2017年中国轨道交通行业市场现状及发展前景预测20180102

2017年中国轨道交通行业市场发展分析报告目录第一节城市轨道交通：受益政策支持，把握上车机会 (5)一、我国城轨建设仍有十年黄金发展期 (5)二、我国城轨地铁建设水平较发达国家仍有差距 (7)三、城市轨道交通产业链梳理 (9)第二节城轨地铁资金来源：资本金比例下降，PPP 模式大力推广 (12)一、资本金比例下降 (12)二、PPP 模式的大力推广 (13)三、长期造血能力：“轨道+物业”模式或成为未来方向 (15)第三节建筑：高景气度持续 (16)一、前端订单高增长，“十三五”期间投资额或达3 万亿 (16)二、建筑公司竞争相对缓和 (18)第四节建材：防水材料和搪瓷钢板需求空间打开 (21)一、“十三五”期间地铁防水市场空间80 亿元，东方雨虹占据行业领导地位 (21)二、“十三五”地铁内立面装饰材料市场空间75 亿元，开尔新材市场份额60% (24)第五节机械设备：市场容量381 亿元，未来五年复合增速28% (26)一、地面设备市场容量243 亿元，未来五年复合增速31% (26)二、车载设备市场空间138 亿元，未来五年复合增速20% (30)三、设备市场“十三五”期间年均市场容量合计600 亿元 (32)图表目录图表1：进入60 年代后全球城市轨道交通建设进程加快 (5)图表2：亚洲已经成为地铁建设最集中的地区 (5)图表3：一国开通城轨的城市数量与该国城镇化率息息相关 (6)图表4：日本城镇化率达到72%左右时，投资增速才开始逐步下降 (6)图表5：各大城市地铁密度比较 (7)图表6：轨道交通占公共交通客运总量比较 (8)图表7：地铁竣工里程数 (9)图表8：地铁建设周期 (10)图表9：地铁总投资个投资项构成 (10)图表10：土建和机电投资额拆分 (11)图表11：地铁产业链市场空间梳理 (11)图表12：典型的PPP 模式示意图 (13)图表13：城轨PPP 项目占市政工程类项目41%；少量政府资金就可以撬动地铁投资 (13)图表14：正在或即将以PPP 模式建设的地铁项目一览 (14)图表15：过去5 年轨道交通投资额保持快速增长 (16)图表16：轨道交通“十三五”投资额较“十二五”增长144% (17)图表17：2012~2015 设计、施工轨道交通订单增速 (17)图表18：今年一季度轨交设计、施工订单增速 (18)图表19：轨道交通设计市占率情况 (19)图表20：轨道交通施工市占率情况 (19)图表21：财政部PPP 项目库中市政工程占比较高，其中主要为轨道交通项目. 20图表22：财政部PPP 项目库中处于执行阶段的轨道交通项目情况 (20)图表23：建筑公司轨道交通收入占比 (20)图表24：建筑公司估值表 (21)图表25：地铁主体结构标准横剖面防水图 (22)图表26：地铁出入口横剖面防水图 (22)图表27：主要的地铁防水材料（单组分聚氨酯防水涂料和改性沥青防水卷材） (23)图表28：东方雨虹地铁工程项目已实现多区域拓展 (24)图表29：地铁内立面装饰材料 (25)图表30：地铁内立面搪瓷装饰材料市场规模测算 (25)图表31：地铁CBTC 市场空间测算 (27)图表32：地铁信号系统竞争格局 (27)图表33：地铁售检票系统市场容量 (28)图表34：以2013 和2014 两年中标金额计算的AFC 市场竞争格局 (28)图表35：地铁通风系统市场参与者 (29)图表36：地面设备市场空间 (30)图表37：闸瓦制动示意图 (31)图表38：车载设备市场空间 (32)图表39：设备市场空间测算 (32)第一节城市轨道交通：受益政策支持，把握上车机会一、我国城轨建设仍有十年黄金发展期全球城市轨道交通在60 年代中后期开始高速发展自1863 年英国伦敦建成世界上第一条地铁以来，至今全球已有203 个城市开通了地铁线路，累计运营里程达到1.3 万公里，尤其是进入20 世纪60 年代以来，城市轨道交通的建设进程大大加快。

