下载文档原格式
一、前言随着我国金融市场的发展，基金作为一种重要的投资产品，越来越受到广大投资者的青睐。
为了充分发挥银行在金融市场的优势，提升银行品牌形象，提高客户满意度，特制定本基金销售工作计划。
二、工作目标1. 提高银行基金销售额，力争实现同比增长20%。
2. 提升客户满意度，确保客户满意度达到90%以上。
3. 增强银行在基金市场的竞争力，提升市场份额。
三、工作内容（一）市场调研与分析1. 对市场环境、竞争对手、客户需求进行深入调研，了解基金市场发展趋势。
2. 分析客户投资偏好，针对不同客户群体制定个性化基金销售策略。
（二）产品选择与组合1. 优选与银行品牌形象相符、业绩稳定、风险可控的基金产品。
2. 根据客户风险承受能力和投资目标，为客户量身定制基金投资组合。
（三）销售团队建设1. 加强销售团队培训，提高团队专业素养和销售技能。
2. 定期组织销售团队进行基金产品知识、市场分析等方面的培训。
3. 建立激励机制，激发团队销售积极性。
（四）营销推广活动1. 开展线上线下相结合的营销推广活动，提高基金产品知名度。
2. 利用银行网点、官方网站、微信公众号等渠道进行宣传推广。
3. 与合作伙伴共同举办基金投资讲座、沙龙等活动，吸引客户参与。
（五）服务渠道优化1. 优化客户服务流程，提高服务效率。
2. 加强客户关系管理，建立客户档案，实现个性化服务。
3. 完善客户投诉处理机制，及时解决客户问题。
四、实施步骤1. 第一阶段（1-3个月）：完成市场调研与分析，确定基金产品及销售策略。
2. 第二阶段（4-6个月）：开展销售团队培训，优化服务渠道，实施营销推广活动。
3. 第三阶段（7-9个月）：跟踪销售数据，调整销售策略，持续优化服务。
4. 第四阶段（10-12个月）：总结经验，制定下一阶段工作计划。
五、保障措施1. 加强组织领导，明确各部门职责，确保工作计划顺利实施。
2. 落实资金保障，为基金销售提供必要的资源支持。
3. 建立考核机制，对工作成果进行评估，确保工作计划达成预期目标。
一、工作背景本月，我国金融市场行情波动较大，投资者风险偏好有所调整。
为了更好地把握市场机遇，提升基金销售业绩，特制定以下月工作计划。
二、工作目标1. 完成本月销售目标，确保业绩稳步增长。
2. 提升客户满意度，增强客户忠诚度。
3. 深入了解市场动态，调整销售策略，提高销售效率。
三、具体工作内容1. 市场调研与分析（1）对市场行情进行持续关注，掌握行业动态。
（2）分析竞争对手的销售策略，找准自身定位。
（3）了解客户需求，调整产品结构，满足客户需求。
2. 产品推广与销售（1）针对不同客户群体，制定差异化的销售方案。
（2）加大产品宣传力度，提高产品知名度。
（3）加强与客户的沟通，了解客户需求，提供个性化服务。
3. 客户关系管理（1）定期回访客户，了解客户需求，提供优质服务。
（2）开展客户满意度调查，及时发现问题并解决。
（3）维护客户关系，促进客户转介绍。
4. 团队建设与培训（1）组织团队进行业务培训，提升团队整体素质。
（2）开展团队建设活动，增强团队凝聚力。
（3）关注团队成员个人成长，提供晋升机会。
5. 工作计划执行与监督（1）制定周、日工作计划，明确工作目标与任务。
（2）定期检查工作进度，确保计划顺利实施。
（3）总结工作经验，及时调整工作策略。
四、工作措施1. 加强与客户沟通，提高服务质量。
2. 深入挖掘客户需求，为客户提供个性化服务。
3. 优化产品结构，满足不同客户的需求。
4. 提高团队执行力，确保工作计划顺利实施。
5. 关注市场动态，及时调整销售策略。
五、工作总结1. 每周末对本周工作进行总结，分析问题，提出改进措施。
2. 每月底对本月工作进行总结，评估工作成果，为下月工作提供参考。
通过以上工作计划，我们相信本月基金销售业绩将取得显著提升，为我国金融市场的发展贡献力量。
