宜信财富市场总体方案

券商财富运营方案策划书3篇篇一券商财富运营方案策划书一、策划背景随着金融市场的不断发展和竞争的加剧，券商财富管理业务面临着越来越多的挑战。

为了更好地满足客户的需求，提高客户满意度和忠诚度，我们需要制定一套全面的券商财富运营方案。

二、策划目标1. 提高客户满意度和忠诚度，增加客户资产规模。

2. 优化产品和服务，提高券商的市场竞争力。

3. 加强风险管理，保障客户资产安全。

4. 提高运营效率，降低运营成本。

三、策划内容1. 客户分层与定位：根据客户的资产规模、风险偏好、投资目标等因素，将客户分为不同的层次，如高净值客户、普通客户等。

针对不同层次的客户，制定不同的营销策略和服务方案，提供个性化的产品和服务。

2. 产品与服务创新：加强与金融机构的合作，推出更多的金融产品，如基金、债券、保险等，满足客户的多元化投资需求。

提供个性化的投资建议和理财规划服务，帮助客户实现资产增值和风险控制。

加强客户服务，提高客户满意度和忠诚度，如提供 24 小时客服、在线客服等。

3. 营销策略：制定差异化的营销策略，针对不同层次的客户，采取不同的营销方式，如广告宣传、促销活动、客户关系管理等。

加强品牌建设，提高券商的知名度和美誉度。

利用互联网和移动互联网技术，开展线上营销活动，如公众号、手机 APP 等。

4. 风险管理：建立完善的风险管理体系，加强对市场风险、信用风险、操作风险等的监控和管理。

加强对客户的风险评估和教育，提高客户的风险意识和风险承受能力。

合理配置资产，降低投资风险。

5. 运营管理：优化业务流程，提高运营效率，降低运营成本。

加强人才培养和团队建设，提高员工的专业素质和服务水平。

建立完善的绩效考核体系，激励员工的工作积极性和创造性。

四、实施步骤1. 第一阶段：客户分层与定位对现有客户进行全面的调研和分析，了解客户的需求和偏好。

根据客户的资产规模、风险偏好、投资目标等因素，将客户分为不同的层次。

针对不同层次的客户，制定不同的营销策略和服务方案。

宜信商业计划书篇一：运营商业计划书P2P运营方案1.市场行业介绍3.法律法规4.运作业务模式5.风控6.预算成本及投入费用7.收益一、市场介绍市场背景从XX 年开始，互联网金融和金融互联网迅速兴起，参入主体不断增加，其中，XX 年中国 P2P 网贷交易规模为2598 亿元，同比增长 %;预计 XX 年中国 P2P 网贷交易规模将超过 5000 亿元。

目前相关数据统计，10月初P2P累计成交规模已经突破万亿，市场发展空间非常巨大。

网络P2P经过几年的发展，目前正常运营的平台全国有XX多家，且有银行背景、国资背景、风投背景的平台运作的已经非常成熟，所以前期单纯靠网络推广需要花非常大的资金才能把平台发展起来，基于这样的市场环境，就要把互联网推广和发挥自身资源优势结合起来，两者结合运作合理，才能在激烈的市场竞争中生存下来，从而分一杯羹。

二、P2P的介绍P2P．英文叫做prosper，即点对点信贷，或称个人对个人信贷。

P2P企业，就是从事个人对个人信贷中介服务的信贷平台，P2P借贷，是目前正在兴起的基于互联网应用的一个相对较新的金融理财模式。

这个模式建立的基本前提是，需要借贷的人群可以通过P2P企业平台（网络平台），寻找确出借能力并且愿意基于一定条件出借自己闲余资金的人群。

P2P服务平台（网络平台）帮助确定借贷条款和必需的法律文件，做好投资者与融资企业的有效衔接，并做好其中的风险控制，让投融资双方都受益。

更重要的是，中介服务平台可以帮助出借资金的投资者，通过和其他出借人一起分担一笔借款额度的方式来分散风险，帮助借款人比较信息，选择有吸引力的贷款利率条件。

同时，中介服务平台会收取一定的服务费用，作为中介平台的回报。

2 P2P是多村银行价值理念的体现目前在世界各地，诸如美国、加拿大、英国、日本、意大和、中国等都出现了运营模式略有不同的P2P信贷平台。

乡村银行小额贷款方式，是第三世界国家良好的扶贫范本。

乡村银行属于纯民间的带有公益性质的银行，它透过贷放50美元到I00美元的小额资本，帮助农民启动能增加收入的小型项目，也促成他们创造出了一一种自产自销的小型商业模式。

