学习情境五制作保险单

项目三任务三制作保险单一、教材名称《外贸制单》（高等教育出版社）二、课时2课时（45分钟×2）三、学情分析教学对象为国际商务班高二学生。

学生整体素质较好，已学过《外贸业务协调》和《商务英语函电》等专业课程，具有一定的专业理论基础。

该班已多次开展小组合作学习；学生学习目的明确，思维活跃，已初步具备自主阅读教材、独立思考的能力；他们喜欢动手操作，但缺乏将理论知识应用于实践的专业能力，所以在教学环节中需要强化实践操作项目，以此来提升学生的专业技能。

四、教学目标1．知识和技能目标（1）掌握保险单各栏目的填制内容以及《UCP600》对保险单据的有关规定；（2）根据信用证和相关资料正确制作和审核保险单。

2．过程和方法目标（1）通过制作保险单，培养学生的实践操作能力；（2）通过小组合作学习，提升学生的关键能力。

3．情感、态度和价值观目标（1）通过小组合作学习，让学生学会沟通、学会交往、学会合作；（2）通过制作保险单，培养学生细致严谨的工作态度，诚信务实的职业道德。

五、教学重点与难点教学重点：保险单的各项填制内容教学难点：如何根据信用证和相关资料正确制作和审核保险单，特别是保险单抬头的制作、保险金额和投保险别的填写以及保险单的背书。

六、教学方法和学习方法指导1.教学方法：情境教学法；任务驱动法2.学习方法：小组合作学习法；实战演练法；自主探究法七、教学准备教师准备：多媒体设备、多媒体课件、练习题分组原则：按照“组间同质，组内异质”的原则，5人一组，每组选定一名项目经理负责整组的协调工作，其余为单证员。

八、教学过程（一）创设情境提出任务首先沿用贯穿整本书的情境：温州奥利集团与日本NICHI贸易公司签订了3000双男士皮鞋的协议。

收到信用证后，单证员李虹制作了相关的单据。

8月18日，李虹制作了投保单。

8月19日，中国人民保险公司温州分公司签发了保险单，李虹着手审核保险单。

教师提出工作任务：审核保险单设计意图：通过创设情境，开门见山，直接点题。

制作投保单和保险单实训心得
为了全面系统的了解保险公司经营管理的一整套流程，我们首先在该系统中申请了客户、保险公司、经济公司以及代理人等五个帐号。

从不同的角度出发，全面、系统的了解保险，认识保险的险种、业务操作流程等。

客户可以修改自己的个人资料，可以向保险公司、经纪公司或保险代理人询问保险的内容、查看保险公司的保险产品，可以组建团队，投保分为人寿保险和财产保险。

当遇到意外事故则可以向保险公司索赔或者由经纪公司、保险代理人代理索赔。

此外还可以学习一些保险的理论知识、保险案例等。

我们还可以根据系统提示的消息进行相应的操作。

在该系统中，客户可以对保险公司、经济公司或代理人进行询价;可以对不同的保险公司所对应的保险产品进行投保，如:人寿保险—意外伤害险一至安意外伤害保险。

客户也可以委托经济公司或者保险代理人进行投保，还可以发起团队或者加入别人的团队，进行投保团队险种。

投保人要按照系统中给予的保单样本进行填写保单，填写完保单还要签字，然后有保险公司进行核查，通过够才可以进行保费支付。

在保险公司出单，保单执行之后，客户才可以根据需要向保险公司申请保单变更。

南华工商学院《国际贸易单证操作实训》课程标准一、课程基本信息课程名称：国际贸易单证操作实训课程学时：68 （其中理论学时：30 实践学时：38 ）课程学分：3开课专业：中韩贸易开课学期：第4学期先修课程：《国际贸易原理》、《国际贸易实务》制定人：陈春慧制定时间：2012年7月二、课程定位《国际贸易单证操作实训》是中韩贸易方向学生的必修课，也是立志从事外贸工作所必备的一门专业知识课程。

