分公司考核方案

分公司考核方案均瑶集团上海乳品有限公司文件均上乳字[2001]第015号签发人：王均豪★ 关于转发分公司考核方案的通知各部门.各分公司：均瑶集团上海乳品有限公司2001年度分公司考核方案业已确定，现转发给你们，请遵照执行。

附件：《2001年分公司考核方案》均瑶集团上海乳品有限公司二OO一年一月一日主题词：考核方案转发通知抄报：集团公司.乳业股份公司2001年分公司考核方案一.考核指导思想1.根据“目标年薪”设定的固定工资和年终奖不在考核范围，奖金部分纳入考核；2.分公司经理独立考核，与分公司销售指标（回款指标）和整体管理状况进行挂钩；3.分公司销售人员.内勤.储运人员的奖金全体捆绑考核，根据分解销售指标，以销售指标完成率作为奖金计算依据；4.分公司财务人员奖金独立考核，与分公司销售指标达成状况挂钩，分公司经理负责日常考核（10分），其余由销售公司财务部考核（90分）；5.分公司人员郊县出差：按公司文件规定执行，没有规定的由各部制定；二.分公司经理考核方案1.按省经理目标年薪水平分别设定年薪级别为6万.6.5万.7万三个档次，具体标准由各销售部长确定；2.目标年薪组成比例为：1）固定工资：考核费用：年终奖=40% ：50% ：10% ；2）年固定工资：①24000元.②26000元.③28000元；3）年考核费用：①30000元.②32500元.③35000元；4）以上固定工资与考核费用根据目标年薪设定一一对应；5）目标年薪的10%作为年终奖发放，发放额 =目标年薪×10%＋（此项全年综合考评内容）；2.固定工资部分(包括三金)，由公司固定发放，不与销售指标达成情况挂钩；3.月发放考核费用=[ 年考核费用×（月份数/12）×累计销售指标完成率对应的考核费用系数－（前几月未加工作质量考评的每月计算应得月发放考核费用之和）]×当月工作质量考核评分/100，工作质量考核由各销售部长负责，报销管部备案；4.考核费用系数依照累计销售指标（累计销售指标即累计回款）完成率达到或超过120%.等于或低于50%时封顶，考核费用系数见“2001年分公司经理考核费用系数表”；5.考核细则（百分制）由各部确定，与省经理考核相比还应包括以下内容：1）对呆帐死帐控制的考核；2）对分公司库存管理的考核；3）对分公司利润率情况的考核；4|）对分公司运输管理的考核；5）对分公司日常工作主持情况的考核；6）对分公司经营过程中顶期产品.过期产品管理和控制情况的考核；注：各销售部长根据各区实际情况制定相应考核细则，注意指标要量化，易于衡量，考核方案报销管部备案；三.分公司销售.内勤.储运（司机.仓管等）人员考核方案：1.目标年薪的设定：1）分公司业务主管.业务代表.业务助理（理货员）目标年薪级别分别套用外埠区域经理.业务主管.业务助理目标年薪水平，具体套用标准由各销售部长核定，上报办公室备案；2）分公司内勤.储运人员目标年薪由各销售部参照各分公司2000年工资水平.分公司当地收入水平设定目标年薪；2.分公司业务主管.业务代表目标年薪组成比例：1）固定工资：奖金：年终奖=40% ：50% ：10% ；2）固定工资部分(包括三金)，由公司固定发放，不与考核挂钩；3）目标年薪的10%作为为年终奖发放，发放额等于： =目标年薪×10%＋（此项全年综合考评内容）；3.分公司业务助理（理货员）.内勤.储运人员的目标年薪组成：1）固定工资：奖金：年终奖=60% ：30% ：10%；2）固定工资（包括三金），由公司固定发放，不与考核挂钩；3）目标年薪的10%×（年底综合考评分）作为年终奖发放；4.总体奖金系数A%：指分公司销售.内勤.储运人员根据分公司当月完成销售指标（当月回款）提取总体奖金的系数：1）A%测算依据： a) 2001年整体销售指标（回款指标）；b)分公司总体奖金基数计算以2000年12月实际人员组织机构状况为准，同时参照2001年计划增编人数；2)A%测算方法：a)以2000年12月分公司人员数量为基数，根据2001年度内设定的目标年薪标准，及业务主管以下人员奖金在目标年薪中比例计算总体奖金；b)总体奖金基数=总体奖金×（1+2001年计划增编人数比）；c)A%=总体奖金基数/2001年销售指标3)当月总体奖金=当月完成销售指标×A% 其中每月发放当月总体奖金的95%，其余5%（固定提留）用做分公司新增加人员奖金发放的缓冲.奖励工作优异人员（由分公司经理掌握，但不包括分公司经理和财务人员）；5.具体考核方式—任务达成率捆绑考核法：1）不同级别人员的奖金总和在总体奖金中所占比例计算方法如下：a)主管人员这一职别奖金在总体奖金中占比 : J%主管=主管人员总体奖金/总体奖金基数 b)其他以此类推,分别为J%业代.J%司机.J%内勤.J%助理.J%库管等等；2)其中J%主管＋J%业代＋J%司机＋J%内勤＋J%助理＋J%库管=100%3)随分公司不同级别人员的增加，分配方案中各级别总奖金占比将相应随之改变，人员的增加应根据年初计划并需报销售部长审批；4)由分公司经理分配全年.逐月销售指标并量化到销售人员，（具体量化到哪一级别由经理确定），销售指标达成率作为奖金考核的计算依据；5)同一级别人员根据指标达成率进行捆绑比较，既：主管与主管.业代与业代等等；根据当月个人所负责销售指标达成率提取相应奖金，假设某分公司有主管甲.乙两人，当月销售指标达成率分别为D甲和D 乙当月奖金提取计算公式如下：a)主管甲当月奖金： =分公司当月完成销售指标×A%×95%×J%主管×[ D甲 /（D甲＋D乙）]×工作考核评分/100，人数增加可类推；b)分公司业务代表亦按上述方法计算奖金；c)对于与业绩达成无紧密关系的分公司人员例如司机.