澳大利亚银行业分析

行内偕作·银行业专题2021年4月23日4|研究院·悉尼分行[Table_summary1]■澳大利亚信贷市场稳健有序，利率逐步走低，银团贷款逆势上扬。

银行不良率相对较低。

澳大利亚贷款结构与经济结构相匹配，以基建及房地产、农业及资源类行业以及大消费批发零售行业为主。

澳大利亚商业贷款利率在近十年出现逐步下行的趋势。

银团贷款是澳大利亚信贷市场的主要组成部分。

历年来，澳洲银行不良贷款率以及余额相对较低，但2020年受到全球疫情影响，不良率接近1%。

■银行业占澳大利亚国民经济比重较大，规模逐年增长。

银行业主要由以四大银行为主的本地银行和在澳经营的外资银行构成，市场集中度高。

金融监管体系成熟完善。

澳大利亚金融与保险业占全国经济总量的比重最大，2019年占GDP比重超9%。

截至2020年9月，澳大利亚银行业总资产高达5.3万亿澳元，占整个金融行业资产总额的93%，过去十年复合增长率高达7%。

澳大利亚银行类机构主要分为以四大银行为主的本地银行和在澳经营的外资银行。

澳大利亚银行业的市场集中度高，四大行持有的资产占全行业73.8%。

APRA、ASIC、RBA、Treasury等政府机构共同组成金融监管理事会，行使监管职责。

■过去五年，受澳大利亚强劲经济增长的吸引，外资银行在澳大利亚市场发展迅速。

截至2020年12月末，中资商业银行、政策性银行及央行在澳机构共11家，其中商业银行分行7家。

中资商业银行在澳分行全部拥有本地批发业务牌照，中国银行（澳大利亚）有限公司获得本地零售业务执业牌照。

随着监管对银行业整体要求日趋严格，本地银行退出或剥离一部分业务的同时也给外资行带来一定差异化发展空间。

悉尼分行行业研究融合团队：+61292250958：**********************李关政战略规划团队：*************：*********************[Table_Title1]2020年澳大利亚信贷市场及银行业调研报告目录1．澳大利亚信贷市场发展情况 (1)1.1澳大利亚信贷市场总量 (1)1.2澳大利亚商业贷款利率 (2)1.3商业银团贷款 (3)1.4不良资产 (4)2．澳大利亚主要银行经营情况 (4)2.1澳大利亚金融监管框架 (4)2.2澳大利亚银行业金融机构分类 (5)2.3澳大利亚四大本地银行概况 (6)2.4澳大利亚四大本地银行经营数据对比 (9)3．外资银行在澳经营情况 (10)3.1外资银行在澳经营概述 (10)3.2在澳主要外资银行比较 (11)3.3主要中资银行概况 (12)4．澳大利亚投资银行和证券经纪行业整体情况 (13)4.1澳洲投行并购和私有化服务 (14)4.2澳洲投行并购和私有化服务的主要提供方 (14)4.3澳洲接受外国投资概况 (15)5．结语 (18)图目录图1：2020年11月末澳大利亚商业贷款余额行业占比（亿澳元） (2)图2：澳大利亚银行本地不良贷款 (2)图3：澳大利亚银行全球不良资产 (2)图4：澳大利亚银行业金融科技革新历程 (8)图5：澳大利亚四大行国家/地区总收入占比（2020财年） (9)图6：澳大利亚四大行国家/地区非流动性资产占比（2020财年） (9)图7：澳大利亚投行和证券经纪业务收入占比情况 (14)图8：近五年澳大利亚投行并购和私有化服务的整体规模和总交易笔数统计图 (14)图9：澳洲投行并购和私有化服务市场参与率 (15)图10：澳洲投行并购和私有化服务交易规模 (15)图11：近五年澳大利亚投行并购和私有化服务交易笔数 (15)图12：历年获批投资澳洲的主要国家及金额 (16)图13：澳洲历年外国投资申请数量情况 (16)图14：2019年获批的外国投资澳大利亚各行业规模对比 (17)表目录表1：澳大利亚四大行基本概况（亿澳元） (6)表2：2017年前澳大利亚四大行财富管理业务规模 (7)表3：澳大利亚四大行金融科技合作亮点 (8)表4：澳大利亚四大行经营指标对比 (9)表5：澳大利亚四大行财务指标对比 (10)表6：澳大利亚四大行资产质量对比 (10)表7：澳大利亚四大行资产充足率对比 (10)表8：在澳主要外资银行比较分析 (12)表9：在澳中资行情况概览（截至2020年12月末） (13)表10：2020年末澳大利亚授权存款机构居民存款业务情况 (13)悉尼分行成立三年多以来，立足“三个服务于”定位，聚焦跨境服务“两战”客群构建服务生态和提升服务能力，植根澳新市场不断拓宽视野和加深认知，在“打基础、做特色”的道路上坚持积累。

