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化工销售CRM系统用户手册客户平台V1.02007年8月目 录1.客户平台简介 (3)2.客户登录 (5)2.1.登录地址 (5)2.2.修改客户登录密码及客户信息 (6)3.申报客户计划 (9)3.1.销售计划管理简介 (9)3.2.年计划的申报 (9)3.3.月计划的申报 (11)3.4.日计划的申报 (12)4.查询客户计划 (14)4.1.计划查询简介 (14)4.2.年计划的查询 (14)4.3.月计划的查询 (14)4.4.日计划的查询 (15)5.其它功能 (17)5.1.其它功能介绍 (17)5.2.订单跟踪 (18)5.3.信息查询 (17)5.4.资金往来查询 (20)5.5.问卷调查 (21)5.6.反馈和建议 (22)6.结束语 (24)1.客户平台简介CRM系统是客户关系管理系统的简称，是一套客户与中石化化工销售分公司进行线上沟通的平台。
通过该平台客户可以在线上完成年、月、日销售计划的提报及查询，实现对销售订单、资金往来和余额信息的查询。
客户登录该平台后，可以及时了解化工销售分公司发布的各项信息，参与销售分公司组织的客户满意度调查及市场调研活动，并可针对销售业务向销售公司反馈信息、提出建议。
目前化工销售北京分公司正在实施“客户经理负责制”的销售管理模式，在某个产品范围内，只有一名客户经理负责客户的销售事务。
这样，客户的任何问题和需求都联系此名客户经理解决，保证服务效率和职责明确。
化工销售的产品范围比较广，主要分为六大类：合成树脂、合成橡胶、合成纤维、合纤原料、有机化工、腈纶。
如果客户购买的产品涉及两个大类，如同时购买橡胶和树脂，那么在两个产品范围内，分别有不同的客户经理为您服务。
该平台与客户相关大部分信息（如客户信息、发票及预收款等信息）均是从化工销售的ERP系统中自动获取的，而客户联系人及客户产品属性等其他信息在CRM系统中直接维护，便于销售业务的顺利进行。
系统中与客户密切相关的一些术语定义如下： 客户联系人所谓的客户联系人是负责采购化工销售分公司产品的人员。
1、前言化工销售分公司的成立是中国石化对化工产品销售体制进行的重大变革,是对原中国石化分散的30多家生产企业的销售组织,销售业务,销售人员进行的一次重组和整合。
随着业务的重组,客户也由原来分散给各企业管理,变为由化工销售各区域分公司统一管理,如何有效管理这些客户,为客户提供方便快捷、满意的服务,推动销售业务向系统有序的方向发展,是公司成立后面临的巨大挑战。
为解决这个问题,化工销售分公司在2005年4月公司未成立前集中各企业人员进行EPP(Ent er pr is e R es our ce Plann ing,企业资源计划系统)和B W(Busi nes s Inf or m ati on W ar ehous e数据仓库)系统实施工作,并于2005年9月业务运作之初成功上线,并陆续与26家生产企业进行了系统集成,大大提高了工作效率。
但是随着产品销售量的增加,新产品的不断开发,客户数量也随之大幅度增加,现有的系统无法实现对客户的全方位管理和服务。
如何实现更科学、更高效、更全面、更快速地管理这些客户,为营销决策提供更多的依据,同时也为客户提供同化工销售分公司沟通的平台就显得尤为重要。
2、CRM系统CR M是英文Cus t om er R e lat i onshi p M anagement的简写,一般译作“客户关系管理”。
C RM最早产生于美国,由Gar t n er G r ou p首先提出的CR M这个概念的。
20世纪90年代以后伴随着互联网和电子商务的大潮得到了迅速发展。
CRM是一种商业策略,它按照客户的分类情况有效地组织企业资源,培养以客户为中心的经营行为以及实施以客户为中心的业务流程,并以此为手段来提高企业赢利能力、利润以及客户满意度。
3、CRM项目背景为了给化工销售分公司“客户经理制”实施提供业务支撑平台和技术支持,推动销售业务向系统有序的方向发展,化工销售分公司客户关系管理系统（简称C R M系统）项目于2008年正式上线。
金和ICRM软件系统常州亚源化工应用案例-CRM解决方案客户基本信息：客户名称：常州市亚源化工有限公司所属行业：贸易购买产品：金和ICRM公司概况：常州市亚源化工有限公司是一家专业代理经销涂料和油墨工业原料和助剂的贸易商。
