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房地产销售及收款管理制度一、引言房地产销售及收款管理制度是指针对房地产销售活动中的收款环节，为了规范管理、确保资金安全以及保障客户利益而建立的一套组织机制和操作流程。
本制度旨在规范房地产企业的销售活动，明确收款流程和责任分工，确保收款资金准确、及时、安全地到账，并且有效地保护客户的合法权益。
二、销售及收款管理组织架构1. 销售部门：负责房地产项目的销售工作，包括销售计划的制定、销售策略的制定、客户关系管理等工作。
2. 收款部门：负责房地产销售款项的收取、核对和管理，保障销售款项的安全及时到账。
3. 财务部门：负责收款记录的核对、资金入账及其他相关财务工作。
三、收款管理流程1. 预售阶段（1）销售团队提前与客户进行沟通，明确销售政策、价格、付款方式等相关信息。
（2）客户填写购房意向书并缴纳购房定金。
（3）销售团队根据客户填写的购房意向书进行资格审核，确认购房资格。
（4）销售团队将购房资格审核结果通知客户，并在购房合同中明确销售价格、付款方式等细则。
2. 签约阶段（1）客户与销售团队签订购房合同，并按约定方式缴纳首付款。
（2）销售团队将购房合同和首付款信息提交给收款部门进行核对、登记。
（3）收款部门核实购房合同和首付款信息无误后，办理首付款入账手续。
3. 贷款阶段（1）客户如需贷款购房，按照银行要求提供相关资料，协助办理贷款手续。
（2）银行将贷款发放给客户后，将贷款金额转至房地产企业指定的账户。
4. 尾款及过户（1）客户根据购房合同约定的时间和方式支付尾款。
（2）收款部门核查尾款信息和付款凭证，确保资金准确到账。
（3）房地产企业完成房屋产权过户手续，并将相关证照交付给客户。
四、收款管理措施1. 收款账户管理（1）房地产企业应设立专门的收款账户，用于接收客户款项。
（2）收款账户仅限于房地产销售款项的收入，不得用于其他用途。
（3）收款账户资金由专人负责监管，并定期进行核对和对账。
2. 收款信息核对（1）收款部门在收到客户款项后，应核对收款金额与客户支付凭证是否一致。
房地产公司销售回款流程统一版一、销售签约阶段：1.客户认可：客户确定购房意向并提供相关材料，房地产公司进行核实客户信息以确保客户的真实性和购房需求。
2.签约准备：房地产公司向客户提供购房合同和相关协议，并告知客户支付方式和相关费用。
3.签约双方确定：房地产公司与购房客户进行合同签约，确认购房款项、付款方式、房屋交付时间、物业管理情况等事项。
二、销售回款阶段：4.首付款收取：购房客户按照合同约定，支付首付款项给房地产公司，同时签订相关收款凭证。
5.按揭贷款办理：购房客户按照合同约定，办理按揭贷款手续，房地产公司提供必要的协助和支持。
6.按揭贷款购房款划拨：银行将按揭贷款拨款至相关指定账户，购房客户提供相关的付款凭证给房地产公司。
7.尾款收取：购房客户按照合同约定，支付剩余的购房款项给房地产公司，同时签订相关收款凭证。
8.退房销户服务：对于购房客户放弃购房或退房的情况，房地产公司协助客户办理相关手续，办理退款手续。
9.销户办理：购房客户办理相关过户手续，房地产公司提供必要协助和支持。
10.客户最后回访：房地产公司进行客户回访，在了解客户的购房体验和服务满意度的基础上，尽可能改进销售服务流程。
三、回款管理阶段：11.回款核对：房地产公司进行回款核对，确认客户支付情况与合同约定相符。
12.回款录入：财务部门将回款金额录入系统，同时生成回款凭证。
13.回款确认：财务部门完成回款审核和确认，对回款进行统计和管理。
四、回款统计报表：14.回款报表生成：财务部门根据回款情况生成回款统计报表，包括回款金额、回款时间、支付方式等信息。
15.回款分析和考核：房地产公司根据回款报表进行回款分析和考核，评估销售回款情况和销售业绩。
对于回款不及时或出现欠款的情况，需及时与客户沟通和解决。
总结：房地产公司销售回款流程的规范化和统一化对于提高销售效率和客户满意度至关重要。
通过明确的流程和准确的记录，可以确保回款流程的顺利进行，并及时发现和解决问题，为公司的发展打下坚实的基础。
