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移动办公专家 泛微协同OA管理平台(e-cology)各模块介绍-资产信息管理通过科学的资产管理降低企业成本1、问题的提出商业就是管理用于外部交易和内部使用的物品和服务，每件物品、每种服务都有具体的所有者和标价。
以企业产品管理为例：制定产品价格时，我们会和相关部门及供应商沟通并进行计算，一遍一遍的修改价格，并不断地通知销售人员和客户价格的变动。
这时候问题就会出现：供应商的价格变动无法及时让销售人员得知，不同的销售人员发给客户不同的产品报价书，造成企业价格的混乱。
以企业内部物品管理为例：企业的某一物品借用后，随着人员变动、时间推移而引起的损耗、遗失，责任不明，无法追究，最后不得不购置新的物品，给企业增加不必要的成本开销。
2、解决方案e-Logistics的解决方案：通过科学的资产管理降低企业成本。
l 为每个物品建立信息卡片，名称、规格、类别、属性、管理者，都可详尽记录，随时查阅；l 从采购、入库、领用，到调拨、维修、报废，定义资产的流转，全面跟踪资产的状况；l 预算、预测和监控，减少开销、提高现有资产的可使用率；l 整合信息流、人员流、资金流、物流，有力提高企业资产管理能力。
3、模块架构e-Logistics通过对资产划分目录、类别、种类等使资产信息有序化；规范资产管理流程，包括申购、调用、盘点、出入库等，跟踪资产整个生命周期；并提供多种报告对资产使用情况、流转情况、折旧情况等作出多角度的分析。
e-Logistics模块总体结构图移动办公专家移动办公专家 4. 模块综述e-Logistics管理公司内部有价值的资产（固定资产，无形资产），以及公司的各种服务，将企业的资产信息归类、存储和发布；e-Logistics对企业资产相关的目录、项目和价格的管理，它可以使企业在Web站点发布目录并管理与产品相关的信息，所有关于企业的信息都可以经由局域网和Internet得到。
通过Internet，让企业的员工、客户和供应商共享关于产品的信息；e-Logistics提供资产整个生命周期内的使用情况的查看，通过规范流程和实时跟踪，使企业随时掌握资产的使用状况和价值，从而建立科学的资产管理体系；e-Logistics提供多种报告对资产使用情况、流转情况、折旧情况等作出多角度的分析。
移动办公专家 泛微协同OA管理平台(e-cology)的应用举例泛微协同管理应用平台应用举例协同管理涉及的方面很广泛，先让我们看看以下几个方面的情况：公司文档管理的管理方式：文档目前很多企业是被分布在员工的各个PC中，采用最多的方式是使用目录共享或文档共享来部分解决文档管理的问题。
但当信息积累到一定的时候，很多有用的信息就很可能被信息大海埋没。
单纯的文档管理，没有事件管理，没有人物管理的文档管理系统都会使一个公司的知识无法达到一个有效积累，运作，共享和更新。
公司客户资源的管理方式：大多数的企业目前很多客户资料在销售人员的记事本或脑袋中，随机性和分散性导致宝贵的客户资源的流失。
怎么样才能使我们的销售人员把所有与客户联系的过程记录下来，并针对不同的客户采取不同的销售策略？怎样让一个客户的请求精确到达负责的客户经理手中？怎样让我们的客户资源每天都有增长，而且我们能时刻知道客户资源的变化以及我们销售人员日常的所有销售动作和销售行为？公司内部人员的管理方式：简单的人事档案管理不能给企业带来革命性的变化。
我们需要的是一个动态的，有生长能力的人力资源管理体系，并在系统中能了解到每一个员工相关联的知识，事件，任务，项目，客户等等所有与员工有关的信息，并能动态对员工进行绩效评估。
公司内部工作流程的管理方式：传统的工作流管理方式必将耗费掉大量的时间，领导因出差不能批示一个工作计划，而导致一个部门人员的无奈等待。
如果能让领导，以及工作流程中涉及到的相关人员在任何时间，任何地点都能访问到，及时处理他/她需要负责的部分，让整个工作流程在预定的时间内完成。
公司内部资产产品的管理方式：产品的报价每一个销售人员可能都会不同，每个分公司都有自己的报价方案，对外发出的产品介绍资料可能是已经过时的版本。
很多情况下，公司资产的损耗只有在清查的时候被发觉。
公司相关项目的管理方式：企业中对项目的管理很多是装在一个项目经理的大脑中，随意性和随机性都比较大，而项目控制是需要一个多方参与，协同工作的精确工程。
移动办公专家 泛微协同OA管理平台(e-cology)各模块介绍-客户关系管理1.问题的提出客户是任何企业的生存之道。
客户以不同形式存在：购买企业产品的顾客、分销商、合作伙伴、银行、政府机构、甚至另一部门的同事等等；售前、售中、售后，环节众多，信息繁杂，难以清晰掌握；企业习惯于禁锢信息渠道，将供应商，分销商和顾客分离于内部信息系统之外，使他们无法参与企业的商业流程；传统的客户关系管理系统由于没有和其它系统整合，前台和后台支持被割离，前台人员无法深入组织的后方获取信息。
2.解决方案e-CRM的解决方案：把握和赢得客户。
