跨境并购交易的流程与注意事项

If one day I have money or I am completely out of money, I will start wandering.（页眉可删）海外投资并购流程是什么?一、发改委审批。

二）项目核准或备案流程二、商务部审批三、外汇登记四、国资委审批或备案。

五、海外并购融资跨境担保外汇管理。

现如今，我国居民在海外投资的情况越来越多，很多人也想进行海外投资并购，但是你可能不知道，海外投资并购是有一些规定的，并且还有其规定的流程，而且相当繁琐，那么海外投资并购流程是什么呢?下面的将为你整理了相关资料，以供参考。

海外投资并购流程1、发改委审批（一）审批权限问题年5月8日实施的《境外投资项目核准和备案管理办法》，国家发展改革委员会根据具体情况对境外投资项目分别实行核准或备案管理。

1、关于核准项目权限的规定根据《境外投资项目核准和备案管理办法》第七条的规定，中方投资额10亿美元及以上的境外投资项目，由国家发展改革委员会核准。

涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目不分限额，由国家发展改革委员会核准。

其中，中方投资额 20 亿美元及以上，并涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目，由国家发展改革委员会提出审核意见报国务院核准。

2、关于备案项目权限的规定根据《境外投资项目核准和备案管理办法》第八条的规定，除上述需核准的项目外，其它境外投资项目向发改委备案即可。

其中，中方投资额3亿美元及以上境外投资项目，由国家发展改革委员会备案；中方投资额3亿美元以下境外投资项目，由地方发改委备案。

对于境外投资项目前期工作周期长、所需前期费用规模较大的，如履约保证金、保函手续费、中介服务费等，企业可对项目前期费用申请核准或备案。

3、关于信息报告确认的规定根据《境外投资项目核准和备案管理办法》第十条的规定，中方投资额3亿美元及以上的境外收购或竞标项目，投资主体在对外开展实质性工作之前，应向国家发展改革委员会报送项目信息报告。