2017年城市群城轨交通行业分析报告
2017年9月
目录
一、中国城镇化中高增速继续，未来以城市群化为支柱 (3)
二、城市轨交需求空间巨大 (7)
1、解决城市拥堵问题必须依赖城市轨道交通 (7)
2、美日城市群的发展得益于便捷发达的轨道交通 (8)
3、中国城市轨道交通需求空间巨大 (9)
4、从已有轨道交通运营效率来看，中国城市仍有较大上升空间 (9)
三、未来城市群轨交投资的巨大空间 (11)
1、未来城市群轨交投资拥有巨大空间 (11)
四、五大城市群城市轨道交通需求 (14)
一、中国城镇化中高增速继续，未来以城市群化为支柱
中国的城镇化进程有着起步晚、发展速度快的特点，2016 年我国常住人口城镇化率达到57.4%，户籍城镇化率达41.2%，但增速已于2012 年前后越过拐点，城镇化脚步放缓，处在中高增速区间（图1）。

随着城镇化率增速回落，城镇化对经济的推动作用亦在渐弱，我国正经历从城市化到城市群阶段的转变，城市群发展战略将是我国接下来城市发展的核心。

“十三五”规划中指出，我国未来将加快城市群建设发展，将在全国范围内共打造19 个城市群，城市群的加速发展已被纳入国家规划层面。

其中“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大。

2017年中国轨道交通行业市场分析报告目录第一节轨道交通产业景气度持续高涨 (6)一、轨道交通产业链分析 (6)二、“城镇化+私家车”加剧交通压力，需求端强劲拉动 (8)三、国家政策大力支持，供给端发展迅速 (9)第二节高铁产业保持较高景气度,整车、零部件、维保市场千亿空间可期 (10)一、《中长期铁路网规划》持续推动高铁建设 (10)二、投资带动整车采购市场繁荣 (11)三、进口替代开辟核心零部件新蓝海 (15)四、维保市场不断壮大 (22)第三节城市轨道交通迎来黄金发展期 (24)一、城市轨道交通高度景气，新建里程超过已有规模 (24)二、中央地方齐心协力，政策助推城轨建设 (26)三、城轨车辆新增空间巨大，有轨电车即将爆发 (29)第四节PPP模式助力城轨发展 (33)一、建设资金压力巨大，PPP成为融资方式新出路 (33)二、PPP结合“轨交+社区”模式，建设运营的新方向 (35)三、PPP项目库不断扩充，城轨投资居高不下 (37)第五节相关重点公司分析 (40)图表目录图表1：广义轨道交通划分 (6)图表2：轨道交通全产业链 (6)图表3：轨道交通装备产业链 (7)图表4：我国城镇人口和城镇化率 (8)图表5：我国私家车数量及增速 (9)图表6：我国轨交装备制造行业相关政策 (9)图表7：我国铁路营运里程 (10)图表8：我国高铁营业里程及占铁路里程比重 (10)图表9：全国铁路固定资产投资和铁路车辆购置投资及其比重 (11)图表10：我国标准动车组技术方案 (12)图表11：全国铁路动车组拥有量及增速 (14)图表12：高铁动车组密度（辆/公里） (14)图表13：我国动车组招标信息 (14)图表14：2015年我国动车组招标信息 (15)图表15：动车组系统及部件 (16)图表16：动车组车内零部件制造企业 (17)图表17：动车组成本构成 (17)图表18：高铁动车组连接器 (19)图表19：国内外生产动车组连接器公司 (20)图表20：高铁受电弓远景图 (20)图表21：受电弓具体构造 (21)图表22：国内生产受电弓滑板公司 (22)图表23：我国动车组检修状况 (22)图表24：我国动车组新增量（列） (23)图表25：2017年第一次动车组检修招标信息 (23)图表26：全国城市轨道交通完成投资额及增速 (24)图表27：全国城市轨道运营里程数及增速 (24)图表28：全国城轨在建里程数和在建城市数 (25)图表29：2015年在建里程排名靠前城市 (25)图表30：我国轨道交通项目审批流程示意图 (27)图表31：我国已开通轨交的城市运营里程及规划建设项目 (27)图表32：城轨运营车辆数和车辆密度 (29)图表33：新增城轨车辆及市场空间 (30)图表34：2015年城市轨道交通子项目占比（%） (30)图表35：现代有轨电车优势 (31)图表36：同城有轨电车、地铁造价对比 (31)图表37：全国各城市有轨电车近期和远期规划 (32)图表38：有轨电车营运里程及其增速 (32)图表39：有轨电车累计投资额及其增速 (33)图表40：城市轨道交通投融资模式 (34)图表41：北京四号线PPP模式示意图 (35)图表42：港铁公司的营业总收入和净利润 (36)图表43：2015年港铁公司收入构成情况 (36)图表44：发改委PPP第一期推介项目中城轨建设工程 (37)图表45：发改委PPP第二期推介项目中城轨建设工程. (38)图表46：财政部三期PPP轨道交通示范项目 (39)图表47：轨道交通行业主要上市公司与估值表 (40)图表48：鼎汉技术营业收入及增速 (41)图表49：鼎汉技术净利润及增速 (41)图表50：鼎汉技术产品结构图 (42)图表51：2016年上半年鼎汉技术营业收入构成 (43)图表52：鼎汉技术毛利率水平 (43)图表53：康尼机电营业收入及增速 (44)图表54：康尼机电净利润及增速 (44)图表55：康尼机电产品结构图 (45)图表56：康尼机电2016H1各业务构成占比 (46)图表57：康尼机电各项业务的毛利率水平 (46)图表58：春晖股份营业收入及增速 (47)图表59：春晖股份净利润及增速 (47)图表60：亚通达营业收入构成 (48)图表61：春晖股份2016年上半年营业收入构成占比 (48)图表62：新筑股份主要产品分类 (49)图表63：新筑股份营业收入和净利润情况 (50)图表64：新筑股份2016年上半年营业收入构成占比 (51)图表65：华伍股份产品和下游领域 (51)图表66：华伍股份营业收入和净利润 (52)图表67：华伍股份2015年营业收入构成 (52)第一节轨道交通产业景气度持续高涨一、轨道交通产业链分析广义轨道交通分为铁路行业和城市轨道交通业，铁路行业包含普通铁路和高速铁路（设计运行时速250km及以上）；城市轨道交通分为地铁、轻轨、单轨、有轨电车、市域快轨、自动导向轨道（APM）和磁悬浮等。

2018年中国城市轨道交通行业发展现状及未来前景分析[图]随着中国城镇化率不断提高，人口向城市流动造成城市人口骤增，交通出行压力持续增加。

与其他城市交通运输方式相比，城市轨道交通在公共交通运输方式中效率最高，是解决城市出行问题的最佳方式之一。

1）开通城市轨道交通城市个数逐年增加2010年底我国内陆开通城市轨道交通服务的城市仅北京、天津、上海、广州、深圳、南京、武汉、重庆、长春和大连10个城市，均为直辖市、省会城市或计划单列市。

根据中国城市轨道交通协会的统计数据，截至2018年底，中国内陆共34个城市开通城市轨道交通运营服务，开通城轨交通线路171条。

2013-2018年开通城市轨道交通运营服务城市数量资料来源：交通运输部、智研咨询整理2013-2018年城市轨道交通运营线路数量资料来源：交通运输部、智研咨询整理2018年拥有轨道交通车站3412个，增加362个；运营车辆34012辆，增长18.5%。

2014－2018年全国城市轨道交通车站数资料来源：交通运输部、智研咨询整理2014－2018年全国城市轨道交通运营车辆数资料来源：交通运输部、智研咨询整理2）城轨运营线路总里程逐年增长根据交通运输部发布的《2018年交通运输行业发展统计公报》，截至2018年底，城市轨道交通线路总长度为5295.1公里，增加711.8公里，同比增长15.53%。

