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4-活动量管理(课件)_358

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活动量管理PPT课件

活动量管理PPT课件

.
29 29
7.注意事项
1、营业部经理、业务主任、业务员的活动量工 具随时接受营销服务部指定人员的检查。
2、以上各种活动量工具作为公司和个人工作机密， 未经公司和本人同意不得外传。
.
30 30
课程大纲
一、什么是活动量管理
1、什么是管理
2、活动量管理的定义
3、活动量管理的内容
4、活动量管理的基本工具
理制度。
.
25 25
4.培养业务员活动量填写方法和习惯
1、每天填写成长日志，并接受主任的检查、经理的抽查 与批阅。
2、每周末对一周工作进行总结和评估，填写周总结表， 并制定下周工作目标和改进措施，同时接受主任的辅 导和签批。
3、每月末进行个人工作总结，记录本月业绩达成情况、 拜访量，分析产生差距的原因，提出改进措施。
2. 分析属员拜访过程中存在的问题，并将问 题进行归类
3. 针对属员存在的问题，有能力帮助其解决
.
24 24
3.建立营业部活动量管理制度
1. 营业部经理组织主任讨论、审核、确定适合部门 的活动量管理制度。
2. 营业部经理组织学习工具的使用并宣导本制度。 3. 业务主任组织小组成员学习工具的使用方法和管
二、为什么要进行活动量管理
三、如何进行有效的活动量管理
四、公司推动活动量管理的工作
.
31 31
四、公司推动活动量管理的工作
1.解决为什么要推活动量管理 2.解决如何推活动量管理 3.解决如何持续推活动量管理
.
32 32
1.解决为什么要推活动量管理
1. 打通部经理和主管活动量管理推动理念 2. 主管以上活动量管理相关培训和研讨，统一思想 3. 召开全员参加的启动会，营造全员推动活动量的氛围 4. 活动量管理相关理念、好处、海报上墙，典型分享

活动量管理和工具推动课件

活动量管理和工具推动课件

案例三：某项目活动量管理和工具推动的实践
总结词
成功实现活动量管理和工具推动的项目级实践。
详细描述
该团队在实施活动量管理和工具推动方面，从项目目标出发，建立了完善的项目管理体系和流程，并 采用了先进的工具和系统，实现了对项目全生命周期的高效管理。同时，通过持续优化和改进，不断 提高了项目管理效率和质量，为项目创造了显著的经济效益和社会效益。
水平和结构。
设定优先级
02
根据组织或项目的战略目标和实际情况，确定各项活动的优先
级，为后续计划提供依据。
制定短期和长期计划
03
根据评估结果和优先级，制定短期和长期的活动量管理计划，
明确目标和时间表。
实施活动量管理策略
1 2
实施并监控
按照制定的计划，逐步实施活动量管理策略，同 时建立监控机制，确保策略的有效性和实施效果 。
激励机制
建立合理的激励机制，激发员 工的积极性和创造力，提高工 作效率。
技术支持
引入先进的技术和管理工具， 提高管理效率和活动量管理水
平。
活动量管理的持续改进
持续改进的目标
持续改进的目的是不断提 高活动量管理的效率和效 果，实现企业价值的最大 化。
持续改进的途径
通过不断学习、实践和反 思，探索更优的管理模式 和方法。
案例二：某团队活动量管理和工具推动的实践
总结词
成功实现活动量管理和工具推动的团队级实践。
详细描述
该团队在实施活动量管理和工具推动方面，从团队目标出发，建立了完善的项目管理体系和流程，并采用了先进 的工具和系统，实现了对项目全生命周期的高效管理。同时，通过持续优化和改进，不断提高了团队项目管理效 率和质量，为团队创造了显著的经济效益和社会效益。