本课程在专业人才培养中处于基础的、重要的地位，是专业人才培养的核心课程。

本课程通过各类外贸单证和国际贸易惯例和规则的学习和实训，培养学生审核信用证、缮制和审核单证的实际操作能力和职业素质。

以学生为教学主体，以学习情境为教学载体，以行动导向、项目化进行教学，适应跟单员、单证员和外贸业务员等岗位的要求为培养目标，是一门实践性强、系统性强、技能要求高的课程。

通过课程实训，培养学生团队合作和敬业精神，养成良好的职业素养，学生毕业后具备胜任外经贸一线工作岗位的能力，又具有可持续发展能力。

本课程是《国际贸易原理》、《国际贸易实务》的后续课程，是《国际贸易实务综合实训》前修课程，在整个专业培养目标中起着承前启后的核心作用。

三、课程目标1、职业技能目标(1)能进行简单的国际贸易交易磋商，会根据交易磋商的内容拟制外贸合同，运用所学知识合理选择贸易的结算方式；(2)能根据进口合同和UCP的要求申请开立信用证；能按要求分析信用证的基本内容，会根据外贸合同审核信用证；能根据不符点和修改意见撰写改证函并处理信用证修改；(3)能根据合同、信用证和货物的实际情况，正确缮制发票、包装单据、出口托运单、产地证明书、出口报检单、出口报关单、运输单据、保险单据、汇票等出口单证；(4)能按流程规范缮制全套进口单证；(5)能根据单证审核的基本要求和方法快速审核相关单据并找出其不符点；(6)能按信用证指示或合同条款交单并按业务和其他部门要求将各类单证归档。

2、知识目标本课程以能力培养和技术应用为根本出发点，结合外贸单证员和跟单员考试要求进行教学。

学习情境七制作投保单和办理保险操作电子教案.国际贸易专业教学资源库核心课程单元教学设计课程名称：外贸单证操作情境序号：情境七情境名称：制作投保单和办理保险操作单元名称学习情境七：制作投保单和办理保险操作参考课时4课时教学目标能力目标知识目标1.能读懂外贸合同条款2.能读懂L/C条款3.能根据以上信息正确制作投保单1.熟悉合同条款2.掌握信用证内容和其他相关信息3.掌握制作投保单的方法和要领教学重点难点及解决方法教学重点：根据信用证等相关信息制作投保单教学难点：制作特别条款解决方法：1．采用外贸单证员工作项目、职业活动为导向的项目教学法，使学生掌握投保单的制作。

2．采用学生亲自参与教学工作项目、教师演示工作项目和归纳制作的方法，使学生最终能根据相关信息制作出正确的单据。

教学用具1．演示文稿PPT 2．外贸单证实训软件3．外贸合同样例4．信用证样例等教学参考资料1．章安平.外贸单证操作.北京：高等教育出版社，2014.2．国际商会中国国家委员会.ICC跟单信用证统一惯例（UCP600）.北京：中国民主法制出版社，2006.教学内容和过程设计第一部分制作投保单和办理保险操作（建议时间：90分钟）【步骤一】回顾上一次课程内容（时间：5分钟）回顾制作报关单部分所学内容。

【步骤二】宣布教学内容、目的（时间：5分钟）能力目标：能根据外贸合同、信用证和其他相关信息制作单据。

知识目标：掌握中国保险条款CIC相关险别，熟悉协会货物保险条款ICC相关险别、UCP600关于保险单的条款、保险金额计算、保险单据的种类。

【步骤三】学生以外贸单证员身份参与教学活动（时间：75分钟）课前热身，引入话题一、布置工作任务，完成两项工作任务：1．制作投保单；2．办理保险。

为了完成本次任务，先熟悉以下基础知识：（一）中国保险条款海运货物保险（二）协会货物保险条款ICC相关险别（三）保险单据的种类二、操作示范1．制作投保单；2．办理保险。

