BI实施方法及项目计划

格式：ppt
大小：6.05 MB
文档页数：29

金蝶BI-01-BI实施方法与步骤

金蝶BI

金蝶BI实施流程步骤

BI的实施和分析内容的建立是在已有数据的基础上来进行的，BI的实施与其他管理系统的实施有所不同，它不需要再去规范客户的流程和对应的数据，只是在原有数据的基础上来进行分析，为企业的经营决策提供有效、科学、量化的数据依据，帮助企业发现问题、机遇，为正确决策提供依据。另外，BI也并非什么都能够实现，它只能够把数据给呈现出一种状态出来，剩余的内容还是需要人为去判断和完成，不可能完全依赖BI来完成全部的工作。

BI的实施步骤包含：项目组织、项目调研、建立分析框架、建立分析内容、操作培训和交付使用六个部分，每一部分涉及到的文档见相关步骤下的文档，对应的注意事项见备注部分的内容，如下图：项目组织1、项目组成员的确立。2、明确每个成员负责的内容和职责关系。3、制定实施的计划项目调研（需求界定）1、调研计划的建立和确定。2、收集现有分析依据或报表。3、分业务内容进行项目调研。4、对调研的需求进行分析和筛选。5、制定和执行计划。建立分析框架1、建立一个分析框架。2、建立一个分析事例。3、与客户沟通分析方法和过程。4、分析需求的调整。建立分析内容1、归类分析内容，按分类设计。2、数据分析时有数据仓库的请采用数据仓库。3、逐个建立分析内容。4、与客户沟通调整分析内容。操作培训1、BI的使用操作培训2、分析内容的培训。3、分析内容的操作培训。系统正式使用金蝶BI

实施步骤流程说明，如下表：

步骤号步骤名称工作内容阶段目标相关文档提交方接收方

1 项目组织 1、项目组成员的确立。

2、明确每个成员负责的内容和职责关系。

3、制定实施的计划签字确认了《BI项目组成员职责表》

签字确认了《实施的计划》《BI项目组成员职责表》金蝶公司客户

（并双方签字确认）

注：在项目确定对应的责任人后，难免会出现第一责任人经常有事的情况。这样可以指定第二负责人，使用文档《BI项目授权书》。这一步的关键点是要明确项目组成员的职责和制定可行的实施计划，对应的时间也不可能非常绝对，特别是在制定“建立分析内容”这部分时间的时候，要视客户的分析内容的工作量来决定。

项目实施计划

项目工期(天)开始时间完成时间工期(天)开始时间完成时间101月0日1月0日01月0日1月0日项目启动前的准备工作1.1合同内容了解了解实施合同目标和范围，需要项目合同、工作任务书1.2成立项目实施小组建立项目组织，双方项目组见面，实施内容做初步沟通项目组织信息表1.3项目环境确认客户项目实施环境调查，硬件设备申请客户基本环境信息表项目软硬件需求信息表1.4软硬件设备验收项目实施需要的软硬件设备申请，设备的到货验收设备验收单1.5项目预算进行项目费用预算项目费用预算表1.6项目计划制定项目实施主计划项目实施主计划1.7硬件设备、网络环境安装调试硬件设备和网络环境安装并调试硬件环境安装记录、网络安装记录、硬件环境安装验收单、网络安装验收单201月0日1月0日01月0日1月0日2.1项目启动会甲乙双方召开信息化项目管理启动会项目启动会演示文稿项目启动会议纪要

2.2需求调研系统基础数据调研、报表调研医院科室信息调查表医院科室职员信息调查表医院科室床位信息调查表药品基础信息表客户报表需求汇总客户需求说明书2,3软件环境安装服务器软件和客户端软环境安装和调试测试系统安服务器安装基本信息表正式系统安服务器安装基本信息表客户端站点模块安装信息表2.4基础数据准备基础数据录入和确认数据库开通清理表科室职员床位信息录入确认单药品基础信息录入通知单药品信息录入确认单2.5系统测试客户端安装和系统功能测试客户端安装信息表项目问题跟踪表系统测试报告301月0日1月0日01月0日1月0日1.4培训动员会议1.4护士工作站培训2.5医生工作站培训2.6门诊挂号培训2.63.13.33.4401月0日1月0日01月0日1月0日4.1上线环境准备如果培训时占用科室电脑，需要在上线是准备上线客户环境4.2上线测试编码规则、基础数据确认和系统测试4.3系统上线会议系统上线动员会议会议纪要4.4报表配置和测试报表配置实现，并用户确认报表配置实施计划报表功能确认4.5系统验收会议系统验收会议会议演示文稿会议纪要xxx项目实施主计划

