第八章 CRM的软件系统

CRM系统-客户关系管理软件CRM（Customer Relationship Management）系统，即客户关系管理系统，是一种利用软件和技术手段来管理和维护企业与客户关系的工具。

它通过收集、分析和利用客户相关数据，帮助企业更好地了解客户需求、建立持久的客户关系，提高营销效率和客户满意度。

本文将介绍CRM系统的作用、优势以及在不同行业的应用，并对CRM系统的发展趋势进行展望。

一、CRM系统的作用与优势CRM系统在企业管理中起到了重要的作用，主要体现在以下几个方面：1.客户数据管理：CRM系统通过集中存储和管理客户数据，包括客户基本信息、购买记录、服务反馈等，提供快捷的查询和分析功能，使企业能够更好地了解客户需求和行为习惯。

2.销售管理：CRM系统可以协助企业管理销售流程，包括线索跟进、销售机会管理、报价和合同管理等，提高销售团队的工作效率和销售预测准确性。

3.市场营销：CRM系统可以支持企业进行市场细分、目标客户筛选、营销活动规划和执行等工作，帮助企业实现精准营销，提高市场推广效果。

4.客户服务：CRM系统提供了客户服务请求管理、投诉处理、售后支持等功能，使企业能够及时响应客户需求，提升客户满意度和忠诚度。

CRM系统的优势主要有：1.整合视角：CRM系统整合了企业内部不同部门之间的客户数据和信息，实现了全局视角的客户管理，避免了信息孤岛和业务冲突。

2.个性化服务：CRM系统通过对客户数据的分析，能够提供个性化的服务和推荐，满足客户多样化的需求。

3.数据洞察力：CRM系统通过数据分析和挖掘，为企业提供了深入洞察客户需求和市场趋势的能力，帮助企业做出准确决策。

二、CRM系统在不同行业的应用CRM系统在各个行业都有广泛的应用，下面分别介绍几个典型的行业应用案例：1.零售业：CRM系统可以帮助零售企业进行客户细分和购物行为分析，实现精准推荐和个性化营销，提升销售业绩。

2.金融业：CRM系统可以帮助金融机构建立360度客户视图，提供全方位的客户服务和产品推荐，增强客户黏性和忠诚度。

CRM系统的功能CRM系统全称为Customer Relationship Management，即客户关系管理系统。

它是一种集中管理企业与客户关系的软件系统，能够帮助企业更好地了解客户、增强客户满意度、提高销售额和盈利能力。

2.销售管理：CRM系统能够帮助企业管理销售流程，包括销售机会跟进、销售目标设定、销售业绩分析等。

通过CRM系统，销售人员可以实时查看销售机会的进展情况，提高销售效率和销售额。

3.营销管理：CRM系统能够帮助企业进行市场营销活动的策划、执行和评估。

它可以自动发送个性化的营销邮件、短信等，通过分析客户行为数据进行精准的营销推送，提高营销效果。

4.客户服务管理：CRM系统能够帮助企业提供更好的客户服务。

它可以集中管理客户投诉、建议等信息，并实现客户服务工单的分配和跟进，确保客户问题得到及时解决。

5.数据分析与报表：CRM系统能够帮助企业对客户数据进行分析和报表生成，提供数据驱动的决策支持。

通过CRM系统，企业可以分析客户购买行为、客户满意度等指标，为企业的市场营销和销售活动提供依据。

6.团队协作与沟通：CRM系统能够帮助企业进行团队协作与沟通。

它可以实现团队成员之间的信息共享、任务分配和跟进，提高团队协作效率。

7.移动端支持：CRM系统通常提供移动端支持，可以随时随地访问和管理客户信息。

这样，销售人员可以在外出办公时仍能及时更新和查看客户情况，提高工作的灵活性和效率。

9.整合其他系统：CRM系统通常具有与其他系统（如ERP系统、电子邮件系统）的集成能力，能够实现不同系统之间的数据共享和协同工作，提高工作效率。

总之，CRM系统是企业管理客户关系的重要工具，它能够帮助企业提高销售效率、增强客户满意度、提高营销效果和盈利能力。

通过合理使用CRM系统的功能，企业可以更好地了解客户需求并制定相应的营销和销售策略，提高企业竞争力和市场地位。

可编辑修改精选全文完整版客户关系管理课程教学大纲初始说明【课程性质】客户关系管理课程是工商管理类专业核心课程，也是市场营销、工商管理、电子商务、物流管理等专业课程体系中的重要组成部分，具有很强的实践性。

