论中国摩托车产业发展趋势
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摩托车行业分析2009.7目录1、行业概述 (1)1.1 行业界定 (1)1.2 行业产品分类 (1)2、行业发展环境分析 (2)2.1 宏观经济环境分析 (2)2.2 行业政策环境分析 (3)3、行业发展现状 (6)3.1 中国摩托车行业发展现状 (6)3.1.1 行业产销分析 (6)3.1.2 行业出口分析 (8)3.1.3 前十强企业分析 (9)3.1.4 企业经济效益分析 (10)3.2 重庆摩托车行业发展现状分析 (11)3.2.1 重庆摩托车行业发展情况 (11)3.2.2 重庆摩托车及零配件生产企业分析 (13)3.2.3 重庆摩配市场 (14)4、重庆摩托车企业竞争优势、劣势分析 (14)4.1 出口市场国际竞争分析 (14)4.2 出口市场国内竞争分析 (16)5、重庆摩托车行业竞争分析 (17)5.1 卖方议价能力分析 (17)5.2 买方议价能力分析 (18)5.3 潜在的进入者 (18)5.4 替代品的威胁 (19)5.5 行业内现有企业间的竞争 (19)6、重庆摩托车行业发展存在的问题 (20)6.1 企业规模较小,配套体系雷同,市场竞争激烈 (20)6.2 企业的技术水平和研发能力不高 (20)6.3 企业品牌意识有待提高 (21)6.4 地处内陆,运输成本较高 (21)附件:重庆市主要摩托车整车生产企业分布 (23)1、行业概述1.1 行业界定摩托车行业在中华人民共和国行业分类标准中隶属制造业,编号373,称为摩托车制造业。
摩托车制造业包括摩托车整车制造和摩托车零部件及配件制造。
其中,摩托车整车制造是指不论是否装有边斗的摩托车制造,包括两轮、三轮摩托车;轻便摩托车;“送货”和“运动”摩托车,不包括装有辅助发动机的脚踏车。
摩托车零部件及配件制造业包括摩托车边车、摩托车发动机和摩托车鞍座、其它零件和配件。
1.2 行业产品分类摩托车分为三大类十五种车型:两轮车:普通车、微型车、越野车、普通赛车、微型赛车、越野赛车;边三轮车:普通边三轮车、特种边三轮车(警车、消防车);正三轮车:普通正三轮(客车、货车)、专用正三轮车(容罐车、自卸车、冷藏车);以上一些车型的定义如下:两轮车:装有一个驱动轮与一个从动轮的摩托车。
重庆摩托车产业的现状及发展趋势一前言重庆的摩托车产业经过二十多年的发展,无论是重庆摩托车企业的规模还是市场占有率,乃至市场的炒作都是行业学习的榜样。
多年来重庆摩托车产业凭着当地作为中国摩托车的发轫之地的先天优势,不仅具备良好的配套条件,还具有大量的技术人才和熟练的产业工人,从某种意义上讲,重庆摩托车企业的成功更多地要归功于重庆当地独具的环境条件。
即使在今天来看,重庆摩托车产业所取得的成绩,都离不开先天优势的孵化。
时至今日,重庆一直是国内公认的摩托车板块龙头,独领风骚多年。
但是,去年,国内摩托车行业排第一的广东大长江集团产销量为150万辆,缴税9亿元,还有3亿元利润,单车实际利税超过1000元,而重庆整个摩托车行业500多万辆的产销量,其税、利分别只有6亿元,单车利税只有大长江的1/3。
这一数字给我们很多启示。
产销量一直是重庆摩托车产业的骄傲,也是支撑着重庆摩托车产业发展的源泉,随着市场竞争的不断加剧,重庆摩帮的龙头地位正受到强劲挑战,利润缩水、销量下滑,种种迹象表明,重庆摩帮正处于一个战略性的转折点上。