基金月度工作计划范文模板一、工作目标1.全面学习基金的相关知识，掌握基金的风险管理和投资策略；2.提升基金销售技能，拓展客户群体，完成销售目标；3.积极参与基金市场分析，深入了解市场动态，为投资提供支持。
二、工作内容1.学习基金相关知识（1）阅读金融、经济类资料，深入了解基金行业的发展历程、政策法规等；（2）参与公司组织的基金相关培训，学习基金的投资策略和风险管理知识；（3）和行业内有经验的同事交流，了解实战经验和行业动态。
2.提升销售技能（1）学习销售技巧和方法，提升自身的沟通能力和问题解决能力；（2）积极参与公司组织的销售培训，学习销售策略和客户管理；（3）通过拜访、电话销售等方式，拓展客户群体，实现销售目标。
3.参与市场分析（1）关注市场动态，定期查看金融新闻、分析报告等，了解市场热点和变化；（2）提升自身的市场分析能力，学习使用市场分析工具，掌握分析方法；（3）和同事共同分享市场分析成果，促进团队之间的合作和学习。
三、工作计划1.学习基金相关知识（1）阅读金融类书籍，每周至少阅读一本相关书籍，扩展知识面；（2）参加公司组织的培训，每月至少参加一次培训活动；（3）和同事进行交流，每周至少进行一次知识分享会。
2.提升销售技能（1）学习销售技巧，每天进行销售技巧的练习，持续提升实战能力；（2）参加公司销售培训，每月至少参加一次培训活动；（3）每周进行一次客户拜访，提升客户管理能力。
3.参与市场分析（1）每天阅读金融新闻，了解市场热点和变化；（2）学习市场分析工具的使用，每周进行一次市场分析；（3）每月参与一次市场分析讨论会，与同事共同分享市场分析成果。
四、总结通过以上工作计划，我将全面提升基金相关知识和销售技能，积极参与市场分析，为公司的发展和客户的投资提供全方位的支持。
同时，我将不断学习和实践，不断提升自身的能力和素质，为公司的发展贡献自己的一份力量。
基金渠道销售月工作计划篇一：金融销售工作计划书3篇金融销售工作计划书3篇金融销售,在教科书上被定义为:"把可盈利的金融服务引导流向经选定的用户的管理活动"。
下面是小编为大家整理的金融销售工作计划书，仅供参考。
金融销售工作计划书一：(一) 行业分析一个新行业的诞生，人们对它的认识都需要一个循序渐进的过程。
正如上世纪九十年代股票刚刚问世的时候，中国大陆大多数人甚至一些专家学者对它持怀疑的态度，认为股票是资本主义的事物，肯定不是什么好东西。
对于公司发行股票，甚至一些国有企业给员工派发股票的时候，大部分人认为这是骗人的东西，就像是洪水猛兽唯恐避之不及。
但是，也有部分先知先觉者，或者说敢于吃螃蟹的人，大胆的加以购买和投资，当这部分投资股票的人逐渐赢得了高额的收益的时候，人们才逐渐接受并大胆投资。
于是，逐渐就产生了一批投资股市的投资者----股民。
在股市大盘疯涨的几年中，甚至疯狂到全民炒股的程度。
人们发现股市本身无所谓好坏，也无关姓知姓社，原来资金可以在股市上流通后，融资方和出资方是可以共赢的。
这样，就产生了巨大的经济效益和社会效益。
处在金融市场逐渐发展的今天，作为国家层面大力支持黄金投资同样面临市场导入初期的争议和讨论。
同样，有投资者对投资黄金怀疑，想做投资心理却又担心。
担心是因为惧怕风险，惧怕的原因是源于无知。
换句话说，投资者对"炒黄金"这种在国内刚兴起的投资品种的不了解。
这就需要我们这类型公司的参与并多给投资者讲解，多做宣传，让投资者用科学的、理性的眼光看待黄金投资，从而避免产生不必要的恐慌和担心.(二)市场分析20xx年，中央赋予天津滨海新区的先行先试政策给贵金属市场的设立提供了决好的契机，在天津设立贵金属交易市场，是对我国交易市场体系的补充，也是对我国金融资本市场体系的完善，有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。