XXXX控股集团有限公司财务管理制度－销售及收款管理制度第一章总则第一条为了加快商品房销售，加强内部协作，规范操作流程，提高工作效率，根据国家商品房销售的有关法律、法规的规定，结合XXXX控股集团有限公司（以下简称集团）的实际情况，制定本制度。
第二条本制度只适用于集团下属从事房地产开发、经营的各项目的商品房销售的子公司，房地产项目商品房销售必须遵守本制度规定。
第二章销售价格及权限管理第三条商品房开盘的销售价格是在充分市场调查的基础上，根据项目公司自身的总体战略，由各项目公司经理室会同开发、销售、工程、财务等部门共同制订。
第四条各项目公司制订的开盘销售价格在实施前须报集团总部审查，由集团董事长、总裁、集团各部门、上报公司总经理等有关人员参加的价格论证会，论证通过后由董事长签发给项目公司执行。
第五条销售过程中的调价按开盘价的制订流程作出，报集团董事长批准。
第六条在销售过程中各项目公司应制定销售折扣权限，报集团董事长批准。
各公司总经理、部门经理、售楼员在各自的权限范围内履行职责，超出职责范围的应向上一级书面报批，最终审批权在集团董事长。
第七条销售价格及其变动、销售折扣权限及其变动的文书，应报送各项目公司财务部门。
销售价格折扣审批单附于销售合同中报送公司财务部门备查。
第八条项目公司销售部必须严格遵守销售价格权限和审批程序，项目公司财务部认真做好价格监督并提供有关价格执行情况的财务信息。
第三章收款管理第九条客户交纳房款，售楼人员应事先通知客户交款银行及帐号，引导客户直接将房款解交银行，有利于避免由于现金引发的安全隐患，财务部门必须对现金缴款单的真伪进行认真审核。
第十条外地客户或确实直接解交银行不方便的客户，可直接向财务部门交纳现金，财务人员应积极做好收款工作，不得拖延、怠慢。
第十一条客户交款时，销售部应开具收款联系单，详细注明楼盘、房号、客户姓名、合同编号、交款金额、售楼员姓名，随同客户现金缴款单或现金送交财务部门。
烟台天翔房地产开发公司销售收款管理流程1、目的规范公司销售收款工作，加速应收款的回笼，规避财务管理风险。
2、使用范围适用于公司所有项目的销售收款管理工作。
3、工作程序3.1 签订认购协议经营部或销售代理公司与客户谈好认购协议，交客户签字盖章，经营部、财务部审核无误，财务部收取房款后加盖“合同专用章”，签订认购协议书。
如有优惠、折扣情况，需核对优惠审批会签单，并将优惠审批会签单存档。
经营部或销售代理公司与客户办理《收款通知书》（收款通知书中应注明购买的房号、姓名、销售面积、销售单价、成交总价、定金比例、付款方式等内容），《收款通知书》要经经营部、项目经理、财务主管、出纳签字。
3.2 签订购房合同经营部或销售代理公司收集客户签约所需材料，收回认购协议，与客户签正式合同，经部门负责人审核后，交客户签字盖章后，送财务部审核登记。
3.3 收款3.3.1 签订认购协议后客户交纳定金；签订购房合同后客户交纳房款，财务部人员负责收款，并编制《收款日报表》。
3.3.1.1 签订认购协议后客户交纳定金经营部与客户签署房产认购书后，由公司财务部人员负责收取定金、审验成交价格、合同房款及认购协议书、收款通知书，审核无误后，在认购协议书上加盖合同章，为客户开具收据，同时做好销控工作。
编制《收款日报表》。
3.3.1.2 签订购房合同后客户交纳房款参见3.3.1.13.3.2 现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞必须由当班销售收银负责赔偿。
3.3.3 POS机收款：持卡人须为购房者本人（可通过卡背面的签名进行识别，没有签名者一律当场补签），如由其他人代为刷卡，POS 机交易单上必须有购房者、持卡人两个人的签字。
必要时要求持卡人写份《承诺书》，承诺同意代购房者缴纳房款。
使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件（留存复印件），POS机交易单第一联和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，第二联交客户。
房地产企业销售及收款管理制度一、销售管理1.销售策略与目标2.销售组织与人员企业应建立销售部门，并配备经验丰富、业务能力较强的销售人员，根据项目的不同需要进行培训和管理。
3.销售合同企业应制定标准的销售合同，包括房屋信息、价格、付款方式、交房时间等内容，并确保合同的合法性和合规性。
