潍坊用友软件销售人员必备的财务知识

财务软件顾问（用友）岗位职责要求财务软件顾问是一种关键的职位，他们负责帮助客户实施和优化财务软件解决方案。

这些专业人员需要紧密合作，与客户沟通，了解他们的需求，并提供定制的解决方案。

以下是一些可能的职责和要求，以便成为一名出色的财务软件顾问。

职责：1. 提供专业的财务咨询：财务软件顾问需要具备扎实的财务知识，了解财务业务流程和各种财务指标。

他们应该能够分析客户的财务需求，以及识别和解决现有软件解决方案中的问题。

2. 实施财务软件解决方案：财务软件顾问需要指导客户在整个软件实施过程中。

他们应该能够与客户沟通，了解其业务需求，设计解决方案并支持关键的实施阶段。

3. 进行培训和支持：财务软件顾问还负责培训客户团队，确保他们熟悉并能够正确使用新的财务软件解决方案。

他们还会提供持续的支持，解决客户在软件使用过程中遇到的问题。

4. 项目管理：财务软件顾问需要具备良好的项目管理技能，以确保项目按时、按预算完成。

他们应该能够进行项目计划和进度管理，并与各个团队合作，确保项目实施成功。

5. 销售和客户关系管理：财务软件顾问在与客户合作的过程中，还需要与销售团队密切合作，提供技术支持，并为客户提供扩展和升级的建议。

他们应该能够建立和维护良好的客户关系，以满足客户的需求，并在需要时提供增值服务。

要求：1. 财务背景知识：财务软件顾问需要具备扎实的财务背景知识，熟悉会计原理、财务报表分析和财务管理。

2. 技术能力：财务软件顾问需要具备良好的技术能力，熟悉财务软件的功能和操作。

他们应该能够使用财务软件快速定位和解决问题，并提供技术支持。

3. 沟通和团队合作能力：财务软件顾问需要具备出色的沟通和团队合作能力，能够与客户、销售团队和技术团队有效地合作。

他们应该能够清晰地传达信息，并协调各方利益。

4. 分析和解决问题的能力：财务软件顾问应该具备分析和解决问题的能力，能够根据客户的需求和软件的限制，提供切实可行的解决方案。

5. 项目管理能力：财务软件顾问需要具备良好的项目管理能力，能够制定和执行项目计划，并在规定的时间内交付结果。

关于 T3 用友普及版的基本操作1.成立帐套2.增添操作员3.设置操作员权限4.基础档案的设置5.客户分类，供给商分类6.客户档案，供给商档案7.会计科目的设置8.凭据类其他设置9.期初余额的录入10.凭据填制，审查，记账11.报表管理第一成立账套第一，先确立 SQLsever2000能否启动。

图１ -１1.启动管理系统１.履行“开始→所有程序→用友通系列管理软件→用友通Ｔ３→系统管理”命令，进入“用友通〖系统管理〗”窗口。

图１ -２２.进入页面为以下列图１ -３图１ -３３.成立账套１.单击系统→注册→弹出框架，在用户名中输入 admin→确立图 1-41.而后单击账套→成立。

2.按图达成以下步骤。

1.说明：第一确立账套号，而后写入账套名。

设置账套路径，一般默认路径。

主要设置会计时期，要设置到你想要用的时间。

图 1-52.说明：写入单位名称，以及单位简称。

其他能够为空。

图 1-63.说明：核算种类的设置，我们基本上使用人民币因此基本不必变动，要注意的是对行业性质的选择。

我们一般选择“新会计制度科目”，对行业性质预置科目打勾。

图 1-74.说明：基础信息，我们一般所有打勾。

图 1-85.说明：单击达成，弹出对话框选择“是” 。

图 1-96.说明：关于分类编码的设置，一般科目编码级次以 42222。

也能够依据个人需要设置。

图 1-107.说明：数据精度定义，基本是默认的。

图 1-118.说明：点击确立，账套成立成功，而后在弹出的对话框中选“是”。

9.说明：系统启用中，对 GL打勾，选择日期，在弹出对话框中选“是”。

图 1-12达成以上步骤，账套就成立达成了。

第二增添操作员1.在系统管理界面内，点击权限→操作员→进入操作员管理页面→单击增添→而后依据需要填入操作员资料。

如图图 2-1图 2-2达成关于操作员的增添。

第三设置操作员权限1.在系统管理界面内，点击权限→权限→增添→选择所需的权限→双击所要的权限即可。

用友财务软件知识探讨一、账套的引入开始—程序—用友—系统服务—系统管理—系统—注册—确定（操作员号admin）—选择账套—引入—文件名（选择）—账套号—打开这时出现一个小框提示：套引入，则选择“是”，之后出现新的提示：上述提示我们要在框内显示栏及驱动器列表下框内选择账套备份的存放盘，选择账套后再选择“确认”。