这是国家政策的支持，可是对国内的各参与方来说是新事物，因为它开创了国内金融投资领域的先河。
一、前言随着我国金融市场的快速发展，基金产品种类日益丰富，市场竞争日趋激烈。
为了提升公司基金产品的市场占有率，增强品牌影响力，特制定本基金渠道销售工作计划。
二、工作目标1. 提升公司基金产品的市场知名度，扩大市场份额。
2. 建立完善的基金销售渠道网络，提高销售业绩。
3. 增强客户满意度，提升客户忠诚度。
三、工作内容1. 市场调研与分析（1）对市场环境、竞争对手、目标客户群体进行全面调研。
（2）分析市场趋势，挖掘潜在客户需求。
（3）总结市场成功案例，为销售策略提供参考。
2. 渠道建设（1）拓展线上销售渠道，如电商平台、社交媒体等。
（2）开发线下销售渠道，如银行、证券公司、保险机构等。
（3）与第三方机构合作，如第三方支付平台、理财平台等。
3. 产品推广（1）针对不同渠道，制定有针对性的产品推广方案。
（2）开展线上线下活动，提升产品曝光度。
（3）利用各类媒体进行宣传，提高品牌知名度。
4. 销售团队建设（1）招聘、培训专业销售团队，提高销售能力。
（2）建立完善的销售激励机制，激发团队积极性。
（3）加强团队协作，提高整体销售业绩。
5. 客户服务（1）建立客户服务体系，提供专业、贴心的服务。
（2）定期开展客户满意度调查，了解客户需求，改进服务质量。
（3）维护客户关系，提升客户忠诚度。
四、实施步骤1. 第一步：市场调研与分析（1个月）2. 第二步：渠道建设（2个月）3. 第三步：产品推广（3个月）4. 第四步：销售团队建设（4个月）5. 第五步：客户服务（5个月）五、工作进度安排1. 第1-2周：完成市场调研与分析报告。
2. 第3-4周：制定渠道建设方案，开展渠道拓展工作。
3. 第5-8周：开展产品推广活动，提升产品知名度。
4. 第9-12周：招聘、培训销售团队，开展销售工作。
5. 第13-16周：加强客户服务，提升客户满意度。
六、预期效果1. 提升公司基金产品的市场占有率。
2. 建立完善的基金销售渠道网络。
一、前言随着金融市场的不断发展，基金行业逐渐成为投资者关注的焦点。
作为一名基金销售人员，我深知自己肩负的责任和使命。
为了更好地服务客户，提高销售业绩，特制定以下工作计划。
二、工作目标1. 提高客户满意度，建立良好的客户关系。
2. 扩大客户群体，提高市场份额。
3. 提升自身专业素养，成为行业内的优秀销售人员。
三、具体措施1. 市场调研与客户分析（1）深入了解市场动态，掌握各类基金产品的特点和优势。
（2）分析客户需求，为客户提供适合的投资方案。
（3）针对不同客户群体，制定差异化的销售策略。
2. 产品知识学习与培训（1）定期参加公司组织的培训课程，提高自身专业素养。
（2）学习金融知识，了解宏观经济形势，提高对市场走势的判断能力。
（3）关注行业动态，了解竞争对手的产品和策略。
3. 客户开发与维护（1）通过电话、网络、活动等多种渠道开发新客户。
（2）定期回访老客户，了解客户需求，提供优质服务。
（3）建立客户档案，记录客户信息，便于跟踪和服务。
4. 销售策略与执行（1）制定月销售计划，明确销售目标和任务。
（2）根据市场情况和客户需求，调整销售策略。
（3）跟进销售进度，及时调整销售策略，确保完成销售目标。
5. 团队协作与沟通（1）与团队成员保持良好沟通，共同解决问题。
（2）分享销售经验和技巧，提高团队整体销售能力。
（3）关注团队成员的成长，帮助他们提高业绩。
四、工作总结与反思1. 每月进行工作总结，分析业绩完成情况，找出不足之处。
2. 定期向领导汇报工作进展，接受领导和同事的建议和意见。
3. 不断反思自身工作，总结经验教训，提高工作效率。
五、时间安排1. 每周安排一次市场调研，了解市场动态和客户需求。
2. 每月安排一次客户回访，维护客户关系。
3. 每季度参加一次培训，提高自身专业素养。
