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银行客户经理工作日志总结3篇Summary of work log of bank account manager汇报人：JinTai College银行客户经理工作日志总结3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。
通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。
本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。
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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：银行客户经理工作日志文档2、篇章2：银行客户经理工作日志模板3、篇章3：银行客户经理工作日志样本标准版篇章1:银行客户经理工作日志文档我做客户经理已经快一年了,当初行里的领导把我安排到这么重要的岗位，还特意安排我去哈尔滨学习，对此非常感激，下面我就说说我在客户经理岗位中的一些做法：一、维护客户要循序渐进。
客户经理的工作方式就是通过打电话主动联系客户来购买理财产品。
但在我们和客户都非常陌生甚至都没有见过面的情况下，如果直接向客户营销基金、黄金或是保险，那么成功的概率非常低。
我的做法是：在客户的定期存款到期的时候对客户进行提醒并借这个机会向客户推荐理财产品，这些产品的特点是风险低，期限短、收益固定，客户比较容易接受。
如果客户对这些产品有兴趣并且愿意来网点购买理财产品，就利用和客户见面的机会作进一步的沟通和交流。
如此反复几次客户经理对客户就应该有一个比较深入的了解，包括客户的风险承受能力和投资偏好等，可以有针对性的向客户推荐产品，同时向客户讲解一些理财知识和投资理念，引导客户将一部分资产转移到基金、黄金等产品上来。
对于新客户的营销要谨慎，一旦没有赚钱甚至赔钱就很难进行二次营销了。
年月目标设定表
项目
上月
目标上月
达成
本月
目标
第一周
(目标/达成)
第二周
(目标/达成)
第三周
(目标/达成)
第四周
(目标/达成)
第五周
(目标/达成)
本月实
际达成
保险业绩
趸/期
其中中邮
中邮
趸/期
年月重点跟进客户计划
客户姓名客户类型
工作安排
需要支持
的资源电话约访登门拜访产品说明会
递交理财
规划书
其他
客户类型：准客户、已成交客户和影响力中心。
工作安排：根据客户所处阶段，制定与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应
方式处打√并填写计划实施时间。
年月客户经理每日业绩登记表
时间星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期天第
一
周
第
二
周
第
三
周
第
四
周
第
五
周
备注：客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，包括：保险（其中中邮）、网银、电话银行、手机银行、卡（其中绿卡通）、福农卡业绩。
团队经理周工作点评
团队经理周工作点评
团队经理周工作点评
团队经理周工作点评
团队经理周工作点评。
银行客户经理营销日志一个新入行客户经理的旺季营销工作日志20__年1月4日： 20__年的到来又翻开了我人生新的一页回想10年入行经过一年轮岗去年10月底我拿着调令来到城中支行公司拓展二部正式成为一名对公客户经理兴奋、喜悦、担忧、踌躇……情感历历涌上心头。
我从遥远的__来到__分行是我真诚的选择我喜欢这里上下和谐的工作氛围喜欢我轮过的所有岗位喜欢被客户肯定的那丝丝满足感…… 年前城中支行召开了12年旺季营销工作再动员大会, 陆彬行长说：我们旺季的主要工作就是“客户、存款和中间业务”。
要求我们客户经理发扬“狠、快、新、实”的工作作风全力以赴超越自我排除万难坚定不移不折不扣地完成存款目标任务。
20__的第一场攻坚战——“开门红”已经到来。
20__年1月5日：今天的团队周会没有照常开始原来团队经理们去开会了虽然会议简短但是从团队领导的脸上还是看到了迫切。
轮到我们自己开团队会议了我的观察还蛮对的上面下达的任务层层传递下来要求春节前有个好的开头各种任务的时点数变得格外重要起来。
从团队领导到每位成员都绷紧神经这种紧张感其实很有吸引力没有体会过的人是无法理解的。
领导一边布置着任务一边询问团队所有客户目前账户余额团队成员不停轮个的跑去DCC再次确认数字领导开始和每位客户经理交流一起分析排查可能冲进存款的潜力客户。