• 地址、电话、联系人，订单、合同、服务记录，客户信息一目了然；• 地域、规模、行业、级别、联系记录、历史交易，多角度的分析捕捉每个销售机会；• 意见建议、技术支持、需求探讨，即时双向的沟通提升服务质量；• 数据的抽取、分析，形象的统计、报告，帮助调整细节，掌握全局。
3.模块架构e-CRM提供全面深入的客户资料，包括基本信息、合同书、方案书、历史交易、联系记录、信用等级等，以一张客户卡片为起点，可以获得客户的所有信息，并且可以逐层追溯直到最具体的细节；e-CRM涵盖售前、售中、售后的整个环节，包括市场活动、销售机会、客户联系、合同流转、客户服务等，提供对客户的全生命周期管理；同时，将客户和伙伴纳入平台，实现内外部双向的信息交流和业务处理，从而使企业内部的人员和客户真正连接在一起。
• e-CRM模块总体结构图：移动办公专家4.模块综述e-CRM模块将客户关系管理深入到企业的各个部门中，通过与其他模块的集成显著提升了企业的客户管理；e-CRM可以管理客户、分销商、合作伙伴等所有企业外部资源以及与其相关的合同、文移动办公专家 档、交易记录、服务记录、工作流等信息；在e-CRM中，客户信息不再是分散在多个数据库中或纸张、文档及邮件中，e-CRM的客户卡片是存放客户所有信息的基础，除了提供客户的基本信息，还提供与其相关的文档和请求链接。
泛微客户管理模块使用手册泛微协同办公平台（e-c o l o g y）非标准功能——客户管理使用手册（V6.000.0601版本）上海泛微软件Weaver Software中国上海浦东软件园陆家嘴分园峨山路91弄101号3层版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微软件有限公司有权。
本手册是上海泛微软件有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。
未得到上海泛微软件有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。
本手册内容若有变动，恕不另行通知。
本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。
本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。
本手册由上海泛微软件有限公司制作。
本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。
目录1 新建客户 ................................................................... 错误!未定义书签。
1.1新建客户 ................................................................ 错误!未定义书签。
1.2建立多个客户方联系人......................................... 错误!未定义书签。
1.3客户记录的维护..................................................... 错误!未定义书签。
1.4客户卡片编辑历史记录......................................... 错误!未定义书签。
1.5客户联系计划 ........................................................ 错误!未定义书签。
泛微协同商务系统简介Introduction to Weaver e-cology泛微协同商务系统(e-cology)简介Introduction to Weaver e-cology一、泛微协同商务系统的总体特点：1、信息资源的协同:泛微协同商务系统（e-cology）为您有效打通各种信息资源(例如:文档,流程,人员,客户,项目,资产,产品和财务信息)，并让这些信息资源进行无缝关联,为企业提供一个完整的企业协同工作平台。
泛微协同商务系统(e-cology)让用户找到一个信息的时候,与这个信息相关管理的其它信息都能展现给用户。
例如:当领导在系统中找到一个员工的时候,与这个员工相关的其它信息:这个员工在公司积累知识文档,这个员工在公司管理下属,这个员工在公司管理客户,这个员工在公司参与的项目,这个员工在公司的收入和费用支出等等信息都能展现给查看者.2、不同角色的协同:企业需要完全利用到内部以及外部的资源，将企业内部员工(一般职员/部门经理/公司管理层)、外部的供应商、客户、合作伙伴以及经销商等集成在一个系统中，真正实现资源共享、协同办公。
例如:一个客户从他的客户门户提交的订单,可以直接到达管理这个客户的员工手中,并自动生成订单在企业内部流转,同事可以让客户了解到这个订单被处理的情况.3、业务操作的协同实际工作中，企业任何一个部门或个人的工作，所影响到的因素是方方面面的。