一、前言宜信作为中国领先的综合性金融服务集团，始终秉持“普惠金融”的理念，致力于为广大客户提供优质、便捷的金融服务。

为了进一步提升销售团队的业务能力和业绩水平，特制定本销售工作计划。

二、目标1. 提高销售团队整体业绩，实现年度销售目标；2. 提升客户满意度，扩大市场份额；3. 加强团队建设，提高团队凝聚力和执行力；4. 优化销售流程，提高工作效率。

三、工作内容1. 市场调研与客户分析（1）对市场进行深入调研，了解竞争对手、行业动态及客户需求；（2）分析现有客户群体，挖掘潜在客户资源；（3）根据客户需求，制定针对性的销售策略。

2. 销售团队建设（1）加强团队成员的专业培训，提高业务技能；（2）定期组织团队活动，增强团队凝聚力；（3）选拔优秀人才，优化团队结构。

3. 产品销售策略（1）根据市场调研和客户需求，制定产品销售策略；（2）针对不同产品，制定差异化销售方案；（3）加强与相关部门的沟通协作，确保产品推广效果。

4. 客户关系管理（1）建立客户档案，跟踪客户需求，提供个性化服务；（2）定期回访客户，了解客户满意度，及时解决问题；（3）举办客户活动，提高客户粘性。

5. 销售渠道拓展（1）拓展线上销售渠道，如电商平台、社交媒体等；（2）加强与线下合作伙伴的合作，如银行、保险、证券等；（3）探索跨界合作，拓展新的销售渠道。

6. 数据分析与优化（1）对销售数据进行统计分析，找出销售过程中的问题；（2）根据数据分析结果，优化销售策略和流程；（3）定期评估销售业绩，调整销售目标。

四、时间安排1. 第一季度：完成市场调研、客户分析、销售团队建设；2. 第二季度：制定产品销售策略、拓展销售渠道；3. 第三季度：加强客户关系管理、提升客户满意度；4. 第四季度：数据分析与优化、总结全年工作。

五、保障措施1. 加强组织领导，确保工作计划顺利实施；2. 加大培训力度，提高团队成员业务水平；3. 建立考核机制，激励团队成员积极进取；4. 优化资源配置，确保工作顺利开展。

券商财富运营方案策划书3篇篇一券商财富运营方案策划书一、策划背景随着中国经济的快速发展和资本市场的不断完善，越来越多的投资者开始关注证券市场，对券商的财富管理服务需求也日益增加。

