用友软件标准化操作流程

用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。

该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。

本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。

二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。

2. 在登录成功后，进入系统主界面。

3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。

三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。

3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。

4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。

5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。

四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。

3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。

4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。

5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。

6. 点击保存并提交，完成凭证录入。

五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。

3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。

4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。

5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。

六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。

2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。

3. 根据需要，进行相应的操作和设置。

七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。

用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

用友操作流程用友是一款企业管理软件，广泛应用于各行各业的企业中。

它的功能强大，操作简便，可以帮助企业实现信息化管理，提高工作效率。

下面将介绍用友的操作流程，希望能够帮助大家更好地使用这款软件。

首先，打开用友软件，进入主界面。

在主界面上，可以看到各种功能模块的图标，如财务、人力资源、采购、销售等。

点击相应的图标，即可进入对应的功能模块。

在财务模块中，可以进行会计凭证录入、凭证审核、科目余额查询、总账查询等操作。

在人力资源模块中，可以进行员工档案管理、薪酬管理、考勤管理、招聘管理等操作。

在采购模块中，可以进行采购申请、采购订单、采购入库等操作。

在销售模块中，可以进行销售订单、销售出库、销售发票等操作。

在每个功能模块中，都有相应的菜单和操作按钮。

通过点击菜单或操作按钮，可以进入具体的功能页面，进行相应的操作。

比如，在财务模块中，点击“凭证录入”菜单，即可进入凭证录入页面，填写凭证信息并保存。

在人力资源模块中，点击“员工档案管理”菜单，即可查看员工档案信息，进行新增、修改、删除等操作。

除了通过菜单和操作按钮进行操作外，用友还支持快捷键操作。

比如，可以使用快捷键Ctrl + N进行新增操作，Ctrl + S进行保存操作，Ctrl + Z进行撤销操作等。

这些快捷键可以帮助用户快速高效地完成操作，提高工作效率。

在用友操作过程中，需要注意数据的准确性和完整性。

在录入数据时，要认真核对信息，确保凭证、订单、档案等信息的准确无误。

在操作过程中，要及时保存数据，避免意外情况导致数据丢失。

同时，要定期进行数据备份，以防数据丢失或损坏。

在使用用友软件时，还可以根据需要进行自定义设置。

比如，可以设置个人偏好、界面显示、打印格式等。

通过设置，可以使软件更加符合个人习惯，提高使用体验。

总的来说，用友是一款功能强大、操作简便的企业管理软件。

通过本文介绍的操作流程，相信大家可以更好地掌握用友软件的使用方法，提高工作效率，实现信息化管理。

用友软件平常操作流程一般用友软件总帐平常操作流程分为四个大环节：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。

现对每一种过程深入阐明：一、制单，就是平常我们填制凭证旳过程，在用友软件旳主界面下，单击“制单”就到填制凭证旳界面，单击“增长”就可以增长一张凭证了。

科目可以按“参照按钮选择”，假如科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。

假如所参照旳客户或个人没有则需要进行编辑一种（即新增一种客户或个人）。

二、审核，在完毕所有制单工作后，就必须换一种操作员进行“审核”，换操作员环节如下：1、单击“文献”下拉菜单下旳“重新注册”，选择另一种操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。

然后单击“审核“菜单下旳”“审核作证”就会弹出一种对话框，单击“确定”就到凭证审核旳界面了。

在凭证审核界面中单击“审核”菜单下旳“成批审核凭证”就可一次性审核完所有旳凭证。

三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。

单击“记帐”就可以对本月已审核旳凭证完毕记帐工作。

四、结帐，在完毕记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。

结帐后表达已完毕了本月旳所有工作。

就可以出报表了。

假如发现已结帐后数据不对旳可以如下工作进行调整：（一）怎样取消月末结账在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完毕。

操作：在月末结账旳状态处，点击到"取消结账旳月份"处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令确实认。

