XX市保险营销员和保险中介从业人员继续教育实施方案

中国保监会天津监管局关于印发《天津市保险中介从业人员继续教育管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会天津监管局•【公布日期】2008.03.25•【字号】津保监发[2008]28号•【施行日期】2008.03.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】保险正文中国保监会天津监管局关于印发《天津市保险中介从业人员继续教育管理暂行办法》的通知（津保监发[2008]28号）光大永明人寿保险有限公司、恒安标准人寿保险有限公司、渤海财产保险股份有限公司，各保险公司天津（市）分公司、天津市各保险中介机构，天津市保险行业协会：为切实提高我市保险中介从业人员整体素质，提升保险业整体形象，促进保险市场健康发展，我局根据《中华人民共和国保险法》、《保险营销员管理规定》、《保险代理（经纪、公估）机构管理规定》和《保险中介从业人员继续教育暂行办法》（保监发[2005]41号）等法律法规和规范性文件，研究制定了《天津市保险中介从业人员继续教育管理暂行办法》，现予印发，请遵照执行。

执行中如有问题，请及时反映。

二○○八年三月二十五日天津市保险中介从业人员继续教育管理暂行办法第一章总则第一条为提高保险中介从业人员的整体素质，促进保险业健康发展，根据《中华人民共和国保险法》、《保险营销员管理规定》、《保险代理（经纪、公估）机构管理规定》、《保险中介从业人员继续教育暂行办法》，结合我市情况制定本办法。

第二条本办法所称保险中介从业人员是指已取得保险代理从业人员资格证书，为保险公司销售保险产品及提供相关服务，并收取手续费或佣金的保险营销员和已取得保险代理、经纪、公估从业人员资格证书，在保险代理、经纪、公估以及兼业代理机构从事保险中介业务的人员。

第三条保险中介从业人员继续教育（以下简称继续教育）是指保险中介从业人员从事保险中介业务所需要接受的有关培训。

第四条继续教育培训机构（以下简称培训机构）是指为保险中介从业人员提供保险法律和业务知识培训及职业道德教育的机构。

深圳市保险营销人员继续教育工作指导纲要（送审稿）为贯彻落实保监会的《保险营销员管理规定》（保监发〔2006〕3号文）、《保险中介从业人员继续教育暂行办法》（保监发〔2005〕41号文）、《关于加强保险中介从业人员继续教育管理工作的通知》（保监发[2005]107号文）等文件精神，切实做好保险营销人员的继续教育工作，结合深圳的实际情况，特制定如下指导纲要。

一、继续教育相关政策规定：（一）继续教育定义：保险营销人员继续教育是指保险营销人员从事保险营销业务所需要接受的有关培训，包括岗前培训、后续教育和委托代理培训。

1、岗前培训：是指保险营销人员从事保险营销业务前所必须接受的专业培训。

2、后续教育：是指保险营销人员在从事保险营销业务过程中每年所必须接受的专业培训。

3、委托代理培训：委托代理培训是指保险公司负责组织对受其委托的保险代理机构的有关业务人员进行的专业培训。

（二）培训对象：根据中国保监会的要求，下列人员都应当参加继续教育的培训。

1、已经取得《保险代理从业人员基本资格证书》（以下简称《资格证书》），现在保险机构从事保险营销业务的人员。

2、现在保险机构从事保险营销业务而未取得《资格证书》的人员。

3、已经取得《资格证书》但现未在保险机构从事保险营销业务的人员（以下简称社会持证人员），仅需参加后续教育。

（三）培训内容和时间：1、岗前培训：保险营销人员接受岗前培训时间累计不得少于80小时，其中接受保险法律和职业道德教育时间累计不得少于12小时。

2、后续教育：保险营销人员自取得《资格证书》后3年内，每人每年接受后续教育时间不得少于36小时，其中接受保险法律和职业道德教育时间累计不得少于12小时，满足连续三年共计完成108学时后续教育要求。

3、委托代理培训：保险公司应当对受其委托的保险代理公司、保险兼业代理机构的有关业务人员进行委托代理培训，每年累计培训和教育时间不得少于36小时。

其中，保险公司委托保险代理机构及其分支机构销售人寿保险新型产品的，应当对销售人寿保险新型产品的保险代理机构及其分支机构的业务人员进行专门培训，销售前培训时间不得少于12小时。

