(行业分析)关于我国纯碱行业分析报告

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关于我国纯碱行业

分析报告

二零零三年九月 玖源生态农业科技(集团)有限公司 2 目 录

前 言 .......................................................................................................................... 3

第一节 国际纯碱行业概况 ..................................................................................... 3

一、简介 ................................................................................................................................... 3

二、世界纯碱需求情况 ........................................................................................................... 3

三、世界纯碱生产能力情况 ................................................................................................... 4

四、2002年全球产量及需求量分布 ...................................................................................... 6

五、全球纯碱需求增长率预测 ............................................................................................... 6

第二节 中国纯碱行业概况 ..................................................................................... 7

一、中国纯碱行业发展历史 ................................................................................................... 7

二、行业管理体制 ................................................................................................................... 8

三、中国纯碱行业的现有特点： ........................................................................................... 8

四、加入WTO对纯碱行业的影响 ...................................................................................... 10

第三节 影响纯碱行业发展的有利和不利因素 ................................................... 10

一、有利因素 ......................................................................................................................... 10

二、不利因素 ......................................................................................................................... 11

第四节 中国纯碱行业的供求分析 ....................................................................... 12

一、中国纯碱供给量－生产能力现状 ................................................................................. 12

二、中国纯碱需求量－产量现状 ......................................................................................... 13

三、未来纯碱供求关系预测 ................................................................................................. 15

四、供求分析结论 ................................................................................................................. 18

五、纯碱价格分析 ................................................................................................................. 19

第五节 纯碱企业竞争力分析 ............................................................................... 20

一、氨碱企业竞争力分析 ..................................................................................................... 21

二、联碱企业竞争力分析 ..................................................................................................... 26

三、我公司制造成本分析 ..................................................................................................... 29

四、关于我公司竞争力分析结论 ......................................................................................... 30

第六节 我公司目前存在的问题及应对策略 ....................................................... 30

一、前文观点总结 ................................................................................................................. 30

二、我公司目前存在的问题 ................................................................................................. 32

三、我公司可采取的发展策略 ............................................................................................. 32

3 前 言

自1990年至今，我国纯碱市场几起几落，纯碱企业的经济效益也随之大起大落，其中一个重要原因是缺乏对整个纯碱行业市场的研究和预测。为了提高我公司对市场的适应能力，把握市场的发展趋势，本文将对纯碱行业做初步研究，以求抛砖引玉，引发大家对纯碱市场发展趋势和公司发展战略的思考，为公司的决策提供参考。

第一节 国际纯碱行业概况

一、简介

纯碱是多种工业用作原料的最重要和基本化学品之一，广泛应用于轻工、化工、建材、冶金等行业，被业内人士称为工业之母。一个国家的纯碱生产和消费水平，实际上也反映了该国的工业水平。

自1861年索尔维制碱技术问世以来，世界纯碱行业经过几次大的飞跃，目前的主要生产方法是合成法制碱和天然碱加工两种，其中合成法制碱主要有联合制碱和氨碱法（素尔维）制碱两种工艺。在美国、肯尼亚、博茨瓦纳等国家主要以天然碱加工形式生产纯碱，其它国家则以合成纯碱为主。在合成碱中可分为轻质纯碱和重质纯碱两种，其中重质纯碱的市场前景优于轻质纯碱。

二、世界纯碱需求情况1

据世界纯碱工业协会统计，2002年全球纯碱总需求量在3670万吨。从历史曲线图看，除有特殊事件外，世界纯碱需求的增长率一般为2.4-2.7%；北美和西欧地区需求增长速度约为1％；除中国以外的亚太地区的增长速度将会达到2％－3％。2

（一）行业需求结构

其中玻璃行业是纯碱的主要用户，占总需求的51％。

行业 ％

玻璃

其中：平板玻璃 20

容器玻璃

24

1 资料来源：中国碱业网《世界纯碱现状及展望》

2 资料来源：中国化建公司网《世界纯碱现状及市场前景》 4 其他玻璃 7

化工

其中：肥皂及洗涤剂 10

化学品 22

冶金及采矿业 4

造纸 2

其它 11

（二）地区需求结构

地区 ％

亚洲 41

北美 21

西欧 18

中欧及前苏联 11

非洲及中东 5

南美 4

三、世界纯碱生产能力情况3

（一）全球生产能力分布

据统计，2002年全球纯碱总产能在4420万吨，严重供大于求。其中北美占全球产能的30％，东北亚其次，占25％。从地区分布看，欧美、中国是主要出口地区，亚洲部分国家包括日本、韩国、印尼、马来西亚、泰国等需要大量进口纯碱。以下为全球纯碱产能结构分布。

地区 ％

北美 30

东北亚 25

西欧 17

中欧及前苏联 19

东南亚及印支半岛 7

非洲及中东 3.5

南美 0.5

目前，美国生产的纯碱总量在1300万吨，除满足国内消费外，约有35％-40％的产量出口。80年代后出于受欧盟的限制，出口逐步由欧盟转向亚太地区和拉美市场。中国的纯碱总产量居世界第二位，在1000万吨以上；其中合成碱的总产量居世界第一位。欧洲是合成碱的诞生地，是世界纯碱工业的重要基地。全欧洲的纯碱产量约在1600万吨。