为了满足客户需求，提升市场竞争力，我们制定了本券商财富运营方案。

二、目标客户本方案的目标客户主要包括个人投资者、机构投资者和高净值客户等。

三、运营策略1. 产品策略丰富产品线：根据客户需求和市场情况，不断丰富和优化券商的产品线，包括股票、基金、债券、期货等各类投资品种。

个性化定制：为客户提供个性化的投资组合建议，满足不同客户的风险偏好和收益目标。

创新产品：积极研发和推出创新型投资产品，如量化投资产品、ETF 等，为客户提供更多选择。

2. 服务策略专业服务：组建专业的投资顾问团队，为客户提供专业的投资咨询和理财规划服务。

客户体验：注重客户体验，通过优化交易流程、提高服务效率等方式，提升客户满意度。

持续教育：为客户提供持续的投资教育和培训服务，帮助客户提升投资能力和风险意识。

3. 渠道策略线上渠道：加强线上平台建设，提升线上交易体验，同时通过社交媒体、在线直播等方式拓展线上营销渠道。

线下渠道：加强与银行、保险等渠道的合作，拓展线下销售渠道。

国际渠道：积极拓展国际市场，为海外投资者提供本土化的服务。

4. 品牌策略提升品牌知名度：通过广告宣传、参加行业活动等方式，提升券商的品牌知名度和美誉度。

树立专业形象：通过专业的投资顾问团队和优质的服务，树立券商在行业内的专业形象。

加强社会责任：积极履行社会责任，参与公益活动，提升券商的社会形象。

四、运营计划1. 第一阶段（1-3 年）产品研发：完成产品线的丰富和优化，推出个性化投资组合建议和创新型投资产品。

团队组建：组建专业的投资顾问团队，建立客户服务体系。

渠道拓展：拓展线上和线下销售渠道，与银行、保险等渠道建立合作关系。

品牌建设：通过广告宣传、参加行业活动等方式，提升券商的品牌知名度和美誉度。

财富服装批发市场运营策划方案财富公司董事长：集团总经理：财富服装批发中心总经理：第 1 页共62 页审核：批准：编制人：修订人：执行人：目录第一部分项目SWOT分析1、项目可行性分析…………………………………………………………………………………………………………………………………062、优势………………………………………………………………………………………………………………………………………………第 2 页共62 页063、劣势………………………………………………………………………………………………………………………………………………074、机会………………………………………………………………………………………………………………………………………………085、威协………………………………………………………………………………………………………………………………………………08弟二部分项目运营1、财富服装批发市场发展目标…………………………………………………………………………………………………………………092、市场运营平台的建立………………………………………………………………………………………………………………………10第 3 页共62 页3、运营管理模式…………………………………………………………………………………………………………………………………134、组织架构及职能………………………………………………………………………………………………………………………………145、组织架构图……………………………………………………………………………………………………………………………………156、各部职能 (16)7、市场运营管理 (20)8、市场开业 (20)9、市场营销推广 (22)10、经营措施 (29)11、市场资源经营 (30)12、市场管理 (31)第 4 页共62 页13、内部管理 (31)14、商户管理 (32)15、物业管理 (34)16、管管理制度与档案建立 (37)第三部分项目行政人事构想1、经营管理人员招聘与培训 (40)2、人员招聘 (40)3、培训系统图 (40)4、培训目标 (41)5、培训内容 (41)6、培训质量检验与标准 (45)7、培训计划 (45)第 5 页共62 页8、培训考核与评估 (46)9、运营管管理人事构想 (46)第 6 页共62 页第一部分项目SWOT分析一、项目可行性分析（一）优势1、交通情况1）紧邻105国道与中江高速公路，是小榄至石岐快速干线的重要通道；2）东邻京珠高速、太澳高速、广珠高速、珠江支流；3）处于佛岐快速干线和广州城际轨道走向的中心站；4）80公里半径范围内有香港、澳门、深圳、珠海、广州、佛山六大机场；25公里车程内有中山港、小榄港、神湾港、新会港四个货运码头，距离超过20万吨级以上的中山深水港、南沙深水港、江门川岛深水港、珠海高栏深水港最多也不超过40分钟的车程。

宜信财富的财富管理之路宜信财富的财富管理之路（（下）2014年11月17日多产品到多服务多产品到多服务 个性化蜕变个性化蜕变 毋庸置疑，时至今日，中国的财富管理已经从“天下一统”时代走向了“战国时代”，宜信财富又将如何得以横扫天下？在赵若冰看来，宜信财富管理的最大特色体现在：以客户的理财需求为基础，根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制理财规划，将国内外优秀的类固定收益类、公益理财类、股权类等理财模式和产品通过科学的资产配置带给千千万万的客户，帮助他们实现稳定、安全的财富增值。

即：大众富裕阶层的独特用户定位；量身定制的理财计划；贴身贴心的客户服务。

“与其他第三方理财代销机构推出的信托、有限合伙等产品不同，他们没有自己的产品，商业模式上以产品推介为主，一般很少涉及深入了解并满足客户全方面的财务需求。

”赵若冰认为，宜信财富则不同，以客户的理财需求为基础，不仅为客户提供满足个性化需求的合理投资组合，养老计划、税务计划等，还有自己研发，并经过时间和市场长期验证的出色的类固定收益类理财模式，今后也会持续进行自我研发，更好地帮助客户实现财富管理目标。

