程序文件-ZBJC-PD04-405D 客户要求、标书和合同评审程序

合同编号：_______甲方（采购方）：_______乙方（供应商）：_______签订日期：_______根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方采购乙方货物或服务的合同评审程序达成如下协议：一、合同评审范围1.1本合同评审程序适用于甲方采购乙方货物或服务的所有合同。

（1）单一来源采购合同；（2）紧急采购合同；（3）法律、法规、规章规定的其他不适用合同评审程序的合同。

二、合同评审组织2.2评审委员会由甲方相关部门组成，包括但不限于采购部门、财务部门、法务部门等。

（1）熟悉采购合同相关的法律法规、政策和技术标准；（2）具备采购合同评审所需的专业知识和技能；（3）能够客观、公正地履行评审职责。

2.4评审委员会成员应遵守评审工作纪律，保守评审过程中的商业秘密和技术秘密。

三、合同评审程序3.1 合同评审分为预评审和正式评审两个阶段。

3.2 预评审阶段：（1）甲方采购部门根据采购需求，向乙方发出采购邀请；（2）乙方提交采购响应文件，包括但不限于报价、技术方案、服务承诺等；（3）甲方采购部门对乙方提交的采购响应文件进行初步评审，筛选出符合采购需求的供应商；（4）甲方采购部门将筛选出的供应商名单提交给评审委员会进行预评审。

3.3 正式评审阶段：（1）评审委员会根据采购需求和乙方提交的采购响应文件，制定评审方案；（2）评审委员会按照评审方案对乙方进行综合评审，包括但不限于价格、技术方案、服务承诺、供应商资质等；（3）评审委员会根据评审结果，向甲方采购部门提出合同签订的建议；（4）甲方采购部门根据评审委员会的建议，与乙方进行合同谈判，达成合同条款的共识；（5）甲方采购部门将合同草案提交给评审委员会进行最终评审；（6）评审委员会对合同草案进行最终评审，确认合同条款的合法性和合规性；（7）评审委员会向甲方采购部门出具合同评审报告；（8）甲方采购部门根据合同评审报告，与乙方签订正式合同。