六、预期效果通过以上措施，预计在一年内实现以下目标：1. 客户满意度达到90%以上。
2. 销售业绩同比增长20%。
3. 成为团队中的优秀销售人员。
2024年渠道销售月度工作计划模版在已经到来的____年里，世界在发展，时代在前行，人们都充满着希望。
在新一年里，公司也将迎来更大的发展，为了____公司在总结会议方面关于创新的理念，结合公司今年在体制和机制上的改革，渠道部全体同仁都提出了一些自己在新一年里营销的思路和方法，望领导和其他同事给与批评和指导。
渠道部在公司销售方面，肩负着最重要的角色，发挥着重要作用，根据公司总结会议提出的今年各个品牌销售任务，如果还沿用以前的营销思路，定会给今年完成任务造成很大压力。
所以必须对每个人高标准，严要求，不断创新工作思路。
渠道部将参照以下几点做为今后在工作中的指导，完成今年既定的销售目标。
一、老客户的回访和沟通对于老客户的回访是不定期的，在节假日里一定要送出问候和祝福的，在重要的日子里可以送些小礼品以增进感情。
在平时，我们也要和客户保持联络，关心他们的状况，平常可以通过电话和公司qqeami等联络感情。
如果方便的话，可以登门拜访客户，以便促进我们和客户之间的关系。
对于大客户反映的问题，我们会作为重点来解决，及时把信息反馈，让他们有一种被重视的感觉。
当然对于一般客户的问题我们也不会忽略。
总之要维护客群关系，沟通是关键。
我们会尽努力把客群关系搞好。
二、新客户的开发在拥有老客户的同时还要不断从各种渠道快速开发新客户，推广新产品、1、3-____月份，第一个工作：回访和预约一部分初步意向客户。
了解客户真实需求，全方面的了解自己的产品。
记录客户所提出问题。
第二个工作：全方位的市场调研，了解竞争对手的全面情况。
针对性地进行pk。
2、先友后单，与客户发展良好的友谊，处处为客户着想，把客户当成自己的好朋友，达到思想和情感上的交融。
3、对客户不能有隐瞒和欺骗，答应客户的承诺要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是为人之本。
4、销售目标不仅体现在具体的每一个月度，而且还责任到人，量化到人，并细分到具体市场。
制定出月计划和周计划、及每日的工作量。
基金销售部门的工作计划一、引言基金销售部门是一个金融机构中至关重要的部门，负责销售各类基金产品以满足客户的投资需求。
在当前市场环境下，随着金融产品多样化和投资者对金融知识的逐渐提高，基金销售部门需要制定合理的工作计划，以提高销售业绩，为客户提供优质服务。
本文将分析基金销售部门的工作计划，并提出相应的改进措施。
二、目标设定1. 销售目标：根据公司的销售目标和市场情况，制定年度、季度和月度的销售目标，以实现公司的利润最大化。
2. 客户满意度：提高客户满意度，通过良好的服务和投资建议，赢得客户的信任和长期合作。
三、分析和评估1. 销售渠道评估：分析公司目前的销售渠道，评估其效果并提出改进建议。
比如，通过市场调研找到适合目标客户的渠道，加强与金融机构的合作，提高销售业绩。
2. 客户满意度调查：定期进行满意度调查，了解客户对产品和服务的评价，听取客户的建议，并及时针对问题提出改进方案。
四、策略制定1. 目标客户群体：根据公司的产品定位和市场需求，确定目标客户群体。
比如，针对年轻人群体提供低风险、高收益的基金产品，满足他们的投资需求。
2. 市场定位：分析市场竞争环境，制定相应的市场定位策略。
比如，通过降低费率、提高服务质量等方式，与竞争对手区分开来。
五、营销策略1. 产品推广：通过定期举办基金知识讲座、发布市场研究报告、开展投资者教育活动等方式，向客户宣传公司的基金产品，并提供专业的投资建议。
2. 客户关系管理：建立完善的客户关系管理系统，及时与客户取得联系，并通过电话、短信、邮件等方式跟进客户的投资情况。
