100PC
采单D： 预计5号交，9-30号采购(需求日10号)----------------------- 预计6号交，9-29号采购(需求日10号)------------------------------100PC
实例说明
1）完全无库存及其他生产或采购记录
（以“材料半成品提前一天准备到位＝Y”，无交叉排程为例）
实例说明
2）有库存及其他生产或采购记录
有一张订单,要求 10-25号要出货产品A 100PCS
流
程
产生采购计划
采购计划维护
发放采购单据
与其他系统的关联
销售子系统
存货子系统
批次需求 计划系统
产品结构子系统
工单/委外子系统
主生产计划 子系统
采购子系统
基
LRP解决生产管理之困扰
本
信
LRP上线前置条件
息
重要名词解释
创
建
上线前准备
设置批次计划
LRP解决生产管理之困扰
使 用
客 户 订 单
采单Ex ： 预计09-29号采购入库，9-15号采购(需求日10-03号，检验1天)--600PC
实例说明
交叉排程说明（以“考虑上阶固定前置天数”＝“Y”为例）
检验天数2天
工单Ax：需求日为10-25号，扣除(1+1)天，预计10-21号完工(22、23日为假日)，批量300，变 动前置天数3天，故10-14预计开工-----------------------------------------------------600PC

易飞9.0---ACT(总账管理子系统)


其他批次作业
1.从模版中导入会计科目
执行后除了可导入会计科目还可导入“资产负债表”、“损益表” 和“试算表”的默认格式
其他批次作业
2.末级科目转为统驭科目
原末级科目若要转为统驭科目，必须通过执行此作业将余 额全部转入其下某个新末级科目。然后再通过会计凭证调 整到其他新末级科目
其他批次作业
3.重新过帐
会计总账子系统培训 (ACT)
一、基本数据创建
二、日常凭证处理
课 程 大 纲
三、预算管理 四、核算项目管理 五、会计帐簿 六、成本分摊 七、总账调汇
八、会计月结
九、其他作业
设置共用参数
基 本 数 据
设置会计参数
设置会计期间
设置单据性质
录入会计科目
录入部门级次 定义核算项目
会计关账
当做完年结，并 且核对所有财务 报表都没有问题 时，可以进行关 账处理
使关账年期前的会计凭证不得再有任何异动。当某期间 的会计账目信息完全正确且不需作任何调整时,可运行本 作业设置该月份为已关账。
从模版中导入会计科目
其 他 批 次 作 业
末级科目转为统驭科目
部门管理变更
重新过帐 重排总号 整批过账 过账还原 会计异常检测表
1.可直接在此作业中新增常用凭证 2.也可在录入会计凭证作业直接将凭证添加成常用 凭证，再到次作业中进行维护
日常凭证处理
3.常用凭证管理-复制常用凭证
1.可通过此作业整批将常用凭证复制成正式凭证 2.也可在录入会计凭证画面单笔调用常用凭证
核 算 项 目 管 理
核算项目管理意义 核算项目管理流程
基本数据
2.设置会计参数

易飞9.0生产操作流程


山东XX电子有限公司
*新增---调拨单别---库存调拨单 *品号处按F4出现调拨单选项、转入仓库，选择完毕确认，将物料数量改为应 领取量，因物料调拨故，所以应将硅片类删除，保存后交仓库审核
山东XX电子有限公司
四、物料领入
*进入生产管理—工单管理—录入领料单
山东XX电子有限公司
*新增—领料单别—领料人员—材 料品号（按工单号查询）--系统 自动生成所需物料—维护后退出 即可
山东XX电子有限公司
五、按工艺投产、转移、入库来自*首先投产，生产管理—工艺管 理—录入投产单—新增—仓库—移 入地—工单单别（按工单编号查找） --保存—审核
山东XX电子有限公司
*进入按工艺快速投产—扫条码—选择仓库--工单单号—保存即可
山东XX电子有限公司
*快速投产后开始按工艺转移，打开快速转移—扫码—操作员姓名(扫码）-班组信息—机器编号（根据生产需要决定是否需要）--保存后自动移至下一 工序
山东XX电子有限公司
二、查找投料材料
*找到生产管理界面，点击工艺管理，工艺管理内找到录入工单工艺
山东XX电子有限公司
*进入录入工单管理后查找，按工单单别进行查找，找到“未生产”材料 （加急材料优先下行），通知DCC打印条码
山东XX电子有限公司
三、调拨物料
*进入‘进销存管理’，‘存货管理’，找到录入调拨单
山东XX电子有限公司
*第二步工序起，操作前需先扫开工码，扫描开工在作业菜单搜索中查找，剩余 步骤依次下行操作即可
山东XX电子有限公司
*按工艺转移完毕，入库前需根据编码原则进行修改批号，修改完毕点击保 存即可入库
山东XX电子有限公司
ERP生产操作流程
部 门： 整理人： 日 期：2018.4.15
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6/30
单价 (元)
订单日期 4/10
100
订单单价 100 元 99 元 105 元
99
105
5/20
8/10
商品价格信息字段说明
商品价格信息字段说明
2、分量计价
数量 PC 0-100 101---500 501--以上 单价 5元 4.8 元 4.5 元 单头信息 单身信息101以上
单身信息501以上
销售100万台的汽车,如果你的采购计划及生产计划在还没有接到订
单时就须先以此预测量排定计划工单及预先备料,则此计划便须纳 入生产计划.
