高效财富管理团队建立(学).pptx
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如何有效建立和管理团队共 张ppt课件
团队中每个成员都很重要 不成了。猪八戒想回他的高老庄，关键的时候沙僧也没了注意。白龙马也是那样的不堪一击。
孙悟空这个能力型的人物，没有他企业就失去了动力。
Everyone is so important on the team
猪八戒，他在关键的时候能够调节人际关系，白龙马为什么只让他去叫孙悟空重新归队， 而不是沙僧哪？如果没有了八戒，悟空这个人也不好管，在这个团队里。孙悟空算个二号 管理人物。他要适当的时候发泄一下。那只有找八戒出气，找八戒逞能。如果八戒走了， 可能沙和尚因为后勤任务重而不干。
更高 优 点Advantage：随机应变，善于化解各种矛盾，促进团队精神
缺 点Shortcoming：在危机时刻优柔寡断；不愿承担压力
团队的角色定义 Role Definition Team
完美者The Perfect
作 用Action：对于那些重要且要求高度准确性的任务，完美者起着不可估量的作用；他们力 求在团队中培养一种紧迫感，非常善于按照时间表来完成任务；在管理方
团队的作用
The role of team
Efficiency效率：1+1 > 2
质量：团队完成的质量通 常强于成员的平均表现 Quality: The quality team
finished stronger than
average performance
每一个蚁窝只由一只蚁后（有时会多于一只）、若干工蚁、雄蚁及兵蚁共同组成，它们各司其职、 分工明细：如蚁后的任务是产卵、繁殖，同时受到工蚁的服侍；工蚁负责建造、觅食、运粮、育幼 等；而雄蚁负责与蚁后繁殖后代，兵蚁则负责抵卸外侵、保护家园，大家各尽所长、团结合作、配 合默契，共赴成功。
团队的角色定义 Role Definition Team
孙悟空这个能力型的人物，没有他企业就失去了动力。
Everyone is so important on the team
猪八戒，他在关键的时候能够调节人际关系，白龙马为什么只让他去叫孙悟空重新归队， 而不是沙僧哪？如果没有了八戒，悟空这个人也不好管，在这个团队里。孙悟空算个二号 管理人物。他要适当的时候发泄一下。那只有找八戒出气，找八戒逞能。如果八戒走了， 可能沙和尚因为后勤任务重而不干。
更高 优 点Advantage：随机应变，善于化解各种矛盾，促进团队精神
缺 点Shortcoming：在危机时刻优柔寡断；不愿承担压力
团队的角色定义 Role Definition Team
完美者The Perfect
作 用Action：对于那些重要且要求高度准确性的任务，完美者起着不可估量的作用；他们力 求在团队中培养一种紧迫感，非常善于按照时间表来完成任务；在管理方
团队的作用
The role of team
Efficiency效率：1+1 > 2
质量：团队完成的质量通 常强于成员的平均表现 Quality: The quality team
finished stronger than
average performance
每一个蚁窝只由一只蚁后（有时会多于一只）、若干工蚁、雄蚁及兵蚁共同组成，它们各司其职、 分工明细：如蚁后的任务是产卵、繁殖，同时受到工蚁的服侍；工蚁负责建造、觅食、运粮、育幼 等；而雄蚁负责与蚁后繁殖后代，兵蚁则负责抵卸外侵、保护家园，大家各尽所长、团结合作、配 合默契，共赴成功。
团队的角色定义 Role Definition Team
建立高效团队培训课件
组成
风暴
规范
生产力（能力）
执行
士气（承诺）
高昂的士气 高生产力
精益与传统文化
34
执行
个人感到: – 痛快! – 高度信任和友谊 – 高度创造性和个人灵感 – 有很大进步
团队显示: – 各项活动和能力的有效协调 – 超常的生产力和成果 – 团队与外界出色的沟通 – 相互鼎力支持
精益与传统文化
35
讨论： 消除团队成功的障碍
建立高效团队
精益与传统文化
1
目的
• 了解团队的基本动态特性和团队建设 • 提供工具和方法使团队高效地完成工作
精益与传统文化
2
我应了解什么？
• 组成团队并领导团队达到高生产力和士气的工具 • 优秀团队特征 • 怎样处理团队矛盾 • 识别和联系项目关联者的工具 • 您作为团队负责人的作用
精益与传统文化
精益与传统文化
23
团队程序和基本准则
• 团队应形成一个行为准则，或一套基本规则， 它影响团队的行为规范。 行为准则规定团队成员在项目过程中应有怎样的行为。 行为准则也列 出了要避免的行为，这在“风暴”阶段尤其有用。