3. 建立良好的合作关系：与各类金融机构建立合作关系，例如银行、保险公司等，通过他们的销售渠道来推广基金产品，提高销售业绩。
4. 增值服务：提供更全面的增值服务，例如定期给客户提供投资建议、推荐相关金融产品等，提高客户的投资回报率。
六、销售团队建设1. 人员培训：根据公司的发展需要，制定岗位培训计划，提升销售团队的专业素养和销售能力。
一、前言为提升基金销售业绩，扩大基金市场份额，提高客户满意度，特制定本月工作计划。
本计划旨在明确销售目标、细化销售策略、优化销售流程，确保完成本月销售任务。
二、本月销售目标1. 完成基金销售总额XX万元。
2. 新增客户数量达到XX户。
3. 客户满意度达到90%以上。
三、工作内容1. 市场调研与分析（1）了解市场动态，关注行业政策，掌握竞争对手动态。
（2）分析目标客户群体，细分市场，制定针对性销售策略。
2. 产品培训与推广（1）组织销售团队进行产品知识培训，提高产品认知度。
（2）通过线上线下渠道，开展多形式的宣传活动，提升基金品牌知名度。
3. 客户关系维护（1）加强与现有客户的沟通，了解客户需求，提供个性化服务。
（2）针对潜在客户，进行精准营销，提高转化率。
4. 销售渠道拓展（1）积极拓展线上线下销售渠道，提高销售覆盖面。
（2）与银行、证券、保险等金融机构建立合作关系，实现资源共享。
5. 销售数据分析与反馈（1）定期对销售数据进行统计分析，找出销售过程中的问题。
（2）根据数据分析结果，调整销售策略，提高销售效率。
四、具体实施步骤1. 第一周：完成市场调研与分析，制定销售策略。
2. 第二周：组织产品培训，开展宣传活动，拓展销售渠道。
3. 第三周：加强与客户沟通，维护客户关系，提升客户满意度。
4. 第四周：分析销售数据，调整销售策略，总结本月工作。
五、保障措施1. 加强团队建设，提高销售团队综合素质。
2. 定期开展销售竞赛，激发团队活力。
3. 优化考核机制，激励销售人员积极进取。
4. 建立销售数据共享平台，提高工作效率。
六、总结通过本月的努力，力争实现销售目标，提升基金市场份额。
同时，不断优化销售策略，提高客户满意度，为公司的长期发展奠定坚实基础。
基金销售工作计划基金销售工作计划一、工作目标和目标规划1. 工作目标：在本年度内，增加公司基金销售业绩，实现销售额增长20%以上。
2. 目标规划：（1）制定详细的销售计划，根据市场需求和客户需求，搭建合理的销售渠道。
（2）开拓新客户资源并巩固现有的客户关系，增强客户粘性。
（3）提高销售人员的销售技巧和专业能力，协助客户做出最佳投资决策，增强客户体验。
二、工作任务和时间安排1. 工作任务：（1）了解投资市场热点和客户需求，针对客户需求推荐基金产品。
（2）定期跟进客户，维护客户关系，提高客户满意度。
（3）开展线上或线下宣传活动，增加品牌曝光度。
（4）加强市场调研，掌握市场变化动向，及时调整销售策略。
2. 时间安排：在不同时间段制定不同的工作内容：（1）每周一至三：高效联系客户，提高客户满意度；（2）每周四至五：进行市场调研和销售计划制定；（3）每月初：对上月销售情况进行总结并制定下月销售计划；（4）每季度末：对上季度销售状况进行综合分析并调整销售策略。
三、资源调配和预算计划1. 资源调配：（1）合理分配销售渠道，包括线上和线下两种方式。
（2）完善在线销售渠道的技术和运营手段。
（3）加强团队协作，提高销售成功率。
2. 预算计划：（1）根据年度目标制定销售预算。
（2）确保目标可达，同时控制成本。
（3）考虑市场需求和客户需求，预算合理分配，提高销售效率。
四、项目风险评估和管理1. 项目风险评估：（1）对市场流动性风险进行评估，确保基金产品安全。
（2）对团队人员稳定性进行评估，协调人际关系，避免不稳定因素对销售项目的影响。
2. 项目风险管理：（1）加强风险控制，做好风险备案工作。
