客户接待明源操作指引
一、工作准备：
1、所有项目在场的销售人员、销售经理和销售后台需要根据不同的岗位职责申
请明源系统登录帐号，并开通不同权限。
明源帐号采取实名制，本人不得将自己的帐号给其他人使用人，亦不能使用其他人帐号；
2、各项目有新增人员、离职人员或调至万科其他项目人员时，需要增加、删除
或调整其明源帐号，若人员的岗位有变动时，需要更改帐号权限，后台及时将以上信息以邮件形式知会项目销控以便及时添加或修改。
二、操作流程：
1、销售人员登录明源操作系统http://crm-szzb/，进行系统界面。
2、进入“销售管理-客户跟进-客户接待”界面，在查询栏中输入“客户名称”
或“联系电话”，点击“查找”查询该客户是否为系统已有客户。
（见附图一）
若右上方的“重名列表”中无出现任何资料则表明该客户未在系统中记录，若有出现资料，则需要核对客户资料，双击正确的一项调出该客户档案。
3、若客户未在系统中有记录，则需要在界面下方的“客户信息”中点击“新增
客户”，填写或选择客户相关资料。
（见附图二）首先，注意在界面最上方的“所在项目”栏中选中正确的项目分期，然后开始增加客户信息。
除了客户基本资料外，需要特别注意录入客户级别、产品类型意向等信息。
并在“描述”方框中录入客户接待详情，包括但不限于以下方面：客户有意向购买或暂无意向的原因和表现（如“该客户诚意度高，看中三座2701房，因为其本人和女儿非常喜欢项目的环境和小区品牌，客户已经详细算了价格并向银行咨询按揭问题）。
若在客户信息的资料或问卷中有包含的内容可以不在描述中
列举。
所有信息填写完毕后，点击“保存”按钮保存客户资料。
4、若客户资料系统中已有记录，则点击该条记录，同时在上方的“所在项目”
方框中选中正确的项目分期，在客户信息栏中点击“编辑”按钮，编辑该客户信息。
注意事项：1）为了避免重复录入多条记录，对于已经接待过的客户，一定要找到之前系统中的记录进行资料编辑；
2）若客户资料出现任何变化或有进一步的信息时，要及时在系统中进行编辑；3）由于同一客户可能出现在项目的不同分期，需要注意不同分期中查看客户情况并在当期项目中编辑客户资料。
4）若该客户之前为其他销售人员跟进，本人无法修改客户资料的情况，需要及时让销售后台或主管让该客户分配到本人帐号名义下，以便更新客户信息。
5、对于C级以上的客户，需要在系统中录入客户来访问卷。
具体有两种方法：1）在“客户接待”界面的下半页点击“来访问卷”，填写后点击“保存问卷”2）在“销售机会”界面中选择该客户，双击后出现“销售机会资料”，点击“来访问卷”标签页，录入问卷信息并保存。
6、对于成交客户，需要录入客户成交问卷，具体方法同上。
7、查看客户信息：
销售人员在查看自己的客户情况可以通过以下两个方法：
1）查看单个客户情况：在“客户接待”中输入“客户名称”或“联系电话”，查找客户资料。
客户描述可以在页面下午方的“接待明细”中查看。
注意，若客户的接待明细在项目各期中均有录入，则需要选择“所在项目”中不同分期查看分期录入描述明细。
2）批量查看客户情况：在“销售机会”的界面中查找。
根据客户所在项目分期先在“项目”下拉菜单中选择项目分期，在“视图”中选择客户类型。
若跟进中客户在“激活的销售机会”中选择，成交的客户在“赢得的销售机会”
中查询，流失的客户在“丢失的销售机会”中查询。
查找可以按客户名称、联系方式、机会来源等多种方式进行选择。
也按“高
级”查询功能，通过更多的方式来查找客户信息。
8、跟进客户记录的完善（非必填项）
在“客户接待”中增加了客户基本资料之后，还需要在“销售机会”中完善客户资料。
具体方法是先查找到录入的客户信息，双击出“销售机会资料”页面，填写“成交可能性”（按百分比），“估计关闭日期”（预计客户的成交日期）以及填写“竞争对手”情况及“竞争分析”。
9、转线索：
若客户由本期转为关注另一期产品的时候，需要由后台或主管在“销售机会”中将客户由本期转为另一期，以便即时更新客户信息。
10、分配机会：
若跟进客户的销售人员调盘或离职，需要把该客户分配到其他销售人员的帐户
下，以便即时更新客户信息。
（见附图5）。
