新基建-数据中心发展解读

[Table_Title]通信设备行业专题研究云计算全产业链持续高景气，“新基建”助力行业发展2020 年 11 月 18 日【投资要点】◆全球云计算市场保持稳定增长态势，我国云计算服务市场空间广阔。

根据Gartner预测，未来几年云计算市场平均增长率在18%左右，到2023年云计算市场规模将超过3500亿美元，其中，IaaS、PaaS、SaaS市场规模分别达到971、749、1877亿美元。

据中国信息通信研究院统计，2019年，我国公有云IaaS市场规模为453亿元，同比增长67.4%；公有云PaaS市场规模为42亿元，同比增长87.9%；公有云SaaS市场规模194亿元，同比增长34.2%。

我国云计算市场未来发展潜力巨大。

◆SaaS是云计算中最大的细分市场，我国SaaS市场未来发展潜力巨大。

2019年，我国公有云 SaaS 市场规模达到194亿元，比2018年增长了34.2%，仍与全球整体市场（1095亿美元）差距明显。

2020年受疫情影响，预计未来市场的接受周期会缩短，将加速SaaS发展。

目前中国SaaS 行业的已经形成了三大阵营包括创业公司、互联网巨头和进行云转型的传统软件公司。

其中，创业公司、传统软件公司更多参与相对细分的市场以获取壁垒，而互联网公司更多从IM（Instant Messaging）协同功能入手打造平台化的生态系统，在自己核心应用的基础上重点发展第三方应用的开发，培育移动办公应用生态圈。

进行云转型的传统软件公司以用友、金蝶、麦达数字为代表，创业阵营以北森、销售易等为代表的SaaS服务商，在各细分领域已崭露头角。

◆云计算安全已经逐渐引起企业的重视，需求将会随着云计算市场规模的扩大而快速增长。

根据Gartner统计，2019年全球云安全服务市场规模为74.1亿美元，到2021年将会超过100亿美元，年复合增长率超过20%。

中国方面，根据赛迪统计，2019年中国云安全服务市场规模达到55.1亿元，同比增长45.8%，中国云安全服务市场处于爆发式增长阶段。

“新基建”赋能大数据中心演进及布局思考政策引领、行业数字化转型发展以及信息技术的迭代演进将成为数据中心布局的 核心驱动力。

中国电信股份有限公司研究院I李晨陈元谋孙雪媛2018年国家提出了新型基础设施建 设（“新基建”），并将其列入了2019年政 府工作报告；2020年4月，中央明确“新 基建”范围，包括5G建设、大数据中心、人工智能等七大领域，受到业界的普遍关 注。

在新冠肺炎疫情期间，线上办公、远 程会议、远程医疗需求再次爆发性涌现，业务上云迎来新的发展期。

在信息技术快速发展的背景下，数据 中心作为各行各业的信息基础设施，为数 字经济转型提供了重要支撑，也是未来云 网融合发展的战略性基础资源，是决定移 动、宽带用户体验的内容资源和云计算、大数据等新兴业务的基础承载设施，进 而数据中心的规划布局将成为行业关注 的重点。

同时,资本市场也对“新基建”跃 跃欲试，有助于数据中心实现规模建设。

国内数据中心的发展经历了由运营 商主导的以通信机楼为主的分散、小规模 化发展阶段，逐步向市场驱动的规模化、标准化、高密度、绿色节能方向发展。

尽 管国内数据中心发展有一定的基础，但数 据中心整体布局仍然存在东部资源紧张、西部资源空闲等问题，如何在现有数据中 心布局的基础上进一步优化结构、提升效 益、精准投入，以应对未来新兴业务发展 需求是大数据中心发展演进的关键环节。

大数据中心布局驱动力5G与云计算、loT、A l、边缘计算等新兴技术的互促发展，使大数据中心成为未来核心的信息基础设施载体，可提供强有力和广泛的基础设施保障。

算力、数据存储量以及PUE能效等问题都对数据中心布局提出了新的要求，超大型和大中型数据中心服务采用远端部署，降低成本，处理“冷温数据”和非时效性较高的业务；边缘计算数据中心采用分布式部署，满足超低时延、高实时性、高安全性、本地化等场景需求，这种两极分布将成为未来数据中心产业新形态。