澳大利亚市场分析引言概述：澳大利亚作为一个发达国家，拥有稳定的政治环境和强大的经济实力，吸引了众多国际企业的目光。

本文将对澳大利亚市场进行全面分析，包括市场规模、行业发展、消费者需求、竞争态势以及市场前景等方面。

一、市场规模1.1 经济总体情况澳大利亚是世界上经济最发达的国家之一，GDP总量居全球前列。

其经济主要以服务业为主，包括金融、教育、旅游等。

此外，矿业和农业也是澳大利亚的重要支柱产业。

1.2 人口和消费市场澳大利亚拥有约2500万人口，人均收入较高，消费水平相对较高。

澳大利亚消费者对品质和环保意识较强，对高品质的产品和服务有较高的需求。

1.3 对外贸易澳大利亚是一个重要的对外贸易国家，其主要出口产品包括矿产品、农产品、能源等。

同时，澳大利亚也是世界上最大的天然气出口国之一，对外贸易对澳大利亚经济发展具有重要意义。

二、行业发展2.1 金融服务业澳大利亚的金融服务业发达，拥有稳定的金融体系和强大的银行业。

澳大利亚的金融机构在全球范围内享有良好的声誉，吸引了大量国际金融机构的投资和合作。

2.2 教育和研究澳大利亚的教育和研究领域也十分发达，拥有一流的大学和研究机构。

澳大利亚的教育质量备受认可，吸引了大量国际学生前往留学。

同时，澳大利亚的研究机构在科研领域也取得了许多重要突破。

2.3 旅游业澳大利亚拥有丰富的自然景观和独特的文化，吸引了大量游客。

澳大利亚的旅游业发展迅速，为当地经济做出了重要贡献。

同时，澳大利亚也是一个重要的会议和展览目的地，吸引了许多国际会议和展览活动。

三、消费者需求3.1 健康和生活方式澳大利亚消费者对健康和生活方式非常关注，对健康食品、保健品和健身服务有较高的需求。

此外，澳大利亚消费者也对环保产品和可持续发展有较高的关注度。

3.2 科技和创新澳大利亚消费者对科技和创新产品有较高的兴趣，对智能手机、电子产品和科技创新有较高的需求。

澳大利亚的科技产业也在不断发展壮大，为消费者提供了更多的选择。

关于澳洲联邦银行企业发展的内部环境的研究作者：王越邓亚雯张爽奚荣建郑舒文【摘要】澳洲联邦银行至从1991年上市以来，在澳洲乃至世界的企业中占据重要角色，这与其正确有效的内部战略环境密不可分。

笔者通过大量的数据及资料研究分析得出澳洲联邦银行已成功利用其核心竞争力转换成竞争优势从而占据着市场。

本文系统的概述了该企业发展的内部战略环境，探讨了澳洲联邦银行成功的主要因素。

【关键词】澳洲联邦银行内部环境优势劣势市场分析引言：澳洲联邦银行于1991年上市获得巨大成功，本文通过对澳联内部环境优势和劣势的研究分析澳联成功的主要因素。

综述：由于完善的风险调控机制及强有力的市场营销促使这样一个上市时间较短的公司取得了重大成功。

本文系统的研究了澳联公司的内部环境。

始创于1912年的澳洲联邦银行（以下简称CBA）本为澳大利亚国家中央银行， 1991年实施股份化，成为上市公司。

CBA近百年来一直关注于金融服务，其南极星标志在澳洲是最广为人知的品牌，在市场策略全球化之后，其业务已遍布澳洲、亚洲、英国、美国等15个国家和地区，资产总值已超过11660亿人民币，业务涉及保险、基金管理、银行、退休计划、证券等内容。

凭借多年来良好的经营状况，CBA分别获得惠誉国际、穆迪投资及标普国际的AA、Aa3及AA-信贷评级，是世界银行之中最稳健的银行之一。

CBA是澳洲最主要的房地产信贷银行、最大的信用卡发行银行、最大基金经理、最大零售退休金管理公司和最大人寿保险公司，2000年与Coloniae集团合并缔造了有史以来最大的商业合并。