4.销售流程企业应建立完善的销售流程，从接待客户、签订合同、办理过户手续等环节进行规范管理，确保销售过程的顺利进行。
5.录入和管理客户信息二、收款管理1.收款方式2.收款流程企业应建立收款流程，包括收款通知、收款确认、付款凭证等环节的规定，并确保付款过程的准确、规范。
3.收款账户管理企业应建立专门的收款账户，用于接收购房者的款项，并定期对账和核对，确保款项的安全和及时到账。
4.收款记录和报表企业应详细记录每笔收款的时间、金额、付款人等信息，并定期生成收款报表，用于内部管理和外部监督。
5.退款管理在购房者申请退款的情况下，企业应按合同规定的退款方式和时间进行处理，并在退款流程中进行规范管理。
三、管理体系1.内部审批机制企业应建立健全的内部审批机制，明确各级审批权限和程序，避免内部人员滥用职权。
2.内部监督与审计企业应建立内部监督和审计机制，对销售和收款流程进行定期检查和审计，发现问题及时处理。
3.风险管理企业应对销售和收款过程中的风险进行评估和管理，制定相应的风险防范措施，并建立应急预案，以应对突发情况。
4.法律合规企业应遵守相关法律法规，确保销售和收款过程的合法性和合规性，如不得涉及虚假宣传、偷税漏税等违法行为。
综上所述，房地产企业销售及收款管理制度对企业销售和收款过程进行了规范和管理，旨在保障企业和购房者的合法权益，提高企业的经营效率和风险控制能力。
企业应严格按照该制度的要求开展销售和收款活动，并定期进行自查和改进，以确保制度的有效执行。
![2024版房地产销售回款及结算管理规定[1]](https://uimg.taocdn.com/6ad0ec477dd184254b35eefdc8d376eeafaa1741.webp)
销售财务管理制度一、制度概况二、相关部门职责1、营销部（1）、与客户签订认购协议。
（2）、将认购协议转到财务部备案。
（3）与客户签订购房合同，填写合同日报表。
（4）通知客户交款。
（5）开具收据或发票。
（6）录入销售台账更新销售资源。
（7）与财务部对接收款事宜。
（8）与财务部进行收款票据的交接（9）编制销售资回笼计划。
（10）与财务按揭专员对接，备齐全部的按揭资料。
（11）完成上级领导交办的其他零时任务。
2、财务部（1）、统计开发产品的明细情况：项目类别、产品数量、产品面积、产品预算价格、产品实际价格、产品存销情况。
（2）、核算销售人员业绩及提成。
（3）、及时核对销售款项已收（定、首付款）、应收（分期收款、按揭收款）、退付情况。
（4）、正确编制相关的销售凭证和账簿登记。
（5）、及时统计解析各种销售财务数据，及时上报各种销售财务报表。
（6）、根据资需求状况对销售进度提出建设性的意见。
（7）、催促销售款项的即时回收。
（8）、及时与营销部沟通销售过程中的各种问题。
（9）、及时向上级汇报反映销售情况。
（10）、及时与营销部、按揭银行沟通，催促按揭资料的报备和按揭款的到位。
（11）、完成上级领导交办的其他零时任务。
三、销售财务管理制度细则第一章总论第一条为了加强企业的销售财务管理，确保销售收款的准确和销售核算的及时，保障收款现的安全，加强对销售财务的监督，提升销售财务的服务水平，规范销售流程中的各项经营行为，防止差错和舞弊的产生，提高经营效率，制订本财务管理制度。
第二条销售流程管理的一般要求：保障销售回款的安全性、完整性、及时性；保证已销售情况的真实性、完整性、充分性，促进销售行为程序化，对可销售产品实行动态管理。
第三条销售与收款的价格以总经理审批的目标均价及各阶段的定价为基础，以总经理签批的价格表为依据。
销售均价与价格调整按办公室制定的授权程序审批。
第二章认筹(排号)、退筹(退号)第一条项目在集中认筹期间，由营销部参照项目发布会的情况，预计集中认筹人数，财务部安排（现场）出纳人员，确保认筹现场财务收款有序和准确。
销售收款管理流程2．工作程序2.1 签订认购协议或合同2。
1。
1置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控，确认房源可售后,并由销售经理在认购书上签名确认后经财务核对后方可缴纳购房款项。