跨国公司并购交易七个关键步骤作者：来源：《财会学习》2011年第06期通过对众多交易案例的研究，可以发现跨国公司如果想实现成功的并购，需要注意以下关键步骤。

一、明确并购动机和目的首先，企业应明确为何要实施并购，通过并购想达到什么目的。

有的跨国公司并购是为了进入新的市场，收益只是其追求目标的一部分，重要的是借机进入新市场。

有的则是希望通过并购获得新的客户和新的市场机会，并减少竞争对手，获得更快的增长。

开展并购之前，应该对并购要达成的目的有清晰的了解，而不能盲目而为。

要根据并购的目的，选择适当的并购对象。

比如雀巢在并购时，最看重的是被收购对象是否具有比较优势，比如特别的专业技术、特定市场或者营销网络。

从企业国际化的总体战略目标出发，明确企业跨国并购究竟是为市场、技术，还是为品牌和资源。

以此遴选出与企业并购目的相符台的目标企业，切忌重量不重质的并购行为。

二、进行广泛调研并制定并购战略根据并购的目的，要进行广泛调研，全面翔实地收集资料，而非进行机会主义行动。

并购行为不但要考虑自身的资本实力和并购成本，还应考虑经济成本和预期收益。

不是为扩张而盲目收购“便宜”的企业，而是通过反复的评估和论证来判断并购行为能否实现预期的战略目标，能否通过并购提升企业的潜在价值，以利于实现购买的价值。

一项成功的跨国并购项目从酝酿到完成，60％～70％的时间应用在战略规划的准备上。

并购战略是在这些调研和审查工作基础上制定出来的。

必需对并购的目标企业所从事的业务和资源状况有充分了解。

另外，还要对企业并购双方的经济实力、技术水平、市场占有率等因素和并购双方所在国的经济、政治、法律、文化等外部影响因素进行综合对比，以了解双方整合的难易程度。

三、把清晰的目标贯穿于所有属性在考虑进行任何一桩交易前，高级管理层需要制定出有关未来增长的一套指导方针，这是确保并购顺利的第一步。

该指导方针所包含的不仅仅是通常意义上的长期战略规划，还包括整合并购、有机增长投资及建立联盟关系等企业战略目标，十分详细地确定重大事件表。

中国企业跨境并购操作指南本文将结合中航通飞收购美国西锐公司的案例，对跨境并购的具体操作进行介绍。

跨境并购的一般流程基本流程跨境并购一般可分为一对一谈判流程和招标流程，具体流程如下：一、一对一谈判流程（一）准备工作委任中介机构，组建项目工作小组→确立内部工作、沟通和决策机制→初步研究与评估交易可行性→研究财务假设和估值模型→评估交易结构和与对方的沟通渠道—初步论证融资方案→研究交易可能涉及的内外部审批程序和文件清单。

（二）初步接洽建立交易双方之间的沟通协调机制和工作机制→确定交易流程和进度时间表→签署保密协议→初步尽职调查——试探、明确各方的交易意图和兴趣→签署或确认意向书（Term Sheet）和主要商业条款。

（三）全面尽职调查工作确定尽职调查的范围、形式、时间和程序，组建尽职调查小组，准备尽职调查清单→各中介机构分别开展法律、财务、业务等方面的尽职调查，出具尽职调查报告→审核卖方提供的资料（现场或网上资料室）→现场考察目标公司、管理层访谈、关联方调查（客户、供应商、政府主管机构等）→公司内部确定估值区间及融资计划→确认交易对方的批准程序。

（四）商业谈判确立双方的谈判机制和谈判时间表→商谈确定最终交易结构和主要商业条款→开展交易文件谈判→确定融资方案，开展融资谈判——履行签约前批准程序→董事会／股东会／总经理办公会→保持与监管部门的及时有效沟通。

（五）文件签署、交易披露（六）签署最终交易文件→交易公告、股东大会召开通知（若有）→公共关系、投资者关系工作全面开展→准备各项政府报批材料（七）审批、交割取得监管机构批准——完成目标资产或股权的重组和特殊目的载体（SPV）设立（若有）→满足协议约定的其他交割条件→获得融资→支付对价、执行交割。