“宜信财富未来仍将为大众富裕阶层提供全方位的理财规划与财富管理服务，有志于成为中国大众富裕阶层长期可信赖的财富管理伙伴，将诚信、专业和创新的服务带给每一位客户及其家庭。

”赵若冰表示。

赵若冰口中的“大众富裕阶层”，即投资资产在10万到100万美元的客户群，正是宜信财富锁定的目标人群。

这有别于以往财富管理服务于“高净值人群”的固有印象。

高净值群体个人金融资产超过千万人民币；相对于私人银行，或者大多数第三方理财机构而言，他们更愿意服务于高净值人士，以获取更高的利润。

“相比而言，大众富裕阶层能得到的财富管理服务相对较少，大多无法享受专业、全面的财富管理服务，量身定制的服务更为稀缺，尽管这个群体数量日益壮大，在社会经济发展中的地位越来越凸显出来。

”赵若冰表示，“我们发现大众富裕阶层的人群接触财富管理的时间还比较短，对财富保值和增值的认识还不够成熟，绝大多数人误以为财富管理就是投资管理，而不了解综合财富管理包含了非常丰富的内容。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==宜信商业计划书篇一：宜信商业模式宜信公司小额信贷业务模式研究201X年8月银监会下发《人人贷有关风险提示的通知》，警示人人贷有可能演变成吸收存款、发放贷款的非法金融机构，甚至变成非法集资。

此通知的发出，将人人贷行业推到了风口浪尖。

什么是人人贷，运作模式是怎样的，是否涉嫌非法集资？本文尝试以宜信公司为例，对上述问题进行探讨。

一、什么是人人贷(P2P)信贷模式？P2P（Peer-to-Peer lending），即点对点信贷，是一种与互联网、小额信贷等创新技术、创新金融模式紧密相关的新生代民间借贷形式，它最大限度地为熟悉或陌生的个人提供了透明、公开、直接、安全的小额信用交易的可能。

P2P信贷具有以下特点：（1）直接透明：出借人与借款人签署个人间的借贷合同，一对一地互相了解对方的身份信息、信用信息，出借人及时获知借款人的还款进度和生活状况的改善，最真切、直观地体验到自己为他人创造的价值；（2）信用甄别：P2P模式中，出借人可以对借款人的资信进行选择，信用级别高的借款人将得到优先满足，其得到的贷款利率也可能更优惠；（3）风险分散：出借人将资金分散给多个借款人对象，同时提供小额度的贷款，风险得到了最大程度的分散；（4）低门槛、低渠道成本：P2P信贷使每个人都可以成为信用的传播者和使用者，信用交易可以很便捷地进行，每个人都能很轻松地参与进来，将社会闲散资金更好地进行配置，将中高收入人群的闲余资金合理地引向众多信用良好且需要帮助的中低收入人群。

正是基于以上特点，P2P个人信贷让借款人获得信用贷款资金支持，用以改变自己的生产和生活，实现信用价值；同时让出借人得到相对固定收益的理财服务，实现经济收益和精神回报的双重价值。