（二）怎样取消记账目前旳目旳是修改凭证，必须把已经记过账旳凭证取消记账，并且把要修改旳凭证取消审核，才能完毕更改。

取消记账旳措施分为：1.在期末菜单下，进入对账界面。

点击总账下旳"期末"，点击"对账"。

2.选中需要取消记账旳月份，按Ctrl+H，按后会有提醒：恢复记账前功能已经被激活，然后"确定"。

3.通过"总账"下旳"凭证"菜单，进行恢复记账前状态旳操作，取消记账。

用友财务软件基本操作流程一、安装和登录2.打开软件，输入正确的账号和密码登录系统。

二、基础设置1.新建账套：设置企业基础信息，包括企业名称、税务登记号、地址等。

2.财务期间设置：设置财务年度和会计期间。

3.科目设置：设置会计科目和科目余额。

三、录入凭证1.新建凭证：选择凭证类型，填写凭证号、日期和科目等。

2.输入科目：输入借方和贷方的科目和金额。

3.添加附属信息：添加财务摘要和凭证附单据等附属信息。

4.检查凭证：检查凭证的完整性和正确性。

5.保存凭证：保存并审核凭证。

四、期末结转1.结转损益：根据利润分配政策，将损益类科目的余额结转到本年度利润或下一年度。

2.结转资产负债：将资产负债类科目的期末余额结转到下一会计期间。

五、管理报表1.资产负债表：生成企业资产负债状况的报表。

2.利润表：生成企业收入和支出情况的报表。

3.现金流量表：生成企业现金收入和支出情况的报表。

4.经营报表：根据需要选择其他相关报表进行生成。

六、查询与调整1.查询余额：根据科目和期间查询科目余额。

2.核对余额：核对银行存款、应收应付账款等与财务软件余额的一致性。

3.调整凭证：根据需要录入调整凭证，调整错误或漏报的科目和金额。

七、备份与存档1.数据备份：定期对财务数据进行备份，以防数据丢失。

2.存档管理：对完成年度的财务数据进行存档管理，方便后续查询和审计。

八、权限管理1.用户管理：创建并管理不同权限的用户账号。

2.角色管理：创建并管理不同角色的用户账号。

3.权限分配：根据用户的角色和需要，分配不同的权限和操作范围。

九、其他功能1.辅助核算：管理和设置辅助核算项目，如供应商、客户、部门等。

2.外币核算：设置并管理外币帐户和外汇损益核算。

3.银行对账：与银行账户对账并自动对账，录入银行收支明细。

4.期末盘点：录入期末存货数量和金额，进行存货盘点操作。

以上是用友财务软件的基本操作流程，通过这些步骤，可以实现企业的财务管理、报表生成以及数据的备份与存档。

用友操作流程
用友操作流程是指在用友软件中完成特定任务的一系列操作步骤。

一、登录用友系统：
1. 打开用友软件，进入登录界面；
2. 输入用户名和密码；
3. 点击“登录”按钮。

二、进入主界面：
1. 登录成功后，系统会自动跳转到主界面；
2. 在主界面上可以看到各个模块的图标，例如财务、人事、仓库等。

三、选择所需模块：
1. 点击相应的模块图标，进入相应的功能页面。

四、在功能页面中进行操作：
1. 在功能页面中可以根据需要选择相应的功能按钮；
2. 例如在财务模块中，可以选择收款、付款等功能；
3. 在人事模块中，可以选择招聘、培训等功能。

