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2020-2025年装配式建筑产业链系列研究报告(1)

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装配式建筑产业链系列研究报告2020年6月正文目录国市场总览：17 年钢结构渗透率46%，当前已处成熟期 (4)市场空间：2017 年钢结构相关产业市场空间超500 亿美元 (4)市场份额及驱动力：各类建筑应用广泛，需求结构性波动影响整体渗透率 (5)市场份额：非住宅建筑渗透率高，轻重钢产品差异显著 (5)市场驱动力：下游需求结构性波动及消费者偏好变化影响整体渗透率 (9)模式/竞争：商业模式以产品为核心，制造商集中度高 (14)轻钢行业商业模式与我国存在明显差异，制造环节集中度较高 (14)重钢商业模式分两个流派，最大建筑钢结构企业的年产能在80 万吨左右 (15)Canam：北美钢构制造龙头，扩产提效体现规模效应 (18)商业模式由多元走向聚合，并购助力产能扩张 (18)始终以制造为核心，管理模式由分散走向集中 (21)行业周期性决定盈利波动大，折旧及S&A 费用体现规模效应 (23)中美龙头对比：行业所处阶段不同，中国龙头成长空间可期 (24)行业阶段：我国处于行业成长期，美国已完全成熟 (24)竞争格局：中美商业模式差异明显，制造行业走向集中或是大势所趋 (25)制造龙头公司架构及布局：我国龙头中长期规模效应的体现有望更加显著 (27)风险提示 (29)图表目录图表1：美国钢结构所涉及具体行业分类 (4)图表2：2017 年美国钢结构相关行业市场空间情况 (5)图表3：2017 年美国钢结构用钢量分布 (5)图表4：美国2009-2017 非住宅及多层住宅房建领域各类结构形式的占比 (6)图表5：2017 年美国钢结构下游占比 (6)图表6：巴特勒Classic II 结构系统构成示意 (7)图表7：典型的非标准钢结构产品-鸟巢 (7)图表8：332311 行业历年发货价值及增速情况 (7)图表9：332312 行业历年发货价值及增速情况 (7)图表10：美国预制金属建筑及部品行业（332311）发货价值下游分布 (8)图表11：美国预制结构金属制造业（332312）发货价值下游分布 (9)图表12：美国住宅与非住宅建造支出的占比 (9)图表13：09 年相对07 年，19 年相对09 年，19 年相对13 年美国各类建造支出的增速 (10)图表14：美国住宅新开工和预制房发货套数及同比增速 (10)图表15：美国各类型住宅在新建住宅中的比例 (10)图表16：供预制房屋底盘放置的条形市政基础 (11)图表17：典型预制房屋的现场吊装过程 (11)图表18：美国完工SF 住宅中各种结构形式的比例 (11)图表19：美国完工MFU 住宅中各种结构形式的比例 (11)图表20：美国全国及各个区域单体建筑含50 户及以上MFU 住宅的占比 (12)图表21：美国住宅新开工套数及同比增速 (13)图表22：美国住宿类非住宅建造支出及同比增速 (13)图表23：美国中等收入平均值与新建住房售价的比较 (13)图表24：美国房贷利率的历史变化 (13)图表25：北美行业分类系统332311 行业按营收档次划分的企业数量 (14)图表26：美国统计局口径332311 行业的公司个数 (14)图表27：2017/2018 年美国前100 大金属建筑建造服务商归属制造商分布情况 (15)图表28：北美行业分类系统332312 行业按营收档次划分的企业数量 (16)图表29：332312 行业的公司个数 (16)图表30：美国重钢结构头部企业生产经营范围概括 (16)图表31：2018 年ENR 排名前五的美国钢结构安装服务商经营情况 (17)图表32：加拿大与美国2016 年建造支出的对比（单位：亿美元） (17)图表33：Canam 历年营收及同比增速 (18)图表34：Canam 历年净利润 (18)图表35：美国非住宅建筑支出及同比增速 (18)图表36：加拿大非住宅建筑新开工工程价值及同比增速 (18)图表37：Canam 历年产量及同比增速 (19)图表38：Canam 历年产能及产能利用率 (19)图表39：公司美国区域的营业收入及市场占有率测算 (19)图表40：Canam2000 年时的组织架构图 (20)图表41：公司2000 年之后的主要并购与剥离动作 (20)图表42：Canam 工厂面积和单位面积年产能 (21)图表43：Canam 工厂数量 (21)图表44：公司2007 年时工厂和办公网点的分布 (22)图表45：公司2016 年时工厂的分布情况 (22)图表46：Canam2004 年品牌架构图 (22)图表47：公司纯销售和纯技术网点的分布和人员变化情况 (22)图表48：公司单吨营收及成本情况 (23)图表49：公司毛利率及分项成本的收入占比情况 (23)图表50：公司单吨折旧 (23)图表51：公司单吨销售&管理费用 (23)图表52：2019 年我国不同类型建筑中钢结构的渗透率 (24)图表53：公共服务领域固定资产投资累计同比增速 (25)图表54：基建、地产及制造业固定资产投资劣迹同比增速 (25)图表55：2018 年我国年产量大于5 万吨的钢结构企业数量较少 (26)图表56：主要上市钢结构企业市占率 (26)图表57：Canam 产能分布与运输距离的对比 (27)图表58：鸿路钢构产能分布与运输距离的对比 (27)图表59：美国不同区域2018 年建造支出及占比 (28)图表60：Canam2000 年后PB（LF）变化情况 (28)3美国市场总览：17 年钢结构渗透率46%，当前已处成熟期市场空间：2017 年钢结构相关产业市场空间超500 亿美元美国钢结构行业总体分为制造和安装两个子行业，分工专业化程度很高。

