生活用纸项目申请报告

生活用纸项目申请报告一、项目提出的理由2017年国内生活用纸产能达到1295.7万吨，同比增长15.14%，增速较去年提高了5.79pct，行业前四大公司分别为金红叶、恒安国际、维达国际和中顺洁柔，2017年产能分别为172万吨、130万吨、110万吨和60万吨，合计占2017年中国生活用纸总产能的比例超过30%。

2017年国内生活用纸消费量达到851.1万吨，产量9233.4万吨，近年来国内生活用纸消费量的增长速度已经超过了产量的增长速度，未来新增的产能仍然存在消化空间。

目前生活用纸行业以内销为主，每年进口量在3.5万吨左右，出口量在70万吨左右，占国内总产量不足10%。

生活用纸的市场竞争激烈，格局相对分散，行业龙头恒安国际、维达国际、金红叶及中顺洁柔四家企业均已内销为主，内销占比超过90%。

2017年生活用纸国内市场规模达到1106.4亿元，测算CR4的市场份额：1）剔除掉恒安国际、维达国际卫生用品的销售额；2）金红叶和中顺洁柔主要产品是生活用纸，以全部销售额计算；3）四家公司产品均以内销为主，忽略少量出口额的影响。

2017年CR4市场份额占比30.4%，其中恒安国际、维达国际和金红叶的市占率已经连续下滑，而对比发现，中顺洁柔呈现明显上升的态势，2017年市场占有率为4.19%，连续四年稳步提升。

虽然由于产能上的差距，现阶段和前三家差距较大，但是不积跬步无以至千里，未来随着产能布局扩张，差距将逐渐缩小。

2017年至2018年前三季度，木浆价格持续上涨，面对国际纸浆价格的大幅提升、国内生活用纸行业供需失衡的加剧、愈加激烈的市场竞争、环保高压等诸多困难。

随着卫生纸的需求越来越多，人们对它的要求也不断提高，为了使卫生纸柔软，厂家利用机械方法使纸页产生皱纹增加卫生纸的柔软度，但是中国的生产制造技术落后于发达国家，加上经济发展水平的差距，手纸的普及率和使用率远远落后于发达国家。

2017年最新的数据显示中国生活用纸人均消费量达到6.1kg，是2007年的2.3倍，但是对比邻国韩国和日本，仍然存在较大的差距，2018年中国人均生活用纸消费量或将突破6.5kg。

此外随着二孩政策的放开，人口的增长率有所回升，加上人均消费支出的增加，未来生活用纸的销售额仍然可以维持较高的增速。

根据调查数据显示，2017年生过用纸的消费量851.1万吨，其中卷纸占据了55%以上的市场，其次就是面巾纸，2017年面巾纸销量达到233.1万吨，同比增长12.94%，面巾纸的消费增速已经连续超过卷纸的消费增长，此外手帕纸的消费量持续下降。

相对于厕纸，面巾纸卫生要求更高，湿韧性更强，应用场景也更加的多元化，在日常生活中的餐桌、办公桌、卧室随处可见，甚者有些家庭和高端办公场所已经出现抽纸替代厕纸的现象。

目前市场上的抽纸品牌仍然以心相印、清风、维达和洁柔为主。

恒安国际和维达国际近两年来，大力发展卫生用品，尤其是女性卫生巾以及婴儿纸尿裤相关产品，对于生活用纸相关产品创新不够，心相印系列仍然停留在以往的老包装、老产品的定位，更新速度相对较慢。

而金红叶以清风品牌为核心的发展也停留在了外包装的更替上，新产品较少。

不同于其他三家，洁柔品牌系列产品一直坚持产品创新、生产工艺提升、不断优化消费者的使用体验，2017年先后开发了自然木系列，黑白Face以及Lotion系列，产品定位中高端市场，品质更好，价格更高，进一步带动毛利水平和盈利水平的提升。

随着现代化生活方式的兴起，人们逐渐将生活用纸作为生活的必需品，越来越享受使用生活用纸过程中给人带来的舒适感。

二、项目名称及性质（一）项目名称生活用纸项目（二）项目投资人xx有限公司（三）项目建设性质新建三、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。

围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。

公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。

严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。

四、投资原则1、坚持总量控制。

继续严格控制产能盲目扩张，把调整产业结构放在更加突出位置，加快推进联合重组，调整产品结构，提高生产集中度。

2、因地制宜，示范引领。

着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。

制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。

3、政策引导，市场推动。

推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。

五、选址及建设规模（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约240亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx生活用纸的经营能力。

（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积256720.40㎡，其中：生产工程168887.04㎡，仓储工程23794.88㎡，行政办公及生活服务设施39306.64㎡，公共工程24731.84㎡。

六、发展思路坚持以科学发展观为指导，以转变行业发展方式为主题，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变；坚持以市场为导向、以结构调整为主线的原则；大力发展产业集群，促进产业集聚化和分工专业化，形成大中小企业优势互补，产业产品链式发展；进一步完善产业布局，着力培育、壮大优势企业，提高生产集中度，培育品牌企业，全面提升区域产业发展的水平、质量和效益。

七、建设周期及实施进度项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

八、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资79381.68万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计67722.24万元。

（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为32525.58万元。

（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为33506.31万元。

（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1690.35万元。

2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为9388.12万元。

3、预备费本期项目预备费为2271.32万元。

（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款33099.87万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1621.89万元。

（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为22018.19万元。

（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资103021.76万元，其中：建设投资79381.68万元，占项目总投资的77.05%；建设期利息1621.89万元，占项目总投资的1.57%；流动资金22018.19万元，占项目总投资的21.37%。

（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资103021.76万元，其中申请银行长期贷款33099.87万元，其余部分由企业自筹。

九、经济效益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：196000.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：165642.85万元。

3、项目达产年净利润（NP）：22146.83万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：13.57%。

5、全部投资回收期（Pt）：6.95年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：90024.07万元（产值）。

十、实施建议(一)优化产品结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。

提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。

重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。

(二)创新融资渠道建立、完善政策引导、社会参与的多元化产业投融资机制。

推动金融机构加大对行业产业项目信贷支持力度。

通过制定发布行业产业鼓励发展目录等方式，引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金进入行业产业。