客户销售跟踪表

客户销售跟踪表
客户销售跟踪表是用于记录和跟踪销售过程中的客户信息和交易情况的工具。

该表可以包含以下列：
1. 客户姓名：记录客户的姓名或公司名称。

2. 联系方式：记录客户的联系方式，如电话号码、电子邮件地址等。

3. 交易日期：记录交易发生的日期。

4. 产品名称：记录客户购买的产品或服务的名称。

5. 交易金额：记录交易金额，即客户购买产品或服务的金额。

6. 交易状态：记录交易的状态，如已签约、待付款、已付款等。

7. 销售负责人：记录负责该客户销售的销售人员姓名。

8. 跟进记录：记录销售人员与客户的沟通和跟进情况，如拜访记录、电话沟通记录等。

9. 下一步计划：记录下一步跟进客户的计划。

10. 备注：记录其他需要备注的信息。

通过使用客户销售跟踪表，销售团队可以及时了解客户的需求和交易情况，有效跟进和管理客户，提高销售效率和客户满意度。

3 **月**日 NO.3
客户3 产品3 规格3 个 100 1000 10月19日
4 **月**日 NO.4
客户4 产品4 规格4 个
50 1200 10月20日
5 **月**日 NO.5
客户5 产品5 规格5 个 100 1000 10月19日
6 **月**日 NO.6
客户6 产品6 规格6 个
50 1200 10月20日
7 **月**日 NO.7
客户7 产品7 规格7 个 100 1000 10月19日
8 **月**日 NO.8
客户8 产品8 规格8 个
50 1200 10月20日
9
10
11
12
13
14
15
销售金额： ￥ 400,000.00
已交 数量
销售金额
未交 数量
订单状态
100 100000
0 已交订单
0
0
50 未交订单
100 100000
0 已交订单
0
0
50 未交订单
100 100000
0 已交订单
0
0
50 未交订单
100 1000000 已交订单0 Nhomakorabea0
50 未交订单
备注
销售订单进度跟踪表
Date: 2022/2/21 序号 订单日期
1 **月**日
星期一
未交订单数： 4
已交订单数：
4
订单号
客户名称 产品名称 规格型号 单位
订单 数量
单价
交货日期
NO.1
客户1 产品1 规格1 个 100 1000 10月19日
2 **月**日 NO.2

订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期待结款PD-0001产品1***12.001,000 ¥ 12,000.00xx xx 10,000.002,000.00***完成PD-0002产品2***8.802,000 ¥ 17,600.00xx xx 17,600.00-WL-0002德邦物流2021/10/01***完成PD-0003产品3*** 6.501,500 ¥ 9,750.00xx xx 9,750.00-WL-0003中铁快运2021/10/12***完成PD-0004产品4***12.60750 ¥ 9,450.00xx xx 9,450.00-WL-0004申通快递2021/11/01***待结款PD-0005产品5***15.00900 ¥ 13,500.00xx xx 10,000.003,500.00***已发货PD-0006产品6***20.00400 ¥ 8,000.00xx xx 8,000.00-WL-0006圆通快递***完成PD-0007产品7***22.101,250 ¥ 27,625.00xx xx 27,625.00-WL-0007德邦物流2021/10/01***已发货PD-0008产品8*** 3.653,000 ¥ 10,950.00xx xx 10,950.00-WL-0008中铁快运***完成PD-0009产品9*** 4.201,000 ¥ 4,200.00xx xx 4,200.00-WL-0009申通快递2021/11/01***已发货PD-0010产品10***13.20800 ¥ 10,560.00xx xx 10,560.00-WL-0010中铁快运***待结款PD-0011产品11***16.00600 ¥ 9,600.00xx xx 3,000.006,600.00***已发货PD-0012产品12***10.00500 ¥ 5,000.00xx xx 5,000.00-WL-0012圆通快递***完成PD-0013产品13***15.00100 ¥ 1,500.00xx xx 1,500.00-WL-0013德邦物流2021/10/01***完成PD-0014产品14***45.20400 ¥ 18,080.00xx xx 18,080.00-WL-0014中铁快运2021/10/12***完成PD-0015产品15***15.30300 ¥ 4,590.00xx xx 4,590.00-WL-0015中铁快运2021/10/12***待发货PD-0016产品16***16.50250 ¥ 4,125.00xx xx 4,125.00-***待发货PD-0017产品17***12.60850¥ 10,710.00xxxx10,710.00-***¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ -订单状态订单号码业务员xx xx xx xx xx xx xxxx xx xx xx xx xx xx xx xx 收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址xx 3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货订单号码产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期业务员订单状态PD-0004产品4***12.607509,450.00xxxx-WL-0004申通快递2021/11/01***完成产品名称规格型号单价数量订单金额客户单位联系方式已收款剩余款项发货单号货运/物流公司签收日期订单状态订单号码业务员可查询销售订单跟踪表收货地址xx产品信息客户信息财务信息物流信息收货地址9单3单2单4单待处理待结款待发货已发货33%22%45%待结款待发货已发货3单待结款2单待发货4单已发货第 11 页，共 11 页。