那么,重庆摩托车产业以后会发生什么样的情况变化呢?它发展的方向又是怎样呢?本文的研究或许给大家一种启示!二重庆摩托车产业的历史和现状(一)重庆摩托车产业的发展史1、雄厚的制造基础。
重庆作为一个老的以军工为主的工业型城市,拥有以长安、嘉陵、建设等为首的一大批军工企业,而这些军工企业在当时都具有最雄厚的技术实力与最先进的制造水平,成为重要的国防企业,正是这些军工企业撑起了重庆的工业基础。
上个世纪80年代的军转民大运动中,属于军品的制造技术开始外流。
正是这样的历史原因,无论重庆的摩托车企业,还是主管摩托产业的重庆经贸委,都非常自豪地强调这样一点:“重庆雄厚的工业基础”。
虽然这种“雄厚”是相对的,但是这的确为重庆谋求工业突破提供了最大限度的可能。
随着它们的不断发展与壮大,使重庆由一个交通不便、资源短缺的山城变成了一个重要的制造基地,并逐渐形成了三个特别重要的条件:一是促成了典型的重庆制造文化的形成:吃苦耐劳,埋头苦干;二是不仅熟练地掌握了制造技术,还培养了一大批技术精湛的人才群体和操作熟练的制造工人;三是形成了强大而完善的一条龙式的配套体系,不仅为重庆民营摩托车企业的萌芽与生长提供了得天独厚的条件,而且还拉开了与其它地域在竞争优势上的距离。
中国摩托车头盔行业格局及发展趋势分析一、概况摩托车头盔是一种用于摩托车乘员(包括驾驶人及乘坐人员)的头部保护装置,头盔的主要目的是在受到冲击时保护乘员的头部,阻止或减轻伤害乃至挽救乘员的生命。
摩托车头盔一般分为:全盔式安全头盔(全罩式)、3/4安全头盔(露脸式)、半盔式安全头盔(半露脸式)和揭面式安全头盔(半单式);如按基本结构和形状可划分为全盔式和半盔式二大类型。
由于公安部交通管理局部署在全国开展“一盔一带”安全守护行动,骑摩托车、电动自行车不戴安全头盔将会被严查,近日来头盔需求量大涨,价格一再上涨。
目前我国共有超过16万家企业的经营范围涉及“ABS工程塑料、复合材料、玻璃钢、碳纤维、头盔”。
其中“玻璃钢”相关企业数量达到10.5万家、“复合材料”相关企业达到4.5万家、“碳纤维”相关企业为1.1万家、“ABS工程塑料”相关企业有16家。
未来随着各省市陆续实施“头盔”新政,相应的处罚和新闻宣传将加强,将有更多人重视和使用头盔,预计还将有一波需求高峰。
头盔可谓是一夜爆红,如此大的需求量背后同样是庞大的电动自行车市场。
电动自行车便捷、快速,对于普通市民来说是性价比高的出行工具。
同时,我国快递行业、外卖行业快速发展,对于电动自行车的需求量也庞大。
据调查数据显示,2019年中国电动自行车产量为3609.3万辆,同比增长10.1%。
电动自行车新国标实施后,行业由高速发展转向高质量发展。
二、格局我国摩托车头盔行业市场竞争比较激烈,主要品牌有YEMA野马、AGV、LS2、SHOEI、YOHE永恒、BEON、TankedRacing、ARAI、瑞狮、艾狮,这10个品牌在我国摩托车头盔的市场占有率达到69%左右。
外国品牌或外资企业品牌的头盔价格高于国产头盔价格。
ARAI、SHOEI、AGV等品牌摩托车头盔相较于其他品牌总体价格较高。
而LS2、BEON等头盔品牌的产品类型丰富,涵盖高中低三种价位的产品,LS2头盔价格在238-2680元/顶之间,BEON头盔价格在199-886元/顶之间。
论中国摩托车产业发展趋势一、摩托车起源和发展摩托车从诞生到现在,已经有一百多年的历史。
