2018年动力电池产业政策分析报告

动力电池行业的发展现状与未来趋势动力电池是电动车领域发展关键的部件之一，随着我国节能减排环保政策的不断实施，动力电池行业也迅速发展，目前已经成为全球最大的动力电池生产销售市场之一。

本文将从多个角度探讨动力电池行业的发展现状和未来趋势。

第一章：行业概况1.1 行业概述动力电池是指用于驱动电动汽车的电池，一般分为锂离子电池、镍氢电池等。

动力电池作为电动汽车的核心部件，一直被业内人士视为新能源汽车产业的“牵引器”。

中国动力电池产业经历了快速发展期，其中以2015年电动汽车产销高速增长为标志。

2016年以来，虽然产量增幅有所放缓，但产值升势明显，动力电池企业规模持续扩大，市场份额不断提升。

1.2 行业分类动力电池行业主要涉及生产和销售动力电池本身，以及回收和处理废旧动力电池两个方面。

根据功能、制造工艺和使用环境不同，动力电池行业主要被分为如下三个领域：（1）动力电池制造领域：主要生产动力电池及电池模组，零部件等；（2）电池回收领域：主要对废旧电池进行回收、处理和储存等操作；（3）相关领域：主要包括电池监测与管理、电池充电设施等。

第二章：发展现状2.1 产能规模不断扩大随着我国政策的不断利好，动力电池产业规模不断扩大。

据统计，2019年全球动力电池市场规模达到了144GWh，其中中国占了54%的份额，达到约78GWh，几乎占据了全球动力电池市场半壁江山。

同时，2019年国内动力电池企业年出货量突破50GWh，而2018年国内动力电池企业出货量为39GWh，增长40%以上。

此外，近年来，我国还在不断增加动力电池生产能力，预计到2020年底，我国企业的年产能达到311GWh，此后每年增幅保持在30%以上。

2.2 智能技术不断升级智能化被认为是未来动力电池的发展方向。

智能化的目的是提高动力电池的安全性、可靠性和充电速度，同时提高电池的性能、寿命和成本效益。

近年来，智能化成为动力电池行业的一个新兴趋势，各大厂商也相继推出了与之相关的产品。

中国软包动力电池行业优势、发展背景、市场空间及企业格局分析一、软包动力电池行业优势三种形态电池中软包质量最轻、能量密度最高。

目前应用于新能源汽车的主流动力电池包括三元软包、三元方形、三元圆柱以及磷酸铁锂方形。

软包动力电池是典型的“三明治”层状堆垒结构，区别于方形硬壳和圆柱电池形态。

软包内部结构由正极片，隔膜，负极片依次层叠起来，外部用铝塑膜包装，然后焊接正负极极耳，注电解液并封口，最后化成分容形成正式商品化的软包电池；圆柱电池则以正极、隔膜、负极的一端为轴心进行卷绕，封装在圆柱金属外壳之中，注液封顶盖，外部套上塑料绝缘胶皮，形成圆柱形锂离子电池，圆柱外壳尺寸直径通常有18mm、高65mm或直径21mm、高70mm，则成为普遍的18650型和21700型的圆柱电池；方形硬壳电池通常有两个轴心，正极、隔膜、负极叠层围绕着两个轴心，进行卷绕，然后以间隙直入方式装入方形铝壳之中，外部喷绝缘漆或套塑料膜，通用的方形外壳尺寸长、宽、高分别为355mm*152mm*110mm，即标准VDA尺寸电池单体电芯。

以上三种电池形态中，在容量相同的条件下，软包电池采用轻量化材料如铝塑膜，整体质量比其他两种形态的电池更轻，因而能量密度更高。

软包电池能量密度遥遥领先。

目前能量密度最高的电池单体为软包动力电池，现在行业技术水平软包动力电池单体平均在260Wh/Kg，而现在的圆柱和方形硬壳电池单体平均水平只能做到210Wh/Kg和190Wh/Kg，远落后于软包电池。

相同容量的电池，软包的整体质量要比圆柱轻20%，比方形硬壳轻30%以上，因此在能量密度方面，软包动力电池具有绝对领先优势。

根据电池产业技术现状及未来发展趋势，比较三种电池单体形态的能量密度及未来发展规划，同期软包能量最高并遥遥领先。

2020年软包的能量密度预计将达到300Wh/Kg，其他两种行业水平只有260Wh/Kg。

软包动力电池优势众多且显著。

软包动力电池除了结构重量轻，能量密度高等显著优点以外，还具有方形硬壳和圆柱不具备的其他众多优势：1）电池单体内阻小，能达到毫欧级别；2）灵活的包络结构设计，可以根据布置要求，调整电池的三维尺寸和布置方式；3）高安全性能。

