全球氮肥行业现状分析报告

草甘膦是由美国孟山都1971年开发的除草剂。作为有机农药，它具有非选择性、无残留和低毒的特点，是全球第一大除草剂品种，占据全球除草剂30%的市场份额。

一、环保政策频出对草甘膦行业的影响显现

2012年我国草甘膦产量39万吨，全球第一。而生产1吨草甘膦要排放5吨高浓度和大毒性废水，国家近年陆续出台了相关环保政策。过去3年不符合环保产业政策或者技术不强的企业纷纷退出市场，行业经历了一轮去产能化过程后，逐步提升的开工率显示供需得到改善。2013年5月27日，环保部发布《关于开展草甘膦（双甘膦）生产企业环保核查工作的通知》，企业自查阶段是在7月30日前，而省级环保部门初审阶段在9月30日前，环保部复合并发布公告的时间段则会在年底前。到2015年年底基本完成全面核查，并公告3批符合环保要求的草甘膦生产企业名单。核查重点在于“三废”排放及母液回收及过程控制等。

表1 近年来国内草甘膦的相关政策

环保核查以浙江为中心并已向全国蔓延，查处力度相当严格，缺乏三证的企业勒令关停，个别农药登记证是借的或者建设不合理的厂家，目前正被调查当中，极有可能面临关停。面对严格的环保核查，中小企业进入两难之境。按照排放标准，1吨草甘膦用在处理废水上的投入达到2000～4000元，缺乏规模优势和技术优势的中小企业难以承担如此高的处污成本。在2月份的时候，草甘膦稳定开工企业尚有25～26家，而受环保压力被迫停产和设备检修等因素影响，目前稳定开工企业降至19家左右。环保风波下，2013年6月份以来我国草甘膦产量呈现出较大幅度的下滑趋势，其中6月产量为4.48万吨，环比下滑5%，7月产量为3.34万吨，同比下滑13%，环比下滑25%。而数据显示8月份产量基本与7月份持平。与2012年的截然不同，可见环保影响之大。

图1 2012年以来我国草甘膦的月度产量走势情况

二、草甘膦供给短期内不会宽松

不符合政策或技术不过关的小企业将会面临退出市场的风险，具备规模优势以及掌握环境友好工艺的公司有望充分受益。草甘膦的生产工艺有甘氨酸法和IDA法两种，两种工艺的生产成本基本一样，但是甘氨酸法处污成本高，国际巨头孟山都以及国内的主要龙头企业（江山、扬农化工、沙隆达）采用环境友好的IDA法。甘氨酸工艺法除了处污技术难和成本高之外，副产物氯甲烷市场需求不振，也使得采用这类工艺的企业产量受限。