只有让这些变化的因素在系统中实时地更新并体现，才能实现真正意义上的业务协同化管理。
例如销售部门的销售动作，涉及到的有客户的回馈或订单、采购部门的采购、财务部门的应收、应付帐款、人力资源部门对相应人员的绩效考核、管理层对企业整体运营的分析等。
协同业务管理的目的就是需要所涉及到的相关点及时地对变化的因素做出反应。
二、协同商务是企业的实际需求协同商务软件系统的出现是整个软件市场需求使然，同时也是所有软件厂商的共同努力的成果。
现实的企业运作需要协同工作，作为应用工具的管理软件当然需要提供相应的协同功能，我们称这样的一套集成的系统为"协同商务"。
移动办公专家 泛微协同OA管理平台(e-cology)各模块介绍-知识文档管理创建知识积累、共享、利用和创新的平台1.问题的提出作为公司最大财富的知识，没有得到积累、共享和利用，并且随着人员流动而丧失。
我们需要从不同的地方收集信息：打电话，找文件，等待他人帮助，接收电子邮件和备忘录。
但是，这种信息获取方式取决于个人能力，以及他人是否愿意提供。
总之，获取信息的效率太低。
现在，很多公司致力于使用群组和网络技术实现对数据库的快速、便捷的访问――但信息仍然需要被复制，企业仍然需要维护不同的数据库。
2.解决方案泛微e-Document的解决方案：搭建知识积累、共享、利用和创新的平台。
人们可以将宝贵的时间用在分析、判断、解释信息和采取行动上，而非最基础的收集信息上；市场信息、管理经验、专业技能，无论是成文的信息、还是脑海里的构思，皆可发布、分类和归集；强大的搜索、个性化的分发，随时随地可迅速获得需要的信息和知识；一人对一人的交流，或多人对多人的沟通，充分运用群体智慧，知识在分享中得到更新。
3.模块架构各种来源，各种格式的知识文档，都可以上传或下载，并通过一定的流程发布到公司知识库；知识文档分类存放后，员工可根据文档、目录的权限，以及搜索引擎很方便的利用知识库内的信息，同时系统可根据相关的设置将知识发送到不同的门户：包括内部门户、外部门户（外部网站，客户门户，分销商门户和供应商门户），这样可以为不同的部门和不同的用户提供个性化的信息。
•泛微 e-Document模块总体结构图移动办公专家4.模块综述泛微e-Document提供了全面的知识文档管理的框架，对知识进行完全规范化的组织，并允许用户在任何地点和时间编辑、存储和创建任何类型的文档；移动办公专家e-Document可以管理内部和外部网站，并针对不同的目标用户制订不同的网站内容，通过与信息门户的结合，用户获得完全个性化的界面和内容服务；e-Document维护动态的知识库，用户可以自由地就某个主题进行广泛的讨论以获取信息和经验，同时，也可以利用已有的知识库对自己的知识进行补充，还可利用各种知识管理工具提升对知识的分析、利用；e-Document严格的安全限制和完备的日志功能，保证文档的读取和操作的安全性；e-Document与其他模块的协同工作，完整地管理文档从创建、维护、审批、分发、归档的整个生命周期。
移动办公专家 泛微协同OA管理平台(e-cology)各模块介绍-工作流程管理优化的业务流程1.问题的提出在企业的实际管理和运营过程中，采用手工处理工作任务经常会遇到这些问题：为了签发一份合同而在各个部门奔波，并且经常因为负责人不在而造成工作的延误；工作流相关资料不能有效和统一的管理；工作流的审批意见不能完整地保存并归档；工作流牵涉到的相关数据更新必须人工二次录入，甚而引发更多的待处理任务。
2.解决方案e-Workflow的解决方案：l各种简单到复杂的流程都可进行定义，如合同审批、订单流转、采购申请、任务安排等；l从信息表单、流转步骤，到流转条件、操作人员等，快速设置符合企业规范的流程；l强大的自定义，便捷的设置，无需二次开发即可迅速适应业务调整；l电子化的流程，突破各种边界，进行跨部门、跨企业的即时沟通，构造协作的环境。
3.模块架构e-Workflow强大的自定义功能可以让企业很方便的定制与业务规则一致的工作流程，流程将按照业务规则进行流转；e-workflow打通协同管理系统的各个模块，贯穿企业的内外资源，无论是员工，还是客户或合作伙伴，都可体验它带来的高效和便捷，共同参与企业的商务过程。
任意模块都可调用e-workflow来完成相关的业务过程，并实现关联数据的更新，这样当e-workflow运作的时候就能带动其它的六个模块协同运转，并为工作流程管理服务。
·e-Workflow模块总体结构图移动办公专家4.模块综述由于工作流预先定义的特性，已设定的请求可以很容易的遵守相应的规则和实际操作情况。
企业可以确信所有的请求都是根据规则和手续来输入和批准的，从而保证企业运作的规范化和透明化。
e-Workflow可以对内部以及外部业务处理采取电子化管理动作。
工作流管理是提高组织效率的有效工具。
由于采用了电子化的方式处理工作流，与传统的纸张操作相比，每个请求都被可靠地保存而不会丢失。
请求一旦被创建，就会沿着预先定义好的流程被发送给相应阶段的相关负责人，无论是请求的处理还是信息的反馈都得以高效地进行，即便是相关负责人出差也不会延误工作的进展。