2018年节能与新能源汽车行业发展情况分析报告第一节2017年中国汽车工业发展环境分析 (4)第一节政策法规 (4)第二节汽车行业热点分析 (9)第二章2017年汽车工业经济运行情况分析 (21)第一节汽车工业经营情况 (21)一、主营业务收入增长较快，增幅回落 (21)二、利润总额增速趋缓，增幅下降 (22)三、固定资产投资增速减缓 (23)四、亏损企业家数有所增加 (24)五、应收账款、产成品库存资金增长较快 (25)第二节全国汽车商品进出口情况 (25)一、汽车商品进口情况分析 (26)二、汽车商品出口情况分析 (30)第三章2017年节能汽车和新能源汽车市场发展情况 (36)第一节节能汽车市场情况 (36)一、产销总体情况 (36)二、产销细分情况 (36)三、存在的问题及发展建议 (37)第二节新能源汽车发展情况分析 (40)一、产销总体情况 (40)二、产销细分情况 (40)三、存在的问题及发展建议 (43)第四章节能与新能源汽车政策及产业发展趋势分析 (45)第一节相关政策环境分析 (45)一、节能汽车 (45)二、新能源汽车 (46)第二节产业发展趋势与展望 (48)一、节能汽车 (48)二、新能源汽车 (53)第六章关键零部件产业发展情况分析 (55)第一节动力电池发展分析 (55)一、市场发展 (55)二、分类配套 (56)三、存在的问题及建议 (61)第二节驱动电机发展分析 (62)一、市场发展分析 (62)二、分类配套 (63)三、存在的问题及建议 (69)表1 2017年汽车行业主营业务收入增长率变动情况 (21)表2 2017年汽车行业各小行业实现主营业务收入情况 (22)表3 2017年汽车行业利润总额增长率变动情况 (22)表4 2017年汽车行业规模以上企业实现利润总额情况 (23)表 5 2017年汽车行业固定资产投资增长率变动情况 (24)表 6 2017年汽车行业各小行业完成固定资产投资情况 (24)表7 2017年汽车行业各小行业亏损额情况 (25)表8 2017年我国节能乘用车分排量产销量 (37)表9 2017年新能源汽车产销情况 (40)表10 2016年至今发布或实施的部分汽车节能政策法规（简表） (46)表11 2017年我国新能源汽车主要政策汇总 (47)表12 2017年市场份额前十电池企业动力电池配套情况 (55)表13 2017年新能源乘用车电池装机量前十 (58)表14 2017年新能源客车电池装机量前十 (59)表15 2017年新能源专用车电池装机量前十 (60)表16 2017年新能源汽车电机装机量十大企业 (63)图录图 1 2016～2017年1.6L及以下乘用车占乘用车销量比重月度趋势 (36)图 2 2017年我国节能乘用车分车型产销量占比 (37)图 3 2017年新能源汽车累计销售量前十城市 (41)图 4 2017年新能源乘用车累计销售车企榜 (42)图 5 2015年车用燃料替代量 (49)图 6 2017年1～12月新能源汽车电池装机总电量 (55)图7 2017年1～12月新能源汽车分类电池装机电量 (56)图8 2017年新能源汽车各电池材料装机电量 (57)图9 2017年四种类型动力电池份额占比 (57)图10 2017年新能源乘用车电池类型统计 (58)图11 2017年新能源客车电池类型 (59)图12 2017年新能源专用车电池类型 (61)图13 2017年度电机类型市场结构情况 (64)图14 2017年新能源乘用车电机月度装机量 (65)图15 2017年前十新能源乘用车电机供应商装机情况 (66)图16 2017年1～11月新能源客车配套电机分类占比 (67)图17 2017年1～11月前十新能源客车电机生产企业配套情况 (67)图18 2017年1～11月新能源专用车配套电机分类占比 (68)图19 2017年1～11月前十新能源专用车电机生产企业配套情况 (69)第一节2017年中国汽车工业发展环境分析2017年是全面落实“十三五”规划的关键一年。

刻不容缓！动力电池回收行业亟待规范够减少全球碳排放的新能源汽车真的环保吗？有关“动力电池可能是最大污染源”的讨论从未消停过，尤其是随着“第一批”新能源汽车逐渐进入“退役期”，海量新能源汽车动力电池面临回收问题，然而，乱象丛生的动力电池回收行业却更多让人倍感焦虑。