一、实习背景随着保险行业的蓬勃发展，保险单作为保险合同的重要组成部分，其制作和管理显得尤为重要。

为了提高我对保险单制作流程的熟悉程度，培养我的实际操作能力，我于20xx年x月至20xx年x月在XX保险公司进行了为期一个月的保险单制作实训。

二、实习目的1. 了解保险单的制作流程和规范。

2. 掌握保险单的各项要素和填写要求。

3. 提高保险单制作的速度和准确性。

4. 熟悉保险单的审核和归档流程。

三、实习内容1. 保险单基础知识学习在实习初期，我首先学习了保险单的基本概念、作用、分类以及保险单的主要内容。

通过学习，我对保险单有了初步的认识，为后续的实践操作打下了基础。

2. 保险单制作流程学习接着，我了解了保险单的制作流程，包括：投保人提交投保申请、保险公司审核、确定保险金额、签订保险合同、填写保险单、审核保险单、打印保险单、发放保险单等环节。

3. 保险单要素学习在了解制作流程的基础上，我重点学习了保险单的各项要素，如：投保人信息、被保险人信息、保险金额、保险期间、保险责任、保险费等。

4. 保险单填写实践在理论学习的指导下，我开始进行保险单的填写实践。

我按照实际案例，认真填写了投保人信息、被保险人信息、保险金额等要素，并确保填写内容准确无误。

5. 保险单审核与归档在填写完保险单后，我学习了保险单的审核流程，包括：审核人员对保险单内容的审核、确认无误后打印保险单、发放保险单等。

同时，我还了解了保险单的归档流程，确保保险单的妥善保管。

四、实习成果通过一个月的实习，我取得了以下成果：1. 掌握了保险单的制作流程和规范。

2. 熟悉了保险单的各项要素和填写要求。

3. 提高了保险单制作的速度和准确性。

4. 了解保险单的审核和归档流程。

五、实习体会1. 保险单制作工作要求严谨、细致，需要具备良好的沟通能力和团队协作精神。

2. 实习过程中，我深刻体会到理论知识与实践操作相结合的重要性。

3. 通过实习，我更加明确了自身在保险行业的发展方向，为今后的工作奠定了基础。

保险单及汇票的制作实训本文讲述了“保险单及汇票的制作实训”。

在这个实训中，我们将学习如何制作保险单和汇票，这对于我们日后的工作和生活中，都是非常重要的技能。

一、保险单制作实训保险单是一份重要的文件，用于说明某个物品或财产已被保险公司保险。

在实际生活中，我们经常会使用保险单。

例如，购买汽车保险时，将会得到一份汽车保险单。

驾驶过程中若发生了事故，需要出示这份保险单以证明车辆已被保险。

同时，保险单也为我们提供了保险范围、赔偿金额等信息。

在制作保险单时，我们需要注意以下几点：1.正确填写信息：在填写保险单时，我们需要仔细阅读每一项内容，并保证填写准确无误。

特别是保险数额、有效期限等重要信息，一定要认真核对。

如果有任何疑问，我们应该向保险公司进行咨询。

2.让保险单保持完整：保险单是一份重要的文件，不应该随意修改或丢失。

在制作保险单时，我们应该保证其完整性。

如果保险单需要进行修改，我们应该向保险公司进行申请。

3.保险单的保存：对于保险单，我们需要保存好。

在保险单有效期限内，我们应该随时准备好保险单。

如果我们丢失了保险单，我们可以联系保险公司申请补发。

二、汇票制作实训汇票是一种无现金支付方式，与现金支票类似。

汇票只在指定的银行或金融机构兑现。

在制作汇票时，我们需要注意以下几点：1.正确填写信息：与保险单相似，我们需要正确填写汇票的信息。

