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大客户营销之营销人员必备的客户信息调研表格闫治民在我在营销咨询和培训的过程中，经常遇到许多大客户营销人员在做销售时经常忽视客户信息调研和有效掌握，一头扎到市场上，在不了解客户必要的信息就冒然拜访，结果可想而知。
我在做营销咨询时，曾为某化工原料销售型企业做过一套客户信息调研表格，我要求他们要像做特工一样做客户信息调研，在我的督导下，客户的营销人员使用这套表格起到了非常好的效果，在这里与大家分享。
营销人员要了解客户的哪些信息呢？如表1。
表11. 客户规模与实力；客户背景资料2. 客户组织机构；3. 各种形式的通讯方式4. 区分客户的生产部门、采购部门、品质部门、财务部门；5. 客户的运营情况、财务状况、账期；6. 客户所在的行业基本状况等。
1. 的各时期采购计划；采购2. 决策人和影响者；业务3. 采购时间表；资料4. 采购预算；5. 采购流程等。
竞争对手资料1. 使用情况；2. 客户对其满意度；3. 竞争对手的营销代表的名字和营销特点；4. 该营销代表与客户的关系等。
1. 家庭状况和家乡；2. 毕业大学；3. 职业经历；客户个人资料4. 喜欢的运动；5. 喜爱的餐厅、食物以及宠物；6. 喜欢阅读的书籍；7. 上次度假的地点和下次休假的计划及行程；8. 在机构中的作用；9. 同事之间的关系；10. 今年的工作目标以及个人发展计划、志向等。
以下是需要了解和掌握的客户信息详细表单：表 2客户基本信息表企业名称法人代表企业地址邮编电话企业性质企业类型所属行业主营产品企业规模年产值市场占有率年销售额效益情况企业资信对接业务部门及基本情况客户需求分析已有供应商分析供应商企业名称合作时间交易额度合作关系评价客户首次拜访日拜访人期首次拜访总结拜访人员拜访日期表 3客户联系人基本信息表填写人填写时间客户名称客户编号姓名职务性别年龄住址电话Email QQ所学专业专长兴趣爱好家庭成员个人资信社交圈性格分析权威型表现型理智型合群型客情状态初步接触能交流投缘非常好影响力一般成员核心成员组织者决策者关系性质目标客户商务朋友私人朋友营销人员填表日期表4客户内部采购流程表步骤采购过程采购负责人职务考虑因素营销人员填表日期表5客户内部组织结构图（例）总经理生产部采购部技术部财务部营销部采购员技术员生存计划部生产车间营销人员在做市场调查时一定要最大限度地了解客户的上述相关信息，并且能够有效运用这些信息，进行信息真实性分析和筛选，并有效使用这些信息，才能做到事半功倍之效果。
顾客基本信息调查表完整1. 客户信息
- 姓名：[填写客户姓名]
- 性别：[填写客户性别]
- 年龄：[填写客户年龄]
- 联系方式：[填写客户联系方式]
- 电子邮箱：[填写客户电子邮箱]
2. 居住信息
- 现居地址：[填写客户现居住地址]
- 居住时间：[填写客户在此地址居住时间]
3. 职业信息
- 职业：[填写客户职业]
- 公司名称：[填写客户所在公司名称]
- 公司地址：[填写客户所在公司地址]
- 职位：[填写客户职位]
- 工作时间：[填写客户在该公司工作时间]
4. 家庭情况
- 婚姻状况：[填写客户婚姻状况]
- 配偶姓名：[填写客户配偶姓名（如适用）] - 子女数量：[填写客户子女数量]
- 子女年龄：[填写客户子女年龄]
5. 财务信息
- 年收入：[填写客户年收入]
- 存款余额：[填写客户存款余额]
- 投资经验：[填写客户投资经验]
- 风险承受能力：[填写客户风险承受能力评级] - 贷款情况：[填写客户贷款情况]
6. 其他信息
- 兴趣爱好：[填写客户兴趣爱好]
- 期望：[填写客户对本调查表的期望]
---
此调查表为了获取客户的基本信息，以便更好地为客户提供相关信息和服务。
请客户尽量填写完整和准确的信息，以便我们能够更好地了解客户需求并提供合适的帮助。
尊敬的顾客：您好！为了更好地了解我们的顾客群体，优化服务质量和产品结构，我们特此开展此次顾客群体层次调查。