能即将大规模退役的新能源汽车从2009年，我国推出“十城千辆”工程开始算起，到目前为止，推广新能源汽车已经超过十年。

尤其是在2014年，动力电池量产、新能源汽车进入大规模推广应用阶段之后，到2018年底，我国新能源汽车保有量已达到261万辆。

目前，业内普遍认为当电池衰减高于20%时，将不能用于新能源汽车，所以新能源动力电池的寿命一般是5-8年或者10万公里。

而我国的新能源汽车规模化量产开始于2014年左右，因此，最早一批动力电池已经处于退役的临界点。

数据统计，到2020年，新能源汽车的动力电池退役量将达到24GWh ，相当于80万辆电动车需要的电池。

在新能源汽车4S店里，动力电池仍然是选车顾客与销售之间的对话重点。

与前些年不同，随着动力电池的续航能力大幅提升，消费者的里程焦虑已经逐渐淡化，已经有部分人开始关注电池损耗、退役移交去向、回收换新等问题。

但“整车卖掉”“哪里收车价格高就卖到哪”仍是多数人处置旧新能源车的方式，没有单独考虑过旧电池回收问题。

而动力电池损耗往往是影响新能源汽车驾驶体验、使用周期和二手残值的重要因素。

目前，行业标准认为动力电池容量衰减到80%以下就已达到退役标准。

但如果直接报废会造成大量的资源浪费和环境污染，规模庞大的废旧动力电池回购也逐渐成为大众关注的焦点。

规模庞大的废旧动力电池新能源汽车退役的核心问题就是动力电池回收，在全球范围内，根据国际环保组织绿色和平与中华环保联合会于2020年10月29日发布的最新报告《为资源续航——2030年新能源汽车电池循环经济潜力研究报告》（下文简称《报告》），研究团队指出，2030年全球将有超过2.1TWh (太瓦时) 动力电池随乘用电动汽车售出，这些电池的电量充满一次就可满足新加坡全国半个月的用电需求。

近年来，我国动力电池回收及相关行业政策主要由国家发改委，工信部，生态环境部等部委制定。

这些政策法规的目标是鼓励相关行业加强再生资源循环利用，推动新能源汽车动力电池回收利用。

从2012-2015年的初步提及，到2015-2018年的技术标准指定，再到2018年以来加速推动行业溯源管理、发布白名单，我们清晰的看到电池回收行业已具备发育土壤。

2022年，是相关政策密集出台的一年，也是行业规范化发展的重要一年。

此外，国家多个部门陆续出台了对动力电池、储能电池、新能源汽车产业链的支持政策，促进和引导了锂电池材料技术及其回收行业的发展升级。

这些政策的出台，使得动力电池回收覆盖环节越来越完整，预计将逐渐进入规范运营。

2018年新能源电池企业组织架构及行业研究报告2018年1月CONTENTS目录一、公司生产或服务流程及方式 (1)（一）组织结构 (1)1、公司组织机构图 (1)2、公司各部门职能说明 (1)（1）市场部 (1)（2）资材部 (2)（3）技术中心 (2)（4）生产部 (2)（5）财务部 (3)（6）人力行政部 (3)（7）质量管理部 (3)（二）公司业务流程 (4)1、公司采购业务流程 (4)2、公司研发流程 (5)3、公司生产流程 (6)4、公司销售流程 (6)二、新能源电池企业商业模式 (7)（一）采购模式 (8)（二）研发模式 (8)（三）生产模式 (9)（四）销售模式 (9)三、新能源电池行业情况 (10)（一）行业概况 (10)1、行业分类 (10)2、行业概况 (11)（1）新能源电池产业概述 (11)（2）新能源电池系统集成行业概述 (12)3、行业管理体制和主管部门 (13)（1）行业监管部门 (13)（2）行业监管体制 (14)（二）国家政策 (16)（三）地方政策 (23)（四）进入行业的主要壁垒 (24)1、技术和专业人才壁垒 (24)2、资源整合和产业运营能力壁垒 (24)3、市场准入壁垒 (25)4、品牌壁垒 (25)5、销售渠道壁垒 (26)6、规模壁垒 (26)7、资金壁垒 (27)8、影响行业发展的有利因素和不利因素 (27)（1）有利因素 (27)（2）不利因素 (30)（五）市场规模 (30)1、新能源电池行业的市场规模和前景概述 (30)2、新能源电池系统集成行业的市场规模和前景概述 (33)一、公司生产或服务流程及方式（一）组织结构1、公司组织机构图2、公司各部门职能说明（1）市场部为了快速地提高市场占有份额，扩大市场收入，在公司业务战略及职能战略的指导下，通过市场调研承担市场开发与管理职责，为公司经营决策提供依据；制定营销年、季、月计划和营销预算，积极主动地完成公司的各项经营发展目标；建立完善的售后服务体系，及时处理好顾客投诉和满足顾客相应退/换货需求，昀大限度的达到顾客满意，合理地维护公司的利益。