2019年全球棕榈油行业现状

与发展趋势分析简报全球棕榈核产销量发展较好

棕榈油行业的上游供应市场为油棕种植开发，油棕是世界上生产效率最高的

产油植物，浑身是宝，从果实到树干，从果壳到果柄，从复叶到油棕核壳，都能

加工成各种产品。棕榈油上游产品主要包括：干内纤维加工成的淀粉，空果柄及

果壳加工成的卫生用纸、包装用纸和纤维垫等。

根据美国农业部公布的数据来看，2015-2019年全球棕榈核产量以及精炼量

都成上升趋势，2018年全球棕榈核产量已经达到19500万吨，而精炼量已经达

到19410万吨。结合2019年前10个月份的数据来看，上升趋势仍将继续。

全球棕榈油产量以及供应量都在不断增加

油棕榈树的果实生长在热带地区，能榨出世界上用途最广的植物油。棕榈油

在高温下是稳定的，可用于油炸煎煮;和其他油类也能很好地混合。棕榈油中不

同类型的脂肪酸，以及在精炼之后仍然稳定的性质，让它在制作包装油炸食品时

受到人们的青睐。它的生产成本很低，甚至比常用于油炸的棉籽油或葵花籽油更

低。同时，棕榈油也是沐浴液、肥皂和消毒剂里的起泡剂。比起动物油脂，棕榈

油便宜又易用，所以它在化妆品行业的应用也很广。棕榈油也可以作为生物燃料

的原材料，尤其是在欧盟国家，这方面的应用逐渐普及。棕榈油可以用于保存加

工食品，还可以升高冰激凌开始融化的温度。棕榈油可以作为粘合剂，将纤维板

中的粒子粘在一起。油棕树的树干也有很多用途。从全球的不同阶段的棕榈油的增长驱动力来看，第一阶段是1960年-1980

年之间，这一时期全球棕榈油的需求主要来自于人口增长;1980-2000年代，棕榈

油主要用来作为食物、油脂化学，这期间人口增长、新兴经济体成为全球棕榈油

需求的重要来源。到了2000-2010年，食物、油脂化学、生物柴油成为棕榈油的

主要用途，而需求的驱动力变成了人口增长、发展中国家的强劲增长、中亚美国

等新市场。最后2010-2020年代，棕榈油的用途依然是食物、油脂化学、生物柴

我国氮肥工业现状及发展趋势

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我国氮肥工业现状

新中国成立以来，在党和政府的支持下，我国氮肥工业获得了长足的发展，已经成为了具有一定规模的生产能力、较高技术水平、布局基本合理和生产配置相对完善的重要化工行业。

一、我国氮肥产量已居世界第一位，基本上能满足国内需求

2006年我国合成氨产量4937.9万吨，尿素4578.6万吨，均居世界第一位，分别占世界总产量的33.4%、33.9%。基本上能满足国内农业生产发展的需求，且每年还有一定量的尿素供出口，并为其他工业提供相应的原料。

二、氮肥品种较齐全

我国固体氮肥品种比较齐全，主要有尿素、碳铵、氯化铵、硝酸铵等,其中尿素占61.3%，碳铵占19.1%（见表1）。

表1 2006年我国氮肥产品分类情况单位：万吨、%

项目

产量（折N100%）

占全国%

尿素

2110

61.3

碳铵 656

19.1

氯化铵

227

6.6

硝铵

112

3.3

磷复肥

238.5

6.9

硫铵及其它

96.5

2.8

合计

3440

100

三、原料以无烟煤为主，天然气为辅

根据我国能源结构的特点：煤炭资源丰富、石油、天然气资源不足，决定了我国氮肥生产原料以煤为主。“十五”期间，全国有16家轻油、渣油为原料的大中型氮肥厂，实施原料结构调整。至今已陆续完成，取得了初步成果。至2006年底，以煤为原料的合成氨产量占76.3%(其中以无烟煤为原料占70%，以烟煤、褐煤为原料占全国5%)。以天然气为原料占21.3%，其余的包括焦炉气、油等，占较少比重。

四、我国氮肥已经形成具有中国特色的技术路线

工艺技术和设备制造基本国产化。先进的国产化合成氨技术有：水煤浆气化技术、CO全低变技术、醇烃化技术、大合成技术、生产过程DCS控制技术等。尿素生产技术也在不断提高，目前近一半的尿素产能采用CO2汽提法、氨汽提法工艺等非水溶液全循环法工艺，说明我国尿素生产技术已经发展到较先进的水平。

中安顾问：我国主要氮肥品种生产情况分析

一、尿素生产及规模分析

根据我国尿素行业生产的具体情况来看，我国尿素行业总体产量在近年来出现了下降，产量由2009年的2932万吨下降到了2011年的2657万吨。2009-2011年我国尿素产能及产量情况的具体情况如下图所示：

图表 1：2009-2011年我国尿素产能及产量情况统计 单位： 万吨

数据来源：国家统计局 中安顾问整理

二、碳酸氢铵生产及规模分布

碳酸氢铵，又称碳铵，是一种碳酸盐，含氮17.7%左右。可作为氮肥，由于其可分解为NH3、CO2和H2O三种气体而消失，故又称气肥。生产碳铵的原料是氨、二氧化碳和水。根据我国碳铵行业发展的具体数据来看，近年来，我国碳铵行业总体产量有所下降，2011年，我国碳铵航宇总体产量下降到了2300万吨，比2010年下降了6.1%。2009-2011年我国碳酸氢铵产量及增长率的具体情况如下图所示：

图表 2：2009-2011年我国碳酸氢铵产量及增长率分析 单位：万吨

数据来源：国家统计局 中安顾问整理

碳铵产品不再是一个全国性的化肥品种，而是一个区域性的化肥品种。在部分区域可能完全不使用碳铵，而在另外一些地区，碳铵仍是一个主要的化肥品种，生产量往往也比较大。目前我国碳铵产量较大的省份有河南、山东、安徽、江苏、河北、湖南、湖北、四川等，这些省份有悠久的碳铵生产历史，生产厂家众多，农民需求量也比较大，有比较好的市场基础。由于碳铵市场的区域性很强，市场具有相对的封闭性和独立性，各地区之间的价差比较大，远高于尿素之间的地区价差。

三、氯化铵生产

中国纯碱工业协会会长底同立表示，随着近年来纯碱产量的不断增加，氯化铵面临着很大的产销压力，对氯化铵造粒改造也越来越迫切。2011年我国氯化铵产量已达到1100万吨，同比增加110万吨，增长10.0%，今后的产量还要不断增加。在我国氮肥已经过剩的情况下，2009～2011年，氯化铵的生产能力平均每年还要增加200万吨，市场压力很大。他同时指出，氯化铵属于酸性肥料，有的农作物对氯离子有限制，但是经过实验，大部分农作物是可以直接施用的。2009-2011年我国氯化铵产量及增长率分析的具体情况如下图所示：