（最全版）项目初步尽职调查清单

新三板项目尽职调查清单（投行最全版）

不适用或不存在所问情况的题目请申明“不适用”或“没有”。

1、如无特别说明，我们要求贵司提供的各类数据均截至本清单发送日当月最新数据；

2、清单中所列资料，如不适用于贵司的情况，也请在相应栏中作相应说明；

3、相关规章制度、格式合同等，如有电子文档，请贵司尽量提供电子版本；

4、复印资料应当清晰完整，包括自首页至末页的全部，不应少印、漏印；

5、如存在项目进展或对资料清单存在任何疑问或不解，请随时与项目组联系。

尽职调查清单

编号 资料名称 已提供 须更新 不适用 备注

公司基本情况

0-1 公司的中、英文名称、法人代表、所属行业等（详见附件）

0-2 高科技企业、国家重点扶持企业证书/批复

0-3 公司国有资产产权登记资料（如有）

第一章 业务调查

1-1 行业调查

1-1-1 行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件(特殊的行业监管和特殊的法律监管政策及情况)

1-1-2 行业总体情况说明（行业管理体制、市场规模及增长率、投入与产出、技术水平、进入壁垒、发展趋势以及影响行业发展的有利与不利因素（产业政策、产品特性、消费趋向、国际市场冲击等）等等；行业是否有周期性、季节性、区域性等特征）

1-1-3 行业与行业上下游的关系

1-1-4 行业研究资料、行业杂志、行业分析报告

1-1-5 国家有关产业政策和发展纲要，以及产业政策对行业的影响

1-1-6 行业竞争情况说明、主要竞争对手及相关资料、公司在行业内的竞争地位、公司的竞争优势及劣势分析、公司产品的优势和劣势、采取的竞争策略和应对措施等

1-1-7 公司所处行业的行业标准情况、公司取得的相关资质文件、以及公司单独或共同起草、修订的行业标准情况

1-1-8 公司所处细分行业的风险（行业风险、市场风险、政策风险等）

（精华版）最全地产项目并购尽职调查要点。

一、尽职调查的概念

尽职调查一般是指中介机构在目标公司的配合下，对该目标公司与投资或交易有关的事项进行现场调查、资料分析等的一系列活动。以并购交易为例，投资人与目标公司双方协商一致达成初步合作意向后，委托中介机构对该目标公司与本次并购有关的事项进行调查并分析，即为尽职调查。

在房地产项目并购前，收购方一般会委托律师事务所、会计师事务所对被收购对象进行尽职调查，尽职调查也分为法律尽职调查与财务尽职调查，两者各有侧重。本文所称尽职调查仅指法律尽职调查。

二、尽职调查的必要性及目的

尽职调查有其必要性，可以说是并购的基本前提。通过尽职调查，收购方可以充分了解交易风险。

虽然某些情况下投资方有可能认为风险过大而终止交易，但尽职调查的目的绝不是阻止交易，相反，通过尽职调查，能够最大程度上发现交易中的风险，针对该风险而为交易双方提供解决思路，调整交易路径，从而促成交易。从这个意义上说，尽职调查的主要目的是降低信息不对称造成的风险，为并购价格谈判及并购方案选择提供参考依据。

三、尽职调查一般要点

在投资并购、IPO、基金管理等过程中，为了有效控制风险，均需要对企业进行多维度的尽职调查，但尽职调查会因商业目的、产业行业的不同而各有所侧重。总体来说，各种类型的尽职调查清单一般都会包括以下内容：

1、目标公司基本情况

（1）对公司设立相关的各类程序性文件进行核对

（2）对股东资格及出资情况进行调查

（3）对持股瑕疵、股权流转、实际控制人及稳定性等进行调查

（4）对经营所需各类资质进行调查 （5）对公司组织形式、股东、董监高等人员基本情况的调查（必要时含个人征信）

（6）其他需要调查的事项

上述调查可通过查阅目标公司设立时的批准手续、工商登记文件、营业执照、验资报告、评估报告、审计报告、公司章程、股东协议等资料进行核实，或采用访谈、调查等其他形式核实。