五、填写相关信息：
1. 在进行操作前，需要填写相应的信息；
2. 例如在收款功能中，需要填写收款单位、金额等信息。

六、进行相应操作：
1. 根据填写的信息进行相应的操作；
2. 例如在收款功能中，点击“确定”按钮进行收款。

七、保存操作结果：
1. 操作完成后，可以选择保存操作结果；
2. 确保操作结果被记录下来，方便后续查询和使用。

八、退出系统：
1. 在完成所有操作后，可以选择退出系统；
2. 点击“退出”按钮，确认退出系统。

九、关闭用友软件：
1. 退出系统后，可以选择关闭用友软件；
2. 点击窗口右上角的关闭按钮，关闭软件。

以上为用友操作流程的基本步骤，具体的操作流程会因具体任务和需求而有所不同。

在使用用友软件进行操作时，需要根据实际情况灵活运用各种功能和操作步骤，以完成任务并达到预期效果。

用友软件操作流程用友软件操作流程是指使用用友软件进行日常工作或业务处理的步骤和方法。

下面是一个简单的用友软件操作流程。

1. 登录系统首先，打开用友软件，在登录界面输入用户名和密码，并选择正确的数据库。

点击登录按钮，进入系统操作界面。

2. 选择模块根据需要，从系统主界面上选择相应的模块，如财务、人事、采购、销售等。

点击模块图标，进入该模块的操作界面。

3. 功能选择在模块操作界面上，选择要执行的具体功能，如新增、查询、修改等。

点击相应的按钮或链接，进入功能操作界面。

4. 填写信息进入功能操作界面后，根据系统要求或业务需要，填写相应的信息。

如在财务模块的报销功能中，填写报销金额、报销事由、报销人等信息。

5. 保存和提交在填写完信息后，点击保存按钮，将信息保存至系统中。

如果需要提交信息，点击提交按钮，系统会进行相应的校验和流程控制。

6. 查询和修改在功能操作界面上，可以进行信息的查询和修改。

点击相应的查询按钮或链接，填写查询条件，系统会按条件查询相关信息。

点击修改按钮，可以修改已保存的信息。

7. 报表和导出在模块操作界面上，通常会提供相应的报表和导出功能。

点击报表按钮或链接，选择要生成的报表，系统会按要求生成相应的报表。

点击导出按钮，将相应的信息导出至Excel等文件。

8. 注销和退出在使用完用友软件后，要及时注销或退出系统。

点击注销按钮，系统会关闭当前用户的会话，但不会退出软件。

点击退出按钮，系统会关闭当前用户的会话，并退出软件。

以上就是一个简单的用友软件操作流程。

根据不同的工作岗位和业务需求，实际操作流程还可能会有所不同。

但总的来说，用友软件的操作流程基本都遵循以上的步骤。

用友财务软件操作流程手册系统管理一增长操作员1、系统管理→系统→注册→输入顾客名（admin）→无密码→拟定2、单击权限→操作员→点增长→输入编号、姓名、口令→点增长二、建新账套1、系统管理→系统→注册→输入顾客名（admin）→无密码→拟定2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设立会计期间→下一步→输入单位名称→下一步→选择公司类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完毕三、分派权限1、系统管理→系统→注册→输入顾客名（admin）→无密码→拟定2、赋权限旳操作顺序：A 受限，明细权限设立权限”-→“权限”菜单→一方面选择所需旳账套→选操作员→点增长B 帐套主管权限设立选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改五．备份打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择寄存途径六．恢复系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文献旳途径，lst为后缀名旳文献）总帐系统初始化一、启用及参数设立二、设立“系统初始化”下旳各项内容（其中：最后设立会计科目和录入期初余额，其他各项从上向下依次设立）1 会计科目设立1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中旳）→指定科目钞票总帐科目把钞票选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）会计科目→增长→输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设立辅助核算旳科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改旳科目然后点击修改4、增长已使用会计科目旳下级科目浮现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中旳凭证类别结算方式部门档案职工档案客户类别（如没有设立客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设立客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调节余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目（白色区域）旳余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出3 有辅助核算旳科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算旳科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账平常业务解决正向财务操作流程填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算旳科目必须录入辅助项按“空格”键可变化已录金额旳借贷方向按“=”键可取借贷方金额旳差额在填制凭证时发现基本档案尚有尚未设立旳（如部门、职工、客户、供应商等），可在参照选择旳界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充↓审核（不能用制单人来审核）点击系统→重新注册（换操作员进入系统）审核凭证选择需审核凭证-- 拟定--（审核凭证中旳审核下拉菜单中成批审核凭证）进行审核如无需审核过程。

