2014年电信运营商电子渠道服务行业分析报告

2014年中国电信行业
分析报告
2014年9月
目录
一、全世界效率最高的工厂 (3)
1、销售费用上升拉低息税折摊前利润率 (4)
二、通过第三方渠道销售低成本的4G智能手机将降低手机补贴 (5)
三、主要城市的4G网络已准备就绪 (10)
1、中国电信打造4G成长 (11)
2、中国移动：低成本智能手机供应充足 (12)
3、中国联通：利用低成本智能机优势 (14)
一、全世界效率最高的工厂
在“前iPhone”时代，中国的电信运营商一直享受着全球最高的息税折旧前利润率。

作为全球最大的移动运营商，中国移动也是著名的“分钟工厂”。

虽然2006-08 年每用户平均收入（ARPU）只有80-90 人民币的水平，但是中国移动的息税折摊前利润率却达到了50%左右，是全球最高水平之一。

那时，中国移动的业务模式非常简单：不同于发达市场的许多运营商，公司仅提供单纯的移动服务，包括语音和短消息，而消费者则从第三方供应商自主购买手机。

随着3G 网络的引入，新的商业模式需要运营商以服务合约的形式向消费者提供补贴手机，包括中国移动在内的中国电信运营商不得不转向发达国家的运营模式，息税折旧前利润率也逐步下滑至行业中流水平。

2014年移动通信渠道服务行业分析报告2014年9月目录一、移动通信渠道服务行业概述 (4)1、分销环节 (5)2、零售环节 (6)3、代办电信业务环节 (7)二、移动通信渠道服务行业的现状 (8)1、行业发展迅速，已形成较大的市场规模 (8)2、电信运营商加大补贴力度，移动终端定制产品份额不断提升 (9)3、智能手机逐渐成为市场主流，国内手机厂商异军突起 (10)4、渠道重心逐步下沉，零售门店对于代办运营商业务日益重要 (12)5、电子商务蓬勃发展，在线购物日益普及 (12)三、移动通信渠道服务行业的发展前景 (13)1、消费者消费能力不断增长及城镇化率的提升拉动消费需求 (13)2、3G普及率的提升以及4G商用化的逐步推进将进一步推动市场快速增长 (13)3、产品创新及消费者消费习惯发生改变促使移动终端更换周期逐渐缩短. 144、电信运营商之间以及手机厂商之间的激烈竞争有利于产业链价值向渠道服务商倾斜 (15)5、随着国家产业政策的逐步放开，渠道服务商未来的发展空间更为广阔. 16四、影响行业发展的主要因素 (16)1、有利因素 (16)（1）国家产业政策对行业的支持 (16)（2）国民经济发展为行业持续增长提供良好环境 (17)（3）4G的发展和商用将进一步为行业提供发展空间 (18)2、不利因素 (18)五、移动通信渠道服务行业的进入壁垒 (19)1、供应和销售渠道壁垒 (19)2、与电信运营商合作壁垒 (19)3、规模和资金壁垒 (19)4、客户管理能力壁垒 (20)六、行业周期性、区域性或季节性特征 (20)1、区域性特征 (20)2、季节性和周期性特征 (21)移动通信渠道服务商，主要通过电信运营商合作营业厅，从事移动终端产品售前、售中、售后等综合性渠道服务，包括移动终端产品的导购、体验、销售及售后服务，以及移动终端产品的分销服务，同时为消费者提供电信业务套餐办理、话费缴纳等运营商授权服务。

通信行业电子渠道优劣势分析大全第一篇：通信行业电子渠道优劣势分析大全当前，通信行业发展的市场环境、政策环境和竞争环境都发生了巨大的变化。

随着全球经济的发展，通信技术飞速进步和电信需求的不断扩大，掀起了世界范围内的电信改革大潮。

在这其中，通信行业渠道格局近两年可谓风生水起，尤其是各类电子渠道的深度介入，给市场环境日趋复杂的渠道带来很多新的变数。

未来几年，电子渠道由于具备及时有效、低成本的渠道特点以及提升品牌形象等作用，将在今后的一段时间内，仍然占据各类渠道中的主导地位。

电子渠道是为了满足客户实时服务的需求，降低营业前台服务压力和服务成本，而迅速发展起来的自助式新型营销服务渠道，它以互联网技术和通信技术为基础，将产品的销售与服务数字化，让客户借助终端设备，可自助定购产品、获取服务。

