云办公市场竞品分析-2015年1月
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●销售日志 ●移动CRM ●手机签到 ●协同支持 ●企业微信
视高 阿里云 Yammer Salesforce
2002.01 深圳 2011.01 IaaS/PaaS 2008.09 企业社交 1999.03 SaaS CRM 管理平台
合云(私有和公有云有数据交互)。
收费模式
融资/推广
用户数(万) 企业数 人数
初创公司,聚焦在江浙一带网店业务管理。 18云办公 2013.04 杭州笛佛软件 通过免费基础功能来吸引用户,出售增值应用盈 利。
IMO
2012.08 上海易睦网络科技
以IM切入企业办公服务市场,最初的模仿对象是 企业版QQ,最核心、也是最底层的功能就是一个 企业版的 QQ, 专注用户体验,挑战微信、米聊。 ●PC客户端:窗口桌 面 "无沟通,不协作",”专注办公,只聊工作“,” ●MAC 轻OA,化繁为简,易用为主“,” 轻松管理,权 ●Android 限可控“,“任务清晰,有始有终”,“移动办 ●iPh0万左右
1万左右
5百万-1千万
10
从2014年2月开始收费,之前免费。 ● 基于沟通协同方面。目前 imo 面向企业 提供三个版本,不同的版本,其功能不同, 三个版本采用 SaaS 模式收费。 2011: 2000万RMB天使投资。 标准(沟通)版: 60元/每年/每人 2013:金沙江/UMC 1000万USD。 专业(管理)管理: 120元/每年/每人天 软文推广:21CN, 36Kr, pcpop, DoNews ● 基于 imo 平台,给企业提供第三方的增 值服务,同第三方分成。 ● 企业 O2O 服务模式,引入快餐、培训、 机票酒店预订等第三方服务,imo 导入流 量,两者分成。
竞品
的企业社交服务供应商"。 总的来说是一个社交工具的集合,是金蝶软件培 育市场的战略产品,公用云免费,通过向大中型 企业出售私有云部署收费。其客户包括海尔10万 人,万科17000人,中信银行,新世界集团等。 为公有云服务提供支撑的有100多人。 在线财务系统“友商网”有20万+付费用户。
易捷OA
2013.11 北京协达易捷软件
Java开发,全程导航轻OA
●PC客户端:类QQ ●Android ●iPhone
■ 实现实时协同,提高反应速度 ■ 搭建信息门户,提升企业形象 ■ 支持移动办公,改变工作时空模式 ■ 规范流程管理,提升执行效率 ■ 强化知识管理,增强核心竞争力 ■ 优化资源管理,降低运营成本 ●基于微信 ●重视用户体验 ●趣味工作
支持入口
功能特色 云之家是一个社交化工作空间,可通过云之家的企业 微博、企业微信、任务中心、团队日历等协作应用, 打破部门壁垒与地域限制,凝聚企业共识,激发员工 创新,提高协作效率。 ●基于地理位置的考勤功能。 ●导入方式:管理员邮箱注册,邮件邀请。邀请地址可 以以任何消息工具发送,加入已经注册的组织需要审 核。 ●APP:启动界面为各应用的消息。 ●支持类微信的语音消息。
30
全功能免费,服务收费。 存储:30G文件+30G邮箱 980元/年 短信:0.1元/条 导入服务:4800元/次 培训服务:2400元/人 辅导服务:600元/年 推荐其他O2O服务(流量变现)。
2010年开始免费,2014年预计达到 营收平衡。
1,000,000 千万级别
2-3百万
10% 2千万-8千万
●导入方式:管理员邮箱或者手机号码注册,邮件或者 手机号码邀请。 ●APP:启动界面为“最近动态”。
创业板上市公司,企业信息服务社交化、移动化 、云化自然延伸。“跨平台一帐号同步”,有多 个企业服务模块。以虚拟电信运营商为主要的渠 道资源,提供一体化服务。 35移动云办公 2013.12 厦门三五互联科技
格子云Gleasy
2013.03 杭州格畅科技
●Web 强调一站式服务。最完整的云办公系统,开放API ●PC客户端:全屏桌 接口、无缝整合主流办公应用,提供一站式的云 面 ●Android 办公平台。 ●iPhone 强调在线应用平台进程间通信内核的技术优势。
●随时随地协同办公:云端、移动、协同。 ●全屏幕桌面,类iOS桌面风格,IM作为一个模块启 动。 ●迭代速度快,一周一更新。 ●提供企业邮箱服务。 ●移动端以新消息为中心,简洁。
20,000
300,000
100,000
80,000 ?