客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
3
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
4
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
1
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
2
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
客户跟踪记录表销售精编WORD版
客户跟踪记录表
1
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
2
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户

组别
客户生命周期 零次购买
新鲜组
保持组
（1-3个月）
唤醒组
（4-6个月）
激活组
（7-9个月）
1、旺旺沟通（实时） 2、订单催付（实时短信） 3、发货提醒（发货时短信） 4、个性化包裹（包裹） 5、异常物流跟踪（发货中） 6、中差评退款服务（售后体系） 7、关联产品推荐（7天邮件） 8、蜜月期关怀（15天短信） 9、会员等级营销（30天短信） 10、定向优惠（40天短信） 11、生日礼包（生日短信+邮件） 12、节假日关怀（节假日短信+邮件） 13、休眠提醒（休眠期短信） 14、流失营销（流失期）
节假日问候 促销活动 上新通知
会员活动 定向优惠活动 回购刺激活动 不活跃组 大型活动告知 会员专享 季度唤回
1、实时催付； 2、定向优惠 3、上新通知 4、大型促销 5、强力回购刺激 6、不付款原因调研
流失组
（10个月以上）
主动营销
一次购买
方式 营销节点 购物车营销 发货提醒 售后关怀 节假日关怀 关联产品推荐 店铺活动 个性化包裹 节假日问候 店铺活动 上新通知 定向优惠 定向优惠活动 周末疯狂购 热销商品推荐 方式
节假日问候 店铺活动 上新通知 定向优惠 会员互动 定向优惠活动 限时抢购 热销商品推荐 大型活动告知 会员专享 季度唤回
会员特权 专享优惠活动 精准个性化营销
强力回头刺激 不购买调研 精准个性化营销
降低沟通频次
大型活动告知 季度唤回
降低沟通频次
流失调研
备注
三次及以上购买
营销节点
购物提醒 发货提醒 节假日问候 活跃组
二次购买
营销节点
三次及以上购买
方式
上新通知 关联推荐 精准个性化营销

负责人
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
关键人的偏好、行踪及预约洽谈
每周上门拜访2次
C
客户关键决策人拜 访
与关键人对接沟通
拜访、建立关系
了解客户预算及采购计划
了解客户基本情况信息
电话与客户沟通相关情况
D
新客户信息收集 到客户处拜访沟通1次
整理客户沟通后的相关信息
与客户进一步沟通
跟踪客户提交付款流程
客户回款
确认客户付款审批通过
开发票并回款
扩大搜索范围
E
ห้องสมุดไป่ตู้筛选客户（价值观等）
确定要拜访客户名单 寻找区域市场客户
与客户建立联系
上门拜访
深度沟通，每周不少于2次
时间
XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX
X月客户跟踪表
客户名称
跟踪事项
关键行动计划
拟定合同，内部审批通过

职务
8
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
9
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
跟进人意见及策略
职务
2
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
3
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
4
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
5
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
6
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
职务
7
时间
项目近况与问题
姓名
单位
跟进人意见及策略
项目名称
项目地点
甲方单位
联系人
姓名
电话
职务
客户对我们的态度
□支持□中立□反对
□支持□中立□反对
□支持□中立□反对
乙方单位
联系人
姓名
电话
职务
客户对我们的态度
□支持□中立□反对
□支持□中立□反对
□支持□中立□反对
设计单位
监理单位
联系人
姓名
电话
职务
姓名
电话
职务
项目基本信息
项目类型
□住宅□办公□商业□酒店□文体□医院□工业□市政
□电影□股票□收藏□美食□其它
您所关注的新闻□财经□时政□娱乐□体育□民生
□教育□其它
您最看重企业的要素□规模□员工素质□企业文化□服务态度

跟进人
日期年 月 日
3
跟踪方式
直接登门;邀约登门：电话跟进；网络对话；手机短信其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
准客户；意向客户;优质潜在客户；一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
4
跟踪方式
直接登门;邀约登门：电话跟进；网络对话；手机短信其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
准客户；意向客户;优质潜在客户；一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
2
跟踪方式
直接登门;邀约登门：电话跟进；网络对话；手机短信其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
准客户；意向客户;优质潜在客户；一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
7
跟踪方式
直接登门;邀约登门：电话跟进；网络对话；手机短信其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
准客户；意向客户;优质潜在客户；一般潜在客户
跟进人
日期年 月直接登门;邀约登门：电话跟进；网络对话；手机短信其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
准客户；意向客户;优质潜在客户；一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
6
跟踪方式
直接登门;邀约登门：电话跟进；网络对话；手机短信其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
准客户；意向客户;优质潜在客户；一般潜在客户
客户跟踪记录表销售
客户跟踪记录表
1
跟踪方式
直接登门;邀约登门：电话跟进；网络对话；手机短信其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
准客户；意向客户;优质潜在客户；一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
2