中国保险监督管理委员会深圳监管局关于加强深圳保险营销员和保险中介从业人员继续教育工作有关事项的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会深圳监管局•【公布日期】2009.01.07•【字号】深保监发[2009]6号•【施行日期】2009.01.07•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】正文中国保险监督管理委员会深圳监管局关于加强深圳保险营销员和保险中介从业人员继续教育工作有关事项的通知（深保监发〔2009〕6号）市各保险公司、专业保险中介机构、深圳市保险同业公会、深圳保险学会、深圳市保险中介行业协会：根据《保险中介从业人员继续教育暂行办法》（保监发〔2005〕41号）和《保险营销员管理规定》（保监会令2006年第3号），为进一步做好深圳保险营销员和保险中介从业人员继续教育工作，现将有关事项通知如下：一、提高思想认识保险营销员和保险中介从业人员继续教育是提高从业人员整体素质，提升行业诚信及服务水平，促进保险行业健康发展的一项重要工作。

但是有部分保险公司没有切实履行培训职责，出现了为营销员提供虚假培训证明、培训工作走过场、培训乱收费等行为，严重损害了继续教育工作的质量和效果。

各保险公司、保险中介机构要端正态度，高度重视继续教育工作，建立健全培训制度，切实做好保险营销员和保险中介从业人员继续教育培训组织工作，把贯彻落实继续教育制度作为近期重点工作来抓。

二、落实继续教育培训制度根据中国保监会有关继续教育的规定，结合深圳实际，深圳地区继续教育培训制度采取以保险公司、保险中介机构自主培训与网络教育并行的方式。

按规定每年至少12小时的法律法规和职业道德教育培训通过指定的网络教育进行。

有条件的保险公司、保险中介机构可自主培训相关的业务知识；无条件的保险公司、保险中介机构从业人员及社会人员可选择网络教育方式。

自2009年3月1日起，深圳保险营销员、保险中介从业人员到期换证应当分别就业务培训和法律法规培训提供培训证明。

保险公司中介渠道销售人员合规培训计划下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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最新的保险培训计划方案推荐培训计划方案的质量会在保险员的培训中显现出来，写好保险培训计划方案是工作的必备技能。

今天小编就给大家分享一些优秀的保险培训计划方案范本，欢迎大家参考。

保险培训计划方案篇1人才是企业发展的第一动力，而培训是挖掘人才潜能的重要手段之一。

保险行业企业看起来相对较为完善的员工培训体系并未起到其应有的效果，公司的业绩不但没有提升，反而有下降的趋势，甚至出现人才流失的现象。

因此，建立完善的保险行业员工培训体系也就被保险行业企业管理人员提上了日程。

针对保险行业企业人力资源管理出现的问题设计系统完善的保险行业员工培训体系，可以有效发挥员工潜能，帮助企业培养各种适合企业发展需要的人才，以有效支撑企业战略发展。

由此可见，搭建系统完善的员工培训体系是保险行业企业实现长远发展的重要环节。

本文是专业的人力资源顾问专家——华恒智信为某保险公司搭建企业员工培训体系的项目纪实。

【客户行业】保险行业【问题类型】培训体系改善【客户背景】M人寿保险是由某机场集团公司和美国某人寿保险公司合资组建，通过人寿保险、年仅、汽车与家具保障计划、团体保险、再保险、退休和储蓄产品服务世界各地多个国家和地区的个人与企业客户。

在公司业务蒸蒸日上、各方面不断进步的同时，M人寿保险公司也不断地向全国扩展，在国内许多主要城市设立了分公司。

为了保证企业人力资源发展与公司战略目标的实现同步，M人寿保险公司建立了具有自己特色的培训体系，主要包括新人培训阶段、晋升培训阶段和专业投资理财知识培训阶段，分别针对员工在不同阶段的不同需求，对员工的知识结构、业务素质等方面进行培训。

但是，其实际管理过程中，看起来相对较为完善的员工培训体系并未起到其应有的效果，公司的业绩不但没有提升，反而有下降的趋势，于此同时，也有不少代理人跳槽到竞争对手公司。

面对一系列的管理问题，M人寿保险公司的管理者百思不得其解，因此，邀请人力资源专家——华恒智信进驻企业，帮助企业诊断员工培训体系的问题，并搭建能够对企业发展真正起到作用的员工培训体系。

保险经纪公司人事管理员工继续教育暂行办法为提高公司员工的文化素质和专业知识水平，以适应公司发展的需要，根据《保险中介从业人员继续教育暂行办法》、《保险经纪机构管理规定》等有关法规，经研究决定，对员工参加继续教育学习的特制订如下办法：一、员工继续教育类型与形式继续教育的类型，包括学历进修、岗位培训、职业（执业、从业、行业）技能资格、学术活动等类型。