即致力于拓展涂料和油墨工业用进口原材料在国内的销售市场，目前，主要经销消泡剂、分散剂、润湿剂、科莱恩公司的羟乙基纤维素，伊士曼公司的成膜助剂等涂料工业用产品，公司在常州,服务方便、快捷。
近年来，公司特别重视国内水性涂料的快速发展，备有齐全的乳胶漆用原材料供客户选用，并提供相应的技术支持和最新乳胶漆配方。
项目背景：常州市亚源化工有限公司成立仅一年时间，员工不足十人，但由于经营有方，客户遍及全国各地，现已达三千家。
常州市亚源化工有限公司客户资源庞大而繁杂，靠传统的手工管理模式，如Excel表格、Word表格记录客户资料和联系情况，工作量繁琐，重复度高，还容易出错。
造成的结果是现有的客户资源无法有效经营管理；业务人员工作很努力，又很盲目，常常为此无法及时把握意向客户资源，丧失有限商机。
客户是企业最重要的财富，是企业生存发展的源泉，又是企业核心竞争力的亮点。
谁能抓住客户的心，稳住客户的情，谁就是市场的强者。
常州市亚源化工有限公司敏锐地意识到，要做强者，就必须创新管理，以客户为中心，建立一套有效管理客户资源和员工工作的信息化系统。
客户需求：1. 对客户关系的管理：企业所了解掌握的客户资料，没有销售人员掌握的全面，主要是缺少实时性，由于不能清晰把握业务进展，也就无法制定因时制宜的经营决策；由于不能对客户资源集中管理，有效经营，造成企业的发展权掌握在销售人员手中，销售人员一旦离开公司，可能带走重要的客户资源，给企业经营带来极大的风险。
因此，必须有一套稳定可靠的系统对客户资源进行有序集中的保存管理，满足企业随时随需地查询，增强企业分析决策能力，保证企业自己掌握发展权，避免客户流失；能够最大限度地展现企业“以客户为中心”的经营理念，具有客户跟踪或智能系统，可以规范销售人员工作环节，在合适时候给客户人文关怀，建立与客户融洽的关系；能够对客户进行归纳分析，帮助企业集中有限资源，最大化的维护黄金客户，降低企业成本，实现利润最大化。
中国石化电子商务案例报告1（精选五篇）第一篇：中国石化电子商务案例报告1中国石化电子商务案例报告一、中石化电子商务系统介绍（一）发展历程2000 年 4 月 6 日，中国石化物资装备部立即成立了物资采购电子商务建设领导小组，紧急从各业务处室和有关企业抽调十多名人员组成网站建设专门工作小组，全脱产集中工作。
在中国石化信息系统管理部统筹组织协调下，网站工作小组与中国石化IT 系统人员联合作战，采取边设计、边开发、边审核、边修改、边测试的办法，大大加快了网站开发建设进度。
2000 年 5 月，完成了物资采购电子商务框架方案和详细需求说明书。
2000 年 7 月初基本完成网站软件开发。
2000 年7 月中旬物资装备部先在各业务处室内部进行了模拟测试，随后组织16 个石油石化企业和 30 家供应商在互联网上进行了异地测试。
2000 年 7 月下旬，完成了 45 个生产建设企业近400 名各类上网操作人员和 300 个首批上网供应商近400 名人员上网操作培训，同时为各企业物资供应部门配置了 700 多台用于网上采购的计算机。
2000 年 8 月上旬各企业分别组织了本单位的内部上网培训，检查了网络联通情况；同时物资装备部制订下发了《中国石化物资采购电子商务网站运行管理办法》，总部以明传电报的形式下发运行通知。
2000 年 8 月 15 日物资采购电子商务网站正式开通运行。
为适应网上采购工作的不断发展和变化，中国石化物资采购电子商务网站先后进行了四次重大改版升级。
前三次改版优化了报表操作，提高了网上业务处理中心大了各石油石化企业自采物资的上网采购；实现了用户分级管理和智能化引导操研究作；进一步突出了网站商务功能；不断优化网上采购业务流程，调整上网物资品种，充分适应中国石化集中采购体制的要求。
服务电子大学浙江速度；整合了网上采购业务流程，建立了以物资编码为基础的数据结构体系；扩2003 年 9 月进行了系统第四次升级（4.0 版），增加了竞价采购和价格数据库等新的功能，优化了采购业务操作，美化了系统操作界面，基本解决了系统运行不稳定和上网速度慢等影响网上采购的突出问题。
加油站客户关系管理系统的分析与设计杨志远（中国石化销售有限公司东北分公司辽宁沈阳 110032）摘要：目前，中国的成品油行业正面临着日趋激烈的竞争。
中国石化销售东北分公司正着力建设以客户为中心的服务体系，这对于维系老客户，争取新客户，挖掘优质客户，增强市场竞争能力有重要的意义。