在北美产业分类体系（NAISC）中，与钢结构相关的子行业分布于建筑和制造业两个一级行业中。

其中建筑业中主要含专业工程中的钢结构和预制混凝土承包，而制造业中则主要是建筑及结构钢加工二级子行业。

具体来看，在建筑及结构钢加工中，包括预制金属建筑及零部件制造、预制结构金属制造、板材加工制造、金属门窗、钣金加工（金属薄板加工）、装饰品等六个子板块，其中预制建筑板块主要含轻钢结构，而预制结构制造则主要包括房屋建筑和基建等重钢结构，板材加工则主要包括核能、化工石化、交运等钢制设备的加工制造，与建筑业关联度较低。

图表1：美国钢结构所涉及具体行业分类2017 年与我国建筑钢结构市场对应程度较高的美国细分市场，市场空间约为546 亿美元左右。

根据美国统计局公布的美国商业统计数据，2017 年与钢结构相关子行业的企业总营收（estimated receipts）为1048 亿美元（该统计只在2 和7 结尾的年份发布行业营收情况，因此2017 年为当前最新数据）。

但我们认为我国建筑行业钢结构公司主要提供与建筑或构筑物主体结构相关构件的加工和安装服务，因此主要与PC 及钢结构承包、预制金属建筑及零部件制造和预制结构金属制造三个子行业相关，而2017 年美国上述三个子行业的合计市场空间约为545.73 亿美元，其中制造类市场空间占比为71%，而具体来看，预制结构金属制造业在钢结构制造业中的占比为81%，轻钢建筑制造的市场份额较小。

图表2：2017 年美国钢结构相关行业市场空间情况亿美元1.预制混凝土及钢结构承包156.842.建筑及结构金属制造891.232.1.板材加工及结构件产品制造458.942.1.1.预制金属建筑及零部件制造75.612.1.2.预制结构金属制造313.282.1.3.板材加工制造70.062.2.装饰和建筑金属制品制造432.292.2.1.金属门窗制造124.952.2.2.钣金加工228.8我们推算 2017 年美国建筑钢用量可能在 800 万吨左右，平均单体钢结构建筑的钢结构用量在 800 吨左右。

根据美国建筑钢结构协会 2018 年 8 月外发的建筑钢结构行业白皮书中的数据，美国建筑结构用钢主要包括空心结构型材（Hollow Structural Sections ，HSS ），钢板（Steel Plate ）和热轧结构型材（Hot-rolled Structural Shapes ）三大类。