二、招标流程（一）准备工作委任中介机构，组建项目工作小组→确立内部工作、沟通和决策机制→初步研究与评估交易可行性。

（二）与卖方初步接触评估战略方向及对项目的兴趣→签署保密协议→卖方起草并向潜在买方发放招标文件（包括初步信函、保密协议和信息备忘录）。

跨境电商产品采购的流程和注意事项随着国际贸易的发展和互联网的普及，跨境电商成为越来越多企业和个人进行国际贸易的主要方式之一。

跨境电商产品采购对于进口商来说是一个重要且复杂的过程。

在进行跨境电商产品采购时，有一些流程和注意事项需要我们注意和遵守。

本文将就跨境电商产品采购的流程和注意事项进行详细介绍。

一、跨境电商产品采购的流程1.确定采购需求：在进行跨境电商产品采购之前，首先需要明确自己的采购需求。

了解市场需求、消费者喜好、竞争对手等因素，确定采购的产品品类、规模和价格等。

2.寻找合适的供应商：寻找合适的供应商是跨境电商产品采购流程中的重要一环。

可以通过参加国际贸易展览会、在跨境电商平台上寻找供应商、与跨境电商代运营商合作等方式寻找合适的供应商。

在选择供应商时需要考虑价格、质量、交货时间、服务等因素。

3.询价与谈判：当找到潜在的供应商后，可以向供应商发送询价请求，了解产品价格、规格、包装等详细信息。

在询价的过程中，可以与供应商进行谈判，争取更好的价格和条件，并就产品质量、交货细节等方面进行沟通和协商。

4.样品确认：在决定与供应商合作之前，建议先要求供应商提供样品进行确认。

样品确认可以帮助你了解产品质量、外观、功能等方面是否符合预期，从而做出最终的决策。

5.签订合同：确定了采购产品和供应商后，需要签订合同来确保双方的权益和责任。

合同中应明确产品名称、规格、价格、数量、交付日期、支付方式等关键信息，同时还应注明产品的质量标准、售后服务等条款。

6.支付货款：根据合同约定的支付方式，在货物发货之前需要支付货款。

可以使用国际支付方式如电汇、信用证等方式进行支付，务必确认支付方式的安全性和可靠性。

7.监督生产和质检：在供应商开始生产之后，应密切监督生产进度，并在生产完成后进行质检。

质检包括外观检查、功能测试、包装检查等内容，以确保产品符合质量要求。

8.物流安排和清关：在生产完成并经过质检合格后，需要安排合适的物流方式进行货物运输。

Communication is the concentration of management.同学互助一起进步（页眉可删）中国企业海外并购程序有哪些企业应谨慎分析各种价值增长的战略选择，依靠自己或通过与财务顾问合作，根据企业行业状况、自身资源、能力状况以及企业发展战略确定自身的定位，进而制定并购战略。

并购目标搜寻，设计方案，调查并谈判，签订合同，接管整合。

海外并购，随着经济全球化的发展，受到了越来越多的企业的欢迎，不少企业都开始尝试进行海外并购，但是在这之前，了解一定的风险和并购程序是十分必要的。

那么，中国企业海外并购程序及其法律文件有哪些呢?下面，会为大家带来相关的法律知识的介绍。

中国企业海外并购程序及其法律文件1、初始阶段保密协议/保密承诺函在交易的初始阶段，因标的资产、股权或业务等的拥有人，或目标公司的股东等(为叙述上的简便，本文以下统称为“出售方”)需向收购方披露有关交易标的的相关信息。

因此，按照惯例，在该出售方披露相关信息前，出售方会要求潜在收购方出具单方的《保密承诺函》，或与潜在收购方签署《保密协议》等。

考虑到在交易进展的过程中，收购方也有披露自身某些敏感信息的必要性，如，为了向出售方证明自己的履约能力而披露资信方面的相关信息等，作为收购方的律师，我们会建议收购方要求出售方也承担相应的保密义务。

在此种情况下，较好的解决方案，就是双方签署一份双边的《保密协议》，或双方互签条件相同的保密承诺函。

投标文件/报价函在许多并购交易中，出售方为了争取到最好的出价，非常倾向于通过招标或竞争性谈判的方式选择收购方。

国际市场上许多着名的交易，以及我们作为律师处理过的多起交易，均是通过此种方式进行的。

在此种交易方式下，收购方需要向出售方提交投标文件(针对较为正式的招标程序而言)，或报价函(对一般的竞争性谈判等而言)。

上述文件的共同性在于，就其法律性质而言，其均为收购方提出的要约，在该文件的有效期内，其对收购方自身有法律拘束力。

中国企业海外并购操作指引一、中国企业海外并购主要法律文件盘点中国企业在境外进行公司并购时，为进行交易并最终顺利完成交易，需要签署一系列的法律文件。

不同的法律文件，意味着不同的法律义务和后果，也同时代表着签署文件的相关各方的不同商业目标和价值取向。

本文将以并购交易的流程为时间轴，简要介绍在境外并购交易中的整个流程中，相关交易方，尤其是收购方需要签署的相关主要法律文件，以及与此相关的主要法律问题，以期能够使阅读者对此有较为宏观的认知和了解。

需要签署的主要法律文件，因交易具体阶段的不同而不同。

总体而言，在所有的并购交易中，交易相关方需要签署的法律文件均可分为两大类：即主交易文件和相关辅助性交易文件。

主交易文件对主交易进行的条件、成交价格、交割方式等进行界定；而辅助性交易文件，则是一系列为配合主交易文件目的的实现而签订的文件。

而上述所谓“主交易文件”和“辅助性交易文件”，具体而言应包括那些文件，则取决于交易目的、交易性质，交易对象的情况，交易模式等因素。

另外，需要说明的是，本文中所指“公司并购”，仅指公司股权的收购。

初始阶段保密协议/保密承诺函在交易的初始阶段，因标的资产、股权或业务等的拥有人，或目标公司的股东等（为叙述上的简便，本文以下统称为“出售方”）需向收购方披露有关交易标的的相关信息。