移动办公专家 泛微协同OA管理平台(e-cology)系统模块构成泛微协同管理应用平台（e-cology）包括八大模块：知识文档管理（e-Document），人力资源管理（e-HRM），客户关系管理（e-CRM），项目管理（e-Project），资产管理e-Logistics），财务管理（e-Financials），工作流程管理（e-Workflow），数据中心管理（e-Datacenter）。
八个模块像人体的各个功能器官，协同为企业的日常运作提供强劲动力。
泛微协同管理应用系统的整体模块构成如下：•知识文档管理模块(e-Document)：e-Document是存储企业电子数据的基础，它可以让所有的知识文档在同一个平台上运作，在一个中央数据库中统一存储和管理各种信息和现有业务。
在这个模块中，你可以轻松创建，存储，搜索你需要的文档（合同，方案书，产品说明书等任何可以以文字表达下来的信息），并以个性化的组织创建企业整个的知识管理库。
e-Document还可以管理公司的内部网站和外部网站，并可设计灵活多样的信息门户。
同时，e-Document还提供多种知识管理工具以提升企业对知识的分享、积累、创新和利用。
•客户关系管理模块(e-CRM)：所有与公司有业务往来的外部单位和个人都可以在这个模块中进行管理。
通过e-CRM，将客户集成到服务、销售、产品和财务组织中，真正获得对客户360度的观察。
e-CRM将客户关系管理深入到企业的各个部门中，通过与e-cology系统其他模块的集成，实现了企业内外部双向的信息交流和业务处理，从而使企业内部的人员和客户真正连接在一起，显著提升了企业的客户管理。
•资产管理模块(e-Logistics)：公司内部所有有价值的资产（固定资产，无形资产），公司产品和公司对外提供的服务都可以在这个模块中进行管理。
e-Logistics对资产进行规范化的管理，实现资产的申购、借用、盘点、出入库等相关功能，跟踪资产整个生命周期内的使用情况，并提供多种角度的对资产的分析。
泛微协同办公标准版e of f i c e产品使用手册 Last revision date: 13 December 2020.1.此部分重点是管理客户资料和供应商资料，并基于客户基础上管理对应的联系人、交往记录、交往信息和销售记录，以及基于供应商基础上管理对应的产品信息。
1.1客户信息查询用于查询客户资料，可根据客户属性分别查询客户名单，并可excel导出，同时针对查询出来的客户列表，但单独查询此客户对应的联系人、交往记录和销售记录：1.2产品信息查询用于查询供应商所提供的产品资料，查询出来的产品均会对应供应商；1.3供应商信息查询用于查询供应商资料，在查询结果中可直接查询此供应商对应所卖的产品信息：1.4客户信息管理统一维护客户资料，可新建、编辑、删除客户资料，同时也可以查看此客户下对应的联系人列表：1.5联系人管理统一维护客户下的联系人资料，可新建、编辑、删除联系人资料，同时可查询此联系人所对应的客户名称：1.6交往信息管理用于记录与客户日常沟通的交往情况，可新建、编辑、删除交往信息，并可查看到此交往信息所对应的客户和联系人：1.7产品信息查询统一维护供应商所提供的产品资料，可新建、编辑、删除产品信息，并可查看到此产品所对应的供应商：1.8销售记录管理用于记录与客户产生的销售交易如订单等信息，可新建、编辑、删除销售记录，并可记录此销售记录与客户对应关系：1.9供应商信息管理统一维护公司所有供应商资料，可新建、编辑供应商信息；1.10客户转移用于在管理客户过程中，人员变动时同时需要更换管理客户的负责人：2.2.1网址设置用于用户自行设置电话区号、邮政编码、列车时刻、公交线路、法律法规、英汉等常用的网站地址：2.2电话区号查询根据自行设置的电话区号查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询电话区号：2.3邮政编码查询根据自行设置的邮政编码查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询邮政编码：2.4列车时刻查询根据自行设置的列车时刻查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询列车时刻表：2.5公交线路查询根据自行设置的公交线路查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询公交线路表：2.6法律法规查询根据自行设置的法律法规查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询所需要了解的法律法规：2.7英汉查询根据自行设置的英汉查询地址，系统自动跳转到该页面，供用户查询英汉对比：2.8万年历2.9世界时间3.图形报表主要包含：客户报表、文档相关报表、人事档案报表、流程自定义报表四个方面的统计报表，其中流程报表是根据每个工作流程进行个性化设定展现的。