5G、物联网、云计算等新兴技术将带动数据量爆炸式增长，引领数据中心需求猛增。

“新基建” 政策解读作者：产业政策法规研究所来源：《中国计算机报》2020年第46期国家对新型基础设施建设的重视程度不断强化，相关政策路线图日趋清晰。

国家持续密集部署新型基础设施，在于新型基础设施具备新时代的丰富内涵，既符合未来经济社会发展趋势，又适应中国当前社会经济发展阶段和转型需求，在补短板的同时将成为社会经济发展的新引擎。

作为数字经济的发展基石、转型升级的重要支撑，新型基础设施建设已成为我国经济高质量发展的关键要素。

“新基建”主要政策和制度一、内涵。

新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

一般而言，新基建即新型基础设建设，主要包括5G基建、人工智能、工业互联网、大数据中心、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩等七大领域。

国家发展改革委将新基建划分为三个领域：一是信息基础设施。

主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

二是融合基础设施。

主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

三是创新基础设施。

主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

“新基建”的概念早已提出，并持续得到国家关注。

2018年底的中央经济工作会议首次提出，“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”，并将其作为2019年政府重点工作任务之一。

2019年7月中央政治局会议提出要加快推进新型基础设施建设。

之后，多次被国家或中央的会议提及。

“新基建”国际比较：发展现状与政策措施（一）5G领域1、5G 的全球发展现状全球各国积极发展建设5G，着重服务商业使用，在5G网络建设、5G智能手机使用、5G 基站建设等方面还处于初步建设阶段，存在较大的发展空间。

据GSA（Global mobile Suppliers Association）统计，截至2020年3月底，全球123个国家的381个运营商宣布过它们正在投资建设5G，且40个国家的70个运营商提供了一项或多项符合3GPP标准的5G服务。