一开始只作为对传统实体渠道的有效补充和延伸。

但是，随着竞争的加剧和3G数据业务、增值业务的不断发展，客户自己进入相关网上营业厅或者利用其他方式自由地选择各类新业务、体验新业务，自己办理各类增值业务的订阅、退订等手续，就如同客户进入电信运营商开办的业务超市一样。

经过几年的发展，现在的通信行业渠道模式形成了多样化，建立多种渠道形式满足不同业务需求。

基本上遵守高价值客户对应高成本渠道，底价值客户对应抵成本渠道的原则。

其中电子渠道的成本最低附加值也最低，而人工服务的成本最高相应的附加值也最高。

在中国，通信农村市场因地理、交通、配套等诸多因素的限制，各通讯运营商的服务营销渠道都十分薄弱和凌乱，虽然有合作渠道、特许渠道及直销渠道在提供支撑，但都不成体系，只能勉强应付市场渗透率不高的地区及2G时代的简单销售与服务。

而电子渠道恰恰是解决农村市场渠道的最佳模式，乍看起来农村市场存在着人口素质不高、IT化程度低、银行物流等金融配套设施不完善等诸多不利于发展电子渠道的因素，但是这些问题都不是本质问题，或者说都是可以在技术上解决的，甚至随着时间的推移都会自行消失的问题。

2014年通信运营行业分析报告2014年5月目录一、政策、网络、业务模式变化触发全球运营商向好发展 (4)1、管制政策：网络中立朝着有利于运营商的方向发展 (4)2、网络部署：移动数据流量快速上升，全球LTE网络建设加快 (6)3、智能管道：支撑流量向后向经营转变，实现流量增值 (7)4、业务策略：全面推广基于LTE的移动互联网业务，实现数据收入快速增长 (9)（1）Docomo LTE业务策略：终端捆绑，推广云应用 (10)（2）Verizon LTE业务策略：合作共赢，开辟新领域 (11)（3）SK Telecom LTE业务策略：重视基础通信和高清业务，上游并购增强话语权 (12)（4）LG U+ LTE业务策略：重高清业务体验，并拓展云应用 (13)5、产业融合：运营商上游并购加速转型，互联网厂商越界威胁不大 (14)（1）运营商上游并购，向互联网公司转型 (14)（2）Google Fiber: 数据价值是目标 (15)二、移动业务、轻资产、混合所有制加速国内运营商转型 (17)1、市场环境发生变化，运营商机遇大于挑战 (17)（1）国内运营商临同样问题：内部-流量“剪刀差”，外部-OTT增长快速 (17)（2）虚拟运营商-运营商渠道拓展，联通网络受青睐 (18)（3）携号转网，利好弱势运营商 (19)2、运营商业务转型以基地起步迈向LTE (20)（1）中国移动 (21)（2）中国电信 (23)（3）中国联通 (25)3、通信基础设施公司成立加速运营商轻资产运营 (27)4、混合所有制：体制改革红利释放，运营商业务发展受益 (27)三、相比较国际主流运营商，我国运营商估值低、业绩好 (28)1、全球主流运营商与互联网企业的估值差距正在缩小，我国运营商估值低于全球主流运营商 (28)2、中国联通业绩表现优于国际主流运营商 (29)一、政策、网络、业务模式变化触发全球运营商向好发展1、管制政策：网络中立朝着有利于运营商的方向发展网络中立（Network Neutrality), 是指在法律允许范围内，所有互联网用户都可以按自己的选择访问网络内容、运行应用程序、接入设备、选择服务提供商。

/ 2013-2014年中国电信运营市场研究年度报告
2013年在战略性新兴产业、十二五规划、宽带中国等政策的驱动下，同时三网融合、物联网、移动互联网，云计算、特别是宽带中国、移动互联网的快速发展的建设的拉动下，中国电信运营市场呈现稳步增长的态势。