集团移动OA快速使用手册一、快速查看审批用户收到新的流程审批申请时，把信息保存到待办箱。
并且手机发出声音提醒，在手机屏幕上弹出消息提示“收到n条流程审批”，如图：点击“流程审批”，进入当前信息的流程审批界面，进行流程审批的相关操作。
点击“关闭”，关闭当前信息提示，不做任何操作。
二、主界面运行集团移动OA的程序，进入主界面。
在主界面上，有“待办箱”、“已办箱”、“公共日程查看”、“关于”，4个图标供用户选择。
移动OA系统主界面点击“待办箱”，进入“待办箱”；点击“已办箱”，进入“已办箱”；点击“公共日程查看”，进入“公共日程查看”；点击“关于”，可以查看移动OA系统的版本；点击“退出”菜单，退出移动OA系统。
在“操作”菜单中，有“接收信息”、“系统设置”、“清空模版”、“暂停服务”4项内容。
“系统设置”、“清空模版”是MDB平台的功能，请不要擅自使用此功能。
如果需要使用此功能，请咨询平台提供商：北京无限立通。
“接收信息”功能是在移动网络延迟比较大的情况下，点击“接收信息”，手机就会主动从平台上接收信息。
“暂停服务”功能，是让用户自己暂停接受信息。
暂停服务以后，此处的菜单会变成“启动服务”。
用户点击“启动服务”后，手机又可以从MDB服务器上接受信息。
暂停服务期间的信息，在移动服务以后，不会发送到手机上。
1、待办箱进入“待办箱”后，显示所有未处理过的流程信息。
刚收到的信息在待办箱中用黑体字显示，当用户阅读后，就不用黑体显示了，并且信封图标变为打开的状态。
待办箱点击“返回”菜单，退出待办箱，返回到主界面。
选中信息前的复选框，再选择“操作”菜单中的“删除”，可以删除选中的信息。
选择“操作”菜单中的“全部删除”，就可以清空已办箱。
点击待办箱中的某一条流程信息，进入流程审批界面。
选择选择“操作”菜单中的“查询”，进入查询页面，可以查询待办箱中的信息。
查询2、已办箱流程审批完成后，信息就从“待办箱”移动到“已办箱”（界面与代办箱相同）。
1、将mobile系统放到服务器上。
若需要可在mobile\conf\resin.conf配置文件中修改端口：<resin xmlns="/ns/resin"xmlns:resin="/ns/resin/core"><log name="" level="info" path="stdout:"/><cluster id=""><server id=""><http port="89"/></server><resin:import path="${resin.home}/conf/app-default.xml"/><host id="" root-directory="webapps"><web-app id="/" root-directory="ROOT"><cache-mapping url-pattern="/" expires="5s"/><cache-mapping url-pattern="*.gif" expires="60s"/><cache-mapping url-pattern="*.jpg" expires="60s"/><cache-mapping url-pattern="*.png" expires="60s"/></web-app></host></cluster></resin>Mobile的访问地址为：http:// ecology mobile服务器地址:端口号网络管理员设置一个域名对应这个地址，用手机访问域名即可登录ecology mobile系统。
泛微协同办公（e-cology）功能清单目录一、基础软件包功能清单(FUNCATION BASE SERVICE PACKAGE) (2)二、工作流程模块功能清单(E-WORKFLOW FUNCTIONS LIST) (4)三、知识管理模块功能清单(E-DOCUMENTS FUNCTIONS LIST) (6)四、人力资源模块功能清单(E-HRM FUNCTIONS LIST) (9)五、项目管理模块功能清单（E-PROJECT FUNCTIONS LIST） (12)六、客户关系管理模块功能清单（E-CRM FUNCTIONS LIST） (14)七、资产管理模块功能清单(E-LOGISTICS FUNCTIONS LIST) (18)八、财务管理模块功能清单(E-FINANCIALS FUNCTIONS LIST) (20)基础软件包功能描述系统管理功能1.组织管理定义企业总部、分支机构和各部门，形成图形化的管理组织架构图2.职务管理对企业所有的职务进行统一设置和管理3.岗位管理按照部门和职务的不同设定人员的岗位工作4.办公地点管理各分支机构的办公场所地点5.组织管理定义企业总部、分支机构和各部门，形成图形化的管理组织架构图6.国家设置维护系统中的国家设置7.省份设置维护系统中的省份选项，系统可以动态反映各省份的统计数据8.城市设置维护系统中的城市选项，系统可以动态反映各城市的统计数据9.