活动量管理ppt课件

活动量管理ppt课件
活动量管理
课程目标
提升对活动量管理的认识 掌握营业部“一卡一志”使用的辅导方法
活动量管理的重要意义
管理是让别人达成自己所设定目标的过程。
管理包括目标、计划、组织、控制和评估 寿险营销特点：非现场管理 业务员一天工作中对完成我们目标最有意义的内容是：
活动量
（开发新客户、回访老客户、客户服务、接触、说明、促 成、客户整理等）
而且，每天至少增加10个新名单。
作为部经理，你是否也在做同样的活动量管理 动作呢?
活动量管理工具“一志、一卡”：
计划100 工作日志
活动量管理工具“计划100 ”
来源及代号 1、亲戚 2、同学 3、领居 4、家人的朋友 5、相同爱好者 6、宗教上熟人 7、业务往来者
年收入
年龄
婚姻状况
认识时间
8、社交上熟人
周小结与月总结：
1、每天填写工作日志，并接受主任的辅导、经理的检 视与批阅。部门比较小，部经理要主动辅导工作日志。
2、每周末对一周工作进行小结和评估，填写本周计划、 实 际收入、周拜访量、成交件数、新增准主顾、增员
3、填写本周心得。训练记录与心得。主管要有“评语” 4.每月总结，本月心得、训练记录、荣誉记录（阳光之星…）
9、社区活动者 10、同事 11、新婚者
12、新添小孩者
13、新屋落成者
14、换新工作者 2万以下 2万~4万 4万~7万 7万~10万 10万以上 25岁以下 25~34岁 35~44岁 45岁以上 单身
单身有小孩 已婚无小孩 已婚有小孩
5年以上 2~5年 2年以下
来源 姓名
得分
5 10 15 20 25 5 10 10 5 5 15 10 15 10 8 5

活动量管理ppt课件

活动量管理ppt课件

案例
+ 今天引导一个银行贵宾客户时，认识一位比较 低调的中年男性客户，年龄大概40，身高 172左右，偏胖，平头，牛仔裤，红色POLO 衫。
+ 找其索要电话未给，问起贵姓，告诉姓田。 以后重点关注，下次接触争取要来电话号码。
+ 思考：工作日志记录的要点？
工作计划
+ 每月计划制定出自己4周任务的分配与工作总点 + 每周计划制定针对自己的一周的工作计划而做出的5
积累有效客户量
1、对问题所在给 予相应的技术支 持和知识辅导。 2、根据实际情况 及时调整和修正 业务员的活动计 划、目标。 3、及时进行自我 检讨
活动管理工具使用的五大原则
+ 整体原则：贯穿自我管理、团体管理各环节 + 差距 原因 对策
+ 目标 跟踪 评估
+ 真实原则：如实填写 + 具体原则：原因分析、对策制定、效果评估 + 结合原则：理念、技能 + 坚持原则：忌虎头蛇尾
活动管理的目的
活动管 理的目
的
各级业务人员 养成良好工作
习惯
行为 方式 改变
各级主管学会、 掌握分析、解 决问题的方法
经营 方式 改变
基本的 价值观 念趋于 一致
活动管理的作用
1、是一个持续的过程 2、是组织持续发展的关键工作 3、是营销管理工作的重心 4、是一种有效的营销管理工具
伊迪丝•彭罗斯
活动管理应有的理念
参加的社团职位
兴趣爱好，为人（性 格）
对证券市场的认识
管理好客户资料，建立客户资料档案，是事业源 源不断发展的根本!
客户资料管理的步骤
客户资料 管理步骤 4.客户信息 更新

活动量管理(新版)ppt课件

活动量管理(新版)ppt课件
没好结果
30
“今天有单交 吗？”变为“昨 天几访？”，将 每日工作压力分 解为固定的拜访
动作
业务员睡得熟、 吃得香，因为今 天 的工作（六 访）已经完成，
不用担心
二、制定好的管理制度
七人分粥的故事 七人轮流——一天饱、六天饥 推选好人——权力导致腐败 委员会制度——公平了，但粥凉了 仍然轮流分，分者最后取
营销是非现场的管理，只有通过“活动管理工具”才能让业务员的工 作呈现在你的面前，你才能发现业务员到底是在哪个环节出了问题， 从而帮助业务员解决问题。再次要求“活动管理工具”一定要坚持填 定、坚持检查。你会发现你的小组业务很稳定、你这个主管也会越 来越轻松！
27
28
29
工作日志减轻管理压力
结果是通过掌握 过程得来，过程 管理好了，不愁
应该做的事，没有任务理由和原因能 让我们逃避
38
为什么他们心态不好 依然工作？
因为有人监督，有人盯着 因为内心已认定这是自己的工作和份内的职责 因为已形成习惯
39
而我们
非现场管理，不能够象监工一样盯着他拜访 只能借用工具——工作日志 借用工具的检查来发现问题，进行督促，帮助组员，从而
7
透过管理 活动量管 具的使用， 理 具覆盖 培养分析 营销队伍 和解决问 各个层面， 题的能力 是提升活 和习惯 动量的有 效手段
通过工具 的操作， 提升管理 阶层的掌 控与辅导
能力
一旦熟练 掌握了工 具，工作 效率将大 大提高， 用于填写 工具的时 间必会获 得超值的
回报
8
活动量管理的现状
不愿意填写 工作日断：
23
处方：
了解是否有客户投诉不实说明的情况，如有早日开掉， 如没有全力辅导专业化推销训练，特别是促成。并进行 实战演练。主管陪同一次。