• 行为准则属于团队，可以随时修改。团队成员和组长共担责任保证团 队遵守行为准则。 在团队会议期间应张贴行为准则。
精益与传统文化
怎样去做我们要做的事？ 我 们采用什么过程和系统 方法？
21
影响结果团队建设的五个因素
（优先）
1. 计划和支持 明确确定重要性、期望值、角色和责任。 认可和支持团队。 沟通所有重要决定。 支持与项目有关的人员。
2. 项目促进人 需要了解角色和责任。 清晰的成功设想。 在团队构成之前接受培训。 专业性。
精益与传统文化
如何建设与管理高效团队讲义.pptx
沟通目的与方式的协调统一： “认同人与认同事”
35
高效团队管理：
恰当的领导（3）——团队激励
自我实现
由低到高发展
激励讲求 增量： 给糖哲学
尊重需要 感情上的需要
安全需要
“马蝇效应” 林肯与萨蒙
生理需要
找出可鼓励成员为组织而骄傲的事，并使其成为事实。
36
需要分类
需要的具体内容
位次
生理需要 1、工资奖金高
“圣人”的标准？
32
• 创造一个便于沟通的环境；
• 利用先进的交流工具；
高 • 端正沟通态度，毫无顾忌；
效 • 团队领导带头。
团
队
建立交流机制,使大家能够共同工
管 作，并给予大家一种属于整个单位与
理 部门的感觉。良好的沟通也有助于凝 ： 聚力的形成。
恰
沟通与协调是管理者的重要技能之一！
当
33
高效团队建设管理：
赞美、信任和期待具有一种能量，它能改变人的行为，当一个人获得另一个 人的信任、赞美时，他便感觉获得了社会支持，从而增强了自我价值，变得自信、自 尊，获得一种积极向上的动力，并尽力达到对方的期待，以避免对方失望，从而维持 这种社会支持的连续性。
皮格马利翁效应同样也被应用于现代企业管理中。通用电气前任CEO杰克? 韦尔奇和美国钢铁公司总裁查尔斯?史考伯都是这个效应的实践者。韦尔奇认为，团 队管理的最佳途径是致力于激励员工完成自己的构想，并说道：“给人以自信是到目 前为止我所能做的最重要的事情”；史考伯曾说道：“我认为，我那能够使员工鼓舞起 来的能力，是我所拥有的最大资产。而使一个人发挥最大能力的方法，是赞赏和鼓励 。”在日常管理实务中，他们善于激励和赞赏自己的员工，创造出一片蔚为壮观的商 海翰林，相继成为各自领域中的翘楚巨子。
35
高效团队管理：
恰当的领导（3）——团队激励
自我实现
由低到高发展
激励讲求 增量： 给糖哲学
尊重需要 感情上的需要
安全需要
“马蝇效应” 林肯与萨蒙
生理需要
找出可鼓励成员为组织而骄傲的事，并使其成为事实。
36
需要分类
需要的具体内容
位次
生理需要 1、工资奖金高
“圣人”的标准？
32
• 创造一个便于沟通的环境；
• 利用先进的交流工具；
高 • 端正沟通态度，毫无顾忌；
效 • 团队领导带头。
团
队
建立交流机制,使大家能够共同工
管 作，并给予大家一种属于整个单位与
理 部门的感觉。良好的沟通也有助于凝 ： 聚力的形成。
恰
沟通与协调是管理者的重要技能之一！
当
33
高效团队建设管理：
赞美、信任和期待具有一种能量，它能改变人的行为，当一个人获得另一个 人的信任、赞美时，他便感觉获得了社会支持，从而增强了自我价值，变得自信、自 尊，获得一种积极向上的动力，并尽力达到对方的期待，以避免对方失望，从而维持 这种社会支持的连续性。
皮格马利翁效应同样也被应用于现代企业管理中。通用电气前任CEO杰克? 韦尔奇和美国钢铁公司总裁查尔斯?史考伯都是这个效应的实践者。韦尔奇认为，团 队管理的最佳途径是致力于激励员工完成自己的构想，并说道：“给人以自信是到目 前为止我所能做的最重要的事情”；史考伯曾说道：“我认为，我那能够使员工鼓舞起 来的能力，是我所拥有的最大资产。而使一个人发挥最大能力的方法，是赞赏和鼓励 。”在日常管理实务中，他们善于激励和赞赏自己的员工，创造出一片蔚为壮观的商 海翰林，相继成为各自领域中的翘楚巨子。
高效团队的建设与管理制度培训-高效团队建设管理制度原则(PPT71页)_1529
高效团队的 建设与管理 制度培训-高 效团队建设 管理制度原 则(PPT71 页)
团队的作用
1、效率：1+1 > 2 2、质量：团队完成的质量通常强于成员的 平均表现。 3、效果: 完成个人所不能完成的任务。
课程目的： 了解与建立真正的团队 掌握有效的管理技能 做一个优秀的管理者 三个臭皮匠,抵个诸葛亮
4
实际形成的四种团队
人际导向 A、B、C、D 四种不同的 团队的特点 “用人如人” A C B D 任务导向
“用人如器”
5
团队建设管理原则：确定团队规模
有限成员： 控制在12人以内，一般是7人以内。 应该思考与回答的问题：
贡献：“我凭什么在这个单位拿工资？”
职责：“我在这个单位负责什么？ 我做到了吗?”