汇票信息包括：汇票金额、付款人、收款人、汇票有效期等。

我们应该认真核对填写信息，避免发生错误。

2.汇票的保存：汇票和现金支票一样，都需要妥善保存。

在汇票到期之前，我们应该将其保存在安全的地方。

在汇票到期后，我们应该及时将其兑现。

3.了解汇票种类：在汇票制作实训中，我们还应该了解汇票的种类。

根据不同的用途，汇票又可以分为：银行汇票、信用证汇票、支票汇票等。

我们需要根据实际需求来选择合适的汇票种类。

综上所述，“保险单及汇票的制作实训”是非常重要的。

在这个实训中，我们可以学习到如何正确制作保险单和汇票，这对我们日后的工作和生活中都会有很大帮助。

学习情境一走进外贸单证一、单项选择题1、D2、C3、B4、B5、C二、多项选择题1、ACD2、ABCD3、ABCDE4、ABCDE5、CDE三、判断题1、√2、√3、×4、×5、√四、案例分析题1、分析：银行有权拒收单据和拒绝付款。

保险单的签发日期应该早于提单日，但本案例提单的签发日期为7月15日，保险单的提单的签发日期为7月15日，保险单的签发日期为7月16日为7月16日，所以银行有权拒收单据和拒绝付款。

2、分析：银行有权拒收单据和拒绝付款。

因为信用证明确规定商业发票必须手签，而A公司显然构成了不符点，因此银行有权拒收单据和拒绝付款。

学习情境二外贸合同的缮制一、单项选择题1、C2、C3、B4、D5、A6、D7、A8、A9、B 10、D11、C 12、B 13、C二、多项选择题1、ABCD2、ABD3、BD4、ABCD5、ABCD三、判断题1、×2、√3、×4、√5、×6、√7、×8、×9、√10、×四、操作题略学习情境三信用证的开立、审核和操作一、单项选择题1、D2、D3、D4、A5、A6、B7、D8、A9、D 10、A 11、C 12、A二、多项选择题1、ABCD2、ACD3、ABCD4、AD5、ABC6、AC7、BCD三、根据合同审核下列信用证，指出其中不符点来并阐述修改意见。

信用证审核结果学习情境四发票的认知与制作一、单项选择题1、A2、D3、D4、A5、D6、A7、D二、多项选择题1、ABCD2、ABD3、ADE4、AB三、（一）根据合同及信用证相关内容，制作商业发票。

（二）根据以下所给信用证及补充资料制作商业发票。

学习情境五包装单据的认知与制作一、单项选择题1、B2、B3、C4、A5、A6、A二、多项选择题1、ACD2、ABCD3、AC三、根据以下信用证和补充资料缮制装箱单。

学习情境六国际货物运输单证的认知与填制一、单项选择题1、A2、B3、B4、B5、A6、A 2、C 3、B 4、A 5、A二、判断题1、×2、√3、×4、×5、√三、案例分析题1、空白抬头空白背书2、可以，通过背书方式转让3 、ABC IMP ＆EXP CO. LTD 4、不四、操作题学习情境七货物运输保险单据的认知与制作一、单项选择题1、D2、C3、A4、C5、C二、判断题1、√2、×3、√4、√5、×三、案例分析题1、赔偿，保险公司负责由于罢工直接导致的货物损失，对于间接的损失不负责赔偿。

一、实训目的本次实训旨在通过实际操作，让学生掌握保险单的缮制流程、注意事项以及相关法律法规，提高学生对保险业务的实际操作能力，培养其严谨细致的工作态度。

二、实训环境实训地点：XX保险公司实训设备：电脑、打印机、保险单样本、相关法律法规资料等三、实训原理保险单是保险合同的书面形式，是保险公司与被保险人之间确立保险关系的凭证。