其中，有63个运营商发布了符合3GPP标准的5G移动服务有34个运营商发布了符合3GPP 标准的5G 固定无线接入或家用宽带服务。

美国国防部认为，在5G 领域，中国、国、美国和日本处于领先地位，英国、德国和法国位于第二梯队，新加坡、俄罗斯和加拿大处于第三梯队。

截至2020 年 2 月初，中国已开通了15.6 万个5G 基站，计划在2020 年实现55 万个5G 基站的建设目标。

截至2019 年底，国5G 用户规模达到500 万，计划在其85个城市建设23万个5G基站。

美国则计划建设60万个5G 基站，而德国计划建设4万个以上5G基站。

日本计划在2024年底投资1万亿日元、修建约7万个5G基站，同时，日本政府计划通过财政预算对基站建设进行补贴，这将可能使基站建设规模增加至8.4 万个。

2、典型国家发展5G 的促进政策各国主要通过规划和进行频谱拍卖、简化监管流程、提供资金支持、减免税收等方式推动5G 发展。

该领域选择美国、国和日本作为典型国家进行政策分析。

美国致力于成为5G 通信网络的领导者，要求赢得5G竞赛。

国将5G 定位为国家战略，在2019年4月正式将5G 网络商业使用，成为全球首个将5G 网络商用的国家。

日本于2019 年开始5G 频谱拍卖，并计划在2020年扩大可用于5G专网的无线频谱资源，希望利用2020 年东京奥运会投资和使用更多5G 技术。

新基建助力中国数字经济发展的机理与路径新基建助力中国数字经济发展的机理与路径引言近年来，全球范围内数字经济的崛起引发了一波技术革命和产业变革。

作为全球第二大经济体的中国，积极推动数字经济的发展已成为实现全面建设社会主义现代化国家目标的重要方面。

新基建作为中国政府的重大战略，将有效推动数字经济的发展，为经济转型升级提供强有力的支持。

本文将探讨新基建如何助力中国数字经济发展，并提出相关路径和措施。

一、新基建与数字经济的关系1.1 新基建的定义和特点新基建是指依靠现代信息技术手段来推动经济转型升级的基础设施建设。

与传统基建不同，新基建具有数字化、智能化、信息化等特点。

新基建主要包括5G基站、物联网基础设施、数据中心、智能化交通系统、人工智能等。

1.2 数字经济的定义和特点数字经济是指以数字技术为基础，数字化、网络化、智能化等特征突出的经济形态。

数字经济与传统经济相比，具有高效、创新、开放等特点，是驱动经济增长和提升竞争力的新动力。

1.3 新基建助力数字经济发展的机理新基建的推进将为数字经济发展提供有力支持。

首先，新基建建设能够促进国内数字经济市场的发展与壮大，为企业提供更好的数字化基础设施和技术支持。

其次，新基建将进一步提升网络通信能力和数据传输速度，为数字经济提供更加稳定和高效的运行环境。

最后，新基建的推动将推动相关产业链条的发展，从而为数字经济培育更多的创新企业和创新应用。

二、新基建助力中国数字经济发展的路径和措施2.1 加快5G网络建设5G作为新一代移动通信技术的重要突破，具有更高的传输速度、更低的延迟和更大的连接密度。

加快5G网络建设是新基建的重要内容，也是助力数字经济发展的关键路径之一。

加强5G网络建设能够提升网络通信速度和质量，为数字经济的发展提供可靠保障。

2.2 支持物联网基础设施建设物联网作为数字经济的重要组成部分，将实现万物互联的愿景。

支持物联网基础设施建设是新基建的重要方向之一。

加强物联网基础设施建设能够提升数字经济的发展潜力，推动各行各业的数字化转型。

“新基建”国内发展现状（一）中央顶层设计，政策路线明朗从 2018 年至今，党中央和国务院多次召开会议明确表示加强新型基础设施建设，重视程度不断强化，相关政策路线图日趋清晰。

国家持续密集部署新型基础设施，在于新型基础设施具备新时代的丰富内涵，既符合未来经济社会发展趋势，又适应中国当前社会经济发展阶段和转型需求，在补短板的同时将成为社会经济发展的新引擎。

作为数字经济的发展基石、转型升级的重要支撑，新型基础设施建设已成为中国谋求高质量发展的关键要素。

表 1：2015-2020 年“新基建”七大领域重点政策（中央层面）数据来源：赛迪研究院整理（二）地方政府加紧行动，项目引领新基建实施根据 2019 年政府工作报告，北京等10省份要求推动人工智能发展。

北京等7省份表示要加强工业互联网的建设。

辽宁等6省份提出发展物联网。

1辽宁、黑龙江、江苏、福建、安徽、河南、四川、广西等至少8省份提出加快5G商用步伐，湖北要求加快 5G 产业化进程，北京、湖南提出加快5G新型基础设施建设。

根据2020年政府工作报告，上海将“提升新一代信息基础设施能级，推进5G网络市域全覆盖”。

贵州提出“超前谋划、大力推进新型基础设施建设”。

湖北将“加快 5G、工业互联网、冷链物流等新型基础设施建设”。

内蒙古则“布局 5G 通信应用和大数据、区块链、物联网、人工智能等产业”。

陕西提出“推动新一代信息技术、大数据、人工智能等新兴产业加快发展”。

2020年各省重点建设项目偏重于新基建项目。

3月4日，湖南省发改委公布今年首批105个省重点建设项目清单，总投资额近万亿元，清单中共 75个基础设施项目。

3 月 5 日，广东省发改委发布《2020年重点建设项目计划》，提出 2020 年共安排省重点项目 1230个，总投资 5.9 万亿元，其中基础设施建设项目聚焦城际轨道、5G 通信等。

