2016年北斗导航行业分析报告(完美版)

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年3月目录一、导航系统缘起何处 51、因何生，为何起 5（1）1957年，世界上第一颗人造卫星升空，拉开了卫星导航发展的序幕 5（2）卫星导航最初服务于军事需要，现已转型为军民两用 5 2、四大系统，顺势而生 6（1）各国布局卫星导航，四大导航系统形成 6（2）美国GPS系统 6（3）欧洲伽利略系统 6（4）俄罗斯格洛纳斯系统7（5）北斗卫星导航系统7二、市场竞争激烈，北斗“后发制人”81、竞争日益激烈，“1+3”格局形成8（1）卫星导航在军事和民用领域带来的巨大效益，吸引了全球的目光8（2）国防与经济双重效益，卫星导航布局分秒必争8（3）各国政策陆续出台，行动步伐已经迈开8（4）中俄发展劲头强大，加速赶超美国GPS 92、全球产业增长态势明朗，导航发展动力十足10（1）卫星产业保持增长，导航发展势不可挡10（2）卫星服务业拉动卫星产业发展，导航成为着力点113、民族北斗，潜力无限12（1）经过30多年的发展，我国北斗卫星导航进入高速发展期12 （2）我国导航产业平均年增速39%，产业链走向成熟12 （3）2000亿左右成长空间，国内市场推动北斗发展13 （4）案例：北斗卫星导航定位系统落户佛山14（5）北斗导航企业盈利水平高，未来发展可期154、北斗技术达尖端水平，两大优势领先GPS 16（1）北斗导航系我国独立自主研发，拥有世界尖端水平和两大领先优势16（2）北斗在亚太地区导航精度远高于GPS 16（3）短报文通信功能使北斗导航系统大放光彩17三、催化剂潮起，产业发展将提速181、北斗战略进入第三步，下半年稳步推进182、外部风险提高，国防信息化需求紧迫19（1）周边安全形势面临挑战，近期摩擦频发19（2）现代战争信息化，继续卫星导航助阵193、北斗芯片成本降低，市场推广将提速20（1）北斗技术不断突破，成本将下降40% 20（2）成本下降，北斗向GPS发起挑战204、“一带一路”契机，推动“北斗”走出去21（1）“一带一路”推进，北斗卫星搭上顺风车21（2）案例：北斗导航挺进东盟225、政策热捧不断，“北斗”提速不止22（1）我国政策对北斗青睐22（2）政策扶持，市场空间不断打开236、产业内部活跃，并购合作加速23四、投资思路241、产业链各环节占优企业242、核心技术研发能力强，近期实现突破的企业253、军民融合概念26一、导航系统缘起何处1、因何生，为何起（1）1957年，世界上第一颗人造卫星升空，拉开了卫星导航发展的序幕20 世纪40 年代，科学家们研制的火箭已经可以抵达太空的边界，人造卫星升空的梦想得以实现。

1957年，苏联率先将世界上第一颗人造卫星“斯普特尼号”送入预定轨道。

1960 年，美国发射了一颗名为“光环”的卫星，用来跟踪苏联的“斯普特尼号”卫星。

在跟踪过程中意外发现的“多普勒频移效应”为卫星导航的研发提供了最初的灵感。

1963 年，美国将第一颗实用导航卫星子午仪5B-2 号送入太空。

自此，利用卫星为人类提供导航等一系列服务成为现实。

（2）卫星导航最初服务于军事需要，现已转型为军民两用卫星导航诞生于美、苏冷战时期，其最初的发展得益于在军事领域的重要作用，导航系统主要为军队提供搜集情报、应急通讯等服务。