最初的摩托车是1869年法国人皮埃尔米修和他的儿子将一台小型蒸汽机安装在自行车而制成的、以蒸汽机为动力源的摩托车。
世界上第一辆用汽油机驱动的摩托车是德国人戴姆勒于1885年制成的"单轨道号",可以说是现代摩托车的雏形。
1901年,美国的乔治.亨得研制出链条传动、在前叉上装了缓冲机构的"印第安号"摩托车。
该车由于结构简单、性能良好,受到了人们的欢迎,成为第一种真正批量生产的摩托车。
在当今摩托车行业最为发达的日本,1908年大阪的长岛津樽臧试制成功了日本最早的、二行程发动机的摩托车。
1898年,英国建立了世界上第一家摩托车生产工厂,紧跟着,在十九世纪末、二十世纪初,法、德、美、意、日等主要工业国相继建立了自己的摩托车工业,摩托车从萌芽走向了发展。
目前,小排量摩托主要用于交通工具,大排量摩托主要用于休闲娱乐。
二、全球市场摩托产业发展概述1、全球各板块摩托市场概述(1)非洲板块1)人均GDP:500-5000美元2)规模:非洲板块年需求量400万辆:3)用途:主要是日常代步和经营性用车的需求,销量呈明显的上升趋势;4)产品:非洲板块可以分为5个消费层次:西非以尼日利亚和多哥为主要市场,主销产品是以CG125、GN125以及110cc的弯梁车为主;北非以埃及、摩洛哥为主要市场,主销产品为50cc助力车、110cc弯梁车、三轮车以及150CC及以上排量CG、GN、CM车型等;中非以喀麦隆、刚果为主要市场,主销产品为越野车、助力车、CG、GN、弯梁车以及三轮货车等;东非以肯尼亚和坦桑尼亚市场为主,主销产品和其他板块基本一致;南非以安哥拉和南非为主要市场,南非的经济较发达,车型消费主要是以大排量的高档车为主,而安哥拉战后重建对摩托车的需求量较大,以越野车为主销产品。
(2)南亚板块1)人均GDP:600-3000美元2)规模:南亚板块市场容量850万辆,呈上升趋势;3)用途:该板块用户购买摩托车的目的主要是以满足日常出行代步的需求;4)产品:市场需求的产品为100-200cc的骑式车产品,以省油为核心诉求点;中国出口该板块的产品主要是以发动机、弯梁车的散件或部分散件在当地组装的方式进行。
(3)东南亚板块市场情况1)人均GDP:1350-5400美元2)规模:东南亚板块市场容量约1300万辆;3)用途:由于公共交通不便,摩托车在该板块内主要是满足人们日常出行代步和经营的需求;4)产品:该板块基本是以100-125cc的弯梁车、踏板车以及街跑车的消费为主,且是全球弯梁车技术、制造最发达的地区。
(4)拉美板块1)人均GDP:3000-13000美元2)规模:拉美板块年销售约580万辆摩托车;3)用途:该板块用户对摩托车的需求主要体现在代步和经营方面;4)产品:市场需求以150-200cc街跑车、200-250cc越野车、110-125cc弯梁车为主;5)其它:2009年受金融危机的影响,市场严重下滑,但是从2010年起,市场逐渐回暖,需求增加(5)欧洲板块1)人均GDP:32000-45000美元2)规模:欧洲板块年销220万辆摩托车,3)用途:以娱乐的需求为主;4)产品:市场的需求以踏板车、公路车为主,踏板车主要为代步型需求,产品特征以16寸的大轮胎为代表;欧洲允许摩托车进入高速公路行驶,因此公路车的重点诉求点在最高车速以及安全性方面。
(6)北美板块1)人均GDP:48000-50000美元2)规模:北美板块年销量约110万辆;3)用途:基本为娱乐型,代步型需求较少;4)产品:以ATV、UTV、大排量巡航型产品的需求为主;中国出口该区域的产品主要体现在ATV、UTV、小排量玩具用途的产品。