又出现一个提示：选择：否提示：选择：是二、账套的删除从开始到确定（同上）—账套—输出出现一个小框：三、数据升级因引入的数据版本不同，须进行数据升级开始到系统管理（同上）—系统—确定—系统—升级SQL Server数据—当前机器的数据—选择要升级的账套—选择升级年度：从最后一年开始选择，每次只能选择1年，以次到退，注意：每次每年度升级后退出系统，再重新进入系统进行下年度升级操作。

升级数据因版本不同容易出错，如出现错误，请软件公司专业人仕指导调整。

四、权限设置1、角色：账套主管、财务主管、会计主管；2、用户：财务部负责人，选择上述三种；助理会计，选择会计主管；出纳，一般不作选择。

操作流程：开始到系统（同上）—确定—权限—用户：增加用户，在下面角色上选择，并在小框上打勾。

编号：011姓名：李三口令：□确认口令：□所属角色：□账套主管□财务总监□财务主管□销售主管□仓库主管年份—单击修改—选择：公共单据、应付、应收、公用目录设置、现金流量表、总账、报表。

上述权限可单选也可全选。

4、数据权限设置以账套主管打开账套，进入设置功能，数据权限—数据权限设置—找到需要授权的用户比如011李三—选择业务对象：科目，点击授权，出现一个框框：选择业务对象：用户，点击授权，出现一个框框：五、备份1、设置备份计划在D盘或F盘中设置文件夹，命名：“财务备份”，系统管理—系统—注册—确定—系统—框中打勾。

选择：增加2、对计划备份的修改重复上述步骤至设置备份计划，选择要修改的账套，单击修改，出现一个与上述一样的选3、手动备份在财务备份中设置要备份的账套号文件夹：ZT010，系统管理—系统—注册—确定—账套在账套号中选择需要套份的账套，然后选择确认。

用友财务软件知识用友财务软件是中国市场上非常流行的一款财务管理软件，它为企业提供了全面的财务管理解决方案。

以下是关于用友财务软件的一些关键知识点：1. 功能模块：用友财务软件通常包含多个模块，如总账管理、应收账款、应付账款、固定资产、工资管理、成本管理、报表分析等。

2. 总账管理：这是财务软件的核心，用于记录和处理企业的所有财务交易，确保账目的准确性。

3. 应收应付：管理企业的债权和债务，包括发票处理、收款和付款计划、账龄分析等。

4. 固定资产：用于记录和管理企业的固定资产，包括资产购置、折旧、资产评估和处置等。

5. 工资管理：自动化处理员工工资，包括工资计算、个税扣除、社保公积金计算等。

6. 成本管理：帮助企业计算和控制成本，包括直接成本和间接成本的分配。

7. 报表分析：提供多种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，以及相应的分析工具。

8. 系统集成：用友财务软件可以与企业的其他管理系统（如ERP、CRM 等）集成，实现数据共享和流程自动化。

9. 数据安全：提供数据备份、恢复和加密功能，确保企业财务数据的安全。

10. 用户权限管理：允许管理员设置不同用户的权限，确保敏感数据的访问控制。

11. 法规遵从：软件会根据最新的财务法规和税法进行更新，帮助企业遵守相关法律法规。

12. 操作界面：用友财务软件通常具有直观的用户界面，使得非专业人员也能较容易地进行操作。

13. 技术支持：用友提供全面的技术支持和用户培训，帮助企业顺利实施和使用财务软件。

14. 云服务：随着云计算技术的发展，用友也提供了云版本的财务软件，允许用户通过互联网访问和使用软件。

15. 定制化服务：用友财务软件支持一定程度的定制化，以满足不同企业的特定需求。

了解这些基础知识后，企业可以根据自身的财务管理需求选择合适的用友财务软件版本，以提高财务管理的效率和准确性。

（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册最全版（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册海南省农垦总局NC财务集中管理软件使⽤⼿册⽤友软件项⽬组⼆OO九年三⽉⽬录1.第壹节登录前的准备⼯作11.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本11.2⼆、对Internet Explorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）22.第⼆节系统登录及客户化维护52.1系统登录：52.2常见问题112.2.1NC_Client_1.5.0_07安装另壹种⽅法112.2.2错误提⽰：“未知错误，登陆失败”112.2.3错误提⽰：“该⽤户已经在线，是否强制登录”133.第三节客户化133.1.1币种设置(集团设置)133.1.2部门设置143.1.3客商信息(集团设置)143.1.4会计科⽬的设置163.1.5如何添加⽤户和分配⽤户权限183.1.6常⽤摘要设置193.1.7项⽬设置203.1.8账龄区间设置214.第四节总账224.1.1期初余额录⼊224.1.2总账凭证的处理流程224.1.3⽉末结账274.1.4账簿查询284.1.5举例:辅助余额表的查询：304.1.6往来核销324.1.7现⾦银⾏345.第五节⽹络报表操作流程446.第六节⼿⼯编制报表491.第壹节登录前的准备⼯作1.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本⾸先，确定您计算机内Internet浏览器的版本，查见⽅法是，双击桌⾯上的“”IE浏览器，将IE打开，如图1。