国外比较知名的有格莱珉银行、PROSPER、lending club等。

财富管理中心筹划方案一、项目背景随着经济的不断发展和社会的进步，人们对财富管理的需求越来越迫切。

财富管理中心应运而生，作为专业的机构，致力于为客户提供全方位的财富管理服务。

因此，本方案旨在构建一个完善的财富管理中心，以满足客户的需求，提高企业的核心竞争力。

二、目标与建设内容1.目标：建设一个综合性、专业性的财富管理中心，提供全方位的财富管理服务，使客户的财富得到最大程度的保值、增值。

2.建设内容：（1）设立一个专门的财富管理部门，由专业的财富管理人员组成，负责客户的财富管理工作。

（2）建立一个完善的财富管理流程，从财务分析、风险评估到财产保全等各个环节，为客户提供周到细致的服务。

（3）开发财富管理软件，方便客户进行在线查询和交易，提高客户的满意度和忠诚度。

（4）组织开展相关培训，提高财富管理人员的专业素养，保证他们能够为客户提供高质量的服务。

（5）加强与金融机构的合作，通过合作提供更多、更好的金融产品和服务，满足客户的不同需求。

三、项目实施方案1.队伍建设：（1）招聘具有丰富财富管理经验和专业背景的人员，确保财富管理团队的专业性。

（2）定期进行培训，提高团队成员的专业素养和综合能力。

2.流程优化：（1）分析市场需求，制定完善的财富管理流程，确保各环节顺利进行，提高工作效率。

（2）引入先进的信息技术，确保财富管理流程的数字化和自动化。

3.软件开发：（1）开发财富管理软件，提供在线查询和交易功能，使客户能够方便地管理自己的财富。

（2）确保软件界面简洁明了，功能实用方便。

4.金融机构合作：（1）与各大银行、保险公司等金融机构建立合作关系，争取优先获得最新的金融产品信息。

（2）开展合作推广活动，增加客户规模，提高市场占有率。

5.客户服务：（1）建立客户档案，及时跟踪客户的需求和投资情况，提供个性化服务。

（2）加强客户关系管理，建立健全的客户反馈机制，及时解决客户的问题和意见。

四、项目效益评估1.经济效益：（1）提高客户的财富保值增值能力，为客户创造更多的财富。

宜信财富的财富之术前彭博著名撰稿人贾森?凯利在《私募帝国》所揭示的那样，钱肯定不会如神迹一般降临到私募股权基金，赵若冰对宜信财富的价值更多体现在资金端。

文/本刊记者黄鑫雨剪裁用尽春工意，空里流霜不觉飞，两岸猿声啼不住，一曲新词酒一杯。

浅蘸朝霞千万蕊，似曾相识燕归来，汀上白沙看不见，柳暗花明又一村……虽然记者确实不是武亦姝，但“中国诗词大会”重新排列组合之后，却成为包括“固定收益”、“私募股权”、“房地产”、“保险保障”以及“资本市场”等关键词在内的宜信财富产品版“诗词大会”——“2017年资产配置策略”开年首次面向媒体全线介绍的最为形象的开篇指引。

“投资额在600万元以上的高净值人群，是我们的服务对象。

”宜信财富高级副总裁赵若冰在“2017宜信财富客户答谢宴”后的专访时这样说。

“今晚到场的客户投资额几乎都过千万元。

”她跟了一句。

来自官方的资料，宜信财富是宜信旗下独立的财富管理业务品牌，为中国高净值和大众富裕阶层提供全球资产配置服务。

作为中国市场化运营规模比较大的私募股权投资母基金之一，宜信财富所管理的私募股权投资母基金的资金管理规模超过百亿元，跟诸多国内外顶级基金管理人紧密合作，例如威灵顿、IDG、经纬等。

去年，宜信财富拿到了《亚洲银行家》颁发的“最佳非银行私人财富产品”大奖。

正如前彭博著名撰稿人贾森凯利在《私募帝国》所揭示的那样，钱肯定不会如神迹一般降临到私募股权基金，赵若冰对宜信财富的价值更多体现在资金端。

随着中国成为第二大经济体与国际政治经济环境不确定性加剧，财富管理与资产配置正在成为中国富裕家庭的“客厅用语”。

“谁能定格一座正在喷发的火山？”吴晓波老师在《把时间浪费在美好的事物上》的一句提问，与当下中国私募的“热情”不谋而合。

截至2017年1月底，中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人18048家；已备案私募基金47523只，认缴规模10.98万亿元，实缴规模8.40万亿元；管理资金的规模过50亿元的平台有313家。