（2）及时掌握市场风险和内外部风险，对可能出现的突发事件做好应对措施。
五、工作绩效管理1. 绩效考核标准：（1）个人销售业绩；（2）客户满意度；（3）工作态度和团队协作。
2. 绩效管理方法：（1）每月定期评估个人销售业绩。
（2）根据客户反馈进行客户关系的调整。
基金渠道销售月工作计划篇一：金融销售工作计划书3篇金融销售工作计划书3篇金融销售,在教科书上被定义为:"把可盈利的金融服务引导流向经选定的用户的管理活动"。
下面是小编为大家整理的金融销售工作计划书，仅供参考。
金融销售工作计划书一：(一) 行业分析一个新行业的诞生，人们对它的认识都需要一个循序渐进的过程。
正如上世纪九十年代股票刚刚问世的时候，中国大陆大多数人甚至一些专家学者对它持怀疑的态度，认为股票是资本主义的事物，肯定不是什么好东西。
对于公司发行股票，甚至一些国有企业给员工派发股票的时候，大部分人认为这是骗人的东西，就像是洪水猛兽唯恐避之不及。
但是，也有部分先知先觉者，或者说敢于吃螃蟹的人，大胆的加以购买和投资，当这部分投资股票的人逐渐赢得了高额的收益的时候，人们才逐渐接受并大胆投资。
于是，逐渐就产生了一批投资股市的投资者----股民。
在股市大盘疯涨的几年中，甚至疯狂到全民炒股的程度。
人们发现股市本身无所谓好坏，也无关姓知姓社，原来资金可以在股市上流通后，融资方和出资方是可以共赢的。
这样，就产生了巨大的经济效益和社会效益。
处在金融市场逐渐发展的今天，作为国家层面大力支持黄金投资同样面临市场导入初期的争议和讨论。
同样，有投资者对投资黄金怀疑，想做投资心理却又担心。
担心是因为惧怕风险，惧怕的原因是源于无知。
换句话说，投资者对"炒黄金"这种在国内刚兴起的投资品种的不了解。
这就需要我们这类型公司的参与并多给投资者讲解，多做宣传，让投资者用科学的、理性的眼光看待黄金投资，从而避免产生不必要的恐慌和担心.(二)市场分析20xx年，中央赋予天津滨海新区的先行先试政策给贵金属市场的设立提供了决好的契机，在天津设立贵金属交易市场，是对我国交易市场体系的补充，也是对我国金融资本市场体系的完善，有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。
这是国家政策的支持，可是对国内的各参与方来说是新事物，因为它开创了国内金融投资领域的先河。
它与其他诸如股票等投资理财产品不同，而是结合了股票和期货的各自优点，并弥补了它们各自的缺点的一种新型投资理财产品，在部分人眼中目前看来是具有争议性的，可是事实证明它的生命力又是那么的强。
为什么人们愿意来讨论，而且也有人愿意来参与，这说明他们是愿意也希望这个行业发展起来的。
对于期盼，我们要不负众望，继续努力;对于批评，我们要虚心听取，努力改进和完善。
这样才有利于问题的解决，才能够进一步推动整个贵金属行业的发展。
在国外已经发展成熟的贵金属投资市场，在国内还属于这个市场的导入期，但是，才经过短短两年的发展，发展的速度却是惊人的，但是，暴露出来的问题也不少。
这个行业是否能够健康发展，在交易所主导下如何引导和规范发展具有极其重要的作用。
怎么做到规范发展，引领贵金属市场的繁荣、稳定，还需要所有从业人员共同努力等到大家都熟悉黄金投资市场，并参与到其中获得巨大收获的时候，很难说可能会出现全民炒黄金的现象。
(三)竞争对手分析根据近期对天津市同行业公司的调查，现阶段统计天津市各类投资咨询公司约有210余家。
遍布在天津市的各各区域，其中以和平区，河西区以及塘沽区居多。
主营的业务为天通金、上海黄金延期T+D、伦敦金、纸黄金、以及一些地区黄金品种等。
近期天津市工商银行与山东金创投资公司合作，在天津市大面积宣传上海黄金延期T+D业务，并通过今晚传媒中心进行宣传，3方面强强联合将"藏金于民"的理念进行推广。
其他稍微有实力的公司也在积极的和银行进行接触，打算以银行为依托，公共媒体为介质，在天津市范围大力推广现货黄金电子盘交易的相关业务。