活动量管理工具使用课件

活动量管理工具使用课件
分析竞争对手 根据市场监测的结果，市场营销团队可以对竞争对手进行 分析，了解其营销策略、产品特点、价格策略等，以便制 定相应的竞争策略。
考核市场营销人员 通过活动量管理工具，可以对每个市场营销人员的营销业 绩进行考核，以评估其工作表现和营销能力。
PART 05
活动量管理的挑战与解决 方案
数据不准确的问题
大数据分析在活动量管理中的应用
总结词
提高决策效率和准确性
详细描述
通过对大量数据的分析和挖掘，大数据技术可以提高活动量管理的决策效率和准 确性，帮助企业更好地了解客户需求、市场趋势和竞争状况，从而制定更加科学 合理的营销策略。
人工智能在活动量管理中的应用
总结词
更加智能化和自动化
详细描述
人工智能技术可以进一步优化活动量管理工具的功能和性能，实现更加智能化和自动化企业的营销效果和客户满意度。
活动量管理是一种综合性的管理策略，包括对工作流程、工作计划、工作习惯等的 优化和改进。
活动量管理不仅适用于组织管理，也适用于个人时间管理，可以帮助人们更好地规 划自己的工作和生活。
活动量管理的重要性
提高工作效率
通过记录和分析日常活动量，可 以发现哪些活动是必要的，哪些 是不必要的，从而优化工作流程，
手动录入数据易出错
通过手动录入数据来计算活动量存在误差，不能保证数据的准确 性。
无法跟踪实时数据
手动统计数据无法实现实时跟踪，不能及时反映团队成员的活动 情况。
数据统计繁琐
手动统计数据不仅繁琐而且耗时，容易造成数据不准确。
团队成员的抵触心理
担心增加工作量
01
使用活动量管理工具需要团队成员额外输入数据，可能会增加
数据准确性：部分工具的数据准确性可能存在误差，需 要用户自行校准或调整。

活动量管理课件

工具分类：
• 拜访工具 • 活动量自我管理工具
理念 技能 经营 管理
工具的使用既是拜访的一种方式， 也是活动量管理的有效手段。
理念 技能 经营 管理
拜访工具
• 宣传单页
• 市场调查表
• 计划书
• 分红报告
• 转介绍卡
•
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保单检视卡
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理念 技能 经营 管理
--活动量管理
理念 技能 经营 管理
目录
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• 活动量管理的重要性
• 活动量管理的步骤
• 活动量管理的核心
活动量管理的定义
理念 技能 经营 管理
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
理念 技能 经营 管理
业绩、收入从哪来？
业绩、收入
= 业务活动数量*（知识+技能） =行动×技巧
没有每天持续的活动量的积累会怎样？ ——三天打鱼两天晒网、出现挂零月......
活动量管理
• 对公司是种制度 • 对主管是种习惯 • 对伙伴是种方法
活动量管理是指业务员对于一段时间内所 从事的市场营销活动制定具体目标，并按计划付 诸行动，记录实际结果，进而评估自己技能成熟
度，寻求改善工作绩效的一种自我管理方法。
理念 技能 经营 管理
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
为什么要做活动管理？
寿险营销是一种概率行为
保单件数 （件）

活动量管理投影片课件

矩阵有助于提高工作效率和生产力。
工作日志和周报
要点一
总结词
记录每天或每周的工作进展，有助于跟踪工作进度和总结 经验教训。
要点二
详细描述
工作日志和周报是两种用于记录工作进展的工具。通过每 天或每周记录所完成的任务、遇到的问题和解决方案，可 以更好地跟踪工作进度。此外，还可以通过总结经验教训 来提高工作效率和质量。工作日志和周报还有助于团队成 员之间更好地沟通和协作。
任务清单（TO DO List）
总结词
列出所有待完成的任务，有助于跟踪和管理任务进度。
详细描述
任务清单（TO DO List）是一种简单而有效的工具，用于列出所有待完成的任务。它可以帮助个人或 团队跟踪任务进度，确保任务按时完成。此外，还可以使用任务清单来安排任务优先级，以便更有效 地管理时间和资源。
监控进度
定期检查计划的执行情况，了 解员工的工作进度和完成情况
。
评估效果
对活动量管理的效果进行评估 ，分析存在的问题和不足。
调整计划
根据监控和评估结果，对工作 计划进行调整，优化管理方案
。
总结经验教训
总结活动量管理的经验和教训 ，为今后的工作提供借鉴和参
考。
03
活动量管理的工具 和技术
工作分解结构（WBS）
提升工作质量和满意度
减少错误率
适当的活动量有助于减少 工作中的错误率，提高工 作质量。
提高客户满意度
通过提供高质量的工作成 果，可以增强客户对服务 或产品的满意度。
增强团队凝聚力
合理的活动量有助于增强 团队之间的沟通和协作， 提高团队凝聚力。
减少工作延误和压力
避免延误
通过合理安排活动量，可以避免 工作延误，确保按时完成工作任