2.1.2置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份,一份客户一份财务部备案，一份销售部备案。
2。
1。
3营销置业顾问与客户签订购房合同后，经销售部签约负责人以及财务部根据认购书内容进行审核并做好备案工作.2。
1。
4 销售流程置业顾问--销控管理-—案场经理—-部门经理—-财务部2。
2收款2.2。
1出纳收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许更改。
客户签订认购协议并交纳定金后,由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款，并签订商品房买卖合同.财务出纳人员负责收款，并编制收款日报表.2.2。
2现金收款:必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，每日送存公司指定地点。
2.2.3POS机收款：持卡人须为购房者本人， POS机交易单第一联和发票(收据）记账联粘贴在一起并入账，第二联交客户.2.2.4汇款转账收款：1.销售人员得知客户转帐（现金缴款单、银行进帐单、电汇等）支付房款时，客户以现金缴存公司账户、银行进帐单、电汇等方式缴款的，销售人员及时通知出纳询款项是否到帐,待收到出纳确认款项到帐的通知后,当天开具收款收据（如客户未能及时来取收据,收据做好记录，方便客户下次来取能及时找出）.转账或汇款方如和购房者名称不符的,须取得《第三方代为履行合同义务的确认书》.销售现场应设置客户缴款注意事项的温馨提示：请销售顾问必须提醒客户5项重要提示: 1、为避免现金交易的风险，保障资金安全，根据我司制度规定，销售现场购房款尽量避免现金缴款，可以选择POS机刷卡、支票或银行转账等多种缴款方式,或将现金存入我司指定的人民币账户。
2、（重点）若您选择银行转账方式缴款,请您在相关银行单据备注栏上注明：“支付×××（购房人姓名）××（楼盘名称、房号）购房款”，并提醒银行柜台人员务必将该信息录入银行系统，以便快捷查询和核对您的款项到账情况。
房地产销售及收款工作流程1. 引言房地产销售及收款工作流程是指在房地产行业中，从销售房产到收取客户款项的一系列流程和步骤。
该流程涉及多个部门和人员的协作，确保销售和收款的有效进行。
本文将介绍房地产销售及收款工作流程的主要步骤和注意事项。
2. 房地产销售工作流程2.1 搜集销售信息销售团队首先需要搜集相关的销售信息，包括房产的位置、面积、价格等详细信息。
这些信息通常是通过与开发商或业主进行沟通获得的。
2.2 制定销售计划根据搜集到的销售信息，销售团队需要制定销售计划。
销售计划应包括确定销售目标、制定销售策略和确定推广渠道等。
2.3 开展推广活动销售团队根据销售计划开展相关的推广活动，包括在各大房地产平台发布房产信息、举办开放日活动、与中介机构合作等。
2.4 展示房产在潜在买家有兴趣后，销售团队需要组织实地参观和展示房产。
他们应提供详细的房产信息、解答潜在买家的问题，并提供专业建议。
2.5 进行谈判如果潜在买家有购买意向，销售团队将与他们进行谈判，讨论价格、支付方式和其他交易条款等细节。
目的是达成一致并签订销售合同。
2.6 签订销售合同一旦谈判成功，销售团队将准备销售合同，并与买家签订合同。
合同应包括双方的权益、责任和约束。
3. 房地产收款工作流程3.1 确认合同支付条款销售团队需要仔细确认销售合同中的支付条款，包括房款、首付款、尾款、定金等。
确保合同中的支付条款准确无误。
3.2 发布付款提醒一旦合同签订，销售团队将定期向买方发送付款提醒。
这可以通过电子邮件、方式或其他通信方式完成。
3.3 收取首付款根据合同约定，销售团队将收取买方的首付款。
首付款可以通过银行转账、支票或现金支付。
3.4 安排尾款支付当房产快要交付给买方时，销售团队将安排尾款的支付。
同样，尾款可以通过银行转账、支票或现金支付。
3.5 进行交房手续在收到全部款项后，销售团队将与买方进行交房手续，包括签署交房文件和移交房产的相关文件和证件。
房地产销售收款管理流程
第一步：与买方签订合同
第二步：收取首付款
在合同签订后，买方需要按照约定的付款方式支付首付款。
通常，首
付款一般为总房价的30%至50%。
开发商或中介机构收取首付款之前，应