一些天通金的做市商，也已经通过各种公共媒体进行渠道的开发。
在各大财经站以及各种门户站发布广告，在全国范围内招聘代理商，返佣非常优厚，所以发展的很迅速。
还有一些公司通过和一些高档的娱乐场所，比如说高尔夫球场、高档车的4S专卖店、高档健身会所、高档社区等建立合作关系，获取优质客户信息，然后通过举办高档的理财沙龙挖掘客户。
黄金市场正处在高速的发展期，竞争对手都在不断的通过不同的渠道开发客户，我们只有通过员工的不断努力，公司提供不断的支持才能在这个市场站稳脚跟，继而做大做强。
(一) 未来三年销售目标在未来的3年中，首先20xx年公司刚刚起步，是公司制定整体发展方向的一年，20xx年要以公司稳定发展为基础，在天津范围内展开大面积的宣传活动，为后两年的工作打好基础。
未来3到5年中，我部门会通过各种营销渠道，以天津市为中心，并不断向周边城市开展业务，现制定未来3年的销售目标如下。
20xx年入金量1200万元人民币。
20xx年入金量1500万元人民币。
20xx年入金量XX万元人民币。
预计每年入金量以25%-30%左右的速度增长。
(二)20xx年销售目标(一) 目标市场首先，我们将目标市场的定位定在对投资有兴趣的人，或者已经有过各类投资经验的人。
其次，一定是要有一定经济实力的人，在投资市场中，承担不起风险的人也是赚不到钱的。
所以我们的目标市场就是定位在高端市场，在公司的起步阶段，以有限的人力去开发，维护优质客户，以保证公司的初期运营情况。
目标客户：能承担一定风险，并对市场比较了解的投资者。
已有过投资经验的人为优先选择，例如股票，期货，基金的投资者等。
(二) 营销计划营销计划分三个阶段完成，最终的目标是要在天津市场站稳脚跟，并不断向周边的城市进行扩散，逐步完成销售目标。
(1)长期计划：在未来的3-5年中，在金融业内创出公司的品牌，在天津市地区做成业内的龙头企业。
(2)中期计划：在未来1-3年中，不断补充人力资源，从一个部门扩充到3个部门，每个部门10-15人，销售额翻番。
(3)短期计划：完成20xx年的销售目标。
(三) 营销策略为了完成制定的销售目标，我部门会采取多元化的销售策略，充分发挥每一位员工的自身优势，除了部门统一安排工作以外，根据每个员工的偏好进行侧重培养。
(1) 业务策略a) 电话营销策略：通过个人渠道取得高端客户的电话号码，让员工进行电话营销工作。
b) 陌生拜访策略：在高档社区，或者商业中心进行问卷调差，收集准客户的信息。
c) 络销售策略：培训员工进行络销售，根据个人特长，爱好加入不同的群，逐步进行络营销。
d) 缘故发展策略：让每一个员工把工作当成一份事业，让他们跟所有认识的人进行分享，让更多的人了解现货黄金这个行业。
e) 合作商、合作社区策略：不断发展高档社区和各种商业单位作为合作方，在社区内举办产品说明会，以社区为中心逐步扩大公司的影响力以及品牌效应。
f) 发展合作伙伴策略：发展每一个认识的人作为业务员的合作伙伴。
(猎鹰计划)(2) 广告宣传策略公共媒体宣传策略：增加在公共媒体的宣传力度，增加企业的知名度，媒体的种类很多，包括报纸、杂志、电视、广播、传单、户外广告等。
第四部分部门构成(一) 人员组成篇二：基金销售岗位职责基金销售岗位职责1、基金销售岗位职责1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力；4、协助公司定期举办金融类相关活动。
2、基金销售岗位职责1、负责客户的开发和维护；达成基金销售业绩；2、制定工作计划并快速推进；3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务；4、负责公司的基金产品的推广；5、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。