2012-2018年，中国城市轨交运营线路总长度年复合增长率为17.06%，具体如下图所示。

2012-2018年全国城市轨道交通运营线路总长度资料来源：交通运输部、智研咨询整理3）城轨运营线路客运总量逐年增长根据交通运输部发布的《2018年交通运输行业发展统计公报》，截至2018年底，城市轨道交通客运总量为212.77亿人次，同比增长16.2%。

2012-2018年，中国城市轨道交通客运总量年复合增长率为16%，具体如下图所示。

2012-2018年全国城市轨道交通客运总量资料来源：交通运输部、智研咨询整理4）城市轨道交通投资额逐年增长根据中国城市轨道交通协会统计报告，2018年中国大陆地区城轨交通投资达到5470.2亿元，同比增长14.9%。

2017年中国轨道交通行业市场分析报告目录第一节从城市群开始谈起 (6)一、城市群是中国新型城镇化的主体形态 (6)二、追赶区域经济新格局，城市群规划加速落实推进 (7)三、为什么要推出城市群规划 (9)四、国内城市群现状 (11)第二节轨道交通——城市群规划下的“国之动脉” (12)一、城市群发展需要互联互通的交通基础设施网络 (12)二、轨道交通是综合交通网络的主体和骨架 (13)第三节各司其职珠联璧合，迎接大轨交时代 (20)一、城市群规划推动下的轨交政策演进 (21)二、高铁、城际、城轨，打造一体化轨道交通网络 (23)三、大轨交的进击 (30)3.1高铁：初具规模增速趋稳，新规划下有望高速发展 (30)3.2城际：定位清晰需求强烈，十三五大概率将爆发 (33)3.3城轨：未来两年密集通车，远期空间有望扩张 (35)第四节产业链：领域多样环节众多，机械位于中后周期 (39)第五节处于国产技术突破窗口期的关键零部件 (41)图表目录图表1：中国城镇化率从1978 年开始稳步提升，自92 年南方谈话起快速提升 6图表2：常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率的差距持续拉大. (7)图表3：全球范围内，公认的大型城市群共五个 (8)图表4：根据目前最新规划，全国将建设19 个城市群 (9)图表5：城市群本质是要素在超越单一城市的更大范围的集聚与优化配置 (10)图表6：美国东北部城市群建立了包括城际铁路、市郊铁路、地铁等多层次轨道交通系统 (14)图表7：东京都市圈轨道交通网于20 世纪60 年代形成，此后便开始一段长达20 年的繁荣时期 (15)图表8：东京都市圈人口从60 年代开始延轨道交通网络放射性增长，都市圈范围也随之迅速扩张 (15)图表9：“四纵四横”高铁网络已接近完成 (16)图表10：五大城市群以全国41%的城市建设用地贡献了全国46%的GDP，经济集约程度不高 (18)图表11：国内一线城市城区人口密度尚有提升空间 (18)图表12：与世界一流大都市相比，京沪穗过早陷入拥堵 (19)图表13：京沪穗深轨道交通贡献率相对较低 (19)图表14：根据最新规划，全国铁路网可分为高速铁路网、普速铁路网和综合交通枢纽三部分 (22)图表15：以“八纵八横”主通道为骨架的中长期高速铁路网规划 (22)图表16：京津冀城市群内，北京与廊坊之前呈现潮汐性通勤交通 (28)图表17：长三角城市群内，上海与苏州之间的通勤交通需求强烈 (28)图表18：高铁、城际、城轨将构成一体化轨道交通网络 (29)图表19：2015 年，全国高铁运营里程达1.9 万公里，在铁路运营中的占比为15.70% (30)图表20：铁路固定资产投资和新开工项目数在“十二五”期间持续增长 (30)图表21：2015-2017 年高铁运营里程复合增速达13.5% (31)图表22：根据《中长期铁路网规划》，十三五期间高铁运营里程复合增速为9.57% (31)图表23：2015 年，全国城际铁路运营里程达3283 公里 (33)图表24：2015-2017 年城际铁路运营里程复合增速达32% (34)图表25：根据《规划》并结合我们的统计，预计十三五期间城际铁路复合增速为28.61% (34)图表26：2015 年城轨运营长度达3618 公里，同比增长14% (35)图表27：据交通部数据，2015 年地铁和轻轨运营长度同比增长12.58% (35)图表28：截至2015 年末，地铁在7 种城轨制式中仍占据绝对主导地位 (35)图表29：2015 年全国城轨完成投资3683 亿元，同比增长27% (36)图表30：2015 年末，城轨在建线路总长度为4448 公里, 同比增长9.21% (36)图表31：2015-2017 年地铁和轻轨运营里程复合增速达30% (37)图表32：根据十三五规划，十三五期间城轨运营里程复合增速达13.12% (37)图表33：完整的轨交产业链十分庞大 (39)图表34：从成本结构来看，轨交项目中机电设备和车辆合计约占30%左右 (40)图表35：完整的轨道交通工程大体需要经过5 大阶段 (41)图表36：2010 年之后，城市轨道交通车辆密度整体逐步提升 (42)图表37：中国制造2025 技术路线图指明轨道交通装备行业未来十年的发展方向 (43)表格目录表格1：2013 年以来，城市群规划逐步明确并加速推进 (8)表格2：即使目前国内发展进程最快的长三角城市群，相比世界五大城市群仍有较大差距 (11)表格3：与其他交通方式相比，高速铁路具备运行速度快、运量大、服务质量高、环保等优势 (13)表格4：国内前五大城市群目前整体发展水平较低 (17)表格5：按照国内最新规划，铁路可分为高速铁路、城际铁路和普速铁路 (20)表格6：城轨车辆按照运能分类可分为四种，对应的制式包括地铁、轻轨、有轨电车等 (21)表格7：已发布的四个城市群规划均对重要城市的城市轨道交通做出部署 (23)表格8：根据我们的整理和统计，2015 年全国城际铁路实际运营里程约为3212 公里 (24)表格9：八纵八横新规划下，除天山北坡外，其他城市群均至少有两条高铁干线经过 (26)表格10：目前国内大部分高铁站距离市中心区域和机场均较远 (27)表格11：除2011 年，其余年份实际铁路投资均完成了当年年初的计划额 (32)表格12：若地铁申报条件下降，到2020 年将新增53 个城市可以申请建设地铁 (38)表格13：近三年，铁总每年车辆采购金额均在1000 亿元以上 (42)第一节从城市群开始谈起一、城市群是中国新型城镇化的主体形态城镇化既是经济结构转型升级的过程，也是社会结构转型升级的过程。