设置单据性质信息字段说明
说明：
◆ 核价报价单，核价自动报价单：针对分量计价单价更 改或有生效失效日期的报价单，将更新客户商品计 价信息。
◆ 一般报价单，一般自动报价单：复制订单用的报价单， 不更新客户商品价格。
◆ 样品销货单：统计需求，可能当管销费用冲帐，而非 应收帐款，且不生成结帐单。 ◆ 零星销货单：统计需求，了解无订单销货统计。 ◆ 现金销货单：现金交易的销货单。
单别示范：
单别 单据名称 自动 自动 核对 更新 直接 确认 打印 订单 核价 开票
2101 2102 2103 2104 2201 2202 2301 2302 2303 2304 2305 2401 2D01 2E01 2F01
核价报价单 N N N Y N 一般报价单 N N N N N 核价自动报价单 N N N Y N 一般自动报价单 N N N N N 国内订单 N N N N N 国外订单 N N N N N 国内销货单 N N Y N N 国外销货单 N N Y N Y 服务销货单 N N N N Y 现金销货单 Y Y N N Y 样品销货单 N N N N N 销退单 N Y Y N N 零组件发货单 N N N N N 安装调试通知单 N N N N N 安装调试单 N N N N N
一、销售预测作业程序
二、产品配置作业程序三、标准报 Nhomakorabea作业程序
四、自动报价作业程序
五、销售合同作业程序 六、客户受订程序 七、订单变更程序
七、日常交易作业程序及报表管理
八、销货单作业程序
九、销货退回作业程序
十、零组件发货作业程序 十一、寄售作业程序
七、日常交易作业程序及报表管理
一、销售预测作业程序
售价控制：
订单和销货单，销退单等单据中只有单据性质和品号都做单价 控制，程序才进行售价控管。
课程大纲
1 2 3 4 5 6 7 8 9
系统功能及效益介绍 系统主画面 系统功能图 系统主作业流程 与其他系统关联 基础信息创建及信息字段说明 日常交易作业程序及报表管理 批处理作业 其他报表
七、日常交易作业程序及报表管理
3.流水号:99999999999 4.手动编号:在交易作业中自行输入编号
设置单据性质信息字段说明
◆品号输入方式
用品号输入 用条码输入
设置单据性质信息字段说明
◆自动审核：
单据凭证输入完成后，是否马上进行库存帐务的 更新(库存的增减)或单据实时生效。 单据如果输入完成还须第二人审查核准后，才可 更新库存者，应设为【N】。
◆单据性质:
报价单 销售合同（数量合同、价值合同、标准合同） 客户订单 销货单 销退单 出货通知单 零组件发货单 安装调试通知单 安装调试单
设置单据性质信息字段说明
◆编码方式：
年码数及流水数的位数可自行设置 ，但编码总数为11码 1.日 编:YYMMDD99999
2.月 编:YYMM9999999
客户商品的价格管理
标准单价制(A)
优点： 销售核价单 输入及更改 权限管制 ．保留变更记录
．统一议价
优点： ．售订权限弹性化 ．将来可追加比较 差异分析表 客户订单
客户商品信息档
单价权限=Y
报价单／ 自动报价单
销货单
客户商品的价格管理
标准单价制(B)
报价单／ 自动报价单
优点：
．保留变更记录 ．统一议价 优点： ．售订权限弹性化 ．将来可追加比较 差异分析表
更新核价﹦Y
客户商品信息档 单价权限=Y 客户订单
销货单
商品价格信息字段说明
币种：多币别的单价管理 上次销货：最近一次销货单日期
核价日期/生效日期／失效日期
分量计价
商品价格信息字段说明
核价日期 生效日期 失效日期 4/1 4/1
1、核价日期/生效日期/失效日期
4/25 5/1 5/31 6/10 7/1
录入客户信息及字段说明
◆设置客户信用参数︰ 可单独针对此客户设置信用额度控制方式 ◆销售评级及信用评级︰ 销售分析管理系统--客户ABC分析表
设置信用控制参数
信用额度由公司参数控制时： 可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率
录入客户信息及字段说明
◆结帐日期︰ 每月 20 日 ( 依客户固定结帐日 ) 说明:假设结帐月份在8月,从7/21-------8/20 日的销货销退，均为本期的应收帐款基础。
销售管理子系统
（9.0）
鼎捷软件 大陆客服中心
课程大纲
1 2 3 4 5 6 7 8 9
系统功能及效益介绍 系统主画面 系统功能图 系统主作业流程 与其他系统关联 基础信息创建及信息字段说明 日常交易作业程序及报表管理 批处理作业 其他报表