（一）学历进修：是指通过教育进修，取得国家承认的专科及专科以上的学历或学位证书。

包括：硕士学历或学位、本科学历或学士学位、专科学历等国民教育系列。

（二）岗位培训：是指为适应工作岗位需要，提高履行岗位职责能力而进行的非学历教育。

主要包括：员工岗前培训、国内外短期进修班（含专题研讨、理论进修、访问考察等）、专业技术人员业务培训等。

（三）职业（执业、从业、行业）技能资格考证：是指因工作需要，在职参加与本专业业务有关的社会职业（执业、从业、行业）技能资格的考证。

（四）学术活动：公司支持员工参加各类学术活动。

包括国内外学术交流、科研论文和课题评比等活动。

三、员工参加继续教育的基本条件（一）热爱本职工作，思想政治素质和业务素质好，敬业精神强，年度考核为合格以上；（二）符合工作需要，不影响所在部门的工作安排；（三）申请学历进修，必须在公司工作2年以上。

四、继续教育审批与管理（一）学历进修为有效提升员工素质，优化员工学历结构，在保证完成正常工作的情况下，鼓励员工参加各类在职学历教育。

在职学历教育的审批与管理，由个人提出申请或持“录取通知书”到人力资源部领取申请表，填好表内相关内容后流程进行审批（见附件1）。

经批准同意并取得了学历证书员工奖励标准为凭相关证件报销一次考试的报名费、培训费（50%）和指定考试用书书籍费（自学考试报销考试报名费和考试用书书籍费）。

（二）岗位培训1、新员工岗前培训岗前培训由人力资源部会同相关部门组织实施。

2、国内外短期研修在保证完成正常工作的前提下，公司有计划地选派骨干参加国内外各类短期研修，短期研修时间原则上不超过3个月。

保险公司和保险中介机构继续教育培训师资和课程认证管理暂行办法第一章总则第一条为规范保险中介从业人员和保险营销员继续教育培训（以下简称继续教育）管理，提升保险从人员素质，根据《保险中介从业人员继续教育暂行办法》和《保险营销员管理规定》等有关规定，制定本办法。

第二条保险中介从业人员是指通过保险代理从业人员资格考试、保险经纪从业人员资格考试或保险公估从业人员资格考试，在保险代理机构、保险经纪机构、保险公估机构和保险兼业代理机构从事保险中介业务人员。

第三条保险营销员是指取得中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）颁发资格证书，为保险公司销售保险产品及提供相关服务，并收取手续费或者佣金个人。

第四条继续教育是指保险中介从业人员和保险营销员从事保险活动所需要接受有关培训。

包括岗前培训、后续教育培训及委托代理培训。

第五条继续教育培训认证与管理，是指保险监管机关对保险机构培训师资和培训课程是否满足条件进行审核与监督。

通过认证培训师资讲授培训课程可以转换为继续教育培训学时。

第六条青岛保监局负责制订继续教育培训师资和培训课程认证标准、认证程序和后续管理制度，通过网站公开继续教育培训师资和培训课程申报条件和审查标准，并指导具备条件保险机构申报培训师资和培训课程。

第七条由青岛保监局选聘专家顾问，组织专家学者和保险业内资深人士共同组成“继续教育培训认证与管理评审委员会”，对拟在青岛开展继续教育培训保险机构所提交申请材料进行评审，重点审核培训师资和培训讲义等内容，评审结果将定期通过网站向业界和社会公告。

第八条从事继续教育培训保险机构必须向青岛保监局组织成立“继续教育培训认证与管理评审委员会”上报培训师资和培训课程，经认证培训师资讲授培训课程可以转换为继续教育培训学时。

第九条培训师资和培训课程认证工作应遵循公开、公平、公正原则。

对相关申请材料、认证评审情况和其他非公开信息应严格保守秘密。

第二章申报条件第十条申请开展继续教育培训保险公司和保险中介机构应按照以下方式提交认证申请：（一）保险公司分支机构由保险公司计划单列市级以上（含市级）分公司向青岛保监局提交申请；（二）保险中介机构统一由法人机构向青岛保监局提交申请。

中国保险监督管理委员会江西监管局关于转发省保险行业协会《全省保险中介从业人员继续教育网络培训实施方案》的
通知
【法规类别】保险监管
【发文字号】赣保监办发[2008]35号
【发布部门】中国保险监督管理委员会江西监管局
【发布日期】2008.07.01
【实施日期】2008.07.01
【时效性】现行有效
【效力级别】XP10
中国保险监督管理委员会江西监管局关于转发省保险行业协会《全省保险中介从业人员
继续教育网络培训实施方案》的通知
（赣保监办发〔2008〕35号）
各保险公司省级分公司，各保险中介机构，省保险行业协会：
为提高全省保险营销员和保险中介从业人员的整体素质，切实做好保险营销员和保险中介从业人员继续教育培训工作，江西保监局授权省保险行业协会组织开展全省保险营销员和保险中介从业人员继续教育培训工作。