2017年轨交装备行业分析报告2017年6月出版文本目录1十三五铁路建设依然维持高景气度 (4)1.1、《中长期铁路网规划》推动铁路网持续扩容 (4)1.2、铁路建设投资维持高位，推动车辆装备需求 (7)2标准动车组制造许可证获颁发，车辆需求望快速释放 (10)2.1、技术引进及自主创新推动中国高铁崛起 (10)2.2、动车零部件国产化趋势加速 (11)2.3、新纪元，标准动车组今年有望正式投入运营 (13)2.4、动车组车辆十三五需求旺盛，2017年招标有望重回高位 (15)3动车高级修如约而至，有望为市场带来新的增量 (17)4经济企稳，铁路货运增长推动货车需求 (20)5相关企业简介 (24)5.1、中国中车：业绩平稳增长，海外市场开拓突飞猛进 (24)5.2、康尼机电：轨交门系统龙头，多元拓展加速成长 (24)5.3、时代新材：立足高分子复合材料领域，新材料方向打开成长空间 (25)5.4、永贵电器：轨交连接器优势显著，项目投产解决产能问题 (26)图表目录图表1：我国铁路总里程（万公里） (4)图表2：我国高铁里程（万公里） (4)图表3：我国高速铁路网“八纵”通道规划 (5)图表4：我国高速铁路网“八横”通道规划 (6)图表5：铁路固定资产投资（亿元） (9)图表6：四方股份生产的CR400AF (13)图表7：长客生产的CR400BF (14)图表8：2013-2020年动车组需求量（列） (16)图表9：2015-2017年动车组高级修招标数量 (18)图表10：2016年铁路货运量同比增长率% (20)图表11：2013-2017年铁路货车采购量(辆) (22)图表12：2013-2017年铁路机车采购量（辆） (23)表格1：《中长期铁路网规划》发展目标 (5)表格2：2017年铁路重大工程建设重点推进项目 (8)表格3：我国动车组主要型号 (10)表格4：动车组部件国产化进展 (12)表格5：我国标准动车组研制历程 (13)表格6：2013-2015年中铁总车辆招标 (15)表格7：2010-2015年动车组拥有量及密度 (15)表格8：动车五个等级的检修范围 (17)表格9：动车组检修周期 (17)表格10：2017年动车组高级修招标数量 (18)表格11：铁总2017年1月电力机车及机车电务车载设备招标 (21)1十三五铁路建设依然维持高景气度1.1、《中长期铁路网规划》推动铁路网持续扩容2016年7月13日发展改革委、交通运输部和铁路总公司正式印发了最新修订的《中长期铁路网规划》。