3、基金销售岗位职责1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据；2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩；3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通；负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务；4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导；5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作；6、领导安排的其它工作。
4、基金销售经理岗位职责1、机构客户的开拓、维护与服务工作，为机构客户提供固收类基金产品资产配置服务，并协助客户完成交易；2、撰写投资建议书、策略分析报告、产品说明书等各类型材料，为客户提供持续的产品信息和研究报告；3、配合基金产品发售，策划和组织各类研讨会等营销活动等。
5、基金销售主管岗位职责1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划；2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；4、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨；5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；6、建立和管理销售队伍，完成销售目标；7、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。
篇三：基金营销策划书12-张艮凤江苏经贸职业技术学院《金融营销》期末课程设计XX/XX学年第二学期营销策划方案班级国际金融（1）班姓名张艮凤学号0901160112成绩二零一一年六月考试说明一、考试形式：提交一份完整的营销策划方案(必须是A4打印稿)二、提交时间：在最后一次课结束之前三、要求：（一）可选择任一金融企业或者产品进行营销策划（二）格式及内容要求一个完整的策划方案至少需要包含以下的内容：1.营销环境分析（宏观环境分析、微观环境分析、市场概况等）2.消费者分析（消费特征、年龄、性别、职业、收入、受教育程度、区域分布、购买动机、消费者对产品的态度、购买的时间地点频次等）3.金融产品分析（包含产品特点分析、产品生命周期、产品定位、SWOT分析等）4.市场竞争状况分析（竞争对手是谁？他们的营销策略是什么？实施效果如何？）战略分析（市场细分、目标市场策略、产品定位策略）’s策略表现（产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略等）7.计划执行与费用预算（执行团队、时间段、运用媒体、费用预算等）8.策划调整与效果监测。
（三）打印要求论文必须以A4纸打印；打印的格式为：1.正反面打印，第一页为封面，封面上不要有页码，封二为考试说明，也无须页码；2.第二页开始为正文，正文页码从第1页开始，页码居中，正文字体要求：一级标题、二级标题、三级标题均采用小四号楷体并加粗，正文中其它字体采用五号宋体。
（四）论文提交要求每位同学须提交电子版和打印好的文稿各一份，电子版文稿在最后一次课前发送至邮箱：mjxzuoye@，邮件标题为“姓名＋学号＋策划方案标题”，打印好的文稿在最后一次课之前统一交到老师手里，未按照要求提交论文者本门考试成绩以零分计。
（五）字数要求策划方案至少写到3000字以上。
要求有三级提纲，尽量做到观点清楚，层次清晰，语言流畅，并能体现专业的特点。