其中 2017 年空心结构型材的国内市场为160 万吨，协会预计每年用于工程项目的钢板约为70 万吨。

2017 年美国国内热轧型钢产量约 610 万吨，其中 8%用于出口，而国内用量的 21%来自进口，按此测算美国 2017 年国内热轧型钢的用量约为 710 万吨（610*0.92/0.79），而协会预计热轧型钢和 HSS 中 85%用于建筑结构，即 603.5/136 万吨，将三个大类相加，可推算出 2017 年美国建筑结构钢用量约为 809.5 万吨。

而协会预计 2017 年美国国内完成的钢结构建筑工程在 10000 个左右，即平均每个项目的钢结构用量在 800 吨左右。

图表3： 2017 年美国钢结构用钢量分布市场份额及驱动力：各类建筑应用广泛，需求结构性波动影响整体渗透率市场份额：非住宅建筑渗透率高，轻重钢产品差异显著钢结构在美国非住宅及多层住宅类建筑中的应用比例较高。

根据 AISC 的数据，2017 年美国非住宅及多层住宅房屋建筑中钢结构的占比达到 46%（建筑面积维度），是所有建筑结构形式中占比最高的，高出位居第二名的混凝土 12pct ，排名 3-5 的木结构、砌体结构和预拼建筑分别占比 10%/6%/4%，而预拼建筑中大部分冷弯型钢作为结构材料的轻钢结构房屋，但其结构形式相对简单，构件标准化程度较高，与传统钢结构的应用下游有一定区别。

从趋势上看，2009 年时钢结构在非住宅和多层住宅房建领域的应用占比更高，达到 56%，但在 2010-2013 年间占比下降较为明显，与此相反的是，混凝土结构和木结构的应用占比在 09-17 年间总体呈现上行趋势。

根据 AISC 的解释，2010 年之后，非住宅和多层住宅房建市场中住宅占比的提升，导致了钢结构市场份额的下降。

2.2.3.建筑装饰制品制造78.5485 用于建筑工程92 国内使用85 用于建筑工程热轧型钢用量 （710万吨）海外进口 （149万吨）国内产量 （610万吨）空心结构型材用量 （160万吨）建筑钢结构用量（809.5万吨）热轧型钢 （603.5万吨）空心结构型材 （136万吨）钢板（70万吨）图表4： 美国 2009-2017 非住宅及多层住宅房建领域各类结构形式的占比钢结构 混凝土结构70%60%50%40%30%20%10%0%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162017非住宅建筑和构筑物是美国钢结构下游占比最大的子行业，多层住宅是美国钢结构下游中渗透率较快的行业。