活动量管理与活动量管理工具.pptx

的达成 4、发觉培训要求 5、激励方案较有针对性 6、节省主管管理的时间 7、业务员的生产性提高，单位生产力稳步上升
教学大纲
活动量管理 活动量管理工具
使用活动量管理工具的意义
将不可控的结果转化为可控制的 过程。 将复杂的销售转化为简单的动作。 将不确定的行动转化为可操作的 计划。 将远大的理想转化为每天进步一 点点的现实。
[同样的，业务员偏好于一些较容易的推 销活动，也是危险的]
KPI—关键业绩指标（业务员）
收入=业绩×30%（平均佣金率） 业绩=件数×件均保费 件数=日拜访量×月工作日×月促成率 月促成率=月成交量÷月拜访量 日拜访量=日初访量＋日续访量 件均保费=单件保单平均保费
结论：收入=件均保费×促成概率× 月工作日×（日初访量＋日续访量）
营销经营的理念
——营销管理是一种目标管理
关于KPI 时刻不忘企业的根本目标 A、有保费 B、持续地有保费 目标的分解、落实与DOME 量的目标：业绩与人力 质的目标：经营的水平 目标的追踪
教学大纲
活动量管理 活动量管理工具
活动量管理课程大纲
1、前言：业务员低生产性的原因 2、KPI 指标分析 3、推销活动量的管理系统建立
日（ 工作天）（第 工作月第 填表人：
周）
销售活动评估表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 13
销售对象分类 直系亲属
至交好友 亲戚 同事 即有保户
业务来源中心 职团 有力人士
递交保单 直接推销 （陌生拜访） 个人观察 之准主顾 推介绍人
未成交客户
非常容易
容易尚可
单位：
职级：
困难
非常困难
影响力中心提供名单