其于2001、2002连续两年被评为澳洲最佳银行，被《Business week》评为澳洲第四大企业及世界千强中第178位，《远东经济评论》中亚洲200强中排名第五，同时是澳洲第五大市值上市企业，成为摩根史丹利全球股票指数成份股。

澳洲联邦银行自成立之初一步步发展壮大。

其内部战略环境是企业经营的基础，是制定战略的出发点、依据和条件，是竞争取胜的根本。

国内外银⾏业发展状况分析国内外银⾏业发展状况分析⼀、国外银⾏业的现状　进⼊90年代以来，西⽅商业银⾏的国际化发展和银⾏⽹络化表现更加突出，其发展趋势和特点主要表现在以下⼏个⽅⾯。

（⼀）、商业银⾏国际化1.　银⾏股权的多国化。

　任何外国投资者都可以通过证券市场投资成为银⾏的股东：西⽅⼀些⼤银⾏作为上市公司，其股票⼤多在两地或三地甚⾄四地不同的国家或地区上市。

如汇丰银⾏的股票在伦敦、⾹港和纽约四个交易所上市买卖。

2.　国际银⾏资本的集中化和营销⽹络的全球化。

　为了增强国际竞争⼒，国际银⾏⼤规模合并，不断扩⼤全球市场份额，当今世界前50名⼤银⾏基本上全是跨国银⾏。

如：1998年花旗银⾏和旅⾏者集团合并后，使花旗银⾏⼀级资本位居全球银⾏业第⼀，分⽀机构遍布美洲、欧洲、亚洲和⾮洲近100个国家和地区；1998年德意志和美国信浮银⾏合并，其银⾏总资产排名世界第⼀位，在欧洲、北美、澳洲和亚⾮拉等拥有44个主要分⾏，超过800家分⽀机构。

3.　国际业务的客户和海外利润⽐重不断扩⼤，已超过本⼟的份额。

　国内客户在海外市场的拓展，另⼀⽅⾯机构延伸到国外后，银⾏积极争取当地的客户，在许多⼤银⾏中，如花旗、汇丰的国际业务、国外银⾏资本规模、海外利润对全⾏的贡献都已经⼤⼤超过了其本⼟的份额和来源。

4.　银⾏雇员的国际化⼀是银⾏的海外机构拥有⼤量的海外员⼯，⼆是即使在本⼟，在国内的总⾏和分⽀机构也拥有较多的外籍员⼯，通过不同⽂化、观念和意识的混合冲击，提⾼员⼯的整体素质。

例如：瑞⼠联合银⾏的海外员⼯占1/3以上；汇丰银⾏1999年在欧洲雇⽤5.4万⼈，在⾹港雇⽤2.4万⼈，在北美雇⽤1.95万⼈，在拉丁美洲雇⽤2.7万⼈，在其他地区雇⽤2.1万⼈。

　5.国际银⾏业当前存在的问题　20世纪90年代以来，欧美银⾏⾯临的主要问题是：80年代放松管制⽽导致⼤量的银⾏倒闭，银⾏业如何在新的时代既要防范和化解⾦融风险，⼜要增强银⾏的活⼒，提⾼银⾏的竞争⼒的这⼀问题，成为当前国际银⾏业的重要研究课题。

澳大利亚联邦银行澳大利亚联邦银行澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）：澳第一大商业银行，成立于1912年。