轨道交通市场分析-产业报告2017 年 1-8 月底，我国铁路固定资产投资累计完成 4,536.71 亿元，其中 8 月份新增投资 731.80 亿元，月均新增投资约 617.14 亿元。

我国铁路投资规模整体趋稳。

下面进行轨道交通市场分析。

轨道交通行业分析表示，轨道交通行业中铁路属于国民经济交通大动脉，城市轨道交通属于大中城市基础性公共交通设施。

当前，国内轨道交通行业正处于快速发展时期，随着我国国民经济发展和城市化进程加快，我国轨道交通行业在未来 5 至 10 年内仍将保持较快发展，进而拉动轨道交通装备制造业市场需求稳步提升，为公司主营业务发展提供了广阔市场空间。

预计随着铁路建设不断推进，传统铁路占比将下降，高速铁路占比将持续提升，由于高速铁路的信息化程度较高，因此对铁路相关信息化的投入会呈明显带动作用。

此外，随着建设里程不断增加，铁路投资结构将会发生明显变化，基建投入占比将呈下降趋势而信息化服务占比将呈上升趋势。

综上，我们认为未来围绕铁路的信息化投入增加将明显带动相关信息化行业的景气度。

通过对轨道交通市场分析，我国铁路行业轨道交通车辆保有量中铁路货车存量最大，铁路客车次之，铁路机车和动车组保有量基本持平。

从各种车辆近年来增长趋势可清晰发现，动车组和动车数量增幅较大，动车组从 2011 年的 652 组增长至 2016年的 2,586 组，年复合增长率达 31.73%;动车数量从 2011 年的 6,792 辆增长至 2016年的 20,688 辆，年复合增长率达 24.95%，是我国铁路轨道交通领域重要的后备扩充力量。

截至 2016 年底，我国 2016 年相比 2012 年已开通城市轨道交通城市、运营里程及年度投资总额的增幅相近，相比 2012 年分别增长了 76.47%、 81.66%和100.99%。

2016 年国内累计 30 个城市建成投运城轨交通线路 133 条，运营线路 4,153公里，新增 18 条运营线路 535 公里。

2018年中国轨道交通营运里程超5700公里，城轨建设需求平稳增长[图]一、城市轨道交通概况轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统。

