项目部商务管理检查考核参照表

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项目管理检查考核评分表

项目管理检查考核评分表（合约与成本管理分项表）
项目部名称：检查人: 检查时间:
项目经理：项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表（质量)
项目部名称：检查人：检查时间：
项目经理：项目主要负责人:
项目管理检查考核评分表（生产与工期）
项目部名称: 检查人：检查时间:
项目经理：项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表（安全与职业健康)
项目部名称：检查人：检查时间：
项目经理：项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表(测量）
项目部名称：检查人: 检查时间:
项目经理：项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表(技术及科技）
项目部名称：检查人：检查时间：
项目经理：项目主要负责人：
项目部名称：检查人：检查时间:
项目经理：项目主要负责人：
项目部名称: 检查人：检查时间：
项目经理：项目主要负责人：
项目部名称：检查人：检查时间：
项目经理：项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表（机械）
项目部名称: 检查人：检查时间：
项目经理：项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表（综合事务）
项目部名称: 检查人：检查时间：
项目经理：项目主要负责人:
项目管理检查考核评分表(资金）
项目部名称：检查人：检查时间:
项目经理：项目主要负责人:
项目管理检查考核评分表（汇总）
项目部名称: 检查时间:
项目经理：。

(绩效管理套表)项目管理检查考核评分表最新版

（绩效管理套表）项目管理检查考核评分表
项目管理综合检查商务管理检查考核评分表
项目管理综合检查进度管理检查考核评分表
项目管理综合检查材料管理检查考核评分表
项目管理综合检查机械设备管理检查考核评分表
项目管理综合检查项目劳务管理检查考核评分表
项目管理综合检查质量管理检查考核评分表
2009项目管理综合检查技术管理检查考核评分表
项目管理综合检查项目安全管理检查考核评分表
项目管理综合检查非主营单位生产运营情况检查考核评分表。

项目商务经理年度考核表

查建立文件夹，附证明材料备建立文件夹，附证明材料备
股份/公司层级区域联采结果执行率100%，每发生一笔采购业务未执行联采结果扣2分。
5
公开招标率=公开招标额/招标采购总额*100%,达到该年度指标要求得满分，达不到按完成比例得分。
5
云筑MRO采购额度占比=零星物资MRO采购额/零星物资采购总额*100%，达到该年度指标要求得满分，低于按实际比例得分。
1
各单位填写各单位填写各单位填写
各单位填写各单位填写各单位填写各单位填写各单位填写
项目2指标完成情况
项目3指标完成情况
备注
建立文件夹，附证明材料备建立文件夹，附证明材料备建立文件夹，附证明材料备建立文件夹，附证明材料备
建立文件夹，附证明材料备
查建立文件夹，附证明材料备建立文件夹，附证明材料备
5
100
通过合同外调差、材料替代、资源利用、精细化管控等措施主动开展物资创效，按年度物资创效率=年度创效额/年度物资采购额*100%排名，并综合考虑实际应用效果，前五名 1.5
分别加1.5、1.2、0资采购结算总额由多到少排名，前五名分别加0.5分。
0.5
项目或相关人员获得集团或上级内外部物资设备类表彰奖励，集团级（市县级及以下）
每项0.2分，局级（省部级）每项0.5分，股份级（国家级）每项1分。同一奖项不重复加 1
分，取最高分值。
因不按约定付款等引起分供商纠纷或诉讼，造成合格供应商流失、公司利益和信誉受损的，对于期间不汇报、不协调的情况，每发生一次扣1分，最多扣2分。
2
在巡视巡察、内控检查等过程中发生业务条线内个人违纪违规项，直接扣1分。
项目商务经理年度考核表

项目商务管理考核及打分表

7
目标分解
是否对计划成本目标进行分解，对主要人工、材料和机械的消耗量控制下达指标，并落实到项目部各成本责任部门或岗位，目标未进行分解扣1分，未落实到部门或岗位扣2分；
3
2
商务策划
15分
商务策划编制
未按规定编制商务策划书，扣2分，未按规定时间编制并未报项目及公司审批，扣1分；
3
商务策划内容
项目商务书中策划内容是否全面、策划点是否突出、具体针对性和可执行性，缺少一项扣1分；
3
文件发放
合同及结算应及时下发，未下发扣1分；
1
材料软件
项目是否使用材料软件，未使用扣3分；是否做到每天实时录入，未做到扣1分；
4
4
招采管理
20分
计划
工程中标后一周内或进场后一周内，以先到达时间为准，由项目部根据工程作业内容向商务成本中心提交分包分供招标采购计划审核并备案，未按时编制分包分供采购计划，扣1分；
2
月度成本盘点
项目是否按月度进行成本盘点，并对主要指标进行对比分析，未执行扣1分
1
成本分析
是否按季度对项目成本及经济指标进行全面分析，包括收益、成本管控问题查找以及针对问题的解决措施，未执行扣2分
2
是否按照量价分离的分析原则，对项目责任范围内的各成本项节超原因进行了详细分析，未按规定进行分析扣2分；
2
是否根据分析的结果，制定了整改措施，并对措施实施效果进行总结，无整改措施扣1分，未对实施效果进行分析扣1分；
2
成本预警
项目是否建立成本预警管理机制，如果没有扣1分；项目发现亏损迹象后是否采取可行措施，如果没有可扣1分；
2
成本情况
截至考核期项目亏损扣5分；
5