随着信息化进程的进一步深入，政府、金融、能源等行业对电信业务需求在不断的增加。

同时智能终端、4G/LTE等建设步伐加速的情况下，带动了电信运营相关领域的发展，进而推动了电信产业规模的增长。

面对竞争与市场的变化和挑战，赛迪发布的《2013－2014年中国电信运营市场研究年度报告》，将帮助业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握中国电信运营市场发展规律——
更加深入、翔实的市场研究数据。

基于深度研究，提供对产品结构、区域与省市、垂直与平行、流通渠道等多个角度对市场变化的生动描绘，进一步清晰发展方向。

更加全面、深刻的品牌竞争分析。

除了从细分市场格局、竞争策略、SWOT分析等多个维度总结企业表现，赛迪并依托对电信运营市场的深刻理解，建立自身6大项31子项的CPM 矩阵体系，评点市场成功要素，区隔领导者、挑战者等四象限归属。

更加科学、完整的未来发展预测。

建立在各重点细分市场上的建模回归与专家校验，并与相关产业环节进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。

报告摘要来自：中国市场情报中心（CMIC）。

浅谈中国电信电子渠道的发展作者：张瑞来源：《消费电子·理论版》2013年第12期摘要：随着固定互联网、移动互联网的发展，以阿里巴巴、京东为代表的电商正在以迅猛的速度进行业务拓展，仅阿里巴巴在2012年的营业额就突破了一万亿元，电商取得的辉煌业绩无不让所有的企业为之动容。

于此同时人们对待电子渠道消费的态度也从怀疑和不信任过渡到接受和信任，并正在向热爱和追崇去发展，这种态度的转变势必带来企业的转型。

电子渠道正在日益成为企业不可或缺的市场营销和客户服务的主渠道之一，企业可凭借电子渠道不受时空限制的便捷性，为客户提供持续、优质的服务，扩大自身的竞争优势。

关键词：互联网；电信；电子渠道中图分类号：F626 文献标识码：A 文章编号：1674-7712 （2013） 24-0000-01电信行业属于比较典型的服务行业，随着电信行业的整合、3G业务的迅速发展，电信行业的竞争进入到白热化，传统的实体渠道受制于成本不断加大其投入和产出比越来越低，直销渠道受困于人员销售能力、人员流动性加大、客户接触面等因素也遇到了发展的瓶颈，传统渠道遇到巨大的压力和挑战。

中国电信作为移动业务的最后进入者，如何在这种局面下如何实现转型和突破呢？如何提升综合竞争力呢？为了快速应对不利局面，中国电信在2013年全面提出了“一去二化”，要求企业要加快适应移动互联网时代的要求，以创新的思维、创新的观念，摈弃不适应发展的东西，更加贴近客户、了解需求，更加关注客户感知。

因此中国电信的电子渠道正在加紧资源整合和渠道拓展，其在行业的竞争中正在扮演着越来越重要的角色。

那么中国电信的电子渠道如何去适应“一去二化”的要求呢？它在面对行业的竞争中正在发生什么样的变化呢？我认为主要有以下几点。

一、电子渠道的重要性不断显现随着电子渠道的发展，其重要性也日益显现。

对于中国电信运来说，电子渠道的重要性体现在二个方面，首先是体现在电子渠道受理量的不断增加，2012年电子渠道的业务受理量预计将占全年总受理量的60%以上，电子渠道的重要性还体现在改善渠道管理和加强渠道控制权方面。