深圳市动力电池回收利用机制与政策研究Research on the Power Battery Recycling Mechanism and Policy for Shenzhen2018目录一、项目背景、意义 (1)二、动力电池回收利用已有政策分析 (1)2.1动力电池的设计及生产 (1)2.2溯源编码及信息化平台建立 (2)2.3报废动力电池回收主体及责任 (2)2.4报废电池的收集、运输与贮存 (3)2.5梯级利用 (4)2.6再生利用 (5)2.7处罚措施 (5)三、深圳市动力电池回收利用政策 (6)3.1深圳市动力电池回收利用现状 (6)3.2动力电池回收利用路线图 (6)3.2回收参与主体 (8)3.3回收流程 (10)3.4规范要求 (11)3.5废旧动力电池回收利用后可产生的效益 (13)四、深圳市动力电池梯级利用政策分析 (14)4.1梯级利用技术可行性 (15)4.2梯级利用的主要市场 (15)五、深圳市动力电池回收利用政策建议 (18)5.1动力电池回收利用政策定位 (18)5.2建立溯源编码管理信息化平台 (19)5.3废旧动力电池收集 (19)5.4贮存运输要求 (19)5.5梯级利用 (19)5.6再生利用 (19)5.7支持相关技术与标准的研发 (20)附件 (21)A.废旧动力电池污染分析 (21)1.原材料的提取 (21)2.电池生产 (21)3.电池本身污染 (23)4.湿法回收污染 (24)B.报废量预测 (26)1.中国混合动力汽车和纯电动汽车发展现状 (26)2.中国动力电池现状 (28)3.报废量预测 (30)C．已有政策罗列 (37)D．动力电池成本构成分析 (41)1.正极材料： (41)2.负极材料 (42)3.电解液 (43)4.隔膜 (44)5.结构件、NMP、铜箔成本 (44)6.成本拆分汇总 (45)7.各类电池成本占比情况 (47)E．梯级利用可行方向与潜力 (49)1.梯级利用技术可行性 (49)2.梯级利用主要市场方向 (50)F.动力电池回收再生利用经济分析 (51)1.回收拆解技术发展现状 (51)2.回收拆解成本收益 (53)参考文献 (57)一、项目背景、意义随着我国新能源汽车产业的发展，动力电池报废渐成规模。

２０１８年动力电池行业深度研究报告由于政府补贴将在2020年之后退出，市场对于新能源汽车的渗透率和动力电池需求存在疑虑。

我们认为，随着锂电池成本持续下降，新能源汽车作为消费品的性价比优势将逐步体现，渗透率持续提升，加上储能行业即将突破，动力电池在未来十几年内的需求将维持25%以上的高复合增速。

核心观点●在汽车电动化和储能需求的推动下，2017年动力电池和储能电池的出货量达到73GWh，在锂离子电池的出货占比超过一半，当前仍处于电动化的早期，电动车销售占比刚刚突破1%，随着电动车渗透率的提高和储能市场逐渐打开，动力电池未来仍有数十倍的成长空间。

●电动车与传统燃油车性价比的优劣是决定汽车电动化进程的核心因素，当前电动车的购臵成本和使用全成本（TCO）仍高于燃油车，因此行业处于补贴驱动阶段。

随着电池成本持续降低，电动车将逐渐步入TCO平价阶段和购臵车成本平价阶段，同时，各国政策对于燃油车的环保要求日益严苛，将迫使传统车企加大电动车的生产和销售力度，电动车的渗透率有望快速提升。

动力电池行业驱动力切换的内因在于成本快速下降，电动车成本竞争力持续增强，外部原因在于产业政策的调整。

●锂电池在储能市场的应用空间随其成本下降逐渐打开。

储能在电力系统中可扮演多种重要角色，包括调峰调频、备用电源、削峰填谷等，预计未来十年全球复合增速可达40%以上。

储能成本的进一步降低有赖于电池循环性能的提升，同时大规模储能对于电池的安全性要求极高，因此该细分市场也将向头部企业集中。

投资建议与投资标的●在汽车电动化和储能的共同推动下，锂电池将成为具备持续高成长性的行业，同时这两大细分市场对于安全性的高要求将使得行业呈现高集中度的格局，龙头企业及其供应链企业值得重点关注。