猛虎 VS 狼群
2
团队与个体
工作个体 工作团队
双赢
•个人目标 •个人绩效 •个体化、自我 •随机的或不同的
目标
•团队和个人目标 •集体和个人绩效 •个体的和共同的 •相互补充的
3
责任
协同配合 技能
战斗的堡垒
团队行为曲线
工 作 表 现
表现出色的团队
真正的团队 (心行合一,团结合作) 工作群体 伪团队 潜在的团队 (内耗) 团队绩效
31
把握重点 关注细节
检查进度
高效团队建设管理原则4：恰当的领 导
团队领导的特质
善于沟通、视野广阔、有合作精神、专心、有 想象力、有先见之明、自信、正直、有勇气、守诺 1.使团队的目的、目标和方式密切相关，并且有意义 3.促进团队中各种技能的组合，并提高技术水平 4.搞好与外部人员关系，为团队的发展清除障碍 5.为团队中的其他成员创造机会，激励他们 “圣人”的标准？
团队的作用
1、效率：1+1 > 2 2、质量：团队完成的质量通常强于成员的 平均表现。 3、效果: 完成个人所不能完成的任务。
课程目的： 了解与建立真正的团队 掌握有效的管理技能 做一个优秀的管理者 三个臭皮匠,抵个诸葛亮
4
实际形成的四种团队
人际导向 A、B、C、D 四种不同的 团队的特点 “用人如人” A C B D 任务导向
“用人如器”
5
团队建设管理原则：确定团队规模
有限成员： 控制在12人以内，一般是7人以内。 应该思考与回答的问题：
贡献：“我凭什么在这个单位拿工资？”
职责：“我在这个单位负责什么？ 我做到了吗?”
猛虎 VS 狼群
2
团队与个体
工作个体 工作团队
双赢
•个人目标 •个人绩效 •个体化、自我 •随机的或不同的
目标
•团队和个人目标 •集体和个人绩效 •个体的和共同的 •相互补充的
3
责任
协同配合 技能
战斗的堡垒
团队行为曲线
工 作 表 现
表现出色的团队
真正的团队 (心行合一,团结合作) 工作群体 伪团队 潜在的团队 (内耗) 团队绩效
31
把握重点 关注细节
检查进度
高效团队建设管理原则4：恰当的领 导
团队领导的特质
善于沟通、视野广阔、有合作精神、专心、有 想象力、有先见之明、自信、正直、有勇气、守诺 1.使团队的目的、目标和方式密切相关，并且有意义 3.促进团队中各种技能的组合，并提高技术水平 4.搞好与外部人员关系，为团队的发展清除障碍 5.为团队中的其他成员创造机会，激励他们 “圣人”的标准？
《财务部团队建设》课件
财务风险管理： 识别、评估、控 制财务风险，确 保公司财务安全
财务决策支持： 为管理层提供财 务数据分析和优 化建议，支持公 司决策
流程优化：梳理现有流程，找出瓶 颈和问题，进行优化和改进
激励机制：建立合理的激励机制， 激发员工的积极性和创造力
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
培训与学习：定期组织员工进行培 训和学习，提高员工的技能和素质
面
建立员工发展 计划，明确职
业发展方向
提供晋升机会， 激发员工工作 积极性和创造
力
建立有效的沟 通机制，确保 信息传递的准 确性和及时性
加强团队内部 的协作，提高 工作效率和团
队凝聚力
定期组织团队 建设活动，增 进团队成员之 间的了解和信
任
鼓励团队成员 提出意见和建 议，共同解决
问题和挑战
设立明确的目标：让员工明确自己的职责和期望 提供及时的反馈：对员工的表现给予及时的肯定和指导 设立奖励机制：对表现优秀的员工给予物质和精神奖励 创造良好的工作环境：让员工感受到尊重和信任
建立共同价值观：明确团队目标， 形成团队共识
培养团队精神：鼓励团队成员相互 支持，共同面对挑战
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
加强沟通协作：建立有效的沟通机 制，促进团队成员之间的合作
营造积极氛围：创造良好的工作环 境，激发团队成员的积极性和创造 力
Part Four
设定明确的目 标：明确团队 和个人的目标， 确保目标具体、 可衡量、可达 成、相关性强、
创造力
优化团队结构：根据业务需求调整人员配置，提高工作效率 调整团队分工：明确岗位职责，提高团队协作能力 加强团队培训：定期组织培训，提高员工业务能力和综合素质 建立激励机制：设立绩效考核和奖励制度，激发员工积极性和创造力
高效团队建设-PPT培训
第16页
只要看普通员工的表现，就能了解企业的 性格。团队精神将带来面对困难的勇气和解决 困难的智慧。
兵
团队
凝聚 传承
团队精神
第17页
团队与群体
工作群体
工作团队
•个人目标 •个人绩效 •个体化 •随机的或不同的
目标 责任 协同配合 技能
•团队和个人目标 •集体和个人绩效 •个体的和共同的 •相互补充的
第1页
高效团队建设
导读
第一部分：前言 第二部分：团队与团队精神 第三部分：建立团队精神的重要性 第四部分：团队发展的四个阶段 第五部分：建设高效团队的原则 第六部分：团队陷阱 第七部分：团队主管
第3页