2014年电信运营行业发展报告－－展望篇 4G牌照即将发放，2014年行业投资将逐步回暖 中国经济信息网 出版单位：国家信息中心 中经网出版日期：2013年11月中国经济信息网 目 录Ⅰ 最新概览......................................................1 Ⅱ 市场运行分析.. (2)一、行业总体绩效情况 (2)（一）全行业实现平稳运行，业务收入稳步增长.........................2 （二）移动业务增速趋缓，固定业务增长贡献提升.. (2)二、行业用户发展分析 (3)（一）移动电话：用户总数突破12亿，3G 用户占比达到30.5%............3 （二）互联网接入：城乡宽带距进一步缩小，移动互联网渗透率达到67.9% (4)（三）固定电话：总量和子业务用户规模均持续萎缩 (5)三、电信业务规模分析 (7)（一）移动业务：语音业务日益饱和，移动互联网业务高速增长 (7)（二）固话业务：移动话音替代效应明显，本地和长途通话业务均持续萎缩 (9)（三）业务结构调整加快，移动数据业务收入高速增长 (10)四、电信投资和通信能力建设 (10)（一）电信固定资产投资降幅收窄，数据通信和传输投资规模稳定增长....10 （二）除固话设备建设减速外，电信通信能力较上年末进一步提升.. (11)Ⅲ 问题与风险 (12)一、4G 牌照发放在即，是机遇也是挑战.........................12 二、移动转售业务推进缓急不一，市场博弈将加剧. (12)中国经济信息网 Ⅳ 趋势预测 (14)一、用户预测 (14)（一）移动电话用户增速将逐步放缓，3G 用户将延续高增长态势.........14 （二）得益于“宽带中国”战略，宽带接入用户增长将提速.. (15)二、投资预测................................................16 三、绩效预测 (16)（一）受3G 和宽带业务推动，行业主营业务收入增速将回升.............16 （二）在3G 及4G 业务带动下，移动通信业务收入将延续高增长态势......17 （三）宽带工程加速建设，固定通信业务收入将保持稳定增长 (18)Ⅴ 政策解读 (20)一、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》...................20 二、《“宽带中国”战略及实施方案》............................20 三、《关于开展国家下一代互联网示范城市建设工作的通知》.......21 四、《关于组织实施2013年移动互联网及第四代移动通信（TD-LTE）产业化专项的通知》......................................21 五、《关于国内多方通信服务业务商用试验转为正式商用的通告》 (22)Ⅵ 热点研究 (23)一、苏宁与联通电信达成转售业务合作..........................23 二、中国移动16年来利润首降.................................23 三、工信部或确定4G 牌照发放形式 运营商先获TD 牌照...........23 四、中国电信翼支付互联网金融新动作.. (24)Ⅶ 企业竞争情况 (25)一、基础电信企业用户竞争分析 (25)（一）固定电话：中国电信和中国联通用户市场份额均略有下滑 (25)（二）固网宽带：两大运营商市场份额均较上半年有所回落 (26)（三）移动电话：中国移动主导2G市场，在3G市场优势明显 (27)二、基础电信企业经营情况分析 (30)（一）中国移动有限公司 (30)（二）中国电信股份有限公司 (31)（三）中国联合网络通信股份有限公司 (31)Ⅷ 关键指标 (32)中国经济信息网 中国经济信息网 图表目录表1： 2013年3季度我国电信运营业通信能力....................................................................11 表2： 电信运营行业预测结果（季末/年度）....................................................................19 表3： 2012年以来我国移动用户市场结构..........................................................................28 表4： 2012年以来我国主要运营商各月3G 用户较上月净增数量.....................................29 表5： 2013年3季度中国移动有限公司经营效益................................................................30 表6： 2013年3季度中国电信股份有限公司经营效益........................................................31 表7： 2013年1季度中国联合网络通信股份有限公司经营效益........................................31 表8： 2013年3季度电信运营行业关键指标 (32)图1： 2011年以来我国电信运营业主营业务收入增速........................................................2 图2： 2011年以来以来我国电信运营业主营业务收入结构................................................3 图3： 2012年以来我国移动电话用户数及较上月净增用户数量........................................3 图4： 2012年以来我国3G 用户数量及较上月末净增数量...................................................4 图5： 2012年以来我国宽带接入用户数量............................................................................5 图6： 2012年以来xDSL 在我国宽带用户中的比例..............................................................5 图7： 2012年以来我国固定电话累计用户数及较上月净增用户数量................................6 图8： 2012年以来我国传统固话累计用户及较上月净增用户数量....................................6 图9： 2012年以来我国城市和农村固话用户数量................................................................7 图10： 2012年以来我国移动本地累计通话时长及同比增速..............................................8 图11： 2012年以来我国移动长途累计通话时长及同比增速..............................................8 图12： 2012年以来我国短信业务量累计增速......................................................................9 图13： 2013年以来我国移动互联网接入流量及同比增速..................................................9 图14： 2012年以来我国固定电话本地通话量累计增速....................................................10 图15： 2011年以来我国电信运营业累计固定资产投资及增速........................................11 图16： 2013年4季度～2014年2季度我国移动电话用户数量及增速预测........................14 图17： 2013年4季度～2014年2季度我国3G 用户数量及增速预测...................................15 图18： 2013年4季度～2014年2季度我国宽带接入用户数量及增速预测........................15 图19： 2013年4季度～2014年2季度我国电信运营业固定资产投资及增速预测............16 图20： 2013年4季度～2014年2季度我国电信运营业主营业务收入及增速预测 (17)图21： 2013年4季度～2014年2季度我国移动通信业务收入及增速预测 (17)图22： 2013年4季度～2014年2季度我国固定通信业务收入及增速预测 (18)图23： 2012年以来中国电信和中国联通固定电话用户较上月净增数量 (25)图24： 2012年以来我国固定电话市场份额 (26)图25： 2012年以来我国主要宽带运营商市场份额 (26)图26： 2012年以来我国主要宽带运营商宽带用户较上月净增数量 (27)图27： 2012年以来我国三大运营商移动用户较上月净增数量 (27)图28： 2013年9月末我国3G累计用户市场份额 (29)中国经济信息网 中国经济信息网 Ⅰ 最新概览2013年以来，我国各基础电信企业“去电信化”经营策略加速实施，通过调整业务结构、加快融合业务推广等方法，持续推动行业转型。

