芜湖汽车零部件产业发展现状调查

汽车零部件产业发展现状调查近几年来，在奇瑞公司的强劲带动下，一大批国外的汽车零部件企业聚集，初步形成了汽车零部件产业集群。

为全面了解我市汽车零部件企业发展现状、产品配套及产业链发展情况，为市委、市政府打造我市汽车及其零部件“千亿元产业”提供决策依据，自2007年10月起，市政府发展研究研究中心联合经济技术开发区、市经委、奇瑞汽车公司等单位，对本市围的汽车零部件企业开展了问卷调查。

调查的主要容是企业投资、主要产品、技术创新、市场销售等情况，调查对象基本涵盖了市已经建成投产的汽车零部件企业。

共发放调查问卷200多份，在各县、区及工业园区的大力协助下，收回问卷193份，有效问卷181份，其中规模以上企业137家。

调查有关数据的时点为2006年底。

工业大学在调查数据的整理上给予了支持。

现将调查情况及初步分析研究意见报告如下。

一、我市汽车零部件产业发展现状（一）调查企业基本情况1、调查企业类型在181家调查企业中，按企业性质分，国有及国有控股企业（以下简称国有企业）11家，占6%；民营企业136家，占76%；外商独资企业6家，占3%；中外合资企业（包括奇瑞与外资合资企业）28家，占15%。

2、调查企业空间分布汽车零部件企业在我市分布较广，所填写的188家企业中（含无效问卷的7家），位于县59家，占31.4%；经济技术开发区40家，占21.3%；鸠江区39家，占20.7%；弋江区21家，占11.2%；按企业资产分，经济技术开发区的大型企业较多，其资产总额约占全市的51%，远远高于其它县区；处于第二、第三位的依次是县和鸠江区，分别占22%、11%。

在调查中，填明投资来源地的有179家，其中，来自省的62家，占34.63%左右；来自国省外的91家，约占50.84%；来自境外的26家，占14.53%。

其中，长三角地区是我市汽车零部件企业的主要来源地，达71家，约占全部企业的39.66%，又以的投资企业最多，达44家，占24.58%。

从投资控股比来看，资企业的投资控股比普遍较高，基本上是全资控股，与本地企业合资合作的比例较低。

但国外投资企业与奇瑞等本地企业合资合作相对较多，外方投资控股比例为61%，比国来芜投资企业低1/3。

表1 企业投资来源分布（%）（二）企业投入产出及从业人员情况1、调查企业资产状况在填写的170家企业中，截止2006年，企业净资产总额33.8亿元，平均为1989万元；累计资本金20.16亿元，平均为1126万元。

按企业类型分，民营企业净资产规模、资本金分别占全部企业的60.64%和53.26%，外商独资和中外合资也有一定比例。

表2 2006年被调查企业资产的资本金状况（万元）2、调查企业产销情况在填写的155家企业中，截止2006年，汽车零部件企业平均销售额为3643万元，在有产品出口的41家企业中，出口额平均为395万元。

在不同类型的企业中，外商独资企业的指标平均值最高。

表3 2006年汽车零部件企业平均产销量及产销额（万件套万元）按照企业发展规划，到2010年，现有汽车零部件企业的生产能力将比2006年增长18倍，销售额增长2.96倍。

其中，民营企业销售额预计增长3.62倍，外商独资企业预计增长11.34倍。

由此可见，未来我市汽车零部件产业的发展形势十分喜人。

表4 预期生产能力与销售状况（万件套万元）3、产品销售对象、区域及营销方式被调查的企业生产产品中，为主机厂家配套生产的占49.22%，提供维修市场的占38.18%，其它用途的占12.60%。

可见，以整车配套为主导是当前我市汽车零部件产业的基本特点。

表5 2006年企业产品主要销售对象比例状况（%）从销售区域上看，产品销往本地的汽车生产、组装、修理企业的占47.32%，销往省的占8.26%，销往省外的占30.99%，销往境外的占13.43%。

其中，中外合资企业和民营企业对市的销售份额较高，对本地配套率贡献较大。

表6 2006年企业产品主要销售额区域分布状况（%）在销往国省外区域的产品中，销到长三角地区的占一半以上，说明我市汽车零部件产业与主要投资来源地有较为密切的市场协作关系。

表7 2006年企业产品国省外主要销售区域分布状况（%）在企业产品营销方式上，企业自销比例占70.17%，通过授权代理店的形式分销占18.36%，通过专业销售公司销售产品的占11.47%左右。

自销是目前我市汽车零部件企业销售产品使用最广泛的营销形式。

表8 2006年企业产品主要销售渠道比例状况（%）4、从业人员情况2006年，调查企业雇员总数达24523人，平均每个企业135人，民营企业雇员总数达17280人，占全部企业70.46%。

从人员结构分析，生产、技术、销售和管理人员平均比例为0.73：0.11：0.04：0.12。

表9 企业雇员情况（人）在人才引进方面，来自长三角的比例高达33%，其次是省其它地区和市。

这说明，在我市产业的发展带动下，东部长三角发达地区的人才有向我市流动的趋势，以往“人才洼地”的局面有所5、企业融资情况通过2004-2006年企业融资情况调查，有78家企业填写了银行贷款情况，合计获得银行贷款77276万元，平均每家企业990.72万元。

有13家企业填写了政策性扶持资金情况，合计获得各级扶持资金1654万元，平均每家企业127.23万元。

总体来看，银行贷款占企业融资总量的97.90%，政策性扶持资金占2.10%，平均而言，银行贷款与扶持性资金比约为：88.62:11.38。

银行贷款目前仍然是企业资金来源的主要途径，政策性扶持资金，特别是针对产业发展的扶持资金比例越来越高，而来自风险投资基金的几乎没有。

表10 三年来企业吸纳的投资途径分布（%）（三）企业科技创新情况1、技术研发途径在调查企业中，通过自主研发获得技术的企业占被调查企业的59.67%，合作研发的占29.28%，全部引进的占16.57%。

