k3退货操作流程

1 金碟K3的操作流程

构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建 ...

K3系统结构组成

数据库（SQL）

中间层（数据存储端）

客户端（操作终端）

注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端

K3中间层

帐套管理

一、新建帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）

注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改

二、设置参数和启用帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮

注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）

易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"

三、备份与恢复

1、 备份

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮

注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）

b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份

c、 备份文件不能直接打开使用

解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）

2、 恢复 2 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮

注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复

四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理

1、 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别

2、 新建用户

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用

金蝶K3操作说明 张志强老师整理 仅供学生学习参考 未经作者许可不得外传和传到互联网

1 实验四 销售业务处理 操作说明 目的：掌握销售业务的基本流程和销售业务操作方法。 要求：根据给出的案例资料，完成销售订单、销售出库单、销售发票的业务处理及操作方法。 内容：销售资料设置；销售业务处理（多种情况）；销售系统单据及报表查询；查询分析工具 一、销售资料设置 在进行销售日常业务操作之前，先要进行销售价格政策的设置。 1. 销售价格管理 （1）设置价格参数 步骤：供应链→销售管理→价格管理→价格参数设置 可以进行“修改控制、价格取数、折扣取数、限价控制、应用场景”等参数的设置。 全部采用系统默认的选项不做修改。 （2）价格政策维护 步骤：供应链→销售管理→价格管理→价格政策维护→过滤条件窗口→确定→进入价格方案序时薄 点击工具栏上的“新增”，进入“价格维护界面”，先录入价格政策头信息（编号、名称、优先级）并保存，再对各个客户价格政策进行录入。 如果在已存在的方案的基础上增加客户的价格政策，选中该方案，点击工具栏上的“查看”，进入维护。 最低限价时，单击工具栏“价控”，录入。 注意： 设置每个客户的销售价格政策前，需要先保存价格政策方案。 如果销售报价没有数量段的差别，则可以默认为0，不用修改。 价格类型选择为空，如果选择零售价，则仅对POS系统有效，销售管理系统的单据无效。 2. 信用管理 （1）应收系统的初始化 信用管理的目的是为了减少应收账款，所以在使用信用管理功能时，必须首先完成应收系统的初始化操作。 （2）修改客户属性 步骤：系统设置→基础资料→公共资料→客户→选择需要进行信用管理的客户→单击［属性］→在“是否进行信用管理”打“√”→保存 （3）信用管理维护 步骤：供应链→销售管理→信用管理→信用管理-维护→选择相应客户→启用→单击单击工具栏［管理］→设置信用额度信息→保存 （4）修改信用管理选项 单击菜单栏［工具］/［选项］，可以修改“信用管理对象”、“信用控制强度”、“信用管理选项”三项内容。 （5）进行信用公式设置 单击菜单栏［工具］/［公式］，可以对销售订单、销售出库单等各种单据的信用额度、信用数量、信用期限等项目的公式进行设置。 （6）信用分析 供应链→销售管理→报表分析 可以对信用额度、信用数量、信用期限等进行分析，如已用信用额度及额度余额等。还可进行毛利润查询等。 金蝶K3操作说明 张志强老师整理 仅供学生学习参考 未经作者许可不得外传和传到互联网

K3采购管理

系统将采购管理分为四种业务类型，包括现购、赊购、直运采购、受托入库采购。

现购

 业务流程

详细内容见图2-1：

图2-1

 业务流程说明

相关内容见表2-1：

目标 完成现购采购的全部业务过程 业务

背景 现购是指直接现金交易的采购业务。在这种业务的处理中，现购采购发票默认作为一种付款依据，不需要传递到应付系统形成应付账款。

适用

范围 适用于面向企业的现金交易采购业务

序号 处理说明 责任部门 责任人

1 根据企业的实际需要，由MRP自动生成，或手工录入或依据销售订单生成采购申请单。 业务部门 业务人员/计划人员

2 采购员依据采购申请单、采购配额信息、采购价格，向供应商下达采购订单，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可变更订单或手工关闭订单。采购订单还可以依据采购合同、销售订单生成或手工新增。 采购部

采购员

3 当货物是免检时，在订单审核通过后，为了仓库准时收货，采购业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求发出收料通知。收料通知也可以依据采购发票开具。当货物是全检或抽检时，则订单审核之后需要先进行采购检验，然后才能入库。 采购部 采购员

4 已审核的收料通知单传递到仓库，由仓管员根据收料通知单上货品的数量进行收货。收货完毕之后，仓管员根据收料通知单填写外购入库单。外购入库单还可以依据采购订单、采购发票、检验合格的采购检验申请单生成或手工新增。 仓库 仓管员

5 会计收到已经确认的外购入库单，按照外购入库单进行开票和付款。现购的采购发票其确认之后就表示付款完成（发票录入时，采购方式选择“现购”），并可以通过选项控制是否将现购的采购发票传递到应付系统以便在应付系统参与相应统计。 财务部 会计

6 当在采购过程中发生了费用时，可以采用费用发票来记录和管理。财务部接到相应的费用发生单证之后在K/3系统中录入费用发票。现购的费用发票确认之后就表示付款完成。

K/3标准操作规程

供应链采购管理 密级：★高★版本：1.0

XXX股份有限公司

金蝶软件（中国）有限公司

2022年4月24日

2022-04-24 K3供应链标准操作规程

第2页 共41页 文档创建及更新记录

文档审核记录

日期 审核人 职务 备注

文档去向记录

日期 创建或更新人 版本 备注

刘鹏东 V1.0

拷贝份数 接受人 职务 备注

K3供应链标准操作规程

第3页 共41页 目录

第1章 采购系统日常业务处理 ........................................................................................................................ 4

1.1 采购业务处理 ........................................................................................................................................ 4

1.1.1 采购资料设置 ................................................................................................................................ 4