2015年电信运营商电子渠道服务行业易销科技分析报告2015年4月目录一、电信运营商电子渠道服务领航者 (3)1、独特O2O商业模式布局电信运营商电子渠道 (3)（1）电信运营商电子渠道业务：合约佣金+后续套餐资费分成 (4)（2）电子设备销售与供应链业务：按交易额收取服务费 (4)（3）充值等其他线下电子商务业务 (5)（4）软件推广与运营 (5)2、核心管理团队股权激励充分 (6)二、三大行业机遇助推公司腾飞 (7)1、手机实名制执行力度大增，Mini 终端有望全国迅速铺开 (7)2、虚拟运营商业务核心实体渠道 (9)3、4G升级催生大量运营商间流动用户 (10)三、卡位优势显著，打造电信行业“银联” (11)1、独家商业模式占据产业链核心位臵形成卡位优势 (11)2、介入互联网金融，完善商业链闭环 (11)四、主要风险 (12)一、电信运营商电子渠道服务领航者1、独特O2O商业模式布局电信运营商电子渠道公司独创“通信小店+Mini 终端＝便利型营业厅”的独特创新商业模式，提供电子渠道接入服务，致力于运营商与社会渠道的全业务管理和服务。

公司为二、三线市场城乡村镇提供电子营业厅终端设备，接入设备后成为标准的移动、联通、电信的三网营业厅，可执行标准的营业厅业务操作。

通过易销科技的Mini 终端是目前唯一电信运营商外可实现合法实名制登记入网服务的方式。

易销科技深度服务电信运营商覆盖不足的二三线城市及乡镇地区，是电信运营商电子渠道服务领域领军企业，全面布局城乡村镇电信运营电子渠道，为内容商和终端用户提供个性化O2O 服务。

业务贯穿三大运营商实现，实现“三网运营”的渠道接入，并与多家虚拟运营商形成战略合作，提供远程电子化营业厅的渠道接入，深度受益虚拟运营商行业发展。

（1）电信运营商电子渠道业务：合约佣金+后续套餐资费分成公司的Mini 终端取得中国联通、中国电信、中国移动的准入许可，手机通信店可以通过终端直接为用户办理各项标准电信运营商业务。