财富管理营销策划方案一、需求分析1.1 市场背景分析随着经济的发展和社会结构的变化，人们对财富管理的需求越来越大。

越来越多的人意识到财富管理的重要性，希望能够通过专业的财富管理机构来帮助他们管理和增值自己的财富。

1.2 目标受众分析我们的目标受众是有一定财富积累、愿意委托专业机构管理的中高净值客户。

他们通常拥有较高的收入和可投资余额，希望能够通过专业的理财团队来规划和管理自己的财富。

1.3 需求分析为了更好地满足目标受众的需求，我们需要进行详细的需求分析。

通过市场调研和客户访谈，我们了解到目标受众具有以下需求：- 财富增值：他们希望能够通过投资来实现财富的增值，并且希望能够获得相对稳定的回报。

- 资产配置：他们希望能够根据自己的风险承受能力和投资目标进行资产配置，实现风险和收益的平衡。

- 税务筹划：他们希望能够通过合理的税务筹划来最小化税务负担，提升综合投资回报率。

- 遗产规划：他们希望能够通过遗产规划来保障家族财富的传承，实现家族财富的长期稳定增长。

二、营销策略2.1 定位策略根据目标受众的需求和特点，我们将定位为为中高净值客户提供专业、全面的财富管理服务的领先机构。

2.2 品牌构建为了塑造我们的品牌形象，我们将采取以下措施：- 设计专业的品牌标识和Logo，突出我们的专业特点。

- 在各大财经媒体、社交媒体上投放品牌宣传广告，提升品牌知名度。

- 通过参加行业会议、研讨会等活动，展示我们的专业实力，树立品牌形象。

- 与知名财经专家、学者合作，开展专题讲座和培训活动，提升品牌影响力。

2.3 渠道建设为了更好地服务目标受众，我们将在以下渠道进行品牌推广和业务拓展：- 在城市的中心商圈设立营业网点，提供面对面咨询和服务。

- 在网络平台开设官方网站和微信公众号，提供在线咨询和交流。

- 通过和各大银行、券商等金融机构合作，共同推广我们的产品和服务。

- 与知名互联网科技公司合作，开发在线理财平台，提供便捷的服务和工具。

财富服装批发市场运营策划方案财富公司董事长：集团总经理：财富服装批发中心总经理：审核：批准：编制人：修订人：执行人：第 1 页共46 页目录第一部分项目SWOT分析1、项目可行性分析 (06)2、优势 (06)3、劣势 (07)4、机会 (08)5、威协 (08)弟二部分项目运营1、财富服装批发市场发展目标 (09)2、市场运营平台的建立 (10)3、运营管理模式 (13)4、组织架构及职能 (14)5、组织架构图 (15)6、各部职能 (16)7、市场运营管理 (20)第 2 页共46 页8、市场开业 (20)9、市场营销推广 (22)10、经营措施 (29)11、市场资源经营 (30)12、市场管理 (31)13、内部管理 (31)14、商户管理 (32)15、物业管理 (34)16、管管理制度与档案建立 (37)第三部分项目行政人事构想1、经营管理人员招聘与培训 (40)2、人员招聘 (40)3、培训系统图 (40)4、培训目标 (41)5、培训内容 (41)6、培训质量检验与标准 (45)第 3 页共46 页7、培训计划 (45)8、培训考核与评估 (46)9、运营管管理人事构想 (46)第一部分项目SWOT分析第 4 页共46 页一、项目可行性分析（一）优势1、交通情况1）紧邻105国道与中江高速公路，是小榄至石岐快速干线的重要通道；2）东邻京珠高速、太澳高速、广珠高速、珠江支流；3）处于佛岐快速干线和广州城际轨道走向的中心站；4）80公里半径范围内有香港、澳门、深圳、珠海、广州、佛山六大机场；25公里车程内有中山港、小榄港、神湾港、新会港四个货运码头，距离超过20万吨级以上的中山深水港、南沙深水港、江门川岛深水港、珠海高栏深水港最多也不超过40分钟的车程。

2、人文环境情况1）中山市毗邻香港和澳门，是我国伟大的革命先行者孙中山先生的故居；2）改革开放以来，中山的经济实力不断增强，城市面貌日新月异，先后获得“国家卫生城市”、“全国城市规划管理先进单位”、“全国园林城市”、“全国创建文明城市工作先进城市”、“广东省文明城市”、“全国综合治理一等奖”（即长安杯，全国仅两个）等荣誉称号；3）其中，在获得长安杯之前，中山已连续8年在广东治安稳定排名第一，2005年中国城市综合竞争力排名中，中山排在第12位；4）早在1997年已获得了联合国颁发的“人居奖”。