图1然后进⼊“帮助”菜单打开“关于InternetExplorer”，即能够查见到IE的版本号，如图2。

版本号，要为6.0或之上版本，如版本低于6.0，需进⾏IE的升级。

图21.2⼆、对InternetExplorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）1.2.1.1打开IE后，⾸先点击“⼯具”→“internet选项”,见图3图31.2.1.2在弹出的页⾯中,点击“安全”→“受信任站点”→“站点”,如图4图41.2.1.3将NC登陆地址加⼊到地址栏中，再点击“添加”，见图5图51.2.1.4将地址添加完毕后，点击确定退出。

销售人员必备的财务知识在当今竞争激烈的市场环境下，销售人员需要具备更多的技能和知识来获得成功。

除了销售技巧和产品知识外，了解和掌握一些财务知识也是销售人员必备的能力之一。

财务知识可以帮助销售人员更好地了解客户的财务状况，提供准确的解决方案，并与客户沟通和谈判更有效地。

本文将介绍销售人员必备的财务知识，以帮助他们在销售过程中更加成功。

理解基本的财务术语和指标作为销售人员，了解和熟悉一些基本的财务术语和指标是非常重要的。

这些术语和指标可以帮助销售人员更好地理解客户的财务状况，与客户进行有效的沟通和谈判。

以下是一些常见的财务术语和指标：•销售额（Sales Revenue）：指企业在特定时间内通过销售产品或提供服务所获得的收入。

•毛利润（Gross Profit）：指销售额减去对应产品或服务的成本所获得的利润。

•净利润（Net Profit）：指销售额减去所有相关成本和费用后所获得的最终利润。

•财务比率（Financial Ratios）：用来评估企业财务状况的指标，如利润率、资产周转率等。

•现金流量（Cash Flow）：指企业在一定时间内收到和支付的现金金额。

•市场份额（Market Share）：指企业在特定市场中所占的销售额比例。

通过了解这些财务术语和指标，销售人员可以更好地理解客户的财务状况，了解客户的盈利能力、偿债能力和市场地位，从而提供更好的产品或服务解决方案。

学会阅读和分析财务报表财务报表是反映企业财务状况和经营情况的重要工具。

作为销售人员，学会阅读和分析财务报表可以帮助我们更好地了解客户的财务状况，并为客户提供更专业的解决方案和建议。

以下是常见的财务报表：1.资产负债表（Balance Sheet）：反映企业在特定时间点上的资产、负债和所有者权益状况。

2.损益表（Income Statement）：反映企业在特定时间段内的收入、成本和利润状况。

3.现金流量表（Cash Flow Statement）：反映企业在特定时间段内的现金流入和流出情况。

ERP-U8系统管理概述用友ERP-U8软件产品是由多个产品组成，各个产品之间相互联系、数据共享，完全实现财务业务一体化的管理。

对于企业资金流、物流、信息流的统一管理提供了有效的方法和工具。

系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。

系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员Admin和账套主管。

系统管理模块主要能够实现如下功能：对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。

对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。

允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。

对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。

由于用友ERP-U8软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，因此，就要求这些产品具备如下特点：具备公用的基础信息拥有相同的账套和年度账操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理业务数据共用一个数据库应用指南：系统操作流程和用户登录注册系统操作流程新用户操作流程：启动系统管理->以系统管理员Admin身份登录-> 新建账套 -> 增加角色、用户-> 设置角色、用户权限-> 启用各相关系统老用户操作流程：启动系统管理 -> 以账套主管注册登录 -> 建立下一年度账-> 结转上年数据 -> 启用各相关系统 -> 进行新年度操作说明：步骤1-8描述的是建账的过程。

其中：步骤1-4在系统管理模块中进行，在建账向导中设置账套，设置用户组和用户，并设置其功能权限；第5步登录企业门户-> 控制台，第6步设置系统的基础信息。

步骤7-8在各子系统中完成。

步骤9-13描述的是子系统在一个会计年度内的日常处理工作，由于各子系统的日常业务处理不相同，故这里只是一个总体流程描述，有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。