08.项目商务管理检查考核评分表

附件-8
项目商务管理检查考核评分表
项目名称: 序号检评内容标准分 5 1 制度建设情况 10 5 15 2 合同管理 30 10 5 15 3 商务策划 30 15 预、结算及签证索赔管理合计 10 30 20 100 结算办理人员配置人员配置情况（未按规定配备人员扣1分）合同交底合同交底情况（无交底纪录不得分、交底不清楚或针对性不强扣2分) 合同变更重大合同变更情况（有重大变更但无记录每发生一次扣1分）合同履约合同履约记录情况（过程中合同履约情况记录不及时或未记录扣0.5分）商务策划书项目商务策划书编制情况（未编制策划书不得分）编制商务策划书项目商务策划书的执行情况(无情况反馈扣2分）执行情况报量及台帐报量及台帐建立情况(报量不及时扣1分,未建立台帐扣1分) 签证索赔等造价资料的办理及管理情况（10分）、结算及阶段性结算办理情况（10分）检查内容岗位评分标准表-8B 得分
岗位职责（

项目商务管理考核评价表

3.未按月(季度)进行成本分析或经济活动分析，扣1分/次；无详细节超原因分析的，扣0.5分。
5.未按期进行成本核算并编制成本报表，扣0.5分/次。
6.未按照过程考核符合责任书兑现要求及时兑现的，每发现一次，扣1分。
7.未建立成本预警管理机制，扣2分；发现亏损迹象后未釆取措施进行补救，扣1分。
四
资料与台账管理
2.商务策划无动态管理台帐，扣1分；未进行动态调整，扣2分。
3.专项商务策划未及时立项后实施，扣1分/项；策划点不满足精益建造要求、影响工程履约，扣2分/项。
4.商务策划内容落实(20分)
4.1 过程报量超过110%得4分；每降低3个百分点，扣1分；低于100%得0分。
4.2 现场签证索赔业主确认率高于60%，得4分；每降低5个百分点，扣1分；低于40得0分。
1.
合计
100
4.3 风险化解率(按造价算)高于60%得4分；每降低10个百分点扣1 分，30%以下得0分。
4.4 项目盈亏点策划成功率(按项计算) 高于60%得4分；每降低10个百分点扣1分，30%以下得0分。
4.5收取总包管理服务费高于4%，得4分,每降低1个百分点，扣1分。
5.未对责任分解的策划内容进行考核奖罚、未对化解重大风险事项或为项目做出突出贡献的相关人员按规定进行奖励，扣1分/项。
项目商务管理考核评价表
项目商务管理考核评价表
项目名称：
编号：
序号
考核内容
权重分值
评分标准
得分
一
目标责任管理
10
1.项目开工后未按时限要求范围内签订工程项目管理目标责任书，扣4分。
2.项目经理及项目班子成员未按照规定标准及时交纳岗金，扣1分/人次。

项目商务基础管理工作考核样表

资料原件应将原件报送公司/分公司相关部门存档，与相关责任人做好交接手续，保证原件可追溯。所有资料至少要有一份原件，重要原件及时上交
公司/分公司相关部门归档保存，没有原件留存项在建项目商务管理台账，在建项目产值情况月报
表，竣工已结算、竣工未结算项目情况月报表，报
35 项目
按时报送相关报表
送总公司报表，结算/成本指标统计表，召开成本分析会计划表，中建四局商务人员花名册，中建四
充盈系数记录等。
图纸会审纪要、设计变更、工作联系单、技术核定
29 项目
收集技术经济类资料
单、会议纪要等，对局部有变更图纸需在施工图纸
上标注变更单编号、日期、变更人。
30 项目
收集隐蔽资料
定期收集结算工作相关工程的隐蔽资料。
图纸修改发放新图后，对原旧图要进行回收存档。
31 项目
对原旧图纸图进行归档
对新图做好收发记录，对已明确作废的图纸，需标
15 项目
参与对分供商的选择
、专业分包、机械设备租赁/采购等招标计划上报公司/分公司相关部门，协助公司/分公司完成分包
、分供商的招标、评标、议价、定标、合同评审等
16 17
项目项目
对分包、分供商报送的签证、索赔进行内部评审分包管理类无分包分供商超结超付现象
审核是否属于分包、分供合同应该签证的工作内容，是否属于总包合同签证范围等，提出处理意见，报公司审批，根据公司意见办理。根据公司管理规定及合同约定时间或节点对分包分供商提供的当期已完工程量及请款进行审核，办理
明作废字样，并标明与之对应的新图设计单位、版
32 项目
对经济往来函件分类整理、往来函件登记完整、清晰。
33 项目