提醒买方，确保其理解并同意付款方式和金额，并签署相应的付款确认书
或收据。
第三步：办理按揭贷款
大部分买房者需要申请按揭贷款来支付剩余房款。
在房地产销售收款
管理流程中，开发商或中介机构通常会协助买方完成按揭贷款的申请手续，并提供必要的材料和证明。
一旦银行或金融机构批准贷款，开发商或中介
机构会与买方确认贷款金额，并要求买方支付贷款手续费以及相关的抵押
登记费用。
第四步：收取尾款
在首付款和按揭贷款支付完毕后，剩余的房款就是买方需要支付的尾款。
开发商或中介机构通常会在交房前数天或数周通知买方支付尾款，并
提供具体支付方式和账户信息。
买方支付尾款后，开发商或中介机构会提
供支付确认凭证。
第五步：办理过户手续
总结：
房地产销售收款管理流程包括与买方签订合同、收取首付款、办理按
揭贷款、收取尾款和办理过户手续等步骤。
这个流程的目的是确保买方按
照合同约定的方式支付相应的款项，并为买方提供必要的支持和协助，使购房过程顺利进行。
开发商或中介机构在执行这些流程时应遵循透明、公正和合规的原则，确保买方的权益得到充分保障。
房地产销售及收款业务流程一、引言房地产销售及收款业务是指房地产开发商或中介机构与购房者签订购房合同，并进行资金收付的一系列流程。
这一流程的规范与高效对于确保购房者权益、促进房地产市场稳定发展具有重要意义。
本文将就房地产销售及收款业务流程进行详细介绍。
二、房地产销售流程1. 预售许可办理在进行房地产销售前，开发商需要向相关政府部门申请预售许可。
预售许可办理的流程一般包括申请材料准备、申请递交、审批及发放等环节。
2. 售楼处销售获得预售许可后，开发商将建立售楼处，并通过售楼处进行房源推介与销售。
购房者可以通过咨询、看样板房、选房、签订购房意向书等方式了解并表达购房意愿。
3. 确认购房意向购房者决定购买某套房产后，需支付购房定金或意向金，作为确认购房意向的证明。
购房者与开发商签订购房意向书，并预留购房者的相关信息。
4. 签订购房合同雇主与购房者在购房前，需签订正式购房合同，包括房屋买卖价格、交付时间、交付标准、产权所属及约定的其他条款等。
购房者需支付首付款，并办理相应的贷款手续。
5. 办理产权过户购房者成功支付首付款后，可以与开发商或中介机构一同前往房地产登记中心办理产权过户手续。
购房者需缴纳相关税费，并将房屋产权过户至自己名下。
三、房地产收款流程1. 打款通知购房者在签订购房合同后，需按合同约定时间及金额向开发商支付尾款。
开发商在约定时间前向购房者发送打款通知，告知相应的账号信息及支付方式。
2. 付款确认购房者根据打款通知，将尾款金额转至开发商指定账户。
开发商收到款项后核实金额，并出具付款确认凭证。
3. 发放发票开发商在确认收到购房者的尾款后，根据合同约定，向购房者发放购房发票及相关证明文件。
购房者可以凭借此发票进行后续的佣金报销或税收申报。
4. 办理贷款结清手续若购房者选择贷款购房，购房者需按合同约定将房屋贷款结清，并办理相关手续。
购房者需向银行提供还款证明，并办理房屋解押手续。
四、总结与展望房地产销售及收款业务流程是一个复杂而重要的系统，涉及多方合作和协调。
房地产公司销售收款管理流程
1.预售环节：
预售环节是房地产公司开始销售的第一步。
在此环节中，公司需要准
备相关的销售文件和宣传材料，包括项目规划、户型图、价格表等。
同时，公司还需要组织销售团队，并根据项目的情况制定销售策略和营销活动。
在预售环节中，公司通常会举办开盘活动，吸引购房者的关注和参与。
2.签约环节：
3.收款环节：
收款环节是房地产公司管理购房款的重要环节。
在此环节中，公司需
要按照合同约定的付款方式和时间要求，及时收取购房者的购房款。
一般
而言，购房者需要按照约定的时间和金额分期支付购房款。
房地产公司通
常会设立专门的收款账户，将购房者的购房款转入该账户进行统一管理。
4.结算环节：
结算环节是房地产公司对购房款进行核算和清算的过程。
在此环节中，公司需要根据购房者的付款情况进行结算，并将购房款与相关费用进行清算。
如果购房者尚未支付购房款的全部金额，公司将根据合同规定的约定
罚息进行计算，并责令购房者尽快支付剩余款项。
房地产公司销售收款管理的流程对于确保购房者付款的及时性和准确
性具有重要作用。