要求、标书和合同的评审程序1目的为了建立和维护评审客户的要求、标书和合同的程序;并使客户的要求、标书和合同及时准确地得到满足..2范围1客户与试验室达成的任何形式的合同或协议；2为履行合同所安排的评审；3合同履行期间客户提出的必要的修改..3职责3.1技术负责人受权与客户签订检验合同;组织对检测合同进行评审;起草与执行合同有关的程序文件与相关作业指导书;并负责解决执行合同所必要的一切人力、信息和物质等资源..3.2技术负责人应组织为履行合同所实施的一切验证活动..必要时应组织有关人员对履行合同安排相应的培训..3.3资料管理员应负责保存与合同签订、履行有关的所有文件和记录..3.4监督员应负责对检测过程实施监督..3.5检测员应按照作业文件和要求开展验证和检测;并填写、编制与检测结果有关的记录和报告..4合同评审政策4.1当客户向试验室提出检测要求时;接待或授权人员应与客户就有关检验要求填写“检测委托书合同”的有关内容;务必请认真填写;接待人员一定要督促其将样品的名称、数量、状态及检测项目等写清楚..4.2如果客户要求不变;只需在初期调查阶段或在与客户有一个总协议下仅对持续进行的合同批准时进行评审..4.3对于新的第一次、复杂的、重要的或先进的检测任务;应安排较复杂细致的评审;并保存较全面完整的合同签订、评审、执行的记录..5程序5.1当客户向试验室提出超出常规的、新的、复杂的、先进的、大宗的、特殊要求的检测请求时;技术负责人应及时向客户了解要求;并记录客户有关检测的依据、对象、目的、时间、数量、结果等细节要求;必要时应与客户签订检验合同草案.5.2技术负责人应就客户的请求起草文件化的程序文件;阐明客户的要求;拟订的检测方法..为降低使用方法造成的风险;在拟订检测方法时包括所涉及到的抽样方法;最好首选国际、国内已经公布的公共标准、专业权威技术杂志、教科书等推荐的方法..当需要由试验室制定方法时;技术负责人也应参照上述公共标准所推荐的方法..拟订的检测方法应便于双方理解和接受..5.3技术负责人应组织试验室参加合同履行的相关人员对草拟的合同进行评审;评审的主要内容如下：1技术要素；2财务要素；3合同交付要素；4利益与风险；5法律责任要素；6样品要素包括样品的选定、抽取、运输、保管、制置备、安装、准备、返回或处置等；7保密和保护所有权要素；8双方放弃权利和要求的声明；9传送检测结果的要求；10根据检测结果提供评价意见和建议的要求；11合同变更或偏离时的要求；12其他要求如在检测报告中给出测量不确定度的要求等..5.4对于首次实施的检测方法;技术负责人应再组织检测人员实施检测可靠性、有效性和准确性的验证..验证后的结果应作为与客户签订正式检测合同的依据之一..5.5当客户表示可以接受试验室合同评审的最终结果时;技术负责人应接受试验室主任的授权与客户正式签署检测合同;合同应明确与客户要求相一致的双方的责任、义务和权利;以及与本程序5.3条有关的内容;并在合同生效后认真组织实施..5.6当合同执行中涉及有分包项目时;应将分包的内容写入双方签署的检测合同..5.7合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离时;技术负责人应及时地向客户进行通报;以保证能得到客户的理解或更改要求..5.8在执行合同过程中;任何一方提出需要修改合同时;技术负责人应采取有效的措施;并及时与客户进行沟通;防止偏离后给双方的利益造成损失..5.9若修改后的合同有重大的变化;则技术负责人应重新组织有关人员对变更后的合同进行评审;评审结果应作为检测合同的附件并由双方授权人签字..技术负责人应将修改后的内容通知所有受到影响的人员;防止出现工作差错给双方造成损失..5.10全部合同和合同修改件应与检测原始记录、检测报告副本以及其他必要的文件一并归档..6记录表格或相关程序文件：1.记录和档案管理程序2.检测委托书。