●电池企业建议关注龙头宁德时代(300750，未评级)，2017年宁德时代出货量位居全球第一，并计划到2020年将产能扩大2倍，目前其产能利用率仍然供不应求，预计将成为动力电池高速成长过程中的主要获益者；供应链方面，建议关注宁德时代的正极前驱体材料供应商格林美(002340，买入)、负极材料和设备供应商璞泰来(603659，未评级)，隔膜供应商创新股份(002812，未评级)以及电解液龙头天赐材料(002709，买入)和新宙邦(300037，未评级)。

2018年新能源汽车行业分析报告2019-08-27 18:35一、行业概况1、行业定义新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

2、行业分类按照动力类型，新能源汽车可分为混合动力电动汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车、其他新能源汽车等四大类型，其中纯电动汽车是目前研发和推广的主流，占据绝对主导地位。

按照车型，新能源汽车可分为乘用车、客车和专用车，其中新能源乘用车是新能源汽车市场的主流车型。

3、行业特征政策作用明显。

发展新能源汽车是我国基于能源安全、环境保护以及建设汽车工业强国的考虑制定的基本国策。

新能源汽车及零部件行业属于当前国家政策重点支持的战略性发展产业，尤其是税费减免、财政补贴、限购豁免等扶持政策对新能源汽车行业的快速发展作用巨大。

随着国家和地方财政补贴同步从2017年开始逐年退坡，并将在2020年完全退出，新能源汽车行业转型面临较大挑战，但短期内政策依然是新能源汽车行业发展的主要“引擎”。

周期性。

新能源汽车产业正逐步从孕育期、导入期步入到成长初期，政策扶持背景下新能源汽车行业处于行业景气周期。

根据中国汽车工程学会《节能与新能源技术路线图》预测，2030年中国新能源汽车销量将达到汽车总销量的40%-50%，保有量将达到8千万-1亿辆。

区域性。

汽车产业具有规模经济、关联产业多、配套环节多、产业链长、技术及资本密集性等典型特点，因此在发展过程中易于形成产业集群模式。

目前随着新能源汽车行业的快速发展，我国新能源汽车产业集群初步形成长三角产业集群、泛珠三角产业集群、京津产业集群、西南产业集群、中部产业集群和河北、河南及山东地区产业集群等六大产业集群。

新能源汽车车载电源行业内的主要客户、主要竞争对手也主要位于这六大区域内。

季节性。

我国车载电源行业的生产和销售与新能源汽车行业保持一致，有一定季节性。

一般而言第一季度、第二季度为生产和销售淡季，第三、第四季度为生产和销售旺季。

国内外锂离子动力电池发展现状及趋势刘国芳;赵立金;王东升【摘要】锂离子动力电池是当前动力电池主要的技术发展方向之一.该文综述了锂离子动力电池产业和技术在日本、韩国及中国等国家的发展情况,提出了我国锂离子动力电池产业在产业结构、系统集成、精密制造、回收利用等方面面临的问题.最后,分析了未来锂离子动力电池的发展趋势,认为产业集中度将进一步提高,高比能量低成本的发展趋势明显,固态电池将成为重要的技术发展方向之一.【期刊名称】《汽车工程师》【年(卷),期】2018(000)003【总页数】3页(P11-13)【关键词】锂离子动力电池;发展趋势;电动汽车【作者】刘国芳;赵立金;王东升【作者单位】中国汽车工程学会;中国汽车工程学会;中国汽车工程研究院北京分院【正文语种】中文动力电池是电动汽车的心脏，是新能源能否可持续发展的关键所在。

随着全球新能源汽车市场的快速发展，动力电池市场大幅增长，动力电池技术取得突破性进展。

其中，锂离子动力电池是目前实现产业化的动力电池产品中能量密度最高的电化学体系，具有较长的循环寿命，安全性不断提高。

同时，锂离子电池已处于自动化大规模生产制造阶段，成本不断下降。

文章重点介绍中、日、韩等国家的锂离子动力电池发展现状，分析国内锂离子动力电池发展存在的问题，指出锂离子动力电池的发展趋势。

1 国外锂离子动力电池发展概况日本和韩国是锂离子动力电池的主要生产地国，研发和制造实力雄厚。

在2016年全球动力电池产品出货量方面，日本的松下电池排名第1，约为7.2 GW·h，韩国的LG和三星SDI分别排名第5位和第9位，出货量分别约为2.5 GW·h和1.1 GW·h，前10名中的其他位次则均由中国企业占据。

随着中国新能源汽车及动力电池产业的快速发展，日、韩锂离子动力电池在全球的市场份额在逐年下降，但日本却一直占据着锂离子动力电池高端市场的主导地位，其锂离子动力电池技术也是整个动力电池行业的风向标。