前言
大到国家、民族，小到企业、团 队、小组，凡是有人的地方，都会 形成一种氛围。这种氛围与地区人 的特性，每一个人的性格，以及人 群中首领的个性有关，与相互之间 的影响有关。
——某上市公司员工语录
第20页
导读
第一部分：前言 第二部分：团队与团队精神 第三部分：建立团队精神的重要性 第四部分：团队发展的四个阶段 第五部分：建设高效团队的原则 第六部分：团队陷阱 第七部分：团队主管
第21页
团队发展的四个阶段
组合期
1、对团队规则不熟悉。 2、彼此陌生，互相猜忌。 3、对团队目标和个人目标不了解 4、花了力气，效果不好。 5、合适的人选、确定目标。 6、运用社交活动、小组讨论。
松下幸之助的用人之道：用最熟悉企业 理念，企业文化的人，而不是智商最高的人。 具有敬业精神的人，可以把好的企业文化传 遍几千人，几万人的组织。他们建立起富有 团队精神的组织，代表着高涨的士气，高昂 的斗志，坚强的意志，顽强的品质。凭着大 家的诚心和信仰，共同努力，达成组织目标 的同时，体现个人价值。
只要看普通员工的表现，就能了解企业的 性格。团队精神将带来面对困难的勇气和解决 困难的智慧。
兵
团队
凝聚 传承
团队精神
第17页
团队与群体
工作群体
工作团队
•个人目标 •个人绩效 •个体化 •随机的或不同的
目标 责任 协同配合 技能
•团队和个人目标 •集体和个人绩效 •个体的和共同的 •相互补充的
第1页
高效团队建设
导读
第一部分：前言 第二部分：团队与团队精神 第三部分：建立团队精神的重要性 第四部分：团队发展的四个阶段 第五部分：建设高效团队的原则 第六部分：团队陷阱 第七部分：团队主管
第3页
前言
大到国家、民族，小到企业、团 队、小组，凡是有人的地方，都会 形成一种氛围。这种氛围与地区人 的特性，每一个人的性格，以及人 群中首领的个性有关，与相互之间 的影响有关。
——某上市公司员工语录
第20页
导读
第一部分：前言 第二部分：团队与团队精神 第三部分：建立团队精神的重要性 第四部分：团队发展的四个阶段 第五部分：建设高效团队的原则 第六部分：团队陷阱 第七部分：团队主管
第21页
团队发展的四个阶段
组合期
1、对团队规则不熟悉。 2、彼此陌生，互相猜忌。 3、对团队目标和个人目标不了解 4、花了力气，效果不好。 5、合适的人选、确定目标。 6、运用社交活动、小组讨论。
松下幸之助的用人之道：用最熟悉企业 理念，企业文化的人，而不是智商最高的人。 具有敬业精神的人，可以把好的企业文化传 遍几千人，几万人的组织。他们建立起富有 团队精神的组织，代表着高涨的士气，高昂 的斗志，坚强的意志，顽强的品质。凭着大 家的诚心和信仰，共同努力，达成组织目标 的同时，体现个人价值。
高效团队的创建和管理PPT课件
39
旅行团的故事讨论？
• 请小组讨论并发表
40
九、团队领导修炼
• 团队领导修炼之一：人事修炼
– 人力资源管理的最高境界是每个主管经理都应该 是人力资源管理高手
– 团队领导应该做三件事：
• 管人－－用标准、制度管人
• 育人－－
– 韦尔奇只做三件事 – 柳传志只做三件事（一是钱往哪里去；二是人才从哪里来；
– 日本人是团队运作、开发、研制。 – 美国人是独立运作、开发、研制。
5
三、何谓团队？
• 多过一个人 • 有共同的方向、目标、任务、利益、兴
趣、理想 • 互动和协调 • 取长补短
6
三、何谓团队？（续）
• 配合力决定个人价值
– 一个人的其他各种能力 x 配合力 ＝个人价值的大小
– 遗传育种的启示
• 配合力是指亲本与其他亲本结合产生优良后代的能力 • 在生物界，两个好的品种杂交产生的后代不一定优于亲
• 提升组织整体绩效
• 相互依赖和支援
• 相互学习与提升
• 增强归属感和成就感
• 未来的组织趋势
– 象水一样的组织
– 灵活而有弹性
– 快速决策
– 以团队为工作单位
4
二、为什么需要团队？
• 美国人发现了日本人的秘密？
– 美国福特汽车公司工程师拆开日本丰田汽 车的制动和机动系统，发现70％的螺丝钉 是相同的，而福特汽车每一不同的部位的 螺丝钉皆不相同。为什么？
• 背叛别人比背叛自己容易 • 忘记教训比忘记经验容易
– 修炼准则二是：注重倾听
44
九、团队领导修炼（续）
• 团队领导常见错误
– 管事不管人现象 – 火车头现象 – 承诺廉价现象 – 耿耿于怀现象 – 一定之规现象
旅行团的故事讨论？
• 请小组讨论并发表
40
九、团队领导修炼
• 团队领导修炼之一：人事修炼
– 人力资源管理的最高境界是每个主管经理都应该 是人力资源管理高手
– 团队领导应该做三件事：
• 管人－－用标准、制度管人
• 育人－－
– 韦尔奇只做三件事 – 柳传志只做三件事（一是钱往哪里去；二是人才从哪里来；
– 日本人是团队运作、开发、研制。 – 美国人是独立运作、开发、研制。
5
三、何谓团队？
• 多过一个人 • 有共同的方向、目标、任务、利益、兴
趣、理想 • 互动和协调 • 取长补短