2003/2004财年，总收入222.02亿澳元，总市值457.4亿澳元，雇佣员工3.7万人。

董事会主席约翰·拉尔夫（John Schubert），首席执行官戴维·默里（David Murray）。

目录编辑本段公司简介澳大利亚联邦银行网站地址：Level 1, 48 Martin Place, Sydney, New South Wales 2000。

编辑本段历史澳大利亚联邦银行于1911年成立。

1959年,立法保留了其企业组织成立了澳大利亚储备银行,执行中央银行的职责;同时其商业和储蓄银行服务转到一个新的机构,并保留了澳大利亚联邦银行的名字。

1911年公布的联邦银行法案只赋予了联邦银行商业银行和储蓄银行的一般职能,不具备发行货币的权力。

行长负责联邦银行的管理。

联邦银行于1912年开业,联邦财政部从私有贸易银行和昆士兰政府手中接管了货币发行的职能。

澳洲联邦银行是当时澳大利亚联邦政府惟一拥有的国有独资商业银行。

澳洲联邦银行改制是在澳大利亚银行业放松管制、市场竞争等一系列因素推动下进行的。

1990年12月,澳大利亚政府和议院通过CBA重组法案.该法案旨在将澳洲联邦银行变成一个按澳大利亚公司法要求成立的上市公司。

1996年7月,澳大利亚政府再次减持余下的50% 澳洲联邦银行股份,所得款项再一次成为联邦政府的财政收入。

澳洲联邦银行股改后,不但在提高利润率和降低成本上取得实效,而且几乎在所有衡量经营业绩指标方面都超过其澳大利亚银行界的竞争对手,更为重要的是,澳大利亚整体银行业变得更为稳定和强壮。

编辑本段金融服务澳洲联邦银行近百年来一直关注于金融服务，其南极星标志在澳洲是最广为人知的品牌，在市场策略全球化之后，其业务已遍布澳洲、亚洲、英国、美国等 15个国家和地区，资产总值已超过11660亿人民币，业相关资料图务涉及保险、基金管理、银行、退休计划、证券等内容。

中澳商业银行个人理财业务比较研究作者：陈刚燚来源：《财会通讯》2012年第29期一、澳大利亚商业银行个人理财业务概述澳大利亚是世界上最早开展理财业务的国家。

在1909年澳大利亚就成为了提供政府退休金的国家之一，但个人理财业务真正发展是在20世纪80年代早期。

在20世纪80年代初澳大利亚的退休人员开始大量增加，人们将丰厚的退休金投向金融市场，使澳大利亚的投资者大量增加，理财师和财务咨询机构也随即应运而生。

最早的理财师被视作投资顾问，来自于澳大利亚投资计划者协会AIPA （Australian Investment Planners Association）。

后来随着规模的扩大和组织的发展，协会更名为澳大利亚投资和财务顾问者学会ASIFA （Australian Society for Investment and Financial Advisers）。

ASIFA于1992年1月与80年代成立的另外一个理财组织——澳大利亚国际理财协会（IAFP）合并成为澳大利亚理财协会（FPA）。

由于FPA对理财业务的大力推广，公众理财意识不断增强，理财业务逐渐被公众接受。

进入21世纪，面对越来越复杂的退休金规则和股票投资组合，许多投资者开始在生命周期的所有阶段寻求投资顾问帮助——而不仅是在接近退休时，由此推动了商业银行理财业务的持续增长。

（一）战略定位近年来，因市场需求加大，澳大利亚各商业银行对个人理财业务不断重视，在覆盖规模以及网点重视程度上都有很大的提高。

在布里斯班，基本所有商业银行的网点都配置了理财服务专柜，所有主要银行网点的专柜都配有获得CFP（Certified Financial Planner，注册理财规划师）认证或其他有理财培训背景的工作人员，作为专职理财经理负责个人理财业务。