本文立足中国石化销售东北分公司，结合CRM（Customer Relationship Management）管理理念，分析了所属网点加油站建立CRM 系统的必要性，初步设计了一套基于B/S结构的加油站客户关系管理系统。
关键词：加油站；客户关系管理；B/S结构Abstract: At present, China's refined oil industry is facing the increasing competition. Sinopec sales dongbei company is concentrating on constructing the service system with the customer as the centre. This makes vital significance to maintain the old customers, strive for new customers, excavate high quality customers, and strengthen the ability of market competition. This article concerned with Sinopec sales dongbei company, combining the management principle of CRM (Customer Relationship Management), analyzes the net service station’s necessity to establish the CRM system, and preliminarily designs a set service station customer relationship management system which is based on B/S structure.Key words: Service Station; Customer Relationship Management; B/S structure第一章绪论1.1 CRM理念简介随着我国社会主义市场经济的不断完善和发展，特别是加入世贸组织后，中国石油行业正经历着重大转折，企业所处的市场环境已从卖方市场过渡到买方市场，以产品为导向的管理模式已经转变为以客户为导向的管理模式。
案例五 WN石化公司的ERP系统一、案例内容1. 中石化信息化背景2003年，财富杂志世界500强中的大型石油石化企业纷纷在华投资建厂设点，跨国石油公司开始出击油品营销市场，进行润滑油､沥青､燃料油和航空燃油等产品的营销与服务｡国际大型石油化工企业与我国中石化、中石油等相比，除了社会环境､经营机制､生产规模､技术设备､产品研发与营销网络等诸多方面存在较大差距之外，其管理信息化的水平明显较高｡为提高企业整体竞争力，中石化于2000年初开始制定中国石化ERP实施总体规划。
提出了先行试点，再进行推广，努力构架从上到下、集成一体化的中国石化ERP系统的推进策略。
确定了“三年建成框架，五年基本建成”的建设目标；制定了“统一规划、统一标准、统一投资、统一建设、统一管理”的“五统一”建设原则；探索建立具有“国际标准､中国国情､石化特色”的ERP 建设工程；并选择江苏石油､天津石油､仪征化纤､镇海炼化为首批试点单位，启动了这一工程｡中石化ERP系统的实施经历了七年多时间，从最初的按事业部为主体的分散模式，逐步过渡到分散和集中共存的混合模式。
中石化ERP项目建设依然任重而道远。
2. WN石化公司简介WN石化公司是中石化上游油田企业之一，主要从事油气田勘探、开发与油气销售业务。
目前，WN公司在塔里木盆地拥有37个油气勘查区块，勘查总面积达到14.31万平方公里，拥有油气远景资源量137.04亿吨油当量，已发现三级石油地质储量31.1亿吨油当量。
截至2009年底，WN公司共投入开发的有塔河、西达里亚、巴什托、雅克拉、大涝坝、S3-1凝析气田6个油气田，共有采油气井995口，开井775口，日产油水平18271吨，日产气量377.6万方。
截止到2004年底，WN公司共有在职职工2615人（含2004年新增151名大学生），共设置18个职能部门，共有13个二级单位。
在业务上，WN公司原油销售除采用总部下达销售计划，原油销售公司向采油厂下达调拨计划的计划型销售模式外，还存在着直接面向市场，主动寻找客户的市场化销售模式。