同时，该流程也有助于房地产公司对资金进行科学管理
和运营，提高财务运转效率。
因此，房地产公司应严格按照规定的流程和
程序进行销售收款管理，确保公司和购房者的权益得到有效保障。
销售现场收款管理办法1.目的规范房产销售现场的收款、开票等环节的操作,确保销售收款的安全和效率;2.适用范围适用于集团内全资、控股及受托非控股经营的房地产开发企业各项目销售现场的收款管理;3.总体原则3.1岗位分离、即时控制、防范风险;3.2兼顾安全和效率,对于事前控制不足的采取补偿控制措施;3.3遵守公司制度的同时兼顾客户感受,全心全意为客户服务;4.职责4.1 一线公司项目销控：负责将公司审批确定的价格表、折扣录入明源系统；复核客户认购资料,在明源系统中登记客户认购记录,在完成公司规定的审批流程后,执行更名、退、换房、更改付款方式、延期付款、没收再售等特殊销售事项的操作,确保明源系统销售信息准确;项目销售现场收款员部分公司采用外包或劳务派遣方式：负责项目销售现场的收款工作,非集中开盘期人员配备无法达到收款和开票岗位分离的项目,收款员同时负责开票和明源系统收款信息登记工作,确保收款准确和单据的完整,明源系统收款信息录入及时、准确;项目销售经理：负责统筹项目销售工作,维护销售现场收款的秩序,调度、协调现场相关人员的工作;公司财务管理部：负责对项目现场收款员进行上岗前培训、考核,对现场收款情况执行监督和检查,复核明源系统中的定价、收款信息,检查销售现场票据的使用情况,审核核销票据;4.2集团总部集团市场营销部、财务管理部：负责本办法的制订、修改、解释、指导；集团风险管理部：对本管理办法的执行情况不定期进行审计;5.方法和过程控制集中开盘和非集中开盘实行不同的控制,具体控制要求见下表：5.1.价格和折扣录入销控岗或项目销售经理指定人员根据预售测绘面积报告和公司审批确定的销售定价明细表、折扣方案,将每套房的标准总价、面积信息录入明源系统,并在明源初始化模块设置一般折扣的种类;项目销售经理指定第三人与录入人员不得为同一人导出明源的价格表,与公司审批确定的价格表进行逐套复核,财务部销售管理岗进行总额核对,以确保明源系统中价格数据的准确性;经过复核后的定价数据被公司系统管理员锁定;销控岗根据公司审批后的调价方案在明源系统更新售价,调价数据的复核和锁定要求同5.1.1销控岗根据按公司规定审批完成后的销售折扣审批表,将相关房间的特殊折扣信息录入到明源系统中;销控岗在明源系统执行相应的操作;销售经理或客户事务部指定专人定期至少每两周核对明源系统与政府网上签约系统、买卖合同文本的房号、客户姓名、合同金额、面积等相关信息是否一致;5.2.收款为规避现金收款的丢失和舞弊风险,销售现场不收取现金;公司应要求销售人员提前和客户做好沟通,并通过销售宣传资料、现场提示牌等多种途径告知客户各类可选择的缴款方式和注意事项;若客户带现金到现场,销售人员应耐心做好对客户的解释工作,由项目销售经理安排人员陪同客户将现金存入就近银行的公司账户;现场可采用的收款方式和相关控制要求如下：POS刷卡收款：POS交易单须请持卡人签字确认,使用未设密码的信用卡,收款员须核对卡背面的签名和POS单的签名是否一致;收款员当天须完成POS机结算处理,结算笔数、金额与明源中的POS收款方式数据及收款日报表上POS收款方式数据核对一致;支票收款：收款人员对客户交付的支票须认真进行审核,重点查看出票日期、金额、收款单位名称、印鉴等要素是否填写完整、准确,要素不全的,需当场补齐,确认所有信息无误及完整后向客户开具票据收取回单格式见附件一,待收到公司财务确认款项到帐的邮件通知后方可通知客户前来换开收据;票据的出票方如和购房者名称不符的,须取得第三方代为履行合同义务的确认书;格式见附件二转帐现金缴款单、银行进帐单、电汇等收款：客户以现金缴存公司账户、银行进帐单、电汇等方式缴款的,现场收款员联系公司出纳查询款项是否到帐,待收到公司财务确认款项到帐的邮件通知后,通知客户前来办理开票事宜;转账或汇款方如和购房者名称不符的,须取得第三方代为履行合同义务的确认书;5.3.