澳大利亚商业银行已经把个人理财业务作为新的战略发展重点。

由于市场需求的不断增大，澳大利亚各商业银行个人理财业务（Personal Banking）得到持续稳定的发展。

BNZ行业分析概要BNZ（银行新西兰）是新西兰最大的银行之一，提供全面的金融服务。

在这篇行业分析概要中，我们将研究BNZ的背景，行业趋势，竞争对手以及面临的挑战和机遇。

BNZ成立于1861年，总部位于新西兰惠灵顿，在新西兰和澳大利亚等国家拥有广泛的业务和分支机构。

作为新西兰主要银行之一，BNZ致力于为个人和企业客户提供全面的金融解决方案，包括存款，贷款，投资和支付服务。

在过去的几年中，BNZ在新西兰银行业市场中保持着强劲的竞争地位。

根据统计数据，截至2021年，BNZ的市场份额约为15％，位居第三。

尽管如此，在特定领域，如商业贷款和投资银行业务中，BNZ在市场上仍然是领先的。

然而，BNZ所在的银行业面临着许多挑战和机遇。

首先，数字化和科技进步对传统银行业务模式提出了挑战。

许多新兴科技公司提供了创新的金融解决方案，吸引了越来越多的年轻客户。

BNZ必须适应这种变化，通过提供更多数字化服务来满足客户的需求。

其次，金融监管的加强意味着BNZ需要投入更多资源来确保遵守各项法规。

例如，新西兰信贷协会于2020年颁布的贷款评估新规定对银行业务模式提出了一些挑战。

BNZ需要制定合适的贷款评估程序，并确保其贷款组合符合新规定。

此外，金融机构在社会和环境可持续发展方面面临着越来越多的压力。

现代消费者越来越关注公司的道德责任和可持续性。

BNZ必须采取积极措施来减少对环境的负面影响，并推动社会责任活动。

然而，BNZ也面临着一些机会。

首先，新西兰经济持续增长，经济活动不断增加。

这为BNZ提供了扩大业务和增加收入的机会。

其次，大量的海外投资和贸易合作使得新西兰的资本流动不断增加，这对于BNZ来说是一个有利的机会。

通过推出相关金融产品和服务，BNZ可以吸引更多的外国投资者和客户。

此外，BNZ还可以通过与科技公司合作和创新金融解决方案来提高竞争力。

利用大数据和人工智能等技术，BNZ可以提供更个性化的服务，并改进风险评估和反欺诈措施。

金融行业的区域发展分析不同地区金融行业的特点与机会金融行业的区域发展分析：不同地区金融行业的特点与机会随着全球化的加速推进和经济的快速发展，金融行业成为各国经济的重要支撑。