业务助理（各分公司根据实际情况亦可将司机和业务助理纳入上面方式进行考核）.内勤.仓管等的当月奖金计算方法如下，(以助理为例)：助理当月奖金：=分公司当月完成销售指标×A%×95%×J%助理÷助理总人数×助理个人工作质量评分/100；6）分公司人员工作质量考核细则由分公司经理确定，报各销售部长审批，销管部备案；工作质量考核评分，由分公司经理考核，部长审批；另：由于工作质量考核评分（百分制）一般不能为满分100分，会造成奖金的[分公司当月完成销售指标×A%×95%]分配不完全，形成一部考核剩余奖金，此部分与下面第7）条的固定提留部分的使用见第7)条；7）5%固定提留和考核剩余奖金:分公司每月5%固定提留和累计的考核剩余奖金不直接考核进行发放,而用于发放奖励（奖励开支不能超过累计奖金余存的50%）.新增加人员过渡时的奖金备用金等等，起到平衡缓冲作用,由分公司财务做帐，各销售部长监控，作为奖励分配时需报部长并书面审批；四.分公司财务人员考核方案：1.由财务部根据公司整体规划.当地收入水平.人员级别分别设定目标年薪，并将扣除下面固定工资和年终奖励部分纳入奖金考核；2.目标年薪组成比例：固定工资：奖金：年终奖励=60% ：30% ：10% ；3.固定工资部分(包括三金)，由公司固定发放；4.目标年薪的10%×（年底综合考评分）作为年终奖金发放；5.奖金与分公司销售指标完成挂钩，奖金系数由财务部计算，系数计算公式和当月实发奖金计算公式为：1）奖金系数=（设定目标年薪×30%）÷分公司全年销指标；2）实发奖金=分公司当月完成销售指标×奖金系数×工作质量评分/100；6.日常考核在分公司，按分公司日常管理制度，日常考核评分为10分；工作质量考核由上一级财务考核，工作质量考核评分为90分（考核细则由财务部制定），每月二者的评分总和为总分；总分100分；五.分公司考核方案举例（以下仅为例子）：1.某分公司：1）当月计划销售指标100万元；2）当月完成销售指标90万；3）销售.内勤.储运人员总体考核系数为2%（假设按上述公式计算后确定的系数）；2.经理人员：1人，目标年薪6.5万，当月销售部长评分95分；3.业务主管人员甲.乙.丙：3人1）甲销售指标20万，指标达成22万，当月工作质量评分100分；2）乙销售指标45万，指标达成40万，当月工作质量评分90分；3）丙销售指标35万，指标达成28万，当月工作质量评分85分；4.业务代表共10人，A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L：业务代表 A B C D E F G H I L 计划指标1012138910129710 完成指标99117108109710 考核评分9095809610085909895955.业务助理共13人：a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.m：业务助理 a b c d e f g h i j k l m 考核评分979895908790939385808390956.司机2人.内勤1人，考核评分司机甲95分.乙90分.内勤97分；7.财务人员：1）财务主管1人，奖金系数0.05%,考核评分95分；2）出纳1人，奖金系数0.03%,考核评分90分；8.分公司人员奖金计算：1）分公司经理奖金：a)月考核费用2700元，指标达成率90万/100万=0.90对应考核系数为0.920937（见考核系数表）; b)月实际考核费用=2700*0.920937*95/100=2623元；2)分公司销售.内勤.储运奖金分配比例（假设比例如下）：Ⅰ 业务主管比例=25.64%（假设计算结果）Ⅱ 业代奖金比例=42.74%（假设计算结果）Ⅲ 助理奖金比例=22.2%（假设计算结果）Ⅴ 司机奖金比例=6.84%（假设计算结果）Ⅵ 内勤奖金比例=2.56%（假设计算结果）3）业务主管奖金：a)主管级别奖金总额=90万（销售指标回款）*2%*95%*25.64%=4384.44元；b)主管甲乙丙指标达成率甲=22/20=1.10.乙=40/45=0.89.丙=28/35=0.80；c)主管甲实发奖金：考核评分100分 =4384.44*[1.10/(1.10+0.89+0.80)]*100/100=1727.5元 d)主管乙实发奖金：考核评分90分 =4384.44*[1.16/(1.25+1.16+0.80)]*90/100=1258.8元 e)主管丙实发奖金：考核评分85分 =4384.44*[0.80/(1.25+1.16+0.80)]*85/100=1069.6元4)业务代表奖金：计算方法同主管；5)业务助理奖金（助理a考核分97）：奖金总额=90万*2%*95%*22.2%=3796.2元助理a实发奖金=奖金总额÷13*97/100=283.3元6)储运内勤奖金：a)司机甲奖金：考核分95分，当月奖金 =90万*2%*95%*6.84%÷2*90/100=526.3元 b)内勤奖金: =90万*2%*95%*2.56%÷1*90/100=394.0元7)财务人员奖金：a)财务主管奖金：考核分95分 =90万*0.05%*95/100=427.55元 b)出纳奖金：考核分90分 =90万*0.03%*90/100=243.00元9.分公司当月固定提留及奖金发放剩余：1)固定提留 =90万*2%*5%=900元2）奖金发放剩余：由于考核评分不能永远为100分，故有剩余；六.说明：1.本方案自二OO一年一月一日开始执行；2.本方案由公司销管部负责解释。