币种设置维护系统中的币种设置10.权限设置系统内置200多种权限定义，企业可以设置无限的权限组合分配用户11.权限转移适应企业人员的变化，可以方便的对系统用户权限进行调整12.角色管理可以无限设置企业所需要的权限、人员的组合13.角色人员管理随时可以调整角色中人员组成，用于控制员工的权限14.登录日志详细记录用户使用系统的情况15.邮件应用集成邮件系统可以实现电子邮件的收发16.多种语言支持中文英文双语支持(标准产品只提供一种版本,另一语种版本需要另外支付软件费用20%)审批中心17.收文管理收文登记、收文处理、收文归档、收文查询18.发文管理发文拟稿、发文处理、发文登记、发文归档、发文查询19.公文管理公文的分类管理（按照目录分类）、公文的借阅审批20.签报管理签报起草、文件处理人员进行修改正文，添加意见、传阅、签报归档、签报查询可以通过全文索引和模糊查询两种方式查找文档21.请示与批复请示的起草、选择相应人员审批、传阅、会签等，最后归档、查询辅助办公22.报告管理报告的起草、修订、审批、传阅、会签、统计等23.出差管理出差审批的起草、审批、归档、出差报告的管理24.出勤管理请假和休假等审批的起草、审批、归档25.报销管理报销签核是一个为员工报销提供审批流程的管理模块，其中包括报销的项目维护、查询功能。
移动办公专家 泛微协同OA管理平台(e-cology)各模块介绍-项目信息管理1、问题的提出项目协调是企业常常面临的问题。
我们不知道其它成员的工作完成状况，项目经常延期；需要得到其它成员的协作时却迟迟得不到回复；为了协调项目不断地把所有人放到会议室，进行讨论，但效果并不佳；与项目相关的任务，人员，成本，收入，无法汇总分析，项目不能有效监控，规避风险。
2、解决方案e-Project的解决方案：高效的项目协作和实时监控。
l 计划设定、人员安排井井有条、可即时调整项目；l 相关文档、物料、资金、成员，清晰掌握，有力支持项目监控，降低风险；l 跨越组织边界和地理边界的项目协作，调动集体智慧。
3、模块架构e-Project通过对项目从立项申请到结案评估整个生命周期的管理，发现和分析影响项目的因素，及时作出相应调整；e-Project还能为整个项目组包括外部的客户和合作伙伴提供必要的知识信息和高效的协同工作平台，当某一任务发生变动时，能在第一时间内通知到项目组所有成员，并对项目的成本、效益进行分解，为成员的绩效考核提供有效依据，最终项目的所有文档和记录以宝贵的知识财富留存在组织中。
· e-Project模块总体结构图：移动办公专家4. 模块综述e-Project管理项目的整个生命周期，包括项目的启动、计划、执行、控制和结束。
企业可以根据实际情况实现合理的项目运作，对项目的人、财、物进行恰当的分配和管理。
e-Project还可以管理各种会议，并可自动启动相关的工作流。
移动办公专家e-Project对项目进行逐层的分解，最终获得可控制和可操作的子任务，用户可以制订相应的项目计划，包括具体的工作内容、人力资源使用、进度安排、负责人安排、物料需求等，并且通过工作流传达给相应的人员。
e-Project在项目进行的整个过程中管理与项目相关的所有信息，使得项目的进展情况一目了然。
它为所有指定的人员在任何时间、任何地点安全且精确地提供与其项目角色匹配的项目信息（包括人力，财务，时间进度，项目流程等），使项目随时处于监控状态，并可实时进行调整。
泛微协同办公平台版本后台维护手册(5)—客户Weaver Software中国上海耀华支路泛微软件大厦邮政编码：200122电话：+86 21传真：+86 21版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微网络科技股份有限公司有权。
本手册是上海泛微网络科技股份有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。
未得到上海泛微网络科技股份有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。
本手册内容若有变动，恕不另行通知。
本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。
本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。
本手册由上海泛微网络科技股份有限公司制作。
本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。
目录前言 .......................................................错误!未定义书签。
一、关于本手册........................................错误!未定义书签。
二、手册结构..........................................错误!未定义书签。