冷战结束后，卫星导航仍然被视为提高军事战斗力的重要手段，服务于军事需要。

但是，随着和平与发展成为新的时代主题，世界各国的关注点开始从军事领域转移到社会与经济发展领域。

在这种时代背景下，卫星导航也逐步实现军民两用的转型，在民用方面发挥日益重要的作用。

目前，卫星导航已被广泛应用于交通运输、农业、气象监测、海洋渔业、灾害监测与救援、测绘等领域，带来了巨大的社会经济效益。

2、四大系统，顺势而生（1）各国布局卫星导航，四大导航系统形成基于卫星导航产业对于国家安全方面的重要意义，以及其巨大的经济社会效益，各国纷纷布局卫星导航的研发与建设。

近年来，卫星导航在精度、覆盖范围等性能方面不断改进，卫星导航技术获得长足发展。

美国GPS 系统、欧洲伽利略系统、俄罗斯格洛纳斯系统以及中国北斗卫星导航系统共同构成了全球四大卫星导航系统。

当前，从整体发展水平看，美国GPS 系统在全球卫星导航应用市场占有绝对的优势，处于领先地位。

（2）美国GPS系统美国政府于20 世纪70 年代启动了GPS 计划，1994 年已全面建成了覆盖全球范围的GPS 系统。

该系统由空间部分、地面控制系统、用户GPS 接收设备构成。

空间部分由均匀分布在6 个轨道上的24 颗卫星组成，轨道高度为20200km。

地面控制系统包括1 个主控站、5 个监控站、3 个注入站。

目前，GPS 系统可实现覆盖全球、全天候的导航、定位、授时服务，定位精度为10 米。

较为成熟的技术使该系统在全球导航领域占据了绝对的优势地位。

（3）欧洲伽利略系统欧洲伽利略系统于1999 年首次提出，是由欧盟主导，多国共同参与构建的全球卫星导航系统。

系统的空间段部分包括均匀分布在三个轨道上的30 颗卫星，轨道高度为23616km。

系统提供导航、定位、授时等功能，定位误差不超过1 米。

2012年，4 颗伽利略卫星初步形成网络。

但由于欧盟内部争议以及技术等方面的原因，该计划一度延迟。

2015 年年初，欧洲委员会重启了伽利略卫星的发射计划，预计在2020 年完成30 颗卫星的全部发射计划。

（4）俄罗斯格洛纳斯系统格洛纳斯项目最早由苏联在1976 年启动，现由俄罗斯政府运作，旨在提供覆盖全球的导航、定位、授时服务。

系统的空间部分包括均匀分布在3 条轨道上的24 颗卫星，轨道高度为19390km，定位精度为10 米。

1996 年，该系统正式在轨运行的卫星数量为24 颗，初次实现了覆盖全球的导航能力。

但是，由于最初卫星设计的平均寿命较短等原因，格洛纳斯全球定位系统的发展一度停滞。

目前，该系统处于复兴阶段。

（5）北斗卫星导航系统北斗卫星导航系统是我国自主研发的全球导航系统，与美国GPS系统、欧盟伽利略系统、俄国格洛纳斯系统共同构成全球四大导航系统。

北斗导航系统的空间段由分布在3 条轨道上的5 颗静止轨道卫星和30 颗非静止轨道卫星构成，轨道高度为21500km。

该系统旨在提供覆盖全球范围的导航、定位、授时以及短报文通信等服务，定位精度为10 米。

二、市场竞争激烈，北斗“后发制人”1、竞争日益激烈，“1+3”格局形成（1）卫星导航在军事和民用领域带来的巨大效益，吸引了全球的目光各国积极开展本国卫星导航系统的研发与制造，全球卫星产业竞争日益激烈。

目前中俄增长势头强大，欧洲正在加紧建设伽利略系统，全球卫星导航市场形成了“1+3”的格局。

（2）国防与经济双重效益，卫星导航布局分秒必争从维护国防安全角度看，卫星导航技术是争取信息化战争主动权的关键要素。

根据美国卫星产业协会公布的《卫星产业状况》显示，当前美国GPS 导航系统占据了世界导航市场90%以上的份额。

这意味着全球其他国家将受制于美国未来的导航战略计划，国防安全问题凸显。

从社会经济效益来看，卫星导航在交通运输、农业、气象监测、海洋渔业、灾害监测与救援、测绘等领域已经得到广泛应用。

卫星导航深刻地影响着经济发展方式和社会生活方式，带来了巨大的社会经济效益。

基于这两大因素，卫星导航布局分秒必争！（3）各国政策陆续出台，行动步伐已经迈开美国为维护其全球领先优势，于2010 年发布《国家航天政策》，文件表明美国将继续开展航天活动，推动卫星产业的发展。