2、目标公司资产情况

XX项目初步尽调清单

一、 项目建设

1. 厂况概述及介绍

2. 项目建设批复(无)

3. 可研报告

4. 环评批复

5. 初设批复

6. 施工图纸（含地表建构筑物、地下设施及管网）

7. 图审备案表

8. 选址意见书

9. 建设土地规划许可证

10. 土地使用权证

11. 建筑工程规划许可证

12. 竣工验收报告

13. 竣工验收备案表

14. 房屋产权证书

15. 环保验收

16. 典型性合同（勘察、设计、监理、施工）

二、 项目运营

1. 生产许可证或生产批复 2. BOT\TOT\BT\委托运营\委托调试等相关协议

3. 处置合同、单价

4. 行政部门对项目相关的发函或文件

5. 现行管理模式、管理方案

6. 设计规模、工艺、资产投资总额；

7. 项目收入：近3年项目各项收入统计

8. 电耗：变压器容量、设备装机总容量（设备清单含功率）、当地电度电价峰平谷值、变压器基本费。近几年电费发票清单；

9. 维修成本：近3年日常维护费用

10. 处理量：近3年的实际处理量统计表

11. 药剂：近3年所投加药剂费（单价和用量）；化验室仪表检测药剂费

12. 生产原料：近3年各类原料采购量、使用量。

13. 生产油费：近3年油料采购量、使用量。

14. 生产水费：近3年每月生产水费（如使用井水则说明后不用提供）

15. 生产运费：运输费用

16. 租赁费用：生产车辆、设备租赁费用

17. 质量监测：监测部门的监测报告及费用。

18. 管理费：近3年每月管理费清单

19. 现有管理模式：依据现有项目管理进行描述 20. 归属：注明当前资产归属

三、 资产情况

1. 土地使用情况及权属证明

2. 建、构筑物产权证明或租用协议

3. 大型、重要设备清单及采购合同、维修更换记录

4. 主要固定资产的竣工决算报告和政府部门批复（产权证书）

四、 债权债务情况

1. 财产租赁（包括土地、厂房、设备等的租赁）、融资租赁的合同或协议

房产项目尽职调查资料清单

基本要求：

1、“234”要求：二级开发商资质以上、至少30%自有资金投入（自有资金投入占比越高越好，最好能50%以上），四证齐全（形象进度越高越好）。

2、项目未向其他机构、银行贷款

3、股权融资年息至少20%。

如有意向，需准备以下资料

一、公司资料（项目公司）

1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户证明、贷款卡、法人代表身份证复印件、公司章程、验资报告、房地产开发资质证书

2、最近月份财务报表、近3年财务审计报告

3、借款明细（对手、金额、期限、利率、还款计划、抵押物等）、放款凭证及还款凭证、担保明细（如有）

4、公司简介、公司股权沿革过程的说明、组织架构图、集团内股权关系图、法人代表及公司高管的个人简历

5、资金用途及用款计划、还款来源及未来（信托期限内）现金流预测

6、公司开发的其它项目介绍（如有）

二、抵押物资料

1、抵押物简介

2、立项相关的政府批文、土地获得过程及相关证明文件（土地出让合同、国有土地使用条件、土地出让金缴费清单等）、四证、验收报告、预售证、房地产权证

3、与政府签订的相关协议（关于政府回购等）

4、已租赁或销售的清单（价格、面积、时间等，如有）

5、近期评估报告（如有）

6、周边相似物业情况（物业名称、位置、单价等）

三、母公司资料（担保方）

1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡、法人代表身份证复印件、公司章程、验资报告、房地产开发资质证书

2、最近月份财务报表、3年财务报告、未来（信托期限内）现金流预测

3、借款明细（对手、金额、期限、利率、还款计划等）、担保明细（同前）

4、公司开发项目介绍，包括已建成、在建及计划开工项目的区位、性质、土地面积、建筑面积、“四证”情况、销售情况等