用友通标准版的使用流程1. 登录用友通标准版步骤：1.打开用友通标准版应用。

2.点击登录按钮。

3.输入用户名和密码。

4.点击登录。

2. 导航菜单步骤：1.登录成功后，进入用友通标准版主页面。

2.在页面左侧可以看到导航菜单栏，包含了各个模块的功能。

3.点击不同的菜单项，可以进入对应的功能页面。

3. 创建联系人步骤：1.在导航菜单中点击“通讯录”菜单项。

2.进入通讯录页面后，点击右上角的“新建联系人”按钮。

3.在弹出的表单中填写联系人的信息，包括姓名、手机号码、电子邮件等。

4.点击保存按钮，完成联系人的创建。

4. 发送消息步骤：1.在导航菜单中点击“消息”菜单项。

2.进入消息页面后，点击右上角的“新建消息”按钮。

3.在弹出的表单中选择要发送消息的联系人，可以选择多个联系人。

4.在消息框中输入要发送的内容。

5.点击发送按钮，完成消息的发送。

5. 日程安排步骤：1.在导航菜单中点击“日程”菜单项。

2.进入日程页面后，点击右上角的“新建日程”按钮。

3.在弹出的表单中填写日程的详细信息，包括开始时间、结束时间、地点等。

4.点击保存按钮，完成日程的创建。

5.在日程页面可以查看已有的日程安排，并进行修改或删除。

6. 任务管理步骤：1.在导航菜单中点击“任务”菜单项。

2.进入任务页面后，点击右上角的“新建任务”按钮。

3.在弹出的表单中填写任务的详细信息，包括任务名称、负责人、截止时间等。

4.点击保存按钮，完成任务的创建。

5.在任务页面可以查看已有的任务，进行任务的修改、分配、完成等操作。

7. 文档管理步骤：1.在导航菜单中点击“文档”菜单项。

2.进入文档页面后，可以查看已有的文档列表。

3.点击右上角的“新建文档”按钮可以创建新的文档。

4.在文档页面可以进行文档的上传、下载、编辑等操作。

5.可以通过搜索框搜索关键字来查找所需的文档。

8. 设置步骤：1.在导航菜单中点击“设置”菜单项。

2.进入设置页面后，可以对用友通标准版进行个性化设置。

用友软件基本操作流程一、新建账套1、 打开用友软件系统管理：双击桌面[系统管理]图标，或单击开始按钮依次指向[程序]－[用友通系列管理软件]－[用友通]－[系统管理]。

2、 注册：单击[系统]菜单中的[注册]，在用户名处输入admin ，单击[确定]。

3、 设置操作员：单击[权限]菜单中[操作员]，单击增加按钮，输入编号、姓名，单击增加操作员。

（注意：至少增加两人）4、 建立建账套：单击[账套]菜单中[建立]，在对话框中输入账套号（注意：账套号为三位且唯一）、账套名称、启用会计期等账套信息后，单击[下一步]输入单位名称等单位信息，再单击[下一步]，选中按行业性质预置科目，（选择行业性质为2007年新会计准则）单击[下一步]，完成建立账套，存货、客户、供应商、有无外币全选中，选择标准流程－完成－可以建账，数据精度定义全填2，如增值税企业在[开票单价小数位]改4，单击[完成]，创建账套，设置科目编码为4、2、2、2。

点击确认。

5、 设置权限：单击[权限]菜单中[权限，选择所增加的账套，选择主管同意在账套号前打勾和增加录入员时选择操作员，单击[增加]按钮，双击左边选框中二、初始设置1、 进入总账：双击桌面[用友通]选42、 设置凭证类别：总账－－凭证类别－－分类方式选记账凭证－－确定－－退出。

部门和职员档案设置： 关掉界面 基础设置－机构设置－－部门档案－－填加部门 －－点保存－－退出基础设置－－机构设置－－职员档案－－点增加一个空白行才算操作有效。

3、 调整科目：总账－会计科目。

支票号的设置录入：会计科目－－编辑－－指定科目（库存现金）－－银行总账科目（银行存款和其他货币资金）。

支票号的控制：总账－选项－凭证（支票控制）：打勾时在录入记账凭证时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿功能；未打勾时无此控制。

设置支票结算方式：基础设置－－收付结算－－结算方式－－在结算方式名称输入－－ 票据管理标志打勾选择时点返回。