分秒必争-.活动量管理演示课件.ppt

2、贾某月度标保计划是15万元，上述已知条件不变，如何 达成？
ryryrgh
7
M
课程大纲
O
S
S
一、活动量管理定义
A D
二、活动量管理意义
三、活动量管理作用
四、活动量管理工具
五、活动量管理现状
六、活动量管理推动
ryryrgh
8
M
三、活动量管理作用
O
S S
1.让工作变得有序、可总结、可评估和可复制：
ryryrgh
3
M
O
活动量管理是销售终端管理，活动量
S
管理是99:1的关系，活动量是99，管理是
S
1。
A
活动量管理的1出了问题，其它的99
D
便是零，所以忽视活动量管理是致命的。
活动量是“做”，管理是“不断的检 视与维护”。
活动量管理就是以目标为依据，以追 踪数量为过程，以提升质量为手段的管理 过程 。
ryryrgh
17
M网点名称:
O
网 点
时间
S
日 常
S工 作
A记
D
录 准
客
户
号
客户类 型/推荐
人
客户 姓名
1
2
3
4
5
6
FIC业务网点客户约谈记录
FIC姓名: 重点工作记录
联系方式
电
二
客
话 面建意 次 签 户
约 谈议向 约 单 编
访
访
号
年 遇见问题
月日
情况记录
解决方法 客户需求
ryryrgh
18
A.行长推荐 B.理财推荐 C.大堂推荐 D.行员推荐
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组员的活动量数据针对性做好辅导
21/30
周检视会
帮助组员做好周活动量管理，养成良好的工作习惯，提升绩效和产能。
会 前 会 中
• 确定时间（周一或二的二早)，纳入营业组早会行事历 • 提前准备周检视会材料
• 根据“口袋E行销”活动量报表，主任和组员轮流汇报个人E活动得分情况 • 主任做简要分析、点评，指出做得好的方面和薄弱环节，明确下一步规划 • 主任进行总结，提示本周小组工作计划和绩效目标
部经理操作点
•根据活动量情况向下属下 发工作建议
15/30
•结合自己当月团队活动量报表，分析团队经 营优势与不足 •时间：10分钟
优势 …… …… …… 不足 …… …… ……
16/30
善用E活动管理工具，
让活动量管理更
高效！
17/30
活动量管理
每日 每月
每周
18/30
•针对线上活动量管理，
工作建议
9/30
界面1：团队活动计划
部经理操作点
•查看自己和团队当日及前 后7天的活动计划及完成 情况
10/30
界面2：团队进度管理
部经理操作点
•查看团队整体的月度目标和
实际达成情况
•短信/邮件提醒未提交目标计 划的成员
11/30
界面3：团队活动量清单
部经理操作点
•查看团队整体及个人当月或 过往所有活动的情况
研讨部经理每日每周每
月的基本动作。
•时间：5分钟
•发表：5分钟
19/30
每日
业务员
• 制定、处理计划 • 手工补录 • 查看个人活动清单 • 提交工作汇报 • 查看上级建议 • 评估工作绩效
主管
• 二早提示组员及时操
部经理
• 查看团队当日活动 计划 • 查看团队活动量进 度完成情况 • 查看主管工作汇报， 下发工作建议
12/30
界面4：活动量管理报表
部经理操作点
•查看团队整体活动量管理动
作完成情况，清楚活动量进
度 •查看下级目标制定、批阅工 作汇报及下发工作建议
13/30
界面5：活动量报表
部经理操作点
•查看团队整体或个人活动量 得分情况 •根据活动量得分分析团队经 营存在问题，并进行针对性
训练
14
14/30
界面6：活动建议
活动量管理是一套完整的体系！
27/30
课程回顾
•善用E活动管理工具 •活动量管理
28/30
尹 力 蓓
苏州分公司
陕西分公司
董 昕
黑龙江分公司
29/30
Thank you！
思想
4/30
善用E活动 管理工具
5/30
•线上活动量管理
的优势是什么?
•时间：5分钟
6/30
E活动管理工具优势
自动记录 活动行为
自动汇总
团队报表
自动分析
自动推送
活动效果
管理建议
7/30
走入我们的E活动
管理工具
我们见到的界面有……
团队活动计划
团队进度管理
团队活动量清单
活动量管理报表
活动量报表
主管
• 制定下月个人目标 • 审批下属提交的目标
• 通过活动量报表统计当
月小组成员活动量得分
23/30
•向主管下发月度工作 建议的注意点有哪些？ •时间：5分钟
24/30
有效工作批阅
批阅主管月度工作计划的注意点有哪些？
• 第一条：本月的目标达成情况是…… • 第二条：对于小组经营好的方面予以肯定和鼓励 • 第三条：本月不足点是……，针对这些不足，我的建议是…… • 第四条：在这个过程中，部门给予的支持是…… • 第五条：在下月需要重点关注…… • 第六条：结合以上情况，下月制定计划需要注意以下几点……
会 后
• 根据团队的活动量得分情况，针对对薄弱环节重点辅导 • 对小组活动量数据汇总，便于营业部对周活动量管理进行总结
22/30
每月
业务员
• 制定下月个人目标
部经理
• 根据团队目标进度达成情况、结合活动量管 理报表及活动量得分报表，完成以下三件事： 1、对绩优人员进行案例挖掘开发并在早会安排 分享 2、针对专业化销售流程中薄弱项进行重点训练 3、月度活动量指标不理想的营业组对主管进行 沟通与面谈 • 查看主管月度工作汇报及下月度计划，下发月 度工作建议
活动量管理
中国平安人寿保险股份有限公司二元事业群培训部
课程大纲
• 善用E活动管理工具 • 活动量管理
2/30
什么是活动量管理
发现问题 系列动作 比较分析
提升产能
数据记录
3/30
活动量管理的意义
•对业务员销售活动进行管理的
方法
•对部门工作进行全过程跟踪管理的过程 •包含现场管理和非现场管理的细节运作体系 •自始至终贯穿计划、执行、分析、控制的营销
25/30
推动活动量管理辅导
有效推动活动量管理辅导
• 辅导主体：部经理 • 操作频次： 1、晋升6个月内主管，两周一次； 2、晋升6个月以上主管，每月一次 • 辅导要点： 1、通过活动量管理工具，分析绩效差距 2、诊断主管的目标和达成情况差距原因 3、关注主管是否对辖下组员进行有效辅导
26/30
活动量管理不是简单的检查追踪，
作补录
• 追踪组员活动清单 • 提交工作汇报，查看
上级建议
• 查看组员工作汇报， 下发工作建议
20/30
每周
业务员
• 检视活动量目标达成进度情况
部经理
• 关注团队活动周计划
• 查看团队周目标进度
主管
• 举办周检视会，检视上周小组成员活
动量目标达成情况 • 主任拟定当周一对一辅导计划，利用
达成情况 • 查看主管周工作汇报， 下发周工作建议 • 检视各小组周检视会 召开情况