因此，按照惯例，在该出售方披露相关信息前，出售方会要求潜在收购方出具单方的《保密承诺函》，或与潜在收购方签署《保密协议》等。

考虑到在交易进展的过程中，收购方也有披露自身某些敏感信息的必要性，如，为了向出售方证明自己的履约能力而披露资信方面的相关信息等，作为收购方的律师，我们会建议收购方要求出售方也承担相应的保密义务。

在此种情况下，较好的解决方案，就是双方签署一份双边的《保密协议》，或双方互签条件相同的保密承诺函。

投标文件/报价函在许多并购交易中，出售方为了争取到最好的出价，非常倾向于通过招标或竞争性谈判的方式选择收购方。

跨国并购流程一、收购与兼并中的当事方与基本流程收购与兼并活动中的主要当事方是买方、卖方与目标公司（“Target Company”）。

站在买方角度来看，收购与兼并中的基本流程如下：收购战略定位－评估－收购准备－双方谈判－签署协议－履行必要程序收购战略定位战略是指长期的发展规划、发展政策及目标，对于收购与兼并活动中的买方来说，其首先要考虑的就是收购战略的定位问题。

收购战略的制定与买方自身能力（包括财务能力、人力资源、技术研发、市场开发等多方能力）、市场发展趋势、产品竞争力、政治经济状况等因素紧密联系。

收购战略定位要求买方在收购何种产品、收购具有何种能力的公司方面有一个明确的观念。

评估收购战略定位后，就要计划去实施战略，这时往往需要成立专门的工作小组来专门处理收购事务。

收购工作小组，可以是由公司内部的专门工作人员组成，也可以是由公司的内部工作人员与外部财务顾问、法律顾问一并组成。

收购工作小组成立后，其主要工作就是搜集信息，搜索潜在的收购目标公司，确定哪些潜在目标公司是符合买方收购战略的，确定哪些潜在目标公司的卖方对出售目标公司是有兴趣的。

收购工作小组上述工作中的重点是确定哪些潜在目标公司是符合买方的收购战略，其具体确定方法主要是考虑与评估收购对买方所带来的未来利益以及收购所发生的成本。

收购准备在确定潜在目标公司之后，就要开始收购准备工作。

买方在此过程中需首先确定潜在目标公司的卖方是否有意出售，如其有意出售，买方需在收购工作小组的协调与领导下派出专门律师与会计师，以开展法律尽职调查工作与审计或评估工作。

同时，买方也需对收购价格、收购款项来源及收购款项支付方式有一个初步意向。

在开展法律尽职调查工作与审计或评估工作中，买方与卖方往往会明确，开展法律尽职调查工作与审计或评估工作其各自发生的费用由其各自承担，法律尽职调查工作与审计或评估工作的开展并不确保收购交易一定会进行，同时，双方也会签署相应的保密协议并明确规定违约责任。

境外机构并购境内股权的流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：境外机构并购境内股权是一种跨境投资行为，通常涉及到国际法律、财务、税收等多个领域。

