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客户关系管理系统

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客户关系管理系统

中小企业版

产品白皮书

北京起点信息技术

2020年

名目

1 综述 ........................................................................................................................................................... 1

1.1 满足企业MxN矩阵治理模式需求 .............................................................................................. 1

1.2 360°客户关系治理 ........................................................................................................................ 2

1.3 商务方面侧重精确销售治理、进销存治理 ................................................................................ 2

1.4 集成Office，自动化文档合并、邮件群发 ................................................................................. 3

1.5 数据挖掘分析采纳交互式图表及数据透视表 ............................................................................ 4

1.6 多维报表、XML应用数据、XML Schema应用数据输出 ....................................................... 4

1.7 资源及操作权限由系统治理器操纵 ............................................................................................ 5

1.8 能够用户化地增减字段 ................................................................................................................ 6

1.9 消息助手自动提醒多种事件 ........................................................................................................ 6

1.10 系统具有高度安全性 .................................................................................................................. 6

1.11 产品清单支持双向运算及整列数据填写 .................................................................................. 7

1.12 数据支持多货币、多语言 .......................................................................................................... 7

1.13 事务处理效率高、操作简便、人机对话所见即所得 .............................................................. 7

2 业务子系统介绍 ....................................................................................................................................... 9

2.1 首页治理 Home Management ...................................................................................................... 9

2.2 机会治理 Opportunities Management .......................................................................................... 9

2.3 服务要求治理 Service Requests Management ........................................................................... 11

2.4 单位治理 Accounts Management ............................................................................................... 11

2.5 联系人治理 Contacts Management ............................................................................................ 12

2.6 任务治理 Tasks Management ..................................................................................................... 13

2.7 日历治理 Calendar Management ................................................................................................ 13

2.8 报价单治理 Quotes Management ............................................................................................... 16

2.9 合同治理 Contracts Management ............................................................................................... 16

2.10 类别治理 Categories Management ........................................................................................... 17

2.11 费用治理 Expenses Management ............................................................................................. 18

2.12 自动信函治理 Correspondence Management .......................................................................... 18

2.13 产品治理 Products Management .............................................................................................. 19

2.14 存货治理 Inventories Management .......................................................................................... 20

2.15 产品成本核算治理 Cost Accounting Management .................................................................. 21

2.16 本公司治理 Company Information Management ..................................................................... 21

2.17 回收站治理 Recycle Bin Management ..................................................................................... 22

3 系统治理器介绍 ..................................................................................................................................... 23

3.1 用户治理 Users Management ..................................................................................................... 23

3.2 行政团队治理 Teams Management ............................................................................................ 23

3.3 业务团队治理 Cross Teams Management .................................................................................. 24

3.4 角色治理 Roles Management ..................................................................................................... 25

合集下载

客户关系管理系统

客户关系管理系统

项目开发技术

课程考核报告（设计）

课程设计

题 目 客户关系管理系统

指导教师

学生姓名

年 月 日

计算机与信息工程系

客户关系管理系统

1 一、项目需求分析报告

1.1概述：

客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，我们决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。

客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。

1.2需求分析

通过调查研究，要求系统满足有以下功能；

1) 由于操作人员的计算机知识普遍较差，要求有良好的人机界面。

2) 方便的数据选择查询，支持模糊查询功能。

3) 管理客户的详细信息：包括客户的基本信息、联系人信息、和客户签写的合同信息。

4) 记录产品出库、入库的详细信息。

5) 为更多的了解客户的需求，设计了服务模块，用以记录客户的反馈信息，并对反馈信息进行管理。

6) 和客户联系人之间通过邮件（e-mail）进行联系，对联系人邮件地址进行管理。

7) 提供信息数据导出Excel报表的功能，提供报表的打印功能。

8) 对用户信息进行管理，并为用户设置管理权限。

9) 数据计算自动完成，尽量减少人工干预。

10) 修改当前管理员密码的功能。

11) 系统退出。

1.3可行性分析

CRM客户关系管理系统

CRM客户关系管理系统

2003级本科毕业设计论文 第 1 页 共 33 页

1 引言

1.1 课题背景与研究现状

CRM，即客户关系管理，是先进的科学技术和现代管理相结合的产物。过去的几年里，由于业界对CRM概念的不良炒作以及对它产生不合理的期望，CRM在西方企业的应用一直不如人意，对其产生了不少负面的理解。然而，CRM毫无疑问仍将是世界上绝大多数企业必须关心的核心管理问题，“客户是上帝”，这句话也从未显得如此的真实。