6
三、何谓团队？（续）
• 配合力决定个人价值
– 一个人的其他各种能力 x 配合力 ＝个人价值的大小
– 遗传育种的启示
• 配合力是指亲本与其他亲本结合产生优良后代的能力 • 在生物界，两个好的品种杂交产生的后代不一定优于亲
• 提升组织整体绩效
• 相互依赖和支援
• 相互学习与提升
• 增强归属感和成就感
• 未来的组织趋势
– 象水一样的组织
– 灵活而有弹性
– 快速决策
– 以团队为工作单位
4
二、为什么需要团队？
• 美国人发现了日本人的秘密？
– 美国福特汽车公司工程师拆开日本丰田汽 车的制动和机动系统，发现70％的螺丝钉 是相同的，而福特汽车每一不同的部位的 螺丝钉皆不相同。为什么？
• 背叛别人比背叛自己容易 • 忘记教训比忘记经验容易
– 修炼准则二是：注重倾听
44
九、团队领导修炼（续）
• 团队领导常见错误
– 管事不管人现象 – 火车头现象 – 承诺廉价现象 – 耿耿于怀现象 – 一定之规现象
高效团队的建设与管理PPT
构成要素
包括目标、人、定位、权限、计划。
高效团队特征分析
01
02
03
明确的目标
团队成员清楚地了解所要 达到的目标，以及目标所 包含的重大意义。
相关的技能
团队成员具备实现目标所 需要的基本技能，并能够 良好合作。
相互间信任
每个人对团队内其他人的 品行和能力都确信不疑。
高效团队特征分析
共同的诺言
这是团队成员对完成目标的奉献精神。
进行绩效评估
在评估周期结束时，对收集的数据和信息进行分析和整理，对团队绩 效进行全面、客观的评估。
针对问题制定改进措施
01
02
03
04
识别问题
根据绩效评估结果，识别团队 中存在的问题和不足，如沟通
不畅、协作不力等。
分析原因
针对识别出的问题，深入分析 其产生的原因，明确问题根源
。
制定改进措施
根据问题分析结果，制定相应 的改进措施，如加强团队沟通
不断提升自身能力以适应变化
学习新技能
积极学习新的技术和工具，如在线协作工具、项目管理软件等，以 适应未来团队工作的需要。
提高跨文化沟通能力
通过参加跨文化培训、阅读相关书籍等方式，提高自己的跨文化沟 通能力，以更好地与不同背景的团队成员合作。
培养创新思维
在团队工作中，积极提出新的想法和解决方案，培养自己的创新思 维和解决问题的能力。
展望未来发展趋势
远程协作的普及
随着互联网技术的发展，远程协作将成为未 来团队工作的主要形式，需要进一步提高团 队的在线协作能力。
智能化工具的应用
AI、大数据等技术的不断发展将为团队管理提供更 加智能化的工具，如智能排班、智能任务分配等。
包括目标、人、定位、权限、计划。
高效团队特征分析
01
02
03
明确的目标
团队成员清楚地了解所要 达到的目标，以及目标所 包含的重大意义。
相关的技能
团队成员具备实现目标所 需要的基本技能，并能够 良好合作。
相互间信任
每个人对团队内其他人的 品行和能力都确信不疑。
高效团队特征分析
共同的诺言
这是团队成员对完成目标的奉献精神。
进行绩效评估
在评估周期结束时，对收集的数据和信息进行分析和整理，对团队绩 效进行全面、客观的评估。
针对问题制定改进措施
01
02
03
04
识别问题
根据绩效评估结果，识别团队 中存在的问题和不足，如沟通
不畅、协作不力等。
分析原因
针对识别出的问题，深入分析 其产生的原因，明确问题根源
。
制定改进措施
根据问题分析结果，制定相应 的改进措施，如加强团队沟通
不断提升自身能力以适应变化
学习新技能
积极学习新的技术和工具，如在线协作工具、项目管理软件等，以 适应未来团队工作的需要。
提高跨文化沟通能力
通过参加跨文化培训、阅读相关书籍等方式，提高自己的跨文化沟 通能力，以更好地与不同背景的团队成员合作。
培养创新思维
在团队工作中，积极提出新的想法和解决方案，培养自己的创新思 维和解决问题的能力。
展望未来发展趋势
远程协作的普及
随着互联网技术的发展，远程协作将成为未 来团队工作的主要形式，需要进一步提高团 队的在线协作能力。
智能化工具的应用
AI、大数据等技术的不断发展将为团队管理提供更 加智能化的工具，如智能排班、智能任务分配等。
浅析理财队伍建设(ppt 15页)
09.12.2020
10
• 发展状况：
代理金融
截至目前我局代理保费4379万元，其 中期交占比11.09%；基金定投55户，完成 计划的18.3%；营销团队业绩占总体业绩的 60%以上；针对理财业务发展缓慢的局面 我局开展了基金定投业务发展方案、理财
业务发展方案、支局理财业务对抗赛、理 财人员业务对抗赛。
09.12.2020
3
代理金融
• 理财队伍考核
• 实行百分制考核，其中业绩、晋级各占50分。
• 1为满分（50 分），80%以下按比例得分，50%以下不得分； 每月评选前三名进行奖励，后三名进行扣罚。
• 2、综合考核
• 综合考核分为三项：行为规范25%，现场管理 5%，业务管理20%。
09.12.2020
1
代理金融
• 日常管理