然而，由于各地的地理、政治、经济等条件的不同，不同地区的金融行业也呈现出各自独特的特点与机会。

本文将分析金融行业在不同地区的发展情况，并探讨其特点与机会。

一、亚洲地区亚洲作为全球最大的经济体之一，金融行业在该地区具有丰富的特点与机会。

1. 中国金融业：中国作为世界第二大经济体，其金融行业蓬勃发展。

中国的金融业具有丰富的人力资源、庞大的市场规模以及高度的投资活力。

近年来，中国金融科技取得了巨大突破，推动了金融行业的创新和发展。

此外，中国的市场开放力度也加大，吸引了大量的外资流入。

2. 日本金融业：日本的金融业以其高度发达和稳定著称。

日本的金融机构在国际金融市场上具有很高的影响力，其银行、保险和证券等领域在全球都处于领先地位。

此外，日本的金融体系也以高度的监管和透明度而备受赞誉。

3. 韩国金融业：韩国的金融行业以其快速的发展和创新能力而闻名。

韩国的金融科技领域蓬勃发展，成为世界金融科技的重要创新中心。

此外，韩国的金融机构也积极扩大对外业务，提供全球化金融服务。

二、北美地区北美作为全球金融中心之一，其金融行业的特点与机会备受关注。

1. 美国金融业：美国是全球最大的金融市场之一，其金融业发达程度高。

美国拥有众多全球顶级的金融机构，如美联储和华尔街金融机构。

此外，美国还以其开放市场和创新能力而吸引了大量的金融科技投资和创业。

2. 加拿大金融业：加拿大经济稳健，金融行业也备受关注。

加拿大的金融机构主要以银行业为主，其中几家大型银行具有较强的国际竞争力。

此外，加拿大的金融机构在全球的资产管理和投资业务上也表现出色。

三、欧洲地区欧洲金融业的特点与机会在各国有所不同。

1. 英国金融业：伦敦金融城作为全球最大的金融中心之一，英国金融业具有显著的特点和机会。

中国和澳大利亚的金融体系有何差别？随着全球化进程的不断加速，金融作为国家经济的基础和核心，日益成为了各个国家之间交流和发展的重要标志。

中国和澳大利亚这两个具有经济影响力的国家自然也不例外。

本文将从以下几个方面来探讨中国和澳大利亚的金融体系的差别。

一、金融市场的规模及差异随着中国经济的飞速发展，金融市场也在不断扩大，而澳大利亚的金融市场规模相对较小。

中国的金融市场主要包括银行、证券、保险等多个板块，而澳大利亚以其强大的股票市场和保险业为主要特点。

两国的金融市场结构存在较大的差别，这也直接影响着它们在金融领域的竞争力。

二、金融监管体系的差异中国的金融监管体系主要由央行、证监会、银监会、保监会等多个部门构成，监管力度相对较严格。

澳大利亚则是以澳大利亚证券和投资委员会、澳大利亚银行业机构管理委员会等组织为主要监管体系，具备较为独立和专业的监管能力。

中国和澳大利亚在金融监管中所采用的监管体系虽然不同，但都致力于维护金融市场秩序和稳定。

三、金融产品和服务的不同中国金融行业发展较为迅速，银行、证券、保险公司等金融机构竞争激烈，金融产品繁多，消费者福利相对较高。

澳大利亚的金融服务则更偏向于高端理财和投资服务，并且较为务实。

另外，澳大利亚还推出了一项工资性贷款政策，旨在帮助年轻人和低收入者更容易地获得房贷和其他个人贷款，提高了金融服务的公平性。

综上所述，尽管中国和澳大利亚都是非常重要的国家之一，但是在金融领域，两国有着很大的差异。

金融市场、监管体系和金融产品与服务等方面各有千秋。

了解这些差异有助于我们更深入地了解两国的金融形势，也为我们在这些领域的合作和发展提供了更多的机会。

银行业典型案例汇编银行业作为金融行业的重要组成部分，扮演着资金流动、风险管理、金融服务等多重角色。

在市场经济体系中，银行业发展与金融市场的稳定息息相关，因此银行业的典型案例对于行业发展具有重要的参考意义。

本文将通过对银行业典型案例的汇编，分析其中的经验和教训，为银行业的发展提供借鉴和启示。

一、风险管理案例。

1. 2008年次贷危机。

2008年次贷危机是一次全球性的金融危机，对银行业造成了严重冲击。

在次贷危机中，一些银行为了获取更多的利润，放贷标准过低，导致大量次级抵押贷款违约，银行资产负债表遭受重创。

这一案例表明，银行在风险管理方面需要加强对信贷风险的管控，严格审查借款人的信用状况，避免过度放贷导致风险暴露。

2. 美林银行交易失误。

在2012年，美林银行因为交易失误导致了60亿美元的亏损，成为了当时金融界的焦点。

这一案例提示银行在交易风险管理方面需加强内部控制，建立完善的风险管理机制，严格执行交易规定，避免因为交易失误而导致巨额亏损。

二、金融服务案例。

1. 招商银行信用卡推广。

招商银行在信用卡推广方面取得了巨大成功，通过创新的营销策略和灵活的信用卡产品设计，吸引了大量客户。

这一案例表明，银行在金融服务方面需要不断创新，满足客户多样化的需求，提高金融产品的市场竞争力。

2. 中国银行跨境金融服务。

中国银行在跨境金融服务方面取得了显著成绩，通过建立全球化的金融服务网络，为客户提供跨境支付、融资、投资等多元化服务。

这一案例提示银行需要积极开拓国际市场，提升跨境金融服务的水平，加强国际金融合作，推动金融全球化进程。

三、监管合规案例。

1. 美国银行违规案。

美国银行因为长期存在对客户不当销售金融产品、违规操作等问题，被监管机构处以重罚。

这一案例提示银行需要加强内部监管，建立健全的合规制度，严格执行金融监管规定，保障金融市场秩序的稳定。

2. 澳大利亚联邦银行洗钱案。

澳大利亚联邦银行因为未能有效防范洗钱风险，被监管机构处以高额罚款。

Australia’s banksProfit and loss澳大利亚银行：利与损If a healthy banking system is dull, then Australia's must be sick to the core. A royal commission with a broad remit to investigate abuses by the country's financial institutions has found many troubling practices. Hearings revealed that for years banks had hidden fees, charged money for non-existent services and docked charges from the dead. Financial advisers earned bonuses for channelling clients' cash towards underperforming funds. Insurance companies flogged junk schemes to the poor or mentally disabled.如果一个健康的银行体系是乏味沉闷的话，那么澳大利亚的银行体系一定是病入膏肓的。

一皇家专门调查委员会（该委员会有调查胡作非为的国家金融机构的广泛职能）已经发现了很多令人不安的行为。

听证会透露，多年来，银行都在收取隐性费用、对不存在的服务进行收费并从逝者身上扣除费用。

财务顾问通过将客户的现金投入表现不佳的基金中赚取奖金。

保险公司把垃圾方案卖给穷人或低能人士。

Australia's four biggest lenders saw their market capitalisation fall by an average of 16.3% while the commission was sitting, knocking A$66bn ($47.1bn) off their combined value. In April the country's biggest asset manager, AMP, sacked its chief executive and chairman after the inquiry heard that it had not only charged customers for advice that was never provided, but had lied to the regulators about it. On February 4th Kenneth Hayne, the judge who led the inquiry, handed his final report to the government. Heads have rolled: the chairman and chief executive of National Australia Bank, which Mr Hayne singled out for particular criticism, have resigned. 当委员会介入并将他们的总价值降低660亿澳元（471亿美元）时，澳大利亚的四大贷款方眼看着他们的市场总值平均下降了16.3%。