三、针对用户..........................................错误!未定义书签。
四、更多资源..........................................错误!未定义书签。
第1章客户综述..........................................错误!未定义书签。
一、概述..............................................错误!未定义书签。
第2章基础设置..........................................错误!未定义书签。
移动办公专家 泛微协同OA管理平台(e-cology)各模块介绍-客户关系管理1.问题的提出客户是任何企业的生存之道。
客户以不同形式存在：购买企业产品的顾客、分销商、合作伙伴、银行、政府机构、甚至另一部门的同事等等；售前、售中、售后，环节众多，信息繁杂，难以清晰掌握；企业习惯于禁锢信息渠道，将供应商，分销商和顾客分离于内部信息系统之外，使他们无法参与企业的商业流程；传统的客户关系管理系统由于没有和其它系统整合，前台和后台支持被割离，前台人员无法深入组织的后方获取信息。
2.解决方案e-CRM的解决方案：把握和赢得客户。
• 地址、电话、联系人，订单、合同、服务记录，客户信息一目了然；• 地域、规模、行业、级别、联系记录、历史交易，多角度的分析捕捉每个销售机会；• 意见建议、技术支持、需求探讨，即时双向的沟通提升服务质量；• 数据的抽取、分析，形象的统计、报告，帮助调整细节，掌握全局。
3.模块架构e-CRM提供全面深入的客户资料，包括基本信息、合同书、方案书、历史交易、联系记录、信用等级等，以一张客户卡片为起点，可以获得客户的所有信息，并且可以逐层追溯直到最具体的细节；e-CRM涵盖售前、售中、售后的整个环节，包括市场活动、销售机会、客户联系、合同流转、客户服务等，提供对客户的全生命周期管理；同时，将客户和伙伴纳入平台，实现内外部双向的信息交流和业务处理，从而使企业内部的人员和客户真正连接在一起。
• e-CRM模块总体结构图：移动办公专家4.模块综述e-CRM模块将客户关系管理深入到企业的各个部门中，通过与其他模块的集成显著提升了企业的客户管理；e-CRM可以管理客户、分销商、合作伙伴等所有企业外部资源以及与其相关的合同、文移动办公专家 档、交易记录、服务记录、工作流等信息；在e-CRM中，客户信息不再是分散在多个数据库中或纸张、文档及邮件中，e-CRM的客户卡片是存放客户所有信息的基础，除了提供客户的基本信息，还提供与其相关的文档和请求链接。
以一张客户卡片为起点，企业可以获得所有有关这个客户的信息，并且可以逐层追溯直到最具体的细节；通过信息门户，e-CRM实现了企业内外部双向的信息交流和业务处理，从而使企业内部的人员和客户真正连接在一起：客户文件与相应的客户负责人相链接；客户通过客户门户获得与其相关的方案书、合同、产品、用户手册、项目进展等方面的信息，并且可以递交各种请求；所有的请求被流转到相关负责人的待办事宜中。
通过这样的方式，客户可以直接联系到相应的负责人，从而代替传统的Email、电话和传真的方式，而负责人也可以随时地对客户的请求做出迅速反应，大大提高了信息处理的速度和有效性；e-CRM提供的基于各种标准的报告可以让企业获得宏观或微观上的市场状况，从而为正确的决策打下基础。
5.主要功能■基础功能e-CRM与e-cology其他模块功能的协同，实现对客户整个生命和交互周期的管理，包括客户的创建、客户的跟踪、级别的变更、帐户开设和冻结、交易管理、邮件发送等。
• 创建和维护客户信息创建客户——销售人员在系统中创建一个客户信息时，很可能这个客户信息已经存在并已由其他销售人员负责。
e-CRM在新建客户信息时，设置了自动识别功能，可以帮助销售人员辨别新建的客户信息在系统中是否唯一。
客户信息——客户卡片是存储所有客户信息的基础。
e-CRM支持一个客户帐户多个联系人。
移动办公专家• 分级别管理客户对客户分级别进行管理可以使销售人员清晰地区分哪些客户是面临签单的，哪些客户是需要再进一步跟踪的，这将有助于他们制订相应的销售政策。
e-CRM与e-Workflow的协同将客户级别的变更以工作流方式通知给销售人员的经理。
• 完整记录客户情况由于销售人员的离职或职位变更，手头负责的客户无法迅速和清楚地交代给其他的销售人员。
而这些问题在e-CRM中得到了完全的解决。
现在，接手的销售人员只需打开客户卡片，就能获得客户的基本信息、相关合同、交易、项目等，并能获取以前的销售人员对客户采取的所有历史动作和客户的相应反应。
移动办公专家• 泛微OA销售活动管理通过与其它模块的集成，e-CRM可方便的管理从售前、售中到售后的所有销售活动的管理，包括客户联系记录、客户跟踪、客户价值评估、销售机会评估，帮助销售人员掌握销售活动的关键点和细节；大量的分析报告提升了销售活动的可执行性和成功性；同时，通过与客户门户的结合，使得在销售活动的过程中与客户保持紧密的、双向的沟通。