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2024年中国装配式建筑行业市场前景研究报告

2024年中国装配式建筑行业市场前景研究报告

一、引言近年来，中国政府出台了一系列支持和推动装配式建筑发展的政策，包括中国制造2025、2025年生态环境保护和修复规划等，使得装配式建筑行业迅速发展。

本报告旨在研究2024年中国装配式建筑行业市场前景，并提出相应的发展建议。

二、市场概况1.装配式建筑市场规模持续增长。

根据国家统计局数据，2024年中国装配式建筑市场规模达到6500亿元，同比增长20%。

预计2024年市场规模将达到8000亿元。

2.政策支持力度加大。

2024年中国政府出台了一系列支持装配式建筑发展的政策措施，如加大土地供应、提供财政补贴等，预计2024年政策支持力度将进一步加大。

3.市场需求持续增长。

随着人口的增加和城市化进程的推进，中国的住房需求持续增长。

装配式建筑因其快速、环保、灵活的特点，能够满足不同层次的住房需求，因此市场需求将持续增长。

4.技术水平提高。

随着技术的进步和工艺的改进，装配式建筑的质量和可靠性得到了提升，能够满足更高的建筑标准和要求。

三、市场机遇和挑战1.市场机遇(1)市场需求增长带来的机遇。

中国的住房问题和城市化进程是装配式建筑市场最大的机遇，未来几年市场需求将持续增长。

(2)政府政策支持带来的机遇。

政府出台的一系列政策措施将为装配式建筑行业提供更多的机会和发展空间。

2.市场挑战(1)技术创新和工艺改进的挑战。

装配式建筑行业目前还存在一些技术问题，如建材的选择和组装工艺的改进等，未来需要加大技术研发和创新的力度。

(2)市场竞争的挑战。

随着市场的发展，装配式建筑行业竞争日益激烈，国内外企业纷纷进入市场，未来需要提高自身的技术和服务水平，以保持竞争优势。

四、发展建议1.加大技术研发和创新。

装配式建筑行业需要在建材选择、组装工艺等方面加大技术研发和创新的力度，提高产品质量和可靠性。

2.提高行业标准和规范。

制定和完善装配式建筑的标准和规范，推动行业健康有序发展。

3.提高企业竞争力。

企业应提高产品质量和服务水平，加大市场营销力度，提高企业竞争力。

装配式建筑施工的产业链发展分析

装配式建筑施工的产业链发展分析

装配式建筑施工的产业链发展分析随着城市化进程加快和人们对高质量住房的需求增加，装配式建筑施工作为一种新型的建筑模式逐渐受到关注。

装配式建筑施工相较于传统施工方式具有快速、灵活、环保等优势，但要实现其规模化应用和发展，需要完善的产业链支撑。

本文将对装配式建筑施工的产业链发展进行分析，并探讨其中的机遇与挑战。

一、产业链概述装配式建筑施工的产业链主要包括材料供应商、构件制造商、总包企业、设计机构、工程监理等环节。

材料供应商提供各类与装配式建筑有关的材料，如钢结构材料、混凝土材料等；构件制造商负责根据设计图纸生产预制组件；总包企业在项目实施阶段承接整体施工任务，包括现场安装和调试；设计机构负责为装配式建筑提供规划设计和技术支持；而工程监理则参与到整个项目管理过程中，确保项目按时按质完成。

二、产业链环节分析1.材料供应商环节装配式建筑施工需要大量的材料支持，其中钢结构和混凝土是最常用的材料。

材料供应商需要具备稳定的生产能力和可靠的供应链系统，确保各类材料在项目实施中能够及时提供。

此外，还需要不断推进绿色环保材料的研发与生产，提高装配式建筑的环境友好型。

2.构件制造商环节装配式建筑的核心就是预制构件，在该环节中，构件制造商扮演着重要角色。

他们根据设计图纸进行生产，并严格控制质量，保证构件尺寸准确、强度合格。

同时，构件制造商还需要不断创新技术，提高生产效率和产品品质，以满足市场需求。

3.总包企业环节总包企业作为整个项目实施阶段的主要承接方，在装配式建筑施工中起到了至关重要的作用。

他们需要具备良好施工管理能力和丰富经验，并与其他环节进行协调沟通。

总包企业在项目实施过程中，需要有效解决施工现场人力、物力资源的合理配置和协调，确保项目进度和质量的控制。

4.设计机构环节装配式建筑的成功实施离不开设计机构的支持。

设计机构在此环节中提供规划设计和技术支持，包括方案设计、施工图纸设计等。

他们需要具备对装配式建筑工艺和材料了解的专业知识，并与其他环节密切合作，协调各方利益。

装配式行业数据分析报告(3篇)

装配式行业数据分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快，装配式建筑作为一种新型建筑模式，得到了国家的大力支持和推广。