商务管理部检查表(土建)

3
8
钢筋精益管控
1.分公司未建立钢筋商务精算管理台账，扣2分，未对公司集成成果进行学习扣1分，项目未配置钢筋放样师每个项目扣1分，技术、生产及商务体系未对钢筋精益管控制定推进措施扣1分。
3
9
总承包管理
1.未建立总承包费用管理台账扣1分，未根据实际情况适时更新的扣1分。
2
10
疫情影响风险化解
1.未编报疫情防控方案每个项目扣2分，
20
2
项目目标管理
1.分公司未建立目标管理台账扣2分，新开工项目未按时完成标价分离每个项目扣3分：
2.标价分离完成后未按规定完成《项目险金，每发现一个项目，扣2分。
15
3
确权及商务策划管理
1.分公司未建立商务策划管理台账扣2分，每发现一个项目未组织编制项目商务策划书的扣2分，未对潜亏项目开展专项商务策划督导的每个项目扣3分，督导效果不明显每个项目扣2分。拟任商务经理未参与投标或未进行投标商务策划未形成策划资料的，每个项目扣2分；（8分）
3.商务成本报表上报不及时，每次扣1分，报表数据准确性较差，每次扣1分。（3分）
18
5
总包预结算管理
1.未按要求对管辖范围内项目的施工图预算的编制时效、每发现一个项目未按时完成编制扣4分；（8分）
2.在规定时限组织项目相关部门按公司《总包结算策划范本》编制结算策划，每个项目扣2分，未对结算节点进行分解或过程推进缓慢，每个项目扣1分。（4分）
2.未报送工期及费用补偿报告每个项目扣2分，
3.甲方或监理未对工期及费用进行确认的每个项目扣1分。
5
加分项
1.分公司开展低成本创新及总结，通过局平台发布每一项加2分（10）
2.分公司开展总包快速结算，每一份总包快速结算获得业主确认，加5分（15）

项目部质量管理检查考核评分表(附多表格)

修订说明
为持续提高公司结构实体尺寸偏差的质量标准，减少渗漏质量问题发生，根据公司领导指示，要加大对结构实测实量及防渗漏检查的管理力度，半年质量考核评分表部分条款分值作出适当调整。

分值发生调整的条款有：A07-4-2.3、A07-4-5.6、A07-4-9.3、
A07-4-10.3.5、A07-4-10.5.3。

实测实量与防渗漏检查在季度考核评分中分值权重加大，且根据实测实量、防渗漏检查单项得分情况单独进行排名。

项目部质量管理检查考核评分表(2017年版)
项目质量管理体系考评表（A07-1）
项目目标管理与质量策划考评表（A07-2）
项目质量过程管理考评表（A07-3）
项目工程实体质量考评表（A07-4）
项目工程技术资料管理考评表（A07-5）。

项目商务管理检查表

项目商务管理检查表本文档旨在提供一个项目商务管理检查表，以便团队在项目商务管理方面能够更加全面、规范地进行管理，确保项目商务管理的有效性、合规性、及时性，同时减少商务管理方面的风险。