04 要求、标书和合同的评审程序本文主要介绍项目中要求、标书以及合同评审程序的流程以及注意事项。

评审流程要求评审项目的要求评审主要针对客户提出的项目需求、目标等内容进行评审。

评审主要包含如下内容：1.需求确认：确定项目的需求是否能够满足客户的需求。

2.状态评估：确定目标状态是否可实现，并评估是否符合业界标准。

3.风险分析：评估项目风险，并提出相关措施以减轻风险。

标书评审标书评审是指评审供应商提交的标书是否能够满足项目的需求，主要包括以下内容：1.供应商资质评估：评估供应商的资质是否符合项目的要求。

2.技术方案的比较：比较供应商的技术方案，评估技术方案是否符合项目的要求。

3.相关证书的审核：审核供应商的资质证书是否真实有效。

合同评审合同评审是指评审项目合同是否满足项目要求，并对相关条款进行分析和解释。

主要内容如下：1.相关条款的确认：检查合同中的相关条款是否与项目要求一致。

2.附加条件的评估：评估合同中的附加条件，确定是否符合法律法规要求。

3.债权债务的评估：评估合同中相关债权债务的约定是否合理。

注意事项1.评审应从客观、公正的角度出发，评估项目和合同的优劣。

2.评审程序应确保每个步骤都严格执行，避免遗漏或出现差错。

3.评审过程应对每个步骤做好记录和备份工作，方便后期查询和追溯。

4.所有评审工作应以团队协作和信息共享为基础，确保评审工作的高效性和准确性。

在项目实施过程中，要求、标书和合同评审都是至关重要的环节，评审程序的规范性和准确性对整个项目的成败有着至关重要的影响。

因此，需严格按照评审流程执行，保证评审工作的公正性和准确性，确保项目顺利完成。

标书、合同评审程序1.目的对要求、标书、合同评审及分包过程进行控制，能充分了解顾客的检验要求、标书和合同内容，在能力范围内确保检验工作满足顾客要求。

同时通过对检测工作分包的控制、管理，确保分包的工作质量满足与本公司相同的要求，特制定本程序。

2.适用范围适用于本公司检验工作服务方面的公司有申请书、标书、合同的评审及分包工作。

3.职责3.1业务受理人员负责要求、标书及合同的受理。

3.2业务受理人员负责常规检测项目的合同评审。

3.3业务部主任及相关检验室主任根据需要，参与要求、标书及合同的评审。

3.4技术负责人负责长期委托项目、分包项目、仲裁项目和新开展项目的合同评审。

3.5业务部负责分包工作的归口管理。

3.6业务部会同检验室收集拟分包的实验室有关信息和资料，并对其考察和选择。

3.7技术负责人负责对分包实验室的审批。

3.8检验室负责相关分包实验室的质量控制，每年至少一次向业务部提供分包实验室的检测工作符合本公司管理程序要求的记录。

4.工作程序4.1要求、标书、合同评审程序4.1.1要求、标书、合同评审及要求4. 1.1.1要求、标书及合同评审在本公司正式接受申请、投标及与顾客签订合同前进行；对每份要求、标书及合同都进行评审。

4.L1.2要求、标书及合同评审内容：a.产品检验的时间、收费、付款方式和违约责任等；b.是否具有满足顾客要求的资格、能力、资源；c.选择适当并能满足顾客要求的检验方法；d.客户要求不变的重复性检验，第一次由业务受理人员、相关检验室人员负责评审，做好记录。

第二次以后，由业务受理人员直接受理；e.对于新的、复杂的、先进的检验工作或政府下达的指令性检验任务，评审按“新开展项目/重大项目合同评审表”进行；f.对顾客的要求、标书和合同的评审，由业务受理人员或检验室负责记录，此记录作为检验依据之一。

4.1.2要求、标书及合同评审的方式4. 1.2.1当顾客送样品时，凡列入本公司计量认证目录内的常规项目，由业务部受理人员评审。

客户要求、合同评审程序第一篇：客户要求、合同评审程序客户要求、合同评审程序1.目的为了确保全面、准确理解客户的要求，按时履行合同（协议），取得客户信任，减少不必要争议和纠纷，特制定本程序。

2.适用范围适用于本中心检测合同的评审。

3.职责3.1 办公室负责检测合同评审并做以下工作：a)负责接待客户；b)全面了解客户检测要求，办理客户书面委托书；c)合同评审结束与客户签订合同,并进行分类、登记；d)与客户办理检测样品交接手续；e)就检测问题询问客户，得到解决并达成一致意见；f)向客户提交检测报告；g)与客户协商处置检测后的样品。

3.2 办公室科长a)监督检查、审核客户书面委托书；b)批准合同；c)负责组织重要的或技术复杂的合同评审；d)监督检测样品交接手续；e)监督向客户提交的检测报告；f)监督检测后样品的处置。

3.3 中心技术负责人a)负责组织首次采用检测方法的合同评审；b)批准首次受理的、重要的、技术复杂合同；c)监督检查检测合同的履行。

4.程序4.1《样品检验受理单》4.1.1《样品检验受理单》内容至少包括：a)委托人的信息：委托单位名称、地址、邮编、联系电话、联系人等；b)检测产品的信息包括：样品名称（含商标名）、规格型号、生产日期或批号、样品性状、样品数量、留样数量、接收时间等；c)技术要素包括提供的检测方法名称及复印件。

对采用非标准方法、检测方法不适用，虽有检测方法但缺少标准品或特殊试剂、由于特殊指令性任务等特殊情况，不能满足中心对外承诺（如时限）时，要与客户沟通作出声明或签订协议；d)财务要素；e)交付时间要素，包括：是否要求复检、报告时间；f)法律责任要素；g)分包的要求；h)样品的要求；i)保密和保护客户所有权的要求；j)传送检测结果的要求；k)根据测试结果提供意见和解释的要求。