您的宝贵意见将对我们改进工作具有重要意义。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄范围：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您的职业：（1）学生（2）白领（3）个体户（4）自由职业者（5）公务员（6）其他4. 您目前的居住环境：（1）城市（3）农村5. 您目前的家庭成员：（1）单身（2）二人世界（3）三口之家（4）四口之家及以上6. 您的家庭月收入是：（1）5000元以下（2）5000-10000元（3）10000-20000元（4）20000-50000元（5）50000元以上二、购物习惯7. 您习惯在哪里购买所需商品？（可多选）（1）实体店（2）电商平台（3）其他8. 您大概多长时间购买一次所需商品？（1）每月（2）每季度（3）每半年9. 您一般购买所需商品的金额是多少？（1）100元以下（2）100-500元（3）500-1000元（4）1000元以上10. 您一般一次性购买几种所需商品？（1）1-3种（2）4-6种（3）7种及以上三、品牌认知与偏好11. 您认为在购买所需商品时，以下因素的重要性排序：（1）品牌知名度（2）产品质量（3）价格（4）外观设计（5）售后服务（6）其他12. 您对以下品牌的认知程度如何？（多选）（1）非常熟悉（2）熟悉（3）一般（4）不太熟悉13. 您是否关注过以下品牌的广告？（1）经常（2）偶尔（3）很少（4）从不四、购物体验与满意度14. 您在购买所需商品时，以下服务的重要性排序：（1）购物环境（2）商品种类（3）价格优惠（4）售后服务（5）其他15. 您对以下方面的满意度如何？（1-5分，5分为最高）（1）购物环境（2）商品种类（3）价格优惠（4）售后服务（5）其他五、改进建议16. 您对我们店铺在哪些方面还有改进意见？（1）商品种类（2）价格优惠（3）购物环境（4）售后服务（5）其他17. 您对我们店铺的改进建议：（1）____________________（2）____________________（3）____________________感谢您抽出宝贵时间填写此问卷！您的反馈将帮助我们不断提升服务质量，为您提供更优质的产品和购物体验。
客户调查明细表
客户调查明细表
客户名称电话地址
接洽人员负责人年龄文化程度性格厂长年龄文化程度性格接洽人职称负责事项
经营状况经营方式□积极□保守□踏实□不定□投机
业务□兴隆□成长□稳定□衰退□不定
业务范围
销货对象□合理□偏高□偏低□削价
价格旺季月月销量淡季月月销量企业性质□股份有限公司□有限公司□合伙店铺□合资
组织员
工人数
职员人管理层人合计
□领导者□具影响□一级□二级□三级
同业地位
态度付款期方式手续
与本公
司往来
年度主要采购产品金额旺季每月淡季每月客户负责人：审核：调查表：。
客户基本情况调查表
背景信息
请填写以下客户的背景信息：
1. 客户名称：
2. 客户类型：（个人/企业/组织等）
3. 客户行业：（如金融、科技、制造等）
4. 客户规模：（小型/中型/大型）
5. 客户所在地区：
6. 客户主要业务：
7. 客户目标和愿景：
经营情况
请回答以下问题，以便了解客户的经营情况：
1. 公司成立时间：
2. 公司法律地位：（如有限责任公司/股份有限公司等）
3. 经营管理层成员及职位：
4. 公司目前市场地位：
5. 公司主要竞争对手：
6. 公司目前面临的挑战和机遇：
7. 公司的发展计划和策略：
财务状况
请提供以下财务状况的相关信息：
1. 过去三年的营业收入情况：
2. 过去三年的利润情况：
3. 过去三年的资产状况：
4. 过去三年的负债状况：
5. 公司目前的投资和资金状况：
6. 公司的财务目标和策略：
法律和合规情况
请提供以下法律和合规情况的相关信息：
1. 公司是否遵守相关法律法规：
2. 公司是否存在过诉讼纠纷：
3. 公司是否有知识产权保护措施：
4. 公司是否有员工合同和劳动保护措施：
5. 公司是否有保密协议和隐私政策：
6. 公司是否有合规和风险管理措施：
以上信息将有助于我们更好地了解客户的基本情况和需求，为其提供合适的服务和支持。
谢谢您的合作！。
大客户营销之营销人员必备的客户信息调研表格
闫治民
在我在营销咨询和培训的过程中，经常遇到许多大客户营销人员在做销售时经常忽视客户信息调研和有效掌握，一头扎到市场上，在不了解客户必要的信息就冒然拜访，结果可想而知。
我在做营销咨询时，曾为某化工原料销售型企业做过一套客户信息调研表格，我要求他们要像做特工一样做客户信息调研，在我的督导下，客户的营销人员使用这套表格起到了非常好的效果，在这里与大家分享。
营销人员要了解客户的哪些信息呢？如表1。
表 1
以下是需要了解和掌握的客户信息详细表单：
表 3
表4
表 5
客户内部组织结构图（例）
营销人员在做市场调查时一定要最大限度地了解客户的上述相关信息，并且能够有效运用这些信息，进行信息真实性分析和筛选，并有效使用这些信息，才能做到事半功倍之效果。
有关更加详细方法欢迎大家参考我的畅销书《狼道营销》当当网有售。
总经理
技术员
生产车间
采购员
采购部 技术部 财务部 生产部 生存计划部
营销部。