压力的层层传递领导的那份庄肃让我更加为自己肩上的责任感到压力有压力才能转化为动力不能因为自己是新任客户经理就推诿该承担的责任就必须承担认真地听着领导分析我们团队现在的指标虽然离目标数还有很大的距离但领导一直在鼓励我们只要去认真做了就好。
确定每个人的目标后领导告知我们这周每天都要开次会。
紧张的氛围弥漫着整个拓展二部。
这也是我做客户经理的第六十九天此时的我当客户坐在面前时已不再紧张我真的已经可以从容面对客户了。
这离不开团队领导和成员们对我的帮助他们毫无保留地传授经验不厌其烦的为我讲解我真诚地感谢他们。
20__年1月6日：按照昨天团队领导的安排今天我要独立去走访潜力客户有兴奋有紧张也有满满的热情一直都羡慕领导在和客户聊天时的那种气场终于轮到自己登场了。
【专业实践日记：客户经理篇】银行客户经理工作日志5月7日，睛，上午与客户经理张燕拜访零售客户今天是我跑市场的第一天，带我的客户经理叫张燕。
张经理脸上总是挂着甜甜的笑容。
她说每天要拜访15户左右，今天拜访的是七中的附近区域，离烟草公司很近。
我们步行了10多分钟，抬头看见一个食杂店，老板娘四五十岁，文化程度不高。
和老板娘客气了几句后，张经理询问老板娘烟卖得怎么样，哪些烟好销，哪些烟卖不动，老板娘说软芙蓉不好卖，卖价16元。
张经理告诉我这个烟价格倒挂了，零售户的进价是18元。
张经理拿出客户资料，跟老板娘一起分析：你的级别是C级，你退步了，具体表现在你总销量只有这么多，省外烟也进得不多，所以你分数不高，级别下降会导致下个月的紧俏烟可供量减少，应抓紧加强低档烟和省外烟的销售，把级别升上来。
老板娘无奈地说省外烟销不动，张经理告诉了她一些省外烟的推介方法，说得老板娘使劲点头。
岳阳市烟草公司目前担负了全省营销信息系统升级试点的任务，构建了客户评价体系以及货源自动分配体系，客观公正地评价客户的经营情况，并以此为依据，根据公开、公平、公正的原则，实现系统自动分配货源，打破了以往货源在市场部通过计划分配的市场投放模式，根据市场需求和市场部的实际经营业绩，在全市范围内统一分配货源，充分体现了“市场需求基本满足，零售客户有所选择”。
零售户的经营能力是根据销量、品牌宽度、卷烟结构、品牌培育、电子结算率、出样能力等指标，在全市范围内统一排名划等，根据业态和获得的等级来分配全市的紧俏烟，顺销烟则按零售户的需求供应，体现“基本满足、有所选择”。
这种方式确实公正、透明，客户的投诉也大大减少。
但因为是试运行，也有很多要调整的问题，例如等级是动态评定的，客户不知道要进多少烟，进什么烟才能达到想要的级别。
张经理说这次走访，主要就是向客户宣传和解释这个体系的调整情况。
4月份开始运行了客户经营能力评价和货源自动分配部分，根据1个月来的运行情况和等级评定情况，向零售客户收集意见和作指标调整的宣传解释工作。
银行客户经理工作日志银行客户经理工作日志银行客户经理工作日志为规范和加强客户经理管理，防范操作风险和道德风险的发生，恩施分行结合自身实际，将其作为重要工作来抓。
一是针对客户经理现状开展警示教育。
4月下旬，结合省分行印发的《客户经理风险防控管理实施办法》，在全辖范围内组织开展了形式多样的客户经理警示教育。
一方面组织编制学习资料，将近年来有关客户经理风险管理要求、禁止性规定集中下发;另一方面组织各行开展警示教育。
并与侗族乡红色教育、集体唱红歌、新业务培训，经验交流座谈、问卷综合测试等活动方式相结合，丰富其内容和教育形式，让客户经理进一步规范履职行为，严格遵守相关规定，特别是禁止性规定，自觉规避可能导致风险和法律纠纷的业务行为;让管理者进一步清晰客户经理管理工作的督导与监督检查、日常管理与教育培训、考核评比与奖励惩罚等职责。
二是针对客户经理执行制度情况开展检查。
从分行法人客户营销中心、个人金融业务部、监察室等部门抽调熟知客户经理管理和熟悉业务流程的人员组成检查组，权衡被检查对象，有目的、有重点的开展工作。
检查中，既针对性的组织学习客户经理风险防控管理办法，又用实例警示客户经理工作行为。
同时，以实地查看准入与管理、培训与教育、从业与自律、责任划分、监督管理及相关规定执行与管理情况;根据个人客户经理“11款禁令”、对公客户经理“9款禁令”要求，逐款询问被检查行的客户经理及相关负责人服务客户的工作状况;深入相关部门网点抽查调阅业务资料、业务凭证及工作日志等方式从多方面进行了检查。
三是针对防控管理实际进行工作提示。
结合全行客户经理管理现状，从客户经理管理工作各环节进行风险分析，并提出有待加强的工作要求。
一要加强分工与协作。
各客户经理所在行、部门要做好客户经理工作督导与监督检查、日常管理与教育培训工作;同时，分行专业部门要按专业条线所规定的职能，对客户经理开展专业考评、业务培训、风险指引工作;分行监督管理部门依职责，要协助属地管理行和专业部门加强客户经理的风险控制、合规操作、教育培训及准入聘用工作。