票据管理空白收据由公司统一印制格式见附件三,同一公司内每张收据的编号应保持唯一性;收据、发票收发须通过明源系统登记,按编号顺序使用;销售现场领用的空白收据、发票须放置在保险柜内并妥善保管,若有遗失、损毁须立即报告公司财务部;现场收款人员须于整本收据、发票使用完毕一周内送回公司财务,公司财务须即时审核核销收据、发票的编号是否连续完整、作废联次是否完整;为了规避明源系统收款信息漏记的风险,通常情况下开具收据须通过明源系统录入信息后打印,特殊情况例如集中开盘或系统故障等,可手工填写;收据、发票各栏内容必须填写齐全,包括项目名称、楼栋号、房号、客户姓名、交款方式、款项性质定金、首期款、按揭款等、开票人、日期等信息,并请客户签字确认;集中开盘手工填写的收据,最迟于次日录入明源,若属系统故障而手工填写的收据,需在故障排除后的第一时间录入明源,并将此故障信息报公司财务部备案;上述各栏填写内容须与录入明源的数据核对一致;同一笔业务若有不同的收款方式,须按每一类收款方式分别开具数张对应金额的收据;收据换开发票,以及客户退、换房、更名等,须收回原收据客户联,如果客户收据遗失,须由客户出具遗失声明,同时留存客户身份证复印件;其中现场受理的退款业务单据须传递到公司财务办理,销售现场不直接经手退款;现场收款员每日盘点票据,确保票据和附件完整,每月由项目销售负责人不定期监盘一次,公司财务至少每季度抽查各项目一次,检查明源系统登记领取的票据是否完整并按编号连续使用盘点表格式见附件四;5.4.交接和核对现场收款人员须每日通过邮件向公司报送收款日报表格式见附件五,在规定时间内集中开盘最迟于次日、非集中开盘至少每周将收据记帐联及POS结算单等附件送交公司财务部；公司财务须审核收款日报表、收据及其附件、明源记录是否一致,每月核对明源、EAS记录、银行对账单是否一致;现场收款人员休假,由项目销售负责人安排人员进行交接,并做好交接记录,包含移交票据号码、明源操作备忘等,接班时对接交票据和明源数据进行核对,若出现不符须及时查明原因并报告公司财务负责人;6.销售现场应设置客户缴款注意事项的温馨提示：尊敬的客户：恭喜您成功选房,热忱欢迎您成为本项目的业主为方便您顺利办理缴款手续,请详细阅读以下几下5项重要提示：1、为避免现金交易的风险,保障您的资金安全,根据我司制度规定,销售现场不接受现金缴款,您可以选择POS机刷卡、支票或银行转账等多种缴款方式,或将现金存入我司指定的人民币账户;2、若您选择支票缴款,请在支票的收款人栏填写本项目开发商“万科公司”的名称,以确保您所缴纳的房款能准确、及时到账;3、若您选择银行转账方式缴款,请您在相关银行单据备注栏上注明：“支付×××购房人姓名××楼盘名称、房号购房款”,并提醒银行柜台人员务必将该信息录入银行系统,以便快捷查询和核对您的款项到账情况;4、若您由单位或他人代为支付房款,请填写第三方代为履行合同义务的确认书,并由您和代付方签章确认;5、收款收据是确认您缴款的依据,请您勿忘索取,若您是采用支票或银行转账方式缴款的,我司确认款项到帐后将会电话通知您到售楼处领取收款收据,您也可直接联系您的置业顾问查询;。
房地产销售及收款合规操作1. 引言房地产销售及收款是房地产行业中的重要环节，对于房地产企业来说，合规操作是确保公司运营顺利和法律风险最小化的重要方式之一。
本文将介绍房地产销售及收款合规操作的相关知识，包括销售管理、收款管理以及合规风险防范等方面内容。
2. 销售管理2.1 销售流程房地产销售流程主要包括项目推介、认购、签约和交付等环节。
在执行销售流程时，房地产企业应遵循相关法律法规，并建立合规操作机制。
2.2 销售契约销售契约是房地产销售的重要组成部分，房地产企业应与购房者签订明确的销售契约，并明确约定双方的权益和责任。
销售契约应符合相关法律法规的要求，并防范合同纠纷的发生。
2.3 合规宣传房地产企业在进行销售宣传时，应遵循真实、准确、全面和合规的原则，不得故意夸大项目优势或虚假宣传。
企业应确保销售宣传材料与实际情况一致，并保留相关宣传材料的备份。
3. 收款管理3.1 收款流程房地产收款流程包括收款通知、支付凭证和收款确认等环节。
企业应建立完善的收款管理制度，确保收款流程合规和资金安全。
3.2 收款凭证房地产企业应与购房者签订明确的收款协议，并及时提供收款凭证给购房者，以确保收款的合规性和透明度。
3.3 资金监管收款资金应按照法律法规规定进行专款专用管理，房地产企业应建立有效的资金监管制度，确保收款资金安全。