宜信财富：配置全球资产
佚名
【期刊名称】《首席财务官》
【年(卷),期】2015(000)024
【摘要】<正>实际上,宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司才是"宜信财富"的真正名称。

近半年来,唐宁在多个场合重复一个设问"宜信是什么?"——"宜信不仅是P2P,而且也是普惠金融、财富管理",言意之下宜信财富与宜人贷、宜信普惠共同构成了宜信目前最为核心的三驾马车。

有消息称,随着宜人贷的成功上市,宜信非常有可能会采取"复制"战术,启动宜信财富与宜信普惠的单独
【总页数】2页(P22-23)
【正文语种】中文
【中图分类】F832.39
【相关文献】
1.宜信定义全球资产配置标准 [J], 张兴军
2.全球主权财富基金资产配置与风险控制研究 [J], 崔浩
3.宜信财富:以"1+3带多"战略迎接互联网金融的挑战——访宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司高级副总裁赵若冰 [J], 彭惠新
4.宜信财富的“财富之术” [J], 黄鑫雨
5.全球主权财富基金资产配置行为和规律:基于国家、行业和企业的多层分析 [J], 张海亮;吴莉明;钱惠
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一、活动背景随着我国经济的快速发展和金融市场的日益繁荣，财富管理行业成为了众多投资者关注的焦点。

为了推动财富管理行业的健康发展，提高行业从业人员的专业素养，促进财富管理服务的创新与升级，特制定本活动计划方案。

二、活动目标1. 提升财富管理行业从业人员的专业能力；2. 促进财富管理服务的创新与发展；3. 搭建行业交流与合作平台；4. 推动财富管理行业与科技、金融、法律等领域的跨界融合。

三、活动主题“财富管理新篇章：创新、合作、共赢”四、活动时间2024年10月26日至28日五、活动地点北京市国家会议中心六、活动内容1. 开幕式及主旨演讲邀请政府领导、行业专家、知名企业家等发表主旨演讲，探讨财富管理行业的发展趋势、政策导向和未来机遇。

2. 专题论坛设置多个专题论坛，包括：（1）财富管理行业发展趋势与政策解读；（2）财富管理技术创新与应用；（3）财富管理风险管理；（4）家族财富管理与传承；（5）财富管理跨界合作与创新。

3. 行业交流与合作组织财富管理企业、金融机构、科技企业等开展项目对接、合作洽谈，促进资源共享、优势互补。

4. 优秀案例评选设立优秀财富管理案例评选活动，表彰在财富管理领域取得突出成绩的企业和个人。

5. 闭门会议邀请行业领军人物、专家学者、企业代表等参加闭门会议，就行业热点问题进行深入探讨。

六、活动组织1. 主办单位：中国财富管理协会、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会2. 承办单位：北京市金融工作局、北京市西城区人民政府3. 协办单位：各大金融机构、财富管理企业、科技企业等七、活动宣传1. 制作活动海报、宣传册等物料，在各大媒体、网站、社交媒体等渠道进行宣传；2. 邀请行业专家、知名人士参与活动，提高活动知名度；3. 与相关机构合作，开展线上线下联动宣传。

八、活动预算根据活动规模、场地租赁、物料制作、嘉宾邀请等费用，预计活动总预算为人民币1000万元。

宜信财富：中国财富管理黄金时代来临
随着改革开放30多年来中国经济的高速发展，在金融改革方向明确的背景下，面对新一轮制度红利释放，有专家表示中国的财富管理行业开始迎来黄金十年。