从不同类型的企业来看，外商独资企业自主研发占比达到75%，均高于其他类型的企业。

另外，企业规模越大，自主创新能力越强，以企业净资产和自行研发比进行相关分析，两者的相关系数达到0.75。

表11 企业技术研发途径分布状况（%）在合作研发方式中，长三角地区是我市企业选择最多的研发合作区域，其次是省合作和市合作的比例也相当高，而与国外、环渤海地区、珠三角地区的合作研发相对较少。

从企业原始技术开发商的来源看，来自省外的比例合计达66%，其中来自长三角地区占29%，环渤海地区占17%；来自国外的占14%。

由此可见，我市汽车零部件产业还在较大程度上依赖于2、研发管理人员培训状况在两种基本研发管理人员培养方式中，独立培养研发管理人员的企业数占全部企业的77.25%，合作培养所占比重22.75%，说明企业大多倾向于独立培养自己的研发管理人员，特别是外商独资企业与国有企业这一比例较高；民营企业虽然也侧重于培养自己的管理研发人员，但通过合作培养研发管理人员的比重达到33.81%，高于其他类型的企业，说明合作培养是民营企业提高管理水平与研发能力的一个重要途径。

表12 企业研发管理人员培养方式状况（%）在企业合作培养研发管理人员的合作对象选择上，企业最倾向于选择邻近的长三角地区，比例高达42%以上，其次是省其它地在企业员工培训方面，大多数企业倾向于独立培训，较少与其他机构与组织合作培训，仅有16.11%的企业选择合作培训方式，而使用外包培训方式的企业不到8%，说明我市的企业员工培训仍未达到规模化、专业化的水平。

表13 企业员工培训方式状况（%）（四）产品链情况按照汽车零部件五大模块对照此次问卷调查企业的主要产品，以下列出我市已经能生产和尚未生产的汽车零部件品种，目的是为招商引资工作提供具体的目标导向，但由于时间的变化，一些项目可能有所改变。

1、动力系统总成模块（1）已能生产的品种消声器总成，散热器总成，汽缸体总成，连杆总成，水泵总成，发动机配件，催化转化器，曲轴，化油器，机油泵，汽油泵，三效，风扇，飞轮壳，飞轮体，曲轴瓦，凸轮轴瓦，连杆瓦，正时齿轮，气门挺柱，进排气门，增压器，高压泵（喷油泵），喷油器（喷油嘴），油箱，进排气岐管，进排气管垫，飞轮齿圈，高压油管，皮带轮、活塞环、活塞、机油滤清器、空气滤清器等等。

（2）尚未生产的品种在凸轮轴、活塞销、汽缸套领域具有配套招商空间。

2、底盘系统总成模块（1）已能生产的品种前横向稳定装置、传动轴、万向节总成、转向机总成（转向盘、转向节）、转向横直拉杆、横拉杆总成、液压制动总泵、液压制动分泵、制动软管、真空加力器、鼓式制动器总成、盘式制动器总成、制动鼓、悬架弹簧、减震器总成、钢圈总成、轮毂、离合器总成、制动比例阀、前后制动室、制动盘、前轴、半轴、车架总成、离合器总泵、离合器分泵、差速器总成、ABS系统等。

（2）尚未生产的品种奇瑞与阿文美驰合资的底盘生产公司目前已在我市开工兴建，预计2008年8月投产，填补了我市汽车底盘生产相对薄弱的空白。

但在轮胎、安全带、安全气囊、取力器齿轮及轴总成、前后制动蹄总成、手动制动器总成、铝车轮、车架总成、球头销、分动器等领域仍具有配套空间。

3、车身系统总成模块（1）已能生产的品种座椅总成、货厢总成、玻璃升降器、汽车玻璃、空调压缩机、保险杠、安全带、空调装置、空调冷凝器、电动玻璃升降器、空调蒸发器等、汽车门锁、驾驶室及车身总成等。

（2）尚未生产的品种车身大部分零部件本地已经具有配套能力。

在后视镜、货厢、暖风机、雨刮器等领域可以吸引一些高产品品质的知名企业投资，其它领域可适当招商引资。

4、汽车电子电器总成模块（1）已能生产的品种汽车仪表、行驶记录仪、汽车空调、电动天窗、电动摇窗、自动升降门、自动滑门、汽车线束、电喷系统、汽车电动座椅、车身控制模块、微电机、发电机调节器、继电器、火花塞、汽车音响、汽车灯具、仪表板总成、发电机、起动机、车灯总成、开关（含组合开关）、报警器、感应塞等等。

（2）尚未生产的品种在中央控制器、喇叭、蜂鸣器、高档音响、GPS导航、多媒体设施、各类显示屏等高端车载电子产品领域具有广阔的招商引资空间。

5、标准件和车载工具模块（1）已能生产的品种汽车轴承、汽车弹簧、汽车涂料、橡胶密封件、标准件、摩擦材料、汽车弹簧、千斤顶等。

（2）尚未生产的品种汽车生产需要的标准件品种较多，但这方面的配套能力相对较强，在随车工具领域具有招商引资空间。

（五）产业链情况1、主要原材料采购状况我市汽车零部件工业所必需的钢材从省外采购的比例较高，采购数量和采购金额比重分别达到40.52%和34.95%，其次是市采购，比例也分别达到32.64%和28.91%。

表14 企业钢材采购地区分布状况（%）2、物流状况2006年，被调查企业货运量为19518万吨，货物价值约25亿元，运费支出4085万元，占整个货物价值的1.6%。