4. 合规风险防范4.1 法律合规房地产企业应了解并遵守相关的法律法规，包括但不限于房地产开发管理条例、消费者权益保护法等。
企业应建立监察机制，及时跟进法律法规的变化，并进行内部培训，提高员工的法律意识。
4.2 内部控制企业应建立健全的内部控制体系，包括但不限于销售管理、收款管理、风险管理等方面，以确保运营过程的规范和有效性。
4.3 风险识别和评估房地产企业应建立风险识别和评估机制，定期对销售和收款过程进行风险评估，并采取相应的风险防范措施，及时解决潜在的合规风险。
5. 结论房地产销售及收款合规操作对于房地产企业的长远发展至关重要。
房地产公司销售收款管理流程1.销售合同签订：房地产公司与购房客户签订销售合同，明确房屋的售价、付款方式和期限等细节。
合同签订时，通常要求购房客户支付一定的定金或首付款。
2.付款提醒：根据销售合同约定的付款方式和期限，房地产公司会提前通知客户需要支付的款项，并提供相关付款信息，如收款账户和支付方式。
3.收款确认：一旦客户进行了付款，房地产公司需要及时对款项进行确认。
这通常包括核实付款金额、付款方式和付款日期等信息，并将这些信息记录在公司的销售收款系统中。
4.凭证管理：房地产公司需要妥善管理收款凭证，包括电子银行回单、银行转账凭证等。
这些凭证将作为后续跟进和核对收款的依据。
5.收款调配：房地产公司根据销售合同约定的付款方式和期限，将收到的款项按照规定进行调配。
例如，将首付款划入公司营运账户，将中期款划入项目账户等。
6.收款核对：房地产公司需要定期核对收款记录和银行对账单，确保银行账户与公司收款系统的数据一致。
如果发现差异，需要及时进行调查和纠正。
8.收款报表：房地产公司需要定期生成收款报表，汇总各个项目的收款情况，包括已收款、未收款和逾期款等。
这些报表对于公司管理层做出决策和跟踪业务进展非常重要。
9.收款账务处理：房地产公司需要对收款进行账务处理，包括会计凭证的录入和核对、费用分摊等。
这些账务处理与公司的财务报表和税务申报密切相关。
10.收款记录归档：房地产公司需要对收款记录进行归档，包括销售合同、收款凭证、收款报表等。
这有助于公司进行内部审计和外部审计，同时也便于以后的查询和核对。
以上是房地产公司销售收款管理流程的主要步骤，通过对每个步骤的规范和控制，可以保证收款的及时性、准确性和可靠性，有效管理和优化公司的资金流动，提升企业的销售业绩和客户满意度。
销售部工作流程管理目录
一、销售流程总图
二、接待流程
三、房源确定流程
四、定房流程
五、换定流程
六、退定流程
七、折扣审批流程
八、合同流转流程
九、合同签订流程
十、合同款收款流程
十一、按揭办理流程
十二、合同审核流程
十三、回款核对流程
十四、客户领取合同流程
十五、工程质量监督流程
十六、补充协议签订流程
十七、工程变更流程
十八、合同变更流程
十九、交房流程
二十、产权证办理流程
流程图三：房源确定流程
人
员
流程图四：定房流程
流程图六：退房流程
流程图七：折扣审批流程
流程图九：合同签定流程
流程图十：合同款收款流程
按揭流程。
房地产企业销售收款
操作流程第一条为规范房地产开发企业销售
收款和工程付款流程,提高工作效率,杜绝出现差错,特制定本操
作流程。
第一章销售收款业务第二条科目设置：预收帐款明细科目设置区号--栋号--层号--房号。
核算内容：用于核算已签订销售合同并开销售发票的房款收退
转情况。
贷方反映已开销售房款发票金额。
退房发票金额
用红字在贷方反映。
借款反映转入主营业务收入发票金额。
其他应付款：明细科目--预收房款--区号--栋号--层号--房号，主要核算认购定金或虽有房号但尚未开出销售发票的金额。
明细科目—待确认房款，主要核算暂时没有确认房号或姓名的
款项。
明细科目—应退房款--区号--栋号--层号--房号，主要核算已经办理了退房手续而未退房款的金额。
明细科目—代收契税--区号--栋号--层号--房号，主要核算契税代收及上缴
的金额。
明细科目—代收公共维修基金--区号--栋号--层号--房号，主要核算公共维修基金代收及上缴的金额。
区号、栋号、层号、房号应按顺序进行设置，便于查阅。
如还有其他代收费用的，也按上述要求进行科目设置核算，但代收的
合同印花税不需要明细核算。
如上述代收款项在收取房款
时或某个节点如交房时一次性收齐，可不设区号、栋号、层号、。