项目实施主计划

阶段任务活动项目内部交接项目背景、需求、风险等进行交接确定项目组成员确定双方项目组成员确认软硬件环境网络、服务器、操作系统、数据库等相关环境准备召开项目启动会整理会议纪要项目工作任务书项目工作任务书编写和确认确认实施计划签字确认项目实施主计划产品安装安装调试产品系统部署和环境维护培训系统基础设置与维护培训组织结构调研人员信息调研准备调研提纲、问卷表单流程调研与确认公文流程调研与确认公共信息调研与确认文档管理调研与确认角色权限调研与确认需求调研确认需求调研阶段工作确认组织架构设计基础数据录入、权限设置表单流程分析与设计制作公文流程分析与设计制作公共信息设计角色权限设置文档应用分析与设置应用设计培训（表单管理员、公共信息管理员）其他插件的设置部署关键用户系统测试关键用户系统测试流程配置系统建设确认系统建设阶段工作确认用户培训计划准备培训前环境、文档准备普通用户基础操作培训普通用户培训考核领导应用操作培训普通用户培训确认培训阶段工作确认系统运行管理制度指导建立运行管理制度系统上线上线运行现场、远程支持问题收集和处理收集和处理试运行阶段的问题项目验收报告项目验收报告内部交接实施部与客服部进行交接技术持续服务客服部提供持续服务支持客户签字：日期：1项目启动

组织建设2蓝图设计项目

业务需求调研系统管理员培训召开项目启动会基础数据准备

4系统上线说明：1、此实施主计划作为项目实施时间安排的总计划，具体的时间安排会以每周的工作计划安排体现。3系统建设应用构建

5持续支持普通用户培训用友方分工客户方分工开始日期结束日期项目文档销售经理项目经理项目经理项目经理《双方项目组成员名单》项目经理项目经理《系统应用环境确认单》项目经理项目经理《项目工作任务书》项目经理项目经理《项目实施主计划》实施顾问/技术工程师系统管理员《产品安装确认单》实施顾问系统管理员实施顾问系统管理员实施顾问关键用户《组织机构调研单》实施顾问关键用户《人员信息调研表》实施顾问《用户需求调研计划》实施顾问/实施工程师关键用户《表单流程调研与确认》实施顾问/实施工程师关键用户《公文流程调研确认单》实施顾问/实施工程师关键用户《公共信息调研与确认》实施顾问/实施工程师关键用户《文档管理调研与确认》实施顾问/实施工程师关键用户《角色权限调研与确认》实施顾问项目组成员《需求调研报告》实施顾问系统管理员实施工程师系统管理员实施顾问/实施工程师系统管理员实施顾问/实施工程师系统管理员实施顾问/实施工程师系统管理员实施顾问/实施工程师系统管理员实施顾问/实施工程师系统管理员实施顾问系统管理员/表单管理员实施工程师系统管理员实施顾问系统管理员/表单管理员《关键用户测试确认单》项目经理项目经理《系统建设确认单》实施顾问项目组成员《用户培训方案》实施顾问项目经理关键用户实施顾问项目经理普通用户《培训考勤记录》实施顾问项目经理普通用户《培训考试成绩单》实施顾问项目经理公司领导项目经理项目经理《用户培训确认单》《领导培训确认单》实施顾问关键用户《系统运行管理制度》实施顾问关键用户《系统试运行报告》实施顾问关键用户《问题跟踪记录单》项目经理项目经理《项目验收报告》技术服务工程师项目经理《项目内部交接单》客服部用友签字：日期：《管理员培训确认单》项目实施主计划《项目启动会议纪要》《项目启动会PPT》项目组成员项目组成员