1. 合同管理1.1 合同制定•[ ] 是否制定了合同模板？•[ ] 是否根据合同模板制定了本项目合同？•[ ] 是否定期审查合同模板的有效性？1.2 合同签订•[ ] 是否明确了合同签订流程？•[ ] 是否明确了合同签订责任及权限？•[ ] 是否备有必要的合同签订文件，如授权委托书等？1.3 合同约束•[ ] 是否确保项目成员了解合同约束？•[ ] 是否建立了合同约束的跟踪机制？•[ ] 是否建立了合同履约的监督机制？2. 项目财务管理2.1 预算编制•[ ] 是否在项目启动时编制了预算？•[ ] 是否明确预算编制的标准及流程？•[ ] 是否公开了预算编制的结果？2.2 费用控制•[ ] 是否建立了费用控制体系？•[ ] 是否开展了费用控制工作？•[ ] 是否建立了费用控制的反馈机制？2.3 会计核算•[ ] 是否明确了项目会计核算流程？•[ ] 是否建立了项目会计核算记录及档案管理体系？•[ ] 是否严格执行了会计核算制度？3. 项目风险管理3.1 风险识别•[ ] 是否建立了风险识别机制？•[ ] 是否开展了风险识别工作？•[ ] 是否收集了关键风险的信息？3.2 风险评估•[ ] 是否建立了风险评估机制？•[ ] 是否开展了风险评估工作？•[ ] 是否建立了风险评估的记录及分析机制？3.3 风险应对•[ ] 是否建立了风险应对机制？•[ ] 是否掌握了风险应对问题的核心方法？•[ ] 是否积累了风险应对方案？4. 项目人力资源管理4.1 人才招聘•[ ] 是否明确了项目团队的组成及职责？•[ ] 是否根据职责明确了人才招聘标准？•[ ] 是否明确了人才招聘的流程及沟通方式？4.2 人才培养•[ ] 是否建立了人才培养体系？•[ ] 是否给予了项目成员充分的培训支持？•[ ] 是否建立了人才发展的反馈机制？4.3 人才管理•[ ] 是否建立了人才管理的机制？•[ ] 是否落实了项目成员的职责及权限？•[ ] 是否建立了人才管理的纪录及分析机制？5. 项目进度管理5.1 进度计划•[ ] 是否建立了项目进度计划体系？•[ ] 是否明确了进度计划的制定流程？•[ ] 是否确保了进度计划的合理性和可行性？5.2 进度跟踪•[ ] 是否建立了进度跟踪机制？•[ ] 是否跟踪项目进度的执行情况？•[ ] 是否及时发现偏差并采取纠正措施？5.3 进度阶段评估•[ ] 是否建立了项目阶段评估体系？•[ ] 是否对项目阶段的执行进行了评估？•[ ] 是否建立了项目阶段评估的记录及分析机制？6.通过本检查表，我们希望团队成员能够更好地重视项目商务管理，并且通过结合自己的工作实际情况，不断完善、补充检查表内容。

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＞90%□；80～89%□；70～79%□；60～69%□；50～59%□；≤49%
5
分包工程变更的处理
从报批及时性、内容准确性、与建设方核价比较、分包确认价等方面评价打分
2
项目索赔策划的管理
是否有索赔策划及反索赔措施
5
索赔资料的格式及程序
索赔资料格式及程序是否正确
3
项目对索赔的更进工作
是采取有效措施促进索赔工作
项目部对索赔资料是否进行有效的管理
3
项目部是否建立每日情况记录反映项目施工情况
检查项目部每日情况记录中的内容是否真实有效
4
项目部是否按规定向企业申报变更、签证及索赔
项目部是否将重大的变更、索赔、签证报企业并由企业统一协调3Biblioteka 合计2索赔工作成效
从主动索赔及反索赔的成效评价
5
结算控制
项目商务月度报告的填报情况
按时按规定填报□；延迟□。并对报告的填报质量进行评价
10
20
项目制订、监督、更新了主合同的结算控制计划及执行效果
有□；无□；根据结算控制计划的内容及执行效果情况进行评价打分
5
分包合同的结算控制（进度、条件、效果）
有□；无□。根据分包合同结算的控制措施及执行情况评价打分
项目部商务管理检查考核参照表
考核内容
考核评分办法
分值
得分
报量
申请进度款报量文件格式
优□；中□；差□；
10
20
项目报量申请时间安排
准时□；延误：5天内□；＞ 5天□
10
变更签证及索赔工作
对建设方、监理现场指令的评审及处理
有□；无□；进度：≥95%□；85～95%□；75～85%□；＜75%□
3
25
对工程变更签证的评审及处理（已获批准%）
检查项目部对当地定额资料的收集、使用及管理情况
3
项目部对当地工程造价信息文件的管理
检查项目部对当地工程造价资料的收集、利用及管理情况
3
项目部是否建立及修订现场指令、工程变更记录
项目部对现场指令、工程变更的修订及管理情况
3
项目部是否建立及修订设计变更记录
项目部对设计变更的修订及管理情况
3
项目部是否建立及修订工程索赔记录
5
合同管理
合同交底、责任分解及工作目标的协调与检查
根据项目部对合同交底及合同责任分解的情况进行评价打分
5
10
项目部合同评审会议及合同执行情况会议
检查项目部有关合同评审的会议组织及会议纪要，以及其它有关合同的会议
5
合同文件资料管理
项目合同文本的管理
检查合同及相关资料的管理情况
3
25
项目部关于当地工程预算定额或规定的管理