境外机构通过并购境内股权，可以实现资本的跨境流动，拓展市场份额，推动企业发展，提高国际竞争力。

在实施此类交易时，需要遵循一定的流程，以确保交易的合法合规性，下面我们就来详细介绍一下境外机构并购境内股权的流程。

第一步：确定交易目标境外机构首先需要确定其希望并购的境内企业，这通常需要进行市场调研、财务分析等工作，以确定目标企业的市场地位、竞争优势、财务状况等信息。

也需要评估目标企业是否符合其战略规划，是否能为其带来商业价值。

第二步：尽职调查一旦确定了交易目标，境外机构需要进行尽职调查，以全面了解目标企业的财务状况、法律风险、经营状况等情况。

尽职调查通常包括财务尽职调查、法律尽职调查、税务尽职调查等环节，以确保交易的透明性和可行性。

第三步：制定交易结构在进行并购交易时，境外机构需要制定适合的交易结构，以最大程度地实现交易目标。

交易结构通常涉及到资金来源、收购方式、业务整合等方面，需要综合考虑各种因素，包括法律、财务、税收等因素。

第四步：签订交易文件一旦达成交易协议，境外机构需要与目标企业签订正式的交易文件，包括股权转让协议、付款协议、关键员工协议等。

在签订交易文件前，双方需要充分协商，确保交易条款明确、合理，以避免后续纠纷。

第五步：完成交易审批境外机构并购境内股权需要获得相关审批或批准，包括国家外汇管理局的批准、国家发改委的核准等。

在获得相关审批后，才能完成交易的实质性操作，如付款、股权过户等。

第六步：完成交割和交易结算一旦完成了上述步骤，境外机构就可以完成股权转让的交割和结算，包括付款、股权过户等程序。

完成交割和交易结算后，境外机构即正式成为目标企业的股东，可以开始实施后续的业务整合和发展计划。

第七步：后续管理和监督境外机构并购境内股权后，需要加强对目标企业的管理和监督，确保实现交易目标，提高企业价值。

遇到公司经营问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>外国投资者并购境内企业流程是怎样的现如今，世界全球化已成为一种经济趋势。

这就意味着我国投资者可以去国外并购企业，让中国的产品走向国际化的舞台，同样国外的企业也可以到我国来并购企业，下面小编将详细的为大家介绍一下外国投资者并购境内企业流程，也可供中国企业参考。

外国投资者并购境内企业流程（1）并购双方谈判及确定并购意向、聘请中介进行尽职调查1、外国投资者通过和境内公司股东初步谈判，了解公司基本情况，若有并购意向，起草框架协议或意向协议，拟定双方合作步骤、基本合作框架等内容。

2、签订保密协议，外方聘请境内律师代表外方对境内公司的历史沿革、重大资产、股东情况、债权债务、或有负债、诉讼仲裁等法律事项进行尽职调查;根据需要也可以聘请会计师事务所对境内公司进行审计。

3、尽职调查结束后，针对事实情况律师出具法律尽职调查报告，提示相关法律风险;审计机构出具财务尽职调查报告，提示相关财务风险。

4、综合评估风险，决定进行并购的，聘请评估机构对拟转让的股权价值或拟出售资产进行评估，并以评估结果作为确定交易价格的依据。

（2）并购双方谈判确定外资并购合同协议文本1、针对收购特点和关注问题，由律师草拟并购合同草案，提供给境内公司股东充分讨论，对每轮谈判所产生的合同进行修改完善。

2、结合谈判过程，最终确定外资并购合同。

（3）完成外资并购审批1、审批机关的确定按照《商务部关于外商投资管理工作有关问题的通知》(商资函【2011】72号)和《山东省人民政府关于促进外经贸平稳较快发展的意见》(鲁政发【2009】7号)，征求境内公司外资管理部门意见后确定具体审批机关。

2、应报送的资料以股权并购为例，根据山东省商务厅的办事指南，外资并购应向审批部门提交下列文件：(1)被并购境内有限责任公司股东一致同意外国投资者股权并购的决议，或被并购境内股份有限公司同意外国投资者股权并购的股东大会决议;(2)被并购境内公司依法变更设立外商投资企业的申请书(委托中介机构办理的应有委托书)和转报文;(3)并购后所设立外商投资企业的合同、章程;(4)外国投资者购买境内公司股东股权或认购境内公司增资的协议;(5)被并购境内公司最近财务年度的财务审计报告;(6)投资者的身份证明文件或开业证明、资信证明文件;(7)境外投资者主体资格和身份证明的公证、认证文件;(8)被并购境内公司所投资企业的情况说明;(9)被并购境内公司及其所投资公司的营业执照(副本);(10)被并购境内公司职工安置计划;(11)被并购企业债权债务的处置另行达成的协议(没有的，不需要提供);(12)并购涉及市场份额的说明;(13)境外投资者和所并购境内公司关联关系的说明(14)并购事项涉及其他政府部门许可的文件;(15)涉及国有资产的，应有国资管理部门的意见;(16)被并购境内公司的资产评估报告;(17)法律文件送达授权委托书;(18)董事会成员名单、委派书、身份证明和简历;(19)股东会成员名单、委派书、身份证明和简历(不设股东会或非自然人股东的不需提供);(20)被并购境内公司的组织机构代码证;(21)涉及委托授权签字的应提供委托授权书;(22)审批机关要求提供的其他文件。