在审视计算机在管理中应用的历程时越来越多的人们发现：从电子数据处理（Electronic Data Processing）→管理信息系统（Management Information

Systems）→决策支持系统（Decision Support Systems），再到现在风靡世界的客户关系管理系统（Customer Relationship Management）。计算机技术以其新概念、新技术充分的渗透并应用到管理的各个领域和行业当中去。不同的软件设计技术有：客户/服务器架构（C/S），e-CRM或国内惯用的名词B/S(Broser/Server)，m-CRM(mobile CRM)即移动CRM应用。

CRM的概念由美国Gartner 集团率先提出。它既是一种国际领先的、以“客户价值”为中心的企业管理理论、商业策略和企业运作实践，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的管理软件。CRM整合了客户、公司、员工等资源，对资源有效地、结构化地进行分配和重组，便于在整个客户关系生命周期内及时了解、使用有关资源和知识；简化、优化了各项业务流程，使得公司和员工在销售、服务、市场营销活动中，能够把注意力集中到改善客户关系、提升绩效的重要方面与核心业务上，提高了员工对客户的快速反应和反馈能力；也为客户带来了便利，客户能够根据需求迅速获得个性化的产品、方案和服务。

1.2 解决问题的方法及途径

CRM客户关系管理系统 2

CRM客户关系管理系统 2

CRM客户关系管理系统是什么?总的来说，如果CRM系统运用得当，能够帮助企业达成企业战略目标--即“获取、保持和增加可获利客户”。下面看看帛丝云商小编的介绍：

按企业的管理层次来阐述可分为三个方面。

1、一般员工通过使用CRM，能够对客户需求及其发展变化进行合理的跟进及反应;通过日程管理提高工作效率;通过信息共享协调部门间配合协作，按时保质提供客户满意的产品与服务;

2、管理者能够通过CRM了解到下属的工作内容、过程及结果，工作思路及方法。评估下属工作能力，发现优势长处及存在问题与不足;发现管理流程或业务 流程中存在的问题或疏漏。进而对优势长处推而广之，问题不足查漏补缺，即保持团队活力，又改善业务流程，不断增强组织对客户的整体反应能力。

3、领导者通过CRM提供的各种统计报表，将系统中的客户信息，需求信息，市场信息，产品信息，渠道信息，竞争对手信息，价格及销量信息，供应商信 息，客户服务及投诉信息等进行详细分析，从而了解客户市场需求变化及趋势，企业产品或服务的市场反应，企业所处的竞争环境等重要信息，以供决策。

CRM客户关系管理系统是什么?这只是一家之言，俗话说“鞋子舒不舒服，只有脚知道”，现在很多CRM系统提供试用，你可以找几个试试，如果你是中小企业，可以试试帛丝云商的CRM，功能全面，适合中小企业使用。

【CRM客户关系】客户关系管理系统

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【CRM客户关系】客户关系管理系统

SynleadCRM® 2008 客户关系管理系统

中小企业版

产品白皮书

北京起点信息技术有限公司

2009年

目录

1 综述 ................................................................................................................................................................. 1

1.1 满足企业MxN矩阵管理模式需求 ................................................................................................ 1

1.2 360°客户关系管理 ............................................................................................................................ 2

1.3 商务方面侧重精确销售管理、进销存管理 ................................................................................... 2

1.4 集成Office，自动化文档合并、邮件群发 .................................................................................. 3

1.5 数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表 ............................................................................... 4