销售跟踪记录表模板销售跟踪记录表是销售团队常用的工具，用来记录销售活动的进展情况和与客户的交互细节。

通过跟踪记录表，销售团队可以清晰地了解每个销售机会的状态，制定相应的销售策略，提高销售效率。

下面是一份销售跟踪记录表的模板，供您参考和使用。

注意：请根据您的实际需求，在表格中填写具体内容。

----------------------------------------------销售跟踪记录表销售跟踪记录表编号: [编号]日期: [填写日期]------------------------------------------------客户信息客户名称: [填写客户名称]联系人: [填写联系人姓名]联系电话: [填写联系电话]邮箱: [填写邮箱]公司地址: [填写地址]----------------------------------------------销售机会信息销售机会编号: [填写销售机会编号]销售负责人: [填写销售负责人]预计成交金额: [填写预计成交金额]预计成交日期: [填写预计成交日期]销售阶段: [填写销售阶段]----------------------------------------------跟进记录序号日期跟进方式跟进内容跟进人1. [填写日期] [填写跟进方式] [填写跟进内容] [填写跟进人]2. [填写日期] [填写跟进方式] [填写跟进内容] [填写跟进人] ...----------------------------------------------备注[填写相关备注信息]----------------------------------------------表格说明：1. 客户信息部分，填写客户的基本信息，包括客户名称、联系人、联系电话、邮箱和公司地址。

2. 销售机会信息部分，填写销售机会的相关信息，包括销售机会编号、销售负责人、预计成交金额、预计成交日期和销售阶段。

客户不满意问题跟踪解决表注：各部门接到投诉报告后需在一个工作日之内处理完毕并移交进行下一步程序。

接到客户投诉一〉客服中心记录-＞联系相关部门调查一〉相关部门提出解决方案-＞客服中心与客户沟通解决方案客户接受一＞问题解决一＞客服跟踪一＞客户满意-客服经理签字一＞销售/服务总监签字一＞总经理签字客服制作更改PDCA文件一》客服结案填表说明：客服部门填写：1.客户姓名：填写投诉客户的真实姓名2.联系电话：保证完全准确3.车牌号：保证完全正确4.车型：依据系统里记载车型5.投诉时间：客户反馈意见的第一时间6.责任部门：客户不满意的事件所发生的部门或不满意的人员所归属的部门7.责任人：造成客户不满意的直接责任人或部门负责人8.回访员：第一时间与投诉人通话的回访员9.问题类别：10.反馈问题途径：电话回访：在回访中客户反映问题主动来电：客户直接来电投诉到店反馈：客户现场向客户投诉11.诉求级别（厂家标准）一般投诉：由非产品责任事件引起的投诉，该投诉目前处于未升级、未有媒体和投诉受理机关（如消协、质检局等）等介入的阶段，可以通过常规流程解决的；升级投诉：指针对同一问题客户进行三次或三次以上的重复投诉：或由于产品质量问题提出强烈抱怨的，会采取过激行为的投诉：重要投诉：包括车辆自燃、安全气囊、安全带问题、交通事故中涉及转向系统、制动系统失灵、媒体介入、各级领导关注的投诉、等用户投诉。

可通过正常索赔及优惠索赔解决的投诉不在此列12.问题描述：回访人员详细记录客户所反映问题，描述内容必须包含时间，人员，不满事件，客户情绪，目前车辆现状。

13.客户主张：客户对反映问题处理结果的要求或赔偿。

业务部门填写：14处理过程及解决方案（填写内容包括）：1）核实情况结果2）事件发生原因3）处理意见及处罚结果4）与客户沟通后反馈5）处理人对案件认定（判定是否需二次回访，若不需二次回访需由总监报批）6）写清处理时间，责任部门或人员15原因分析及预防措施：1）造成客户不满情绪的我方原因（如流程原因，事故，人员服务意识等）2）事件发生的性质（偶然或必然）3）防范再次发生类似事件的处理意见（如流程变更，增加肉位内容，防范方法等）16处理人：投诉的直接处理人17处理时间：与客户联系时间18返回时间：回复后上交客服时间签字说明：1.一般投诉：责任人/部门签字，总监签字。