4.1.2《样品检验受理单》由质量办公室设计，经质量检验管理科科长审核、中心技术负责人批准后使用。

其格式应包括检测方法在内的各种要求。

程序文件发布日期：2018.03.17实施日期：2018.04.16页码：1 / 2分包控制程序1目的对检测分包方进行评审。

选择合格分包方以保证检测工作的质量。

2适用范围适用于检测工作分包的全过程。

3职责客户服务部经理组织实施。

4控制程序4.1根据检测工作的需要，提出需分包的工作及分包方，拟定检测分包协议，分包仅限于仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目。

4.2根据分包工作的要求，由客户服务部组织有关人员对分包方进行评审，评审的内容有以下几个主要方面：a．分包方实验室资质；b．分包方实验室的仪器设备状况；c．环境条件；d．人员资质；e．管理体系；f. 检测能力的验证(必要时)。

4.3客户服务部根据分包方评审结果，将拟分包的项目和分包方报公司总经理批准后签订检测分包协议。

4.4客户服务部将分包评审结果记录于《检测分包评审表》。

4.5本公司在进行检测工作分包时，应书面通知并得到客户的准许。

4.6为客户出具的报告应注明分包项目。

4.7分包方工作完成后，将其提供的所有记录连同本公司的原始记录和检验报告副本一同归档。

程序文件发布日期：2018.03.17实施日期：2018.04.16页码：2 / 2分包控制程序4.8质量管理部对分包方的工作质量进行监督。

4.9客户服务部将与分包有关的文件整理归档保存。

5相关文件《客户要求和合同评审程序》 ZBJC-PD04-405D《结果报告程序》 ZBJC-PD04-405Z6记录《检测分包评审表》 ZBJC-QR04-009。

客户要求、标书和合同评审程序1.目的客户要求、标书和合同评审是实验室任务开始的第一项工作，合同评审关系到后续测试的方方面面，所以合同评审至关重要。

为实施检测过程中客户要求、标书和合同评审提供程序规则；在充分理解客户需求后评价满足该合同要求的能力并形成文件，消除合同双方对要求、标书和合同的差异，确保有能力及时满足客户要求。

2.适用范围：适用于本实验室检测服务中对客户要求、标书和合同的评审及履行期间客户提出变更合同时的评审。

3.职责：3.1 技术负责人3.1.1受权与客户签立检测合同，组织对非常规检测合同的评审，负责解决执行合同所必要的资源。

3.1.2维护本程序的有效性。

3.2 检测室负责人:负责评审与本专业有关的检测合同的能力。

3.3 综合室:负责合同的接收、洽谈与沟通，协助组织有关部门对合同进行评审，办理日常“检测委托书（合同）”。

3.4 资料管理员:负责保存与合同签立、履行和评审有关的文件和记录。

4.工作程序4.1 合同的类型和形式4.1.1 常规合同：已通过权威机构认可的常规检测项目的合同4.1.2 非常规合同（或特殊合同）：包括新的、重要的、大宗的、特殊要求的检测项目的合同。

4.1.3 合同可以是为客户提供检测服务的任何书面或口头协议，合同形式包括正式合同、客户委托单、信函、传真、电话、电报、或E-mail等。

4.2客户要求的确定4.2.1由综合室对客户明示的要求进行确认并识别客户潜在的要求，包括习惯上隐含的、无须明示的要求，必须遵守的相关法律法规、相关国家和行业标准要求；4.2.2 由综合室就客户要求与客户进行沟通，就是否承接检测项目报技术负责人或授权人审核批准；4.2.3在对客户要求和承接该项目进行确认后，由业务室与客户进行洽谈订合同。

4.2.4客户要求、标书与合同之间的任何差异应在工作开始之前得到解决。

4.3合同评审三大主要要素4.3.1技术要素的评审1）检测性质评审：要充分考虑法定、仲裁或鉴定及委托检测的客户需求存在差异，直接影响评审内容、方法和方式。

合同评审控制程序合同评审是项目管理中至关重要的环节，一些不恰当的合同细节设计，很可能在项目实施过程中引发诸多不必要的麻烦。

因此，建立一个完整的合同评审控制程序，有利于明确合同的条款和细节，便于项目实施过程中的合同管理和变更管理。

本文将介绍合同评审的程序和流程，以及如何实际操作，确保合同评审的顺利进行。

合同评审程序1. 第一步：准备此步骤中需要明确合同评审的目的和范围，确定评审的时间和地点，确定评审小组成员和评审的方法。

评审目的应涵盖以下方面：•确保合同法律性质和条款无误•确保合同可行性和可实施性•确保合同可以在合适的时间完成•确保项目实施过程中合同管理的顺畅评审范围应包括：•合同的法律性质和条款•计划和时间安排•成本和预算•质量和标准•奖励和惩罚评审小组成员应由具有相关知识和经验的人员组成，可以包括项目经理、法务顾问、财务顾问、技术专家等。