整个公司业绩2亿, 上线时间较晚, 无公开运营数据 。估计1-2千万的 收入来之云服务 。
50
商务版: 360元/每年.每人 旗舰版: 480元/每年.每人
2010年2月创业板上市代码: 300051
15,000
350,000
50,000
1千万-2千万
云之家
2011.11 金蝶软件
●Web ●PC客户端:类QQ ●Android ●iPhone
战略产品:10人以下免费,低端小微企业和大企 业的某些团队购买公有云,大中型企业购买泛微 软件许可搭建私有云。 传统OA三大厂商之一(另外两家是深圳蓝凌和北京 ●Web 致远),代表了这个阵营既要保持传统市场的收 ●Android 入,又要借助在传统OA市场积累的市场和技术实 ●iPhone 力在OA SaaS趋势下抢占先机。 客户包括TCL,PICC,格力,方太等。
●员工可使用邮件、短信、传真等传统的办公沟通方 式,也可以选择即时的文字、表情、语音视频等。 ●企业可以给每个新入的员工分配一个账号,将其纳入 企业的整体关系链中,员工可以通过 imo 同企业内部 员工沟通,也可加入外部人员 imo 账号,同外部成员 联系。 ●轻量级的OA,比如电子公告、投票、会议通知等。
明道
2012.01 上海万企明道
“把办公室装进口袋。” 以SaaS的方式为企业提供高质量, 高效用的基本 ●Web 协作软件。同时走平台道路,通过应用市场合作 ●Android 分成,吸纳第三方软件开发商提供专业的企业软 ●iOS 件服务。在注入风险投资以后,2013.8.20日正式 运营。
●企业社会化协作平台,明道的设计包含5个部分:沟 通、知识管理、任务协同、全面移动化,SaaS. ●应用市场提供大量第三方应用,有免费的和付费的。
畅移OA
2014.10 上海畅移科技
首款基于企业微信号的云工作平台。
●Android ●iPhone
纷享销客
2013.04 北京易动纷享科技
移动互联时代的销售力提升利器。销售人员管理 APP和轻量级CRM,要做中国版本的Salesforce ●Android ●iPhone 。 未来:工具+平台+生态 出租网络摄像头监控,视频会议平台 12亿美元被微软收购 专业,学习成本高,不适合中国中小企业
35云办公聚合了企业办公中最核心的各项信息化工 具,如企业办公微博(35Ewave)、企业邮箱 (35mail)、协同办公系统(35OA)、企业即时通 讯(35EQ)、视频会议系统(35Emeeting)等,构 建了一套跨系统、跨平台、一账号管理、多屏一体的 企业云办公解决方案。 身份认证要求高的企业:硬件数字证书电子签名
>50'000 10-20万
日均 UV:3万 PV:15万
2013.12:1000万人民币,合鲸资本 竞价排名:云办公 软文推广:ZOL
12,000 10-20万
1-2万
0.50% 5百万-1千万
20-30
基础功能免费,增值应用付费。 仓库管理:35/月 发货管理:10/月 资产管理:20/月 短信:0.08/条 云盘:50/G.年 工作流专业版:100/月 个性化配置:30/月
今目标
2006.11 北京亿企通信息技术
通过云服务模式,已在平台上部署了30多种成熟 的办公应用,以充分满足企业多方面的需求。 连续十次蝉联ITbrand OA品牌排行第一名。
●Web ●PC客户端:类QQ ●Android ●iPhone
●内部沟通和信息工具 ●网络化的办公平台 ●辅助企业的基础管理 ●用于企业业务的协作 ●开展企业间的业务协作 ●独有的主线功能对应用内容的聚合,使相互独立的应 用产生实际的业务价值
泛微eteams
2014.04 泛微
eteams以工作成果事项为目标,任务流程为中心的社 交化协作、以团队成员为核心,包含工作日报、任务 协作、知识分享、客户管理、审批流程等功能。团队 成员可以在eteams平台上建立自己的工作日志、记录 反馈进行中和计划中的事项,还可以将工作日志或计 划中的事项随时生成任务,建立以工作为主线的项目 协作团队,如果你想查看、评论其它同事的工作情 况,需要通过发起求关注才能实现,正是通过这样半 开放式的权限控制,eteams为企业团队打造了既存在 边界性,又简单、开放、无障碍的协作沟通平台。
2014年 渗透率 < 10%, 未来3年或会提高到25%-50%,最终目标是95%。 绝大部分上网小微企业和个体工商户会采用公有云,小部分大中型企业或者其中的某些团队会也会使用公有云,大部分大中型企业会采用私有云或者混合云(私有和公有云有数据交互)。 •到2013年相关技术发展成熟。 •到2014年基本完成市场教育,主流厂商全部开始收费服务。 •未来3-4年市场形成规模应用,竞争格局基本形成。 •2015年是关键的一年,云计算和移动设备将重新定义企业的工作和工作流。 •主流云办公平台2015年: –完善产品,丰富功能模块。 –提升平台性能,更加重视用户体验。 –发力市场推广和渠道建设。 –争夺优质第三方资源,构建生态系统。 –创新解决方案将获得更多投资本注入。 云办公领域到目前为止尚没有一家以云办公为主营业务的上市公司,相关财务数据匮乏,厂家自己宣传的用户规模等数据一般存在较大水分。
200-300
●教育机构和公益组织永久免费,不限功能 。 ●基础服务20人以内免费,应用收费。 ●>20人每人每天基础服务1块钱,应用收费 。 ●应用收费(年 软文推广:CSDN CRM:3600元/年 考勤系统:480元/年 企业论坛:180元/年 工作汇报:1080元/年 ● 个性界面定制另外议价。 ●私有云部署另外议价。 2012.1-2013.08 导入测试用户,极少付费 用户,此后组建运营公司,上线运营,开始 全面收费。 30天免费试用 180-90/人.年不等,>1000人 72/人.年 应用市场另外有付费应用,第三方不开票分 成65%,开增值税票70%