世界其他国家也在紧锣密鼓地发展导航产业，或自主研发本国导航系统，或寻求替代系统以摆脱对GPS 的过度依赖。

俄罗斯在2005 年出台《2006-2015 年航天发展战略规划》，加大航天发展投入，重点发展格洛纳斯全球导航系统。

2015 年年初，欧洲委员会重启了伽利略卫星的发射计划。

中国自主研发的北斗导航系统已进入最后关键阶段，目标直指2020 年实现全球无源服务。

日本、印度等国也纷纷大力发展卫星导航产业。

卫星导航产业进入迅速发展期，竞争日益激烈。

（4）中俄发展劲头强大，加速赶超美国GPS根据UCS Satellite Database 提供的数据显示，截止2015 年1 月31 日，全球在轨运行卫星数量达1265 颗。

美国、俄罗斯、中国在轨卫星数分别为528 颗、131 颗、132 颗，占比分别为4174%，1036%，1043%。

尽管从卫星数量来看，美国远远领先其他国家。

但是从卫星增长趋势来看，美国在全球的占比呈现逐年下降的趋势。

相对于2011 年8 月公布的数据，美国卫星数量占比下降417%，中国占比增长328%，俄罗斯占比相对稳定。

全球卫星导航市场竞争日益激烈，中俄作为重要的力量已经开始向GPS 发起进攻，欧洲伽利略计划正式投入运营后也将对美国形成巨大的冲击，“1+3”格局形成。

2、全球产业增长态势明朗，导航发展动力十足（1）卫星产业保持增长，导航发展势不可挡根据美国卫星产业协会公布的《卫星产业状况》显示，2013 年全球卫星产业收入为1957 亿美元，较2004 年增长237 倍，10 年内产业年平均增长率为11%。

截至2013 年底，全球在轨运行卫星数量达1167 颗。

欧洲全球卫星导航系统局2013 年发布的GNSS 市场报告指出，目前GNSS（全球卫星导航系统服务）设备主要应用于位置服务、公路、农业、航空、海事、铁路和测绘等领域。

2013年，GNSS 设备销售总收入为710 亿美元，其中汽车领域占比约61%。

全球在用GNSS设备数量为22 亿部，预计2022 年将达70 亿部。

从整体发展来看，整个卫星产业增长态势明朗，导航发展动力十足。

（2）卫星服务业拉动卫星产业发展，导航成为着力点卫星产业体系包括卫星制造业、卫星发射业、地面设备制造业和卫星服务业四个领域。

从绝对比例看，卫星服务业收入在整个卫星产业收入中占绝对优势。

2014 年美国卫星产业协会公布的《卫星产业状况》显示，2013 年卫星服务业年收入占整个卫星产业总收入61%。

从发展趋势看，卫星服务业2013 年同比增长5%，地面制造业同比增长1%，卫星制造业同比增长8%，发射服务业同比增长-7%。

高份额、高增长的态势使卫星服务业在整个卫星产业的发展过程中格外引人注目，卫星导航在卫星服务业中起基础性作用，毫无疑问成为发展的着力点。

3、民族北斗，潜力无限（1）经过30多年的发展，我国北斗卫星导航进入高速发展期巨大的国内市场空间正在逐步释放，GPS 一统国内的局面正在被打破。

同时，随着北斗建设第三步战略的开展，民族北斗正在向全球市场进军。

（2）我国导航产业平均年增速39%，产业链走向成熟根据中国卫星导航定位协会发布的《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2013 年度）》统计，2013 年我国卫星导航与位置服务产业产值规模已达1040 亿元，年平均增长率为39%。