课程大纲
1 2 3 4 5 6 7 8 9
系统功能及效益介绍 系统主画面 系统功能图 系统主作业流程 与其他系统关联 基础信息创建及信息字段说明 日常交易作业程序及报表管理 批处理作业 其他报表
支持赠备品固定量或赠备品率 两种模式，固定量模式时赠备 品率不可用，否则固定量不可 用
检验优先度支持两种类型： 1.销退优先：所有检验量优先满足销退量 2.赠备品优先：所有检验量优先满足赠备品量 赠备品分量为Y时，可输入单身
设置单据性质
设置单据性质信息字段说明
◆单别代号：
不可重覆，请以数字组合编码
五、关联系统
应收管理子系统 采购管理子系统
产品结构系统
工单管理子系统
出口管理子系统
主生产排程
订单系统
票据资金子系统
自动分录系统 批次需求计划 物料需求计划 存货管理子系统
课程大纲
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系统功能及效益介绍 系统主画面 系统功能图 系统主作业流程 与其他系统关联 基础信息创建及信息字段说明 日常交易作业程序及报表管理 批处理作业 其他报表
◆核对订单：
针对销货单、销退单是否需输入订单单据信息
◆直接开票：
针对销货单、销退单，此字段勾选后需输入发 票单别，当销货(退)单确认后即生成一张销售发 票
设置单据性质信息字段说明
◆允许超出发货清单发货：
针对零组件发货时发货数量是否可以超出订单的发 货清单数量
◆零组件发货：
未完成发货的订单是否允许生成后续单据
录入付款条件
录入销售发票
录入客户品号
◆客户商品描述: 1、出口文件可选择打印此字段
录入客户订单
录入客户商品价格
客户商品的价格管理 1、单价默认来源
甲客户
客户商品信息
2
A 品号 100 元
B 品号 200 元 2
报价单／ 自动报价单
1
客户订单
1
销货单
客户商品的价格管理 2.更新商品计价(现行单价制)
录入客户信息及字段说明
总公司付款︰ 多家分公司的帐款统一向总公司请款
录入客户信息及字段说明
◆应收帐款︰应收帐款的明细科目，自动分录 系统的需求字段 (由会计人员输入) ◆应收票据︰应收票据的明细科目，自动分录 系统的需求字段 定价顺序：报价单,客户订单,受订时销售单 价的缺省方式.缺省初值为「142」
三、 系统功能图
基本信息管理 客户信息管理 信用参数设置 配置录入、成本模拟、配 置定价、基于配置发货 LRP\MRP需求来源 报价作业及客户商品价格管 理 标准合同、数量合同、价 值合同及合同变更作业 订单受订、订单变更、 销货及销退作业
配置管理
销售预测管理
商品价格管理 销售合同管理 订单销货管理
期初数据录入
日常单据录入
录入客户订单 录入订单变更单
录入销货单
应收帐款管理 录入销退单 零组件发货管理 应收票据管理 寄售管理
课程大纲
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系统功能及效益介绍 系统主画面 系统功能图 系统主作业流程 与其他系统关联 基础信息创建及信息字段说明 日常交易作业程序及报表管理 批处理作业 其他报表
录入客户信息及字段说明
可以变更客户的核准状况，只有已核准状况的客户才允许被使用； 可以在设置进销存参数中设置客户的默认核准状况 1、客户编号的用途 (1)．提高信息处理的速度 (2)．简化信息输入的操作时间 (3)．查询信息的排序
注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/销售发票/收款单， 如有交易记录，系统报错，不允许删除。
六、基本信息创建
一、前序作业 二、销售管理系统基本信息创建
一:前序作业
录入品号信息 录入批号 录入部门信息 录入币种汇率 设置条码原则 录入职务类别 录入BOM 录入交易对象分类 录入页脚/签核信息 录入库位 录入付款条件 录入商品条码 录入品号属性 录入用户权限
二:录入销售管理系统基本信息
录入客户信息 录入客户品号 设置信用控制参数 录入客户商品价格 录入客户赠备品率 设置订单单据性质
系统功能及效益介绍 系统主画面 系统功能图 系统主作业流程 与其他系统关联 基础信息创建及信息字段说明 日常交易作业程序及报表管理 批处理作业 其他报表
二、系统主画面
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