通过本课程的学习，学生能够掌握客户关系管理的理论、方法与策略，培养学生在客户关系管理岗位方面的实际应用能力，为从事客户关系管理工作奠定坚实的基础。

【教学目的】本课程教学的目的是为了使学生掌握客户关系管理的基本理论和应用，确立以客户为中心的管理理念。

通过课程的学习，学生能够了解和认识客户关系管理的基础理论，熟悉客户关系管理软件的基本操作，掌握客户关系管理技能和方法，并能综合运用所学理论知识及实践能力进行客户关系管理。

【先修课程】客户关系管理是市场营销、工商管理、电子商务、物流管理等专业主干课程，学生应在修完管理学、市场营销学、市场调查与预测、网络营销及消费者行为学等专业基础课及专业课之后进行学习。

【教学方法】课程教学应以培养学生实际应用能力为出发点开展课堂教学，在教学环节中可以采取启发式讲解、案例讨论、上机演示与操作等方法实施课堂教学。

推荐教师利用多媒体及“学习通APP”等互联网教学平台手段，结合实训项目开展理论与实践教学，培养学生运用理论知识与实践能力处理企业实际问题得能力，达到提高课堂教学效果的目的。

学生在课程学习时，推荐通过组建学习团队的形式对课程实训项目进行学习与操作演练，强化学生实际动手能力的培养。

【考核方式】本课程为考试课，期末总成绩由平时成绩与卷面成绩按3：7综合。

平时成绩包括课堂出勤30分，课堂表现和课堂笔记30分，课后作业和测验40分；期末考试采用笔试与上机操作相结合的方式进行。

【教材与主要参考书】栾港《客户关系管理理论与应用》（第3版）【执行说明】1．在理论教学的同时，应结合实训项目增强学生实践动手操作能力；2．实训项目学时可以根据教学实际安排在课上或课后进行；3．实训项目的开展需要有互联网环境。

CRM——客户关系管理系统一、CRM简介客户关系管理简称CRM（Customer Relationship Management），企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。

二、CRM软件介绍现如今越来越多的企业用户开始接触CRM客户关系管理软件，接下来就以软件华强CRM企业版-单机版为例，介绍CRM软件的操作步骤跟功能。

CRM软件的大致功能模块，一般来说不外乎：客户管理、销售管理(售前、售中、售后)、财务管理等几大模块，当然有的还包含了OA协同办公和HRM人力资源管理模块。

业务流程包括：新增客户信息——建立跟单(确定销售意向)——销售进度(每次联系记录)——下订单——收款。

三、CRM软件操作步骤1、新增客户信息操作步骤：登陆软件，点击“客户伙伴”模块，再依次点击左侧菜单栏的：客户——新增客户，填写客户信息及其联系人信息，如图1。

图1 添加客户信息提交完成后，可到“我的客户”中查看。

鼠标双击该条客户数据，即可查看客户信息详情，如图2。

图2 客户详细信息2、跟单（1）业务员跟目标客户首次联系确认其销售意向，建立跟单信息。

在该客户详情查看页面，点击“跟单”按钮，新增线索跟单(或者点击“跟单管理”——“线索跟单”——“新增线索跟单”——点放大镜选择该客户)，如图3。

图3 查看客户新增跟单记录，记录该客户的销售意向，所关注的产品,如图4。

图4 新增跟单记录第二次联系前，可直接在该客户查看页面“往来动态”中点击之前的建立的线索跟单链接，如图5；找到之前建立线索跟单，如图6，了解客户的销售意向，再次联系客户，联系完后点击“跟单记录”，如图7，记录下本次联系的详情，以及客户的态度，同时设置下次联系时间和当前的跟进阶段。

crm客户管理系统随着时代的发展，客户管理成为了企业经营中的关键要素之一。

如何提高客户满意度、获取客户资源、建立长期稳定的客户关系等，都要求企业具备一致的信息化管理模式。

本文将从CRM的定义、作用、实施步骤、系统功能等方面，为大家详细介绍CRM客户管理系统。

一、CRM的定义客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，CRM System），是指以客户为中心，以市场营销、销售管理、服务支持为主要业务，利用先进的信息技术手段，在客户全生命周期内（包括潜在、跟进、成交、服务等各个阶段），实现对客户沟通、关系、互动管理的一种应用软件系统。