2、人均GDP和摩托休闲占比的关系图1 人均GDP和摩托车运动休闲占比关系示意图从上文全球(除中国外)摩托市场概述及图1统计图中可看出:(1)、经济越发达,对产品的个性化需求越高,产品的用途也更加趋向于运动休闲。
如欧美板块,人均GDP较高,产品需求基本以运动休闲为主的大排摩托。
(2)、人均GDP1000-3000美元,摩托车用途以代步和经营为主,超过4000美元开始向运动休闲转型,超过10000美元运动休闲产品将占三分天下的地位,20000美元以上,将逐步完成由代步向娱乐的过渡转型,50000美元以上将进入六轮时代。
三、中国摩托车的发展趋势分析1、中国摩托车的发展历史1886年,摩托车进入上海,清朝官吏周鸿荪率先购买了一辆,并领取了第一个摩托车驾驶执照,成为我国第一个骑摩托车的人。
1951年7月8日,中国人民解放军北京第六汽车制配厂仿照德国迅达普K500型摩托车,生产出了我国第一批定名为“井冈山”牌的摩托车。
“井冈山”牌摩托车的问世,开创了我国摩托车生产的历史。
自摩托车进入中国以来,作为早期“奢侈品”曾经风靡一时;改革开放以后,摩托车见证了中国经济的发展和飞跃,在上个世纪末,摩托车仍然属于富人阶层的特殊消费品。
进入21世纪,由于经济的飞速发展,汽车逐渐走入普通百姓人家,人们如当初对摩托车一样的羡慕和崇拜,开始了中国汽车疯狂发展的十年,而摩托车由于价格的低廉和使用的便利性实用性,迅速向农村市场发展,促成了中国摩托车产业的黄金时光;发展到今天,伴随着国民收入的不断增加,见多识广的国人,已经不再盲目跟风消费,人们的消费观念逐渐理性回归,同时伴随着物质生活的不断丰富,对休闲运动生活的消费比例不断增加。
2005年,哈雷、宝马等国际大排摩托车进入中国;2005年,贝纳利和钱江结盟;2007年,宝马和隆鑫合作;2007年,标致和济南轻骑牵手;这一系列国际巨头的大动作表明,中国摩托车脱离生产生活资料,成为运动休闲工具的市场已经逐步成熟,中国摩托车产业的市场格局面临着新一轮的洗牌,这既是中国摩托车产业发展的挑战,更是中国摩托车产业发展的重大机遇。
2、中国摩托车产业发展现状分析(1)摩托车品牌目前国内摩托车品牌主要为以下四个类别:国际品牌:宝马、哈雷、杜卡迪、标致合资品牌:贝纳利、本田、铃木、雅马哈国产品牌:钱江、豪爵、轻骑消费者对国际品牌具有绝对的认可度,然而部分合资品牌由于前期市场导入定位,已形成了低端消费品牌形象,国产品牌更是农用摩托车的代名词,深入人心。
(2)摩托车价格目前国内摩托车价格区隔明显,国际进口摩托车成为高端消费品,动辄几十万,价格昂贵,合资品牌和国产品牌摩托车价格低廉,基本定位于低端消费者,形成了中间价位产品的真空,产品线的不完善和极端化,导致了中高端潜在用户群无从选择。
(3)摩托车生产厂家伴随着传统摩托车市场的萎缩,国内摩托车生产厂家逐渐意识到产品结构的不足,目前国内摩托车厂家均已启动大排量机车的研发,也就是中间价格真空区域的产品空白填补,大力研发瞄准中高端用户的休闲运动产品。
(4)摩托车经销商随着低端消费市场的饱和带来的萎缩,摩托车经销商也面临这严峻的考验,产品结构的不完善和思维意识观念的陈旧,已经成为制约经销商发展的桎梏,除被淘汰掉的从业者外,目前坚守这一行业的经销商多数处于迷茫和纠结状态,由此也迸发出了对行业升级转型发展的思考,他们开始尝试和厂家沟通,建立各种类型的、各种模式的新型摩托车经营销售模式。