目前，营销团队人员实行支局与代理金 融业务部双向管理，对平时各项制度严格 要求。提高业绩透明度，每周通报业绩， 让营销员知道自己所处团队的位置，加强 沟通，使营销员之间互补缺点，优点共享。
支局利用晨夕会，通报支局人员业绩， 相互沟通交流经验，解决发展中遇到的问 题和困难，如果支局无法解决的当天上报 代理金融业务部，由我们的营销管理人员 解决。
09.12.2020
11
代理金融
理财人员针对客户的不同年龄段进行 分类推介，对于25岁-35岁之间的客户推介 期交保险业务、基金定投业务，从给孩子 存教育金和为父母存养老金为突破口；35 岁-50岁之间的客户推介趸交保险和基金定 投业务，从孩子的大学教育金、婚嫁金、 立业金为突破口；基金定投目标客户为教 育、卫生、、电业、政府部门的从业人员， 以培养客户的投资理财习惯，让客户逐步 从投资理财中积累经验并理性的看待市场。 针对大客户推介理财产品、保险业务。
高级财务管理培训课件65页PPT.pptx
3、获利能力比率
(1) 销售获利能力
(2) 资产获利能力
(3) 净资产获利能力
(1)销售获利能力
毛利
销售毛利率＝ ─────
销售净额
经营利润EBIT
经营利润率 ＝ ─────────
销售净额Sales
税前利润率
税后利润率
税后利润 = ---------------------------
销售净额
Management 3. 资金的来源,成本和风险/Sources, Costs
and Risks of Funds 4. 资本结构决策/Capital Structure
Decision 5. 股利政策/ dividend Policy 6. 风险收益分析/risk - Return Analysis
现金（Cash）
应收帐款周转率 （A/R Turnover）＝
赊销净额
────────────────
平均应收帐款余额（Average A/R）
存货周转率 （Inventory Turnover）＝
销售成本（CGS） ────────────── 平均存货（Average Inv.）
行业转折点的几大先行指标 !!!
沉没成本不予考虑
所谓沉没成本是指已经支付或必将支付的成 本,新的决策对其不能产生任何影响，则在作
新决策时，对此类成本不予考虑。
加回非现金费用
减去营运资本的净增加额
机会成本原则
若新项目需要使用企业现有资源，则在计算该 项资源在新项目中的成本时，应以其机会成本 计算，而不能按其帐面价值计算；
如：一个仓库，原值100,000 ，帐面价值 10,000 , 市值80,000，税率：40％
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高绩效财富管理团队建立
2014.10.30
• 队伍管理者的自我认知与修养 • 理财师必要的知识架构 • 关键技能的诊断与训练 • 团队管理的思维逻辑 • 总结与回顾
纲要
我对于高绩效的定义：
自我经营与完善
团队长的重要“品质”
值得信赖 为人谦和 处事公正
自己 属员 同僚 领导 家人 合计（品质缺口）
差:完全不知道
还有三张表：
A、S、H
思考
训练工具准备充分：
方式 定义
目的
作业 内容
流程
话术举例
动作
要领
工具
网络 杂志 书籍
优秀销售人员的思维训练方法：
1. 教会使用右脑思考 2. 知道有钱人和他想的不一样 3. 在超级压力下做对的事情
右脑思考的举例：
教他们学会讲故事， 而不是精于计算和讲道理， 尤其是用领域内的道理 解释领域内的概念！
•不作为，简单分配 K P I •做顾问，直接给方法
• 队伍管理者的自我认知与修养 • 理财师必要的知识架构 • 关键技能的诊断与训练 • 团队管理的思维逻辑 • 总结与回顾
纲要
我想问的问题是： 我听到别人问的问题是：
• 1、Genius only means hard-working all one's life. (Mendeleyer, Russian Chemist) 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03
诊断
三、后一阶段拟采取的措施是： 1、措施一 2、措施二 3、措施三 4、措施四
策略
四、将执行如下计划：
措施 项目
该措施 负责人
拟定执行该措 施的具体时间
检视该措施 有效的标准
执行
能够确保该项目得到有效执行原因
此刻就来试一试：
就上周工作中的问题填写解决方案
销售队伍的管理逻辑：
常见误区：
•不清醒，不知道问题在哪里 •不淡定，不能区分零和蛋
•区分：心态与意愿 •区分：意愿与技术 •区分：技术与知识 •区分：事情与情绪 •区分：事实&真相&演绎 •区分：目标&渴望&障碍
优秀销售人员的训练方法：
线索搜寻 关系建立 信息探寻 资料分析
……
事实
心态
意愿
技术
知识
习惯
启发
小 结：
浮动
新
固定
1. 成体系地沉淀知识
2. 一干、二看、三教学