用宜信财富高级副总裁赵若冰的话就是，“中国的财富管理黄金时代已经到来”。

改革开发以来，居民财富不断增加，中国高净值群体数量也迅速增加。

有机构预测预计未来10年将达到30万亿至100万亿元，中值65万亿元左右。

在这种背景下，财富管理行业的市场规模也在持续增长中，同时也将会给财富管理机构业务开展带来更大的挑战。

为了应对中国财富管理黄金时代的到来，宜信财富也不断对自身提出更高的要求同时，更是频频在全国范围内进行布局。

据了解，成立8年以来，宜信财富已经在全国40多个城市设立了分公司，业务范围覆盖了东北、华北、华东、华南、华中等主要区域的大城市，拥有千余名资深理财顾问。

今年，宜信财富更是加快了对其财富管理的物理布局。

目前宜信财富在上海就已经成立了三家财富管理中心，分别是宜信财富上海舜元企业发展大厦财富管理中心、宜信财富上海分公司港汇财富中心以及宜信财富新天地财富管理中心。

同时在今年9月份举行的齐鲁峰会上，全国首家旗舰店——宜信财富管理空间正式揭幕成立。

据了解，这家旗舰店跟宜信传统的营业网点、私人银行等理财机构有很大的不同。

它通过展示财富生活方式场景，直接、直观地把客户代入品牌所倡导的生活方式中去。

唐宁解读宜信财富资产配置
近日，在《2014中国大众富裕阶层财富白皮书》新书发布活动中，宜信CEO唐宁给大家解读了宜信财富的详细资产配置。

唐宁表示，在2013年近500亿的全球资产配置中，宜信财富77.1%面向小微企业主和职业培训大学生等人群，13.1%配置到了和国计民生关系非常重要的房地产领域，还有3.7%配置到了二级市场、资本市场流动性很强的产品。

这相较其他财富管理公司的激进，宜信的资产配置可谓保守。

如今，国内很多人拥有海外资产，希望到海外投资。

宜信也顺应这一需求，推出海外资产财富管理服务。

唐宁透露。

上海证券报/2012年/9月/14日/第F11版财富管理宜信CEO唐宁：国内财富管理尚处早期记者陈俊岭面对国内财富人群的快速增长，以及其对投资理财需求的持续升温，国内财富管理市场正成为各家金融机构跑马圈地的竞技场，甚至此前在普惠金融小额信贷领域为公众所熟知的宜信公司也将目光投入到这一市场。

宜信缘何不安于P2P领域，并进军财富管理市场？近日宜信CEO唐宁在接受记者专访时表示，国内财富管理市场还处于早期市场，而在此间，宜信将坚持普惠金融与财富管理两条腿走路。

“财富管理还处于早期”“从业务发展角度上，相比欧美成熟国家而言，国内财富管理市场的发展还处于比较早期、比较原始的一个状态。

”唐宁在接受专访时表示，由于受到最小投资额的限制，中国大众富裕阶层往往苦于找不到合适的财富管理机构。

“大众富裕阶层”如何界定？唐宁认为，投资资产在10万到100万美金，或是基本上实现中国梦的一群人，同时他们过去又未被私人银行等机构所关注，宜信财富的定位就是为这群人寻找个性化的财务规划解决方案。

在唐宁看来，目前国内传统金融机构、私人银行部门以及国内其他财富管理机构，目标均聚焦于高净值人群，面对庞大的同样有理财需求的大众富裕阶层，却缺乏相应的服务。

而财富管理的真谛是，不仅让客户的财富保值升值，同时还要让客户的家庭生活品质得以提升。

正基于对国内财富管理现状的认识，宜信决定进军财富管理市场，而其此前在P2P领域所积累的客户信任正是宜信进入这一领域的优势。

“如果仅仅在一个模式上跟客户有接触的话，那是比较浅层的，如果他有更大的需求和梦想，你恰好也合适去满足的话，为什么不去尝试呢？”唐宁说，在服务的群体中，他们同样也有对自身财富投资的需求，因此宜信财富定位为大众富裕阶层提供财富管理服务。

坚持“两条腿走路”记者发现，宜信财富所提供的财富管理方案中，不仅有P2P小额信贷理财模式、信托等固定收益类模式；还有保险、基金、财务体检、税务规划、遗产规划等项目，同时还有兼具投资与公益性质的公益理财项目。