(5)摩托车消费者伴随我国城镇化的加速推进,越来越多的人变为了“城里人”,同时由于汽车急速发展带来的城市交通拥堵,已成为城市人群头痛至极的难题;城市居民不得不开始选择新的交通工具,而城市中高端消费者却面临一个难题:普通的低端代步工具让他们望而却步。
(6)摩托车消费环境(政策、法规等)在政策上,工信部在2011全国摩托车产业发展会议上明确提出:由于消费结构的变化及市场的转型,摩托车行业必须进行从产品服务到市场营销的整体转型和升级。
中国摩托车发展正呈现出由上世纪80、90年代的奢侈品发展到2000年的普通生产工具,再到如今的高端消费品的曲线轨迹。
和此同时,国家还重拳出击,严整国Ⅲ市场,对企业国Ⅲ车型一致性进行严查。
3、中国摩托车未来市场发展预测(1)中国摩托车产业发展和人均GDP的关系下列3张图分别为近几年的中国人均GDP统计图、摩托车销量统计图以及国内销售通路产品及运动休闲产品的比例变化图。
图2 2004-2012年中国人均GDP图3 2005-2013年国内摩托车销量统计图4 国内销售通路产品和运动休闲的比例变化从图2、3、4中可看出:1)和世界摩托市场的发展轨迹一致,中国摩托车市场也是在人均GDP达到1000-3000美元期间出现高速增长,于2009年在人均GDP接近4000美元进入调整期,出现拐点,进入两轮向四轮的过渡时期,摩托车的保有量会出现一定程度的下滑;2)2011年以前,摩托车的功能以代步和经营为主,2011年以后,由于人均GDP突破5000美元,市场对运动休闲产品的需求迅速增加,中国的摩托车市场进入由代步向运动休闲的产品转型期。
2012年后,行业下滑趋势得到遏制,下滑幅度逐步减缓,市场调整基本到位,市场总容量趋于稳定。
(2)未来市场和商机预测2011年作为国Ⅲ转型的重要元年,摩托车产品的更新换代成为各企业调整的重中之重,大排量产品陆续登场。
大中排量摩托车虽产量较低,但增长趋势明显。
且随着物质生活水平的提高,富人们已经从单纯的物质享受逐渐往精神奢侈消费转移,对于既符合身份特性,又具有休闲娱乐的高端休闲生活方式趋之若鹜,由于大排量摩托车主要用来运动、休闲、娱乐以及收藏,中国一批“先富起来”的群体对大排量摩托车的需求正不断扩大,预计这个群体的市场需求大约占5%~10%之间。
传统摩托产业面临着价格、消费者选择、政策等外部环境的变化和压力,以及目前中国市场上对大排摩托不断扩大的需求,这将迫使和激励摩托生产企业进行产业转型及产品结构调整,这将引发整个摩托市场从生产企业到经销商再到销售商整个产销链的新商机,带来行业新的利润增长点,对经销商来说,目前主要有以下4个方面的新商机:1)大排摩托的出现将对原有营销格式进行洗牌。
传统的摩托车行业主要针对中低收入者,为代步或经营工具,而进行产业升级后的大排量摩托则主要针对中高端收入者,为休闲娱乐产品,这一转变必将带来整个销售行业营销模式的升级和转变,将促使企业建立各种类型的、各种模式的新型摩托车经营销售模式。
2)大排量摩托这一新产品提振了销售网点对摩托行业的信心,大排摩托的销售利润也比传统的小排量摩托车销售利润高15%~20%;3)大排摩托是一种运动休闲娱乐产品,是一种高端差异化产品,通过差异化高端产品如战獒150-250系列、天致、游侠125-200 系、250踏板系列的不断导入,能在现有销售网络外拓展新的销售网络和渠道,增加企业利润收入。