• 泛微OA合同管理e-CRM可规范的管理各种合同，包括合同签订人、合同正文、执行期限、付款方式等，并可根据设定自动提醒相关人员进行相应的合同执行、收款催款等工作。
移动办公专家• 帐户冻结和解冻帐户冻结功能可以方便地对客户的帐户进行冻结，这样客户的信息和相关动作在系统中将变为不活跃，而为客户开设的信息门户也暂时地关闭。
必要的时候可以将冻结的帐户解冻。
• 邮件集成e-CRM的邮件集成功能可以对客户和外部机构进行邮件群发，可以选择给某一个客户发送邮件，也可以给多个客户同时发送。
与e-Document的集成可以对这些邮件设置统一的邮件模板。
• 调查表集成e-CRM充分考虑到企业的实际需求，允许用户定义各种形式的调查表单，并可与邮件模板集成。
调查表单可挂接到企业外部网站或以邮件群发形式发送，客户的反馈可在调查表后台管理中得到体现并可进行统计。
移动办公专家• 在线销售e-CRM与e-Logistics的协同工作可以使企业方便地建立对应目标客户群的完全个性化的在线产品目录以及购物篮管理。
• 泛微OA远程销售企业的远程销售机构和销售人员可以通过Internet/Intranet进入系统得到并更新客户信息。
即使用户远离办公室，报告、报价或者需求等信息也能被存储和找到。
• 泛微OA快速信息获取1.我的CRM——快速得到所有自己负责的客户2.我的人力资源卡片——通过用户自身的人力资源卡片上的记录，可以清晰地获得自己当前负责的客户数目和其详细信息3.搜索——强大的搜索功能不仅支持基本条件的查询，还可以以客户所属的部门、状态、信用等级、客户负责人、相关的项目等条件进行搜索。
e-CRM与其他模块的协同工作可以让您很方便地从某个相关的信息点获取所有的客户信移动办公专家 息，例如在e-Document查找到一份合同，立即就能获取与合同相关的客户的信息。
• 泛微OA提升客户管理客户的基本信息、客户需求、客户的负责人、相关任务和财务信息可以被快速地找到，客户递交的请求被迅速传送给相关负责人，所有与客户相关的任务及处理情况都可被追踪，即便是客户负责人无法处理这些请求，他也可以随时将任务和需求分配给其他人，而不会导致任务处理的延误。
强大的浏览和统计功能可以使企业非常清晰地了解到客户各方面的情况，从而及时做出相应策略，提升对客户的关怀。
• 泛微OA客户信息安全通过访问者角色和安全控制，以及为客户信息定义安全级别，可以对客户的信息的访问和编辑进行严格的安全控制。
所有对客户信息的查看和操作都必须有相应权限，对其的每一次修改都将被记录下来，保证了客户信息的真实性和完整性。
q 自定义功能• 泛微OA用户信息对客户信息的自定义，包括客户的联系地址、联系方法、分级规则、行业、类别、状态、规模等。
进行这些设置以使客户的信息管理完全贴合企业的实际状况。
• 分析标准对销售活动中涉及到的各种分析标准，可根据企业的实际情况进行自定义，如对销售机会的定义。
■分析功能• 销售分析以多种角度分析客户，包括客户的行业、状态、类别、支付方式、信用等级、规模、地理分布，销售机会统计、合同状况统计、客户价值分析等，提供给营销更具针对性和计划性的决策支持。
移动办公专家• 客户管理统计e-CRM向管理层提供客户在企业内分布的宏观报告，例如，可以通过企业组织结构清晰地查看客户在各分支机构和部门的分布情况，或者在具体的销售人员里的分布状况，当然，也可以随时选择查看某些客户的最详细的信息。
■协同功能e-CRM作为e-cology协同平台的一个组成部分，其协同性体现在客户关系管理的各个环节：• 跟踪潜在客户通过随时查看潜在客户的表现和相应销售及服务记录，对潜在客户，制订及改善相应的策略，从而最大可能把潜在客户变为成功客户。
• 完整的客户信息e-CRM提供了完整的客户信息，与客户发生的每一笔交易、每一份合同、交互的每个请求，以及相关的文档、项目等都会在客户信息中有所体现。
e-CRM与其他模块的协同帮助企业获得完整的客户信息并作出正确的分析。
移动办公专家 • 交易产品目录——e-CRM与企业信息门户相结合使得企业很容易地向目标客户群发送完全个性化的产品目录及报价，使销售更具有针对性。
购物和订单处理完全实现电子化和个性化。
合同流转——结合e-Workflow，e-CRM完成合同流转的全过程，大大提升了工作效率。
订单跟踪——随订单的录入、管理、分配全方位跟踪订单。
• 泛微OA客户参与的客户关系管理通过e-Workflow和企业信息门户的结合，使得客户非常容易地通过自己的门户提交各种有关请求，包括需求、反馈、建议、抱怨、技术支持要求等，e-CRM保证这些请求第一时间被传递给正确的人员，避免了客户沟通中的失误和拖延。
同时，企业也可以有针对性地向客户发送个性化的产品、服务等信息内容，吸引客户的长期交易。
• 成本分析结合e-Financials，所有针对客户的销售活动开支都将在相应的成本中心有所体现，不同的成本中心提供销售成本分析的不同视角，有助于优化企业的营销管理。