CRM系统相当于客户关系的管理者，通过有效地管理客户信息、拜访记录、需求分析、报价等，在对客户进行全方位的跟进的同时，及时获取客户需求，为客户提供有价值的服务，增加了企业管理的准确性和效率性，提高企业客户幸福度和市场竞争力。

二、CRM的作用1.提高营销效率：CRM系统作为一种高效的营销工具，根据客户不同的需求和行为特征，分析出最合适的方案，有针对性地进行推广，从而提高企业营销效率。

2.强化客户维护管理：CRM系统将客户分类，对不同客户进项不同的服务，同时也能进一步了解客户换乘的服务反馈情况，因此可以迅速解决不合理反馈，从而增加客户的满意度。

3.提高销售额度：CRM系统通过有效地管理和控制客户的营销、售前和售后以及关系管理资源，增加客户对销售业绩的贡献，进而提升企业的销售额度。

4.降低销售成本：CRM系统能通过对商业流程的优化，提高销售效率，降低途径成本、管理成本和维护成本，使企业可持续发展。

5.提高客户品牌忠诚度：通过CRM系统的智能化管理，对客户进行个性化、全周期的服务，引导客户更好地理解企业服务、产品特性，提高客户对企业品牌的忠诚度。

三、CRM的实施步骤1.规划：CRM系统实施的第一步是建立规划：明确目标、确定范围、规划项目计划。

CRM系统-客户关系管理软件一、CRM系统的介绍CRM系统即客户关系管理系统，既是一种管理理念，又是一种软件技术。

CRM系统是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等自动化管理，使企业更高效地为客户提供满意、健全的服务，实现服务与客户相关的领域，如市场营销、销售、服务与技术支持等。

CRM客户关系管理系统，可向企业的销售、市场和客户服务的人员提供全面、个性化的客户资料，且可强化跟踪客户，完善客户服务，建立一系列与客户或生意伙伴之间服务，便于提高用户满意度、拥有更大的客户群体。

（图示：CRM客户关系管理系统介绍）信息技术的飞速发展，客户市场扩大，市场竞争也越来越激烈。

许多企业通过使用ERP 系统、SCM系统等信息化管理之后，强化了财务、生产、物流、产品等诸多方面功能，然而，却发现企业的营销与服务力不足。

有些企业，特别是快速发展的企业，布局全国各地，开展营销和服务，这些企业人员逐渐庞大，各项开支也逐渐增加，但不可避免，业绩提升缓慢，客户满意度下降，竞争增多，各管理层沟通困难，获取信息能力逐渐降低。

CRM客户关系管理系统力图打造富有战斗力的营销服务体系，建立以客户为中心的现代企业，以客户价值来判定市场需求。

CRM客户关系管理系统为从“产品中心” 向“客户中心”过渡的企业提供展示企业能力的竞技舞台。

基于此，各大企业早已积极使用符合自身企业的CRM 客户关系管理系统。

CRM系统拥有先进管理模式，其模块功能实施要想取得成功，需有强大的技术和工具支持。

CRM客户关系管理系统拥有客户关系管理必不可少的技术和工具集成支持平台。

CRM系统基于网络、通讯、计算机等信息技术，实现企业前台、后台不同职能部门工作内容，保障无缝连接的同时，协助管理者完成客户关系管理的两项基本任务：识别、维护有价值客户。

CRM系统由客户信息管理、销售过程自动化（SFA）、营销自动化（MA ）、客户服务与支持（CSS ）管理、客户分析（CA ）系统5大主要功能模块组成。

crm管理系统随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，企业积极借助各种工具来提高客户管理和服务质量。

CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）系统已经成为了许多企业的重要工具，它能够帮助企业实现销售、客户服务和营销等方面的优化。

本文将从CRM管理系统的定义、功能和实施过程等方面来详细介绍。

一、CRM管理系统的定义CRM管理系统是以客户为中心，通过整合企业内外部数据、流程和资源来管理和提升客户关系的软件系统。

它通过自动化和集成各个环节，实现企业在销售、市场、客户服务等方面的全面管理。

具体而言，CRM管理系统包括了客户信息的集中存储、销售机会的跟进、客户历史记录的追踪、营销活动的管理等功能。

二、CRM管理系统的功能1. 客户信息管理CRM管理系统能够帮助企业将客户的基本信息、交易记录、联系历史等集中管理。

通过这些信息的整合和分析，企业可以更好地了解客户的需求和偏好，从而有针对性地进行销售和营销活动。

2. 销售管道管理CRM管理系统提供了销售管道的可视化管理功能，帮助企业全面掌握销售机会和销售阶段的情况。

企业可以追踪每个销售机会的进展，及时预测销售额和销售周期，优化销售策略。

3. 营销活动管理CRM管理系统能够帮助企业规划、执行和评估营销活动。

企业可以在系统中制定营销计划，跟踪活动效果，并通过分析工具评估活动的成功度，为以后的营销活动提供参考依据。

4. 客户服务管理CRM管理系统提供了客户服务工单的管理功能，使企业能够更好地处理客户问题和需求。

企业可以追踪客户问题的解决过程，记录客户服务历史，提高服务效率和质量。

三、CRM管理系统的实施过程1. 需求分析和规划CRM管理系统的实施应该从对企业需求的分析和规划开始。

企业需要明确自身的目标和需求，确定所需的功能和特性，为后续的系统选择和定制做准备。

2. 系统选择和定制根据需求分析的结果，企业可以选择适合自身的CRM管理系统，并进行相应的定制。

客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。

crm管理系统 crm管理系统软件CRM管理系统软件CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理，指的是用于管理和维护企业与客户之间关系的一套综合性软件系统。

随着企业信息化进程的加速，CRM管理系统软件得到了广泛应用。

本文将介绍CRM管理系统软件的定义、特点、功能以及优势，以便读者更好地了解和应用CRM管理系统软件。

一、CRM管理系统软件的定义CRM管理系统软件，顾名思义，是指用于管理客户关系的软件系统。

它旨在帮助企业有效收集、分析和利用客户信息，增强与客户的关系，并实现销售、市场营销和客户服务等方面的提升。

通过CRM管理系统软件，企业能够全面了解客户需求并提供个性化的服务，实现客户满意度的提升和企业利润的增加。

二、CRM管理系统软件的特点1. 数据集成性：CRM管理系统软件能够集成企业内部各个部门的数据，实现信息的共享和流通，避免了信息孤岛的问题。

2. 业务流程化：CRM管理系统软件能够将不同的业务流程进行规范化和自动化处理，提高工作效率和业务质量。

3. 技术支持性：CRM管理系统软件采用先进的技术手段，如大数据分析、人工智能等，为企业提供科学决策支持和预测能力。

4. 客户导向性：CRM管理系统软件从客户角度出发，致力于满足客户的需求，提升客户满意度，增强客户忠诚度。

三、CRM管理系统软件的功能1. 销售管理功能：包括客户跟进、销售机会管理、销售预测等，帮助企业高效管理销售流程，提升销售效益。

2. 市场营销功能：包括市场调研、市场推广、营销活动管理等，帮助企业开展精准营销，提高市场占有率。

3. 客户服务功能：包括客户投诉处理、售后服务管理、客户满意度调查等，帮助企业提供优质客户服务，增强客户黏性。

4. 数据分析功能：通过对大量客户数据的分析，帮助企业挖掘潜在商机，进行市场预测和客户行为分析，优化企业决策。

四、CRM管理系统软件的优势1. 提升销售业绩：CRM管理系统软件通过跟踪销售机会、管理销售流程等，提高销售团队的工作效率，增加销售业绩。