最典型的轨道交通就是传统火车与标准铁路所组成的铁路系统。

相比于其他客货运方式，轨道交通具有运量大、速度快、班次密、安全舒适、准点率高、全天候、运费低和节能环保等优点。

因此其应用范围不断拓宽，目前主要可以分为国家铁路系统、城际轨道交通和城市轨道交通三大类。

在中国国家标准《城市公共交通常用名词术语》中，将城市轨道交通定义为“通常以电能为动力，采取轮轨运转方式的快速大运量公共交通的总称。

”目前主要包括地铁、轻轨、有轨电车、单轨、中低速磁悬浮等等系统。

二、城市轨道交通发展的动因与作用全球以及中国的历史发展经验表明，城市轨道交通是大中型城市公共交通的骨干，是城市建设与区域格局完善，城市功能转变的助推器。

同时随着城市土地成本逐渐上升，供给紧张，汽车保有量的上升，城市轨道交通已经成为大中型城市建设与发展的必要交通方式。

从其自身的特点来看，城市轨道交通由于其较大的运输能力，准时性、速达性，成为了居民在城市内部长距离移动的最佳选择，城市轨道交通的建设与发展有利于提高市民出行的效率，节省时间，改善生活质量，更能同时促进生产与消费。

这种特点在很大程度上可以促使城市格局的改变，形成郊区卫星城和多个副部中心，从而缓解城市中心人口密集、住房紧张、绿化面积小、空气污染严重等城市通病。

成为城市规划中，连接商业区与工业区，平均地价，均衡城市各区域发展的最重要的方式，对经济发展也有极为显著的助推作用。

同时对各城市的城际轨道交通案列的研究表明，轨道交通对城市发展带来的影响已趋于多样化，且在处于不同发展阶段的城市承担不同功能。

在北京、上海、深圳等地，轨道交通建设的重点，更多转向中心城市与各类城市新区，以及高铁站、机场等重要交通枢纽的连接；在成都、杭州、重庆长沙、等地，轨道交通既需要提升密度，又要用来拓展外部空间；在更多城市如青岛、郑州等地则仍用于重点区域、重要节点的高效率连接。

2017年我国城市轨道交通运营情况分析【图】
2005年以来，我国城市化进程加快、城市人口急剧膨胀等因素导致城市交通拥挤，城市轨道交通迎来了快速发展的机会，中国已成为世界上城市轨道交通发展速度最快的国家之一。

近年来，我国城市轨道交通营运里程持续增长。

交通运输部数据显示，全国有30个城市开通了轨道交通，2016年新开通4个。

拥有轨道交通车站2468个，增加376个；运营车辆23791辆，增长19.3%。

2011-2016年我国城市轨道交通运营车辆
数据来源：交通运输部
截至2016年末，我国共有轨道交通运营线路124条，增加19条，运营线路总长度3727.5公里，增加532.1公里；其中，地铁线路103条、3269.7公里，轻轨线路9条、298.8公里。