评审的方法可以选择会议或在线协作。

2. 第二步：评审此步骤中需要对合同进行全面评审，并记录所有的问题和建议。

评审过程中应当着重关注以下方面：•合同的法律性质和条款是否与商业合同一致•合同的政策、规则、指南和标准是否被正确遵守•合同中的期限和检查点是否合理•合同中的成本、费用和质量要求是否可以得到保障•合同中涉及的人员、职责和角色是否清晰在评审过程中，应当记录所有的问题和建议，并分类进行分析、整理和优先级排序。

需要对评审结果进行概述和总结，并给出评审报告。

3. 第三步：实施此步骤中针对评审报告中的问题和建议进行详细的解决方案制定和实施，确保所有问题和建议得到足够的关注和解决，并能够在实施过程中对其进行跟踪和监督。

解决方案的制定和实施应当遵循以下流程：•确定每个问题需要的解决方案和实施方式•确定责任和期限•确定问题解决的过程和文档记录•确定跟踪和监督方式实际操作为了更好地展示实际操作过程，我们以某个公司与供应商签订的一份IT系统的合同为例，演示合同评审的整个流程。

十五、客户要求、标书、合同评审程序1 目的为使合同的签定与评审活动得到控制，保证全面及时地完成合同规定的任务，增强公司的信誉，降低自身风险，特制定本程序。

2 范围适用于公司对标书或合同的评审、签订、执行及与客户的沟通。

3 职责3.1技术负责人为合同的审核人，公司总经理或副总经理为合同的批准人。

3.2办公室负责组织合同评审，并负责与客户沟通。

3.3检测组派员参与合同评审过程。

3.4能力范围之内日常检测项目的简评由样品管理员负责。

4 程序、内容和要求4.1在签定合同之前，要与客户进行沟通，给客户提供充分说明，充分理解客户的期望和要求，协商解决双方存在的差异。

在与客户沟通时，除就一般内容进行商讨外，如果存在下列情况，需征得客户同意：1）如果客户要求采用非标准方法或对标准方法偏离，充分讨论具体实施方案；2）需要分包时，分包方的选择；3）报告传送方式有特殊要求，如电话、传真、电子邮件等；4）是否需要评定测量不确定度。

4.2双方认可后，起草合同草案。

4.3合同内容应包括：服务内容、检测项目、检测方法、技术规范、现场检测条件的提供与配合、时间、费用、分包、违约责任、特殊申明和特殊要求等。

4.4合同书的格式可以采用本公司《样品检测委托书》，也可以采用双方同意的其他书面形式。

4.5合同全面评审的内容：4.5.1合同草本中客户的要求是否充分明确，检测项目、参数及其他内容是否合理可行。

4.5.2本公司的技术能力和资源（人力、物力、信息）是否满足要求。

4.5.3检测方法是否合适。

4.5.4收费是否合理，提交报告的时间是否合适。

4.5.5是否需要分包，分包方是否为客户接受。

4.5.6安全和环保是否有保障。

4.5.7是否符合国家有关法律法规。

4.6合同评审的方式可以采用集中会审或传阅评审。

4.7通过评审的合同由双方法人代表或其授权人签字确认并生效。

4.8评审的简化4.8.1对常规、重复性的检测任务，如客户要求不变，只须初次进行评审并做好记录，以后不再全面评审。

文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。

2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。

3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。

3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。

3.2.3负责裁定合同评审结论。

3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。

3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。

4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。

B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。

5.0 工作流程见附件。

6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。

7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。