江苏、浙江、江西、山东等省公布的重点项目清单均强调城际轨道、高铁、新型信息通信等新基建。

数据中心发展趋势及数据中心架构部署图举例在当今数字化的时代，数据中心已经成为了企业和社会运行的核心基础设施。

它们不仅存储着海量的数据，还负责处理和传输这些数据，以支持各种应用和服务的运行。

随着技术的不断进步和业务需求的变化，数据中心也在不断发展和演变。

本文将探讨数据中心的发展趋势，并通过举例介绍数据中心的架构部署图。

一、数据中心发展趋势（一）云计算的广泛应用云计算的出现改变了数据中心的运营模式。

越来越多的企业选择将其业务迁移到云平台上，以获得灵活的资源配置、降低成本和提高效率。

云计算提供商通过大规模的数据中心提供各种服务，如基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。

这使得企业不再需要自己建设和维护复杂的数据中心，而是可以根据需求随时获取所需的计算、存储和网络资源。

（二）大数据的驱动随着大数据技术的兴起，数据中心需要处理和存储的数据量呈爆炸式增长。

为了应对海量数据的处理和分析需求，数据中心需要具备更高的性能和扩展性。

这包括采用更快的处理器、更大容量的存储设备以及更高效的网络架构。

同时，大数据的处理也推动了数据中心在数据分析和挖掘方面的能力提升，以从海量数据中获取有价值的信息。

（三）绿色节能成为关键数据中心的能耗问题一直是关注的焦点。

随着能源成本的上升和环保意识的增强，数据中心需要采取各种节能措施来降低能耗。

这包括采用更高效的服务器、冷却系统和电源管理技术，以及利用可再生能源来供电。

绿色数据中心不仅能够降低运营成本，还符合可持续发展的要求。

（四）软件定义数据中心（SDDC）的兴起SDDC 通过软件来定义和管理数据中心的计算、存储和网络资源，实现了资源的灵活配置和自动化管理。

这种模式提高了数据中心的管理效率和灵活性，使得数据中心能够更快地响应业务需求的变化。

同时，SDDC 还促进了数据中心的虚拟化和容器化技术的发展，进一步提升了资源利用率。

（五）边缘计算的发展随着物联网和 5G 技术的普及，边缘计算逐渐成为数据中心发展的一个重要趋势。

NDUSTRY 产业科技中国 2021年4月 第4期60从规模增长走向价值增长■文/陈健 陈志（中国科学技术发展战略研究院）自1960年世界首个飞机定座管理的数据处理系统面世，数据中心经历了80年代计算机服务器端的普及，90年代互联网浪潮，21世纪云计算、大数据的兴起，正在实现新一轮跃迁。

我国大数据中心建设起步较晚，无法满足高速增长的流量规模和日益丰富的应用场景需求。

2021年，中央对加快新型基础设施建设接连作出部署，为大数据中心产业带来重大利好。

在这重大变局的窗口期，我国应如何“巧借力”推动大数据中心产业迈上新台阶，实现从规模增长向价值增长的转变？一、“新基建”概念下大数据中心建设呈现新特征随着国家层面将数据作为一种战略资源加以重新定义，也对纳入“新基建”范畴的大数据中心提出了新要求。

（1）技术之新：关键核心技术自主可控是大数据中心建设的命门。

5G、云计算、IoT、AI、边缘计算、区块链等新兴技术的发展在对大数据中心的规模、建设模式、能效等问题提出挑战的同时，也推动大数据中心向规模化、标准化、智能化、分布式、高密度、绿色节能的方向演进。

因此，新一代大数据中心绝不是传统数据中心做规模的复制，而是诸多前沿技术的集成，是我国推进核心技术攻关和自主创新成果落地应用的重要载体。

（2）生态之大：赋能产业全面转型升级是大数据中心建设的价值导向。

建设大数据中心绝不是盲目建设一堆基础设施，更重要的是运用大数据的思想和技术，使产业上下游能更好地利用大数据中心基础设施提供的存储、处理和数据服务能力，赋能各行各业的数字化、智能化转型，实现产业升级。

这要求新一代大数据中心建设需在产业布局、功能定位、生态构建、商业模式等方面通盘考虑，从而形成跨行业、跨环节、多场景、多要素融通协作的全新的价值创造体系。

（3）格局之高：全球视野是扩宽大数据中心市场空间的基本保证。

大数据服务需求具有全球性。

在中美贸易摩擦升级和全球疫情告急的背景下，大数据中心的建设为我国加强与全球的数字化互联互通、成为全球重要的供应链枢纽提供了千载难逢的机遇。