本报告通过对装配式行业的数据分析，旨在揭示行业现状、发展趋势、市场潜力以及面临的挑战，为行业决策者、投资者和从业者提供参考。

二、行业背景装配式建筑是指将建筑物的构件在工厂预制，然后运输到施工现场进行组装的建筑方式。

与传统现浇建筑相比，装配式建筑具有施工速度快、质量稳定、环境污染小、可回收利用率高等优点。

近年来，国家出台了一系列政策支持装配式建筑的发展，如《关于推进装配式建筑发展的指导意见》、《装配式建筑评价标准》等。

在政策推动和市场需求的共同作用下，装配式建筑行业得到了快速发展。

三、行业现状分析1. 市场规模根据国家统计局数据显示，2019年我国装配式建筑市场规模达到8800亿元，同比增长15.2%。

预计到2025年，市场规模将突破2万亿元。

2. 市场结构从市场结构来看，装配式建筑主要应用于住宅、商业、公共设施等领域。

其中，住宅领域占比最高，达到60%以上。

3. 地域分布装配式建筑行业呈现出明显的地域差异。

东部沿海地区由于经济发展水平较高，装配式建筑应用较为广泛；中部地区随着政策支持力度加大，装配式建筑发展迅速；西部地区则处于起步阶段。

四、发展趋势分析1. 技术创新装配式建筑行业的发展离不开技术创新。

未来，行业将重点发展以下技术：（1）新型装配式建筑体系：如钢结构、木结构、轻钢龙骨等。

（2）智能化设计：利用BIM技术实现建筑设计的数字化、可视化。

（3）绿色环保材料：开发新型环保、可循环利用的建筑材料。

2. 政策支持国家将继续加大对装配式建筑行业的政策支持力度，包括税收优惠、财政补贴、土地供应等方面。

3. 市场需求随着人们对居住环境、生活品质的要求不断提高，装配式建筑因其绿色、环保、高效等特点，市场需求将持续增长。

五、市场潜力分析1. 住宅领域随着城市化进程的加快，住宅市场需求旺盛。

2020年装配式建筑行业研究报告

2020年装配式建筑行业研究报告

2020年装配式建筑行业研究报告一、搭乘装配式发展快车道，PC构件迎来发展新机遇（一）当前预制混凝土（PC）是装配式建筑的主要结构装配式建筑与传统现场作业方式存在替代关系，2019 年65%的新开工装配式建筑为PC 结构。

装配式建筑以部件预制化为核心，采用系统化设计、模块化拆分、工厂制造和现场装配的建造流程，装配式建筑强调的是施工技术手段创新，即采用装配式（施工装配化）而非传统的现浇、湿作业为主的建造方式。

装配式混凝土结构是指预制混凝土构件通过可靠的方式进行连接并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成的整体结构。

目前我国装配式建筑仍以预制混凝土（PC）为主，在住建部披露的2019 年新开工的装配式建筑中，预制混凝土（PC）结构占比为65%。

预制混凝土类构件大致可分为楼板、剪力墙结构的墙板、楼梯、框架结构的柱梁及剪力墙结构的连梁、外挂墙板和阳台板、飘窗等其他异型构件这六大类。

预制楼板通常包括叠合楼板、实心楼板、预应力空心楼板、预应力肋板和预应力双T 板等，楼梯是最常用的也是性价比较高的预制构件之一，剪力墙结构的墙板是建筑结构主体构件，其竖向的连接方式一般采用灌浆套筒连接，横向连接多采用后浇混凝土，相比较楼梯和楼板，剪力墙结构的墙板制作和安装都要复杂很多，按其构造形式可分为实心墙板、夹芯保温墙板和双面叠合墙板等，外挂墙板是用于框架和筒体结构的非结构墙板，一般用螺栓与主体结构连接，可做成装饰一体化板或装饰保温一体化板。

目前PC 构件的生产工艺主要分为固定模台和柔性模台两种，固定模台的适用范围更广，柔性模台的生产效率更高。

固定模台生产线采用模具固定、作业设备移动的生产方式，可生产的构件范围最广，可用于生产异型构件。

柔性模台工艺是让模台在设定的轨道上移动，混凝土布料等设备工位相对固定，模台在环形流水线上移动，完成整个生产的循环。

柔性模台主要适用于生产板式构件，生产规格结构多变和复杂的异型构件等养护难度较大。

根据郭明学《装配式建筑概论》（2018 年3 月出版）中的研究，10 万m3 产能的固定模台初始投入为800-1200 万，而柔性模台则为3000-5000 万，柔性模台的投入成本相对更高，但柔性模台在放线、清理模台、喷脱模剂、振捣、翻转环节实现了自动化，更加节省劳动力。