3. 不是给技术，而是 4. 教他能够随时看回自己
课程摘要
√ 非职务影响力的提升 √ 自我情绪和压力管理 √ 感知他人和服务立场建立 √ 定期举办团队或个人互动行为模式教练工作坊 √ 跨界团队和行业参访交流活动
1
目标对象：思维模式匹配高 端服务对象，未受过本专业 应用型知识训练或零经验者
课程摘要 √ 金融、财经知识
√ 跨界品位培养
目标对象：思维模式和专业 知识结构评估合格，实践经 验和人脉资源管理能力不足 者
《故事比你会说话》
——顶尖理财师必须会说的42个故事
有钱人的思考方式（举例）：
教他们用有钱人的方式思考， 而不是精通与产品结构！
压力下做有效地选择：
教练式思考：
体验式训练 发展其个人领导力， 能够透过行为看信念， 而不再会陷于事情本身。
懂得中立地看待成果：
学习
成果
体验
优秀财富管理人员的训练：
• 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020
现有线索数量 活动次数 响应人数 ……
本周应达成数量
本周实际达成数量
达成比例 存在差距
现象、数据……
二、据现状做出如下判断： 我认为产生目前现状（差距）的主要原因是： a是否遵从了完成该任务的规律？ b上周拟定的那些措施是否已按计划执行： c未能按计划执行的原因说明：人、事…… d请描述上周采取的那些措施对改善上周所存在 问题起到哪些作用： e请说明用于改善薄弱项目上的活动数量 为何是足以改善该项目的？ f请说明用于改善薄弱项目上的活动质量 为何是足以改善该项目的？
态度积极 生活严谨 乐于助人 知识丰富 知过能改 健康活力 有执行力
你品质决定了 你团队的品质。
多方调查，自我完善!
发展自我是发展组织的第一步!
建立团队经营哲学
•愿景： •战略目标： •使命： •价值观： •是非观： •行为规范：
人员的选择
事业伙伴应具备的条件：
这是自己的事业， 不要放弃选择伙伴的权利。
课程摘要
√ 表达
√ 销售
√ 管理
√ 训练
2
3
姓名: K1 K2
K3 K4
K5 知
K6 K7 K8 K9 K10 识 K11 K12 K13 K14 K15 K16
对行业了解 必要专业知识
优中 差
受训成长呈现表(K)
受训后的成长
目前待改善之处
跟进辅导建议
备注
优:自己明白,讲得出,做得到
中:有些了解,不完整,讲不出或作不到
• 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二〇年八月五日2020年8月5 日星期三
总结与修正
没有100％不变动的计划，计划总是快 不过变化，及时调整短期目标是实现总体 目标的保证。
熬过便是仙 冰火九重天
总结与修正 追踪与落实 沟通与激励 训练与辅导 会报管理 计划与目标 招募合伙人 建立团队经营哲学 自我经营与完善
财富管理人员的培育结构：
目标对象：思维 模式未匹配高端 服务对象的从业 者
计划与目标
计划你的工作，工作你的计划
会报管理
会议种类
会议目的
销售管理难在哪？
训练与辅导
现时工作表现
否
是否令人满意？
是
如没有进一步的训练提供，
不
员工的工作表现能否维持？
工作表现可否改善
可以
是
不
此员工可否栽培 成长/发展？
可以 安排适合的 无须
训练课程
训练
不
沟通与激励
追踪与落实
报表监控：
• vpc • 销售报表（日，周，月，季，年） • 进度达成 • 销售产品分析 • 潜在销售机会量 • 财务计划 • 收入统计 ……
成交
老 找到
清醒管理者的思维结构： 结合实际工作写出：
•平台： •过程： •结果：
思考
描述它们当下的状况：满分是10分，你能打几分？缺的在哪里？
销售队伍的管理逻辑：
清醒管理者四个核心步骤：
观察：现象、数据 诊断：理 策略：解决方向 执行：具体计划与检视
依据数据报告及现场观察，得到现状：
观察
关键项目
2014.10.30
• 队伍管理者的自我认知与修养 • 理财师必要的知识架构 • 关键技能的诊断与训练 • 团队管理的思维逻辑 • 总结与回顾
纲要
我对于高绩效的定义：
自我经营与完善
团队长的重要“品质”
值得信赖 为人谦和 处事公正
自己 属员 同僚 领导 家人 合计（品质缺口）
差:完全不知道
还有三张表：
A、S、H
思考
训练工具准备充分：
方式 定义
目的
作业 内容
流程
话术举例
动作
要领
工具
网络 杂志 书籍
优秀销售人员的思维训练方法：
1. 教会使用右脑思考 2. 知道有钱人和他想的不一样 3. 在超级压力下做对的事情
右脑思考的举例：
教他们学会讲故事， 而不是精于计算和讲道理， 尤其是用领域内的道理 解释领域内的概念！
•不作为，简单分配 K P I •做顾问，直接给方法
• 队伍管理者的自我认知与修养 • 理财师必要的知识架构 • 关键技能的诊断与训练 • 团队管理的思维逻辑 • 总结与回顾
纲要
我想问的问题是： 我听到别人问的问题是：