省保险行业协会根据《保险营销员管理规定》、《保险中介从业人员继续教育暂行办法》和《江西省保险营销员和保险中介从业人员继续教育实施细则》的有关规定，制定了《全省保险中介从业人员继续教育网络
培训实施方案》（以下简称“实施方案”），现转发给你们。

同时，为确保继续教育工作顺利进行，特提出以下要求，请一并认真遵照执行。

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北京地区加强保险中介从业人员继续教育管理工作实施细则第一章总则第一条为落实中国保监会《关于印发〈保险中介从业人员继续教育暂行办法〉的通知》（保监发[2005]41号）和《关于加强保险中介从业人员继续教育管理工作的通知》（保监发[2009]70号）等要求，加强北京地区保险中介从业人员继续教育管理工作，强化保险公司和专业保险中介机构对其从业人员继续教育的管理责任，提高保险中介从业人员整体素质，制定本实施细则。

第二条保险中介从业人员是指通过保险代理从业人员资格考试、经纪从业人员资格考试或公估从业人员资格考试，在保险公司、保险专业代理机构、保险经纪机构、保险公估机构、保险兼业代理机构从事保险中介业务的人员。

第三条保险中介从业人员继续教育是指保险中介从业人员取得资格证书后，从事保险中介业务所需要接受的有关培训。

继续教育培训课程应与保险法规、职业道德、保险知识密切相关，营销技巧、团队管理等培训不得计入教育学时。

第四条保险中介从业人员每年必须参加继续教育培训，并完成相应学时。

每人每年接受继续教育培训时间累计不得少于36小时，其中接受保险法律和职业道德培训时间累计不得少于12小时。

第五条保险中介从业人员换发资格证书时，应提供前三年度接受继续教育培训的有效证明。

第二章培训管理第六条保险公司和专业保险中介机构应当重视继续教育工作，严格按照法律法规要求，对其从业人员进行继续教育培训，可以自主培训，也可以委托保险行业协会等单位进行培训。

第七条保险公司、专业保险中介机构和保险行业协会等单位应当根据有关规定，建立健全继续教育管理制度，并由专门部门和人员负责继续教育培训管理工作。

第八条保险公司、专业保险中介机构主要负责人是继续教育培训管理工作的第一责任人。

第九条保险公司、专业保险中介机构和保险行业协会等单位应当在每年1月31日前，向北京保监局报送继续教育管理情况报告。

报告包括上年度继续教育工作情况和本年度继续教育培训计划纲要。

北省保险中介从业人员和保险营销员继续教育组织工作实施办法根据中国保监会和河北保监局的有关规定要求河北省保险从业人员继续教育办公室制定我省保险中介从业人员和保险营销员继续教育组织工作实施办法如下一、教学计划根据中国保监会文件推荐课程依据河北保监局编写出版的《保险中介从业人员继续教育教程》制定教学计划。

培训内容包括保险基础、保险实务、保险中介、保险监管和法律法规、保险执业道德等。

2008年度教学计划见附表1。

二、教学方式送教上门将课堂设臵到全省各市、各县。

采取面授课堂教学和多媒体教学相结合的教学方式。

多媒体教学师资均为国内著名高校教师面授教学以省内高校教师为主。

三、考核体系培训结束组织闭卷考试考试成绩总分80分与考勤成绩总分20分相加为总评成绩。

总评成绩60分以上为合格。

考试不合格者统一安排补学和补考。

四、成绩认定和培训记录参加继续教育培训并考试合格者由河北省继续教育协会发放培训合格证明并在《培训证书》上登记培训记录同时将成绩录入“保险营销员监管信息系统。

”五、报名程序1、填写报名表。

参训人员填写报名表附表2、提交本人一寸相片3张。

2、报名数据录入。

各机构县级、市级、省级均可使用报名系统统一录入参训人员数据、统一打印听课证附表3并下发参训人员系统汇总后上报上级公司同时上报培训报告单附表3。

3、数据汇总上报。

保险公司省级分公司、各保险专业中介法人机构、保险兼业代理机构使用报名系统软件汇总本系统全省参训人员数据提交至河北省保险从业人员继续教育办公室同时提交培训报告单附表4。

4、交纳培训考核费用。

由保险公司省级分公司、各保险专业中介法人机构、保险兼业代理机构向河北省保险从业人员继续教育办公室统一交纳或组织下属分支机构分别交纳本单位参训人员的培训考核费用。

以上报名工作结束后由河北省继续教育协会组织各地市工作站和县教学点实施教学、考勤、考试。

六、收费标准根据河北省财政厅、物价局《关于转发财政部、国家计委》和中国保监会有关文件精神经河北省物价局行政许可收费许可证号00013205010河北省保险中介从业人员后续教育收费标准为36学时/年度培训考核费118元/人《培训证书》工本费5元/人。