保险单的缮制需要遵循以下原则：1. 符合法律法规：保险单的缮制必须符合国家相关法律法规的要求，如《保险法》、《合同法》等。

2. 真实性：保险单内容必须真实、准确，不得有虚假记载。

3. 完整性：保险单内容应齐全，包括保险条款、保险费、保险金额、保险期限、保险标的等。

4. 简明性：保险单应简洁明了，便于阅读和理解。

5. 规范性：保险单格式、字体、排版等应符合保险公司规定。

四、实训过程1. 收集资料：了解保险合同、保险条款、保险费率等相关知识，熟悉保险公司内部管理制度。

2. 撰写保险单：根据被保险人的投保需求，撰写保险单，包括以下内容：（1）保险单编号：按照保险公司规定格式编写。

（2）投保人信息：包括姓名、身份证号码、联系方式等。

（3）被保险人信息：包括姓名、身份证号码、联系方式等。

（4）保险标的：详细描述保险标的的名称、种类、数量、价值等。

（5）保险金额：根据保险条款和保险费率计算。

（6）保险期限：确定保险起止日期。

（7）保险费：根据保险金额和保险费率计算。

（8）保险条款：明确保险责任、保险期间、保险金额、保险费、赔偿处理等。

3. 审核保险单：对撰写的保险单进行审核，确保内容真实、准确、完整。

4. 打印保险单：使用打印机打印保险单，并按照保险公司规定格式装订。

5. 交付保险单：将打印好的保险单交付给被保险人，并确认其签收。

五、实训结果通过本次实训，学生掌握了保险单的缮制流程和注意事项，提高了实际操作能力。

以下是实训过程中发现的问题及改进措施：1. 部分学生对保险条款的理解不够深入，导致保险单内容不准确。

制作保险单据实训第一步：了解保险单据的种类和要求在开始制作保险单据之前，我们需要了解保险单据的种类和要求。

常见的保险单据包括保险合同、保险单、保险费收据等。

不同类型的保险单据可能有不同的要求，我们必须清楚地了解各种单据的具体要求，确保制作过程中不会出现错误。

第二步：收集必要的信息在开始制作保险单据之前，我们需要收集保险相关的必要信息。

这些信息包括投保人的个人信息、被保险人的个人信息、保险产品的具体内容等。

通过收集这些信息，我们可以确保保险单据的准确性和完整性。

第三步：确定保险单据的格式和内容在制作保险单据之前，我们需要确定保险单据的格式和内容。

这些内容可能包括保险单据的标题、编号、日期、投保人和被保险人的姓名、地址等。

根据具体的要求，我们还可以添加其他必要的信息，以保证保险单据的完整性和可读性。

第四步：使用专业软件制作保险单据为了提高工作效率和准确性，我们可以使用专业的保险单据制作软件。

这些软件通常具有简单易用的界面和丰富的模板库，可以帮助我们快速制作符合要求的保险单据。

在使用软件制作保险单据之前，我们需要根据实际需要进行系统的设置和调整，确保软件能够满足我们的具体需求。

第五步：核对保险单据的准确性和完整性制作完成后，我们需要仔细核对保险单据的准确性和完整性。

首先，我们需要确保保险单据中的各项信息与实际情况相符。

其次，我们需要核对保险单据的格式和排版是否符合要求。

最后，我们还需要检查保险单据是否有遗漏或错误，确保保险单据的可读性和有效性。

第六步：保存和归档保险单据制作完成后，我们需要妥善保存和归档保险单据。

根据公司的规定，我们可以选择将保险单据保存在电子形式或纸质形式，以备日后需要使用或参考。

同时，我们还需要考虑保险单据的保密性和安全性，以防止信息泄露或丢失。

总结：制作保险单据是保险公司日常运营中重要的一环。

通过了解保险单据的种类和要求、收集必要的信息、确定保险单据的格式和内容、使用专业软件制作、核对准确性和完整性、保存和归档保险单据等步骤，可以确保制作出准确、完整的保险单据，提高工作效率，减少纠纷发生的可能性。