• 1、Genius only means hard-working all one's life. (Mendeleyer, Russian Chemist) 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03
诊断
三、后一阶段拟采取的措施是： 1、措施一 2、措施二 3、措施三 4、措施四
策略
四、将执行如下计划：
措施 项目
该措施 负责人
拟定执行该措 施的具体时间
检视该措施 有效的标准
执行
能够确保该项目得到有效执行原因
此刻就来试一试：
就上周工作中的问题填写解决方案
销售队伍的管理逻辑：
常见误区：
•不清醒，不知道问题在哪里 •不淡定，不能区分零和蛋
•区分：心态与意愿 •区分：意愿与技术 •区分：技术与知识 •区分：事情与情绪 •区分：事实&真相&演绎 •区分：目标&渴望&障碍
优秀销售人员的训练方法：
线索搜寻 关系建立 信息探寻 资料分析
……
事实
心态
意愿
技术
知识
习惯
启发
小 结：
浮动
新
固定
1. 成体系地沉淀知识
2. 一干、二看、三教学
3. 不是给技术，而是 4. 教他能够随时看回自己
课程摘要
√ 非职务影响力的提升 √ 自我情绪和压力管理 √ 感知他人和服务立场建立 √ 定期举办团队或个人互动行为模式教练工作坊 √ 跨界团队和行业参访交流活动
1
目标对象：思维模式匹配高 端服务对象，未受过本专业 应用型知识训练或零经验者
课程摘要 √ 金融、财经知识
√ 跨界品位培养
目标对象：思维模式和专业 知识结构评估合格，实践经 验和人脉资源管理能力不足 者
《故事比你会说话》
——顶尖理财师必须会说的42个故事
有钱人的思考方式（举例）：
教他们用有钱人的方式思考， 而不是精通与产品结构！
压力下做有效地选择：
教练式思考：
体验式训练 发展其个人领导力， 能够透过行为看信念， 而不再会陷于事情本身。
懂得中立地看待成果：
学习
成果
体验
优秀财富管理人员的训练：
• 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020
现有线索数量 活动次数 响应人数 ……
本周应达成数量
本周实际达成数量
达成比例 存在差距
现象、数据……
二、据现状做出如下判断： 我认为产生目前现状（差距）的主要原因是： a是否遵从了完成该任务的规律？ b上周拟定的那些措施是否已按计划执行： c未能按计划执行的原因说明：人、事…… d请描述上周采取的那些措施对改善上周所存在 问题起到哪些作用： e请说明用于改善薄弱项目上的活动数量 为何是足以改善该项目的？ f请说明用于改善薄弱项目上的活动质量 为何是足以改善该项目的？
态度积极 生活严谨 乐于助人 知识丰富 知过能改 健康活力 有执行力
你品质决定了 你团队的品质。
多方调查，自我完善!
发展自我是发展组织的第一步!
建立团队经营哲学
•愿景： •战略目标： •使命： •价值观： •是非观： •行为规范：
人员的选择
事业伙伴应具备的条件：
这是自己的事业， 不要放弃选择伙伴的权利。
课程摘要
√ 表达
√ 销售
√ 管理
√ 训练
2
3
姓名: K1 K2
K3 K4
K5 知
K6 K7 K8 K9 K10 识 K11 K12 K13 K14 K15 K16
对行业了解 必要专业知识
优中 差
受训成长呈现表(K)
受训后的成长
目前待改善之处
跟进辅导建议
备注
优:自己明白,讲得出,做得到
中:有些了解,不完整,讲不出或作不到
• 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二〇年八月五日2020年8月5 日星期三
总结与修正
没有100％不变动的计划，计划总是快 不过变化，及时调整短期目标是实现总体 目标的保证。
熬过便是仙 冰火九重天
总结与修正 追踪与落实 沟通与激励 训练与辅导 会报管理 计划与目标 招募合伙人 建立团队经营哲学 自我经营与完善
财富管理人员的培育结构：
目标对象：思维 模式未匹配高端 服务对象的从业 者
计划与目标
计划你的工作，工作你的计划
会报管理
会议种类
会议目的
销售管理难在哪？
训练与辅导
现时工作表现
否
是否令人满意？
是
如没有进一步的训练提供，
不
员工的工作表现能否维持？
工作表现可否改善
可以
是
不
此员工可否栽培 成长/发展？
可以 安排适合的 无须
训练课程
训练
不
沟通与激励
追踪与落实
报表监控：
• vpc • 销售报表（日，周，月，季，年） • 进度达成 • 销售产品分析 • 潜在销售机会量 • 财务计划 • 收入统计 ……
成交
老 找到
清醒管理者的思维结构： 结合实际工作写出：
•平台： •过程： •结果：
思考
描述它们当下的状况：满分是10分，你能打几分？缺的在哪里？
销售队伍的管理逻辑：
清醒管理者四个核心步骤：
观察：现象、数据 诊断：理 策略：解决方向 执行：具体计划与检视
依据数据报告及现场观察，得到现状：
观察
关键项目