用友u8财务软件 工资管理系统
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工资管理系统
一、建立工资账套
注：只在第一次登陆工资系统时建立
步骤：财务会计-〉工资管理
二、工资类别
工资类别：指一套工资账中，根据不同情况而设置的工资数据管理类别。
1、新建工资类别
步骤：工资管理—〉工资类别-〉新建工资类别—>输入工资类别名称（如:正式人员）—〉下一步—>选定全部部门—>完成->是
注：新建工资类别时必须先关闭该工资类别
2、打开工资类别
步骤：工资类别—〉打开工资类别—〉选择工资类别—>确认
3、关闭工资类别
步骤：工资类别—>关闭工资类别
4、删除工资类别
步骤:工资类别-〉删除工资类别->选择工资类别—〉确认
注：删除工资类别时必须先关闭该工资类别
三、初始设置
1、整体初始化（关于所有工资类别的初始设置）
注：关闭工资类别
(1）人员附加信息设置
步骤：设置-〉人员附加信息设置—〉增加—>参照—>选择（如:性别）->增加->参照—>选择—>增加
（2）人员类别设置
步骤：设置->人员类别设置—>增加
(3)工资项目设置
步骤：设置—>工资项目设置-〉增加—〉参照—〉选择类别，长度，小数位，增减项
注：可以采取手动输入
（4）银行名称设置
步骤：设置—〉银行名称设置—〉输入银行名称—>增加-〉输入账号长度，录入时需要自动带出的账号长度—>返回
2、具体初始化（针对于具体的工资类别）
注:打开工资类别
（1)人员档案
步骤:设置—>人员档案—>增加—>录入人员编号、姓名、部门、类别、银行、账号等—>确认 （2）工资项目设置
注：不能手动输入，只能用参照的项目
步骤：设置—>工资项目设置—〉增加—>名称参照—〉选择工资项目
（3）工资项目公式设置
步骤：设置-〉工资项目设置—>公式设置—〉增加—〉选择工资项目—>在右边公式框中输入公式(如：事假天数＊20)—〉公式确认
四、日常业务处理
注：打开工资类别
1、工资变动（录入工资表数据)
步骤:业务处理—〉工资变动—〉录入工资数据->计算—>汇总
工资数据的录入方法：
（1）在表格中直接录入
（2）利用“编辑”工具逐个人录入
步骤:业务处理—>工资变动—>编辑->录入工资数据—〉保存—〉下一个
（3）利用过滤器逐个工资项目录入
步骤：业务处理—〉工资变动—>过滤器(表格左上方）—〉过滤设置->在工资项目框选择工资项目到已选项目—>确认
2、个人所得税税率设置
步骤：业务处理—>扣缴所得税—>确认-〉税率-〉录入基数、上下限、税率—>确认
3、银行代发表
步骤：业务处理—〉银行代发—〉插入行—>输入栏目名称、数据类型、总长度、小数位、数据来源—>确定
4、工资分摊
(1)工资分摊设置
注:工资分摊设置是设置工资结算的的凭证模板，只在第一次登陆工资系统时设置
步骤：业务处理—>工资分摊—〉工资分摊设置—>增加—〉输入计提类型名称、分摊计提比例—>下一步->选择部门、人员类别、工资项目、借方科目、贷方科目—>完成
（2)工资分摊
注：工资分摊是进行当前会计期间的工资费用、福利费等费用的结算，每月分摊一次
步骤：业务处理—〉工资分摊->选择计提费用类型、核算部门、明细到工资项目—〉确定—>制单—>输入凭证类型、日期—〉保存
五、月末处理
步骤：业务处理—〉月末处理—〉确认—>是-〉是-〉选择清零项—>确定-〉确认