2011-2016年我国城市轨道交通运营里程
数据来源：交通运输部
2011-2016年我国城市轨道交通新增运营里程
数据来源：交通运输部。

2017年轨道交通行业市场调研分析报告目录第一节城市发展迈上新台阶，轨道交通方兴未艾 (6)一、人口流入大城市决定城市群发展格局 (6)二、城市格局决定轨道交通及城际铁路兴起 (7)第二节城市轨道交通（地铁+轻轨），站上新发展风口 (11)一、发展现状：发展迅速，仍然滞后 (11)1、“十二五”期间我国轨交建设高速发展，总里程跃居世界第一 (11)2、城轨需求量大，未来需新增里程为现运营里程2-3倍 (12)二、市场空间：未来十年总投资四万亿 (14)1、未来10年城轨投资4万亿，工程量充足 (14)2、审批权已下放，申报门槛降低将新增万亿投资 (15)三、融资方式：重视PPP多元化融资模式 (17)第三节磁悬浮列车：中低速市场优势明显 (24)一、发展现状：上海磁悬浮是世界首条商业运营高速磁悬浮专线 (24)二、各地规划：北京中低速磁悬浮预计2017年运营 (25)三、市场空间：中低速磁悬浮成本低速度快，成出口新增长点 (25)1、高速磁悬浮：成本较高，短期难推广 (25)2、中低速磁悬浮：成本低、速度快 (26)第四节单轨式轨道列车：立体化城市最后一环，等待挖掘的蓝海市场 (27)一、发展历史与现状：研发历史悠久，技术成熟 (27)二、各地规划：中山市采用PPP模式引进 (28)三、市场空间：地形适应力强，多城预留成长空间 (28)第五节城际铁路：促进第二三产业发展，万亿市场亟待腾飞 (30)一、发展现状：运营里程突破两千公里 (30)二、城际铁路对经济影响：促进城市群一体化，拉动就业增长 (30)三、“十三五”规划城市群建设推动城际铁路发展，打造城市群内2小时通勤圈31四、城际铁路固定资产投资仍相当可观，2016年超8000亿 (33)第六节轨道交通全产业链受益行业高景气 (34)一、建设施工及上游产业链投资占比最大 (34)二、各产业链环节盈利状况：轨交相关智能化产品毛利率最高 (34)三、竞争格局：设计和建设施工集中度较高 (35)四、智能轨道交通：需求爆发，地铁WiFi成智能化先驱 (36)五、盾构机市场：打破国外垄断，5年后市场达百亿 (38)图表目录图表1：近5年中国常住城镇化率 (6)图表2：中国与世界发达国家城镇化率情况 (6)图表3：全国汽车保有量和道路资源的现状和预测 (8)图表4：2015年中国主要城市年累计拥堵时间排行（小时） (8)图表5：城市轨道交通特点 (9)图表6：我国地铁运营线路长度（公里） (11)图表7：近5年我国城市轨道交通投资（亿元） (11)图表8：中国与世界主要城市人均地铁里程（km/万人） (12)图表9：各国人均地铁里程（km/亿人）和人口密度（人/km2） (13)图表10：我国城市轨道交通投资情况（万亿） (15)图表11：地铁（左）和轻轨（右）申报标准 (15)图表12：轨道交通申报流程 (16)图表13：2020年预计达到地铁申报标准的城市数量及分布 (16)图表14：北京地铁4号线PPP项目 (18)图表15：轨道交通PPP项目各地区数量 (19)图表16：轨道交通PPP项目总投资（亿元） (20)图表17：申通地铁运营效益情况 (21)图表18：港铁公司年营收(亿港币) (22)图表19：港铁公司2015年营收构成 (23)图表20：自主中低速磁悬浮—长沙磁悬浮 (24)图表21：德国引进高速磁悬浮—上海磁悬浮 (24)图表22：悬挂式单轨列车 (27)图表23：跨座式单轨列车 (27)图表24：2020年城际铁路规划 (32)图表25：近5年铁路固定资产投资 (33)图表26：轨道交通产业链 (34)图表27：轨道交通固定投资占比 (34)图表28：轨道交通各环节毛利率 (35)图表29：城市轨道交通信息化领域整体市场占有率 (36)图表30：城市轨道交通信息化市场规模 (37)图表31：地铁WIFI布局模式 (38)表格目录表格1：“十三五”城市群规划和批复情况 (7)表格2：城市轨道交通主要制式及对比 (10)表格3：2015年已运营轨道交通城市概况 (13)表格4：轨道融资方式及特点案例 (17)表格5：轨道交通PPP模式主要分类 (19)表格6：轨道交通PPP模式签约阻碍 (21)表格7：轨道交通外部性 (22)表格8：我国已通车城际铁路 (30)表格9：京津城际2008年开通后对两地经济影响 (31)表格10：轨道交通产业链各环节竞争格局 (36)表格11：国内外盾构机主要制造商 (39)表格12：2016 国家重点推进轨道交通项目，总投资9198 亿 (39)表格13：2017 国家重点推进轨道交通项目，总投资4804 亿 (41)表格14：2018 国家重点推进城市轨道交通项目，总投资2576 亿 (42)表格15：预计2020-2050 年城市轨道交通概况 (42)表格16：财政部PPP 项目库轨道交通项目 (43)表格17：预计2020 年达到下调城市轨道交通申报条件城市 (45)表格18：2016 国家重点推进铁路项目，总投资7803 亿 (47)表格19：2017 国家重点推进铁路项目，总投资4896 亿 (48)表格20：2018 国家重点推进铁路项目，总投资6514 亿 (49)第一节城市发展迈上新台阶，轨道交通方兴未艾一、人口流入大城市决定城市群发展格局相比发达国家，中国城镇化水平目前仍然较低。